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FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
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Tabla de contenido
1. OBJETIVO...............................................................................................................................3
1.1. OBJETIVO GENERAL....................................................................................................3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................3
2. ANÁLISIS DE MERCADO....................................................................................................3
2.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN.....................................................................3
2.2. CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA..................................................................3
2.3. ENCUESTA......................................................................................................................4
2.4. TALLERES MECANICOS EN LA ZONA.....................................................................7
3. MICRO LOCALIZACIÓN......................................................................................................8
4. TAMAÑO O DIMENSIONAMIENTO...................................................................................9
5. INGENIERÍA DE PROYECTOS............................................................................................9
5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.....................................................9
5.2. DIAGRAMA DE FLUJO...............................................................................................10
5.3. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS........................................................................................11
5.3.1. LAYOUT.................................................................................................................12
6. EQUIPAMIENTO..................................................................................................................12
7. ACTIVIDADES Y SERVICIOS............................................................................................21
7.1. SERVICIOS BRINDADOS EN EL TALLER...............................................................21
7.2. SERVICIOS ADICIONALES........................................................................................23
8. INVERSIÓN ESTIMADA.....................................................................................................25
8.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS...............................................................................25
8.1.1. CONSTRUCCIÓN CIVIL.......................................................................................25
8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO....................................................................................25
8.1.3. MUEBLES Y ENSERES........................................................................................26
8.1.4. TABLA RESUMEN DE ACTIVOS.......................................................................26
8.1.5. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS......................................................................27
8.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS.....................................................................27
8.2.1. ACTIVOS DIFERIDOS..........................................................................................27
8.2.2. AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS....................................................28
8.3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO....................................................................0
9. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL..........................................................................................0
1
9.1. ORGANIZACIÓN............................................................................................................0
9.2. PERSONAL......................................................................................................................0
10. INGRESOS Y COSTOS ESTIMADOS...............................................................................1
10.1. COSTOS OPERATIVOS..............................................................................................1
10.2. COSTOS LABORALES...............................................................................................1
10.3. INGRESOS DEL PROYECTO.....................................................................................2
11. FLUJO FINANCIERO.........................................................................................................2
12. CONCLUSIONES................................................................................................................2
2
1. OBJETIVO
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto es realizar un plan de inversión para la realización de un
taller mecanico.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar estudio de mercado en el sector el cual se va montar el taller
Demostrar la viabilidad técnica del proyecto
Establecer la viabilidad financiera
Evaluar la factibilidad integral del proyecto
2. ANÁLISIS DE MERCADO
Para el análisis del mercado, se realizará una investigación del tipo descriptiva, ya que este tipo
de investigación proporciona y recopila información necesaria para los servicios que se quiere
brindar en el taller mecanico. Por lo que se realizará una encuesta que nos permitirá conocer a
nuestros clientes y sus necesidades.
2.1. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
La población que se tomara en cuenta para la investigación mediante encuestas se presentara en
el cuadro 1, considerando el rango de edades que podría solicitar este tipo de servicios.
Cuadro 1
Población de 18 a 70 años
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE L
PAZ. 1687426 habitantes
3
Considerando:
e = Error de estimación máximo del 5%
z = 1,96 (Nivel de confianza del 95%)
Y donde p y q equivalen a 0,5 ya que no representa el mayor tamaño.
2
Z α ∗N∗p∗q
2
η=
e ∗( N −1 ) + Z α 2∗p∗q
2
2
1.96 ∗74285∗0 ,5∗0 , 5
η= 2 2
0 ,05 ∗( 74285−1 )+1.96 ∗0 , 5∗0 ,5
η=382.2 ≅ 382 encuestas
2.3. ENCUESTA
Del total de las encuestas el promedio del sexo femenino que se cuestiono fue del 37,8% y del
sexo masculino es 62,2%
Gráfico 1
Tipo de Genero
El promedio de edad que se cuestionó entre hombre y mujeres es de 37,8% de 31 a 40 años, del
35,6% de 21 a 30 años, de 17,8% de 41 a 50 años de edad y del 8,9% de 15 a 20 años
Gráfico 2
Análisis de Edad
4
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de encuesta
Los porcentajes de los macro distritos de la cuidad de La Paz que se encuesto fueron del 48,9%
del Zona Centro, 20% de Zona Max Paredes, 17,8% de Zona Sur.
Gráfico 3
Primera pregunta:
¿Requieres de algún tipo de servicio mecánico?
86,7% de personas que se encuesto requieren algún tipo de servicio mecánico y el 13,3% no.
