Manual de Gerencia de Proyectos - Portal de Ayuda S10

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Manual de Gerencia de
Proyectos
Tabla de contenidos 
1 GENERALIDADES
1.1 Integración de la información
1.2 Módulos que participan en la gestión
1.3 Temas generales sobre la gerencia de proyectos
1.3.1 Pilares fundamentales para el manejo de un proyecto
1.3.1.1 El recurso humano
1.3.1.2 Comunicación
1.3.1.2.1 ¿Qué tipo de información necesita el Gerente de la
empresa?
1.3.2 Tamaño de los proyectos
1.3.3 Procesos en el desarrollo del proyecto
1.4 Riesgo
1.4.1 Factores que generan riesgo
1.4.2 Planificación del riesgo
1.4.4 Respaldo financiero para afrontar riesgos
1.5 Los tiempos en la programación
1.6 Tipos de planificación
1.7 Participación de los módulos del S10 en la gestión del
proyecto
1.8 Administración del proyecto en conjunto con presupuesto
asignado
1.1 Administración del proyecto en conjunto sin presupuesto
1.2 La carpeta de trabajo
1.1 En proyectos de obras electromecánicas
1.2 Registro de información en el catálogo de proyectos
1.3 Acceso al módulo de Gerencia de proyectos con sa
2 PLANIFICACION
2.1 ¿Para qué se realiza la planificación física?
2.2 Que evitamos con la falta de planificación
2.3 Ingrese al módulo como usuario
2.4 El proyecto
2.4.1 El proyecto y la contabilidad
2.4.2 El proyecto y las nóminas
2.4.3 El proyecto y los tipos de tareo
2.4.4 El proyecto y sus almacenes
2.4.5 El proyecto y las dimensiones
2.5 Registro del proyecto
2.5.1 Asignar presupuestos al Proyecto
2.5.2 Datos adicionales
2.5.3 Las nóminas del proyecto
2.5.4 Dimensiones
2.5.5 Escala de periodos para la programación manual e ingreso
de avances
2.5.6 Usuarios del proyecto
2.5.7 Registro del Multiproyecto y Proyectos destino, para Tareo
Multiproyecto
2.5.8 Planificación del Costo 2.5.8.1 Partidas de control
2.5.8.1.1 Partidas de Control General a nivel de empresa.
2.5.8.1.2 Partidas de Control a nivel de proyecto
2.5.8.2 Ejemplo de partidas de control de proyectos
Administrativos
2.5.8.3 Ejemplo de partidas de control de proyecto de
Edificaciones
2.5.8.4 Ejemplo de partidas de control de proyecto de Carreteras
Saneamiento
2.5.8.6 Ejemplo de partidas de control de proyecto de Agua y
Desague
Electrificación
2.5.8.8 Ejemplo de partidas de control de proyecto de Puentes
2.6 Responsables
2.7 Información que será utilizada por un proyecto específico
2.7.1 Especialidad
2.7.2 Frentes
2.7.3 Destinos Específicos
2.7.3.1 Ejemplos de Destinos Específicos
2.1 Techo
2.2 Calendario
2.2.1 Configurar feriados
2.2.2 Registro de días no laborables
2.2.3 Horario de trabajo
2.2.4 Calcular horas y días laborables para los períodos
2.3 Preparar la información para la Planificación Física 2.3.1
Actividades
2.3.1.1 WBS
2.3.1.1.1 Caso a) Asignación automática en la rama Venta
2.3.1.1.2 Ejemplo de WBS y planeamiento gráfico para un puente
2.3.1.1.3 Ejemplo de WBS y planeamiento gráfico para un edificio
2.3.1.1.4 Ejemplo de WBS y planeamiento gráfico para
saneamiento
2.3.1.1.5 Ejemplo de WBS y planeamiento gráfico para una
carretera
2.3.1.1.6 Caso b) Asignación manual (recomendado para el
presupuesto de gestión)
2.3.1.1.7 Fases o estructura de división del trabajo (EDT) o (WBS)
2.3.1.2 Registro de las Fases del WBS
2.3.1.3 Preparando las partidas antes de asignar a las Fases
2.3.1.3.1 Consolidar Partidas
2.3.1.3.2 Hacer Asignable
2.3.1.4 Asignar partidas a las Fases del WBS
2.3.2 Asignar actividades a las Partidas de Control
2.3.3 Asignar Especialidad a las actividades
2.3.4 Asignar Frente a las actividades
2.4 Vistas
2.5 Períodos
2.6 Planificación Física del proyecto
2.6.1 Planificación manual en el escenario del Cronograma por
Períodos
2.6.2 Planificación gráfica del proyecto usando el MS Project
2.6.2.1 Tiempos para programación
2.6.2.2 Exportar información del S10 al MS Project
2.6.2.3 Vincule las actividades
2.6.2.4 Actualizar los datos del MS Project al S10
2.6.3 Planificación gráfica con el Diagrama de Gantt del S10
2.6.4 Resultados de la planificación
2.6.4.1.1 Reporte Cronograma por partida
2.6.4.1.2 Reporte del Valorizado contractual
2.6.4.1.3 Reporte Cronograma
2.6.4.1.4 Reporte del Plan de Utilización de Recursos
2.7 Incremento de obra
2.8 Actividades programadas en el periodo
2.9 Ver periodos programadas
2.10 Control de cambios en los análisis de precios unitarios
2.1 Reprogramación
3 GESTION DE MATERIALES
3.1 Los almacenes del proyecto
3.2 Los proyectos y los centros de compra
3.3 Labores del usuario
3.4 Esquema global de pedidos según el tipo de techo del
proyecto:
3.5 Techo de Materiales presupuestados
3.5.1 Techo por
3.5.1.1 Techo por precio
3.5.1.2 Techo por cantidad
3.6 Uso del módulo de Compras para el registro del Centro de
compra
3.6.1 Aprobadores de las órdenes de compra y servicio
3.6.2 Registro de usuarios que aprobarán los pedidos
3.6.3 Pie de Orden de Compra
3.7 Pedidos
3.7.1 Pedidos Manuales para Comprar
3.7.2 Pedidos Automáticos para Comprar
3.7.2.1 Agrupar los recursos
3.7.2.2 Opciones para agrupar las cantidades
3.7.2.3 Selección de periodos
3.7.2.4 Generar el pedido automático
3.7.2.5 Seguimiento al pedido
3.7.3 Aprobar pedidos
3.7.4 Proceso de aprobación del pedido
3.8 Uso del módulo de Compras
3.8.1 Generar Orden de Compra desde un Pedido de Compra
3.9 Uso del módulo de Almacenes
3.9.1 Ingreso por Orden de Compra [IOC]
3.10 Pedidos A almacén
3.10.1 Pedidos automáticos A Almacén para ser utilizados en una
Partida de Control
3.10.2 Pedidos manuales A Almacén para ser utilizados en una
Partida de Control
3.11 Uso del módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a
