Sectorial: Transporte y Logística

Dirección de Estudios Económicos

1 Dirección de Estudios Económicos

 Transporte y logística son sectores que enfrentan transformaciones y retos

El sector transporte y logística está en constante evolución debido a los cambios en factores externos como la demografía, la
urbanización, la globalización, el decremento de las barreras comerciales entre los países y la mayor movilidad del capital
humano.

En el segundo trimestre de 2015, la industria de transporte y logística mexciana registra un ligero estancamiento, pero se
espera que este resultado se revierta puesto que el sector tiene una elevada participación en las cadenas de abastecimiento
hacia adelante y hacia atrás, lo que le permitirá expandir sus servicios y sobrellevar los nuevos retos relacionados con la
reducción en la emisión de gases contaminantes.
El comercio con Estados Unidos. En julio de 2015 las exportaciones acumuladas tuvieron una ligera contracción, de 0.7%,
respecto al año anterior. De esta forma las exportaciones hacia Estados Unidos ascendieron a $184.8 miles de millones de
dólares y representaron el 83.5% del total de las exportaciones. De igual forma, las importaciones de Estados Unidos en el
mismo periodo se redujeron 2.9% respecto al año anterior, registrando $114.6 miles de millones de dólares que representan
el 50.3% de las importaciones totales en el país.
Sistema Carretero. El transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de
mercancías. De acuerdo con estimaciones dela UNAM, el 67% del movimiento doméstico de carga se hace por carretera y el
90% de los pasajeros se mueve por el mismo modo de transporte. En este sentido, en el 2013 México alcanzó un índice de
motorización a nivel nacional de 332, es decir, por cada 1000 habitantes hay 332 vehículos de motor registrados en
circulación, siendo Baja California Sur, el Distrito Federal y Michoacán las entidades con mayores índices.

Sistema Portuario. Por los puertos se transporta gran parte de la carga en el país, en ellos se registran un elevado volumen
de exportaciones. Lo que ha permitido que los puertos operen como plataformas de importantes industrias como: la
química, la petroquímica y la energética, entre otras. La SCT reporto que en agosto de 2015, el manejo de la carga general
contenerizada por este medio representó el 14.9% del total nacional, esto significa 7.1% más que en 2014. Durante los
últimos años, los puertos mexicanos se han caracterizado por elevar el volumen de manejo de mercancías, diversificar sus
actividades, incrementar las oportunidades de inversión y por generar empleos. De esta manera, México cuenta con puertos
eficientes que compiten en la operación de contenedores con otros puertos líderes en el mundo.

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 Transporte y logística elementos claves para el desarrollo comercial

La infraestructura portuaria existente ha sido el resultado de la inversión conjunta del sector público y el sector privado.
Esto ha permitido que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de servicios portuarios por
parte de la industria exportadora, el comercio interno y por el aparato productivo nacional.

Sistema Ferroviario. De acuerdo a los datos de la OCDE, el servicio ferroviario mexicano ha mejorado en calidad de la
gestión, el material rodante, la productividad de capital y de trabajo y en el aumento de niveles de tráfico y cuotas de
mercado en 2014. No obstante, se reconoce que la infraestructura ferroviaria aún presenta problemas com: la
reducción de la velocidad en zonas urbanas por falta de libramientos; las condiciones deficientes en algunos tramos
ferroviarios que entorpecen la movilidad y aumentan el número de accidentes; la falta de conexiones existentes de la
red ferroviaria para optimizar las actividades logísticas; y para la diminución de los tiempos y costos en el transporte de
mercancías.

Sistema Aeroportuario. De la carga total de mercancía, sólo el 1% utiliza este tipo de transporte, por lo que el
potencial para el desarrollo del mismo sigue siendo muy alto. Los servicios aéreos mexicanos cuentan con una alta
calidad, que se ve opacada por la falta de una infraestructura adecuada. Algunos expertos afirman que la construcción
del nuevo aeropuerto de la Cd. de México beneficiará no sólo al transporte aéreo de pasajeros si no al movimiento de
mercancías en la región más poblada del país.

Aduanas. La modernización de las aduanas es un tema primordial. En este sentido, durante el 2015 se desarrollaron
algunos proyectos, especialmente en la región norte.Dada la dinámica comercial entre México y EUA, los 17 proyectos
del 2015 se enfocaron en la frontera norte; también se continuó con la modernización del cruce de carga Zaragoza-
Ysleta, el tercer más importante en la frontera norte. Por otro lado, el cruce fronterizo Guadalupe-Tornillo iniciará
operaciones proximamente. En Tijuana, iniciará operaciones el nuevo acceso peatonal Puerta México Este, el más
importante de la frontera norte, beneficiando a casi 25 mil personas diariamente.

Índice Competitividad Exportadora (ICE). Subíndice Conectividad y Cercanía. Tamaulipas, Sonora y Chihuahua son los
estados con mejor conectividad y cercanía a las aduanas más importantes del país, mientras que Yucatán, Quintana Roo
y Baja California Sur son los que tienen la menor conectividad y cercanía geográfica a las aduanas.