Gráfico 4
Análisis de servicios
5
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de encuesta
Segunda pregunta:
¿tienes algún taller mecánico favorito?
60% de personas si tienen un taller mecánico favorito y el 40% no.
Gráfico 5
Tercera pregunta:
¿Cuántos talleres hay por donde vives?
El 40% de personas indica que hay 2 talleres por donde vive, el 28,9% tiene 1 taller y el
24,4% ninguno.
Gráfico 6
6
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de encuesta
cuarta pregunta:
Razón por la que eliges un taller
El 66,7% selecciona un taller por las instalaciones y equipos de tienen, el 51,1% por
diversidad de servicos, el 26,7% por tener horarios accesibles y el 22,2% por que tienen
precios bajos.
Gráfico 7
Cuadro 2
7
Zumba
Spinning
Danzas
Combate
ENERGIM
Formación muscular
Aeróbicos
Spinning
Musculación
GIMNASIO COBRAS
Gimnasia moderada
Kick boxing
Artes marciales
Maquinas
Karate
MAFER FIT GYM
Taekwon-do
Ninjutsu
Maquinas
Areobicos
Body combat
Spinning
ELIFITH CENTER
Zumba
Aeróbicos
Zumba
INFINITY FITNESS Maquinas
Danza folklorica
Spinning
3. MICRO LOCALIZACIÓN
Sucre tenis club tiene como micro localización a la zona de Miraflores, Av. Busch entre Av.
Felipe Reque L y C. República de Cuba.
Gráfico 8
8
Fuente: Elaboración Propia en base a Google Maps
4. TAMAÑO O DIMENSIONAMIENTO
El tamaño del gimnasio deberá ajustarse al tamaño del terreno de que se dispone para su
instalación que es de 200 m2.
5. INGENIERÍA DE PROYECTOS
5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
Cuadro 3
9
ACTIVIDADES Musculación, spinning, yoga, aerostep y zumba
Diagrama de Flujo
10
Fuente: Elaboración Propia
Distribución de Áreas
ÁREAS DE ESPECIFICACIÓN DE
TRABAJO ÁREAS
área 1 sala de musculación
área 2 sala de actividades colectivas
área 3 sala de spinning
área 4 sala de aerostep
Área 5 zumba
área 6 sala de nutrición
11
área 7 Sala de fisioterapia
área 8 ocio (sofá, mesas y taburetes)
Área 9 Camerinos, baño y duchas
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 5
5.3.1. LAYOUT
6. EQUIPAMIENTO
En esta parte se realizará el listado de la maquinaria y equipo que se utilizará para las diferentes
actividades, dentro del Gimnasio.
12
Cuadro 6
Equipamiento de Musculación
DOMINADAS ASISTIDAS 1
CONTRACTORA DE
PECHO 1
PRESS DE HOMBROS
PRESS HORIZONTAL
13
FONDO TRÍCEPS 1
REMO SENTADO
CRUCE DE POLEAS
14
MULTIPOWER
1
FEMORAL TUMBADO
EXTENSIÓN
CUÁDRICEPS 1
ADUCTORES
PRENSA
1
15
SENTADILLA Y
GEMELOS
MULTICADERA
1
ABDOMINALES 1
BANCO SCOTT
1
16
BANCO DE PECHO
BANCO LUMBAR 1
BANCO PLANO
2
SOPORTES Pack
MANCUERNAS Pack
17
BARRAS Y DISCOS
Pack
TATAMI
1
SACO DE BOXEO
CINTA DE CORRER 3
BICICLETA ESTÁTICA
18
3
BICICLETA ELÍPTICA
Cuadro 7
20
MANCUERNAS
20
19
PELOTAS
20
CINTAS ELÁSTICAS
40
COLCHONETAS PARA
YOGA 20
Cuadro 8
SILLONES
1 juego
TELEVISOR
20
1
CASILLEROS
50
BANCAS
10
7. ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Actividades Físicas
ACTIVIDAD
FÍSICA IMAGEN DESCRIPCIÓN
Se lleva a cabo a través de pesas
y diferentes maquinas de
musculación. No es un ejercicio
MUSCULACIÓN aeróbico ya que aquí lo que se
busca es conseguir aun aumento
de masa muscular.
21
Es un ejercicio aeróbico que se
centra principalmente en el
fortalecimiento de las piernas y
SPINNING que consiste en pedalear en una
bici estática siendo guiado por un
monitor que va variando el ritmo.