Partida de Control con Pedido
3.11.1 Egreso manual de recurso del Almacén hacia una Partida
de Control
3.11.2 Recostear
3.12 Informes
4. GESTION DE SUBCONTRATOS
4.1 Plantilla de Diseño del resumen para todos los subcontratos
4.1.1 Estructura del diseño del resumen
4.1.1.1 Configuración básica del diseño del resumen.
4.1.1.2 Diseño del resumen con reajuste
4.1.1.3 Diseño con Amortización de Pagos a Cuenta
4.1.1.4 Diseño con Amortización de Adelantos y Pagos a Cuenta
4.1.1.5 Diseño con Amortización de Adelantos y Pagos a Cuenta +
Retenciones
4.1.1.6 Diseño de resumen con deducción de recursos
4.2 Usuarios del proyecto
4.3 Configuración para asignar partida de control al recurso en
subcontratos
4.4 Esquema del funcionamiento de subcontratos
4.5 Techo subcontratos
4.6 Registro de Subcontratos
4.6.1 Acceso al escenario de Subcontratos y registro
4.6.2 Informacion adicional
4.6.3 Ingreso al subcontrato
4.6.4 Diseño del Resumen
4.6.4.1 Editar el Diseño del Resumen desde el subcontrato
4.6.5 Impuesto para la valorizacion
4.6.6 Adelanto en efectivo
4.6.7 Registro de la factura emitida por el subcontratista por
concepto de pagos a cuenta
4.6.8 Adelanto en efectivo con garantía
4.6.8.1 Registro de la garantía
4.6.9 Registro de pagos a cuenta
4.6.10 Valorización del subcontrato
4.6.10.1 Deducción de recursos
4.6.10.2 Amortización de adelantos
4.6.10.3 Impresión de la Valorización del Subcontrato
4.6.10.4 Aprobar la valorización del subconrato
4.6.11 Valorizar más del 100%
4.6.12 Devolución del Fondo de garantía
4.7 Subcontrato detallado
5 GESTION DE MANO DE OBRA
5.1 Generalidades
5.2 Configuraciones previas 5.2.1 Configuración para el registro
del costo de hh en la ficha del personal, para el tareo estándar
5.2.2 Configuración para tareo por actividades
5.2.3 Categoría Recurso
5.3 Consulta de recursos mano de obra, cuando el proyecto tiene
techo presupuestado
5.4 Flujo de Gestión de Mano de Obra
5.5 Los módulos del S10 ERP en la Gestión de Mano de Obra
5.5.1 Tipos de proyecto
5.5.2 Para el control físico del trabajo el sistema dispone de 3
tipos de tareo. ¿Qué tipo de tareo utilizar?
5.5.2.1 Tareo estándar con parte semanal
5.5.2.2 Tareo multiproyecto
5.5.2.2.1 Tareo móvil
5.5.2.3 Tareo por actividades
5.6 Módulos integrados
5.7 Catálogo de Socio de Negocios por Tipo
5.7.1 Registro manual del Socio de Negocio
5.8 Proyectos registrados
5.9 Tipo de nómina para multiproyecto
5.9.1 Tipo de nómina en los proyectos destino
5.10 Selección del Personal Disponible para el multiproyecto
5.10.1 Distribución del personal en cada uno de los proyectos
destino
5.10.2 Asignar tareador para los proyectos destino en tareo
multiproyecto
5.11 Labores que se realizan cada semana
5.11.1 Tareo multiproyecto
5.12 Tareo estándar con parte semanal
5.13 Elección del Personal Disponible para tareo estándar con
parte semanal
5.14 Tareo estándar
5.14.2 Tareo detallado
5.15 Tareo por actividades
5.16 Nóminas
5.16.1 Asigne horario a todos los trabajadores,
5.16.2 Matriz de Constantes
5.16.2.1 Selección de conceptos remunerados
5.16.2.2 Registro de las categorías
5.16.2.3 Registro del jornal diario y BUC
5.16.3 Resumen de Conceptos por Día
5.16.4 Resumen de Conceptos por Periodo
5.16.5 Cálculo de Nóminas
5.16.5.1 Selección del tipo de Nómina a procesar
5.16.5.2 Proceso de la nómina,
5.16.6 Distribución de costos
5.16.6.1 Ver costos distribuidos
5.17 Resultados Operativos mano de obra.
5.18 Grupo de trabajo
6 GESTION DE EQUIPOS
6.1 Generalidades
6.2 Flujograma del uso del equipo mayor y mediano
6.3 Cantidad de equipos que se utilizará en el proyecto
6.4 Pedido de hm del equipo
6.4.1 Aprobar el pedido
6.4.2 Generar la Orden de Servicio a partir de un pedido
6.4.3 Aprobar la Orden de Servicio
6.5 Registro del equipo como activo en el catálogo de recursos
6.6 Selección de Equipos Disponibles
6.6.1 Ficha del Equipo
6.7 Programación detallada del equipo dentro de la semana
6.8 Control del Trabajo del Equipo
6.8.1 Partes de Equipo
6.8.2 Resumen por Partida de Control
6.9 Control de los Pagos del Equipo 6.9.1 Subcontrato Alquiler de
Equipos
6.9.1.1 Registro del subcontrato para alquiler de equipo
6.9.1.2 Valorización del subcontrato equipo
6.9.2 Partes de Equipo detallado
7 GESTION DE CONTRATOS
7.1 Generalidades
7.2 Diseño del resumen (pie).
7.2.1 Estructura del diseño del resumen
7.3 Esquema del funcionamiento de contratos
7.4 Registro del recurso Contrato principal
7.4.1 Presupuesto venta
7.4.2 Información previa para el Contrato
7.4.3 Asignar el presupuesto a la rama venta
7.4.4 Usuario del proyecto
7.4.5 Actividades
7.4.6 Partidas de control
7.4.6.1 Asignar actividades a las Partidas de Control
7.4.7 Períodos
7.4.8 Programación del proyecto en la rama venta
7.4.9 Registro del contrato
7.4.9.1 Adelantos en efectivo
7.4.9.2 Actividades
7.4.9.3 Impuesto
7.4.9.4 Información
7.4.9.5 Registro del pago del adelanto en efectivo
7.4.10 Adelanto en efectivo con garantía
7.4.10.1 Registro de la carta de fianza
7.4.10.2 Registro del adelanto para materiales como pago a
cuenta
7.4.11 Valorizaciones
7.4.11.1 Registro de Porcentaje del plan completado o
valorización
7.4.12 Impresión de la valorización mensual
7.4.12.1 Valorizar el contrato
7.4.12.1.1 Amortización de los adelanto en efectivo
7.4.12.1.2 Amortización de los adelanto en efectivo recibidos
como pago a cuenta
7.4.12.1.3 Retenciones
7.4.12.1.4 Estado de cuenta
7.4.12.1.5 Resumen de la valorización
7.4.12.1.6 Impresión de la valorización
7.4.12.1.7 Aprobar la valorización
7.4.12.1.8 Aurotrización de cobranza, envía a Documentos por
