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México, D.F.
Noviembre de 2009
1
INDICE
1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 5
2
7. CLIENTES POTENCIALES DEL PRODUCTO .............................................. 98
7.1 Establecer contactos y solicitar requerimientos de compra ....................... 98
7.2 Investigar condiciones de pago y garantías .............................................. 99
7.3 Identificar posibles socios comerciales ..................................................... 99
7.4 Identificar empresas de importación y distribución ............................. 100
3
14. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ............................ 145
14.1 Beneficio esperado de la cadena .......................................................... 145
14.2 Ingresos de los productores .................................................................. 145
14.3 Empleos generados .............................................................................. 146
4
1. Introducción.
La apicultura ha estado presente en el desarrollo del ser humano desde épocas
muy remotas, existen registros de la recolección de miel de más de 7000 años
antes de Cristo, en culturas como la egipcia, mesopotámica o griega se han
encontrado datos históricos que muestran los inicios en el manejo de la colmena
y por ende del control de las abejas con lo que se dan los inicios de la apicultura.
5
2. Resumen ejecutivo.
Es un modelo de gestión organizacional que contempla la inserción,
posicionamiento o consolidación de un producto en nuevos mercados o
mercados ya conocidos con ofertas de productos que son requeridos por el
consumidor objetivo específicamente en Estados Unidos de Norteamérica.
La metodología propuesta se divide en tres fases de las cuales, las primeras dos
trabajaran de manera paralela y sus resultados definirán la planeación de la
tercera fase y están compuestas por las siguientes acciones:
6
c. MISIÓN COMERCIAL
En base a los resultados de las fases a. y b. se definirán las siguientes
acciones.
Definición de proveedores, productos y producción exportables a
ofrecer.
Definición de mercados potenciales para la realización de la misión
comerciales.
Concretar agenda comercial con socios potenciales.
Realización de misión comercial con intención de compra y cierre de
negociación.
7
3. Alcances del proyecto
3.1 Características del producto
MIEL: Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar
que recogen de las flores. Es el alimento básico de las abejas y a través de él
adquieren energía necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia.
Además de la miel, otros productos que se pueden extraer de la colmena son los
siguientes:
1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=miel
2
MANUAL BÁSICO DE APICULTURA, SAGARPA, 2001
3
Folleto Informativo: “LOS PRODUCTOS DE LAS ABEJAS”, SAGARPA, Comité Nacional Sistema Producto Apícola,
Eslabón de Comercializadores; Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, Museo Nacional de Culturas Populares y
el Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C..
8
CERA: Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las
abejas entre su 13º y 18º día de edad. La utilizan para construir los panales
sobre los cuales la reina depositará los huevos y las abejas almacenarán miel y
el polen. También la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento
de nacer. Así como la miel madura, la materia prima para producir cera es la
miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7kg de miel para producir 1 Kg. de
cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y otros productos.
JALEA REAL: Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan
entre su 4º y 12º día de edad para alimentar a las larvas durante sus primeros 3
días y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su
elaboración son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las
abejas se transforman en jalea real por la acción de las glándulas hipo faríngeas.
Las abejas obtienen el polen de las flores, lo mezclan con néctar y lo transportan
a la colmena en forma de “pelotitas” en sus patas traseras. El polen se almacena
en los panales ya que es la fuente de proteína para la vida de las abejas. El
polen reúne casi todos los elementos indispensables para el hombre, por lo que
puede ser utilizado como complemento alimenticio. También existen colores de
polen y se debe al origen floral de este.
PROPÓLEOS: Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de
algunos árboles. Los propóleos son un producto muy importante para la
colmena, ya que a través de él se aseguran el calor y mantienen una perfecta
higiene.
9
Las abejas lo utilizan para aislar cuerpos extraños y animales que puedan
descomponerse, tapar hendiduras para mantener la temperatura interna de la
colmena, barnizar panales y evitar infecciones de la cría. Los propóleos son
también materia prima para la industria de la cosmetología y para la elaboración
de barnices de alta calidad. En productos naturistas se emplean para la
elaboración de medicamentos contra padecimientos de las vías respiratorias, en
el campo de la medicina se utilizan extractos de propóleos como cicatrizantes,
bactericida y fungicida.
CARACTERÍSTICAS DE LA MIEL.-
“Se entiende por MIEL la sustancia dulce natural producida por abejas Apis
melífera a partir de del néctar de las plantas o de secreciones de partes
vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que
quedan partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan,
almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje.
4
Codex Stan 12-1981 con revisiones en 1987 y 2001
(http://www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do?=&cat=22&doctext=&key=&qlang=&titletext=&type=5)
10
La misma norma determina la composición esencial y los factores básicos que
debe contener la miel entre los que se pueden mencionar5:
d. Contenido de humedad:
Mieles no indicadas: no más del 20%
Miele de brezo (Calluna) no más del 23%
e. Contenido de azucares:
Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas):
i. Mieles no indicadas a continuación no menos de 60g/100g
ii. Miel de mielada, mezclas de miel
de mielada con miel de flores no menos de 45g/100g
Contenido de sacarosa:
i. Mieles no enumeradas a continuación no más de 5g/100g
ii. Alfalfa (Medicago sativa), no más de 10g/100g
Citrus spp., Falsa acacia
(Robinia pseudoacacia),
Madreselva francesa (Hedysarum),
Menzies Banksia (Banksia menziesii),
“Red Gum” (Eucalyptus camaldulensis),
“Leatherwood” (Eucryphia lucida),
Eucryphia milligani
iii. Espliego (Lavandula spp.),
borraja (Borago officinalis) no más de 15g/100g
5
Idem.
6
Paquete Pedagógico Audio Visual elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), INCA-Rural y SENASICA.
11
Miel multifloral: Es una mezcla del néctar de dos o más plantas.
Miel monofloral: Es el resultado de la recolección de un solo tipo de néctar.
Ésta suele recibir el nombre específico de su origen floral, por ejemplo: miel
de mezquite, naranjo, limón, palo dulce, tzitzilche, tajonal, etc.
b. Físicas y Químicas:
La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y
químicas:
7
Norma mexicana NMX-F-036-MORMEX-2006 que suple a la norma NMX-F-036-NORMEX-1997, Diario Oficial de la
Federación, 24 de enero de 2007 (PRIMERA SECCIÓN).
12
de Gothe será de 3.0 siempre y cuando no exceda en el contenido en HMF de 15 mg/kg.
c. Microbiológicas:
Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:
PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO MÉTODO.
PERMISIBLE.
Cuenta total 1000 UFC/g NOM-092-SSA1-1994
bacteriana.
Hongos. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994
Levaduras. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994
f. Contaminantes químicos:
La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que
constituyan un riesgo para la salud.
PROCESO DE PRODUCCIÓN.
13
TIPOS DE ENVASADO.
Para el embalaje final del producto, en caso de productos para ventas al menudeo,
esta norma establece usar cajas de cartón o de algún otro material apropiado, que
tengan la debida resistencia y que ofrezcan la protección adecuada a los envases
para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación en el
almacenamiento y distribución de los mismos, sin exponer a las personas que lo
manipulan.
NOTA IMPORTANTE: Todo producto que será puesto a la venta, sea a granel o
a menudeo debe estar aprobado por laboratorios certificados por la SAGARPA,
para esto deberá entregar dos muestras por lote de producción a un laboratorio
certificado el cual evaluará las siguientes características8:
CONTAMINACIÓN: Detectar si la miel contiene microorganismos o
residuos de medicamentos que afecten la salud del consumidor.
ADULTERACIÓN: si la miel contiene agregados de azúcar,
edulcorantes o agua.
TEMPERTURA: Evalúan el nivel de homogeneización para ver si la
miel fue calentada con irregularidad lo que le quita propiedades.
HUMEDAD: Que sea menor al 60%.
8
Paquete Pedagógico Audio Visual, Buenas Prácticas Pecuarias de Producción de Miel, SAGARPA
14
3.2 Zonas y regiones productores.
La actividad apícola está presente en toda la República Mexicana, aunque de
forma más significativa en la zona de mayor producción de miel se concentra en
el sureste del país, específicamente en los estados de Yucatán, Campeche,
Quintana Roo y Chiapas.
La producción de miel en México está sustentada por los climas benéficos para
la actividad, así como su variedad y abundancia de flora, principalmente en las
zonas tropicales y de forma particular en la zona occidente siendo el estado de
Jalisco una fuerte productor al contribuir con más de cinco mil toneladas de
producción de miel durante el año 2008, superando regiones altamente
productoras como los estados de Quintana Roo y Chiapas cuyas producciones
fueron 2188 Y 3780 toneladas, respectivamente.
9
INFORME ANUAL 2007 DE LA FAO, http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx y
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
15
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE MÉXICO.
PRODUCCIÓN
TONELA DA S
ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AGUASCALIENTES 159 250 300 300 305 272 430 197 331
BAJA CALIFORNIA 245 267 123 152 161 153 110 97 153
BAJA CALIFORNIA SUR 237 210 292 296 203 196 214 312 301
CAMPECHE 7593 8521 8047 6,412 5,323 5,853 6,016 8,206 8817
COAHUILA 239 256 294 316 317 237 234 235 234
COLIMA 481 477 342 357 367 390 374 380 379
CHIAPAS 252 2957 3421 3,372 3,377 3,381 3,182 3487 3780
CHIHUAHUA 500 539 574 918 1,164 598 646 518 570
DISTRITO FEDERAL 100 100 100 84 96 77 81 92 84
DURANGO 421 327 398 506 685 648 692 713 854
GUANAJUATO 247 1062 814 475 625 520 749 353 447
GUERRERO 4356 3836 3702 4,278 4,112 4,141 4,101 4,072 4175
HIDALGO 818 817 790 775 763 787 869 1,092 994
JALISCO 5916 5621 5785 6,05 5,698 5,334 5,903 5,843 6150
MEXICO 768 1220 896 1,122 1,213 1,117 1,197 1,261 1227
MICHOACAN 1903 1915 1786 1,678 1,776 1,636 1,861 1,858 1779
MORELOS 141 875 465 467 931 925 781 795 994
NAYARIT 542 283 526 353 421 295 414 428 428
NUEVO LEON 430 345 445 453 462 377 403 456 477
OAXACA 2128 2,172 2222 2,314 2,639 2,879 2,903 2,901 2938
PUEBLA 3103 2,9 3,2 3,22 3,231 2,792 2,914 2,843 2978
Q UERETARO 90 99 78 64 84 69 88 108 88
Q UINTANA ROO 3627 2544 2486 2,504 2,573 1,832 2,64 2,333 2188
SAN LUIS POTOSI 794 930 1 986 1,061 986 1,01 1,011 1009
SINALOA 1546 1540 1105 1,083 1,083 977 810 488 582
SONORA 353 478 313 542 452 743 378 369 387
TABASCO 120 118 193 203 189 167 173 160 142
TAMAULIPAS 595 573 495 506 491 496 565 601 638
TLAXCALA 413 568 455 597 497 987 1,066 1,062 1088
VERACRUZ 5909 6614 6,8 6,773 5,771 3,74 5,263 3,383 4188
YUCATAN 11040 9169 10020 8,427 9,375 6,644 8,417 8,483 9774
ZACATECAS 1601 1486 1423 1,462 1,475 1,382 1,487 1323 1512
NACIONAL 58935 59069 58890 57045 56917 50631 55970 55459 59686
EL TOTAL NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN PODRÁN NO COINCIDIR CON LA SUMA DE LOS ESTADOS, DEBIDO A QUE LOS DECIMALES ESTÁN REDONDEADOS A ENTEROS.
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
25
20
15
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑO
FUENTE: ELABORADO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (S I A P), CON INFORMACIÓN DE
LAS DELEGACIONES DE LA S A G A R P A .
16
El mercado de los productos de la colmena está principalmente enfocado al
comercio de la miel, con datos del Censo Agropecuario de 2007 se observa el
volumen de ventas realizadas en el país de los principales productos de la
colmena, es pertinente mencionar que las ventas contemplan inventarios por lo
que no necesariamente deben ser proporcionales con la producción del mismo
año, por esta razón se pude encontrar que en el 2007 hubo ventas de más de
100 mil toneladas cuando la producción fue de 55 mil toneladas en el mismo
año.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE REPORTAN VENTA DE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA
DE LAS COLMENAS SEGÚN TIPO DE PRODUCTO
POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2007
INEGI- CENSO AGROPECUARIO
OTRO
UNIDADES DE
ENTIDAD FEDERATIVA MIEL CERA POLEN PROPÓLEO
PRODUCCIÓN PRODUCTO
Los indicadores mostrados en la tabla anterior dan una visión en cuanto a las
oportunidades que se pueden desarrollar para otros productos de la colmena lo
que aumentaría su rentabilidad en beneficio del productor y en general de todos
los sectores, incluyendo al consumidor.
Objetivo General
Desarrollo e implementación de un plan operacional para la introducción de
miel de abeja y derivados industriales al mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica.
17
Objetivos Específicos
Identificación y cumplimiento de normativas, sellos de calidad y
barreras no arancelarias para la introducción de miel y productos
industriales derivados.
Variables Económicas:
18
Una muestra de la situación que guarda el sector agrícola se muestra con la
producción y el valor de la misma de los principales productos de este sector en
los últimos años.
20 PRINCIPALES PRODUCTOS
PRODUCC/
No. PRODUCTO VALOR 2004 2005 2006 2007
Carne Vacuna MILES TONS 10856000 10807000 10807000 10807000
1 Indígena MILES USD 22453250 22351900 22351900 22351900
Leche entera MILES TONS 77535153 80254467 82463031 84189067
2 vaca (fresca) MILES USD 20504380 21223810 21811160 22270180
Carne de Pollo MILES TONS 15288000 15871000 15871000 15871000
3 Indígena MILES USD 17832230 18512250 18512250 18512250
MILES TONS 85012800 83367650 83510000 72860400
Soja
4 MILES USD 17402830 17192530 17264950 14910080
MILES TONS 299913800 282310690 267501056 331175072
Maíz
5 MILES USD 16615300 14579520 14511150 20891120
Carne de Cerdo MILES TONS 8868000 8952000 8952000 8952000
6 Indígena MILES USD 8980180 9065243 9065243 9065243
MILES TONS 58737800 57280260 49489600 55822700
Trigo
7 MILES USD 8058364 7924292 6874617 7698642
MILES TONS 5059940 5198970 4498000 4181810
Algodón Fib
8 MILES USD 7511380 7717766 6677191 6207813
Huevos gallina MILES TONS 5286700 5333400 5360000 5308000
9 cásc. MILES USD 3980630 4013972 4037068 3991918
Carne de Pavo MILES TONS 3127200 3150400 3150400 3150400
10 Indígena MILES USD 3417936 3443293 3443293 3443293
MILES TONS 12854480 10982790 12257172 14185180
Tomates
11 MILES USD 3045612 2602152 2904092 3360895
MILES TONS 20685670 19228960 19712630 20373267
Papas, patatas
12 MILES USD 2805074 2597840 2661483 2773520
MILES TONS 5660833 7088470 5757267 6384090
Uvas
13 MILES USD 2626060 3288341 2670796 2961579
MILES TONS 10539760 10125000 8826860 8999230
Arroz cáscara
14 MILES USD 2204496 2122922 1847359 1882144
MILES TONS 11677285 8393270 8166480 7357000
Naranjas
15 MILES USD 2052166 1475033 1435177 1292919
Lechuga y MILES TONS 4507460 4606940 4338630 4360400
16 achicoria MILES USD 1532446 1566268 1475047 1482449
MILES TONS 4735776 4408870 4568630 4237730
Manzanas
17 MILES USD 1360210 1266316 1312202 1217161
Remolacha MILES TONS 27234590 24886800 30631090 31912000
18 azucarera MILES USD 1253608 1145539 1409949 1468909
MILES TONS 1004163 1053242 1090436 1133703
Fresas
19 MILES USD 1065316 1117384 1156844 1202746
Almendras con MILES TONS 502500 457500 560000 695000
20 cascara MILES USD 2189005 2525909 2258790 2401875
FUENTE: FAO Y USDA, CON DATOS OFICIALES Y ESTIMACIONES.
Unos de los productos afectados son las manzanas que decrecieron en razón de
un 5% lo que significa en valor un monto de más de 100 millones de dólares.
