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Marzo de 2015
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Documento elaborado por SNV Bolivia en el marco del Convenio de Asocio con CARE Internacional
en Bolivia, el cual implementa el Proyecto “Mejora de la Gobernabilidad Municipal e Igualdad de
Género como Fuerzas Impulsoras de Desarrollo Económico Local y Sostenible”, TUKUY YANAPANA.
Sistematización
SNV-Bolivia
“El presente documento cuenta con información y parte metodología que se levantó y trabajo en asocio entre CAINCO
Chuquisaca y el SNV Bolivia para ICCO Sud América”.
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Estudio de mercado: amaranto
RESÚMEN EJECUTIVO................................................................................................................................... V
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1
1.1. ANTECEDENTES .............................................................................................................................. 3
1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO ............................................................................................................... 5
1.2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 5
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................... 5
2. PROCESO METODOLÓGICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ......................................... 6
2.1. REVISIÓN DOCUMENTAL ................................................................................................................ 7
2.2. LA OBSERVACIÓN ........................................................................................................................... 8
2.3. ENTREVISTA ................................................................................................................................... 9
3. CONTEXTO INTERNACIONAL DEL MERCADO DE AMARANTO ............................................................ 10
3.1. MERCADO EUROPEO .................................................................................................................... 10
3.2. TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA IDENTIFICADA ................................................... 12
3.3. PERSPECTIVAS DEL MERCADO ...................................................................................................... 13
3.4. EXIGENCIAS DEL MERCADO .......................................................................................................... 14
3.5. COMERCIO JUSTO ........................................................................................................................ 14
4. CONTEXTO NACIONAL DEL MERCADO DE AMARANTO ..................................................................... 19
4.1. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESLABONES DEL CIP DE AMARANTO ........................ 19
4.1.1. PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................................................... 19
A. MATERIAL GENÉTICO .......................................................................................................................... 19
B. CLASIFICACIÓN DE LOS GRANOS ............................................................................................................. 20
C. REQUERIMIENTOS: TIPOS Y CALIDADES .................................................................................................... 20
4.1.2. PROCESAMIENTO .......................................................................................................................... 25
4.1.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN ..................................................................................................... 26
A. RELACIÓN OFERTA – DEMANDA ............................................................................................................. 26
B. MERCADO NICHO .............................................................................................................................. 27
C. PODER DE NEGOCIACIÓN ..................................................................................................................... 27
4.1.4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN EMPRESARIAL ................................................................. 28
A. ESTRUCTURACIÓN .............................................................................................................................. 28
B. GOBERNABILIDAD .............................................................................................................................. 29
C. ROLES Y FUNCIONES ........................................................................................................................... 30
D. VISIÓN Y MISIÓN ............................................................................................................................... 31
4.1.5. GESTIÓN EMPRESARIAL ................................................................................................................... 31
4.1.6. DESARROLLO DE PROVEEDORES ........................................................................................................ 32
4.1.7. DESTREZAS/HABILIDADES Y CONOCIMIENTO ......................................................................................... 34
4.1.8. EQUIPAMIENTO ............................................................................................................................ 35
4.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OFERTA NACIONAL DEL AMARANTO ................................. 36
4.2.1. PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS ......................................................................................................... 37
4.2.2. TEMPORALIDAD ............................................................................................................................ 37
4.3. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA NACIONAL DEL AMARANTO ............................. 38
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Estudio de mercado: amaranto
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Estudio de mercado: amaranto
ABREVIATURAS
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Estudio de mercado: amaranto
RESÚMEN EJECUTIVO
Estudio de mercado elaborado por el SNV Bolivia en el marco del Convenio de Asocio con
CARE Internacional en Bolivia, el cual implementa el Proyecto “Mejora de la
Gobernabilidad Municipal e Igualdad de Género como Fuerzas Impulsoras de Desarrollo
Económico Local y Sostenible”, TUKUY YANAPANA. El presente documento cuenta con
información y parte metodología que se levantó y trabajó en asocio entre CAINCO
Chuquisaca y el SNV Bolivia para ICCO Sud América.
Para tal efecto, el desempeño de actividades específicas del SNV-Bolivia para el trabajo
desarrollado fue dividido en tres fases principales: (i) Recopilación de información
(secundaria y primaria), (ii) Mapeo de socios estratégicos, (iii) Análisis de la oferta y la
demanda.
El exportador boliviano cierra sus ventas con el agente o con el importador, es común que
ambos roles sean desempeñados por una misma empresa compradora e incluso que esté
en toda la cadena de distribución, hasta la venta al consumidor final.
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Estudio de mercado: amaranto
La diferencia de la oferta (448t) frente a la demanda (729t) es de 281 toneladas que deben
ser alcanzadas y constituirse parte importante de una planificación estratégica para
aproximar entre ambas bandas el punto de encuentro comercial (mercado). Hasta ahora
es insatisfecha la demanda, lo cual genera a la vez especulación de producto y precios
que son desfavorables para la graduación del Complejo Integral Productivo (CIP).
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Estudio de mercado: amaranto
1. INTRODUCCIÓN
Estudio de mercado elaborado por el SNV Bolivia en el marco del Convenio de Asocio con
CARE Internacional en Bolivia, el cual implementa el Proyecto “Mejora de la
Gobernabilidad Municipal e Igualdad de Género como Fuerzas Impulsoras de Desarrollo
Económico Local y Sostenible”, TUKUY YANAPANA. El presente documento cuenta con
información y parte metodología que se levantó y trabajó en asocio entre CAINCO
Chuquisaca y el SNV Bolivia para ICCO Sud América.
Entre los logros de esta primera etapa fueron obtenidos resultados a nivel de:
a. Recopilación de información
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Estudio de mercado: amaranto
involucradas en el estudio de mercado del amaranto y resolver con aciertos los problemas
identificados a inicio del presente trabajo.
