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La Banca de las Oportunidades

Una Política para Promover el

Acceso a Servicios Financieros
Buscando Equidad Social

Octubre 2006
 Contenido

Objetivos de la Política

Situación del Acceso a Servicios
Financieros en Colombia

Componentes de la Política

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 POLITICA PARA PROMOVER EL ACCESO
A SERVICIOS FINANCIEROS

Objetivo
– Ofrecer acceso a servicios financieros a segmentos de
población no atendidos hasta ahora.
– Profundizar el acceso y la diversidad de los
instrumentos con los cuales son atendidos los
diferentes segmentos

Razones
– La mayor profundización financiera tiene impacto
directo sobre la tasa de crecimiento de los países, por la
expansión de capacidad de consumo y por incremento
en potencial de inversión.
– Se ha comprobado que el acceso a servicios financieros
tiene efectos benéficos como estrategia para combatir
la pobreza. 3

La Banca de las Oportunidades es el conjunto de
instrumentos diseñados para facilitar el acceso
al ahorro, pagos, manejo de remesas, crédito y
seguros, es decir a servicios financieros a los
colombianos pobres y a los que no han tenido
acceso a estos servicios financieros, con el fin de
reducir la pobreza, promover la igualdad social
y estimular el desarrollo económico.

4
SEGMENTOS OBJETIVO META

Facilitar el acceso a

Familias de Menores portafolio de
Ingresos productos financieros

Facilitar y ampliar

Microempresarios acceso, así como
diversificar productos
financieros

Pymes
Ampliar acceso y
diversificar productos
financieros
5
 A QUÉ TIPO SERVICIOS FINANCIEROS?

Servicios financieros integrales :

• Pagos y Transferencias
– A Terceros (p.ej Servicios Públicos, Subsidios)
– Nacionales e internacionales .
• Ahorros
– Transaccionales
– Ahorros
– Inversión
• Créditos
– Todo tipo y a todos los segmentos
• Seguros y Pensiones 6
 7

Situación de Acceso a Servicios

Financieros en Colombia
El nivel de profundización financiera en Colombia
es bajo en comparación con países de similar
desarrollo …
Argentina 11%
Bancarización en América Latina - 2004
Venezuela 11%

Paraguay 17%
Cartera / PIB
México 17%

Perú 19%

Guatemala 20%

Colombia 23%

Nicaragua 27%

R. Dominicana 28%

Brasil 35%

Bolivia 42%

Chile 56%

8
 .......... Y está atrasado incluso frente a
su propia historia …
Bancarización en Colombia desde 1995
(Cartera /PIB)
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
Dec-95 Dec-97 Dec-99 Dec-01 Dec-03 Dec-05

9
 Bancarización
Personas bancarizadas por en Colombia
estratos en Bogotá

100% Recientemente
Asobancaria
80%
estimó que el
60% 31.7% de la
población
40%
mayor de 18
20% años tiene
acceso a algún
0%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 servicio
financiero.
Encuesta Banco Mundial 2002

• Nivel de bancarización promedio del 39%

10
 A través de qué
instrumento?

Proporción de población bancarizada mayor de 18 años en

Bogotá. 2002
Bancarizado Depósito Crédito Ambos
Estrato 1 20.5% 16.2% 4.3% 2.7%
Estrato 2 22.2% 18.3% 3.9% 3.2%
Estrato 3 33.5% 23.3% 10.2% 8.8%
Estrato 4 51.8% 31.4% 20.4% 17.9%
Estrato 5 67.5% 36.2% 31.3% 29.5%
Estrato 6 67.6%
0.0% 26.3%
0.0% 41.3%
0.0% 39.3%
0.0%
Total 38.4% 24.8% 13.5% 11.9%
Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Servicios Financieros en Bogotá
DANE - Banco Mundial, 2002

