CIFRAS SECTOR SALUD

MERCADO FARMACÉUTICO
 GASTO DE BOLSILLO
GASTO DE BOLSILLO EN COLOMBIA COMO
PORCENTAJE DEL GASTO EN SALUD

20,6% 43,9% 41,4%

Colombia Brasil Ecuador

39,5% 34,7%
Promedio Chile
América Latina

2018 Fuente: The Lancet – 2019 – 195 países

Impacto de los medicamentos en el gasto en salud
Gasto público Gasto en medicamentos
Gasto en salud en Colombia (2017) = 76% $ 14,8
$ 16,0 25%
$ 14,0
$ 13,4
$ 80,0 7,40% $ 12,3

Gasto en salud como % del PIB

$ 70,4 $ 11,0 23%
$ 12,0 $ 10,0
$ 70,0 $ 58,6 $ 61,6

Billones COP
7,20%
$ 60,0 $ 51,7 $ 54,9 7,20% $ 10,0 $ 8,0 $ 8,4 21%
7,00%
$ 44,6 $ 48,1 22%
Billones COP

$ 50,0 $ 8,0 21% 21%

6,80% 20% 19%
$ 40,0 6,85% $ 6,0
6,73% 6,73% 6,60% 19%
$ 30,0 6,70% 6,71% 6,68% $ 4,0
6,40% 18% 17%
$ 20,0 $ 2,0 17%
$ 10,0 6,20% $- 15%
$- 6,00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ventas medicamentos SISMED % gasto farmacéutico/Gasto en salud
Fuente: OCDE, MinSalud, DANE Fuente: SISMED, OCDE, MinSalud

Medicamentos Fabricación Nacional vs. Importados Medicamentos Fabricación Nacional vs.

según SISMED 2012 vs. 2018 en unidades (diversas) Importados según SISMED 2012 vs. 2018 en
1.200.000.000
valores
1.000.000.000 IMP 15.000.000.000.000
325.120.278
800.000.000 180.464.642 IMP 31%
10.000.000.000.000 IMP 9,6 billones IMP
600.000.000 21%
66% 65%
400.000.000
666.737.980 732.759.923 FN
FN 5.000.000.000.000 5,2 billones
200.000.000 69% FN FN
79% 5,2 billones
- 2,6 billones 34% 35%
-
2012 2018
2012 2018
Fabricación Nacional Importados
Fabricación Nacional Importados
Fuente: SISMED – Observamed Fuente: SISMED – Observamed
Balanza comercial de productos farmacéuticos
Exportaciones de productos farmacéuticos Importaciones de productos farmacéuticos
14,1% 12,8% 4.000 30,0%
800,0 9,2% 15,0% 22,4%
5,8% 2.964,0 20,0%
600,0 0,0%
2,8%
5,0% 3.000 14,4% 2.594 2.641 2.617 2.380 2.456 2.707
-4,1% 10,0%
532,8 -15,2% 2.000
400,0 461,4 503,7 -17,3% -5,0%
1.935
2.369 9,5% 10,2% 9,5%
0,0%
409,1 510,7 1,8% -0,9% 3,2%
358,3 368,3 1.000
200,0 -15,0% -10,0%
433,1 358,3 -9,1%
- -20,0%
- -25,0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones USD Variación anual
Fuente: DANE /EAM Millones de USD Variación Fuente: DANE /EAM

Medicamentos importados vs. Medicamentos

Colombia vs. otros países Mercado
exportados
Farmacéutico (millones USD) Colombia:
80,0%
64,1% 500.000 458.864 USD$ 3,140
60,3% millones
60,0%
42,3% 44,7% 400.000
36,9% 39,1%
40,0% 300.000
20,0% 7,0% 12,3% 12,2% 10,3% 200.000
6,6% 3,0% 116.708
88.705
0,0% 100.000 44.203 33.106 29.027 27.545 24.607 21.132 19.232
Brasil México Argentina Colombia Chile Perú
-
% Medicamentos exportados % medicamentos importados Estados China Japón Alemania Francia Italia Brasil Gran España Canadá
Unidos Bretaña
Fuente: Statista 2018 (Data 2016) – Pwc – Colombia Productiva Fuente: Business Monitor– Pwc – Colombia Productiva
 PRODUCCIÓN BRUTA DEL SECTOR NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR
Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
3.000 productos botánicos de uso farmacéutico 2.240,5 Productos farmacéuticos, sustancias químicas
2.659,7 2.178,2 250
medicinales y productos botánicos de uso
2.500 2.318,3 farmacéutico
2.208,0
1.777,7 205 214 214
MILLONES US$