A continuación, se desglosan los principales agentes del eslabón comercial, cuyo análisis
resulta a priori esencial:
Productores/as rurales: Los productores son aquellos que cultivan y cosechan amaranto
en zonas potenciales de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz y Tarija en los que el estudio tuvo relevancia. Asimismo, procesan la materia
prima para convertirla en un producto para su autoconsumo o para la venta, a través
de distintos canales de comercialización
Asociaciones de productores y sus niveles de comercialización (empresarial): Las
asociaciones se relacionan con entidades empresariales (micro, pequeña, mediana y
empresa grande) cuya labor esencial es informar, asesorar, coordinar y potenciar todos
los ámbitos de la actividad agrícola (“hacia atrás” con productores). Sin embargo, en
la actualidad, algunas asociaciones han creado estructuras de venta con
comercialización directa de la producción
Mayorista, transformadores y acopiadores: Son agentes de la cadena de
comercialización dada su directa vinculación con el(los) productor(es)/asociaciones y
con el consumidor final. A través de conversatorios, información primaria y secundaria,
se elaboró un mapeo de actores directamente involucrados en esta etapa de la
cadena comercial
Consumidor final: El consumidor final hace referencia a la persona física o grupo de la
sociedad que constituye el grueso del consumo general del amaranto. Se considera
que son estos consumidores los que marcan las tendencias y pueden generar
variaciones en el mercado. Recurriendo a estadísticas públicas y a información primaria,
se identificó al consumidor final y su comportamiento por segmento de mercado
identificado
Favor de ver la sección Anexos el “Mapeo de actores oferta y demanda a nivel
departamental”.
Este análisis tuvo como finalidad transformar los datos en información, para facilitar en la
toma de decisiones de mercadeo y definición de los lineamientos para el enfoque de la
estrategia de comercialización. Este análisis comprende instrumentos que fueron
estructurados del siguiente modo:
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Estudio de mercado: amaranto
Adicionalmente, aún no se ha desarrollado una cultura de consumo interno que valore las
propiedades nutricionales del amaranto como un producto de alto valor nutritivo, con
potencial “gourmet” y asociado a políticas de seguridad alimentaria.
1.1. ANTECEDENTES
Los granos de amaranto constituyen un alimento natural con alto valor nutritivo. Las
propiedades físico-químicas de sus proteínas permiten que la harina obtenida de su
procesamiento, sea utilizada para la elaboración de productos libres de gluten, lo que le
da una gran potencialidad en el mercado de alimentos nutritivos para las personas con
enfermedades celíacas.
El amaranto una especie originaria de Centro y Sud América, ha sido cultivada desde hace
miles de años atrás en estas regiones ricas en diversidad genética en cuanto a plantas se
refiere. Hoy en día es catalogada como una especie olvidada y/o subutilizada.
En la actualidad, existe una tendencia a revalorizar el uso y por ende promover éste cultivo
en diferentes países no sólo de Latinoamérica sino en otras latitudes. La principal motivación
que impulsa la promoción del cultivo de amaranto es, que en un mundo donde la provisión
de alimentos, es cada vez más crítica, se requieren éstos de alta calidad nutricional, que
permitan asegurar los requerimientos básicos de los consumidores. El amaranto, reúne
muchas de éstas cualidades nutricionales, además de tener usos múltiples (alimenticio,
forrajero, medicinal e industrial).
En Bolivia el desarrollo de éste cultivo se encuentra en una etapa inicial, el nivel tecnológico
en el aspecto productivo es aún deficiente, por tanto, los rendimientos son bajos. Es en estos
últimos años que se vienen promoviendo iniciativas para respaldar una mayor producción
de éste rubro. Las principales fuerzas que empujan éste desarrollo son los requerimientos del
desayuno escolar en varios municipios y los requerimientos crecientes del mercado externo
sobre todo en cuanto a producción orgánica se refieren.
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Estudio de mercado: amaranto
El amaranto (Amarantus caudatus L.) es una especie originaria de países andinos como
Bolivia, Perú y Ecuador, y ha sido cultivado por culturas como la incaica desde cientos de
años atrás. En Bolivia, el amaranto se cultiva casi sobre todo en los valles interandinos 1, en
Chuquisaca, alrededor de Tarija, Cochabamba, y algunos valles profundos de La Paz.
1 Los valles interandinos se encuentran en las estribaciones de la Cordillera Oriental y se caracterizan por estar
comprendidos entre los 1.800 a 2.800 m.s.n.m., con temperaturas medias entre 15 y 19 ºC. Son regiones con clima
templado y se distribuyen en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
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Estudio de mercado: amaranto
Realizar estudios especializados de mercado para productos y sub productos con valor
agregado: maní, ají y amaranto, en los principales centros de consumo a nivel local,
departamental, y nacional y en los que amerite a nivel local.
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2 Enfoque de Complejo Integral Productivo (CIP) que trabaja el SNV-Bolivia implica un cambio de orientación
importante respecto al de Cadenas Productivas, al focalizar su atención en el ser humano en lugar del producto
económico, superar el enfoque privado para trabajar con un enfoque social y propiciar la producción eficiente,
interterritorial e intersectorialmente, de forma armónica con la persona y la madre tierra
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Estudio de mercado: amaranto
En este entendido, se brindó para su aplicación una reseña de cada uno de los instrumentos
a utilizar, por ejemplo la consulta integral (el conversatorio) útil para la recolección de datos
para la generación de información confiable, también se empleó instrumentos capaces de
captarlos tal cuál son, con sus medidas apropiadas y su exacto valor. Los instrumentos de
recolección serán confiables y válidos dentro el proceso de investigación.
En este sentido, son tres las metodologías importantes a tomar en cuenta para la realización
del estudio de mercado:
Fue desarrollado por medio de una codificación, proceso por el cual las características
relevantes del tema de trabajo “estudio de mercado del amaranto” son interpretadas en
unidades que permitan su descripción y análisis.
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2.2. LA OBSERVACIÓN
Entendida como la expresión de la capacidad del sujeto – investigador de “ver” las cosas
(que las observa con método). De esta manera, fue necesario decidir con mucho cuidado
a las interrogantes del QUÉ, CÓMO y CUÁNDO puede observarse una situación. Lo más
importante para aplicar bien la información es saber que me interesa conocer de ese
fenómeno (definición concreta a explorar).
