Nombre de la materia

Sistemas Financieros

Nombre de la Licenciatura
XXXX

Nombre del alumno

XXXX

Matrícula
XXXX

Nombre de la Tarea
Análisis Fundamental y Técnico

Unidad #
4

Nombre del Profesor

XXXX

Fecha
XXXX
 Unidad 4: Mercados Financieros Internacionales
Sistemas Financieros

Sistemas Financieros

ACTIVIDAD

El mercado bursátil o de acciones es aquel al que las empresas acuden por financiamiento a
través de la emisión de acciones, los que otorgan a su poseedor una proporción de la
propiedad de la empresa, la cuál será representativa en función del número de acciones que
posea el inversor. Para conocer como invetir es necesario aplicar un análisis adecuado.

Objetivos:

 Reconocer la importancia del aplicar un análisis para una desición de inversión.

 Describir la aplicación del análisis fundamental y técnico.

Instrucciones:
Integra un documento que incluya una breve introducción, el desarrollo de los puntos
solicitados, un apartado de conclusiones y las referencias bibliográficas, utiliza el formato
UTEL.

Forma de evaluación:
% Ponderación de evaluación de la Actividad
10% Utilización de formato Utel
20% Incluir Introducción en donde se explique el análisis fundamental y técnico.
Dar respuesta al análisis del caso, que incluya cual análisis es más apropiado,
60%
sustentando su recomendación.
10% Conclusión y bibliografía
100%

2
 Unidad 4: Mercados Financieros Internacionales
Sistemas Financieros

Sistemas Financieros

Análisis del Caso:

Es el día de la reunión semanal del comité de tesorería de Comercial Hidalguense. En el

orden del día aparece como asunto de alta importancia la inversión del fondo de pensiones.
La Sra. Roa propone un portafolio de valores, sobre los que estima que se puede esperar un
buen rendimiento en los años por venir. La Srita. Goya le pregunta en qué basa sus
expectativas; la respuesta es que la Sra. Roa es partidaria del análisis técnico y tiene gran
confianza en esa herramienta. Le dice que las gráficas muestran tendencias que avalan sus
creencias, además de que menciona que se trata de inversiones de largo plazo por lo que
cualquier minusvalía que se llegue a presentar se podrá superar.

La Srita. Goya es partidaria del análisis fundamental y expresa que no considera adecuadas
todas las acciones que conforman el portafolio, ya que las razones financieras muestran
resultados diversos, en lo que se refiere a la rentabilidad y al uso de activos.

La discusión se ha alargado debido a la falta de un consenso; el comité designa una

comisión encargada de revisar tanto las bondades del análisis técnico, como del análisis
fundamental, para tomar la mejor decisión al respecto. Si fueras miembro de la comisión,
¿cuál sería tu recomendación?