19
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor
20
POBLACIÓN EN LOS E.U.A ESTIMACIÓN A JULIO DE
2008 (POR REGIÓN GEOGRÁFICA)
304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html
18%
23%
NO RESTE
MEDIO-O ESTE
SUR
22%
ESTE
37%
21
INGRESOS PROMEDIO ANUALES POR EDAD.
FUENTE: http://www.bea.gov/
(USD EN 2008)
70000
62954 64349
60000
57265
50000 51400
40000
30000 32270
29744
20000
10000
0
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 O MÁS
EDA D
H O GA R
2% 3%
13% RO P A Y SE RV I C I O S
1% 11%
1% T RA N SP O RT E
2%
0% SA LU D
1% E N T RE T E N I M I E N T O
6% C U I DA D O P E RS O N A L
LE C T U RA
6%
33% EDUC A C IÓ N
T A BA C O
O T RO S
17%
4% SE G U RO S Y P E N SI O N E S
I M P U E ST O S
22
4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario
200,0
180,0 183,6
174,8
MILLONES DE LIBRAS.
160,0
154,9 160,9
140,0
148,3
120,0
100,0 MIEL
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2004 2005 2006 2007 2008
23
PRODUCCIÓN DE JARABE DE MAPLE EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMÉRICA EN MILES DE GALONES.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm#yearbook
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
JARABE DE MAPLE
800
600
400
200
0
2004 2005 2006 2007 2008
10.000
TONELADAS MÉTRICAS.
9.000
8.000
7.000
6.000 REMOLACHA
5.000 AZUCAR
4.000 FRUCTUOSA
3.000
2.000
1.000
0
2004 2005 2006 2007 2008
Los tres productos del subsector de edulcorantes con más producción también
muestran ligeros descensos para el 2008.
24
4.5 Demanda del subsector.
50.000
45.000
40.000
35.000 Vietnam
TONELADAS.
C anada
India
30.000
Brazil
C hina
25.000 Argentina
Malayasia
20.000 Taiwan
Russia
Indonesia
15.000
Mexico
10.000
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AÑO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm
China y Argentina son considerados como los dos principales proveedores, sin
embargo, para 2007 como consecuencia de un informe en que se descubrió
mieles con residuos bacterianos se procedió una suspensión de importaciones
de miel provenientes de estos países lo que reflejó una caída en la proveeduría
de estos países y alentó la participación de países como Canadá, Vietnam,
Brasil e India.
25
5. Análisis de la oferta alimentaria.
5.1 Principales países importadores.
26
SITUACIÓN APÍCOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS.
PRECIO VALOR DE LA
AÑO COLONIAS RENDIMIENTO PRODUCCIÓN INVENTARIO PROMEDIO PRODUCCIÓN
CENTAVOS MILLONES
MILES LIBRAS MILES DE LIBRAS DE USD DE USD
2004 681 62 42.184 14.008 123 52.052
2005 665 61 40.487 15.013 116 47.016
2006 651 63 41.211 15.416 120 49.483
2007 629 58 36.786 12.687 126 46.221
2008 588 59 34.517 9.082 158 54.366
PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
2007 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANADÁ 0,90 0,78 0,78 0,77 0,87 0,93 0,94 0,91 0,94 1,01 100,00 0,98
MÉXICO 0,87 0,92 0,82 0,74 0,88 0,82 0,76 0,71 0,68 0,76 0,83 0,88
ARGENTINA 0,85 0,81 0,79 0,77 0,82 0,83 0,88 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93
CHINA 0,33 0,34 0,34 0,00 0,27 0,30 0,33 0,32 0,27 0,25 0,32 0,26
PROMEDIO 0,73 0,71 0,68 0,76 0,71 0,72 0,73 0,71 0,70 0,73 0,76 0,76
PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANADÁ 1,02 1,13 1,24 1,38 1,40 1,41 1,41 1,36 1,35 1,42 1,38 1,32
MÉXICO 0,79 0,94 0,96 1,10 1,22 1,23 1,34 1,48 1,19 0,88 1,30 1,09
ARGENTINA 1,02 1,03 0,00 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,38 1,34 1,37 1,39
CHINA 0,00 0,13 0,55 0,55 0,52 0,31 0,29 0,30 0,31 0,31 0,31 1,56
PROMEDIO 0,94 0,81 0,92 1,10 1,13 1,08 1,10 1,13 1,06 0,99 1,09 1,34
PROMEDIO DE PRECIOS TOTALES DE MIEL IMPORTADA DE CUATRO PAÍSES BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CIF, SIN IMPUESTOS.
2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CANADÁ 1,31 1,32 1,47 1,43 1,47 1,39 1,52
MÉXICO 1,14 1,32 1,29 1,37 1,34 1,32 1,18
ARGENTINA 1,39 1,45 1,40 1,44 1,41 1,39 1,39
CHINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00
PROMEDIO 1,28 1,36 1,39 1,41 1,41 1,27 1,36
FUENTE: http://www.honey.com/honeyindustry/stats/avgprice4countries.htm
SU P E RM E RC A DO
120%
C LU BE S DE A U T O SE RV I C I O
100%
80% T I E N DA S DE D Ó LA R
60% FA RM A C I A S
40% T I E N DA S DE A LI M E N T O S
20%
T I E N DA S DE C O N V E N I E N C I A
0%
C A DE N A WH O LE FO O DS
CAUCÁSICO
AFRO-AMERICANOS
CONSUMIDOR ACTUAL
NO CONSUME
HISPANOS
MUESTRA
(N=500)
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
(N=102)
MODERADO
(N=352)
TOTAL
ANTIGUO
(N=101)
(N=308)
(N=115)
(N=84)
M E RC A DO S
ALTO
(N=121)
MUESTRA
(N=409)
27
LUGARES DE COMPRA DESDE EL AÑO ANTERIOR.
80%
70%
60%
50% TIENDA LOC AL
40% SUPERMERC ADO
30%
20% CLUBES DE AUTOSERVICIO
10% TIENDAS DE DÓ LAR
0% FAR MAC IAS
MUESTRA TOTAL
HISPANOS
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
NO CONSUME
CONSUMIDOR ALTO
CONSUMIDOR ACTUAL
CAUCÁSICO
AFRO-AMERICANOS
(N=102)
MODERADO
TIENDAS DE ALIMENTOS
(N=352)
ANTIGUO
(N=308)
(N=115)
(N=84)
(N=500)
TIENDAS DE CO NVENIENCIA
(N=121)
(N=101)
MUESTRA
(N=409)
CADENA W HO LE FOO DS
MERCADOS
25%
20%
TIENDA LOC AL
15%
SUPERMERC ADO
CLUBES DE AUTOSERVICIO
10%
TIENDAS DE DÓ LAR
5% FAR MAC IAS
TIENDAS DE ALIMENTO S
0% TIENDAS DE CO NVENIENCIA
MUESTRA TOTAL
HISPANOS
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
NO CONSUME
CONSUMIDOR ACTUAL
CONSUMIDOR ALTO
CAUCÁSICO
CADENA W HO LE FOO DS
AFRO-AMERICANOS
(N=102)
MODERADO
(N=352)
ANTIGUO
(N=308)
(N=115)
(N=84)
MERCADOS
(N=500)
(N=121)
(N=101)
MUESTRA
(N=409)
28
LUGARES DE DISMINUCIÓN DE COMPRAS DE VÍVERES.
14%
12%
10%
8% TIENDA LOC AL
6% SUPERMERC ADO
4% CLUBES DE AUTOSERVICIO
2% TIENDAS DE DÓ LAR
FAR MAC IAS
0%
TIENDAS DE ALIMENTO S
MUESTRA TOTAL
HISPANOS
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
NO CONSUME
CONSUMIDOR ALTO
CONSUMIDOR ACTUAL
CAUCÁSICO
AFRO-AMERICANOS
(N=102)
MODERADO
(N=352)
ANTIGUO
TIENDAS DE CO NVENIENCIA
(N=308)
(N=115)
(N=84)
(N=500)
(N=121)
(N=101)
CADENA W HO LE FOO DS
MUESTRA
(N=409)
MERCADOS
2%
4%
12%
CAUCÁSICO
HISPANO
AFRO-AMERICANO
15%
ASIATICO
67% OTROS
29
POBLACIÓN EN LOS E.U.A. ESTIMACIÓN A JULIO DE 2008 (POR GRUPO
ETNICO Y GENERO)
304,059,724
FUENTE:http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html
65637
52312
37913
34218
30
El crecimiento de la popularidad y aceptación de los alimentos étnicos está
siendo de tal magnitud que se estima que en 2020 tenga una demanda por parte
de más de 120 millones de habitantes de grupos étnicos que pertenecen a las
31313 30292
28502
18406
15674
minorías, 20 millones más de los 100 millones que habitan actualmente en los
Estados Unidos y que están segmentados en Hispanos, Afro-Americanos,
Asiáticos y otros.
31
El mercado hispano tiene como característica la preferencia de elaborar sus
platillos en casa por lo que la demanda de productos frescos e ingredientes
regionales es muy alta.
10
Estudio de la segmentación de alimentos en los Estados Unidos
http://www.datamonitor.com/store/Product/dried_food_in_the_us_to_2013?productid=DBCM5369
32
PROMEDIO DE GASTOS ANUALES DEL CONSUMIDOR HISPANO EN E.U.A. EN
2008
(INGRESO DE 43,052USD)
FUENTE: BUREAU OF LABOR STATISTICS
http://www.bls.gov
1% 2%
0% 10% 15%
2%
C O MIDA (121USD EN EDULC O R ANT ES)
0% ALC O HO L
1%
1% HO GAR
4% R O P A Y SER VIC IO S
TR ANSP O R T E
4% SALUD
ENTR ETENIMIENTO
C UIDADO P ER SO NAL
LEC T UR A
EDUC AC IÓ N
TABAC O
19% O TR O S
36%
SEGUR O S Y P ENSIO NES
C O NTR IBUC IO NES
5%
13457397
8870475
3845069
3250038
1967121
1418545
CALIFO RNIA FLO RIDA ILLINOIS NEW JERSEY NEW YOR K TEXAS
ESTA DO
33
II. Consumidor Afro-Americano.- Es el segundo segmento en importancia
en lo que respecta a poder de compra con una presencia en el mercado
estimada en 847 billones de dólares y actualmente representan el 13% de
la población total en los Estados Unidos de Norteamérica,
aproximadamente 36 millones de personas.
Este segmento suele ser muy leal a la marca por lo que son constantes
en sus preferencias en productos definidos ya que los ingredientes de sus
platillos son muy apreciados, el presupuesto promedio que asignan a la
compra de alimentos es en promedio del 27% de su ingreso. Suelen
frecuentar los establecimientos de bajo costo para la adquisición de
víveres.
2%
1%
3%
1% 10% 13%
C O M I D A (8 0 U S D E N E D U L C O R A N
0% 1% A LC O H O L
HO GA R
1% RO P A Y SE RV I C I O S
4% T RA N SP O RT E
SA LU D
4% E N T RE T E N I M I E N T O
C U I DA D O P E RSO N A L
LE C T U RA
EDUC A C IÓ N
37% T A BA C O
O T RO S
18%
SE G U RO S Y P E N SI O N E S
C O N T RI BU C IO N E S
5%
34
La distribución de la población Afro-Americana se puede ubicar en la
región de la costa este en estados como New York o New Jersey o en la
zona sur como Florida o Georgia.
Los lugares de origen de la población que compone este grupo son China,
Filipinas, India, Vietnam, Korea y Japón principalmente.
2%
1% 13%
12% C O M I D A (1 2 6 U S D E N E DU L C O RA N T E
0% A LC O H O L
1%
3% H O GA R
0% RO P A Y SE RV I C I O S
1% T RA N SP O RT E
SA L U D
6% E N T RE T E N I M I E N T O
C U I DA D O P E RSO N A L
4% L E C T U RA
EDUC A C IÓ N
37%
T A BA C O
O T RO S
16% SE G U RO S Y P E N S I O N E S
C O N T RI BU C I O N E S
4%
11
Datos de población en los Estados Unidos de Norteamérica por región y raza:
http://www.census.gov/popest/states/NST-ann-est.html
35
millones de habitantes. En estados como New Jersey, Illinois, Texas,
Washington y Hawai existen comunidades de este grupo étnico de
aproximadamente 500 mil miembros cada una.
12
http://www.datamonitor.com/
36
6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con
consumidores.
Introducción
Usos de la Miel
13
Estudio elaborado y proporcionado por TRADE-POINT.
37
suelen aumentar el consumo durante el invierno o en la temporada de
resfriados.
Mientras varias amas de casa de los grupos comentaron que han escuchado
el uso de la miel como mascarillas faciales (sola o con avena) o como
exfoliante (con azúcar), la mayoría no ha considerado su uso con estos
propósitos. Cuando se les preguntó de qué forma se había enterado sobre
estos usos de la miel, la mayoría declaró que son consejos que recibieron de
sus antecesores, madres o abuelas. Algunas comentaron que los leyeron en
revistas, pero que los cometarios o consejos que recibieron de amistades
cercanas sobre estos consejos motivaron para probarlo en casa.
De igual forma, varias amas de casa comentaron que frecuentan dos almacenes
para la comprar de sus víveres, uno en el que adquieren los alimentos frescos y
otros donde adquieren los no perecederos o empacados. Usualmente, en la
tienda donde comprar carne y productos no perecederos, como abarrotes,
(varios de estos comercios están dirigidos a consumidores latinos) fue donde se
adquirió la miel. En todos los eventos fue interesante como estás mujeres están
frecuentando las grandes cadenas de supermercados en vez de las bodegas o
puestos y carnicerías que eran más frecuentadas en la década pasada.
38
más consumían, es decir, las compras de miel fueron influenciadas por su
empaque.
Como pasa con otros productos básicos, estás mujeres no expresaron leer la
etiqueta del producto o haber leído acerca de los beneficios que tiene la miel.
Esto no quiere decir que no lean las etiquetas de otros productos, sin embargo,
muy pocas mencionaron haber mirado las etiquetas de la miel que consumen.
Esta es una reacción típica en un mercado de consumidores que raramente
observa las etiquetas de productos como la leche, huevos y en este caso la miel.
39
La mayoría mencionó que ha pagado entre 3 y 5 dólares por un pequeño
tazón de miel (250 gramos en promedio). Otras participantes mencionaron
que no creen que el precio esté directamente relacionado con la calidad del
producto, en su mayoría tiene la percepción de que el costo es menos
significativo de lo que están pagando y de los usos que se le puede dar, lo
que podría influir en la percepción de la calidad.
Los grupos entrevistados no creen que la calidad dependa del lugar donde
adquieren el producto ya sea que se produzca en los Estados Unidos de
América o en un país extranjero.
ASIMILACIÓN DE MENSAJES.
Comentarios:
40
LA MIEL ESTADOUNIDENSE ES PURA Y NATURAL.
Este mensaje hizo que las participantes sintieran que se les tratara de
convencer de que sólo la miel estadounidense es miel pura.
Comentarios:
“SUENA COMO SI TUVIERAN DIFICULTAD PARA VENDER LA MIEL”
Para estas participantes el conocer que la miel puede tener más calorías
que la azúcar puede ser un aspecto que afecte la credibilidad de las
campañas de consumo de miel presentes o futuras.
41
LA MIEL ES UN HUMECTANTE NATURAL LO QUE
SIGNIFICA QUE AYUDA A ATRAER Y CONTENER LA
FRESCURA EN LA PIEL.
Comentarios:
“HE LEÍDO ACERCA DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS DE BELLEZA
A BASE DE MIEL EN VANIDADES Y TV NOTAS”
La miel y el color.
Planteamiento de la pureza.
42
Cuando se les presentó el siguiente mensaje: “La miel de los Estados
Unidos de América es tan pura como la miel de otros países” las
participantes reaccionaron comentando que se les estaba tratando de
convencer acerca de la pureza de la miel de los Estados Unidos de
América. Algunas comentaron que si es un hecho que la miel de los
Estados Unidos de América es pura entones no era necesario tener que
recordarlo.