Entre las opciones para realizar esta práctica fue necesario registrar:
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2.3. ENTREVISTA
Importante tomar en cuenta que la entrevista debe mantener una estructura acorde a la
información necesaria para determinar la oferta y demanda con relación a las
características, volúmenes, precios, entre otras. Esta fue levantada de dos maneras:
Guiada, controlada, estructurada: siguió un procedimiento fijo, con una guía estructural
de la entrevista
No dirigida o no estructurada: a partir de una consulta general dejó que la persona
quien brinda la información exprese sus puntos de vista
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Estudio de mercado: amaranto
Esta perspectiva que ofrecen estos mercados, es importante describirlas para que puedan
ser tomadas en cuenta en la elaboración de estrategias de mercado para los granos
andinos u otros productos.
Estas características ofrecen notables oportunidades para los cultivos andinos, en particular
los granos por su alto valor nutritivo, las principales de estas oportunidades en el mercado
europeo son:
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Ventajas existentes
Estos perfiles del consumidor europeo, pueden además ser más específicos por lo que
se hará una descripción de los principales mercados europeos:
Aprecio por los productos naturales como alimentos y tintes, hierbas medicinales por
parte de los consumidores alemanes
Contra estación que favorece exportación de productos agrícolas
Cereales andinos que no se producen en otras partes del mundo
Incremento de las poblaciones de celíacos (granos andinos libres de gluten)
Poder adquisitivo
Ubicación geográfica estratégica, en el centro de Europa, y puerta de ingreso a Europa
Oriental
Importante centro logístico internacional
Valoración del medio ambiente. Priorizar productos naturales y orgánicos para este
mercado
Responsabilidad social, oportunidad para exportaciones especializadas (comercio
justo, etc.)
Grandes cadenas minoristas interesadas en comprar sin intermediarios
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Estudio de mercado: amaranto
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Estudio de mercado: amaranto
En base a los cuadros anteriores está demostrado que el precio de venta FOB Arica
por tonelada métrica de un valor de US$1.441 el año 2007 a las últimas exportaciones
registradas en la gestión 2012 equivale a un incremento porcentual del 146 % y un
valor neto de US$2.109.
El amaranto es una alternativa de cultivo muy interesante por diversos motivos: Hay
una gran demanda en el mercado y sus precios lo hacen un cultivo rentable. Se
adapta a diferentes tipos de suelos y climas y soporta muy bien la escasez de agua;
también, ha sido considerado por la OMS como uno de los alimentos recomendados
para el futuro.
Tanto la FAO como la OMS, califican al amaranto como un alimento único por su
altísimo valor nutricional ya que puede sustituir las proteínas de origen animal, debido
a que contienen un balance de proteínas y nutrientes más cercano al ideal para el
ser humano que cualquier otro alimento.
Por las consideraciones anteriores, la tendencia del mercado tanto interno como
externo es de una demanda creciente.
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Estudio de mercado: amaranto
Para el mercado externo, los requerimientos de calidad son mucho más exigentes, los
cuales serían subsanados en parte si se llegara a cumplir al menos con las normas
emitidas por IBNORCA respecto al amaranto. En el contexto internacional, se otorga
creciente atención a la manipulación de los alimentos en sus distintas etapas, el caso
del amaranto no es una excepción, por lo que se deben ajustar los procesos a las
normas que se fundamentan en principios higiénicos y en la aplicación de enfoques
modernos de sistemas de calidad.
El programa comercio justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las
condiciones comerciales para los pequeños productores y los trabajadores en
plantaciones agrícolas. Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un precio
mínimo garantizado por el producto que se exporta, más un premio, dinero que las
organizaciones de productores deberán usar para mejorar las condiciones de la
comunidad.
3
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, NB 336003-05, Norma Amaranto Definiciones año 2005 y NB
336004-06, Amaranto Clasificación y Requisitos, año 2006
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También existen condiciones particulares sobre el trato a los trabajadores tales como
libertad de asociación y negociación colectiva, vivienda adecuada y condiciones
higiénicas, salud y seguridad laboral, y prohibición del trabajo infantil o forzado.
Además, el productor debe cumplir con las leyes ambientales y sociales de su país y
demostrar un mejoramiento continuo en las inspecciones anuales (auditorias).
Elementos Criterios
Amaranto:
Características propias del grano y según variedad (en cuanto a color,
forma, tamaño)
Ausencia de cuerpos extraños e impurezas
Ausencia de granos dañados
Madurez fisiológica adecuada
Bolsas:
Nuevas, limpias para no contaminar el producto
Materiales Adecuado el uso de tocuyo porque ofrece al grano la aireación necesaria,
se conserva por más tiempo, además de ser un producto ecológico
Viñetas:
La viñeta debe proporcionar la siguiente información:
Nombre del producto
Variedad
Nombre y ubicación de la organización
Peso neto
Opcionales (Tiempo de conservación)
Los equipos
Los equipos para la limpieza (zaranda) y la costuradora deben estar limpios
para evitar contaminación del producto
Balanza debe estar calibrada para poder realizar el control peso
Locales e instalaciones:
Maquinaria e
Las exigencias mínimas que deben presentar los locales para el
instalaciones
almacenamiento del grano son:
Los locales de almacenamiento deben estar limpios para evitar que se
produzcan focos origen de contaminación con insectos, roedores, etc.
Los almacenes favorecer la aireación para mantener temperaturas frescas.