11
 A través de
qué
Proporción de personas titulares de algún
depósito. Bogotá 2002 instrumento?
Cuenta
Cuenta
Cuenta ahorros en CDT en Ninguno de
corriente en
ahorros en banco banco los
banco
cooperativa comcial. o comcial anteriores Por el pasivo
comercial
Estrato 1 2.8 0.8
CAV
14.4 1.0 78.7
con cuentas
Estrato 2 2.8 3.3 15.6 0.8 73.5 de ahorro
Estrato 3 4.4 5.1 22.5 1.2 60.9
Estrato 4 10.9 8.4 34.7 1.4 43.9 Proporción de
Estrato 5 17.6 7.7 53.5 2.1 25.9
personas con tarjetas
Estrato 6 35.7 4.1 52.1 0.8 24.0
de crédito?
Total 7.3 5.5 26.6 1.2 56.5
Fuente: Cálculos con base en Encuesta de Servicios Financieros en Bogotá DANE -
Banco Mundial, 2002 Si tiene
tarjeta
Estrato 1 1.9
Por el activo Estrato 2 2.3
Estrato 3 6.7
con tarjetas Estrato 4 16.1
Estrato 5 30.3
de crédito. Estrato 6 40.7
Total 12
10.5
 Confían en entidades financieras
Usted (Hogar) tiene
Cómo mantiene la mayor parte de sus
actualmente algún
ahorros?
ahorro?
En
En el banco
Cuartil efectivo En efectivo
Cuartil o en una
Ingreso Si No en en moneda Otros
Ingreso entidad
1 13.1 86.9 moneda extranjera
financiera
2 8.9 91.1 local
3 11.9 88.1 1 22.4 0.4 65.3 11.9
4 35.6 64.4 2 26.5 8.6 58.6 6.4
TOTAL 18.4 81.6 3 11.2 1.5 75.3 12.1
Fuente: Cálculos con base en Ecuesta Social de 4 13.1 3.2 73.1 10.6
Fedesarrollo, Etapa V, octubre 2001. TOTAL 15.9 2.9 70.6 10.7
Fuente: Cálculos con base en Ecuesta Social de Fedesarrollo, Etapa V, octubre 2001.

• Sin embargo en grupos focales se percibe aprehensión y

desconfianza hacia las entidades motivada por falta de una
atención adecuada.
 Es sobre la confianza sobre la que hay que construir canales
de acceso! 13
Para qué usarían los servicios
financieros?

14
 Administración del Riesgo
Hogares afectados por algún evento
Hogares afectados por pérdida de y medida que adoptaron
empleo u otra pérdida económica MEDIDA
NO
POBRES
POBRES
Miembros del hogar empezaron
SI LO NO LO 21.4 21.0
TOTAL a trabajar
AFECTO AFECTO
Montaron un negocio familiar
11.8 8.6
No pobreza 27.0 73.0 100.0
Cambiaron de ciudad 7.1 6.7
Pobreza 33.6 66.4 100.0
Algún miembro del hogar salió 3.6 0.8
TOTAL 30.2 69.8 100.0
del fueron
Se país a vivir con familiares
Fuente: Cálculos con base en ENCV 2003. 6.5 8.3
Gastaron los ahorros 33.5 24.4
Se endeudaron
42.5 48.6
• Ahorro o préstamos son Vendieron algunos bienes
(diferente del vehículo 9.6 9.0
utilizados por pobres como Retiraron hijos del colegio 6.6 6.4
no pobres para superar la Disminuyeron el gasto en
48.8 54.8
pérdida económica. alimentos
Disminuyeron el gasto en
vestuario 53.0 54.3
Se cambiaron a una vivienda
mas económica 10.6 13.2
Vendieron el carro o lo
reemplazaron por uno más 5.8 1.0
Otra 5.2 5.1
15
 Administración del Riesgo
Hogares que vendieron activos para
solventar gastos o pérdidas de ingresos

Si No No sabe Total • Pero sí hay una mayor

SEPTIEMBRE DE 2.000
No pobres 8.3 90.8 1.0 100.0
propensión a vender activos
Pobres 9.5 89.1 1.4 100.0 por parte de los pobres y va
Total 9.0 89.8 1.3 100.0 en aumento…..
MARZO DE 2.001
No pobres 11.0 88.3 0.7 100.0 • Es una venta ó es la
Pobres 10.3 88.8 0.9 100.0
Total 10.5 88.7 0.8 100.0 utilización de una forma de
OCTUBRE DE 2.001 ahorro al no estar
No pobres 10.9 88.5 0.6 100.0
Pobres 12.0 86.9 1.1 100.0
bancarizados??
Total 11.5 87.5 0.9 100.0
Fuente: Enc Social Fedesarrollo

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 COBERTURA DEL SISTEMA BANCARIO Cobertura
SEPT.2005
No.
Población
Mppios
No. Mppios.
Municipios por No. Poblacion Población Con
Mppios. Con Banco
Numero de Total de Total de Mppios. Banco
Con Diferente a
Habitantes Mppios. Mppios. Con Banco Diferente
Banco Banco
a Banco
Agrario
Agrario
0 - 10.000 395 2,346,002 194 1,294,137 17 126,694
10.000 - 50.000 594 12,908,123 474 10,859,629 159 4,190,770
50.000 - 100.000 73 4,958,511 68 4,642,866 52 3,699,722
Más de 100.000 53 25,832,475 53 25,832,475 53 25,832,475
Total 1,115 46,045,111 789 42,629,107 281 33,849,661
Participación 100.00% 100.00% 70.76% 92.58% 25.20% 73.51%
Fuente: Cálculos con base en DANE y Superintendencia Financiera, 2006

