Dashboard Financiero sencillo en

Excel
El tema de hoy va de cómo crear un Dashboard Financiero sencillo en
Excel, o lo que es lo mismo, de cómo transformar tus bases de datos para
un mejor análisis.

Intuyo que, si has llegado hasta aquí, es porque esto te interesa, pero no
sabes muy bien por dónde empezar.

Así que, si no paras de oír la palabra dashboard y tienes listas o bases de

datos sin optimizar…

Has aterrizado en el sitio correcto, te recomiendo este vídeo al 100%

porque estoy seguro de que esto te va a ayudar a lograr tus objetivos.

Para transformar todos los datos que tienes, necesitas crear un cuadro
de mandos, panel de control o dashboard, cómo quieras llamarlo.

Y es importante que este sea:

ÁGIL Y DINÁMICO

Pero no te preocupes si no sabes hacerlo porque en el tutorial de hoy

aprenderás a:

Crear un Dashboard financiero sencillo en Excel en unos minutos.

Y además, serás capaz de hacerlo de una forma totalmente PRÁCTICA Y

FUNCIONAL.

Si estás preparado,

¡Arrancamos!
Dashboard Financiero sencillo en Excel
Voy a empezar con un ejemplo para que te vayas haciendo a la idea de lo
que vas a conseguir hacer.

Como ves en la imagen, un dashboard sencillo, pero con todo lo

necesario para analizar tus datos con facilidad.

Y una vez visto el resultado, ¡vamos a por él!

Partimos de un listado o base datos sencillo, parecido a este:

Lo primero es convertir este listado en una tabla, para ellos sigue los
pasos:

1. Sitúate con el ratón en una celda activa.

2. Ahora, desde la pestaña Insertar, selecciona Tabla y Acepta en el

recuadro que te aparece.
3. Y dale el formato que más te guste y ya tienes la tabla creada.

Si no controlas el tema de las tablas dinámicas, te recomiendo que antes

de seguir, te pases por este otro tutorial donde te explico bien las
ventajas de usarlas y cómo hacerlo.

Y te digo esto porque los gráficos de los que se compone un Dashboard,

están ligados a tablas dinámicas.
Una vez dicho esto, sigamos.

Crear tablas dinámicas

1. De nuevo, sitúate en una celda activa

2. Desde la pestaña Insertar, selecciona Tabla Dinámica, marca la

opción Nueva hoja de cálculo y Acepta.

Crear gráfico Ventas Vs Gastos

1. En el menú de la derecha, arrastra las siguientes opciones a los

distintos campos:

• Filas: Meses y Fecha

• Columnas: Tipo

• Valores: Importe
2. Dale formato moneda.

3. Y ahora, Inserta un gráfico desde la pestaña Insertar, Gráfico.

4. Oculta los botones de Gráfico dinámico desde el menú del botón

derecho del ratón. Y por ahora lo dejamos así.
Crear gráfico Gastos por Tipo

1. Vuelve a la base de datos y crea, siguiendo los mismos pasos de antes,

otra tabla dinámica.

Y esta vez no lo hagas en una hoja nueva, si no en la que ya tienes la otra

creada. Y mira de dejar suficiente espacio por si la tabla de arriba crece.

Con las imágenes lo verás más claro.

2. Ahora, como has hecho antes, en el menú de la derecha arrastra las
siguientes opciones a estos campos:

• Filtros: Tipo

• Filas: Cliente / Tipo

• Valores: Total Importe

3. En la tabla, abre el filtro de Gasto y selecciona solo la opción Gasto.

4. No te olvides de darle formato moneda.

5. Inserta un gráfico de la misma forma que antes, pero esta vez

en horizontal y elimina los botones dinámicos.

Crear gráfico Estado de Cobros

1. Desde la base de datos, inserta una nueva tabla dinámica. No te

cuento como porque a estas alturas ya eres todo un experto.
2. Y esta vez, en una hoja nueva para no liarla.

3. De nuevo, desde el menú de la derecha, selecciona los siguientes

campos:

• Filtros: Tipo

• Filas: Estado

• Valores: Total importe

4. Aplica formato moneda y filtra por Ingresos.

5. Ahora inserta un gráfico circular y oculta los botones de nuevo.

Y vamos a por la última tabla dinámica, que como te comentaba

antes, son imprescindibles para crear un Dashboard financiero
sencillo en Excel.