El grano se conserva mejor a temperaturas inferiores a 17ºC
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Elementos Criterios
Los almacenes deben ser secos porque la humedad es el factor más
determinante para el deterioro del producto (la humedad no debe ser
superior al 14%)
Transporte:
El transporte debe garantizar que el producto no se deteriore y que llegue
a destino final en las condiciones en las que se hizo el despacho
Todos los equipos en buen estado de funcionamiento
Mantener los locales en buenas condiciones
Métodos de trabajo
Llevar registros de recepción, despacho de producto en cada una de las
regionales y en la oficina central
Los trabajadores en la etapa de limpieza deben realizar con eficiencia su
trabajo porque es fundamental para el comercio del grano
Los trabajadores en cada regional debe evitar el desperdicio de recursos
Mano de Obra
(amaranto, hilo) y de tiempo
Las personas que manipulan el producto deben tener conocimientos
básicos sobre manipulación higiénica de los alimentos
Organización y Mantener una relación cercana entre directivos, coordinador, equipo
Administración técnico y trabajadores
Etapas Criterios
Verificar se cumpla con los requisitos necesarios y ya descritos para el
amaranto que se recepciona
En la recepción
El lugar de recepción como los equipos de recepción (balanzas) deben
mantener características mínimas de limpieza
Selección:
Desechar polvo y cuerpos extraños (piedras, residuos vegetales otros granos)
Embolsado:
En el Proceso El contenido de cada bolsa debe tener el peso justo
Cada bolsa debe estar constituida por granos de la misma variedad
El costurado debe evitar toda pérdida de producto
La viñeta debe ser clara y con las exigencias ya descritas
En los Productos
Realizar control de peso y adecuado costurado
terminados
Llevar registro de recepción y despacho de producto
En el
Verificar periódicamente que se cumplan las condiciones exigidas para el
Almacenamiento
almacenamiento
Elaborado: SNV- Bolivia, 2015
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Una vez otorgado se realiza una inspección anual para verificar que los productores
cumplían con los requisitos de comercio justo y ver lo que han logrado con el premio
de comercio justo.
En general, se pretende que el premio de comercio justo sirva como un medio para
que la comunidad mejore la calidad de vida de sus miembros.
Una limitación importante de este sistema es que los grupos de productores solo
pueden obtener la certificación si la organización FLO considera que hay un mercado
para sus productos etiquetados con la marca de comercio justo. Por lo tanto, para
ingresar al sistema de comercio justo se recomienda como primer paso solicitar a la
FLO y a los importadores de comercio justo información sobre las oportunidades de
mercado para sus productos específicos. Otra limitación es que una vez que una
asociación de productores, hombres y mujeres o una plantación han recibido la
certificación, no se garantiza que toda su producción se pueda vender y
comercializar como comercio justo
Un mercado premio es el del comercio justo, el cual tiene como objetivo mejorar el
las condiciones comerciales y el acceso a mercados para todos los actores en la
cadena de comercialización, particularmente para aquellos que están al principio
de la cadena, los pequeños productores.
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Tómese en cuenta que a partir de la contribución al desarrollo de una economía plural, con
una visión integral del desarrollo rural que valora a la agricultura como proveedora de
alimentos, facilitadora de procesos para el desarrollo local y resguardo de ecosistemas,
requiere de un análisis profundo de los actores que son parte directa de los eslabones del
Complejo Integral Productivo de amaranto.
a. Material genético
Existe un número considerable de ecotipos que están siendo cuantificados a partir del uso
que le dan los productores, son materiales colectados y caracterizados a objeto de evaluar
sus ventajas frente a otras variedades y especies.
Constituye una fortaleza dentro de esta variabilidad el disponer de material genético con
diferentes aptitudes de acuerdo a los requerimientos de clientes en varios mercados o los
usos que se le quiera dar. Sin embargo, esta tarea es de mediano plazo y debe ser realizada
por especialistas en el tema, así como apoyados por las políticas públicas del Estado
Plurinacional de Bolivia.
En general, la inflorescencia del amaranto puede ser erecta a semi erecta, pudiendo medir
hasta un metro de longitud. Presenta variados colores como rojo, amarillo, verde y rosado.
Las flores son pequeñas, estaminadas y pistiladas, y de colores también variables como
verde, amarillo y rosado.
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Las mezclas varietales constituyen sobre todo una limitante en términos de los usos o
características específicas requeridas para la transformación. En este sentido, estabilizar y
mantener la pureza de los materiales que se siembran y producen forma parte de una tarea
por realizar sobre todo en la perspectiva de responder a los requerimientos de los
transformadores y comercializadores.
Para determinar el grado de los granos de amaranto, se extrae una muestra siguiendo los
procedimientos indicados en la Norma Boliviana (NB) 52. De la muestra destinada al
laboratorio, se obtiene por cuarteo, previa homogeneización, dos fracciones
representativas de 25g cada una, sobre las cuales se separarán, manualmente los defectos
de acuerdo al cuadro anterior. Los pesos de las fracciones se promediarán, expresando los
resultados en porcentaje, para luego designar el grado al que corresponde.
El requerimiento con relación a tipos de amaranto tiene como base la demanda específica
del cliente (mercado). Las calidades se aferran estrictamente a las normas con
reconocimiento nacional y/o internacional. A continuación los parámetros habituales:
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Estudio de mercado: amaranto
El contenido en grasa del grano de amaranto también es superior al de otros granos; varía
entre un 7 % y 8 %, si bien en la composición de estas grasas destaca la presencia de ácido
oleico y ácido linoleico, que suponen alrededor del 75 % de la grasa total presente en el
grano y que ejercen una acción beneficiosa sobre los vasos sanguíneos y el corazón. En
concreto, el ácido oleico aumenta el HDL-c o "buen colesterol" y reduce el colesterol total,
a expensas del LDL-c o "colesterol malo". El ácido linoleico tiene la capacidad de reducir
los niveles de triglicéridos, el colesterol total; tanto el HLD-c como el LDL-c, el riesgo de
formación de coágulos y además posee una acción vasodilatadora.
El amaranto deberá ser inocuo y apropiado para ser elaborado para el consumo humano.
Asimismo, es necesario tomar en cuenta los requisitos organolépticos, bromatológicos,
microbiológico y los residuos de plaguicidas.
Color
Olor y sabor
Aspecto
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Envasado y etiquetado
Los envases utilizados en este tipo de productos indican ser de material apropiado y
resistente a fin de garantizar la calidad del producto hasta su destino final.
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Los aspectos antes mencionados son consecuencia de un adecuado manejo del ciclo
productivo y obtención de granos de buena calidad. A continuación los elementos
productivos más resaltantes a ser tomados en cuenta y resumidos a continuación:
Altitud y ciclo: Mayor adaptabilidad y rendimiento entre los 1.800 a 3.100 m.s.n.m. y un ciclo
fisiológico entre 130 a 180 días.
Variedad / ecotipo: Oscar Blanco y Cotahuasi. Sin embargo, los agricultores reconocen
varios cultivares locales con base al color del grano: negro, blanquita, rosada y cristalina.
