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Diciembre 2022
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Contenido
########
Indicadores básicos de inclusión financiera a nivel nacional 4
Infraestructura
Tenencia
Demanda
Infraestructura 5
Sucursales
Cajeros automáticos (ATM)
Terminales Punto de Venta (TPV)
Establecimientos con Terminales Punto de Venta
Corresponsales
Cuentas ligadas a un teléfono celular
Transacciones en cajeros automáticos (ATM)
Transacciones en Terminales Punto de Venta (TPV)
Cuentas de captación 7
Captación de la banca
Captación de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Contratos de crédito 10
Crédito de la banca
Crédito de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Ficha técnica 15
Instituciones en operación al 2do trimestre de 2022
Movimientos en las instituciones
Notas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
41%
51%
86%
88%
98%
99%
Rural En transición Semi-urbano Urbano Semi-metrópoli Metrópoli
1
Incluye información de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales de los sectores de banca múltiple, banca de desarrollo, SOCAP y SOFIPO.
Captación2 Crédito2
130,819,007 60,488,186
cuentas de captación contratos de crédito
► Banca múltiple y de desarrollo Entidades de ahorro y crédito popular ◄ ► Banca múltiple y de desarrollo
109,589,932 21,229,075 57,399,597 3,088,589
84% 16% 95% 5%
3.0%
50% 50% 3.1%
2.7%
1.4%
IMOR3 Hipotecario
Cuentas Tradicionales Cuentas Simplificadas IMOR3 Vivienda
(solo banca múltiple)
2
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo. Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) incluyen a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y a Sociedades Financieras
Populares (SOFIPO).
3
IMOR: Índice de Morosidad, se calcula de la siguiente manera: (Saldo a fin de mes de la cartera de crédito vencida) / (Saldo a fin de mes de la cartera de crédito total)
3
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Puntos de acceso
(Número de puntos de acceso por cada 10 mil personas 12.7 13.3 13.0 13.5 13.7
INFRAESTRUCTURA1
adultas)
Productos de captación2
(Número de contratos de captación por cada 10 mil 12,970 13,582 13,932 14,694 13,939
TENENCIA
personas adultas)
Productos de crédito 3
(Número de contratos de crédito por cada 10 mil 6,321 6,436 5,859 2,124 6,445
personas adultas)
1
Incluye información de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales de los sectores banca múltiple, banca de desarrollo, SOCAP y SOFIPO. A
partir del 1º trimestre de 2019 (1T2019) se modificó el método para determinar el número máximo de módulos de corresponsal por administrador.
2
Incluye información de cuentas de ahorro, plazo, tradicionales y de expediente simplificado de nivel 1, 2 y 3 de la banca; así como de ahorro, a la
vista y de plazo de los sectores de SOCAP y SOFIPO.
3
Incluye información de tarjetas de crédito, créditos personales, nómina, ABCD, grupales, hipotecarios y automotriz de la banca, así como de
consumo y vivienda de los sectores de SOCAP y SOFIPO.
4
Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) de 2018 y 2021.
Nota: La población adulta incluye a las personas de 15 años o más, debido a recomendaciones internacionales de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos, para facilitar los comparativos entre países.
4
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Sucursales 16,440
Diferencias en el trimestre
↑ Banco del Bienestar + 185
↑ CAME + 43
16.5
16.6
16.6
16.7
16.7
16.8
17.0
16.9
16.8
16.3
16.2
16.1
15.9
15.9
15.8
15.5
16.2
16.4
↓ HSBC - 11
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Ci banamex - 15
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▲ Crecimiento anual 3.4%
Diferencias en el trimestre
↑ Banco del Bienestar + 147
↑ BBVA + 114
51.0
52.0
52.8
54.5
55.3
56.1
57.1
58.0
58.5
57.8
58.3
59.4
59.8
60.0
60.3
60.4
61.1
61.6
↓ Intercam Banco - 80
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Bancoppel - 114
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▲ Crecimiento anual 2.5%
↑ BBVA + 6,692
↑ Pagatodo + 3,445
1,009.9
1,022.0
1,056.2
1,247.6
1,292.8
1,319.4
1,360.2
1,401.7
1,452.3
1,472.7
1,414.7
1,269.3
1,431.1
1,458.0
1,134.2
1,145.7
953.2
936.6
↓ Banregio - 306
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ HSBC - 4,573
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▼ Decremento anual -9.7%
↑ BBVA + 13,693
↑ Pagatodo + 3,445
717.6
706.8
667.7
675.4
694.5
695.4
722.4
745.9
770.5
760.8
797.9
817.0
817.6
771.2
813.3
825.0
645.9
658.1
↓ Inbursa - 2,315
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ HSBC - 7,143
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▼ Decremento anual -14.7%
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
2
Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) incluyen a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y a Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).