Crear gráfico Estado de Cobros

1. Inserta otra tabla dinámica, en la misma hoja que la anterior.

2. Después, selecciona los siguientes campos:

• Filtros: Tipo

• Filas: Cliente / Tipo

• Valores: Total Importe

3. Y dale formato moneda y fíltralo por Ingreso.

4. Ahora sitúate en una celda activa de la tabla dinámica y ordena de

mayor a menor desde la pestaña Datos.

5. Sitúate en una celda vacía e introduce la fórmula -no pinches en la

celda, escríbelo para que no te dé error- si has visto mi tutorial sobre
tablas dinámicas sabrás por qué lo digo.

6. Arrastra la fórmula hasta tener los 5 primeros clientes.

7. Nombra las columnas como en la imagen.

8. Aplica formato moneda.

9. Y ahora crea un gráfico de embudo desde Gráficos recomendados.

Bueno pues ahora ya tienes todo lo necesario para crear un Dashboard

Financiero sencillo en Excel.

Así que vamos a seguir que ya debes tener ganas de ver el resultado.
Crear dashboard financiero sencillo en Excel

Antes de empezar, crea una hoja nueva y nómbrala “Dashboard”, por

ejemplo.

Una vez la tengas creada sigue los pasos que te voy a ir indicando.

1. Inserta una forma para el fondo.

2. Hazla del tamaño que quieras, después la puedes adaptar.

3. Oculta las líneas de las celdas, pestaña Vista, desmarcar Líneas de

cuadrícula.

4. En la pestaña Formato de Forma, puedes escoger el formato que más te

guste.
5. Corta (Ctrl+X) los gráficos y pégalos en el dashboard, y adapta el
tamaño para que quede bien.

Es momento de tunear los gráficos para un mayor impacto visual

1. Pincha en el primer gráfico y desde la pestaña Diseño, escoge el que te

guste. Importante que de contraste.
2. Si haces doble clic en el gráfico, te aparece un menú a la derecha.
Desde allí puedes darle forma redondeada a las esquinas en la
opción Borde.

3. Y pinchando de nuevo en el gráfico, añádele a la forma un efecto de

sombra.
4. Repite el mismo proceso con el resto de gráficos, como a ti te guste.
Yo en los dos de la derecha le dejo los bordes cuadrados.
5. Desde la pestaña Diseño, puedes cambiar la paleta de colores para
darle aún mayor impacto visual.

6. Ahora hay que ponerle un título. Inserta una forma, como antes, pero
esta vez un cuadro de texto. Escribe el título y dale el formato que
quieras. Puedes cambiar el fondo, quitar el contorno, modificar el color,
el tipo y el tamaño de las letras, etc. ¡Lo que quieras!
Bueno pues ya tienes lista la primera fase del tuneado.

Hacer que tu dashboard sea dinámico

Sitúate en la primera de las hojas con tablas dinámicas.

1. Crea una segmentación de datos a partir del campo Mes, corta y

pégala en el dashboard.
2. Desde el menú Segmentación de datos, Opciones, aumenta las columnas
al número de meses.
3. Adapta el tamaño y dale formato.

4. Y para que el dashboard sea dinámico, pincha encima de la

segmentación con el botón derecho.

Selecciona la opción Conexiones de Informes, Acepta y selecciona

todas las tablas que no están marcadas.
Pues ya tienes lista la parte dinámica, comprueba que cuando pinchas
en un mes u otro, la información de tus gráficos también se modifica.

Poner total de ventas

Antes de seguir, y para poner el total de ventas sin errores, como en el

ejemplo, no te pierdas mis pasos.

1. Primero, desde la hoja donde tienes la tabla de datos, crea una tabla
dinámica en una hoja ya existente.

2. Y crea la tabla con los siguientes campos:

• Filtros: Tipo

• Valores: Total importe

3. Seguidamente, Inserta una forma en tu dashboard e introduce un =,
pincha en la hoja donde has creado la tabla y ahora fíjate en que celda
está el resultado y escríbela a mano, recuerda que si pinchas te dará
error.

Y bueno, ahora ya tienes un dashboard financiero sencillo en Excel,

solo te falta acabar de darle el formato a tu gusto y ¡listo!

Como resultado, un dashboard totalmente funcional que te

permite analizar todos tus datos de una manera más eficaz.
De una forma sencilla puedes explotar toda la información de la que
dispones, y ese era nuestro objetivo.

Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido de gran
ayuda.

Nos vemos en la próxima sesión de Las Olimpiadas de Excelyfinanzas