Preparación de suelos: Al tratarse de una semilla muy pequeña, el suelo debe estar
adecuadamente preparado (desterronado y mullido); por ello, se recomienda realizar
arada, rastrada y surcada ya sea en forma tradicional con yunta o en forma mecanizada.
La práctica es realiza en dos momentos, un primero ocurre en marzo – abril con las últimas
lluvias, principalmente cuando el suelo ha descansado entre 2 a 3 años. El segundo sucede
en septiembre – noviembre con las primeras lluvias, cuando el suelo es de uso intensivo.
Siembra: La época de siembra del amaranto va desde octubre hasta diciembre. En climas
más cálidos y húmedos la siembra se realiza de diciembre hasta febrero. Existen tres tipos
de siembra:
2. Cuando la siembra es asociada con otro cultivo, primero se siembra el cultivo principal,
una vez tapado los surcos se procede a la siembra de amaranto; para ello, se deposita
la semilla a chorro continuo sobre el surco y luego es tapado.
3. Cuando la siembra toma como cultivo puro, se apertura los surcos, luego se distribuye
la semilla a chorro continuo al fondo del surco o a un costado del mismo, luego se
efectúa el tapado. La distancia entre surcos es 0,5 a 0,7m.
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Estudio de mercado: amaranto
Fertilización: El amaranto prospera mejor en suelo con buena fertilización, ya que es uno de
los cultivos más exigentes en nutrientes por ser productora de granos y hojas con alto valor
nutritivo.
Cuando está asociado con papa, el estiércol y los fertilizantes inorgánicos son incorporados
al suelo en el momento de la siembra. Cuando se asocia con maíz o fríjol, no se incorpora
ningún fertilizante, porque el maíz y el frejol es sembrado después de la papa, con este
sistema se aprovecha los nutrientes residuales.
Deshierbe: Es una práctica que se realiza para eliminar las malezas y evitar la competencia
por los nutrientes. Cuando la siembra es al entorno o en asocio esta actividad se realiza en
dos oportunidades, a los 30 y 60 días después de la siembra.
En el sistema de cultivo puro, el raleo se ejecuta cuando las plantas tienen 15 a 30cm de
altura, dejando una distancia entre plantas muy variada que va desde 10 a 30cm. La
actividad se realiza en forma manual.
Cosecha: La cosecha se realiza cuando una parte de los granos con madurez fisiológica
caen con facilidad de la panoja. Para ello, se procede a cortar las panojas en forma
manual utilizando una hoz, se deposita a bolsas de yute o polipropileno y luego se traslada
al lugar donde se va a trillar.
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Estudio de mercado: amaranto
Cuando se dispone de una trilladora las panojas una vez secas se llevan a la trilladora
donde se separan los granos del tejido vegetal de las panojas. Bajo este sistema en
algunos casos se recoge granos limpios y en otros los granos aún contienen tejido
vegetal
Cuando la trilla es manual, a medida que secan las panojas se golpean estas con un
palo hasta que se separen los granos del tejido vegetal, luego con una escoba se juntan
los tejidos vegetales y se eliminan
Una vez trillado se procede al venteado. Para ello, se utiliza una carpa y sobre ella, de una
altura de 1 a 1,2m aproximadamente, se deja caer los granos y por acción del viento se
separa los granos del tejido vegetal menudo que quedó después de la trilla.
Almacenamiento: Concluido el venteado, se hace secar por unas horas los granos, luego
son depositados en bolsa de yute o tela evitando que se mezcle con basura. Una vez
llenadas las bolsas, se depositan en los ambientes o lugares que fueron seleccionados como
almacén, donde permanecerán hasta el momento de su comercialización.
4.1.2. Procesamiento
Las formas en que el amaranto puede consumirse son variadas. Entre ellas, destacan el
cereal, la harina y semilla de amaranto. Como cereal, el amaranto es ideal para comenzar
el día mezclado con otros cereales o simplemente con yogurt o leche. La harina es
recomendada para complementar masas y preparaciones que utilizan la harina tradicional
de trigo, aportando todas sus propiedades nutricionales. La semilla es recomendada para
ser consumida cocida, acompañando vegetales o como espesante en sopas.
Como ejemplo de los procesos y empleo del amaranto son descritos de manera general:
Barras de amaranto: Exquisito snack de alto valor nutritivo y con delicado sabor a chocolate.
Dicha barra se encuentra confeccionada con cereal de amaranto y chocolate.
Su preparación está dada por el uso de una sartén caliente compartiendo el amaranto
reventado con el resto de los ingredientes, mezclando bien hasta tener una pasta
homogénea. Si nota que la mezcla queda muy desmenuzada, añada otra cucharada de
miel, mientras calienta nuevamente la sartén.
Luego, forre con papel manteca o celofán el recipiente, que puede ser una caja, cuidando
que el papel sobresalga de los bordes. Coloque la mezcla encima, empareje con el cuchillo
untado con un poco de aceite, cubra con el papel y comprima la mezcla caliente para
que tome forma de barra. Lleve a refrigerar 1h antes de consumir.
Cereal de amaranto: Producto con alto valor nutritivo, ya que posee un alto contenido de
proteínas (17%). Sin embargo, su importancia no radica sólo en la cantidad sino en la
calidad de la proteína, ya que ésta presenta un excelente balance de aminoácidos.
Además, posee un contenido importante de lisina, aminoácido considerado esencial en la
alimentación humana. Puede consumirse con yogurt, con otros cereales y leche o sobre
preparaciones de pastelería y repostería. Se emplea como sustituto del pan.
Harina de amaranto: Producto que, al igual que el anterior, posee un alto valor nutritivo, ya
que presenta un elevado contenido de proteínas (17%), contiene dos aminoácidos
esenciales que son la lisina y metionina. Se aprovecha como harina en la preparación de
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Estudio de mercado: amaranto
masas para pan, galletas, tortas, queque y otros productos de panificación, que mezclada
con harina de otros cereales, brindan productos de excelente calidad y sabor.
La mayor limitante para mejorar la articulación de la demanda versus oferta del amaranto,
es la estabilidad en cuanto a cantidad, calidad, temporalidad y precio. Es imperante para
todo cliente de mercado local y nacional donde los requisitos sean cumplidos, pues de lo
contrario, se pone en peligro los esfuerzos en capital humano, recursos económicos y
campañas agrícolas enteras que fueron establecidas para la apertura y consolidación de
mercados de este rubro.