En todos los grupos de amas de casa se habló sobre las diferentes formas
en que se usa la miel para fines curativos como, cortadas en la piel,
picaduras de animales, auxiliar en la pérdida de peso y otras más. Según
informes, el consumo de miel se incrementa cuando algún miembro de la
familia padece de resfriados o gripes.
Con estos criterios se adquirió un estudio que se aplicó a nivel nacional en más
de 10 ciudades, como Chicago, Los Ángeles, New York, entre otros, y que
cuenta con un cuestionario con reactivos enfocados a la identificación de un
producto que pueda tener aceptación en el mercado estadounidense, por
segmentos étnicos, y que se muestra a continuación.
43
CUESTIONARIO
SEXO
a. MASCULINO __ b. FEMENINO __
EDAD
a. 21-24 __ b. 25-29 __
c. 30-34 __ d. 35-44. __
e. 45-54 __ f. 55-64. __
g. 65-69 __ h. 70-74. __
i. NO CONTESTÓ. __
NIVEL DE ESTUDIOS
g. OTROS. __ h. NO CONTESTÓ. __
TIPO DE EMPLEO
e. INDEPENDIENTE. __ f. DESEMPLEADO. __
g. ESTUDIANTE. __ h. NO CONTESTÓ. __
i. OTRO. __
INGRESOS
e. 50,000-59,999. __ f. 60,000-69,999. __
g. 70,000-84,999. __ h. 85,000-99,999. __
RAZA
a. CAUCÁSICO. __ b. AFROAMERICANO. __
c. HISPANO .__ d. ASIÁTICO. __
e. OTRO. __
REGIÓN:
a. NORESTE. __ b. SUR. __
c. MEDIO OESTE __ . d. OESTE. __
e. NO CONTESTÓ. __
44
1) ¿CONSUME MIEL?
i. NO SABE __
COMO INGREDIENTE:
a. SI MÁS RECETAS LA INCLUYEN. __
45
b. COMO OTRO INGREDIENTE. __
c. COMO EDULCORANTE DE
BEBIDAS. __
COMO UNTABLE:
d. PARA PONER EN PAN. __
e. PARA USAR EN WAFLES HOT-CAKES. __
f. OTROS UNTABLES.
CALORÍAS:
g. POR SALUDABLE. __
h. TIENE MENOS CALORÍAS. __
RAZONES DE PRECIO:
i. SI EL PRECIO ES MÁS ACCESIBLE. __
j. MEJOR PRECIO. __
RAZONES MÉDICAS:
k. PARA LA GARGANTA/ GRIPE. __
l. OTRO USO MÉDICO. __
EN ALIMENTOS.
m. SI HAY MÁS POSTRES CON MIEL. __
n. SI PUEDE SUSTITUR A LA AZÚCAR. __
o. SI LA FAMILIA CONSUME MÁS. __
OTROS: __
SABOR:
a. PORQUE LE GUSTA __
b. EL DULZOR. __
c. TIENE UN SABOR NATURAL. __
d. SABOR ÚNICO. __
e. OTRO. __
QUE ES NATURAL:
f. QUE ES PURA SIN ADITIVOS. __
g. EDULCORANTE NATURAL. __
POR SU USOS:
h. EN BEBIDAS CALIENTES. __
i. EN CEREAL O PAN, EN VEZ
DE MERMELADAS O AZÚCAR __
j. EN RECETAS DE COCINA. __
k. OTROS USOS. __
PORQUE ES BUENO:
l. MÁS SALUDABLE QUE EL AZÚCAR. __
m. MÁS PROPIEDAS CURATIVAS. __
n. REMEDIO PARA LA GRIPE. __
46
o. OTRAS RAZONES DE SALUD. __
TEXTURA:
p. LE GUSTA LA CONSISTENCIA. __
q. LE GUSTA COMO SE MEZCLA. __
OTROS: __
VISCOSIDAD:
a. ES PEGAJOSA. __
b. ES MUY VISCOSA. __
c. DIFÍCIL MANEJO. __
CONSISTENCIA:
d. SE CRISTALIZA. __
e. OTRO. __
POR SALUD:
f. RESTRICCIÓN DE AZUCARES. __
g. OTRAS RAZONES DE SALUD. __
POR SABOR
h. ES MUY DULCE. __
i. NO LE GUSTA EL SABOR. __
OTROS:
j. MUY CARO. __
k. NO LA ENCUENTRA. __
g. NO CONSTESTÓ __
e. EN LA CENA. __ f. EN EL ALMUERZO. __
g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __
i. NO HA CONSUMIDO. __
47
c. LA AMA DE CASA. __ d. INVITADOS. __
g. NO SABE. __ h. NO CONTESTO. __
i. NO HA CONSUMIDO. __
COMPLEMENTO DE COMIDA:
a. EN TÉ O BEBIDAS. __
b. INGREDIENTE DE RECETA. __
c. SUSTITUTO DE AZÚCAR. __
d. SANDWICHES. __
e. PANQUÉS O WAFLES. __
UNTABLE O ADITIVO:
f. SOBRE PAN. __
g. EN CEREAL . __
h. PARA BEBIDAS CALIENTES. __
i. EN OTRAS COMIDAS. __
INGREDIENTE:
j. POSTRES, PASTELES, GALLETAS.__
k. SALSAS PARA MARINAR. __
USO MEDICINAL:
l. USOS CURATIVOS. __
12) QUE INGREDIENTES ESPERA ENCONTRAR CUANDO COMPRA MIEL QUE DICE 100% PURA?
NADA ARTIFICAL:
a. MIEL. __
b. MIEL UNTABLE. __
c. MIEL 100% PURA. __
d. SECRECIÓN DE ABEJA. __
e. MIEL ORGÁNICA. __
f. INGREDIENTES NATURALES. __
MEZCLAS:
g. AZÚCAR. __
h. JARABE DE MAÍZ. __
i. GLUCOSA. __
j. ACEITE DE SEMILLAS. __
k. CONSERVADORES.
48
l. MELAZA. __
ESPECIAS O COMPLEMENTOS:
m. ESPECIAS COMO CLAVO. __
n. GRASAS. __
o. CERA. __
p. VITAMINAS, MINERALES. __
OTRO:
q. NO SABE. __
13) HA VISTO O ESCUCHADO DE MIELES MEZCLADAS CON JARABE DE MAÍZ, MIEL DE AZÚCAR O
CON OTRO EDULCORANTE, LA HA CONSUMIDO?
a. ESCUCHADO. __ b. CONSUMIDO. __
c. SÚPER MERCADO. __
16) ¿CUÁNDO ADQUIRIÓ MIEL MEZCLADA SABÍA QUE NO ERA MIEL PURA?
17) ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DESCRIBE SU REACCIÓN CUANDO ADQUIRIÓ MIEL
QUE NO ERA PURA?
g. ME SENTÍ MOLESTO. __
18) QUÉ TAN DISPUESTO ESTARÍA DE COMPRAR MIEL MEZCLADA CON JARABE DE MAÍZ,
JARABE DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE SI CUESTA UN DÓLAR LA PRESENTACIÓN DE 12
ONZAS (355 MILILITROS).
49
19) QUÉ ES LO QUE LE GUSTA DE LA MIEL MEZCLADA?
SABOR:
a. PORQUE LE GUSTA . __
b. EL DULZOR. __
c. ENDULZA MÁS QUE LA MIEL. __
d. ES BUENA. __
e. OTRO. __
PRECIO:
f. ES MÁS BARATA. __
POR SU USOS:
g. BUENO PARA RECETAS. __
h. SUSTITUTO DE MERMELADA. __
i. OTROS USOS. __
POR SU ORIGEN:
j. POR QUE ES NATURAL. __
k. INGREDIENTES NATURALES. __
OTROS.
l. NO LA HA PROBADO. __
m. PODRÍA TENER MENOS CALORÍAS. __
n. PORQUE ES BUENA. __
o. NO RESPONDIÓ. __
ORIGEN NATURAL:
a. PREFIERE LO 100% NATURAL. __
b. NO ES MIEL NATURAL. __
c. TIENE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE. __
d. OTRO COMPONENTE NO NATURAL. __
SALUD:
e. RESTRICCIÓN MÉDICA. __
f. RESTRICCIÓN EN CALORÍAS. __
g. OTRAS RESTRIICIONES DE SALUD. __
SABOR:
h. MUY DULCE, EMPALAGOSA. __
i. NO TIENE EL SABOR DE LA MIEL. __
j. OTROS SABOR. __
OTROS.
k. NO LA USA MUY SEGUIDO. __
l. COMPRA CON LOS APICULTORES. __
m. NO LE GUSTA. __
n. NO RESPONDIÓ. __
21) ¿EN QUE LUGAR HIZO SUS COMPRAS DE VÍVERES EL AÑO PASADO?
50
g. TIENDA DE CONVENIENCIA __ h. CENTRALES DE ABASTO. __
i. MERCADOS. __
22) EN QUÉ LUGAR SIGUE COMPRANDO SUS VÍVERES EN RELACIÓN CON EL AÑO PASADO?
i. MERCADOS. __
i. MERCADOS. __
i. MERCADOS. __
51
TEST.
GENDER
a. MALE __ b. FEMALE. __
AGE
a. 21-24 __ b. 25-29 __
c. 30-34 __ d. 35-44. __
e. 45-54 __ f. 55-64. __
g. 65-69 __ h. 70-74. __
i. NO ANSWER. __
EDUCATION.
g. OTHER. __ h. NO ANSWER. __
EMPLOYMENT
g. STUDENT. __ h. NO ANSWER. __
a. OTHER
INCOME
c. 30,000-39,000. __ d. 40,000-49,999. __
e. 50,000-59,999. __ f. 60,000-69,999. __
g. 70,000-84,999. __ h. 85,000-99,999. __
ETHNICITY
REGION:
a. NORTHEAST. __ b. SOUTH. __
c. MIDWEST. __ d. WEST. __
e. NO ANSWER. __
52
c. YOU HAVE PURCHASED HONEY?
1.A) ¿ABOUT HOW OFTEN IS HONEY OF ALL TYPES USED IN YOUR HOUSEHOLD?
i. NO KNOW/ NO ANSWER __
USE INFREQUENTLY:
b. DO NOT USE HONEY/ NOT VERY OFTEN. __
c. ON A DIET. __
d. OTHER. __
TASTE:
e. IS TOO SWEET/ DISLIKE SEEWT FOODS. __
f. TRIED IT ONCE/ LIAD A BAD TASTE. __
HEALTH.
g. DO NOT NEED ANY. __
h. HAVE NEVER TRIED IT. __
i. NOT GOOD FOR PEOPLE/ YOUNG CHILDREN. __
OTHERS: __
USE INFREQUENTLY:
a. DO NOT USE/ NOT VERY OFTEN. __
b. ONLY USE WHEN A RECIPE CALLS FOR IT. __
c. ON A DIET. __
d. IN TEA WITH LEMON WHEN SICK. __
e. OTHER. __
BUY REASONS:
f. FORGOT TO PURCHASE. __
g. HEALTH USES/ AVOID SWEETS. __
NOT GOOD:
h. USE OTHERS NATURAL SWEETENERS. __
i. OTHERS. __
DISLIKE HONEY
j. DO NOT NEED ANY. __
k. OTHER PERSON IN HOUSE HOLD WAS PURCHASE. __
l. TOO SWEET. __
53
m. TOO EXPENSIVE. __
n. HAS A SHORT SHELF LIFE/ CRYSTALLIZES. __
o. EAT OUT A LOT. __
OTHERS. __
INGREDIENT:
a. IN HAD MORE RECIPES THAT CALLED FOR HONEY. __
b. OTHER INGREDIENT. __
c. FOR MORE HOT BEVERAGES. __
TOPPINGS:
d. ON BREAD, TOASTS. __
e. ON WAFFLES/ PANCAKES. __
f. OTHERS TOOPINGS. __
CALORIES:
g. HEALTH ISSUES. __
h. IF IT HAD FEWER CALORIES. __
PRICE:
i. MORE CHEAPER. __
j. BETTER PRICE. __
MEDICINAL:
k. COUGH REMEDY, USE AS THROAT. __
l. OTHER. __
FOODS.
m. MORE DESSERTS WITH HONEY. __
n. COULD REPLACE SUGAR. __
o. FAMILY ATE MORE. __
OTHERS: __
3) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD IN THE
FUTURE?
TASTE:
a. LIKE THE TASTE. __
b. LIKE SWEET TASTE. __
c. HAS A NATURAL TASTE. __
d. UNIQUE FLAVOR. __
e. OTHER. __
NATURAL:
f. NO HAS ADDITIVES. __
g. NATURAL SWEETENER. __
54
USES:
h. HOT BEVERAGES. __
i. ON BREAD, WITH CEREAL. __
j. IN RECIPES. __
k. OTHERS. __
IS GOOD:
l. HEALTHIER THAN SUGAR. __
m. HEALING PORPERTIES. __
n. COUGH REMEDY. __
o. OTHERS. __
TEXTURE:
p. THICKNESS. __
q. BLENDS EASILY. __
OTHERS: __
MESSY:
a. IT IS STICKY. __
b. IT IS MESSY. __
c. HARD HANDLED. __
CONVENIENCE:
d. CRYSTALLIZES. __
e. OTHER. __
HEALTH:
f. MEDICAL ISSUES. __
g. OTHERS HEALTH. __
FLAVOR:
h. TOO SWEET. __
i. OTHER FLAVOR. __
OTHERS:
j. TOO EXPENSIVE. __
k. NOT FIND IT. __
6) THINKING ABOUT THE HONEY USED IN YOUR HOUSEHOLD IS HONEY CURRENTLY BEING
CONSUMED MORE OR LESS THAN WAS CONSUMED LAST YEAR?
g. NO ANSWER. __
7) IF YOU WERE TO BUY HONEY FOR USE IN YOUR HOUSEHOLD, WOULD IT BE?
e. AT DINNER. __ f. AT LUNCH. __
55
g. DON`T KNOW. __ h. NO ANSWER. __
a. YOURSELF. __ b. MEN. __
c. BY WOMEN. __ d. GUESTS. __
CONDIMENT:
a. IN TEA, HOT BEVERAGES. __
b. INGREDIENT IN A RECIPE. __
c. SUGAR REPLACEMENT. __
d. SANDWICHES. __
e. PANCAKES/ WAFLES. __
TOPPING/ ADDITIVE:
f. ON BRED/ BAGELS. __
g. IN CEREAL . __
h. IN BEVERAGES. __
i. OTHERS. __
INGREDIENT:
j. DESSERTS/ COOKIES __
k. SAUCES/ AS A MARINADE FOR MEAT. __
MEDICINAL:
l. MEDICINAL USES. __
10) WOULD YOU EVER USE FOR NON-FOOD REASONS SUCH AS A MOISTURIZER OR AS A SORE
THROAT REMEDY?
a. 0-6 __ b. 7-12. __
c. 13-18. __ d. 19-24. __
e. 25-50. __ f. 51-75. __
i. DON’T KNOW.
56
12) WHEN PURCHASIN 100% HONEY, WHAT INGREDIENTS DO YOU EXPECT TO FIND IN THE
CONTAINER?
NOTHING ARTIFICIAL:
a. HONEY. __
b. HONEY COMB. __
c. HONEY 100% PURE. __
d. BEE VOMIT. __
e. ORGANIC HONEY. __
f. NATURAL INGRENIENTS. __
MEZCLAS:
g. SUGAR. __
h. CORN SYRUP. __
i. GLUCOSE. __
j. PEANUT OIL. __
k. PRESERVATIVES. __
l. MOLASSES. __
ESPECIAS:
m. CLOVE. __
n. FATS. __
o. WAX. __
p. VITAMINS/ MINERALS. __
OTRO:
q. DON’T KNOW. __
13) HAVE YOU EVER SEEN OR HEARD OF A HONEY BLEND WICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR SWEETENER AS WELL AS PURE HONEY? HAVE YOU EVER PURCHASED?
a. AWARE. b. PURCHASE.
a. ONE __ b. TWO. __
c. SUPERMARKET (WAL-MART). __
16) DID YOU KNOW THAT THE HOENY WAS A BLEND OF CONR SYRUP, SUGAR AND/OR OTHER
SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY OR WAS IT PURCHASED THINKING IT WAS 100%
HONEY?