Es un programa grupal de
entrenamiento que consta
generalmente de diez tracks o
BODYPUMP canciones durante las cuales se
realizan ejercicios diferentes,
ayudándose de pesas y un banco
aeróbico, en función del grupo
muscular que se entrene.
22
Ejercicio aeróbico que incluye un
programa dinámico y que
consiste en subir y bajar de un
AEROSTEP banco aeróbico cambiando
diferentes pasos en función del
ritmo musical.
Servicios Adicionales
23
SERVICIO IMAGEN DESCRIPCIÓN
El gimnasio dispondrá de
una sala de fisioterapia
donde los clientes serán
FISIOTERAPEUTA atendidos por un
fisioterapeuta y podrán
tratarse de posibles
molestias o lesiones
musculares.
También podrán contratar
el servicio de
nutricionista, gracias al
NUTRICIONISTA cual nuestros socios
podrán llevar dietas
especificas proporcionadas
por un profesional en la
materia, acorde a sus
objetivos.
Se contará también con
instructores que realicen la
capacitación para el
INSTRUCTORES DE debido uso de las
FORMACIÓN máquinas y para la
formación de áreas
objetivas de trabajo para el
o la cliente y para las otras
actividades en general.
Esta área tiene el objetivo
de proporcionar un
descanso al cliente antes o
ZONA DE OCIO después de su
entrenamiento físico o
actividad física que realice
en el Gimnasio.
El área de camerinos y
duchas es para el debido
CAMERINOS Y aseo de los clientes luego
DUCHAS de la actividad
desarrollada dentro el
Gimnasio.
24
Fuente: Elaboración Propia
8. INVERSIÓN ESTIMADA
8.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
8.1.1. CONSTRUCCIÓN CIVIL
El costo de construcción por metro cuadrado para el año 2021 estaba entre 210 y 1500 dólares,
tomando en cuenta que la construcción a realizarse será una construcción intermedia se pondrá
que el costo será de 700 dólares el metro cuadrado, siendo el costo total de la inversión en
infraestructura de 140.000 dólares.
8.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
Cuadro 11
Maquinaria de musculación
TIPO DE MAQUINARIA CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
DOMINADAS ASISTIDAS 1 4387,28 4387,28
CON TRACTORA DE PECHO 1 11352,6 11352,6
PRESS DE HOMBROS 1 1038 1038
PRESS HORIZONTAL 1 5380,2 5380,2
FONDO TRÍCEPS 1 1100,28 1100,28
REMO SENTADO 1 1557 1557
POLEA ALTA 1 5633,46 5633,46
CRUCE DE POLEAS 2 8917,86 8917,86
MULTIPOWER 1 4256,5 4256,5
FEMORAL TUMBADO 1 2562,4 2562,4
EXTENSIÓN DE CUÁDRICEPS 1 6561,66 6561,66
ABDUCTORES 1 3520,6 3520,6
PRENSA 1 15563,08 15563,08
SENTADILLA Y GEMELOS 1 2250 2250
MULTICADERA 1 560 560
ABDOMINALES 1 649,74 649,74
BANCO SCOTT 1 4062,66 4062,66
BANCO DE PECHO 2 560 560
BANCO LUMBAR 1 470 470
BANCO PLANO 2 510 510
SOPORTES 4 240,95 963,8
MANCUERNAS (PACK) 5 460 2300
BARRAS Y DISCOS (PACK) 5 785,32 3926,6
TATAMI 12 271,32 271,32
SACO DE BOXEO 1 313,46 313,46
CINTA DE CORRER 3 2420,32 7260,96
BICICLETA ESTÁTICA 3 1570,8 4712,4
BICICLETA ELÍPTICA 2 1420,86 2841,72
25
TOTAL 103483,58
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 12
Equipamiento para aerobics
EQUIPO CANTIDA PRECIO TOTAL
D UNITARI
O
BANCO PARA 20 150 3000
AEROBICS
MANCUERNAS 10 107,1 1071
(PAR)
PELOTAS 20 49,9 998
CINTAS ELÁSTICAS 40 45 1800
COLCHONETAS 20 62,5 1250
TOTAL 8119
Fuente: Elaboración Propia
PRECIO
CANTIDA
ÍTEM UNITARI TOTAL
D
O
ESCRITORIO 2 700 1400
SILLA DE OFICINA 2 200 400
IMPRESORAS HP 2 800 1600
COMPUTADORAS 2 3500 7000
ESTANTES
METÁLICOS 2 400 800
SILLONES (JUEGO) 1 5600 5600
TELEVISOR 1 3200 3200
CASILLEROS 50 70 3500
BANCAS 10 180 1800
EQUIPOS DE
TELEFONÍA 2 150 300
TOTAL 25600
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 14
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Resumen de inversión en activos fijos
CONCEPTO PRECIO
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
CIVILES 968.800
MAQUINARIA Y EQUIPO 111602,58
MUEBLES Y ENSERES 25600
1.106.002,5
TOTAL 8
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 14
% ANUAL DE DEPRECIACIÓ
MONTO VIDA VALOR
BIENES DE USO DEPRECIACIÓ N
(Bs) ÚTIL RESIDUAL (Bs)
N ANUAL (Bs)
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
CIVILES 968.800 40 2,50% 242,2 968.558
MAQUINARIA Y EQUIPO 111602,58 8 12,50% 139,503225 0
MUEBLES Y ENSERES 25600 10 10% 25,6 0
TOTAL 407,303225 968.558
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 15
Activos diferidos
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN costo (bs)
DE LA EMPRESA
REGISTRO DE LA MARCA 950
REGISTRO SENASAG 1600
INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA 8000
TOTAL 10550
TOTAL 18550
27
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 16
% ANUAL DE MONTO
AÑOS DE
ÍTEM MONTO AMORTIZACIÓ AMORT.