2.000
1.676,7 200
194
942,1 182
1.500
1.108,0 1.263,5 159

CANTIDAD
1.000 150
130
500
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e
Fuente: DANE - EAM
50
VALOR AGREGADO DEL SECTOR
Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos de uso farmacéutico 0
1.800
1.663,7 1.597,9 1.597,6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.600 1.319,1 Fuente: DANE - EAM

1.400 1.351,7 1.365,2
MILLONES US$

1.200
1.000
800
602,5
632,3
764,7
852,6
988 99
600 NO. DE FÁBRICAS, ESTABLECIMIENTOS NACIONALES
400 LABORATORIOS AUTORIZADOS POR INVIMA
200 Y ESTABLECIMIENTOS Fabricantes de medicamentos y
SECTOR MEDICAMENTOS productos biológicos
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vigilados por INVIMA
Fuente: DANE - EAM
 VENTA EN COLOMBIA DE
MERCADO FARMACÉUTICO COLOMBIANO MEDICAMENTOS
BILLONES DE PESOS $COP POR SEGMENTO %
20
$16,8 $18,3
Medicamentos de Venta
18 9% Libre - OTC
$15,6
16
$14,8 8% 17%
14
$13,4 5%
$11,4
12
10% 83% Medicamentos
10 de Prescripción -
17% Rx
8 Fuente: Business Monitor - 2019

6 MERCADO DE CONSUMO
4 EN COLOMBIA
Otros (Nutrición Deportiva,
2 Bienestar)
Vitaminas & 16%
0 Suplementos
2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* Dietarios 20%
64% Medicamentos
Canal Institucional Canal Comercial TOTAL MERCADO FARMACÉUTICO de Venta Libre
- OTC
*Valores Proyectados Vitaminas & SD = $632 MM
Fuente: SISMED - IQVIA Tasa $3000 COP/USD Mercado Consumo = $3,1 BN Fuente: Euromonitor- 2018
 6
Representatividad de los Afiliados en el Sector Farmacéutico
VENTAS TOTALES 2017 2018 2019
12%
Afiliados Cámara Farmacéutica $ 10.6 bn $ 11.7 bn Por Confirmar
10% 5,4% $ 15.6 bn*
Ventas totales $ 13.4 bn $ 14.8 bn
reportadas a SISMED *Valor proyectado

Suplementos
21% Dietarios
Otros Afiliados

79% laboratorios C. Farmacéutica

Afiliados 55%Otras 45%

Cámara Farmacéutica Compañías
SD

Las ventas de suplementos dietarios de las

compañías afiliadas representan el 45% de las
ventas totales de Vitaminas y Suplementos Dietarios
en Colombia.
Las ventas de las compañías afiliadas a la Cámara de la Industria
Farmacéutica representan el 79% de las ventas totales del sector en Colombia. Fuente: EEFF – Euromonitor 2018

Fuente: EEFF – SISMED 2018

 6
Cámara de la Industria Farmacéutica - ANDI 66 COMPAÑÍAS

27 COMPAÑÍAS
18 COMPAÑÍAS

NORTE-
33%
21 COMPAÑÍAS
AMÉRICA

% VENTAS
POR REGIÓN
Afiliados EUROPA – ASIA 47%
C. Farmacéutica LATAM - ÁFRICA 20%

% VENTAS POR 81% 16% 3%

CATEGORÍA /
RX SUPLEMENTOS
Afiliados C. OTC
DIETARIOS
Farmacéutica
 avesga@andi.com.co
mvalencia@andi.com.co