La planeación estratégica es un proceso que permite a una empresa definir las

actividades necesarias para alcanzar su visión a mediano o largo plazo. Este plan
estratégico, parte del proceso administrativo, documenta las intenciones de la
empresa para los próximos años. Aunque puede haber cambios durante la
implementación, la planeación estratégica puede definir el rumbo de la empresa y
si cumple o no la promesa de valor dada a sus partes interesadas, que incluyen
clientes, el responsable del negocio, colaboradores y la comunidad.

La promesa de valor se plasma en la misión y la visión de la empresa. Al hacer un

plan estratégico, se comienza con la misión, que establece quién eres y cuál es tu
aportación al mundo. Luego se define la visión, que conceptualiza lo que quieres
lograr en el futuro. Es importante comenzar con la misión para tener claro qué se
va a ejecutar día a día para alcanzar la visión.

Para hacer un plan estratégico, necesitas definir tu misión y visión, y posiblemente

tus valores y política de calidad. Luego, realiza un análisis del entorno, como un
análisis FODA, que te proporcionará estrategias y objetivos estratégicos. Prioriza
las estrategias que aportarán el mayor impacto y valor en función de tu misión y
visión. Una vez definidas las estrategias prioritarias, elabora un plan de trabajo
detallado.

Es importante no confundir los objetivos estratégicos con las actividades

operativas. Los objetivos estratégicos deben ser a largo plazo, al menos un año en
adelante. Las actividades operativas a corto plazo no son parte de un plan
estratégico. Es fundamental tener una visión de futuro y no centrarse únicamente
en la operación del día a día. La visión depende del dueño del negocio o del
director general, y es crucial para el desarrollo del plan estratégico.

 Investigación de mercado: Es importante ver las tendencias

macroeconómicas, políticas y sociales del país o región donde se tiene el
negocio. La investigación de mercado ayuda a conocer el entorno y a tomar
mejores decisiones.

 Misión y visión: Son los elementos que dan dirección a las metas de la
organización. Es necesario implementarlos en toda la empresa y que el
personal los viva y los explique con sus propias palabras. La misión y la
visión deben ser sencillas y claras.

 Convencer a los dueños: A veces los dueños no tienen congruencia entre

lo que dicen y lo que hacen. Para convencerlos de que su misión y visión se
alejan de la práctica, se necesita tener independencia y decirles
 directamente. A veces es más fácil que lo escuchen de alguien de fuera que
de su propio personal.

 Operación estratégica: Es el conjunto de actividades que se realizan para

cumplir los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos se definen
después de hacer el análisis del entorno y se plasman en el balanced
scorecard. Los objetivos estratégicos deben ser a largo plazo y no
confundirse con las actividades operativas a corto plazo.

 Mapa estratégico: Es una herramienta que permite visualizar los objetivos

estratégicos de una empresa. Los objetivos estratégicos se basan en la
visión a largo plazo y se pueden dividir en objetivos anuales y trimestrales.
Los objetivos trimestrales se pueden medir con los OCAER (Objetivos,
Criterios, Acciones, Evidencias y Responsables).

 Proyección de ventas: Es una estimación de las ventas futuras de una

empresa. La proyección de ventas se puede hacer con base en el análisis
de indicadores de desempeño, como la tendencia, el crecimiento y la
estacionalidad. La proyección de ventas ayuda a planificar las estrategias
de marketing, producción y financiamiento.

 Metodología ISO y COSO: Ambas pueden ser complementarias y se

pueden combinar en un sistema de gestión, siempre que el enfoque
principal sea cumplir con la misión y visión de la empresa.