17) WICH OF THE FOLLOW DESCRIBES YOUR ATTITUDE WHEN YOU REALIZE THE HONEY YOU
BOUGHT WAS NOT 100% HONEY, BUT A BLEND HONEY, CORN SYRUP, SUGAR AND/ OR OTHER
SWEETENERS?
a. I SHOULD HAVE READ THE LABEL b. I WAS SURPRISED BUT FELT IT WAS
A LITTLE MORE CLOSELY. __ A GOOD PRICE. __
57
c. THEY SHOULD SAY THE % OF PURE __ d. I FELT I HAD BEEN TRICKED. __
HONEY ON THE LABEL.
g. I WAS ANGRY. __
18) HOW LIKELY ARE YOU TO PURCHASE A HONEY BLEND THAT HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY IF PRICED AT 0.99 FOR A 12 OZ.
CONTAINER DURING THE NEXT 6 MONTHS?
19) WHAT IS IT THAT YOU LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP, SUGAR
AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?
TASTE:
a. LIKE THE TASTE __
b. LIKE THE SWEET TASTE. __
c. SWEETER THAN HONEY. __
d. IT’S GOOD. __
e. OTHER. __
PRICE:
f. CHEAPER. __
USES:
g. GOOD FOR BAKING. __
h. USE IN PLACE OF JAM. __
i. OTHER USE. __
NATURAL:
j. IT’S NATURAL. __
k. HAS NATURALS SWEETENERS. __
OTHERS.
l. HAVE NOT TRIED IT. __
m. FEWER CALORIES. __
n. IT’S GOOD. __
o. NO ANSWER. __
20) WHAT IS IT THAT YOU DON’T LIKE ABOUT A HONEY BLEND WHICH HAS CORN SYRUP,
SUGAR AND/OR OTHER SWEETENERS AS WELL AS PURE HONEY?
NATURAL:
a. PREFER 100% HONEY. __
b. IT IS NOT NATURAL HONEY. __
c. IT HAS ADDED SUGAR. __
d. OTHER. __
HEALTH:
e. MEDICAL RESTRICTS. __
f. NEED TO RESTRIC CALORIES. __
58
g. OTHER HEALTH. __
TASTE:
h. TOO SWEET. __
i. NOT HAVE THE GOOD TASTE OF HONEY. __
j. OTHER FLAVOR. __
OTHERS.
k. DO NOT USE OFTEN. __
l. BUY FROM BEEKEEPERS. __
m. DON’T LIKE HONEY. __
n. NO ANSWER. __
21) AT WHICH OF THE FOLLOWING HAVE YOU SHOPPED FOR GROCERIES DURING THE PAST
YEAR?
22) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING ABOUT THE SAME FOR GROCERIES
THAN A YEAR AGO?
23) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING MORE FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?
24) AT WHICH OF THE FOLLOWING ARE YOU SHOPPING LESS FOR GROCERIES THAN A YEAR
AGO?
59
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región.
METODOLOGÍA.
ÁREAS CONSULTADAS:
60
800 3,5%
500 4,4%
300 5,7%
200 7,0%
100 9,8%
RESULTADOS
CONSUMIDORES FRECUENTES.
NO CONSUMIDORES.
ANTIGUOS CONSUMIDORES.
61
5. Los hispanos y los afro-americanos están más dispuestos a consumir
más miel.
6. Los Hispanos, Afro-Americanos y personas catalogadas de consumo
bajo muestran un aumento en su consumo de miel.
7. La intención de compra entre los Afro-Americanos de edad avanzada y
con un nivel de educación limitado mostraron mayor intención de
compra.
1. Es que sea difícil de viscosidad y muy pegajosa son las razones más
mencionadas.
2. La cristalización de la miel es otra razón mencionada ya que expresaron
que esto hace difícil el manejo de la miel.
USOS DE LA MIEL.
62
5. Los mayores usos de la miel en la comida está enfocado en utilizarlo
como “untable” sobre pan, pan tostado, como ingrediente de platillos o
para endulzar en bebidas.
6. El uso de la miel con fines no alimenticios fue mencionado con
frecuencia por las mujeres, como su uso para fines de belleza o dietas.
MIEL MEZCLADA.
63
INDICADORES.
500
400
407
300
N=500
200
100 53
40
0
CONSUM IDOR NO CONSUM E CONSUM IDOR
ACT UAL PASADO
CONSUMO DE LA MIEL
120%
7%
100% 8%
8%
8% 6%
8%
9% 11% 9%
11% 12% 13% 8%
15%
80%
60%
82% 85% 80% 87% 84%
40% 78% 74%
20%
0%
cos
000
l
0
–os
–os
os
ota
,00
plet
run
ra T
,
$50
$50
<45
>45
om
T
est
os>
os <
ios
os C
Mu
ud
res
res
ud
Est
Ing
Ing
Est
64
USO DE LA MIEL
MUESTRA ALEATORIA
120%
8% 8% 13% 0% 12% 11% 8% 5%
100% 2%
11% 10% 9% 8% 14%
3% 32% 10% 10%
80%
60%
82% 82% 83% 68% 79%
40% 79% 84% 88% 84%
20%
0%
te
e
te
e
l
co
no
ta
t
st
st
an
es
es
es
To
si
pa
-e
r-e
ic
ca
-O
r-O
-O
or
is
er
ra
Su
au
or
io
N
am
Su
st
ed
N
C
ue
ro
M
M
Af
SABOR 13%
ES MUY DULCE/ NO LE GUSTAN COMIDAS DULCES 10
LA HA PROBADO Y NO LE GUSTÓ 1
OTROS 6
Que no les gusta o no la utilizan por ser demasiado dulce es la razón más frecuente entre los no compradores.
65
USO POCO FRECUENTE.
TOTAL
N=115
OTROS. 9%
FRECUENCIA DE CONSUMO
0
4
5 0
2 0
2 0
4
7
100% 7 2
37 6 32
40 19 8
35
5
80% No sabe/no contesta
53 12 49 Nunca
22
Menos 1vez/año
70 20
60% 63 1-2 veces/año
4-11 veces/año
30 12 veces/año
40% 98 31
81 2-3 veces/mes
4-11 veces/mes
20% 12 o + veces/mes
102 30 27 81
0%
C onsumidor actual Afro-Americano. Hispanos C aucasicos
66
consumo constante es mayor que en las otras personas entrevistadas
(Afroamericanos y Caucásicos).
RAZONES POR LA QUE LA MIEL SE CONSUME CON MAS FRECUENCIA.
TOTAL TOTAL
MUESTRA AFROAMERICANO TOTAL TOTAL CONSUMIDOR CONSUMIDOR
CONSUMIDOR S HISPANOS CAUCASICOS FREQ. MODERADO
(N=409) (N=121) (N=102) (N=352) (N=101) (N=308)
70% 68% 80% 71% 74% 69%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA. (N=286) (N=82) (N=82) (N=250) (N=75) (N=213)
COMO UNTABLE. 7% 2% 7% 7% 6% 7%
PARA PONER EN PAN. 4 2 2 5 1 6
PARA USAR EN WAFLES O HOT-CAKES. 4 0 0 4 1 5
COMO OTRO UNTABLE (EN VEZ DE MERMELADA) 12 0 4 8 3 4
CALORÍAS. 5% 6% 3% 5% 1% 6%
POR SALUDABLE. 8 3 1 8 1 8
TIENE MENOS CALORÍAS. 6 2 1 5 0 5
PRECIO 5% 9% 6% 4% 6% 4%
SI MÁS ACCECIBLE. 8 8 4 8 5 7
MEJOR PRECIO. 6 0 1 2 0 2
RAZONES MÉDICAS. 4% 6% 6% 4% 1% 6%
PARA LA GARGANTA/ GRIPE. 11 4 5 7 1 13
OTROS USOS MÉDICOS. 0 1 0 3 0 0
EN ALIMENTOS. 4% 3% 9% 4% 3% 4%
MÁS POSTRES CON MIEL. 4 2 4 4 2 4
SUSTITUTO DE AZÚCAR. 4 0 1 3 1 3
SI LA FAMILIA CONSUME MÁS. 3 0 2 2 1 2
0
27
NO CONSUME. 6
14
0
0
28
CONSUMIDOR ANTIGUO. 1114
79
4
20
CONSUMIDOR ACTUAL. 57
37 123
168
10
60 75
MUESTRA TOTAL 50 130
175
67
PROBABILIDAD DE COMPRA FUTURA
MUESTRA ALEATORIA POR REGION
10 1 1 0 0
1 0
100% 60 19 11 10
6 16
75 14 9 23
80% 29 6 4
50 11 11
60% 23 28 17
130 18 40
40% 29
175 35 37 13 53
20% 35
0%
Muestra total Noreste. Sudeste Medio-Oeste. Sur-Oeste Oeste
(N=500) (N=136) (N=90) (N=91) (N=40) (N=142)
2 5 0 1
2 3
100% 41 4 21 9
5 5
9 3
90% 20 5 53
8 24
57 11 16
80%
32
37 16
70% 41
30
60% No contestan
106
123 No comprarian
50% 48
Probablemente no compraria
40% 74 Tal vez no compraria
30%
61 Probablemente compraria
50
168 141 Compraria
20% 43
10%
0%
TOTAL MUESTRA HISPANOS CONSUMIDORES
(N=409) (N=102) FUERTES
(N=101)
10 7 1
100% 60 21
90% 49 31
75
80% 38
70%
50 24
60% 130 97 10
50%
40%
25
30% 175 135
20% 33
10%
0%
Muestra total Fines no alimentarios La utilizan para f ines
(N=500) (N=347) alimentarios
(N=124)
Compraria Probablemente compraria Quizas /quizas no compraria Probablemente no compraria No comprarian No contestan
68
alimentarios con un total de 135 personas de un total de 347 encuestados.
Mientras tanto, solo el 33% de personas contestó que lo utilizarían para fines
alimentarios de un total de 124 entrevistados.
RAZONES DE PREFERENCIA.
(CONSUMIDOR ACTUAL)
TOTAL TOTAL
MUESTRA AFROAMERICANO TOTAL TOTAL CONSUMIDOR CONSUMIDOR
CONSUMIDOR S HISPANOS CAUCASICOS FREQ. MODERADO
(N=409) (N=121) (N=102) (N=352) (N=101) (N=308)
97% 96% 98% 97% 99% 96%
PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA. (N=397) (N=116) (N=88) (N=341) (N=76) (N=296)
69
COMPARATIVO DE CONSUMO DE MIEL RESPECTO AL AÑO PASADO.
6 8
20 N O C O N T E ST Ó
50
100% N O C O N SU M E D E SDE E L A Ñ O
90% P A SA DO
80% MUCHO MENO S
70%
60% 245 UN P O C O M ENO S
50%
40% C A SI L O M I SM O
50
30%
29 UN PO CO MÁ S
20%
10%
MUCHO MÁ S
0%
TOTAL MUESTRA
(N=409)
5 3
1 4 0 1 1 2
3
100% 71 48 23
29
71
42 45
80% 84
39 42
101
60% 59 40
120
40% 80
169
242
20% 73
0%
TO TAL MUESTR A CO NSUMIDO R ALTO CO NSUMIDO R MODERADO
(N=426) (N=101) (N=325)
Cuando se le preguntó a la gente en que momento del día consume mas miel la
respuesta mas común fue “en el desayuno”, como se refleja en la gráfica
anterior, pues de un total de 426 entrevistados, 242 dieron esa respuesta. Sin
embargo cabe mencionar que quienes mas consumen durante el desayuno son
los consumidores moderados, mientras que los denominados consumidores
altos, lo hacen durante todo el día, sin hacer distinción en algún momento en
específico.
70
CONSUMIDORES EN EL HOGAR.
2 0
0 1 2
1 1 0 1
64 35 29
100%
37
79
90% 42 45
97
80% 58
52
70% 129
62
60% 71
128
50%
40% 66
286
30%
383
20% 96
10%
0%
TOTAL MUESTRA C ONSUMIDOR ALTO C ONSUMIDOR MODERADO
(N=426) (N=101) (N=325)
71
USOS NO ALIMENTICIOS DE LA MIEL.
400
345
350
300
243
250
200
150 125
102
100 78
47
50 30
15 14
0
SI NO NO ESTÁ SEGURO
N O C O N SU M I DO R
25% 0% 25% 0% 25% 25%
(N =4 )
C O N S U M I D O R A N T I GU O
0 %9 % 3% 9% 30% 9% 12% 21% 6%
(N =3 3 )
C O NSU MIDO R A C T U A L
2 %4 % 2 % 8% 30% 10% 26% 11% 7%
(N =4 0 9 )
M U E ST RA T O T A L .
2 %4 % 2 % 8% 31% 10% 25% 12% 7%
(N =4 2 6 )
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0-6 07-12 13-18 19-24 25-50 51-75 76-100 MÁS DE 101 NO SABE
72
PRESENCIA DE MIEL MEZCLADA.
25%
20%
6%
3%
3%
15%
CONSUMIDO
10% ESCUCHADO
14% 15% 15%
0%
5%
5%
0%
T O T A L M U E ST RA C O NSU MIDO R N O C O N SU M E C O NSU MIDO R
(N =5 0 0 ) A C T U A L. (N =3 8 ) A N T I GU O
(N =4 0 9 ) (N =5 3 )
C O N S U M I D O R A F RO -A M E RI C A N O 23% 7%
(N =3 0 )
ESC UC HADO
C O N S U M I D O R C A U C Á SI C O . 14% 3% C ONSUMIDO
(N =4 2 9 )
T O T A L M U E ST RA 14% 3%
(N =5 0 0 )
73
CONSUMO DE MIEL MEZCLADA (VECES QUE HA CONSUMIDO).
1%
100%
90%
80%
70% A C T U A LM E N T E
60% 97%
N I N GU N A
50% DO S
40% UNA
30%
1%
20%
2%
10%
0%
T O T A L M U E ST RA
(N =5 0 0 )
Esta gráfica nos refleja el poco conocimiento de la gente sobre la miel mezclada,
ya que el 97% de los encuestados acepta no haber consumido en ninguna
ocasión dicho producto.
100% 14%
14%
80%
60% SUP ER MER C ADO
71% TIENDA DE C O NVENIENC IA
40%
TIENDA LO C AL
20%
0%
TO TAL MUESTRA
(N=15)
74
ACEPTACIÓN AL ADQUIRIR MIEL MEZCLADA.
TOTAL MUESTRA
NATURAL.
64% 36%
SABÍA Q UE ERA MIEL
MEZCLADA.
100%
91%
90%
80%
70%
60%
.MUESTRA
50%
)N=15(
40% 36% 36%
18%
20%
9%
10%
0%
REVISAR LA SORPRESA PERO SE DEBERÍA ME SENTÍ ME SENTÍ NO ME FIJE, LO ME SENTÍ
ETIQUETA EL PRECIO ERA EXPRESAR EL ENGAÑADO. CONFUNDIDO. USO COMO MOLESTO.
BUENO. CONT. DE MIEL INGREDIENTE.
PURA.
Esta gráfica nos refleja que el 91% de los quince encuestados, expresó que
debe revisar la etiqueta para evitar sorpresas, el 36% indicó que cuando adquirió
el producto lo compró por que el precio era bueno. El 27 % de los encuestados
manifestó sentirse engañado por el vendedor y el 9% de los entrevistados
señaló que se sintió molesto al adquirir la miel mezclada.
75
DISPOSICIÓN A CONSUMIR MIEL MEZCLADA.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
76
RAZONES PARA NO CONSUMIR MIEL MEZCLADA.
Conclusiones.
La impresión general de los participantes era que sabían muy poco de miel y
asimilaron con beneplácito la oportunidad conocer más sobre este producto.
Frecuentemente utilizan la miel como un suplemento en sus cafeterías o
ingrediente en las salsas. Las razones que mencionan por la cual no consumen
más miel son por la dificultad de manejo de sus envases y que no se han
difundido recetas para platillos apropiados para el servicio de comida.
Los platillos seleccionados para ofrecer en la sesión (Té helado con miel, Barra
de arroz con miel y bocadillos de miel de panal con queso) fueron bien recibidos.
14
Proporcionado por la National Honey Board, en Colorado, E.U.A.
