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Durante los últimos años, el Business Intelligence evolucionó para incluir más
procesos y actividades a fin de mejorar el rendimiento. Entre estos procesos se
incluyen los siguientes:
Minería de datos: usar bases de datos, estadísticas y aprendizaje
automático para descubrir tendencias en conjuntos de datos más
grandes.
Generación de informes: compartir análisis de datos con las partes
interesadas para que todos puedan sacar sus propias conclusiones y
tomar decisiones.
Métricas de rendimiento y valores de referencia: comparar los datos
del rendimiento actual con los datos históricos para hacer un
seguimiento del rendimiento frente a los objetivos. En general, esto se
lleva a cabo con dashboards personalizados.
Análisis descriptivos: usar un análisis de datos preliminar para
descubrir qué ocurrió.
Consultas: el usuario realiza preguntas específicas relacionadas con los
datos y la BI extrae las respuestas de los conjuntos de datos.
Análisis estadístico: a partir de los resultados de análisis descriptivos,
se exploran aún más los datos a través de estadísticas, por ejemplo,
para determinar cómo ocurrió una tendencia y por qué.
Visualización de datos: transformar el análisis de datos en
representaciones visuales, como gráficos e histogramas, a fin de
consumir más fácilmente los datos.
Análisis visual: explorar los datos a través de la narración visual de
historias para compartir información sobre la marcha y permanecer en el
flujo de análisis.
Preparación de datos: recopilar varias fuentes de datos, identificar las
dimensiones y las medidas y preparar los datos para el análisis.
Planes
Ventajas
Es increíblemente sencillo de manejar y completamente intuitivo: su curva de
aprendizaje es cortísima y sus gráficos, amables y muy visuales.
Tiene un alto grado de personalización.
Su sistema en la nube te permite acceder a toda la información en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo (tableta, móvil, ordenador…).
Se integra perfectamente con las principales pasarelas de pago y con e-
commerce (PrestaShop, Shopify, etc.).
Desventajas
Su CRM es perfecto para pequeñas y medianas empresas, pero es menos
adecuado para grandes corporaciones que manejan carteras de clientes muy extensas.
Si ya tienes un ERP, que es el verdadero activo de Holded, no compensa: este es un
paquete completo que incluye muchas más funcionalidades que solo
el software de gestión de clientes.
Salesforce
Salesforce es el CRM más conocido del mercado. Como en este caso sí
estamos hablando de un software de gestión de clientes puro y duro, sin otras
funcionalidades de facturación, contabilidad, etcétera, es especialmente
sofisticado en este aspecto.
Planes
Sus cuatro planes (Essential, Professional, Enterprise, Unlimited) varían entre
los 25 y los 300 euros por usuario y mes.
Ventajas
Es completamente personalizable y se adapta a las necesidades de cada empresa.
Está basado en la nube, lo que (como ya sabemos) es magnífico para poder
acceder a todos los datos aunque estemos lejos de nuestro ordenador.
Su aprendizaje es rápido.
Desventajas
Su precio. Estamos hablando de que el plan más básico cuesta 25 euros por usuario
y mes, lo que se pone en 100 mensuales si tenemos una empresa con cuatro
empleados. El plan Enterprise, el más demandado, sube hasta los 150 euros por
usuario y mes. Estos precios, además, operan con un pago anual, lo que implica que, si
queremos pagar mes a mes, se incrementa aún más. Para muchas pymes puede ser
inasumible.
Incluso la versión Unlimited no es ilimitada. Tiene un máximo de 1000 correos
electrónicos diarios, algo que en ocasiones se puede superar, lo que da lugar a
que el rastreo de información en ellos sea incompleto.
Sus múltiples funcionalidades pueden ser excesivas en muchos casos: a veces, un
CRM más sencillo cumple de largo todas las necesidades que demandamos de él, por
lo que podemos estar pagando de más.
HubSpot
HubSpot es un CRM de los llamados operativos, más orientado a cerrar ventas
y generar oportunidades de negocio, y menos al análisis para la toma de
decisiones. Es compatible con numerosas herramientas y plataformas, y
dispone de una versión gratuita.
Planes
Además de la versión gratuita, con funcionalidades básicas, los tres planes con
que cuenta HubSpot son Starter (41 euros/mes), Pro (740) y Enterprise
(3.300). Los dos primeros, con compromiso anual.
Ventajas
Una gran capacidad de integración para todas las herramientas de
inbound marketing.
Compatible con otras herramientas y plataformas.
Dispone de una versión gratuita.
Desventajas
De nuevo, el precio. La versión premium supone un coste de casi 40.000
euros al año para la empresa.
La versión free tiene una operatividad baja y algunos de sus servicios no
son muy funcionales.