Cobrar.
8 PORCENTAJE DEL PLAN COMPLETADO – RAMA META
8.1 Registro de Avances en la rama meta
9 RESULTADOS OPERATIVOS
9.1 Temas generales
9.2 Labores que debe realizar el usuario para visualizar los
resultados operativos
9.3 Resultados Operativos por Proyecto
9.3.1 Resultados a nivel de grupo de recursos
9.3.2 Curvas S
9.4 Resultados Operativos Venta/Meta
9.5 Resultados en Línea
9.6 Resultados por Recurso
9.6.1 Opciones de Contratos
9.7 Cómo hacer visible los periodos en resultados operativos
9.8 Cómo hacer visible los campos en resultados operativos
9.9 Mostrar campos personalizados
10 GESTION DE CALIDAD
10.1 Generalidades
10.1.1 Planificación de la Calidad
10.1.2 Control de la Calidad
10.1.3 Evaluación de la Calidad
10.2 Funciones y Responsabilidades
10.2.1 Labores compartidas del Gerente de Operaciones, de
Obra, Residente y Calidad
10.2.2 Gerente te Operaciones
10.2.3 Gerente de Obra (En S10 Supervisor)
10.2.4 Residente de Obra (En S10 Revisor)
10.2.5 Ingeniero de Calidad (En S10 Responsable)
10.3 Satisfacción del Cliente
10.4 Seguimiento y Medición de los Procesos
10.5 Tratamiento de No Conformidades
10.6 Acción Correctiva
10.7 Acción Preventiva
10.8 Requisitos previos a la Gestión de Calidad
10.9 Esquema global de la calidad.
10.10 Ventajas de la Gestión de Calidad
10.11 Escenarios donde se registra la información que se usa en
ALCANCE
10.12 Escenario donde se asigna Supervisor, Revisor y
Responsable a los Protocolos
10.13 Registro de información en el catálogo de S10ERP
Gerencia de proyectos.
10.13.1 Información que se prepara en gerencia del proyecto
10.13.1.1 Ficha de protocolos
10.13.2 Asignar protocolos a las actividades
10.13.3 Publicar actividades y características de evaluación en el
móvil
10.13.4 Para publicar en el móvil
10.14 Calidad móvil S10
10.14.1 Instalación y configuración
10.14.2 Uso del dispositivo móvil
10.14.2.1 Producción
10.14.2.2 Alcance
10.14.2.3 Asignar estado a las Características de Evaluación
10.14.2.4 Registro de observaciones a las Características de
Evaluación
10.14.3 Resultados de la información registrada en el móvil
10.14.4 Enviar información del móvil a la base de datos
10.15 Cierre de proyecto
10.16 Informes
10.17 Casos puntuales
10.17.1 Compra de ascensor para el proyecto
10.17.2 Compra de madera para encofrado
10.17.3 Contratar servicio de encofrado metálico de terceros
10.17.4 Compra de equipo menor
10.17.5 Servicio de alquiler de equipo propio
10.17.6 Servicio de alquiler de equipo de terceros
10.17.7 El presupuesto en el Proyecto Equipos
1 GENERALIDADES
Este es un programa que sirve para planificar, ejecutar y controlar
proyectos, brinda tecnología con un sentido práctico, adecuado
a las normas del PMI y sugerencias del LEAN.
Puede utilizarlo en cualquier tipo y tamaño de proyectos, recoge
la experiencia de la construcción.
Administra los recursos tipo mano de obra, (empleados y
obreros), materiales, equipos (propios y de terceros),
subcontratos a todo costo o solo mano de obra (descontando en
todo momento los recursos facilitados por parte de la empresa a
los subcontratistas), lo que agrega valor haciendo que no falten
o sobren y disminuye los desperdicios que solo generan
pérdidas.
Permite identificar los problemas y resolverlos a tiempo, además
una administración profesional de los proyectos, potenciando sus
habilidades e integrando el equipo de trabajo, evitando
problemas de incumplimiento.
Para el control se usa la teoría del valor ganado, se refiere a los
resultados que esperamos de la gestión del proyecto y los
visualizaremos en los “Resultados Operativos” para cuantificar el
avance en cuanto a costo y metrado.
Permite agrupar los proyectos por línea de negocio, con la
finalidad de contar con resultados operativos a nivel de
corporación y empresa.
En nuevo árbol permite agrupar proyectos en varios niveles y
cuenta con opciones de búsqueda y filtros.
Entiéndase al S10 como una aplicación práctica de la Gerencia
de proyectos, complemente el uso de este software con filosofía,
metodología, técnicas de trabajo y actitud.
Los proyectos cambian durante el desarrollo o ejecución del
proyecto, y es necesario administrarlo, comunicarlo e
implementarlo.
LEAN: La administración del proyecto se nutre de la
planificación, de la buena organización y administración
adecuada de recursos.
Los cambios son innatos al proyecto, representan una
oportunidad para adaptarse a la realidad imperante
LEAN: La administración de proyectos eficiente ahorra
recursos y facilita la entrega del producto final en tiempo y
forma
S10: En construcción civil, las metas son conocidas
(alcance), los costos fijos (obedecen a un presupuesto) y
los proyectos son de carácter temporal (tiene fecha inicio
y fin).
S10: Trabaja a partir de presupuestos asignados al
proyecto, lo que permite planificar y ejecutar el proyecto
dentro del monto presupuestado, pero además permite
asignar nuevos presupuestos durante la ejecución o
modificarlos con la finalidad de ajustar los análisis de
precios unitarios de acuerdo a la realidad
S10: Controla y documenta los cambios continuos,
adaptando el proyecto a las nuevas condiciones.
1.1 Integración de la información
Para tener éxito en el manejo de un proyecto, necesariamente la
misma información debe ser manejada tanto por el ejecutor del
proyecto en este caso el Residente de obra y la Alta gerencia,
sólo así tendremos un concepto de lo que ocurre, para tomar
decisiones o medidas correctivas.
Use una sola base de datos para toda la Empresa.
1.2 Módulos que participan en la