77
Varios de los participantes consumieron en repetidas ocasiones los bocadillos de
miel de panal con queso.
Objetivos:
Aprender más sobre los usos de la miel en canales no comerciales.
Determinar un potencial futuro para los usos de la miel en canales no
comerciales.
Negocios e Industria.
78
Gerente de Servicios Alimenticios
SAS (Compañía de programas de computación)
Cary, Carolina del Norte.
Comidas servidas por día: 2,700 (2,200 almuerzos; 500
desayunos; 200 refrigerios)
Ventas anuales por servicios de comida: $
Comidas servidas por día: 5,000
Empleados de tiempo completo: 80
Tipo de alimentos: Servicios de snacks, menús
individuales y corporativos.
Salud.
Director de Servicios Alimenticios.
Centro Médico Santa María
Hobart, Indiana
Comidas servidas por día: 1,400
Ventas anuales por servicios de comida: $1 millón
Empleados de tiempo completo: 44
Tipo de alimentos: Cafetería; Alimentos a pacientes,
menús y especiales.
79
Wichita, Kansas
Comidas servidas por día: 4,000
Ventas anuales por servicios de comida: $4.5 millones
Empleados de tiempo completo: 160.
Tipo de alimentos: Pacientes, menús y escolares.
Director administrativo.
Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio.
Columbus, Ohio
Comidas servidas por día: 4,500-5000
Ventas anuales por servicios de comida: $5 millones
Empleados de tiempo completo: 175
Tipo de alimentos: Menús, servicios de bufet,
pacientes.
80
La miel es adquirida a través de distribuidores (Sysco, EE.UU. Servicio de
Alimentos), sólo se ofrece gran variedad de presentaciones, las opciones
incluyen paquetes personales, vasitos, jarras, latas y osos.
Oportunidades en el futuro.
81
6.3 Análisis de la demanda del mercado meta
6.3.1 Segmentación y estratificación.
40%
35% M U E ST RA T O T A L
(N =5 0 0 )
M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U
30% (N =4 0 9 )
A FRO -A M E RI C A N O S
(N =1 2 1 )
25% H I SP A N O S
(N =1 0 2 )
C A U C Á SI C O
20%
(N =3 5 2 )
C O N S U M I D O R A LT O
15% (N =1 0 1 )
C O N S U M I D O R M O DE RA D O
(N =3 0 8 )
10% C O N S U M I D O R A N T I GU O
(N =1 1 5 )
N O C O N SU M E
5% (N =8 4 )
0%
21-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 65-69 70-74
El notorio aumento del consumo de miel entre población que va de los 30 a los
65 años une dos generaciones, la que tiene presente las bondades de la miel y
la que se está preocupando por una mejor salud y que encuentra en la miel un
alimento idóneo.
40%
35%
M U E ST RA T O T A L
30% (N =5 0 0 )
M U E ST RA C O N SU M I DO R A C T U
25%
(N =4 0 9 )
20% A FRO -A M E RI C A N O S
(N =1 2 1 )
15%
H I SP A N O S
10% (N =1 0 2 )
C A U C Á SI C O
5%
(N =3 5 2 )
0% C O N SU M I D O R A LT O
(N =1 0 1 )
CO
A
CO
O
A
O
TÓ
)
AD
AD
C
D
AD
C O N SU M I D O R M O DE RA DO
N
S
SI
RA
TE
IN
U
U
IN
(N =3 0 8 )
BÁ
LI
TR
SG
TR
N
RM
IA
O
R
EL
PO
C O N SU M I D O R A N T I GU O
AD
TO
EC
TE
C
TE
IV
O
D
RA
(N =1 1 5 )
SP
AD
N
TO
N
SI
(E
LE
ER
D
RA
N O C O N SU M E
IL
SI
O
IV
LE
(N =8 4 )
CH
TR
ER
N
IL
O
BA
IV
CH
N
U
BA
82
La educación tiene un papel muy importante al momento de la elección de
productos, especialmente los alimenticios.
70%
60%
50%
40%
T I EM P O C O MP LET O
30%
JUBI LADO
20% T I EM P O P AR C I AL.
T R ABAJA EN C ASA
10% I NDEP ENDI ENT E
DESEMP LEADO
0%
EST U DI ANT E
0)
)
)
)
)
)
09
52
21
02
01
08
15
84
O TRO
50
=4
=1
=1
=1
=3
=1
=3
N=
N=
NO C O NT EST Ó
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
E(
L(
AL
O
OS
OS
UM
TO
UO
DO
TA
IC
TU
AL
AN
N
G
RA
NS
TO
ÁS
CA
TI
AC
SP
DE
R
CO
UC
AN
A
DO
ER
HI
TR
MO
CA
NO
DO
R
MI
M
ES
DO
-A
R
U
MI
MU
DO
NS
RO
MI
U
NS
MI
U
CO
AF
NS
U
CO
NS
CO
A
CO
TR
ES
MU
100%
90%
80%
70%
60% O T RO
A SIA T IC O
50% H I SP A N O
A FRO -A M E RI C A N O
40% C A U C Á SI C O
30%
20%
10%
0%
M U E ST RA T O T A L M U E ST RA C O N S U M I D O R A LT O C O N S U M I D O R C O NSU MIDO R N O C O N SU M E
(N =5 0 0 ) C O NSU MIDO R (N =1 0 1 ) M O DE RA D O A N T I GU O (N =8 4 )
A C TUA L (N =3 0 8 ) (N =1 1 5 )
(N =4 0 9 )
83
SEGMENTACIÓN POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
60%
MUESTR A TOTAL
(N=500)
50% MUESTR A CO NSUMIDO R ACTUAL
(N=409)
AFR O-AMERICANOS
40% (N=121)
HISP ANO S
(N=102)
CAUCÁSICO
30%
(N=352)
CO NSUMIDO R ALTO
(N=101)
20% CO NSUMIDO R MODERADO
(N=308)
CO NSUMIDO R ANTIGUO
10% (N=115)
NO C ONSUME
(N=84)
0%
NO RESTE SUR MEDIO-O ESTE O ESTE NO C ONTESTÓ
35%
30%
MENOS DE $20,000
25% 000,92$-000,02$
000,93$-00003$
20% 000,94$-000,04$
000,95$-000,05$
999,96$-000,06$
15% 999,48$-000,07$
999,99$-000,58$
10% O MÁS 000,001$
NO CONTESTÓ
5%
0%
0)
9)
)
1)
8)
)
1)
2)
2
84
50
40
12
30
10
10
11
35
=
=
=
=
=
=
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
(N
E
L
AL
O
O
O
TO
UM
TA
O
O
AD
U
IC
TU
AL
AN
S
TO
ÁS
PA
ER
TI
N
AC
IC
CO
UC
AN
IS
D
A
O
ER
TR
O
ID
H
CA
O
O
R
M
M
ES
N
M
ID
O
-A
R
SU
ID
U
O
RO
M
SU
ID
M
N
SU
CO
AF
M
N
SU
CO
N
CO
N
A
CO
TR
ES
U
M
84
de los ingresos entre sus integrantes, aunque también hay que mencionar que
siguen siendo de los más bajos.
101 121
116 97
90
GASTO EN EDULCORANTES
GASTO EN COMIDA
6170 6596
5911 5551 5933
Las medidas más comunes en los comercios del nicho identificado son:
MENUDEO:
85
2 libras (0,90720 kilos) = 2-2/3 tazas
MAYOREO O INTITUCIONAL.
5 libras (2,26800 kilos) = 6-2/3 tazas
86
TIPOS DE MIEL
NOMBRE DE Precio
1 TIPO DISTRIBUIDOR UBICACION CONTACTO
LA MIEL $usd
87
6.3.4 Proyecciones futuras
Por otro lado, de los sondeos preliminares con distribuidores se tiene que el
tamaño de una orden de compra de un mayorista, puede oscilar entre 20 a 1000
toneladas/año, dependiendo del tamaño del distribuidor y oferta exportable del
proveedor. A nivel al menudeo, en venta de miel natural, la venta mensual de 10
tiendas locales oscila entre 1000 a 2000 cajas de 12 frascos en presentaciones
de 500 gramos mensuales que equivalen a aproximadamente 7 a 12
toneladas/año.
88
promedio de
facturación de
500 cajas por
tienda.
Incremento
del gasto de
venta por
pago de
comisiones
de 5% sobre
la venta.
Los resultados de los estudios realizados así como la percepción que se obtuvo
al estar en contacto con consumidores con respecto a la miel es que es un
producto con particularidades que lo podrían considerar único, aunque
89
dependiendo de su uso puede tener producto que cumplan la misma función, de
las que se hace la siguiente relación.
EDULCORANTES:
Azúcar: Es el edulcorante más utilizado, por precio y accesibilidad se posiciona
por encima de la miel, sin embargo su valor nutrimental es menor por lo que
cuando se busca un edulcorante con mayores atributos de salud se recuerde a
la miel.
Jarabes: Este es un producto por lo general más barato, incluso que la azúcar, la
percepción sobre el mismo no es muy buena, ya que no cuenta con valores
nutrimentales atractivos, sin embargo su costo muy por debajo de sus
competidores lo hace una opción viable para quienes buscan el cubrir el objetivo
esencial de endulzar.
MEDICINAL:
En aspectos medicinales no hay un sustituto directo de la miel, ya que se utiliza
como un complemento para enfermedades respiratorias, cicatrizante, entre
otros.
BELLEZA:
Actualmente es común ver toda una gama de productos elaborados con miel de
abeja, o que mencionan que están elaborados con miel, y con fines cosméticos,
sin embargo, la preferencia del uso de la miel natural con algunos otros
elementos, como el limón, sigue vigente actualmente.
90
CONFITERÍA Y DULCERÍA:
La variedad de dulces típicos elaborados con miel es muy común en México, sin
embargo es un sector que sigue siendo muy local, ya que en Estados Unidos de
Norteamérica prácticamente no existen este tipo de golosinas.
Por parte de empresas de gran tamaño existen dulces elaborados o con sabor a
miel, sin embargo la percepción de estos productos no goza de gran aceptación
ya que al ser un producto elaborado ya no se considera de miel pura.
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
ENE FE B MAR A BR MAY JU N JU L A GO SE P OCT NO V DI C
2005 3 ,7 5 3 ,8 0 3 ,7 5 3 ,7 8 3 ,7 6 3 ,7 6 3 ,8 0 3 ,8 4 4 ,0 5 3 ,8 8 3 ,8 6 3 ,9 1
2006 3 ,8 8 3 ,7 5 3 ,7 6 3 ,8 2 3 ,8 2 3 ,7 6 3 ,8 8 3 ,8 3 3 ,9 1 3 ,8 9 4 ,0 1 3 ,9 1
2007 3 ,9 9 4 ,0 0 3 ,8 9 3 ,9 2 3 ,9 4 4 ,0 3 4 ,1 7 4 ,2 9 4 ,2 7 4 ,1 9 4 ,1 6 4 ,2 2
2008 4 ,1 4 4 ,0 7 4 ,1 9 4 ,2 2 4 ,2 7 4 ,2 5 4 ,4 2 4 ,4 0 4 ,4 7 4 ,3 9 4 ,5 6 4 ,6 0
2009 4 ,5 0 4 ,5 1 4 ,4 6 4 ,4 4 4 ,6 4 4 ,6 8 4 ,7 4 4 ,6 0 4 ,8 0
91
En el caso de los mayoristas, la tendencia también está a la alza, de esta forma
el considerar la estrategia de ingresar al mercado por medio de un mayorista
para después iniciar con ventas directas es viable, para lo que se tendrán que
considerar tiempos estimados de retorno, inventarios y productos a colocar.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2005 2,47 2,56 2,52 2,72 2,60 2,66 2,58 2,66 2,81 2,59 2,81 2,70
2006 2,74 2,69 2,70 2,57 2,67 2,76 2,66 2,59 2,80 2,82 2,82 2,81
2007 2,81 2,70 2,77 2,79 2,87 2,87 3,02 3,01 3,01 3,20 3,02 2,92
2008 3,04 2,84 2,93 3,09 3,04 3,18 3,21 3,20 3,27 3,41 3,41 3,27
2009 3,27 3,37 3,23 3,20 3,34 3,32 3,54 3,46 3,33
92
estimación por parte del Centro de Estudios Hispanos15 que para 2040
alcanzaría la cifra de más de 80 millones, siendo la primera minoría y la segunda
fuerza social y económica de los Estados Unidos de Norteamérica.
16
California ha resultado ser el estado con la mayor población hispana, con más
de 13 millones siendo la ciudad de Los Ángeles el condado con más habitantes
hispanos al concentrar más de 8 millones de personas.
15
PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/
16
PEW HISPANIC CENTER, http://pewhispanic.org/states/population/
93
Aproximadamente se tienen considerados más de 20 estados con presencia
importante de sectores hispanos entre los que se pueden mencionar Florida,
Texas, New York entre otros.
Los gastos por alimentos que se preparan en el hogar representan una parte del
presupuesto muy alta en los hogares hispanos por lo que en ciudades con
concentraciones altas de población hispana es muy común detectar las zonas de
consumo por lo que lo hace un mercado objetivo accesible e identificable, otro
punto a considerar es que la población de hispanos en los Estados Unidos es
relativamente joven, casi el 39% son menores a 18 años, en comparación con
los caucásicos, lo que puede parecer un mercado objetivo atractivo pero no se
recomienda mucho en razón de que generalmente viven en familia.
DATOS SOCIOECONOMICOS DE HISPANOS EN ESTADOS CON MAYOR PRESENCIA
(ESTIMACIÓN 2008)
FUENTE: http://pewhispanic.org/http://www.census.gov
% INGRESO
DE LA POB. % EDAD PROMEDIO
ESTADO HABITANTES ESTATAL MEXICANOS PROMEDIO USD/AÑO
CALIFORNIA 13457397 36 83 26 21250
FLORIDA 3845069 21 16 33 23274
ILLINOIS 1967121 15 78 26 22363
NEW JERSEY 1418545 16 14 30 24286
NEW YORK 3250038 16 52 30 22262
TEXAS 8870475 36 85 27 20238
94
Una de las actitudes a considerar en el mercado hispano es que en épocas
recientes sus integrantes se reconocen así mismo por su lugar de origen, es
decir, últimamente declaran ser mexicanos, cubanos, etcétera y no se refieren a
sí mismos como latinos, por ejemplo para 2006 casi un 64% de personas de
origen hispano que se les consultó sobre su identidad, declararon ser mexicanos
y así sucesivamente conforme a su lugar de origen, esto puede dar muestras en
la búsqueda de mercados objetivos más definidas pero también con ciertos
factores de variación en minorías hispanas, está característica puede ser
aprovechado en los etiquetados de los productos, ya sea por identidad de lugar
de origen o por idioma nativo, es decir, cuando un producto se etiqueta en
español tiene ciertas referencias en mercados hispanos pero si a esto se le
suma una identidad con la región de origen, como México, este factor de
preferencia tiende a aumentar.
Está comprobado que el sector hispano destina más dinero para alimentos 17,
servicios telefónicos, muebles, gasolina, ropa y calzado que otros grupos
étnicos. Se estima que este grupo realiza alrededor de 26 compras mensuales o
el doble dependiendo de las salidas que realice a los centros comerciales, sus
gastos mensuales promedio son de 133 dólares por semana en víveres en
comparación de los 93 dólares de los grupos no hispanos promedio. Muchos
grupos de hispanos ven la actividad de compras con una actividad social que
suelen compartir con familiares o amigos, estos agentes suelen actuar como
influenciadores al momento de la toma de decisión al momento de realizar una
compra.
17
En relación a los datos por destino del ingreso promedio de la Oficina de Estadísticas Laborales,
BUREAU OF LABOR STATISTICS (http://www.bls.gov)
95
aunque se pueden identificar zonas de consumo no se podría definir un tipo de
consumidor como tal, este fenómeno clasificaría al consumidor hispano por su
nivel de identidad o de biculturalidad. Los hispanos con más tendencias
biculturales, es decir que adoptan actitudes del país de destino y tratan de
conservar las propias, suelen ser los considerados de primera generación, es
decir que nacen en el extranjero y llegan a vivir a los Estados Unidos.
