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Roque Saenz Peña 352 - Bernal - B1876BXD - Buenos Aires - Tel: 4365-7100
http://www.virtual.unq.edu.ar/
El transporte internacional, columna vertebral de la
distribución física internacional.
Índice
Introducción ................................................................................................. 4
Conclusión. ..................................................................................................29
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Hola Estimados Maestrandos,
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Introducción
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Objetivos de la clase
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1. La importancia creciente de los costos de transporte
internacional.
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Tanto los aranceles como los fletes son importantes, pero hoy en día, la
posibilidad de reducir los costes de transporte es mucho mayor a la de
rebajar aranceles. Por ejemplo, Chile tendría que reducir sus tarifas de
transporte de mercancías en más de 50 por ciento para igualar los niveles
de Estados Unidos, mientras que los aranceles comerciales tendrían que ser
recortados en sólo 10 por ciento para alcanzar los mismos niveles que los
de Estados Unidos. Los costos varían ampliamente entre los países de la
región, hallándose los mayores en Paraguay, que no tiene salida directa al
mar. Los costos de importación paraguayos casi triplican a los de Estados
Unidos.
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En consecuencia, cualquier estrategia debe tomar en cuenta el efecto de los
costos de transporte y sus determinantes para cada una de las empresas.
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El determinante obvio y estudiado de los costos de transporte es la
geografía, especialmente la distancia. Cuanto mayor es la distancia entre
dos mercados, el costo del transporte tendería a ser más elevado (pero
como hemos observado esta no es una regla aplicable al 100% de los
casos).
Para Reflexionar
- Vía Terrestre
- Vía Aérea
- Vía Marítima
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- Otros Medios Propios (gasoductos, tuberías, cableados –para energía-
etc…)
Las diferencias entre cada uno de ellos tienen un alto grado de importancia
a la hora de decidir cual se utilizará, ya que cada uno presenta ventajas y
desventajas, el balance entre estas y las circunstancias serán las que
definan el mejor medio.
Para Reflexionar
El Factor transporte.
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-Envase y embalaje de las cargas
-Almacenaje
-Documentación requerida
La elección modal.
-Rotación de inventario
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Características del embarque (características propias –granel seco,
líquido, carga general, refrigerada, peso bruto, volumen del
embarque, factor de estiba, transportes especiales)
Características de los servicios que condicionan la entrega
(disponibilidad, tipo y características de las unidades que harán el
transporte y el manipuleo en todo su recorrido, aspectos legales,
aduaneros que condicionan la entrega, tipos de servicios ofrecidos,
documentación requerida, tiempo de tránsito, aspectos comerciales y
financieros).
El transporte por agua muestra ser el medio por excelencia, así que en esta
primer clase concentraremos nuestro análisis en este tipo de transporte en
particular.
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3. Actualidad del sector marítimo.
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contenedores, una porción considerable es cargada a través de terceros
medios como carga break bulk o de proyecto.
En particular (aunque como hemos visto son una porción menor de las
exportaciones Argentinas), nos interesa la carga en contenedores. El por
qué de esta elección se explica en base a que entendemos que es la carga
donde intervienen las pymes e industrias con sus productos de mayor valor
agregado, y es también como ingresan los insumos productivos a la
Argentina. Ya hemos visto en clases anteriores los equipos que tipo de
contenedores podemos utilizar, es muy importante que se familiarice con
cada uno de los equipos que existen.
Las rutas marítimas con bajo volumen comercial son transitadas por buques
pequeños y viceversa, algo similar se observa en el transporte aéreo y
terrestre. El desarrollo del transporte en contenedores ha significado un
importante cambio tecnológico en los últimos años.
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Es importante mencionar que no sólo es importante la cantidad de buques
propios (owned), sino también los buques de terceros operados por la firma
(chartered), lo que le permite a las navieras tener una gran capacidad de
respuesta.
Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit,
significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) representa una unidad de medida
del transporte marítimo (Buques portacontenedores y terminales portuarios
para contenedores entre otros) - Wikipedia
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consecuencia el cabotaje nacional e internacional. A su vez, este aumento
de cabotaje ha provocado la creación de puertos centrales que permiten a
los países o regiones sacar ventaja de los rendimientos crecientes de
escala. Las rutas comerciales más propensas a la competencia y menos
sujetas a poder monopólico tendrán generalmente un menor margen de
recargo. El poder monopólico puede apoyarse en ciertas políticas
comerciales restrictivas o prácticas privadas anticompetitivas (carteles).
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En la actualidad podemos mencionar los siguientes joint ventures para cada
uno de los tráficos, en los que operan dentro de los mismos buques (es
decir compiten entre sí pero dentro de cada tráfico en los buques
comparten los espacios), basados en las las mega alianzas del 2015.
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marítima argentina), existen algunos proyectos pero aún no hay nada
legislado al respecto.
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podemos observar un detalle de las variaciones de los fletes, luego de la
crisis global del 2008.
Como muestran los gráficos precedentes a partir de fines del 2008 el precio
de los fletes ha caído fuertemente. La caída de los valores de flete ha sido
tan abrupta que ha obligado a las marítimas a colocar sus buques en espera
(fuera de circulación) y dejarlos varados en diferentes puertos a fin de
limitar la oferta de bodega y lograr así sostener y aumentar los valores de
los fletes.