La versión Starter cuenta con una nueva herramienta de digitalización de
pagos que, de momento, solo está operativa para las transacciones
hechas en una cuenta en Estados Unidos. Es decir, si tu cuenta bancaria
está en España, no puedes aprovechar esta funcionalidad.
Es poco flexible cuando necesitamos realizar procesos de venta más
complejos.
Zoho
El software de gestión de clientes Zoho cuenta con algunas peculiaridades,
como la posibilidad de rediseñar su interfaz gracias a una herramienta llamada
Canvas. Uno de sus puntos fuertes es la interacción y notificaciones en tiempo
real.
Planes
Cuenta con cuatro planes: Estándar (14 euros por usuario y mes), Profesional
(23), Empresa (40) y Ultimate (52). Todos ellos tienen una prueba gratuita de
14 días (Ultimate, de 30).
Ventajas
Su gran punto fuerte es la funcionalidad de las notificaciones en
tiempo real.
Analiza datos de múltiples fuentes: redes sociales, llamadas de teléfono,
página web…
Está muy bien adaptado para teléfonos móviles.
Desventajas
La agilidad del servicio de soporte, según los usuarios, es mejorable.
El servicio que se presta no es el mejor en español, lo que puede ser
un obstáculo si no se maneja bien el inglés.
Pipedrive
Pipedrive está orientado, principalmente, a la conversión de leads o clientes
potenciales en clientes, por lo que su punto fuerte son las herramientas de
inbound marketing. Es decir, te «avisa» de cuándo hacer una propuesta a un
cliente.
Planes
Cuenta con cuatro: Básico, Avanzado, Profesional y Corporativo. Los precios:
14,90, 24,90, 49,90 y 99 euros por usuario y mes, con plan anual.
Ventajas
Cuenta con un asistente de ventas guiado por IA, ideal para quienes tienen
poca experiencia con las tecnologías.
Integración muy avanzada con WordPress, que incorpora a tus clientes a la
cartera de Pipedrive con solo instalar un plugin.
Interfaz sencilla e intuitiva.
Desventajas
A los precios hay que sumarles los de las numerosas funcionalidades que
quedan fuera de los planes de pago y que incrementan el coste mensual.
Si enviamos un correo a un cliente, podemos ver si lo ha abierto, pero solo quien lo
envió, no el resto del equipo. Esto limita mucho el flujo de trabajo.
Al plan esencial le faltan funcionalidades que requiere cualquier pequeña
empresa: integración con Google Drive, rastreo de apertura de correos electrónicos,
etcétera.
Bitrix24
El software de Bitrix24 es más que un CRM, aunque incorpora uno a sus otras
herramientas. Cuenta con una versión gratuita para un máximo de 12
usuarios, en la que se incorpora gran parte de las funcionalidades que incluyen
sus planes de pago.
Planes
Además de la versión Free, totalmente gratis, cuenta con tres planes de
pago: Basic, Standard y Professional (49, 99 y 199 dólares al mes). La versión
gratuita tiene un espacio de almacenamiento de 5 GB.
Ventajas
Compatible con teléfonos móviles.
Su interfaz es similar a la de Facebook, lo que puede hacer a este software intuitivo y
manejable.
Es un ERP que incorpora un CRM, con todas las funciones añadidas que esto
implica.
Desventajas
Si se deja de usar por un espacio prolongado (alrededor de 40 días), los datos y el
dominio se pierden, con la consiguiente pérdida de información.
Si consideras tener un CRM potente, Bitrix24 puede no ser tu opción: le faltan
bastantes funcionalidades.
Cuenta con muchos módulos que pueden resultar agobiantes para las pequeñas
empresas: este software está más orientado a empresas voluminosas.
No es una herramienta óptima para autónomos.
Agile CRM
Agile es un CRM sencillo en sus funcionalidades más básicas, basado en la
nube y muy orientado a que fluya la comunicación dentro del equipo. Esto
fomenta un mayor rendimiento del mismo; por supuesto, cuenta con todas las
herramientas necesarias para un correcto seguimiento de las oportunidades de
venta, las ventas y el servicio al cliente.
Planes
Agile CRM incorpora una versión gratuita y tres planes de pago: Principiante
(8,99 dólares/mes), Regular (29,99) y Empresa (47,99). Todos ellos son precios
por usuario, no por el software para toda la empresa, y están sujetos a una
permanencia de dos años (en caso contrario, los precios se incrementan, ya
sea precio/año o precio/mes).
Ventajas
Es tremendamente fácil importar contactos.
Se integra perfectamente con diversas aplicaciones sociales, de videollamada,
etcétera.
Cuenta con una opción de gamificación, lo que puede ser estimulante para los
empleados de tu empresa.