gestión
Técnicos: Presupuestos, Gerencia de proyectos, Almacenes
Administrativos: Compras y pedidos, Administrativo, Nóminas,
Facturación, Ventas, Contabilidad.
1.3 Temas generales sobre la
gerencia de proyectos
• Toda labor del quehacer humano es un proyecto, desde la
idea, (presupuesto por ratios), elaborar el expediente completo
(el estudio o expediente), luego la puesta en marcha.
• Para tener éxito en el manejo del proyecto, necesariamente
tiene que estar vinculado a un presupuesto, en el S10 se cumple
el hecho de planificar dentro del monto presupuestado, acepta
las variaciones o cambios del presupuesto, también adicionar los
incrementos de obra que se generen producto de los mayores
metrados o partidas omitidas, así como los adicionales.
• Administre los recursos presupuestados, en el caso de que
necesite recursos no previstos, antes de iniciar el proceso de
compra insértelo en el presupuesto, cuando liquide la obra verá
lo que realmente gastó en el proyecto.
• El gerente del proyecto debe ser un líder que integre a todo el
equipo, para que todos estén bajo el mismo esquema, teniendo
como objetivo los resultados operativos.
• Haga que todos sus proyectos se inicien el mismo día de la
semana, ejemplo el día lunes, pensando en obtener resultados a
nivel de empresa.
• Registre el WBS o EDT o FASE, pensando como controlará o
recibirá la información de campo.
• En el presupuesto meta no use recursos estimados como
CAPATAZ y HERRAMIENTAS MANUALES, porque son difíciles de
controlar. Haga una bolsa (SC alquiler de equipo menor +
herramientas manuales), para el capataz use la unidad día y
dentro del análisis de precios unitarios considere el jornal.
1.3.1 Pilares fundamentales para el
manejo de un proyecto
1.3.1.1 El recurso humano
El recurso humano es el motor que mueve el proyecto, es
necesario definir con anticipación al encargado o residente y
este a su vez formule el cuadro de personal que gestionará el
proyecto.
LEAN: El éxito del proyecto depende de su gente.
El Gerente o director del proyecto, es la persona encargada de
coordinar para alcanzar el resultado esperado.
S10: Permite el control del personal administrativo (Staff), así
como del personal obrero.
1.3.1.2 Comunicación
A nadie le gusta encargar un proyecto y que nunca reciba
información de la marcha del proyecto, en cuanto al avance y
costo. Si no comunica lo que hace, sospecharán que no hace
nada.
Defina y establezca una forma clara de comunicación, durante la
ejecución del proyecto, haga que la dependencia entre los
interesados sea fluida en cuanto a la comunicación, esto permite
identificar los problemas a tiempo y resolverlos de manera
adecuada.
Procure que los informes que alcance a la alta gerencia, sea lo
más corto posible, si puede informar en una línea y adjuntar el
gráfico de las curvas S, es suficiente. Sí al gerente le alcanzan
informes de 120 hojas es probable que nunca lo lea, además
genera problemas de interpretación y crea confusión.
Evite usar el correo electrónico para labores que no son del
proyecto, ya que consume recursos.
S10: Usa y envíe las actas de reunión por e-mail a los
interesados, dejando evidencia de lo actuado.
PMI: Barreras de la comunicación; idioma, habilidad de algunas
personas para comunicarse, errores de interpretación
Estrategia de la comunicación
• La comunicación debe ser oportuna, verás, corta y precisa.
• Informes semanales
• Defina con anticipación que tipo de información es la que
necesita el gerente del proyecto y los medios y herramientas
para mostrarlos, ej.: ver los resultados operativos en el módulo de
Gerencia de proyectos del S10, o tal vez usar el PowerPoint
1.3.1.2.1 ¿Qué tipo de información
necesita el Gerente de la empresa?
El gerente debe definir el tipo de información que desea evaluar
semanalmente, teniendo presente que el S10 le proporcionará la
siguiente información:
• Resultados operativos y curvas S
• Resumen del pago a los subcontratistas, mano de obra,
equipos.
• Stock valorizado de los recursos existentes en el almacén.
1.3.2 Tamaño de los proyectos
Todos los proyectos se controlan de la misma forma, los grandes
se fasean y se controlan como si fueran pequeños, la ventaja es
que consume menos recursos. Para el manejo de los proyectos
no importa su naturaleza, sean edificaciones, carreteras, puentes
etc.
1.3.3 Procesos en el desarrollo del