5
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Corresponsales 50,548
Diferencias en el trimestre
↑ Cadena Comercial Oxxo + 1,801
↑ Red Yastas + 306
40.5
41.0
41.9
40.9
41.2
41.9
43.6
44.7
44.7
44.7
45.4
46.2
46.6
47.4
48.3
48.8
48.5
50.5
↓ Farmacias Esquivar - 64
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Productos De Consumo Z - 78
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 1,294,813
↑ Banco Azteca + 880,292
16.6
21.6
23.4
25.4
26.8
34.3
37.9
41.2
43.8
46.4
46.8
49.8
52.7
57.3
61.0
63.9
65.4
68.2 ↓ Banca Mifel - 12,381
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Inbursa - 20,555
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 19.1%
↑ Bancoppel + 200,994
↑ Afirme + 10,826
190.4
186.2
176.8
213.9
197.1
195.6
189.7
223.0
165.6
136.6
143.4
174.6
168.1
163.1
165.7
197.4
181.8
176.9
↓ Banorte - 1,354,728
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Ci banamex - 1,897,583
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 8.5%
↑ BBVA + 2,633,723
↑ Afirme + 1,217,008
178.3
183.3
185.8
234.6
215.1
213.4
224.7
270.3
223.4
191.3
217.5
284.0
278.3
234.6
261.0
312.0
236.2
241.6
6
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Diferencias en el trimestre
Tradicionales Simplificadas Plazo Ahorro
↑ BBVA + 13,640,754
↑ Bancoppel + 267,608
100.8
101.4
103.7
106.1
104.9
105.3
105.8
105.9
111.2
107.5
104.0
107.2
114.7
104.9
109.6
98.7
96.1
97.9
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 6,542,607
↑ ABC Capital + 194,640
23.4
22.5
25.2
24.3
21.4
23.0
22.1
24.1
24.1
25.4
23.5
24.5
23.0
20.2
20.5
22.9
19.8
19.1 ↓ Banregio - 791,230
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco del Bienestar - 5,169,130
Ahorro 758,133
Diferencias en el trimestre
↑ HSBC + 67,117
↑ Consubanco + 879
544.4
578.8
625.3
690.6
758.1
10.5
11.3
13.0
13.1
13.8
15.0
13.9
11.0
11.0
10.6
8.6
9.5
9.4
Plazo 3,044,926
Diferencias en el trimestre
↑ Ci banamex + 57,435
↑ Banco Azteca + 20,308
3.1
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
3.9
4.0
4.0
3.5
3.5
3.3
3.1
3.2
3.2
3.3
3.0
3.0
↓ Compartamos - 8,969
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ CIBanco - 42,775
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▼ Decremento anual -5.6%
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
7
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
N1 3,823
Diferencias en el trimestre
↑ Bankaool + 3
650.4
672.4
637.7
476.0
455.1
422.9
411.5
406.2
10.5
10.2
12.1
18.7
9.9
4.4
7.9
5.1
4.7
3.8
↓ BBVA - 47
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco del Bajío - 14,837
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▼ Decremento anual -51.4%
N2 18,904,008
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 6,542,296
↑ ABC Capital + 194,640
22.1
21.1
23.7
23.1
20.1
21.7
21.1
23.2
23.6
25.0
23.2
24.2
22.7
19.9
20.2
22.7
19.2
18.9 ↓ Banco Azteca - 679,277
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco del Bienestar - 5,169,130
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▼ Decremento anual -4.9%
N3 212,884
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 358
↑ Sco abank + 250
589.2
711.5
886.4
810.7
840.7
880.6
583.5
508.9
404.7
349.0
335.3
302.9
291.4
274.9
257.8
238.3
568.8
212.9
↓ Santander - 111,763
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banregio - 234,440
Tradicionales 86,666,158
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 7,094,293
↑ Banco del Bienestar + 1,206,311
72.2
70.0
71.8
73.2
72.7
76.8
80.1
76.8
77.2
76.9
78.9
83.3
81.4
80.1
82.9
87.9
81.4
86.7
↓ Santander - 744,788
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco Azteca - 2,735,833
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 8.3%
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
8
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Diferencias en el trimestre
Vista Plazo Ahorro
↑ Apoyo Múl ple + 77,019
↑ Caja Popular Mexicana + 36,288
16.3
16.9
17.8
19.7
20.2
20.4
20.6
21.1
20.9
19.9
20.1
19.7
19.9
20.2
20.6
20.4
21.0
21.2
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Caja Buenos Aires - 100,965
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 5.1%
Ahorro 10,584,752
Diferencias en el trimestre
↑ Caja Popular Mexicana + 31,665
↑ Financiera Mexicana para el
Desarrollo Rural + 28,873
10.1
10.4
10.4
10.7
10.6
7.3
7.7
8.1
9.2
9.2
9.6
9.7
9.8
9.8
9.8
9.9
9.8
9.9
Vista 8,906,178
Diferencias en el trimestre
Plazo 1,738,145
Diferencias en el trimestre
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Crediclub - 3,507
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 19.9%
1
Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) incluyen a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y a Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).