96
calidad de los productos incide en la disposición a pagar más por ellos y que
regularmente encuentran en los comercios y que marcan una diferencia en
proporción a las compras que realizan los hispanos nacidos fuera de los Estados
Unidos.
De igual forma se debe considerar el tipo de zona donde radican ya que si estos
sectores de la población se encuentran en zonas rurales conservan más las
actitudes de su lugar de origen, en el caso de las poblaciones que habitan zonas
urbanas sus preferencias se van adaptando a las opciones que encuentran, se
van modificando preferencias e incluso se van adoptando nuevas. Aspectos
paralelos como la escolaridad, el ingreso y círculos sociales, también influyen en
la modificación de gustos y preferencias de elección.
97
PAQUETE DE SALSAS MEXICANAS,
FUENTE: http://www.mexgrocer.com/15013.html
Las preferencias de comidas suelen ser muy definidas, por ejemplo, la tortilla se
está convirtiendo en una de las industrias más fuertes en los Estados Unidos de
Norteamérica para el segmento hispanos de origen mexicano, se calculan
ventas de este producto en un billón de dólares.
Las salsas, típicas alcanzan ventas de 945 millones, otros productos como
verduras para preparar comidas como aguacate o chiles frescos también gozan
de gran demanda entro los consumidores hispanos en los Estados Unidos.
98
7.2 Investigar condiciones de pago y garantías
ILINIOS
NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas
TeL: (773) 523-8105
Fax: (773) 523-8125
Toll Free: 1-877-DULCITO(385-2486)
3760 W. 38th. St.
DULCELANDIA Venta de dulces E-mail: info@dulcelandia.com 1
Chicago, IL 60632
http://www.dulcelandia.com
NEW JERSEY
NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas
NEW YORK
NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas
Venta de productos de Tel.: 718-860-9100 or 718-304-4500
155 Food Center Drive
Baldor Specialty alimentos estacionales, de la Fax.: 718-328-9944
Bronx, New York 10474 2
Foods regiòn Noreste de los E-mail: Info@baldorfood.com
Estadps Unidos y del mundo.
TEXAS
NOMBRE DESCRIPCION UBICACION MEDIOS DE CONTACTO No. de Tiendas
Tel.: (972) 393 8700
777 Freeport Parkway Web: www.minyards.com
MINYARD FOOD
Tienda de alimentos PO Box 518 E-Mail: 16
STORES, INC
Coppell. consumervoice@minyards.com
99
7.4 Identificar empresas de importación y distribución
100
CALIFORNIA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
TEL.: (707) 556-8088
159 Lombard Rd. FAX: (707) 556-8083
5 Marshall's Farm Natural Honey American Canyon, CA Email: honey@marshallshoney.com Helene Marshall
94503, United States WEB: www.marshallsfarmhoney.com
101
FLORIDA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 305) 326 8988
2051 NW. 15th. Ave.,
FAX: (1 305) 324 1362
Miami, Fl., 33142
28 BEE NATURAL HONEY CO. E-mail: ochorios@bellsouth.net Donovan chang
Estados Unidos
IOWA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
TEL.: (641) 472-7873
FAX: (641) 472-1754
1643 Pleasant Plain Rd.
Email: info@purelyorganic.com
36 Purely Organic LTD Fairfield, IA 52556 United Carl Jorgensen
WEB: www.purelyorganic.com
States
KENTUCKY
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
TEL.: (270) 826-2767
6005 Hatchett Mill Rd. FAX: (270) 826-2767
38 Stone Hill Honey Spottsville, KY 42458, Email: bpstoneky@bellsouth.net Betsy Stone
United States WEB: www.stonehillhoney.com
102
NUEVO MEXICO
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
TEL.: (505) 747-7824
1317 Calle Chico,
Email: brad@bradsbees.com
39 Brad's Bees Pure Honey Espanola, NM 87532, Brad Lounsbury
WEB: www.bradsbees.com
United States
NUEVA YORK
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 518) 324 3712
PO BOX 1685,
FAX: (1 518) 324 3258 Lyzwinski Marek
40 AA BALTIMEX, INC Plattsburgh, NY, 12901,
E-mail: baltimexml@aol.com (Representante)
Estados Unidos
OREGON
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 541) 689 0913
120 N. Seneca, Eugene, Fax: (1 541) 689 9692
Turanski Richard
51 GLORYBEE FOODS OR, 97402. Estados E-mail: info@glorybeefoods.com
(Presidente)
Unidos Web: www.glorybee.com
103
TEXAS
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
104
VIRGINIA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 703) 444 5515
Diana Correa / Mrs.
FAX: (1 703) 444 2207
Rachna Koulgi
22570 Markey Ct. Ste. E-mail: diana@alliedint.com
ALLIED INTERNATIONAL (Encargada del
66 108, Dulles, VA, 20166, paul@alliedint.com
FOODS, INC. departamento de
Estados Unidos Web: www.alliedint.com
importación) / Paul
Ahavan
WASHINTONG
No . NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 425) 453 5230
9017 NE 16t h St r eet ,
Fax: (1 425) 453 5250 Co yle Bo b
67 COYLE GROUP Bellevu e, WA, Est ad o s
E-m ail: co yleg r o u p @ao l.co m (Tit u lar )
Un id o s
PHILADELPHIA
No. NOMBRE UBICACION MEDIOS DE CONTACTO CONTACTO
Tel.: (1 570) 602 3800
508 De laware Ave., West FAX: (1 570) 602 3808
Chessman Spencer
68 IGOURMET.COM Pittston, PA, 18643, E-mail: spencer@igourmet.com
(CEO)
Estados Unidos Web: www.igourmet.com
Se evaluaron 3 escenarios:
Escenario 1: 25% Margen Importador y 40% Margen del Minorista.
Escenario 2: 33% Margen Importador y 45% Margen del Minorista.
Escenario 3: 40% Margen Importador y 60% Margen del Minorista.
105
ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
VALOR VALOR VALOR
UNITARIO UNITARIO UNITARIO
CONCEPTO USD/LB USD/LB USD/LB
PRECIO AL MENUDEO 4,80 4,80 4,80
IVA ILLINOIS (6,25%) 0,30 0,30 0,30
PRECIO SIN IVA 4,50 4,50 4,50
MARGEN MINORISTA 1,80 40% 2,03 45% 2,70 60%
PRECIO IMPORTADOR 2,70 2,48 1,80
MARGEN IMPORTADOR 0,68 25% 0,82 33% 0,72 40%
ARANCEL (6,6c/kg) 0,07 0,07 0,07
PRECIO ANTES ARANCEL 1,96 1,59 1,01
COSTO ADUANA 0,06 3% 0,05 3% 0,03 3%
PRECIO CIF 1,90 1,54 0,98
106
d. Con disposición de trabajar con la marca propuesta por la
organización y desarrollarla a largo plazo.
e. Que no posea ningún producto similar de México en su portafolio
de productos para que la organización puede enfocar sus
esfuerzos en el producto.
Restaurantes mexicanos: Este canal es una vía muy atractiva para introducir al
consumidor, a alguna marca particular de miel.
107
grandes distribuidores de productos mexicanos en los Estados Unidos de
Norteamérica e incluso en Europa.
Acopiador/ Mayoristas /
Productor.
Fabricante Importador
Exportador./ Distribuidores
(México) Distribuidor Mayoristas Org á Org á
Tiendas Locales Consumidor Final
(México) (E.U.A.)
Productores e de
Productores
Importadores Locales Restaurantes y Hoteles
(E.U.A.)
Tiendas de
Panaderias
Conveniencia.
Tiendas por
Departamento
Canal Minorista.
108
con una rotación periódica de productos y atrayendo al público con campañas de
precios de venta muy por debajo de mercados competidores.
Canal Mayorista
Existe una “barrera” de precio retail para la categoría de miel – hasta 4,00usd la
presentación de 250gr- donde el volumen de venta baja notoriamente si el precio
es mayor.
109
El margen de distribuidor en Estados Unidos de Norteamérica para miel natural,
gourmet u orgánico, fluctúa entre el 25 a 40% del precio de venta mayorista.
Mayoristas
Productores de
Distribuidores
Alimentos
(E.U.A.) Industria
Panaderias
110
8.4 Estrategia de promoción y posicionamiento
Algunas de las acciones a evitar son traducciones literales, esto por los
modismos que se pueden emplear tanto en los Estados Unidos de Norteamérica
111
como en México, el generar traducciones adecuadas a los segmentos objetivos
genera confianza en el consumidor. Otra aspecto a cuidar en la promoción de un
producto como la miel mexicana es la ambientación en cuanto a la difusión del
producto, es decir, si es en eventos públicos se debe considerar elementos
como música, imágenes que hagan referencia al origen del producto y que esté
relacionado con el grupo de consumidor objetivo, estas caracterizaciones
dependerán mucho del producto, en el caso de la miel se pretende utilizar una
imagen en cuanto al sector apícola mexicano y difundir por medios de
comunicación amplios ya que no hay una relación producto-país como podría
pasar con la tortilla.
ETIQUETA.-
COLORES.- Adecuar colores que haga referencia al origen del
producto, en este caso saber combinar colores propios de la miel
con algunos de referencia mexicana como “DORADO” con “ROJO”.
IMAGEN.- Al igual que los colores, se debe tener preferencia por
una imagen que despierte un sentido de identidad por lugar de
origen. Un relieve de tipo mexicano, una mascota con colores de
preferencia mexicana.
IDIOMA.-
El idioma en la información del producto en el presente caso juega
un papel importante, ya que el colocar el idioma español en las
etiquetas genera una sensación de afinidad en el consumidor, se
recomienda tener presente modismos y regionalismos utilizados en
México de manera general o un formato general si se busca
ingresar a otros segmentos.
EMPAQUE.-
Por el tipo de producto, se debe atender a la normatividad de
ingreso de mercancías en el mercado objetivo para los materiales
en que se fabriquen los empaques. El segmento de origen
mexicano tiene presente y aprecia la abundancia por lo que se
recomiendan presentaciones mínimas de 250 gramos a máximas
de 1 kilogramos para su venta al menudeo o su equivalente en
medidas de peso locales, el mercado hispano-mexicano es un
segmento muy familiar por lo que las presentación en tamaño
denominado familiar suele ser las de mayor demanda.
VARIEDAD.-
Para el mercado hispano-mexicano con más asimilación de
actitudes estadounidenses, además de conservar una identidad de
origen, aprecian la variedad de los productos, por lo que se debe
112
desarrollar una línea de productos de la colmena en los que el
segmento mostró interés. Miel pura, miel en panal, miel crema,
algún derivado como cajeta.
ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN.-
Las actividades de promoción deben estar encaminadas en
relación al producto, esto significa que en el caso del mercado
hispano-mexicano y del producto miel será pertinente buscar los
medios de comunicación idóneos, considerando audiencias y
presupuestos, si se consideran eventos públicos, que la
parafernalia tenga afinidad al segmento hispano-mexicano, se ha
comprobado que los eventos caracterizados por su zona de origen
atraen a consumidores de más segmentos que el objetivo, por
ejemplo, la música mexicana y colores o platillos mexicanos
elaborados con miel, atraerá consumidores no sólo mexicanos o de
origen mexicano, también despertará interés en otros segmentos
presentes, el gusto y el aprecio por la cultura mexicana es de tal
grado que lo identifican como algo bueno, alegre y con vida. No
olvidar en todos los elementos las cuestiones del color, el idioma, la
imagen y los modismos.
FIESTAS NACIONALES.-
Eventos como las fiestas nacionales del país de origen están
ganado más terreno entre sus integrantes, la fiesta del 5 de mayo
se está convirtiendo en una de las festividades por segmento de
población tan importante como las fiestas de San Patricio en abril.
Lo anterior da una gran opción para desarrollar una esquema de
integración en cuanto a la promoción de un producto nacional, en
este caso la miel, incluso en últimos años, estas festividades son
frecuentadas por segmentos locales, atraídos por los colores y la
alegría que muestran sus participantes, aunado a un crecimiento
en el gusto por la comida mexicana.
113
De esta forma, la miel natural promedia un precio de de venta al público de 4-6
usd/lb.
Por cuanto se ha definido que la estrategia de entrada será vía distribuidor que
comercialice a través de tiendas locales o a restaurantes mexicanos, este precio
barrera pasa a ser un precio piso (límite inferior) para la organización.
114
9. Análisis de la competencia
9.1 Producción, temporalidad y participación en el
mercado
El panorama internacional en la producción de miel durante los últimos años es
el siguiente:
PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA A NIVEL MUNDIAL POR
REGIÓN DEL MUNDO (TONELADAS).
REGIÓN 2004 2005 2006 2007
AFRICA
Angola 23.000 24.000 23.000 23.000
Camerún 3.000 3.000 3.000 3.000
Centroaf,Rep 13.000 13.500 14.000 14.000
Egipto 7.996 8.000 7.920 8.000
Etiopía 40.900 36.000 44.000 44.000
Kenya 21.500 22.000 25.000 25.000
Tanzania 27.000 27.000 27.000 27.000
Rest. Africa 19.915 22.187 23.355 23.868
AMÉRICA
Argentina 80.000 110.000 80.000 81.000
Brasil 32.290 33.750 36.194 34.747
Canadá 34.241 36.109 48.353 31.489
Colombia 1.428 1.535 1.550 1.550
Cuba 6.200 3.900 6.900 6.200
Chile 9.000 9.000 9.000 9.100
Estad Unidos 83.272 72.927 70.238 67.286
México 56.917 50.631 55.970 55.459
Rest. Americas 27.966 29.644 30.111 30.461
ASIA
Ar Saudita 153 180 170 170
Corea, Rep 15.651 23.820 23.000 22.000
China 297.987 299.327 304.978 303.220
India 52.000 52.000 52.000 52.000
Irán 28.000 28.000 36.000 36.000
Japón 3.300 3.300 3.300 3.300
Turquía 73.929 82.336 83.842 73.935
Rest. Asia 48.375 51.838 55.749 57.220
EUROPA
Alemania 25575 21232 18000 16000
Bulgaria 8000 11221 10199 6139
Checa, Rep 7738 8371 9081 8467
España 36695 27230 30661 31250
Fed Rusia 52666 52123 55316 55173
Francia 15000 15000 15000 16000
Grecia 15911 16267 16218 17690
Hungría 19504 19714 17319 15933
Italia 10000 13000 10000 12000
Polonia 11957 9955 13546 14954
Portugal 6737 5686 6000 6100
Reino Unido 5000 5000 7000 7200
Rumania 19150 19200 18195 16767
Ucrania 57878 71462 75600 67700
Rest. Europa 45067 47123 50533 47616
OCEANÍA
Australia 16000 16000 17500 18000
Nueva Zelanda 8888 9689 10423 9666
Rest. Oceanía 850 818 822 831
FUENTE: FAOSTAT, SE CONTEMPLAN DATOS OFICIALES,
SEMIOFICIALES Y ESTIMACIONES DE LA FAO
115
Para determinar a los principales países productores de miel a nivel mundial se
consideraron los que cuentan con una producción mayor a las 20 mil toneladas
anuales y que se pueden visualizar en la siguiente gráfica.
Angola
315.425 Argentina
303.220
Brasil
Canadá
China
Rep. Corea
España
TONELADAS
EUA
Etiopía
Fed. Rusia
India
87.000
81.000 52.000 Irán
55.459 80.000
70.500 Kenya
56.000 36.000
34.000 31.250 27.000
25.000 40.000 México
23.000 27.842 25.000
Tanzania
Turquía
PAÍSES CON PRODUCCIÓN MAYOR A 20,000 TONELADAS POR Ucrania
AÑO.
Puede incluir datos oficiales, semi-oficiales o estimados Resto del Mundo
http://faostat.fao.org/site/569/DesktopDefault.aspx?PageID=56
9#anc or
277,65
178,56
MILLONES DE
LIBRAS
116
La detección de competencia en el mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica esta identificada en seis países, Argentina, Brasil, Canadá, China,
India y Vietnam, sin embargo también se puede considerar a Chile que en los
últimos cuatro años ha desarrollado una programa para el impulso de la industria
apícola con el objetivo de ingresar a los mercados de los Estados Unidos de
Norteamérica y Europa.
50.000
45.000
40.000
35.000 Vietnam
TONELADAS.