El hecho de no poder cumplir con los acuerdos estipulados, debilita las relaciones
comerciales, genera un detonante de alto riesgo para la sostenibilidad de cualquier cliente
y mercado, asimismo, la credibilidad en el Complejo Integral Productivo de amaranto en
general.
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Estudio de mercado: amaranto
A nivel nacional existen empresas que participan tanto del eslabón de transformación y
comercialización y principalmente tienen la intención de crecer en negocio con enfoque
de mercado externo.
b. Mercado nicho
El programa Comercio Justo trabaja para mejorar el acceso a los mercados y las
condiciones comerciales para los pequeños productores y los trabajadores en plantaciones
agrícolas. Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado
por el producto que se exporta, más un premio, dinero que las organizaciones de
productores deberán usar para mejorar las condiciones de la comunidad.
c. Poder de Negociación
Por un lado hay proveedores con baja capacidad de negociación, ya que en los últimos
años han aparecido numerosos prestadores de servicios para el agro. En las industrias
procesadoras, en la actualidad existe un considerable número de empresas nacionales que
fabrican maquinaria para las plantas, asociaciones y productores independientes,
desplazando a los equipos importados, lo que brinda mayor capacidad de negociación al
sector.
En los últimos años muchas entidades de desarrollo han instalado plantas procesadoras en
el país, favoreciendo a las asociaciones para procesos competitivos directamente con las
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Estudio de mercado: amaranto
Las empresas del sector son muy susceptibles a perder clientes, dado que para los
compradores, siempre es posible acceder al mismo producto, comprándole a otra
empresa del sector o trabajar en forma individual con los productores primarios. Esto coloca
a las EARs y/o empresas en inferioridad de condiciones con respecto a la capacidad de
negociación.
En síntesis, se deduce que la mejor estrategia para reducir el poder de negociación que
ejercen los clientes o compradores es aumentar el porcentaje de amaranto que se vende
a clientes del mercado nacional como producto elaborado o como preparación
alimenticia, tanto para lograr mayor inserción como para obtener mejores precios.
a. Estructuración
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Estudio de mercado: amaranto
Producto amaranto:
Producto amaranto Consumidor final
transformado
Proveedores de insumos, conocimientos, maquinarias
Clientes mercado
internacional
Exigencias del
Producción primaria Procesamiento
cliente
Tecnología
tradicional Calidad
Tecnología de Continuidad
punta
En base a las experiencias alcanzadas, el grupo de actores tiene como lección aprendida
una falta de articulación para el logro de resultados de manera eficiente. Las acciones al
interior del complejo productivo son escasas, los esfuerzos aislados y poco coordinados.
b. Gobernabilidad
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Estudio de mercado: amaranto
En este sentido, los miembros del grupo se constituyen entonces en actores interesados y
parte del negocio (con voz y voto); ellos articulan sus intereses e influencian no sólo la forma
en que se definen los acuerdos, sino también qué decisiones se toman y quién las toma.
Este grupo productivo organizado actúa con base a los insumos provistos por el sector
asociado, siguiendo los términos de delegación establecidos; las unidades decisorias
deben luego rendir cuentas a los actores interesados por las decisiones tomadas y por los
productos generados a raíz de ellas.
Todos estos aspectos dan razón para que el sector productivo primario vaya cambiando a
ser más eficiente y así su situación en una mejora continua relacionado a un negocio de
largo plazo (anclado a una empresa).
c. Roles y Funciones
A partir de una buena gobernabilidad, los roles y funciones deberían estar asentadas en
cada actor social y de desarrollo enfocada a una madurez programática del Complejo
Integral Productivo (CIP) de amaranto.
Por tanto, ésta necesidad de definir los roles y funciones favorecerá a que tanto el sector
público como el privado replanteen su actitud convencional y reevalúen cómo podrían
aportar al logro de una madurez y graduación del complejo integral productivo de
amaranto, mediante alianzas e innovaciones, nuevas estrategias encaminadas a mejorar
el clima de negocios, por una parte, y crear, por otra, oportunidades en nuevos mercados
nicho, postulando de esta manera los negocios inclusivos. Este enfoque de negocios es la
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Estudio de mercado: amaranto
d. Visión y Misión
Muy poco trabajo desarrollado con relación a la gestión empresarial, más las intervenciones
en la cadena productiva de amaranto, se dio a la conformación y fortalecimiento de las
asociaciones de productores en diferentes municipios potenciales para el rubro.
Sin embargo, a partir del último quinquenio, el apoyo a las(os) productoras(es) y sus
asociaciones les fueron brindados elementos teóricos y prácticos que hacen a la gestión
administrativa. Como resultado de estas intervenciones y por los diferentes documentos e
información priorizada sobre la colaboración, se evalúa una baja aplicabilidad y adopción
de los beneficiarios en el rubro de amaranto.
Por otra parte, en las zonas productoras de amaranto, los agricultores y sus asociaciones en
general no manejan registros y procedimientos contables, existe una falencia en estos
temas lo cual ocasiona finalmente que los productores no sepan si con la comercialización
del amaranto ganan o pierden dinero.
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Estudio de mercado: amaranto
De igual manera, la ausencia y falta de utilidad para que el sistema de gestión contable
dirigido por un modelo básico complementado por un sistema de información bien
planificado y diseñado, ofrezca de esta manera, compatibilidad, control, flexibilidad y una
relación aceptable entre costo y beneficio. El sistema de gestión contable de la empresa
con aplicación al rubro amaranto, sin depender del sistema contable que la misma utilice,
debe llevar a cabo tres pasos básicos utilizando todos los recursos que se encuentren
relacionados con las actividades financieras.
Su importancia radica que en cuanto a los datos que deben ser registrados, estos influyen
muchísimo a momento en que los representantes/directores/ejecutivos puedan tomar
decisiones comerciales.