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Esta foto del año 2010 muestra los buques de la naviera Maersk, en el Lago
Loch en escocia, son 6 buques porta contenedores, nuevos y de gran porte,
que quedaron a la espera de la recomposición de la demanda mundial a fin
de empezar a operar. Es decir que fueron entregados y en lugar de ser
asignaros a una ruta para operar fueron puestos en espera (con el
correspondiente gasto de mantenimiento).
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La caída del volumen de carga internacional fue cuantiosa y afectó a todos
los medios de transporte. Este no sólo tiene un efecto sobre el medio de
transporte en sí (avión, buque, camión etc.), sino que adicionalmente afecta
en forma directa los ingresos de las compañías del sector y sus expectativas
de rentabilidad.
Para observar con mayor detenimiento los efectos sobre las compañias
marítimas podemos recurrir a la fórmula de Eduard Altman, el z-score.
Esta fórmula permite prever las quiebras, fue publicada en 1968 y permite
observar la probabilidad que una firma declare la quiebra dentro de los dos
próximos años u observar con anticipación posibles defaults de las
empresas.
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Al observar este gráfico podemos definir que solo dos compañías marítimas
no estarían en riesgo de quebrar (las dos primeras posiciones en gris). La
danesa Maersk y la compañía OOL, el resto de las líneas marítimas
mundiales se encuentran en serio riesgo de quiebra o default, la ayuda de
los estados nacionales ha sido fundamental para que puedan seguir
operando, actualmente seguimos observando los efectos de la mala
situación financiera, las fusiones y adquisiciones dentro de un mercado
maduro son comunes.
Estos son los cambios esperados para los 20 carriers más importantes a
nivel global. Este año se ha dado la fusión entre Hapag Lloyd y CSAV. Es
esperable que sigan las fusiones y adquisiciones.
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Es muy importante, si observa el gráfico de tamaño de las primeras tres
marítimas tienen un tamaño que sumado iguala al resto de sus
competidores (si vuelve a observar las mega alianzas notará que Maerks,
MSC y CMA han hecho la primer alianza llamada P3 network).
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Si analiza el gráfico precedente notará un incremento notable de la
capacidad de carga de los buques, sin embargo es importante ver que ha
pasado con la velocidad de los buques.
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Al ver el gráfico con detenimiento podrá observar que desde el 2008 se ha
incrementado el desguace de buques de una antigüedad mayor a 20 años.
A partir del 2012 ha comenzado una nueva tendencia donde el desguace de
buques alcanza a aquellos con menos de 20 años de antigüedad, y si
observamos la línea azul vemos que la edad de desguace de buque ha
disminuido. Es decir se ha acortado el ciclo de vida de los buques de carga.
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Claramente se observa que a partir del año 2007 ha aumentado
considerablemente el desguace de buques (el gráfico lo mide en TEUs) y ha
bajado la edad promedio es que son enviados a destruirlos, siendo la crisis
del 2008 un hito que ha cambiado la forma de operar y los ciclos de vida de
los buques cargueros.
Podemos inferir que ha comenzado una era donde los buques aumentan su
tamaño, disminuyen su velocidad de traslado y su ciclo de vida es menor.
Si cada vez hay mayor desguace y los buques han acortado su ciclo de vida,
los fletes disminuyen sus valores, cabe preguntarnos, en el futuro ¿nos
encontraremos con escasez de oferta de bodega?
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El gráfico precedente muestra una realidad diferente a la esperada, en rojo
se representa la cantidad de Teus “perdidos” debido al desguace de buques,
en azul encontramos los Teus generados por la entrega y puesta en marcha
de los nuevos mega buque, en el neteo de posiciones vemos un incremento
neto de la oferta de bodega (pese al aumento considerable de destrucción
de buques a edades tempranas).
Veamos el siguiente video para dimensionar los nuevos triple EEE buques
porta contenenedores:
Audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=RUfGCngF9DI
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record en la industria. Sin embargo los costos de ser el primer jugador en
realizar la innovación puede ser oneroso.
El costo de este buque encargado en el año 2011 fue de USD 190 millones,
uno de sus competidores directo la marítima CSCL encargó un buque similar
al año siguiente por 18,400 Teus, el precio a pagar fue de USD 136,6
millones de dólares, es decir que tuvo un ahorro en relación a Maersk de
USD 53 millones, es verdad que el segundo buque cuenta con solo una
turbina contra las dos desarrolladas para el triple EEE de Maersk.
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Conclusión.
Luego del recorrido en esta clase, haber visto los posibles medios de
transporte y habernos introducido en la actualidad del sector de transporte
marítimo internacional es importante destacar los hitos que han marcado la
configuración actual.
Sin embargo si miramos los hitos marcados con círculos azules, vemos
como la velocidad de navegación que en el año 1972 era de 33 nudos, en
los años ´80 baja a 18 nudos. Es una tendencia que continúa hasta el día
de hoy, en el año 2009 se adopto el extra slow steaming (extra baja
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velocidad) y recientemente en el año 2012 (se mantiene hasta la
actualidad) el super slow steaming (super baja velocidad).
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Lecturas obligatorias
Handabaka, A.R. (1994), “Cap. 4: La toma de decisión en la cadena de DFI para ser
utilizada” y “Cap. 5: elección de la cadena óptima”, en: Gestión Logística de la DFI.
Grupo Editorial Norma.
Lecturas recomendadas
http://unctad.org/ttl
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