proyecto
Haga que sus proyectos tengan un inicio con expectativa de
alcance-tiempo-costo y evitemos iniciar la construcción sin tener
un conocimiento claro de las metas físicas y costo a invertir y que
las sorpresas aparezcan en etapas avanzadas de la obra.
• Inicio:o El Gerente de proyecto y Residente de obra; definen la

matriz de responsables (organigrama) y sus funciones o roles
que desempeña cada persona del Staff y Personal de apoyo, en
la estructura funcional.
o Haga una lista de todo lo que necesita para la oficina de obra
como son los escritorios, PCs, mesas, sillas etc. Estos datos serán
usados en el presupuesto de gastos generales.
o Defina los sistemas de comunicación, fechas y hora para las
reuniones.
o Elabore el presupuesto meta.
• Planeamiento y reprogramación:
o El planeamiento inicial es importante, involucra el uso de los
presupuestos, (venta, meta), el planeamiento físico (utilizando el
WBS, EDT o FASES), planeamiento del costo (uso de las
PARTIDAS DE CONTROL), registro del personal del Staff y de
Apoyo, así como de los equipos; elegir a los subcontratistas y
proveedores, definir las compras de los recursos tipo material.
o Antes de reprogramar un proyecto es mejor cumplir con los
compromisos y si reprograma que sea en forma esporádica y
tome como parámetro el 10% de atraso en cuanto a ejecución, ya
que corre el peligro de excederse de los plazos de conclusión de
obra.
• Ejecución:
o Ordenar la ejecución de las actividades planificadas, establecer
métodos de acopio de información del campo, pensando en el
tipo de control a establecer.
• Control:
o Comparaciones constantes de lo ejecutado con lo planificado
permite tomar decisiones en base a datos reales y en periodos
razonables de preferencia semanales.
• Cierre:
o A penas concluya la ejecución del proyecto, es necesario
presentar la liquidación técnica (las partidas que realmente se
ejecutaron con sus respectivos metrados – que muchas veces no
necesariamente son las previstas), y la económica que es lo que
realmente hemos gastado, involucra la liquidación del personal,
cierre de contratos.
Terminología:
1.4 Riesgo
Todos los proyectos corren riesgo, independientemente del
tamaño, si bien es cierto n111o se puede evitar, pero se puede
controlar. La identificación anticipada permite resolverlos, este
evento incierto en caso de ocurrir puede tener un impacto
positivo o negativo.
Si parte del proyecto tercerizamos o subcontratamos, puede
ocurrir que este caiga en quiebra y no termine la obra, entonces
para que no ocurra esto es recomendable controlar desde el
inicio con la finalidad de minimizarlo dentro de los límites
técnicos y económicos tolerables.
La administración del riesgo debe convertirse en un proceso
aplicado de manera disciplinada, para lo cual es necesario
identificarlo, analizarlo y controlarlo evitando en lo posible los
procesos adversos.
En la práctica estos procesos pueden superponerse e interactuar
entre sí y con otras áreas de la administración de los proyectos.
1.4.1 Factores que generan riesgo
Planificación inadecuada
• No definir adecuadamente el plan de trabajo con agendas
irreales
• Destinar recursos en forma ineficiente
• No contar con suficiente información
• No destinar fondos suficientes
• No respetar las 8.5 horas de trabajo del obrero
Problemas relacionados con los recursos humanos
• El director del proyecto no es aceptado por los miembros del
equipo de trabajo
• No disponer del personal necesario
• Falta de comunicación entre los integrantes del equipo de
trabajo.
• Cambios constantes de personas y metas.
Controles inapropiados
• Falta de reportes periódicos
• Tener reportes y no utilizarlos
• No aplicar las medidas correctivas a tiempo
• El que controla pierde la visión del conjunto y controla
detalles intrascendentes.
Factores externos al director del proyecto
• Enfrentarse a nuevos cambios (cambio en las leyes o normas).
La incertidumbre es más difícil que administrar que el riesgo – un
plan de contingencia alivia el impacto debido a que no se
detectaron a tiempo.
La identificación temprana del riesgo, permite al director del
proyecto, resolver los problemas antes que ocurra notificando a
los interesados del peligro, ej: el periodo de lluvias en la sierra
que impide un desarrollo normal del proyecto, el no tener
información crea incertidumbre.
1.4.2 Planificación del riesgo
Identifique a los interesados y su rol, del propietario, contratista y
director del proyecto quien debe planificar e implementar la
ejecución del proyecto.
1.4.4 Respaldo financiero para

afrontar riesgos
Disponga de un fondo para financiar una eventualidad, estime el
porcentaje y costo, luego elabore un presupuesto
1.5 Los tiempos en la programación
1.6 Tipos de planificación
1.7 Participación de los módulos del

S10 en la gestión del proyecto
1.8 Administración del proyecto en
conjunto con presupuesto asignado
Llamada 1: Procesos en la etapa de planificación del proyecto.
Llamada 2: Procesos de gestión (A-B-C-D-E), que se realizan en
forma independiente.
Llamada 3: Información que es tomada para los resultados
operativos.
Llamada 4: Etapa de control y evaluación del proyecto.
Llamada a: En la etapa de ejecución, se asigna partidas de
control a los egresos, al subcontrato al momento de registrar, a
los tareos y parques de equipo. Los resultados operativos se
visualizan de acuerdo a este parámetro.
1.1 Administración del proyecto en
conjunto sin presupuesto
Llamada 1: Procesos en la etapa de planificación del proyecto.
Llamada 2: Procesos de gestión (A-B-C-D), que se realizan en
forma independiente.
Llamada 3: Información que es tomada para los resultados
operativos.
Llamada 4: Etapa de control y evaluación del proyecto.
1.2 La carpeta de trabajo
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio
donde tiene todos los documentos necesarios para trabajar en
forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos
los escenarios, a continuación, se describe las partes de un
escenario:
Llamada 1: Es el nombre del proyecto registrado en el árbol.
Llamada 1-a: La información de esta rama solo es informativa y
no pasa a los resultados operativos.
Llamada 1-b: En esta rama se generan las valorizaciones al
cliente – la información de esta rama ES PARA COBRAR, participa
en los resultados operativos.
Llamada 1-c: La información de esta rama ES PARA GASTAR, se
utiliza para realizar la gestión del proyecto por parte del grupo
de trabajo interno, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-d: La información de esta rama se utiliza ES PARA
COMPARAR, solo como una evidencia o copia al momento de
inicio del proyecto, no participa en los resultados operativos.
Llamada 2. Estos botones son comunes para todos los
escenarios.
Grabar: Graba los datos registrados en el escenario,

disponible sólo en el escenario de Datos Generales.
Imprimir: Envía el reporte directamente a la impresora
previamente definida en Windows.
Vista preliminar: Muestra la apariencia de la ventana al

imprimirlo, o el reporte de la ventana activa en pantalla de donde
se puede exportar al formato que elija el usuario como Word,
Excel, etc.
Retroceder: Desliza el cursor en el árbol de un proyecto a