AMORTIZACIÓN
N ANUAL
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y
LEGALIZACIÓN 10550 10 10% 1055
PUESTA EN MARCHA 8000 10 10% 800
TOTAL 1855
Fuente: Elaboración Propia
28
8.3. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
Se sugiere realizar un cálculo mensual de los ingresos y egresos del primer año, para poder determinar en qué mes se tendría el mayor
faltante de efectivo para poder tomar ese como el capital de trabajo
Cuadro 17
Capital de trabajo
FEBRER
CONCEPTO ENERO O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
agua 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
electricidad 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
servicios de 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
comunicación
publicidad 3800 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TOTAL 8800 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Fuente: Elaboración Propia
0
9. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
9.1. ORGANIZACIÓN
Diagrama 2
Organización
9.2. PERSONAL
Cuadro 18
personal
PUESTO NUMERO DE
TRABAJADORES
GERENTE GENERAL 1
JEFE DE MARKETING 1
JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1
JEFE FINANZAS 1
INSTRUCTORES 3
NUTRICIONISTA 1
FISIOTERAPEUTA 1
RECEPCIONISTA 1
PERSONAL DE LIMPIEZA 2
Fuente: Elaboración Propia
0
10. INGRESOS Y COSTOS ESTIMADOS
10.1. COSTOS OPERATIVOS
Cuadro 18
Costos operativos
COSTO
CONCEPTO AÑO 1
MENSUAL
agua 2000 24000
electricidad 2500 30000
publicidad 14800 177600
material de limpieza 500 6000
TOTAL 19800 54000
Fuente: Elaboración Propia
Costos laborales
SUELDO SUELDOS
CANTI
PUESTO BASICO BASICO
DAD
(Bs/mes) (Bs/año)
gerente general 1 6000 72000
jefe de marketing 1 4500 54000
jefe de recursos
1
humanos 4500 54000
jefe de finanzas 1 4500 54000
recepcionista 1 2600 31200
instructor de formación
3
muscular 3000 36000
instructor de aeróbicos 1 3000 36000
instructor de zumba 1 3000 36000
nutricionista 1 3500 42000
fisioterapia 1 3500 42000
TOTAL 38100 457200
Fuente: Elaboración Propia
1
10.3. INGRESOS DEL PROYECTO
Se estimarán los ingresos de 5 años. Para lograr este propósito se realizó una investigación con
profesionales de 3 locales que realizan la misma actividad.
Se prevé que, a través de los años, la demanda vaya aumentando, gracias a la calidad en el
servicio que se brindará en las distintas clases, atrayendo a nuevos clientes. El aumento estimado
en la cantidad de alumnos será del 10% anual, con respecto al año anterior, siempre teniendo en
cuenta el espacio disponible
La cuota que se cobrará durante el primer año será de 200 Bs. Cabe destacar que se considerará
un aumento del 20% en el valor de la cuota cada año con respecto al año anterior.
Cuadro 19
AÑO 1 2 3 4 5
total, alumnos 350 385 424 466 512
precio 200 240 288 346 415
ingresos 70000 92400 121968 160998 212517
Fuente: Elaboración Propia
12. CONCLUSIONES