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SUSCRIPCIÓN ON DEUDA
ALBANESI ENERGÍA 30 MESES
DÓLAR MEP
IDEAL PARA INVERSORES CON DÓLARES PROVENIENTE DE RENTA Y AMORTIZACIONES
EN LA COMITENTE (NO REQUIERE PASAR POR BANCO. LICITAN DIRECTO)

** RECORDAR: DOLARES PROVENIENTE DE VENTAS

CONTRA TITULOS EN “D” DEBERÁN SÍ PASAR POR BANCOS

INFORMACIÓN MUY RELEVANTE

 Obligación Negociable Albanesi Energía S.A.

30 MESES
Licita ON en Dólares MEP

OBJETIVO DE LA COLOCACIÓN: Inversiones en activos físicos,

bienes de capital, capital de trabajo, y a la refinanciación de pasivos,
relacionados con proyectos de desarrollo (incluyendo entre otros, la
refinanciación de descubiertos bancarios y del capital e intereses
adeudados por la Compañía).

MONTO MAXIMO A COLOCAR:

20 Millones de USD, ampliable hasta 70 Millones de USD

BUENA CALIDAD CREDITICIA: Calificación A

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 NUEVA ON DOLLAR CASH Albanesi Energía S.A.
30 MESES (DOLAR MEP)
INFORMACIÓN DE LA COLOCACIÓN:

Vencimiento: 21 de Marzo 2026.

Moneda de Pago: Dólares especie 10.000 (MEP) SI DESEA SUSCRIBIR HAGA CLIC AQUÍ

Cupón Esperado: 9% ; ONs de referencia x DM (, ). Primer cupón el 21 de marzo de 2024.

Pago de Intereses y Capital: Semestral. 1° pago 21/03/2024, 2° pago 21/09/2024 3°.....

Capital amortiza 100% a vencimiento el 21 de marzo de 2026.
FORMA DE SUSCRIPCIÓN:
Forma de Suscripción: Dólares Mep DOLARES MEP.

Ley y Domicilio: Argentina

Licita: Desde el Jueves 14/9 hasta el Martes 19/9 a las 13.30hs
Liquida: 21 de Septiembre de 2023
Calificación: A (con Perspectiva Estable)

Ver Calculadora / Prospecto

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 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA ON?
RESUMEN

Obligaciones Negociables MEP

CUPÓN ESPERADO 9%
PAGOS DE RENTA: SEMESTRALES
VENCE: 21 de Marzo de 2026
EMISIÓN: 21 de Septiembre de 2023

AMORTIZACIÓN DE CAPITAL: A Vencimiento

RENTA
Semestral
PAGOS DE RENTA
21/03/2024
21/09/2024
21/03/2025
21/09/2025
21/03/2026

DOMICILIO DE PAGO: BUENOS AIRES

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 CÓMO PARTICIPAR DE LA SUSCRIPCIÓN
Albanesi Energía S.A. 2026 X PLATAFORMA
LOS PASOS A REALIZAR:
IR A “OPERAR” – “LICITAR” – “SELECCIONAR COMITENTE” – “PRODUCTO” = “ON DÓLAR MEP ALBANESI ENERGÍA S.A...”
Luego ingresar la cantidad de Dólares que desea invertir. Mínimo de USD 105

Finalmente ENVIAR
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 MERCADO DE ONs CORPORATIVO LOCAL:
VER CALCULADORA
(se sugiere descargar para ver mejor en XLS)

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 ANEXO: INFORMACIÓN DE ALBANESI ENERGÍA S.A.

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 PERFIL DE LA EMPRESA:

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Albanesi Energía S.A. (AESA)

AESA es una compañía perteneciente al Grupo Albanesi. Cuenta con los

mismos accionistas (en distintas proporciones) que el resto de las
compañías del grupo. Fundada en 2012 cuyo principal negocio es la
cogeneración y comercialización de energía eléctrica y vapor.
La compañía opera la Central Térmica Cogeneración Timbúes, una central
ubicada en la localidad de Timbúes, Provincia de Santa Fe, que cuenta con
una capacidad nominal de 170 MW, inaugurada en febrero 2018.
Dicha planta provee energía a la red, y vapor a Renova, uno de los más
grandes productores mundiales de derivados de soja.
Renova es un “Joint Venture” iniciado en 2007, cuya participación
mayoritaria es de Glencore. Un “Off-taker” de buena reputación crediticia
con excelente relación comercial con el Grupo Albanesi.
La central está compuesta por una turbina de gas Siemens modelo SGTS-
2000 de 170 MW y una caldera de recuperación de calor con capacidad de
240 tn/h de generación de vapor. La energía eléctrica generada por la
central es entregada al MEM, a través del SADI, siendo el punto de
conexión al mismo la Subestación Transformadora de Renova de 132 Kw.

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 INFORMACIÓN RELEVANTE
OPINIÓN DE LA
Datos Operativos a Junio 2023: CALIFICADORA DE RIESGO
El Grupo Albanesi está integrado principalmente por tres sociedades:

Generación Mediterránea (i) que a su vez controla Central Térmica Roca S.A., Generación Rosario S.A y
Generación Litoral S.A., ii) teniendo una participación minoritaria del 42% en Solalban Energía S.A.),
Rafael G. Albanesi S.A. (RGA) y (iii) Albanesi Energía S.A. (AESA) y sus controladas. El grupo tiene 27
años de experiencia como operadores de gas y 18 como generadores de energía térmica.

Estructura de Capital y Liquidez de Albanesi Energía S.A:

Al año móvil, a marzo 2023, la deuda de AESA ascendía a USD 248,8 millones.
A marzo 2023, la caja e inversiones corrientes ascendían a USD 15,9 millones, cubriendo el 13% de
los vencimientos de corto plazo. El acceso al mercado de capitales locales y a préstamos bancarios le
permitirá refinanciar los vencimientos de corto plazo.

El Grupo Albanesi en su conjunto incluyendo Solalban y Timbúes, posee el 3,5% de la capacidad de

Argentina. Los contratos por potencia con CAMMESA y venta de vapor con Renova permiten a la
compañía asegurarse los ingresos independientemente del despacho. AESA por su parte posee una
potencia instalada de 170 KW que representa el 0.4% de la potencia instalada.

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 INFORMACIÓN RELEVANTE:
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Resultados e Indicadores financieros 2T 2023:

Las ventas netas ascendieron a $6.360.314 para el primer de 2023, comparado con los $4.208.635 para el mismo período de 2022, lo que equivale a un
incremento del 51%.
Para el mismo período, el despacho de energía fue de 177.886 MWh, lo que representa una disminución del 63% comparado con el período de 2022.
Los costos de venta fueron de $3.047.400 comparado con $2.126.610 del mismo período de 2022, lo que equivale a un aumento en 43%.

El resultado operativo para el primer semestre de 2023 ascendió a $3.112.166 comparado con $1.948.687 del mismo período de 2022, lo que equivale a un
aumento de $1.163.479.

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