3 Dirección de Estudios Económicos

 Desde los primeros meses del 2015, Estados Unidos ha tenido una menor dinámica en el sector
transporte, especialmente el transporte de carga.

Índice de Transporte Total EU Índice de Transporte de Carga EU

(AE) (AE)
125
125
120
120
115
115

Índice
110
Índice

110
105
105
100
100
95
95

Transporte de Carga Tendencia

Transporte Total Tendencia

Servicio de Transporte en EU
%A/A
Índice de Transporte de Pasajeros EU Total Carga Pasajeros
(AE) a-14 0.1 -0.1 0.3
s-14 0.3 0.7 -0.2
123 o-14 0.6 0.5 0.7
n-14 0.3 0.9 -1.1
d-14 -0.2 -0.7 1.4
118 e-15 -0.2 0.2 -1.4
f-15 -1.4 -1.5 -0.8
Índice

m-15 1.7 1.6 1.9

113 a-15 -0.5 -0.9 0.5
m-15 0.4 0.5 0.1
j-15 0.1 -0.2 0.6
j-15 0.4 0.6 0.2
108

Transporte de Pasajeros Tendencia

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 Principales puntos logísticos
RED CARRETERA PRINCIPAL AEROPUERTOS

PUERTOS PRINCIALES RUTAS LOGÍSTICAS

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 La infraestructura del transporte en México es poco competitiva en relación a otros países.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA ICE: Subíndice de Conectividad y Cercanía hacia las

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE,
Aduanas
2014*
Posición** Puntaje*** Tamaulipas
Hong Kong SAR 1 6.7 Sonora
Singapore 2 6.5 Chihuahua
Nuevo León
Spain 9 6.0 Coahuila
Austria 13 5.8 Baja California
Norway 32 5.2 San Luis Potosí
Oman 33 5.0 Zacatecas
Aguascalientes
Slovak Republic 64 4.2 Querétaro
México 65 4.2 Guanajuato
*Subíndice del Índice de Competitivadad Global FEM Durango
** de 144 países Michoacán
Jalisco
*** Puntaje del 1 al 7, siendo 7 accesible y 1 inaccesible
Sinaloa
Estado de México
Hidalgo
Veracruz
Distrito Federal
Distribución de Aduanas Tlaxcala
Puebla
Morelos
Colima
Interiores, Nayarit
11 Guerrero
Frontera Tabasco
Norte, 19 Oaxaca
Chiapas
Campeche
Yucatán
Quintana Roo
Baja California…
Marítimas,
17 0 10,000 20,000 30,000 40,000
Frontera
Km por tiempo
Sur, 2

Fuente; INEGI, Bancomext

6 Dirección de Estudios Económicos

 El PIB de Transporte y Logística muestra desaceleración en el segundo trimestre de 2015.

800,000 PIB Transporte y Logística

750,000 En sentido opuesto, el PIB del

Transporte Aéreo registró
crecimientos en sus ingresos
MP

700,000
durante el mismo periodo.

650,000

600,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transporte y Logística Tendencia

27,000 PIB Transporte Aéreo

18,000 PIB Transporte Ferrocarril
25,000
17,000
23,000
16,000
21,000
MP
MP

15,000

14,000 19,000

13,000 17,000

12,000 15,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transporte por ferrocarril Tendencia Transporte aéreo Tendencia

7 Dirección de Estudios Económicos

 El PIB de Transporte Marítimo y de Autotransporte de Carga continúan creciendo.

10,500 PIB Transporte Marítimo

10,000
No obstante, el PIB de Autotransporte de 9,500
Pasajeros descendió. Esto puede ser resultado
9,000
de las bajas tarifas aéreas, producto de los bajos

MP
precios de los combustibles, y de la inseguridad 8,500
de algunas regiones. 8,000
7,500
7,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transporte Marítimo Tendencia

437,000 PIB Autotransporte de Carga 265,000 PIB Autotransporte de Pasajeros

417,000 260,000
397,000 255,000
377,000 250,000
357,000 245,000
MP
MP

337,000 240,000
317,000 235,000
297,000 230,000
225,000
277,000
220,000
257,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transporte terrestre de pasajeros Tendencia
Autotransporte de carga Tendencia

8 Dirección de Estudios Económicos

 La frontera norte es estratégica, debido a que más del 80% de las exportaciones se dirigen hacía
Estados Unidos.