4.1.6.Desarrollo de proveedores
Los actores que apoyan, promueven, regulan y/o brindan un servicio y constituyen en parte
integral del complejo productivo de amaranto, desde la fase de producción primaria,
desarrollo hasta el mercado son: instituciones de investigación, empresas que proveen
servicios a los productores, instituciones que brindan apoyo a los productores (asistencia
técnica), empresas que proveen servicios a los comercializadores y organismos públicos y
privados como fuente de financiamiento.
a. Instituciones de investigación
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Estudio de mercado: amaranto
Dentro de las empresas que suministran servicios a los productores están: proveedores de
insumos y entidades de servicio financiero.
Los dueños tienen la oportunidad de asistir a cursos de capacitación que organizan las
empresas distribuidoras como AGRIPAC, quienes distribuyen productos de marcas
mundiales BAYER, BASF, DOW y AGRO, todas con una capacidad de atender las
necesidades del agricultor tradicional y moderno. Asimismo, los técnicos de las empresas
proporcionan información a los proveedores sobre el adecuado uso de los agroquímicos y
constituyen un importante nexo para informar sobre las necesidades de los agricultores a
optimizar la aplicación de los productos adquiridos.
Las entidades financieras como Banco Los Andes, Banco FIE, Banco Económico, etc.
cuentan con créditos específicos para apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana
empresa. Sin embargo, no se puede hablar de una relación efectiva entre los proveedores
de servicio financiero y el sector primario de la cadena de amaranto, puesto que dado los
niveles de ingreso que obtienen con el cultivo y las tasas de interés resulta complejo que el
agricultor opte por préstamos que le signifiquen un aumento del riesgo para su vida
cotidiana acostumbrada.
La relevancia del sector financiero radica en que los agentes económicos requieren capital
de trabajo para cubrir los gastos corrientes y capital de inversión. La falta de recursos en el
corto plazo impide que el productor pueda financiar los gastos emergentes del cultivo y en
el largo plazo financiar mejoras en el predio y obtener por ejemplo maquinaria agrícola que
haga más eficiente y rentable la producción de amaranto.
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Estudio de mercado: amaranto
Los transportistas constituyen el órgano motor del comercio. Su labor consiste en transportar
la carga desde las zonas de producción, hasta el mercado. La participación de los
transportistas dentro de la cadena de comercialización del amaranto se limita a ésta
función, no existe otro tipo de interés de por medio. En muchos casos, los dueños del medio
de transporte son acopiadores, pero no se trata de la norma, puesto que no hay
transportistas especializados en el comercio del amaranto.
Los transportistas se pueden dividir en dos tipos, aquellos que acopian la producción del
campo y aquellos que transportan la carga de los principales centros de acopio a los
mercados.
Si bien esta diferenciación es arbitraria, dado que muchos transportistas que acopian en el
campo también pueden efectuar el transporte a los centros urbanos. El objeto de hacer la
diferenciación es que los primeros normalmente son pobladores que realizan este servicio
dentro de las comunidades vecinas a su residencia y desplazan la carga a ciudades. Los
segundos, son transportistas que tienen camiones de mayor capacidad de carga y
transportan el amaranto de una ciudad a otra. El flete que cobran también dependerá de
la distancia hasta el destino final.
4.1.7.Destrezas/habilidades y conocimiento
En los últimos cinco años, las destrezas y habilidades de los actores sociales mejoraron por
procesos de transferencia de conocimientos y tecnología adaptadas a las condiciones
locales, eventos formativos e intercambio de experiencias que favorecen procesos de
competitividad y mejora del clima de negocios del amaranto.
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Estudio de mercado: amaranto
Los agricultores por procesos de asistencia técnica continua han mejorado su experticia en
el manejo del cultivo de amaranto, incorporando innovaciones tecnológicas adaptadas a
las condiciones del sector. Sin embargo, los procesos productivos y de poscosecha aún no
han dado grandes saltos tecnológicos por el acceso económico que ello representa.
b. Comercialización
Son muy pocas las empresas que están articulando los procesos desde un punto de vista
sostenible para el negocio de amaranto, una de ellas Bolivian Agribusiness, UNEC S.A.
Si bien existe un eje estructural y cultural en las comunidades campesinas para responder a
una estructura orgánica (sindicado agrario), es por medio de alguna iniciativa
principalmente de algún proyecto que ha motivado a la formación de asociaciones en los
sectores potenciales para el rubro.
4.1.8.Equipamiento
En los últimos cinco años, se ha mejorado el equipamiento para los diferentes eslabones del
Complejo Integral Productivo de amaranto.
Esta situación se explica debido a que los montos en inversiones necesarios para su
implementación son elevados y existe una falta de facilidades de financiamiento a tasas
de interés reducidas accesible a la capacidad de pago de los productores de amaranto.
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Estudio de mercado: amaranto
b. Comercialización
Respetando los requisitos establecidos en la Norma Boliviana para amaranto (grano) es casi
nula su aplicación a momento de efectuar la comercialización de este producto a sus
clientes en el mercado nacional. Por el contrario, las empresas exportadoras de amaranto,
cumplen con todos los requisitos en la Norma Boliviana y otras a nivel internacional.
Para tal efecto, en el presente estudio reporta una oferta para el mercado nacional de 499
toneladas de amaranto, según se detalla en el siguiente cuadro:
En menor proporción los departamentos de La Paz 102t (20 %), Cochabamba 29t (6 %) y
Tarija 17t (3 %). Y aún con características de investigación y desarrollo Santa Cruz aporta
con el 0,6t de amaranto.
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Estudio de mercado: amaranto
4.2.1.Producto y características
El cultivo de amaranto fue considerado hasta hace pocos años atrás como cultivo de
bordura únicamente. A partir de la demanda creciente por el grano, se ha venido
practicando una mezcla entre: cultivo de bordura entre otros cultivos de alto volumen
(papa, maíz), cultivos entre maíz, amaranto y monocultivos de amaranto en mayores
superficies.
4.2.2. Temporalidad
A continuación el calendario promedio para las zonas potenciales productivas con relación
a las labores de siembra y cosecha:
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Estudio de mercado: amaranto
En base a las características del gráfico, vale mencionar que las variedades de amaranto
son de ciclo largo (aproximadamente seis meses) por lo que también influye para que sea
a-secano coincidiendo con la época de lluvia. Aún no se ha trabajado en procesos de
investigación para introducir y validar variedades para ciclo de invierno (corto).
