TENDENCIAS DEL

COMERCIO
ELECTRÓNICO
EN CHILE
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever
 DIJISTE QUE LLEGARA AL
SUMMIT POR PROVIDENCIA!! EN BOTE
• RRSS
• Transfronterizo
• D2C
• Marketplaces
• Logística
• Mobile
• Video
• Múltiples canales, una experiencia
• Búsqueda por voz
• Automatización
• AI
• Modelos de suscripción
• Personalización
• Medios de pago
eCommerce Chileno

9.200 empresas
120 mil trabajadores
47% mujeres
18% migrantes
 Número de empresas eCommerce

Fuente: CCS a partir de Transbank, SII y encuestas propias 9.236

8.248

6.373

4.961

2016 2017 2018 2019

CRECIMIENTO REAL COMERCIO ELECTRÓNICO B2C 2019
(ESTIMACIÓN PRELIMINAR, VENTAS US$ 4.500 MILLONES AL Q3 2019)

Fuente: CCS
40% 40%

32%

Q1 Q2 Q3
 eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
7.000

5.200

4.000

3.074
COMPUTACIÓN, SOFTWARE Y SUMIN
2.480
VESTUARIO Y CALZADO
2.036 SALUD Y BELLEZA
1.592 FERRETERÍA Y MAT CONST
1.275
1.066
730
447 514
294 353

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
10% 9,5%
Fuente: CCS
9%

8% 7,6%

7%

5,8%
6%

5%

4%

3%
1,9% 1,8%
2%

1%
0,1%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 INCIDENCIA ECOMMERCE EN CRECIMIENTO RETAIL (2019)

6,0%
Fuente: Estimaciones CCS a partir de Fuente: CCS, BCCh
Transbank, GfK, Netquest, encuestas,
fuentes del sector y elaboración propia
5,0%
5,0%

4,0%

3,4%

3,0%

2,2%

2,0% 1,8% 1,8% 1,8%

1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
1,5%

1,0%

0,0%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
 Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio
(Puntos porcentuales de crecimiento total del retail)

3,0%
Fuente: CCS 2,7%
2,5%

2,0%
1,8%

1,5% 1,4%

1,0%
1,0%
0,7%

0,5%

0,0%

2015 2016 2017 2018 2019

 VENTAS HISTÓRICAS EVENTOS CYBER
EN MMUS$

Fuente: Estimaciones CCS a partir de información de Transbank y

empresas participantes 271
CD: CyberDay 258
CM: CyberMonday
233
210
190

145
126
111

83
76
67
56
43
29
15

CM CM CM CD CM CD CM CD CM CD CM CD CM CD CM
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019
 PARTICIPACIÓN DÍAS CYBER SORE VENTAS TOTALES ANUALES
B2C
8,4% 8,5%
Fuente: CCS
7,7%

5,8% 6,0%

3,5%

2,3%
1,4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 VENTAS PER CAPITA EVENTOS CYBER
(US$, considera el evento principal de cada país)
25,0 24,1
Fuente: CCS
22,1
2016 2017 2018 2019
20,3
20,0
18,2
17,4

15,0 14,5
12,9
12,4

10,2
10,0

6,9 6,7
6,0 6,2 5,8
5,2
5,0 4,1 3,8
3,4 3,2
2,8 3,0
2,1
0,6 0,6 0,7
0,0

EEUU CHINA CHILE MÉXICO ARGENTINA COLOMBIA BRASIL PERÚ

 TASA DE RECLAMOS EVENTOS CYBER EN CHILE

0,08%
Fuente: CCS, Sernac
0,07%
0,07%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%