9
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Diferencias en el trimestre
Tarjeta de crédito Personal Nómina ABCD Grupal Hipotecario Automotriz
↑ BBVA + 524,333
↑ Santander + 477,714
53.1
53.6
54.2
54.6
54.7
56.1
57.0
56.6
55.9
52.1
51.5
52.2
52.7
52.7
54.3
55.4
55.7
57.4
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco del Bienestar - 77,196
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 9.0%
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 313,549
↑ Ci banamex + 179,620
26.9
27.6
27.7
27.8
28.0
28.6
29.0
29.2
28.7
28.3
27.6
27.6
27.9
27.2
28.4
28.6
29.0
29.8
↓ Inbursa - 19,785
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Bancoppel - 38,936
Personal 12,781,967
Diferencias en el trimestre
↑ Compartamos + 107,362
↑ Santander + 97,851
13.5
13.8
13.9
14.0
14.1
14.3
14.5
13.8
13.7
10.7
11.1
11.4
11.5
11.8
11.9
12.3
12.4
12.8
↓ Ci banamex - 12,190
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco del Bienestar - 77,196
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 8.5%
Nómina 5,236,413
Diferencias en el trimestre
↑ BBVA + 124,135
↑ Bancoppel + 81,604
4.7
4.8
4.8
4.8
4.7
5.0
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.6
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
↓ Banca Mifel - 5
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ HSBC - 3,740
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 13.2%
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
10
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Diferencias en el trimestre
↑ Afirme + 3
↑ Bancoppel + 1
2.9
2.8
2.8
2.7
2.8
2.9
2.9
3.1
3.2
3.2
3.3
3.8
3.9
4.1
4.1
4.4
4.4
4.4
↓ CIBanco - 8
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banco Azteca - 43,401
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 7.5%
Grupal 2,778,818
Diferencias en el trimestre
↓ Compartamos - 21,819
2.8
2.4
2.8
2.9
2.9
2.9
3.0
3.1
3.1
2.8
2.5
2.4
2.6
2.6
2.8
2.9
2.7
2.8
Nota: Este tipo de crédito solo es
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T reportado por Compartamos Banco
2018 2019 2020 2021 2022
(millones) ▲ Crecimiento anual 5.2%
Hipotecario 1,469,007
Diferencias en el trimestre
↑ Ci banamex + 18,719
↑ Bancoppel + 7,099
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
↓ Monex - 8,720
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Banca Mifel - 27,109
Automotriz 964,505
Diferencias en el trimestre
↑ Santander + 93,758
↑ Inbursa + 66,788
767.2
793.7
810.3
838.3
847.8
871.7
883.3
904.6
910.8
892.8
886.3
870.7
857.9
837.1
828.4
807.0
795.9
964.5
↓ BBVA - 3,062
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Sco abank - 7,192
2018 2019 2020 2021 2022
(miles) ▲ Crecimiento anual 15.2%
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
11
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Diferencias en el trimestre
Consumo Vivienda
↑ Caja Popular Mexicana + 30,680
↑ Caja Cihualpilli de Tonalá + 23,313
3.2
3.2
3.2
3.3
3.2
3.0
3.1
3.1
3.1
3.0
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T ↓ Caja Popular de Ahorros Yanga - 1,478
Consumo 3,052,703
Diferencias en el trimestre
↑ Caja Popular Mexicana + 30,974
↑ Caja Morelia Valladolid + 6,961
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
2.9
3.1
3.1
3.0
2.9
2.9
2.8
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0
3.1
Vivienda 35,886
Diferencias en el trimestre
1
Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP) incluyen a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) y a Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).