otro hacia arriba.
Avanzar: Desliza el cursor en el árbol de un proyecto a otro

hacia abajo.
Ver árbol: Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar

por el escenario actual o activo.
Llamada 3. Estos botones son exclusivos del escenario donde
venga trabajando el usuario.
Llamada 4. La barra de títulos muestra el nombre de la
aplicación y el código del proyecto en uso, así como los botones
minimizar , maximizar y cerrar .
Llamada 5: Presenta opciones de menú para la aplicación en uso.
Cada menú contiene acciones específicas y estas cambian de
acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones
en forma abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
Llamada 5-1: Archivo: Muestra el menú con las siguientes
opciones:
Grabar: Disponible sólo para el escenario de datos generales,
guarda los cambios efectuados de un proyecto previamente
registrado.
Imprimir: Envía el contenido de la ventana la impresora
previamente definida en Windows.
Vista preliminar: Muestra la apariencia de la ventana como será
impreso en pantalla.
Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la
aplicación sin salir del módulo de Gerencia de proyectos, para
ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí hace
doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de
estado. El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al
sistema.
Salir: Sale de la aplicación.
Llamada 5-2: Ver: Muestra o esconde la barra de estado
Llamada 5-3: Catálogos: Permite el acceso del usuario a
cualquiera de los catálogos utilizados por el sistema para dar
mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o
borrar siempre y cuando no esté relacionado en alguna
aplicación.
Llamada 5-3-1: Es el catálogo de recursos, donde están

registrados todos los recursos utilizados por el sistema
compuesto por mano de obra, material, equipos, subcontratos y
activos, los recursos genéricos tienen 10 dígitos y los específicos
con 14 dígitos.
Llamada 5-3-2: Muestra el catálogo de recursos, con registros a
14 dígitos.
Llamada 5-3-3: Todas las unidades que utiliza el sistema están
registradas en este catálogo de acuerdo a las normas vigentes.
Llamada 5-3-4: Muestra todas las partidas que utiliza el sistema,
permite nuevos registros en forma directa sin necesidad de
elaborar un presupuesto.
Llamada 5-3-5: Es el catálogo donde se registran a todas las
personas que tienen que ver con el sistema, como clientes,
proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos
etc.
Llamada 5-3-6: Muestra el catálogo de lugares donde se
efectúan los proyectos. En el caso del Perú, en el nivel 1 se
registraron los departamentos y para el departamento elegido
las provincias en el nivel 2, para la provincia elegida se
registraron los distritos en el nivel 3.
Llamada 5-3-7: No disponible.
Llamada 5-3-8: Son los tipos de documento que acostumbra
usar la empresa, hay que registrarlos en un catálogo y
compatibilizarlos con los documentos oficiales normados por
SUNAT.
Llamada 5-3-9: Almacena el tipo de cambio de la moneda base
(del país) con relación al valor de la moneda secundaria.
Llamada 5-3-10: Registre los tipos de impuesto utilizados en los
documentos compra y de venta.
Llamada 5-3-11: Esta opción es informativa, muestra los
formatos disponibles.
Llamada 5-3-12: A la empresa que ejecuta el proyecto, permite
asignar los formatos en Excel que utilizará en los tareos, partes
de equipo, etc.
Llamada 5-3-13: Registre los cargos que desempeña cada
persona dentro de la empresa.
Ejemplo de cargos:
Llamada 5-3-14: En la empresa se realizan todo tipo de

reuniones y estas tienen que ser clasificadas.
Ejemplo de datos para el registro:
Llamada 5-3-15: Registre las interferencias que se utilizarán en

los tareos, para asignar a las horas donde existen interferencias.
Llamada 5-3-16: Registre en el catálogo grandes grupos de

recursos, con la finalidad de agrupar los recursos que usa el
proyecto, en el módulo de almacenes, en el grupo de informes se
visualiza los consumos de cada grupo.
Llamada 5-3-17: Registre las partidas de control a nivel de
empresa, las que serán asignadas a las partidas de control del
proyecto.
Llamada 5-3-18: Pie de valorización de subcontratos: Muestra el
submenú,
Llamada 5-3-18-1: Muestra los conceptos utilizados en el pie de
los subcontratos.
Llamada a: La rama de Conceptos S10, viene por defecto y no

puede ser editado por el usuario.
Llamada a-1: Muestra los conceptos disponibles para ser
utilizados en las fórmulas del pie de la valorización.
Llamada b: En esta rama el usuario puede registrar nuevos
conceptos.
Llamada 5-3-18-2: Al registrar un subcontrato de obra, por
defecto toma la plantilla del catálogo, para personalizar hágalo
desde un subcontrato.
Llamada a: Muestra los conceptos que forman parte del pie de la
valorización, al hacer clic derecho en este segmento muestra el
menú;
Llamada a-1: Agrega conceptos al pie de la valorización.
Llamada a-2: Quita conceptos al pie de la valorización.
Llamada a-3: El pie de la valorización es editado en una hoja
Excel, con la finalidad de registrar los macros u órdenes que se
ejecutarán entre los conceptos.
Llamada a-4: Toma los cambios efectuados en la hoja Excel de la
llamada a-3.
Llamada b: Registre una selección en el monto del concepto que
debe aparecer en la factura.
Llamada 5-3-18-3: Al registrar un subcontrato de suministro de
recursos, por defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada
una de los subcontratos se puede personalizar. El
comportamiento es similar a lo descrito para el subcontrato de
obra.
Llamada 5-3-18-4: Al registrar un subcontrato de alquiler de
equipo, por defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada una
de los subcontratos se puede personalizar. El comportamiento es
similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-5: Al registrar un Contrato Principal, por
defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada una de los
contratos se puede personalizar. El comportamiento es similar a
lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-19: Los mensajes que utiliza el sistema, para enviar
por e-mail a los aprobadores pueden ser configurados con
anticipación, con el mensaje adecuado de acuerdo al tipo de
documento.
Llamada a: Muestra el tipo de alerta disponible.