0,04%

0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%

0,01%

0,00%

CD 2017 CM 2017 CD 2018 CM 2018 CD 2019 CM 2019

DIJISTE QUE ESTABAS
EN EL CYBER!! CAFÉ
 TIE 70%

10%

0%
40%
60%

20%
50%
80%

30%
NE
TIE
ND
AF
ÍSI
CA
68%
Fuente: CCS

TIE
NE
PIC
KU
P
58%

M-
CO
MM
RE E RC
V IEW E
54%

SD
EP
RO
DU
CT
OS
44%

TIE
NE
MA
RK
MA E TP
RC L AC
AQ E
39%

UE
VE
ND
ED
IR
EC
TO
31%

CH
AT
DE BO
S CR OT
12%

IPC
IO
NE
S EN
BO
CARACTERÍSTICAS SITIOS CHILENOS eCOMMERCE

VID
TO EO
N
14%

CO
MP
RA
CO F AC
MP
RA E BO
DI OK
RE
69%

C TA
EN
FA
CE
BO
OK
0%
 TIE 70%

10%

0%
40%
60%

20%
50%
80%

30%
NE
TIE
ND
AF
ÍSI
CA
68%
Fuente: CCS

TIE
NE
PIC
KU
P
58%

M-
CO
MM
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54%

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44%

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CH
AT
DE BO
S CR OT
12%

IPC
IO
NE
S EN
BO
CARACTERÍSTICAS SITIOS CHILENOS eCOMMERCE

VID
TO EO
N
14%

CO
MP
RA
CO F AC
MP
RA E BO
DI OK
RE
69%

C TA
EN
FA
CE
BO
OK
0%
 DIJISTE QUE EL CHAT
AL MES
FUNCIONABA 24 HORAS!!
 TIE 70%

10%

0%
40%
60%

20%
50%
80%

30%
NE
TIE
ND
AF
ÍSI
CA
68%
Fuente: CCS

TIE
NE
PIC
KU
P
58%

M-
CO
MM
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V IEW E
54%

SD
EP
RO
DU
CT
OS
44%

TIE
NE
MA
RK
MA E TP
RC L AC
AQ E
39%

UE
VE
ND
ED
IR
EC
TO
31%

CH
AT
DE BO
S CR OT
12%

IPC
IO
NE
S EN
BO
CARACTERÍSTICAS SITIOS CHILENOS eCOMMERCE

VID
TO EO
N
14%

CO
MP
RA
CO F AC
MP
RA E BO
DI OK
RE
69%

C TA
EN
FA
CE
BO
OK
0%
 DIJISTE QUE PODÍA
COMPRAR DONDE QUISIERA!! YO
 DRIVERS PARA LA COMPRA ONLINE

22
Ofertas y promociones 24
17
Ahorro tiempo 13
15
Comodidad 13
10
Comprar a cualquier hora 9
9
Comprar desde cualquier lugar 10
8
Evitar aglomeraciones 9
7 Santiago
Comprar sólo lo necesario 9
Regiones
4
Tiendas o servicios específicos 4
3
Buenas recomendaciones de otros 4
2
Evitar vendedores 1
2
Publicidad atractiva 2
1
Otro 1

Fuente: CCS / Kawésqar

 CHILE: Participación de móvil sobre ventas de eCommerce

Fuente: Estimación CCS

34%

25%

16% 17%

10%

0% 1% 5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Porcentaje de usuarios que ha realizado búsquedas por voz en
el último mes (2019)
Fuente: GlobalWebIndex

49

42
39
36 35

27

Total Asia Pacífico Latinoamérica Medio Este y África Norteamérica Europa

 DIJISTE QUE
OPERABAS OMNI!! BUS
 TIE 70%

10%

0%
40%
60%

20%
50%
80%

30%
NE
TIE
ND
AF
ÍSI
CA
68%
Fuente: CCS

TIE
NE
PIC
KU
P
58%

M-
CO
MM
RE E RC
V IEW E
54%

SD
EP
RO
DU
CT
OS
44%

TIE
NE
MA
RK
MA E TP
RC L AC
AQ E
39%

UE
VE
ND
ED
IR
EC
TO
31%

CH
AT
DE BO
S CR OT
12%

IPC
IO
NE
S EN
BO
CARACTERÍSTICAS SITIOS CHILENOS eCOMMERCE

VID
TO EO
N
14%

CO
MP
RA
CO F AC
MP
RA E BO
DI OK
RE
69%

C TA
EN
FA
CE
BO
OK
0%
 TIPOS DE DESPACHO UTILIZADO POR CONSUMIDORES

2018 2019 Q3
Fuente: CCS + Kawesqar

82

70

57
50

Despacho a domicilio Retiro en tienda

 MÉTODOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS
(EST. SOBRE UN TOTAL DE 38 MILLONES DE PEDIDOS 2018 B2C LOCAL)

Retiro en tienda
40%

Despacho
60%

Fuente: CCS a partir de Netrica y estimaciones propias

 DIJISTE QUE
DE NOVIEMBRE
LLEGABA EL 17!!
CHILE: PLAZO PROMEDIO DE ENTREGA
(días)

9,7

7,5

Fuente: CCS
2018 2019
PORCENTAJE DE USUARIOS DE INTERNET QUE COMPRA ONLINE

2018 2019 Q3
Fuente: CCS + Kawesqar

66
63
59
56

RM REGIONES
 Porcentaje de usuarios que compra online en cada categoría

Vestuario 51
37

Entretención 50
36

Tecnología 49
37

Calzado 39
28

Accesorios y regalos 36
29

Belleza y cuidado personal 36

24

Electrohogar 34 2019 Q3
20
33 2018
Alimentación 14

Deliveries 33
20

Deportes 31
19

Viajes 30 Fuente: CCS + Kawesqar

20
 CRECIMIENTO VENTAS 2018 POR CATEGORÍA (B2C)

Fuente: CCS

VIAJES Y TURISMO 24%

DURABLES 24%

VESTUARIO Y CALZADO 14%

ALIMENTOS 127%

TICKETS 44%
 PREFERENCIA DE CANAL PRÓXIMA COMPRA
(RM)

33
Mall o centro comercial
37

26
Supermercados
21

23
Tiendas online
24

9 2019 Q3
Tiendas del barrio
9
2018
6
Tiendas del centro
6

Minimarkets o tiendas 2
conveniencia 2
Fuente: CCS + Kawesqar
 PREFERENCIA DE CANAL PRÓXIMA COMPRA
(REGIONES)