Un aspecto positivo para estimular una demanda mayor del amaranto es el hecho de que
se está fomentado el uso de alimentos con base en este producto, mediante los programas
por ejemplo de desayuno escolar y en algunas comidas tipo gourmet de la mano de
medianas y pequeñas empresas.
Por ejemplo, en el sector público (GAM) realizan la contratación de empresas para el caso
del desayuno escolar, corresponde un mayor análisis al ser este un valor del 11 % de la
demanda nacional.
Como se percibe en el gráfico, La Paz reúne una demanda del 44 % a nivel nacional,
mientras que el resto de los departamentos demandan cantidades de producto similares
en el orden del 17 % Chuquisaca, 15 % Santa Cruz, 14 % Tarija y 10 % Cochabamba.
Ante una demanda de 729 toneladas de amaranto anual significa que la oferta de
producto puede ser absorbida en su totalidad, más al contrario es un indicador que plantea
una necesidad imperiosa de mejorar la capacidad productiva en todos sus ámbitos para
cerrar la brecha entre la oferta y demanda de amaranto.
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Estudio de mercado: amaranto
La diferencia de la oferta (448t) frente a la demanda (729t) es de 281 toneladas que deben
ser alcanzadas y constituirse parte importante de una planificación estratégica para
aproximar entre ambas bandas el punto de encuentro comercial (mercado). Hasta ahora
es insatisfecha la demanda, lo cual genera a la vez especulación de producto y precios
que son desfavorables para la graduación del Complejo Integral Productivo del amaranto.
4.3.1.Productos y características
Si bien varias partes del amaranto son utilizadas, en términos comerciales, el grano o semilla
seca es el que se comercializa principalmente en el mercado nacional. La semilla del
amaranto mide entre uno y dos milímetros de diámetro. Debido a su tamaño reducido, su
transporte y almacenamiento es muy ventajoso, comparado con otros cereales, ya que no
requiere condiciones especiales y éste puede hacerse por varios meses e incluso años sin
sufrir gran deterioro.
Una de las principales propiedades del grano y la razón principal para su consumo es que
revienta en condiciones de altas temperaturas y se convierte en una roseta de sabor
almendrado. Técnicamente, el grano de amaranto es considerado como un pseudocereal,
ya que tiene características similares a las de los cereales y, al igual que éstos, contiene
cantidades importantes de almidón, proteínas y lípidos.
En el presente estudio, la demanda total a nivel nacional tiene registrado que el grano de
amaranto es demandado en 84 % más que los otros productos del rubro. Es así que el
restante 16 % se distribuye entre el tostado / pop (11 %), harina (2 %) y otros (4 %) como
galletas, barras, fideos, etc.
Los precios de venta en los mercados de abasto reportan para la última gestión agrícola
(2014) estabilidad en Bs. 639 la bolsa de 46kg (quintal) de amaranto, según la gráfica:
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Estudio de mercado: amaranto
Frente al promedio de la campaña anterior (2013) existe un incremento del 13 % por unidad
de 46kg (quintal). Sin embargo, pese a la estabilidad en el precio la campaña agrícola no
deja de estar sujeta al factor ambiental para implementar las parcelas de producción o
bordura en forma tradicional.
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Estudio de mercado: amaranto
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio de mercado elaborado por el SNV Bolivia en el marco del Convenio de Asocio
con CARE Internacional en Bolivia, implementa el Proyecto “Mejora de la Gobernabilidad
Municipal e Igualdad de Género como Fuerzas Impulsoras de Desarrollo Económico Local
y Sostenible”, TUKUY YANAPANA. En ese marco se pretende contribuir a impulsar la
consolidación de Entidades Asociativas Rurales (EARs) de mujeres y hombres (MyH).
Para tal efecto, el documento recupera las tendencias del mercado externo, cuyos
principales destinos de las exportaciones bolivianas de amaranto son proyectadas a los
Estados Unidos de América y los Países Bajos. Situación que condiciona a la calidad del
producto, lo cual significa cumplir adecuadamente los requerimientos y estándares del
grano así como las normativas que permiten acceder a dichos mercados.
Sin embargo, el amaranto es una alternativa de cultivo muy interesante puesto que
la demanda es creciente en el mercado y sus precios lo hacen un cultivo rentable. En
Bolivia, debe ser considerado como un rubro potencial como fuente de generación
de ingresos.
A nivel nacional presenta una relación insatisfecha entre la oferta existente y la demanda
registrada para el mercado boliviano de amaranto. Entidades de desarrollo presentes
(públicas y privadas) en los sectores de producción pretenden acortar/eliminar esta
diferencia con procesos de innovación tecnológica y asistencia técnica en el corto plazo.
Pese a ese gran esfuerzo, la diferencia de la oferta 448t frente a la demanda 729t es de 281
toneladas que deben ser alcanzadas y constituirse parte importante de una planificación
estratégica para aproximar entre ambas bandas el punto de encuentro comercial
(mercado).
Bajo esta situación del amaranto a nivel nacional se recomienda dar continuidad a este
proceso por medio de la participación de los actores sociales identificados bajo principios
de inclusión económica y solidaridad, que permite el acceso seguro al mercado nacional
y/o externo, la generación de mayor empleo y la mejora de los ingresos para las Entidades
Asociativas Rurales (EAR) como se expresa a lo largo del estudio.
Es necesario disponer de una estrategia que permita generar un modelo que apropie un
enfoque teórico conceptual y metodológico y cuyo proceso permita una secuencia de
trabajos previos y resultados logrados para la determinación y caracterización de actores
vinculados, identificación y análisis de los factores críticos, el establecimiento de sinergias y
articulaciones potenciales entre estos y aliados estratégicos y así llegar a la propia
generación y validación del modelo comercial.
Un proceso de formulación y ajuste que brinde consistencia a las etapas desarrolladas hasta
la validación. De esta manera, se generen premisas para encarar un plan de abordaje que
da pie al cumplimiento de resultados orientados por los productos que forman parte del
Proyecto Tukuy Yanapana.
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6. ANEXOS
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