Llamada a-1: Para modificar el contenido del mensaje haga clic
derecho.
Llamada b. Muestra el contenido del mensaje.
Llamada 5-3-20: Las opciones de SUNAT, son informativas y
muestra el menú,
Llamada 5-3-20-1: Muestra la relación de documentos oficiales
que norma el comportamiento del tipo de documento, el que es
asignado al documento que utiliza la empresa.
Llamada 5-3-20-2: Muestra la relación de recursos que son
susceptibles de Detracciones (impuesto adelantado) con el
porcentaje y monto aplicable, actualice la información de este
catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-3: Muestra la relación de recursos que son
susceptibles de Detracciones (tributo aplicado a ciertos recursos
de algunos giros de empresas y que incrementa el valor de lo
facturado según él % que publica la SUNAT). Actualice la
información de este catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-4: Este catálogo es informativo, muestra a
todos los agentes de percepción. Este catálogo es cargado con la
información que publica la SUNAT.
todos los agentes de retención. Este catálogo es cargado con la
información que publica la SUNAT.
todos los agentes que son buenos contribuyentes. Este catálogo
es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-21: Es un utilitario que exporta el catálogo de
recursos a una base de datos en ACCES.
Llamada 5-3-22: Es un utilitario que exporta el plan de
utilización de recursos del escenario del cronograma por
periodos a un archivo texto, la invocar la opción el sistema
muestra una ventana para elegir las opciones de exportación.
Llamada 5-4: Las opciones del menú Herramientas son comunes
para todos los escenarios y contiene lo siguiente:
Llamada 5-4-1: En los catálogos de estructura abierta permite
definir, niveles, longitud y fuentes (tipo de letra y tamaño), para
los proyectos nuevos que registre, de hoy en adelante.
Llamada 5-4-1-1-: Está disponible para las Fases, Especialidad,
Partidas de Control, Responsables, Etiquetas, Grupos de Trabajo,
Grupo de Equipos, Destino Específico, Frentes, Recursos de
Control.
Llamada 5-4-2: Permite definir el horario base que será
asignado a los proyectos que se registren en el escenario de
datos generales.
Llamada 5-4-3: Muestra la ventana de configuración del
sistema, es independiente para cada usuario. Las opciones
elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva
a modificar.
Configuración inicial: Disponible sólo para el sa, contiene
opciones generales de configuración del módulo.
Llamada a-1: Seleccionado – Cuando ingrese información en
una celda, el cursor se trasladará en forma automática a la
siguiente celda donde también debe ingresar información.
No seleccionado – Después de ingresar información en una celda
el cursor permanece en la celda y es necesario trasladar
manualmente ubicando el cursor en la siguiente celda.
Llamada a-2: Seleccionado – Disponible en el árbol, para
cambiar de una rama a otra al proyecto arrastrando.
No seleccionado – Usar clic derecho sobre el nombre del
proyecto (en el árbol) y usar la opción ENVIAR A.
Llamada a-3: Al elegir el día comienzo de la semana, hace que
todos los periodos empiecen ese día, es recomendable que todos
los proyectos que ejecuta la empresa empiecen el mismo día, con
la finalidad de acumular información.
Llamada a-4: Cuando el presupuesto asignado al proyecto no
tiene análisis de precios unitarios (sólo está conformado por
partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome
el precio de los recursos, caso contrario en sistema enviará un
mensaje en el escenario del Actividades.
Llamada a-5: Elija un recurso equivalente para el costo de
propiedad del recurso tipo equipo. Es utilizado en los resultados
de operación de equipo.
Llamada a-6: Seleccionado – La aprobación de la valorización y
autorización de pago se realiza en forma automática.
No Seleccionado – Es necesario que ingrese al sistema el usuario
que tiene atributos para aprobar la valorización y autorización de
pagos en subcontratos.
Llamada a-7: Seleccionado – En el escenario de Clasificación de
Actividades, se asigna una actividad a la Partida de Control. Al
registrar un recurso en el subcontrato, se debe asignar una
Partida de Control y por defecto la sugiere.
No Seleccionado – Muestra todas las Partidas de Control, del que
permite elegir cualquiera.
Llamada a-8: Seleccionado – Muestra el botón , que tiene la
finalidad de hacer el proceso de carga, en el escenario de
resultados operativos en línea. Recomendado.
No Seleccionado – El sistema lo realiza automáticamente, el
tiempo de carga es prolongado.
Configuración de Programación
Llamada b-1: Seleccionado – En el escenario del Cronograma

por periodos, tanto para el modo programado como para la
valorización controla no excederse del 100% al ingresar los
avances.
No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos,
tanto para el modo programado como para la valorización
permite excederse del 100% al ingresar los avances.
Llamada b-2: Seleccionado – En el escenario de Grupos de
Trabajo, permite asignar un obrero a más de un grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite
asignar un obrero a solo a un grupo de trabajo.
Equipo, permite asignar un equipo a más de un grupo de
equipos.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite
asignar un equipo a un grupo de equipos.
Trabajo, permite asignar solo obreros al grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite
asignar obrero y socio de negocio al grupo de trabajo.
Llamada b-5: Seleccionado – Obliga a que en el escenario del
Cronograma por periodos exista avances programados para
generar la Orden de Trabajo.
No Seleccionado – No es necesario tener información del
programado en el escenario del Cronograma por periodos para
generar la Orden de Trabajo.
Llamada b-6: Seleccionado: Esta opción está disponible para el
escenario de Actividades, siempre y cuando en el presupuesto
asignado al proyecto sufrió modificaciones en el metrado. El
sistema automáticamente distribuye los metrados de acuerdo al
% asignado inicialmente a cada una de las fases.
No seleccionado: Es necesario modificar los metrados asignados
manualmente.
Configuración de Impresión
Llamada c-1: Seleccionado – En los reportes imprime la fecha y

hora de impresión, recomendable para los reportes internos.
No seleccionado – No imprime la fecha y hora de impresión.
Llamada c-2: Seleccionado – Al momento de invocar la opción
de impresión muestra la ventana para elegir los márgenes.
No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto.
Llamada c-3: Seleccionado – Utilice esta opción cuando el
reporte necesite un número de página para compaginar, esta
opción permite mostrar la ventana que pide el número de
página.
No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número
de página y por defecto el reporte tendrá el número 1.
Llamada c-4: Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo
asignado al socio de negocio.
No seleccionado – En los reportes no imprime el logotipo.
Configuración de Supervisor
Llamada d-1: Seleccionado – Permite el trabajo con una sola