24
Mall o centro comercial
29

29
Supermercados
26

19
Tiendas online
18

9 2019 Q3
Tiendas del barrio
5
2018
16
Tiendas del centro
20

Minimarkets o tiendas 2
conveniencia 1 Fuente: CCS + Kawesqar
 Cierres de locales comerciales USA
10000

Fuente: Credit Suisse, Coresight Research,

MoneyWise y fuentes diversas
9000
8.640 8.500

8000

7000

6.163
6000

5.077 4.955
5000
4.475 4.442
3.917
4000

3.081 3.084
3000 2.795
2.645
2.480
2.003 2.140 2.056
1.975
2000 1.704 1.766
1.343

1000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DIJISTE QUE TENÍA QUE
CERRAR TODAS MIS A LAS 9
TIENDAS FÍSICAS!!
 VITRINEO ONLINE - COMPRA EN TIENDA FÍSICA

Vestuario 53
Calzado 42
Deportes 24
Tecnología 49
Electrohogar 24
Muebles y decoración 17
Mejoramiento del hogar 10
Accesorios y regalos 19
Belleza y cuidado personal 20
Accesorios infantiles 13
Viajes 18
Alimentación 18
Entretención 21
Mascotas 9
Cocina y manualidades 10
Automotriz 13

Base: 2319 Casos considerando período Oct-Dic 2018

Fuente: CCS / Kawesqar
 VITRINEA EN TIENDA FÍSICA - COMPRA ONLINE

2018 2019 Q3
Fuente: CCS + Kawesqar

45
42
36
33

RM REGIONES
 Uso de canales online (porcentaje de usuarios que compra en cada categoría)

51
Grandes tiendas
52

38
Tiendas internacionales
27

Supermercados y tiendas 34
para el hogar 32

25
Marketplaces
22

18
2019 Q2
Deliveries
10 2018
16
Redes sociales
15

22
Tiendas especializadas
19 Fuente: CCS + Kawesqar
 Usuarios que realizaron compras en sitios extranjeros en el último trimestre

Fuente: CCS + Kawesqar

2018 2019 Q2
39

25

19 18

11 11

7
5 5
2 2
3

Total AliExpress Wish Amazon Ebay Otros canales

 eCommerce Total y Transfronterizo
Global, en US$ MMM
3.001

Fuente: CCS, emarketer.com, AliResearch, Accenture 2.842

eCommerce (B2C)
2.501

2.304

2.001

1.845

1.501 1.548

1.336

1.001

Cross-border
675
501 530
402
308
236

2014 2015 2016 2017 2018

 Participación de cross-border en eCommerce global

24%

21%

18%

16%

15%

2014 2015 2016 2017 2018

 Participación de eCommerce cross-border
sobre el comercio global de bienes

Fuente: CCS, AliResearch, Accenture, UNCTAD, Banco Mundial

11%

9%

7%

5%

3%

e
2014 2015 2016 2017 2018
 % de compradores online que compran CROSS-BORDER

Ireland 84
Austria 81
Israel 80
Hong Kong, China 75
Singapore 73
Belgium 72
Russia 70
Chile 69
Greece 67
Mexico 66
Norway 65
Canada 64
South Africa 62
Spain 61
UAE 61
Australia 61
Hungary 57
Sweden 55
Italy 54
Czech Republic 51
The Philippines 50
Netherlands 49
Brazil 48
Argentina 43
China 42
France 40
UK 38
Poland 38
The United States 34
India 34
Germany 32 Fuente: Paypal, Ipsos. Nielsen para Chile
Japan 6
 CHILE: COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS COMO % DEL eCOMMERCE TOTAL

25%

Fuente: Estimación CCS a partir de información propia y de operadores

locales y supuestos sobre el valor promedio de los paquetes. Considera

20% 20%

18%

15%

14%

10% 10%

7%
5%

4%

0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIJISTE QUE TENÍA
GARANTÍA!! EN CHINA
 IMPUESTOS
DIGITALES EN
EL MUNDO
28%

25%
IVA DE 22%
CADA PAÍS 21%
20%
18% 18% 18% 19% 19%
15%
15%

10% 10%
8% 7,7%
5% 5% 5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Compilación CCS

MEDIOS DE PAGO EN ECOMMERCE: REGIÓN METROPOLITANA
¿Cómo pagas habitualmente cuando compras online?

Fuente: CCS / Kawésqar

Tarjeta de débito 62

Tarjeta de crédito 54

Tarjeta casas comerciales 24

Transferencia bancaria 13

Pago electrónico 9

Efectivo 8

Otro medio 1
Total 2018
 % que utiliza Teléfono móvil para acceder a servicios
bancarios online

Fuente: CCS, PUC, USC Center for the Digital Future

100,0 95
91
90,0
88
84 83 84 84
80
80,0
72
70,0
61
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0

EEUU CHILE Hombre Mujer 18 a 29 30 a 50 51 + ABC1 C2 C3

TENDENCIAS DEL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
EN CHILE
CENTRO ECONOMÍA DIGITAL CCS
@georgelever