• Aun cuando un 30% de municipios no cuenta con presencia financiera, en términos de

habitantes, el 92% de la población tiene una entidad financiera en su municipio.
•Sin embargo, al excluir al Banco Agrario, el resto de los bancos solo cubren un 25% de los
municipios, los cuales en términos de habitantes concentran el 73% de la población .
• A Diciembre de 2003 , cooperativas agregaban cobertura en 13 mppios, pero solo contabilizando
sucursal principal..... Sin embargo, donde están presentes, brindan mayor acceso.
17
 Inclusive a nivel urbano existen
áreas desatendidas

Cobertura de Entidades Bancarias por Estratos en

Bogotá 2001
ESTRATO
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4 5 6
No. sucursales por estrato 11 114 622 253 150 136 1,286
Distribución sucursales por estrato 0.9% 8.9% 48.4% 19.7% 11.7% 10.6% 100%
Distribución de la Población 3.4% 22.1% 47.5% 17.5% 6.7% 2.8% 100%
Fuente: Superintendencia Bancaria - Tomado de Oferta de Servicios Financieros a los pobres "Bancables" en Colombia -
Carlos Medina y Roberto Steiner - Cuadro No. 10 - Octubre 2002

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 Otros Indicadores

Sucursales y ATM por 100,000
habitantes
Honduras
Bolivia
No ATM/ 100,000 Hab
Nicaragua
Peru No Ofic / 100,000 Hab.
Venezuela
El Salvador
Uruguay
México
Colombia
Ecuador
Chile
Costa Rica
Argentina
Guatemala
Panama
Brasil
España
Alemania

0 20 40 60 80 100
19
 Otros Indicadores

Tarjetas Crédito y Débito / 1000
habitantes
Tarejtas de Credito y Debito/ 1,000 Hab.

Colombia
T. Debito/1000 Hab.
T. Credito/1000 Hab.
Chile

Brasil

Mexico

Euripa

España

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

20
 Instrumentos de la política

I. Reformas al marco regulatorio

II. Programa de La Banca de Las Oportunidades

III. La Red de La Banca de Las Oportunidades

21
 II. Programa Banca de Las
Oportunidades
– Creado por el Decreto 3078 de 2006 (Septiembre 8 de
2006).
– Administrado por Bancoldex.
– Opera por mandato del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
– Recursos:
• Inicialmente por $120,000 millones, enero de 2007
• Empieza hoy con un crédito puente de Bancoldex a
la Nación.
– Personal especializado y altamente calificado.
– Infraestructura mínima.

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 Funciones del Fondo
 Fomentar la ampliación de la cobertura e incursión
en nuevos segmentos de mercado.
 Facilitar el acceso a asistencia técnica a las
instituciones interesadas en desarrollar servicios
de microfinanzas.
 Promocionar esquemas ó instituciones que
faciliten el otorgamiento de microcréditos y
créditos de menor cuantía de forma eficiente y a
menor costo, utilizando soluciones tecnológicas de
punta.
 Promover el suministro de información suficiente y
pertinente que genere confianza y permita el
acercamiento entre oferta y demanda.
23
 III. Red de La Banca de Las
Oportunidades

Son las entidades encargadas de extender su

cobertura y llevar los servicios financieros a la
población desatendida
– Entidades Financieras (Bancos y Cias de
Financiamiento).
– Cooperativas
– ONG´s
– Cajas de Compensación

Vinculadas a través de acuerdos que formalizan
su vinculación con el propósito de promover un
mayor acceso a servicios financieros en el país.

Estos definen las metas y compromisos de la
Política y proveen el sistema de seguimiento
24
 La Banca de Las Oportunidades, una Estrategia

 Política que coordina y potencia los esfuerzos de

intermediarios financieros existentes
SI (establecimientos de crédito, cooperativas, ONG,
CCF)
 Ofrece incentivos a través del Fondo de las
Oportunidades para ampliar la oferta de servicios
financieros a población objetivo.

X Banco de primer Piso

X Banco de Segundo Piso
NO X Presta
X Garantiza
X Redescuenta
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 Institucionalidad
Responsable de la Política de la
Fondo de las
Banca de las Oportunidades Oportunidades

Fondeo Sistema Financiero

Bancos de Segundo Piso

Garantías Reforma al Régimen de Garantías de

Bienes Muebles e Inmuebles
Fondos de Garantía Públicos

Redes
Intermediaros Financieros Privados, Banco Agrario, Cooperativas
con Actividad Financiera, Cajas de Compensación, ONG
Instituciones Microfinancieras

Redes de Corresponsales No Bancarios

Personas
de menores
ingresos 26
 27

MIL GRACIAS