C anada
India
30.000
Brazil
C hina
25.000 Argentina
Malayasia
20.000 Taiwan
Russia
Indonesia
15.000
Mexico
10.000
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AÑO
Source: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Census.
http://www.ers.usda.gov/Briefing/Sugar/Data.htm
117
PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTAMÉRICA.
FUENTE: http://faostat.fao.org http://www.usda.gov
882.376
15.659
52.000
2007 303.220 Resto del
31.489 Mundo
34.747
81.000 Viet Nam
907.771
16.747 India
52.000
2006 304.978
48.353 China
36.194
80.000
Canadá
868.299
13.591
52.000 Brasil
2005 299.327
36.109
33.750
110.000 Argentina
862.417
10.701
52.000
2004 297.987
34.241
32.290
80.000
TONELADAS
México
Viet Nam
India
C hina
C anadá
Brasil
Argentina
118
IMPORTACIONES DE MIEL A ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA POR PAÍS DE
ORIGEN.
FUENTE: www.usda.gov
3.500,00
3.000,00
2.500,00 ARGENTINA
BRASIL
2.000,00 CANADA
CHINA
INDIA
1.500,00
VIET-NAM
MÉXICO
1.000,00 CHILE
500,00
0,00
8
8
08
08
08
08
08
08
8
08
08
0
0
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ZO
O
IL
RE
RO
E
IO
E
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O
BR
BR
AY
ST
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AR
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M
M
O
M
EN
TU
M
M
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B
AG
IE
IE
FE
V
PT
IC
O
D
SE
N
Las épocas de alzas, cosecha, de miel se realizan en dos períodos del año, uno
en la primavera y otro entre otoño e invierno (meses de octubre y noviembre), de
esta forma la época de abastecimiento de miel tiene un mayor movimiento en
verano cuando es la época en que se cuenta con producto terminado y baja
durante la temporada de alza de otoño, situación que cambia al llegar la
primavera.
En el caso de los países del cono sur la temporalidad de alzas es casi similar
aunque con condiciones diferentes ya que cuando en el cono norte se lleva a
cabo la alza de primavera en el cono sur es la de otoño y cuando en el cono sur
se lleva a cabo la de primavera en el cono norte es la de otoño.
119
EXPORTACIONES POR TIPO DE MIEL Y SU PAÍS DE ORIGEN A LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA EN 2008.
FUENTE: www.usda.gov
18000
16000
14000
MIEL BLANCA
TONELADAS.
12000
MIEL AMBAR EXTRA CLARA
10000 MIEL AMBAR CLARA
MEZCLA DE MIEL NATURAL
8000
MIEL EN PANAL O MENUDEO
6000 MIEL DE SABOR
4000
2000
0
IA
A
AM
NA
O
IL
LE
A
N
AD
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D
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TI
HI
HI
-N
IN
ÉX
BR
EN
AN
C
C
ET
M
G
VI
AR
500
475,855
450
400 392,006
366,95
350
300
250 MÉXICO
200
150 149,794
117,879
100
50
0 3,262
MIEL BLANCA MIEL AMBAR EXTRA MIEL AMBAR CLARA MEZCLA DE MIEL MIEL EN PANAL O MIEL DE SABOR
CLARA NATURAL MENUDEO
China: La industria apícola de china es la más grande del mundo con una
producción mayor a las 300 mil toneladas, el sector está concentrado en la
producción de miel a granel, casi un 25% de su producción se destina a la
120
exportación y que básicamente tiene como destino la industria de los alimentos y
en una menor proporción se utiliza para complementar la oferta de miel al
menudeo, mezclándola con otras mieles. La forma de distribución es de grandes
volúmenes, esto ayuda en parte a que no es muy común que tenga inspecciones
de revisión en cuanto a la calidad, este comportamiento también ha arriesgado a
la comercialización de miel china como sucedió en mayo de 2009 con la
detención de un comerciante de miel que importó producto con documentación
alterada18
Junto con Vietnam, Brasil esta mostrando los mayores índices de crecimientos
en materia apícola.
18
www.usdoj.gov/usao/iln
121
India: En materia apícola India muestra un bajo rendimiento en lo que respecta a
su número de colmenas en proporción con la producción que declara, casi 15 kg
por colmena por año. Aun y cuando es un país con capacidad de crecimiento, en
los últimos años no se ha mostrado un impulso a la actividad.
Argentina es uno de los países que más invierte en investigaciones apícolas con
alrededor de 5 millones de dólares anuales entres sus diversos programas y que
19
www.mesa-apicola.cl/apicola/index.php?option=com_docman
122
entre otros se enfocan al estudio del colapso de la colmena, el aumento en la
producción de miel y el desarrollo tecnológico para las producción de veneno.
En materia apícola no hay una certificación de carácter global, todos los países
deben cumplimentar los requerimientos del país de entrada.
Al poner a México con los indicadores que muestran otros países se observa
que el sector apícola está en una etapa de reorganización y aprovechamiento de
oportunidades para el fortalecimiento de la actividad apícola para la propuesta
de proyectos viables y que generen valor al producto final, la miel.
20
Apicultores chilenos con la certificación de comercio justo http://www.fairtrade.net/honey.html?&L=1
123
10. Análisis de factibilidad para penetrar el mercado
meta
10.1 Penetración esperada en los mercados meta
124
como la confitería, mermeladas o cajetas, y productos de cuidado personal como
cremas faciales o corporales elaboradas con miel.
Por lo que respecta a los aspectos variables que pueden afectar el aumento de
la miel mexicana en los Estados Unidos se pueden mencionar.
125
11. Definición de las necesidades de producción
11.1 Temporalidad
450,00 411,03
400,00
350,00
TONELADAS
300,00
250,00
182,64 MÉXICO
200,00 158,22 170,59
150,00 127,16 125,32
100,00 79,69 65,15
62,11 55,57 49,22
50,00 19,05
0,00
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
ZO
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E
E
O
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BR
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ST
R
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AB
JU
M
EM
M
M
TU
EN
BR
IE
IE
AG
VI
C
IC
PT
FE
D
SE
a) Consumidor de Arizona.
b) Consumidor de Florida.
126
Este consumidor, de la zona de Tampa, está interesado por la miel envasada,
específicamente ha solicitado muestras de miel crema y ser el distribuidor
exclusivo en la zona sur-este, Florida, Missisipi y Missouri.
El precio que está proponiendo es de 2,5 dólares por frasco, puesto en Tampa.
c) Consumidor de Texas.
a. Sensoriales:
Color: Propio, característico, variable de; blanca agua, extra blanca,
blanca, extra clara ámbar, ámbar clara, ámbar y oscura.
Olor: Propio característico.
Sabor: Dulce característico.
127
La miel de abeja no debe tener sabor o aroma desagradables, absorbidos
de materias extrañas durante su extracción, sedimentación, filtración y/o
almacenamiento, ni síntomas de fermentación.
b. Físicas y Químicas:
La miel de abeja debe cumplir con las siguientes especificaciones físicas y
químicas:
c. Microbiológicas:
Límites máximos permisibles microbiológicos de la miel:
PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO MÉTODO.
PERMISIBLE.
Cuenta total 1000 UFC/g NOM-092-SSA1-1994
bacteriana.
Hongos. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994
Levaduras. Menos de 100 UFC/g NOM-111-SSA1-1994
f. Contaminantes químicos:
La miel no debe contener ningún contaminante químico en cantidades que
constituyan un riesgo para la salud.
128
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado
21
www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx
129
12. Requerimientos logísticos para alcanzar los
mercados meta
12.1 Requisitos de importación, aranceles, cupos y
tratados comerciales
Este impuesto puede ser exento por los productos mexicanos de conformidad
con el Tratado de Libre Comercio, para hacer válida esta preferencia se deberá
tramitar un Certificado de Origen que avale que el lugar de origen de la
mercancía es México.
No arancelarios
http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/padrones_encargos_conferidos/146_15949.html
22
http://www.economia.gob.mx/?P=955
23
http://hts.usitc.gov/hts_search.asp?search_txt=0409
130
Realizar el trámite del Encargo conferido al Agente Aduanal para realizar
operaciones de comercio exterior, este trámite que se realiza vía internet ante el
SAT, Aduana México.
http://www.aduanas.sat.gob.mx/sipaiminternet/solicitudes/wfr_AppletFEA.aspx?operacion=encargo
Cada una de las Partes podrá exigir que el certificado de origen que ampare un
bien importado a su territorio se llene en el idioma que determine su legislación.
El acompañar las exportaciones de miel natural con un certificado de origen
ayudara a obtener beneficios arancelarios en las operaciones de comercio
exterior24.
Llenar a máquina o con letra de molde, Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura
24
http://www.economia.gob.mx/?P=786
131
1. Nombre y Domicilio del Exportador: 2. Periodo que cubre
/ / / / __
5. Descripción de (los) bien (es) 6. Clasificación 7. Criterio para 8. Productor 9. Costo Neto 10. País de
Arancelaria Trato Origen
Preferencial
-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré
responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento.
-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente Certificado, así como
notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del
mismo.
- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no han sido
objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el
Anexo 401:
Nombre: Cargo:
D D M M A A
132
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Certificado de Origen.
Instructivo de llenado.
Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial este documento deberá ser llenado en formato legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador
deberá tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor, si así lo desea para ser
utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a maquina o con letra de molde.
Campo 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del exportador. El registro fiscal será:
En Canadá: el numero de identificación del patrón o numero de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá.
En Mexico: la clave del registro federal de contribuyentes ( R.F.C.)
En los Estados Unidos de América: el numero de identificación del patrón o el numero del seguro
Social.
Campo 2: Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algún país parte del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año (periodo que cubre). La palabra “DE” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año)a partir de la cual
el Certificado ampara el bien descrito en el certificado. (Esta fecha puede ser anterior a la fecha de la firma del certificado). La palabra “A” deberá ir seguida por la fecha (Dia/Mes/Año) en la
que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este Certificado deberá efectuarse durante las fechas indicadas.
Campo 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país) y el numero de registro fiscal del productor, tal como se describe en el campo 1. En caso de
que el certificado ampare bienes de mas de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el
país) y numero de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien, descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en este campo sea confidencial, podrá señalarse de
la siguiente manera: “disponible a solicitud de la aduana”. En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona, indique la palabra “mismo”. En caso de desconocerse la identidad
del productor indicar la palabra “desconocido”
Campo 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo e; país) y el numero de registro fiscal del importaor, tal como se describe en el campo 1 en caso de
no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra “desconocido”. Tratándose de varios importadores indicar la palabra “diversos “
Campo 5 proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con la descripción que
corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el Certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el numero de factura, tal como aparece en la factura
comercial En caso de desconocerse deberá indicarse otro número de referencia único, como el numero de orden embarque.
Campo 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien esté sujeto a una regla
especifica de origen que requiera ocho dígitos, la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien.
Campo 7: Identifique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capitulo 4 y en el anexo 401 del TLCAN. Existen reglas
adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1 (determinados bienes para
procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno de los siguientes criterios..
A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el articulo 415. NOTA: La compra de un bien
en el territorio de un país del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producto enteramente”. Si el bien es un producto agropecuario, véase el criterio F y el anexo
703.2 (Referencia: Articulo 401 (a) y 415).
B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen establecida en el anexo 401, aplicable a su
clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos. El bien debe cumplir también con
todos los demás requisitos aplicables del capitulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia: Articulo 401 (b)].
C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Bajo este criterio, uno o más de los materiales
puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme al articulo 415. todos los materiales usados en la producción del bien deben calificar
como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del articulo 401(a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase también el criterio F y el anexo 703.2 [Referencia al
Articulo 401 (c)].
D. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo 401,porque alguno de
los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de contenido regional establecido en el Art.
401(d).este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:
1.- El bien se importo al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de conformidad con la regla general de interpretación
2(a) del sistema armonizado; o
2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes de conformidad con el sistema armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de clasificación arancelaria
porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes y esta no se
subdivide.
NOTA.- ESTE CRITERIO NO ES APLICABLE A LOS CAPITULOS 61 A 63 DEL SISTEMA ARMONIZADO A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 401 (d).
E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en al anexo 308.,1, no originarios del territorio de uno o más de los países parte del TLCAN procedentes
del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de la nación mas favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en al Anexo 308.1 y es común para todos los
países partes del TLCAN (anexo 308.,1)
F. El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A, B o C arriba mencionados y no esta sujeto a restricciones cuantitativas en el país
importador del TLCAN, debido a que es un PRODUCTO CALIFICADO conforme al anexo 703.2 sección A o B (ESPECIFICAR). Un bien listado en el apéndice 703.2 B.7 esta también exento de
restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato preferencial, siempre que cumpla con la definición de „PRODUCTO CALIFICADO” de la sección A del anexo 703.2.
NOTA. Este criterio no es aplicable a bienes que son totalmente originarios de CANADA o los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que se importen a cualquiera de dichos países. NOTA 2. Un
arancel-cupo no es una restricción cuantitativa.
Campo 8. para cada bien descrito en el campo 5, indique “SI” cuando usted sea el PRODUCTOR del bien. En caso de que NO sea PRODUCTOR del bien indique “NO”, seguido por (1), (2) o (3),
dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos:
2)Su confianza razonable en una DECLARACIÓN ESCRITA del productor (distinta al certificado de origen) de que el bien califica como originario; o
3) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el PRODUCTOR, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.
Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien este sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR) indique „CN‟si el VCR se calculo con base en el método de costo
neto, de lo contrario indique “NO”. si el VCR se calculo de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las fechas de inicio y conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo,
(Art. 402.1 y 402.5)
133
Campo 10. Indique el nombre del país (“MX” o “EU” ) tratándose de bienes agropecuarios o textiles exportados a Canadá “EU o “CA” para todos los bienes exportados a México ; o “CA” o “MX”
para todos los bienes exportados a los Estados Unidos de América, al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable en los términos del Anexo 302.2, de conformidad con las reglas
de Marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada parte.
Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá indique “MX o “EU”, según corresponda, si los bienes se originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del Anexo 302.2 y el
valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en mas de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario, indique „JNT‟ por producción
conjunta (anexo 302.2)
Campo 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el EXPORTADOR. En caso de que el productor llene el certificado para uso del exportador, deberá ser llenado, firmado y
fechado por el PRODUCTOR. La fecha deberá ser aquella en que el certificado se lleno y firmo.
134
Certificado de Sanidad e Inocuidad a la Exportación.
Reglas de etiquetado.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
Norteamérica (U.S. Food and Drug Administration –FDA-) es la autoridad
responsable de la verificación sobre el etiquetado, requiriéndose presentar
claramente los aspectos nutricionales de los productos alimenticios.
25
www.senasica.gob.mx http://148.245.191.4/reqexport/Productos.aspx
26
http://www.customhouseguide.com/pages/chg/chowto/imp06.asp
27
http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/FCF101.html
135
• Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la
naturaleza básica del producto (panel principal del envase)
• Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de
medida: métrico e inglés).
• Lista de ingredientes: que el producto contiene, MIEL 100%
• Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad de
nutrientes por ración (serving size) el contenido de calorias y los porcentajes de
grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azucar,
contenido de proteinas y vitaminicas, propiedades dietéticas, aditivos, en
determinado formatos y siguiendo reglas graficas.
• Otras indicaciones: fecha de vencimiento ( o de consumo preferente), aditivos
(cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se
agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, el
proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos),
condiciones particulares para su utilizacion y conservacion, eventuales riesgos
en su consumo.
• Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o
distribuidor
• Lugar de origen: El país en donde se fabricó.
• Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende
exportar, en este caso ingles.
País de Origen:
Las regulaciones de aduana en los Estados Unidos de Norteamérica exigen que
cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del
país de procedencia del producto28.
28
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html
29
Requerimiento de etiquetado de país de origen por parte del Departamento de Agricultura.
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateN&page=ProcessedFVUpdates
136
en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de
grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del
etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat".