Desventajas
Agile CRM está muy enfocado al mercado en inglés: tutoriales y algunas
funcionalidades aparecen en este idioma (incluso su precio está en dólares). Si el inglés
no es lo tuyo, deberías considerar otro CRM.
Debido, quizá, a este enfoque en el mercado angloparlante, la atención al cliente
es poco eficaz.
No es flexible en cuanto a personalización.
Faltan tutoriales para sus funciones más avanzadas.
No es intuitivo, y algunas automatizaciones no se entienden bien.
Suite
Suite CRM está pensado para quienes se manejan con las tecnologías: cuenta
con un software open source o de código abierto, por lo que los potenciales
fallos del sistema se pueden corregir y modificar libremente. Eso le permite
reinventarse e innovar constantemente.
Planes
Cuenta con una versión gratuita a la que se suman tres planes de pago:
Starter, Business y Premium. La versión Starter cuesta 95 libras al mes; la
Business, 332,50; la Premium, 475. Se trata de un pago mensual para todo el
equipo, pero cada versión dispone de un límite de usuarios.
Ventajas
Cuenta con numerosos módulos y cada usuario elige cuáles prefiere
implementar.
Tiene una versión gratuita.
Su diseño es sencillo.
Desventajas
El servicio de soporte es poco eficaz.
No se resuelven bien las dudas (en parte debido a que es un software de
código abierto).
La versión gratuita no cuenta con app para móviles, por lo que no podemos
solventar problemas o registrar incidencias si no llevamos el ordenador encima.
La versión free no está en la nube, por lo que hay que recurrir
constantemente a las copias de seguridad porque no está en la nube.
Freshsales
Freshsales es un CRM ideado para quienes necesitan concertar citas o cerrar
ventas mientras viajan; el punto fuerte es que sus mejores funcionalidades
están centradas en su aplicación para móviles. La integración de los servicios
de correo o el uso de la inteligencia artificial se encuentran entre sus mayores
fortalezas.
Planes
Como varios de los CRM, este software de gestión de empresas incluye una
versión free y otras tres de pago: Growth, Pro y Enterprise (por 15, 39 y 69
euros por usuario y mes, respectivamente, siempre que se haga un pago
anual).
Ventajas
Cuenta con una ventana para grabar notas justo después de llamar a un cliente, algo
muy útil pensando en quienes andan de un sitio para otro y no quieren olvidar ningún
detalle.
La aplicación móvil cuenta con numerosas integraciones y acceso a la base de datos.
Desventajas
Si bien la app para móviles es el punto fuerte de Freshsales, no es
intuitiva.
Si queremos seguir el rendimiento de una campaña, la versión para
móviles tampoco nos permite hacerlo.
Notion
Aunque Notion no es un CRM, es una herramienta de gestión de proyectos que
algunos usuarios con habilidades informáticas logran convertir en algo parecido
a un CRM. En Notion puedes almacenar bases de datos de tus usuarios,
incorporar calendarios, trabajar con tablas y plantillas que te ofrecen, etcétera.
Planes
Tiene uno gratuito más los planes Personal Pro, Equipo y Empresa. El
primero cuesta 4 dólares por mes y usuario, el segundo cuesta 8 y el tercero
tiene un precio personalizado según las necesidades del negocio.
Ventajas
Su precio, realmente competitivo.
Es perfecto para la gestión de proyectos, que es el fin con el
que está creado.
La combinación de datos personales y profesionales, que se
pueden separar perfectamente.
En 1970, por primera vez, Nielsen y IRI introducen el concepto de Data Mart
dimensional para comercios minoristas. En 1983, Teradata lanza un sistema
de gestión de bases de datos concebido específicamente para asistir la toma
de decisiones.
Los Data Warehouses tienen su lugar en todos los sectores de actividad. Sin
embargo, son utilizados de formas muy diferentes según la industria.
El sector público utiliza esta tecnología para recolectar datos o analizar los
informes sobre los impuestos o las políticas de salud. En el campo de las
compañías de seguros, se utiliza para analizar las tendencias del mercado o el
comportamiento de los clientes.
Para ello, es de vital importancia aclarar que el valor protegido, tanto tangible
como intangible, será siempre la información Identificar y comprender aspectos
éticos y legales asociados a la información digital y a las comunicaciones a
través de las redes de datos (privacidad, licencias de software, propiedad
intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones).
Ese proceso que culminó en la existencia del Internet, ha obligado a todas las
naciones del mundo a adecuar sus mecanismos legislativos a la nueva realidad
comunicativa, que se transformó desde el sonido del tambor para comunicar
algunos mensajes a los pobladores de una pequeña aldea hasta el momento
actual, donde la cantidad de información instantánea nos abruma.