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  • Formato de Plan de Trabajo

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    Este documento presenta un plan de trabajo con 4 roles y objetivos mensuales. Los roles incluyen tareas administrativas como mantener una base de datos actualizada de citas y realizar informes de visitas, tareas operativas como hacer recorridos diarios, estrategias de recuperación de clientes, y fomentar una cultura organizacional a través de capacitación y onboarding. Los objetivos mensuales se enfocan en la recuperación de clientes a través de llamadas y mantener actualizada la base de datos de visitas de prospectos.

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    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    de 3

    Plan de Trabajo

    NOMBRE DEL PUESTO


    FECHA ELABORACIÓN

    DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

    Roles Funciones
    NOTA:
    Reporte de visitas
    Lo escrito en azul y
    1 Administrativo
    BBDD actualizada de citas atendidas en el mes con estatus cursivas representan
    ejemplos. Puedes editar
    la información.

    Hacer al menos x cantidad de recorridos al día con prospectos

    2 Operativo

    Realizar actividades de recuperación de clientes

    3 Estratégico

    Realizar completo el On Boarding


    Apoyar en capacitación a nuevos promotores
    4 Cultura Organizacional

    OBJETIVOS MENSUALES

    Alcance
    Tipo de Objetivo Qué Cómo Ir de A Fecha límite % Cumplido Entregable Acciones
    (Avance)

    Realización de llamadas a prospectos Se realizarán 2 llamadas


    El reporte de recuperación
    declinados el año 2021 por no viabilidad 15 40 31-Mar-24 0% 0% diarias, para dar
    de clientes electrónico
    en INFONAVIT seguimiento

    Estratégico Recuperación de clientes


    Realización de llamadas a prospectos del
    2023 que se declinó su crédito

    Estratégico Recuperación de clientes

    Actualizar diariamente BBDD de visita de La BBDD actualizada con


    25% 100% 31-Mar-24 25% 25%
    prospectos todos los datos

    Administrativo Bases de datos de visitas


    Nombre y firma del Colaborador Nombre y firma del Jefe Directo

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