Tipografía:
Para la declaración de contenido neto, el tamaño mínimo de la tipografía
requerida está en función del área de la etiqueta de presentación principal. A
continuación se presenta una tabla que contiene el tamaño mínimo de la
tipografía en relación con el área del panel de presentación principal:
Tipografía Mínima Área del panel de presentación principal
1/16 pulgadas (1.6mm) 5 pulgadas cuadradas (32 cm2) o menos
1/8 pulgadas (3.2mm) > 5 pulgadas cuadradas (32cm2) y <=25
pulgadas cuadradas (1.61cm2)
3/16 pulgadas (4.8mm) > 25 pulgadas cuadradas (1.61cm 2) y
<=100pulgadas cuadradas (645cm2)
¼ pulgadas (6.4mm) > 100 pulgadas cuadradas (645cm2) y <=
400 pulgadas cuadradas (2580cm2)
½ pulgadas (12.7mm) > 400 pulgadas cuadradas (2580cm2)
6.1 Nombre del Alimento, por su método de extracción, origen floral o de plantas,
por su region geográfica.
137
En general, se pueden resumir estas regulaciones como sigue:
Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque
terrorista contra el suministro de alimentos dentro de la unión americana. De
este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las
causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las
instalaciones que pudieran verse afectadas.
La sanción por no registrarse, será que los alimentos importados desde una
instalación extranjera no registrada estarán retenidos en el puerto de entrada
hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten
30
U.S. Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm070259.pdf
138
a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario
debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una
instalación segura designada por el FDA.
Procedimiento:
5. Crear una cuenta con el FDA.- El sistema crea automáticamente
un log-in con un account ID y un password.
6. Los formularios debidamente completados deben ser enviados por
correo certificado a: LACF Registration Coordinator HFS 618
Center for Food Safety and Applied Nutrition U.S Food and Drug
Administration 5100 Paint Branch Parkway College Park, MD
20740-3835. Por FAX: 301-436-2655 o e-mail: lacf@cfsan.fda.gov
Envío de Muestras:
31
http://www.fda.gov/Drugs/EmergencyPreparedness/BioterrorismandDrugPreparedness/default.htm
139
Notificación de entrada:
El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a los
Estados Unidos de Norteamérica, lo cual permite al FDA, con el apoyo de
aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una
mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de
salud32.
Se debe tener presente que los E.U.A. es muy exigente en el tema residuos (ej
trozos de cera, polen, tierra y otras materias inorgánica u orgánica) y sistemas
de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la
colmena hasta que el producto es envasado.
32
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qa-ind2e.html
140
Estos estándares establecen características y especificaciones de la miel,
relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como también hacen
referencia a otros factores, como la ausencia de algunos
componentes.
Estos criterios no son normas legales por lo que sus usos y reglas se pueden ir
actualizando sin que esto signifique que se derogan las anteriores, debido a esto
cuando se debe especificar la versión del INCOTERM a que se hace
referencia34.
33
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELDEV3011895
www.ams.usda.gov/standards/exhoney.pdf
34
Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/
141
Franco a bordo
Se transmite el riesgo al pasar la borda del barco en los marítimos y
Transporte
C en el resto una vez cargado en el medio Se indicará el punto de
principal pagado
entrega convenido en destino.
Cost and freight (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
CFR
Coste y flete Además (V) ha de pagar el coste del flete.
Cost, insurance (V) entrega la mercancía a (C) cuando esta pasa la borda del buque.
and freight Además (V) ha de pagar el coste del flete y un seguro de transporte
CIF
Coste, seguro y con cobertura mínima. Si (C) desea mayor cobertura del seguro se
flete pactará.
Carriage paid to (V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del
CPT Transporte pagado transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del
hasta flete.
Carriage and
(V) entrega la mercancía a (C) cuando la pone a disposición del
insurance paid to
transportista sobre el medio. Además (V) ha de pagar el coste del
CIP Transporte y
flete y un seguro de transporte con cobertura mínima. Si (C) desea
seguro pagado
mayor cobertura del seguro se pactará.
hasta
Se transmite el riesgo al llegar al destino convenido. Se indicará el
D Llegada
punto de entrega convenido en destino.
Delivered at
frontier (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el
DAF
Entregado en medio sin descargar en la frontera designada.
frontera
Delivery ex ship (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) sobre el
DES
Entregado a bordo buque en el puerto de destino, sin descargar.
Delivered ex quay
(V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el puerto
DEQ Entregada en
destino y descargada sobre muelle.
muelle
Delivered duty
unpaid (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto
DDU
Entregada sin pago convenido sin descargar.
de drchos.
Delivered duty paid (V) entrega la mercancía poniéndola a disposición de (C) en el punto
DDP Entregada convenido sin descargar y debidamente despachada de importación
derechos pagados habiendo pagado todos los costes.
(V): Vendedor (C): Comprador
FUENTE: Cámara Internacional del Comercio http://www.iccwbo.org/
a. Zonas productoras.
b. Zonas fronterizas con mercados demandantes y que cuentan con
aduanas que permiten el transito de miel.
c. Zonas consideradas puntos de encuentro de líneas transportitos y
aduanas interiores de gran capacidad.
142
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA APÍCOLA
sub. Indicador:
Sonora Chihuahua
Coahuila
Tamaulipas
Nuevo León
Baja California
Zacatecas
Baja California Aguascalientes
Sur San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Estado de México
Sinaloa Distrito Federal
Tlaxcala Yucatán
Durango
Morelos
Nayarit Veracruz Quintana
Acotaciones Puebla Roo
Jalisco
Colima Campeche
BODEGAS
Michoacán
PLANTAS ENVASADORA Tabasco
Guerrero
CENTROS DE ACOPIO Oaxaca Chiapas
LABORATORIOS
El estado de Sonora ya cuenta con una planta envasadora sin embargo no esta
registrada ante la FDA por lo que será necesario tramitar su registro.
En el estado de San Luis Potosí se encuentra una de las aduanas interiores más
importantes y cuya conexión con los Estados Unidos de Norteamérica es
altamente aprovechada por empresas transportistas. Empresas como General
Motors tienes un recinto fiscalizado en este estado y la empresa de mensajería
ESTAFETA tiene sus central de operaciones, así como grandes empresas
ferroviarias que conectan el comercio del centro y sur del país con las ciudades
fronterizas.
143
El financiamiento requerido para la optimización de la apicultura a nivel sectorial
y considerando lo propuesto en los Planes Rectores de los Sistemas Producto
Estatales así como del Nacional están enfocados en las siguientes áreas:
Dentro de los proyectos que están contemplados en los Planes Rectores y para
los cuales se están gestionando apoyos, tanto de los mismos apicultores como
de otras áreas públicas o privadas, está enfocados a la mejora del producto, el
descubrimiento de más usos de la miel o de otros productos de la colmena.
144
DESARROLLO DE MERCADOS: Las campañas promocionales de la miel
mexicana están dando resultados muy favorables al sector, ya que se promueve
la diversidad de sus usos y la variedad de sus productos.
Este incremento puede ser aprovechado por el sector apícola y con elementos
organizacionales satisfacer el incremento de la demanda a partir de la
participación de sus integrantes para proveer la creciente demanda.
145
El impacto en los ingresos de los productores que se puedan beneficiar de los
efectos del presente estudio así como de la implementación de proyectos
complementarios como los de promoción, desarrollo tecnológico y
organizacional puede ser en razón de 5 a 10 puntos porcentuales durante los
primero 5 años.
35
Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América
http://hts.usitc.gov/
146
otra denominación
36
Página Electrónica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de
América http://www.fda.gov/AboutFDA.
37
Artículo 36 de la Ley Aduanera vigente http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf.
147
•Verificar que el agente aduanal con el que trata, esté suscrito a la carta de
adhesión del código de ética.
148
Para este paso se debe tener presente la tramitación de la siguiente
documentación que podrá ser requerida por el agente aduanal:
Copia simple de comprobante del Domicilio Los originales son expedidos por las compañías
Fiscal de la empresa (recibo de luz, agua, que prestan el servicio.
teléfono, etc.)
Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa El original es elaborado por el Notario Público y
con el sello del Registro Público de la Propiedad se registra en el Registro Público de la Propiedad
Copia simple de la identificación oficial con Dependiendo de la identificación oficial, el
fotografía del Representante Legal de la Original, lo podrá expedir el Instituto Federal
empresa Electoral (si se trata de una credencial para
votar), la Secretaría de la Defensa Nacional (si
se trata de la Cartilla del Servicio Militar
Nacional) o la Secretaría de Relaciones
Exteriores (si se trata de un Pasaporte)
Copia simple de R.F.C., del Representante Legal Los originales son expedidos por el S.A.T.
de la empresa
Copia simple del Poder Notarial del El original es elaborado por el Notario Público y
Representante Legal de la empresa las facultades están descritas en el Acta
Constitutiva de la Empresa.
Factura comercial o, en su caso, cualquier El original es elaborado por la empresa mexicana
documento que exprese el valor comercial de las exportadora y debe cumplir con los requisitos
mercancías. establecidos en los artículos 29 y 29-A, del
Código Fiscal de la Federación
Certificado de origen En el caso del TLCAN, el cual aplica para las
exportaciones a los Estados Unidos de América,
el documento original es elaborado por el
productor o exportador del bien.
Documento de transporte (por ejemplo: carta de El original es elaborado por la empresa
porte, conocimiento de embarque, guía aérea, transportista respectiva
etc.)
Carta de Encargo (para el agente aduanal) El original es elaborado por la empresa
exportadora interesada
Carta de instrucciones, donde especifique el El original es elaborado por la empresa
“INCOTERM” (Condiciones y requerimientos de exportadora interesada.
entrega) a aplicar.
Lista de empaque. El original es elaborado por la empresa
exportadora interesada.
Fracción arancelaria de exportación de México El agente aduanal, a menos que la empresa
exportadora proporcione al agente aduanal la
fracción aplicable.
149
CUARTO: ELABORACIÓN DE PEDIMENTO. El agente aduanal tramita un
“PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN” que es el documento por el que informa a la
autoridad en la materia de la mercancía que saldrá del territorio nacional, este
trámite se realiza de conformidad a la ley aduanera. Este documento señala las
características de la mercancía, el cumplimiento de obligaciones arancelarias y
no arancelarias. Una vez realizado el pedimento se valida por el agente aduanal
con lo que informa a la autoridad de la realización del documento para su
posterior validación.
150
QUINTO: PAGO DE CONTRIBUCIONES. Una vez validado el pedimento se
presenta ante una institución bancaria autorizada para el pago de las respectivas
contribuciones por conceptos de contribuciones y derechos a las que se haya
este obligado por la naturaleza, en el caso de la miel sólo se menciona los pagos
de Derecho de Trámite Aduanero (DTA) así como el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) del mismo.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
151
a) Requisitos para Importar.-
No se requiere de un agente especial para despachar sus productos cuando
se destinen a uso personal o de negocios. Toda mercancía que ingresa a los
Estados Unidos de Norteamérica debe ser autorizada y es susceptible de pago
de impuestos de aduana a menos que sea específicamente excluida por ley.
Ésta autorización implica un número de pasos: entrada, inspección, avalúo,
clasificación y liquidación.
Para verificar los permisos o trámites a los que está sujeta la mercancía el
importador debe determinar la fracción arancelaria de la mercancía importada,
en la tarifa del sistema armonizado de los Estados Unidos de Norteamérica (The
Harmonized Tariff Schedule of the United States38), publicado por la Comisión de
Comercio Internacional, el importador debe pagar impuestos estimados y costos
de procesamiento aplicables, salvo acuerdo contrario.
38
Página Electrónica de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América
http://hts.usitc.gov
152
La formalización de la importación existe cuando se cumplió con la tramitología
correspondiente y la consecuente validación y aprobación por parte de la
autoridad. Si la mercancía que por alguna razón no ingreso (es decir que el
importador realizó los trámites correspondientes para su ingreso) de manera
oportuna dentro de 15 días de calendario de la llegada, dicha mercancía se
envía por la Aduana a un almacén general para ser retenida como sin reclamar.
Esta situación pone en riesgo a la mercancía y responsabiliza al importador del
pago de los costos del almacén mientras la mercancía es retenida. Si la
mercancía sigue sin reclamar más de seis meses, es vendida en subasta.
c) Documentación a presentar.
Para elaborar un pedimento de importación (para bienes importados que van
directamente al comercio de los Estados Unidos sin restricciones de tiempo o
uso) generalmente son requeridos los siguientes documentos:
1. Un conocimiento de embarque (hill of lading)40, guía aérea, o carta porte
(denominando al consignatario para propósitos de aduana) como evidencia del
derecho de consignatario para hacer la entrada.
2. Una factura comercial obtenida del vendedor (exportador), que muestra el
valor y la descripción de la mercancía.
3. El manifiesto de entrada (Forma de Aduana 7533)41.
4. La lista de empaque y la documentación necesaria para determinar si la
mercancía puede ser admitida.
39
Servicio de Aduanas de los Estados Unidos de Nortemérica
http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf
40
Formato ejemplificativo de la Administración General de Servicios del Gobierno de los Estados Unidos
de Norteamérica.
http://contacts.gsa.gov/webforms.nsf/0/EEA87557EA7A2C5F8525716900530ADE/$file/sf1103_e.pdf
41
http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7533.pdf
153
2. Si los bienes son marcados apropiadamente con el país de origen. El
marcado especial y etiquetado puede aplicar. La mercancía debe ser
marcada en un lugar visible y con el nombre en inglés del país de origen.
3. Que se haya facturado correctamente.
4. Cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales.
5. Si la cantidad de productos listados en la factura es correcta.
Por esta razón y para mayor seguridad es necesario contar con la validación de
un análisis de la miel por parte de un laboratorio privado, ya que si la autoridad
de la aduana de destino detecta alguna irregularidad, las sanciones pueden
afectar al exportador y perder la confianza del importador.
e) Recursos.
En caso de que se presuma que se suscito una mala actuación o interpretación
por parte de la autoridad, existe el recurso dentro de los 90 días de la fecha de
liquidación u otra decisión, para que un importador o el consignatario pueda
protestar la decisión y recibir una revisión administrativa.
En caso de negación se puede apelar esta negativa y presentar una acción civil
en la Corte de de Comercio Internacional de los Estados Unidos de Nortamérica.
f) Mercancía Restringida
La miel es un producto que está sujeta a regulaciones por parte de autoridades
especiales como la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and
Drug Administration FDA) por lo que se requiere la tramitación de los permisos
descritos en páginas anteriores.
Los importadores deben avisar y tener autorización de FDA con previo aviso
para la entrada de miel mexicana E.U.A.
154
c. Lista de ingredientes en orden descendiente de importancia del
producto.
d. El peso neto en Ingles y en términos métricos.
e. Información del contenido nutrimental como esta presentado en el
formato requerido por las regulaciones.
f. El empaque debe incluir el país de origen del producto para el Control
de Aduanas y Frontera (Customs and Border Protection- CBP).
155
MERCADOS OBJETIVO.
Minorías:
La intención de compra por parte de los grupos minoritarios como los Hispanos o
los Afro-Americanos, especialmente menores de 45 años, tiene perspectivas de
crecimiento por lo que sería importante el desarrollo de un producto a una
imagen dirigida a este sector.
Los hogares con niños menores a doce años y mujeres amas de casa, Hispanos
y Afro-Americanos, consumen más miel e incluso le dan usos no alimenticios,
por lo que se puede aprovechas mecanismos de difusión de información sobre
las bondades de la miel.
También será de gran aporte que se haga mención al valor nutrimental que
contienen estos productos por lo que corresponde a sus componentes, por
ejemplo, si se elabora alguna mermelada de miel, destacar el valor de que sea
una mermelada que usa miel en lugar de azúcar u otro edulcorante.
ASPECTOS NUTRIMENTALES.
El que la miel de abeja sea de origen natural y por ende su valor nutrimental sea
mayor así como sus beneficios a la salud mayores en comparación de la azúcar,
156
son características muy presentes en los consumidores y antiguos consumidores
y no consumidores, sin embargo tiene la idea de que una cucharada de azúcar
contiene más de 50 calorías.
MIEL MEZCLADA
Uno de cada siete de los actuales consumidores indicaró una actitud de compra
favorable hacia las mezclas de miel.
Las mezclas de miel son una potencial amenaza para el crecimiento del sector
de la miel de abeja. Casi dos quintas partes de los actuales consumidores de
miel (38%) manifestaron haber comprado jarabe de maíz el pasado año.
157
OTRAS OBSERVACIONES.
Noviembre de 2009.
158