Exportaciones + Importaciones Mensuales a

Exportaciones Acumuladas a EU 179 45,000 EU
170
40,000
150
Miles de MDD

130 35,000

MDD
110
30,000
90
25,000
70

50 20,000

81 Porcentaje de las Exportaciones de EU con

81 respecto al total
80
80
79
%

79
78
78
77

Fuente; INEGI

9 Dirección de Estudios Económicos

 El transporte terrestre es principal medio de transporte para las exportaciones con el 60%

Cruce de Autobuses hacia EU, 2014 Cruce de Trenes hacia EU, 2014 Cruce de Camiones de Carga hacia
EU, 2014

Canada, México,
33% 27%

México, Canada,
Canada, 48% 52%
México,
73%
67%

Exportaciones por Medio de Transporte

Ferroviario,
Exportaciones por Medio de Transporte 13.9%
(suma 12 meses)
MMDD %A/A
Aereas 17.3 9.5
Carreteras 241.5 8.9
Ferroviario 54.4 5.7 Carreteras,
Marítimo 76.7 -16.8 61.6%
Marítimo,
Otros 2.3 -71.5 21.6%

Otros, 0.6%
Aereas, 4.4%

10 Dirección de Estudios Económicos

Carreteras: Los caminos rurales siguen siendo el gran reto para hacer más eficiente el transporte
a nivel nacional.

Total de Km de Caminos 379 Total de Volumen de Carga Transportada

380 800 por Camiones
750
370 700

Millones de Toneladas
650
360
Millones de Km

600
350 550
500
340 450
400
330
350
320 300

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Distribución por Tipo de Camino, 2014
Volumen de Carga x Vehículo de Carga
1,200
1,100
Brecha,

Millones de Toneladas
19.7% 1,000
900

Federal, 800
Rural,
13.2% 700 689
44.7%
600
500
Estatal,
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
22.5%

Fuente; INEGI

11 Dirección de Estudios Económicos

 En la aduana de Nuevo Laredo se registra el mayor número de entrada de mercancías.

20 Total de Empresas de Auto Transporte 760 Total de Vehículos de Carga 729

710
18 17
660
16 610
560
14

Miles
Miles

510
12 460
410
10
360
8 310

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tendencia de las Exportaciones por Distribución de Aduanas: Transpore Carreteras
20,800
Transporte Carretero
19,800
Cd. Juárez, Tijuana, B.C.,
18,800 Chih., 20% 12%
17,800
16,800
Marítimo,
MDD

15,800 Nuevo
Laredo, 21.6%
14,800
Tamps., 30%
13,800 Colombia,
12,800 N.L., 10%
11,800 Otras
Nogales,
aduanas, 16%
10,800 Son., 4%

Fuente; INEGI

12 Dirección de Estudios Económicos

 Aéreo: Las exportaciones por vía aérea crecieron 9.2% en julio de 2015 respecto a julio de 2014

1,500
Tendencia de las Exportaciones por
Transporte Aéreo Distribución de Aduanas: Transpore Aéreo
1,400
AI de la Cd.
1,300 de México,
Monterrey,
D.F., 31%
1,200 N.L., 4%
MDD

Marítimo,
1,100 21.6%
Guadalajara, Toluca, Mex.,
1,000
Jal., 49% 4%
900 Chihuahua,
Otras Chih., 1%
800 aduanas,
6%

Número Total de Vuelos

Volumen de Carga Aérea Tendencia 53
184
51
174 49

Miles de vuelos
47
Millones de KG

164
45
154 43
41
144
39
134 37
35
124

Fuente; INEGI

13 Dirección de Estudios Económicos

Marítimo: La entrada de mercancias a través del Transporte Marítimo muestran una tendencia a la
baja.

Tendencia de las Exportaciones por Distribución de Audunas: Transpore Marítimo

9,500 Coatzacoalco
Transporte Marítimo
s, Ver., 8%
8,500 Veracruz,
Ver., 22%
7,500 Marítimo,
21.6%
MDD

6,500
Cd. del
Carmen,
5,500 Altamira,
Camp., 20%
Tamps., 12%
4,500 Otras
aduanas, 17% Dos Bocas,
3,500 Tab., 7%

9,000 Embarcaciones Totales

Volumen de Carga Portuaria Tendencia 8,500
25 8,000
24 7,500
7,000
23 Unidades
Millones de Toneladas

6,500
22 6,000
5,500
21
5,000
20 4,500
19 4,000

18
Embarcaciones Totales Tendencia

Fuente; INEGI

14 Dirección de Estudios Económicos

 Ferroviario: El movimiento de mercancias por este medio está estancado

Tendencia de las Exportaciones por Distribución de Audunas: Transpore

4,500
Transporte Ferroviario Ferrocarriles
4,000 Piedras
Negras,
3,500 Coah., 31%
MDD

3,000
Nuevo Nogales,
2,500 Laredo, Son., 12%
Tamps., 42%
2,000 Marítimo,
21.6%
1,500 Matamoros,
Tamps., 1%

Total de Volumen de Carga Transportada Volumen de Carga Transportada por Km de

120 4,300 Vía
por Ferrocarril
4,100
110 3,900

Toneladas x Km de Vía
Millones de Toneladas

100 3,700
3,500
90 3,300
3,100
80
2,900
70 2,700
2,500
60
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

15 Dirección de Estudios Económicos