12
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
las mujeres:
56.1
53.7
53.0
49.2
49.7
52.0
51.6
51.6
51.5
51.2
52.0
50.3 51.0
49.3 48.8
48.0 53.2
47.8 46.9
47.8 50.9
46.9 48.4
53.1
51.6
52.0
51.6
55.1
53.0
52.9
55.8
53.1
54.4
• Instituciones con mayor brecha a favor de
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T los hombres:
2018 2019 2020 2021 2022
HSBC 797,140 (10.2 pp)
(millones) BBVA 903,624 (3.6 pp)
las mujeres:
Banorte 110,604 (28.4 pp)
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.7 1.7
1.7 1.7
1.7 1.5
1.7 1.6
1.6 1.5
1.6 1.4
1.6 1.5
1.5 1.5
1.5 1.5
1.5 1.4 Citibanamex 90,890 (13.5 pp)
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
las mujeres:
42.9
42.3
39.4
40.6
38.2
39.7
40.3
38.9
38.5
36.9 38.0
36.9 37.8
36.8 37.6
36.5 37.9
34.8 35.9
34.4 33.8
34.3 35.9
34.1 35.3
33.2 34.5
38.1
40.5
39.4
38.6
40.9
42.3
39.2
42.2
las mujeres:
12.0
11.9
11.5
11.4
9.7
10.9
11.6
11.7
11.3
11.0 13.3
10.6 10.8
10.5 11.6
10.1 10.4
12.7
10.3
13.5
10.3 8.8
13.3
14.3
12.7
13.4
11.8
13.0
12.1
11.6
9.8
9.5
9.8
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
13
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
las mujeres:
958
949
942
942
937
930
938
924
939
931
914
928
935
932
886
881
No hay instituciones con brecha positiva
588
576
560
555
556
554
556
560
550
540
541
544
537
537
530
522 • Instituciones con mayor brecha a favor de
3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T los hombres:
2018 2019 2020 2021 2022 Santander 58,585 (-27.9 pp)
(miles) BBVA 58,911 (-16.9 pp)
las mujeres:
73.9
66.1
64.2
64.1
66.3
63.9
63.6
63.7
60.3
58.3
57.7
57.8
56.1
63.6
59.9 56.2
59.5 64.0
Bancoppel 2,213,413 (7.4 pp)
Banco Azteca 1,091,933 (8.8 pp)
64.1
64.4
65.7
63.4
68.4
73.0
74.2
73.9
75.2
75.8
77.6
75.1
78.1
las mujeres:
15.2
14.9
14.9
14.6
14.5
14.4
14.5
14.9
14.1
15.3
14.0
14.0
13.3 13.7
13.1 14.6
13.1 14.8
13.0 14.5
13.9
14.1
13.9
13.7
13.4
13.4
13.6
13.7
13.9
13.6
14.4
1
Banca incluye banca múltiple y banca de desarrollo.
14
CNBV | Bases de datos de inclusión financiera
Diciembre 2022 | Datos al 2do trimestre de 2022
Ficha Técnica
Banca múltiple 50
Banca de desarrollo1 2
Notas
1. En este reporte solo se contemplan dos instituciones de la banca de desarrollo: Banco del Bienestar y Banjercito, dado que
son los únicos que ofrecen productos de captación y crédito individual para el público en general.
2. La serie de crédito no revolvente puede presentar pequeñas inconsistencias en la desagregación a nivel municipal, debido a
que esta información no estaba disponible desde mayo de 2017 hasta el periodo de junio de 2019.
3. Se actualizó la serie de sucursales, a partir del primer trimestre de 2019, dado que ya no se contabilizan los módulos de
Compartamos Banco.
4. Se actualizó el histórico del número de corresponsales, en el cuarto trimestre de 2020, debido a inconsistencias
encontradas en la información enviada, a través de los reportes regulatorios, por parte de algunas instituciones.
15
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