moneda en todas sus aplicaciones.
No seleccionado – Permite utilizar moneda principal y
secundaria, en algunas aplicaciones pedirá el factor de cambio.
Llamada d-2: Seleccionado – Verifica si hay errores en los
periodos de los subcontratos.
No seleccionado – No realiza ninguna verificación
Llamada d-3: Seleccionado – Permite el uso del MS Project 2007
o superior siempre y cuando tenga licencia; sí trabaja en una red,
la PC (terminal) debe tener la misma versión que el servidor. Sí
trabaja vía remota solo usa los recursos del servidor.
No seleccionado, por defecto usa el MS Project 2003.
Llamada d-4: Seleccionado – Permite quitar la aprobación a la
valorización del subcontrato estando regularizado
No seleccionado – Para quitar la aprobación, realizarlo en forma
manual, empezar anulando el último documento que generó,
hasta llegar a quitar la aprobación del subcontrato.
Llamada d-5: Seleccionado – En la ficha de personal, permite el
ingreso del valor del costo hh normal y para las horas extras al 60
y 100%.
No seleccionado – En la ficha de personal, permite el ingreso del
valor del costo hh promedio.
Llamada d-6: Seleccionado – Al efectuar el tareo por actividades
y tareo multiproyecto, muestra el catálogo de actividades el
código y descripción concatenada.
No seleccionado – Sólo muestra el nombre de la actividad.
Llamada d-7: Seleccionado – En la ventana Parte Diario, al
momento de efectuar el tareo por actividades, es necesario
cambiar el Estado ha Revisado, para aprobar el Tareo del periodo.
No seleccionado – Aprueba el Tareo del periodo sin condición.
Llamada d-8: Seleccionado – Permite ver los costos de la mano
de obra en la ficha del personal del escenario de Personal
Disponible.
No seleccionado – No permite ver los costos de la mano de obra
en la ficha del personal del escenario de Personal Disponible.
Llamada d-9: Seleccionado – Al registrar el subcontrato es
obligatorio el registro del número de subcontrato y fecha fin.
No seleccionado – El sistema por defecto genera el número
correlativo del subcontrato y no toma en cuenta la fecha fin.
Llamada d-10: Seleccionado – En el escenario del Personal
Disponible al desactivar (quitar la selección de la celda activo) no
quitar del grupo de trabajo
No seleccionado – Al desactivar (quitar la selección de la celda
activo) quita del grupo de trabajo al personal.
Llamada d-11: Seleccionado – Por defecto activar la valorización
de contratos por WBS, es utilizado al valorizar el contrato, toma
datos del cronograma por periodos.
No seleccionado – Al valorizar el contrato, permite el ingreso
manual de datos.
Llamada d-12: Seleccionado – Al elaborar los partes grupales,
muestra a los proyectos que tienen asignado la misma
dimensión, con la finalidad de elegir a uno de ellos.
No seleccionado – Muestra por defecto el proyecto desde donde
se efectúa el parte grupal.
Llamada d-13: Seleccionado – Excluye las horas altura de los
Resultados Operativos.
No seleccionado – Incluye las horas altura de los Resultados
Operativos.
Llamada e-1: Muestra la paleta de colores para elegir el color del

botón de los recursos tipo subcontratos.
Llamada e-2: Seleccionado – Reindexa la Base de Datos desde
el SQL Server.
No seleccionado – El proceso de Reindexación se efectúa en
forma manual.
Llamada e-3: Disponible para Ecuador, asigne un recurso para el
transporte de equipos.
Llamada 5-4-4: Activa el correo interno del sistema para enviar
o recibir mensajes de un terminal a otro. Está disponible cuando
se trabaja en la misma base de datos. (Ver menú Herramientas).
Llamada 5-4-5: Invoca a la calculadora de Windows.
Llamada 5-4-6: Muestra el calendario de Windows.
Llamada 5-4-7: Borra periodos mal generados o antiguos no
utilizados. Los periodos dependen de la fecha de inicio y el plazo,
cuando cambias uno los datos.
Llamada 5-4-8: En el catálogo de recursos la información
registrada es jerarquizada y el registro es manual y no genera
ningún problema, pero sí importamos de Excel manual, de Por
muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados
en el editor de registros; esta opción borra, permitiendo el
acceso al escenario donde viene trabajando el usuario. (Ver la
opción en el menú Herramientas).
Llamada 5-4-9: Muestra el submenú con las opciones;
Llamada 5-4-9-1: Opciones para la grilla de los escenarios.
Llamada 5-4-9-2: Por muchos motivos el sistema puede fallar,
estos quedan grabados en el editor de registros; esta opción
borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando
el usuario. (Ver la opción en el menú Herramientas).
Llamada 5-4-9-3: Elimina los archivos con extensión ATB de los
botones, use esta opción cuando Windows no controle
adecuadamente.
Llamada 5-4-9-4: En subcontratos, tenemos la pestaña de
Autorización de Pagos, que arroga un monto. Sí el subcontratista
presente una factura con monto diferente, muestra, con la
finalidad de que el subcontratista corrija.
Llamada 6: La barra de vistas o escenarios, contiene los grupos y
botones de acceso a los escenarios.
Llamada 6-1: Son los grupos que forman parte de la barra de
vistas
Llamada 6-1-1: Es el botón de accedo al escenario.
Llamada 7: El árbol es la estructura de cómo están registrados
los proyectos que se ejecutan dentro del S10. Aquí tenemos
hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los
escenarios son:
Ubica el cursor en el nombre del proyecto inmediato
superior.
Ubica el cursor en el nombre del proyecto inmediato

inferior.
Oculta o muestra el árbol.
Muestra el contenido del registro dentro del árbol.
Esconde el contenido del registro dentro del árbol
Escritorio: Contiene sólo los proyectos que se vienen ejecutando.
Solo para los proyectos ubicados en esta carpeta están activas
todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las
opciones del menú.
Proyectos ejecutados: Los proyectos trasladados a esta carpeta
no pueden ser modificados por el usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no
están en uso y en cualquier momento se pueden trasladar a la
carpeta “Escritorio”.
Archivo Central: Esta carpeta almacena los proyectos que ya no
serán utilizados.
Papelera de Reciclaje: Todos los proyectos eliminados o borrados
son almacenados en la papelera de reciclaje, de donde pueden
ser restaurados o borrados en forma definitiva. Existe la opción
de vaciar toda la papelera.
NUEVO ARBOL —- INSERTAR AQUI

Llamada 8: Es el escenario donde el usuario interactúa con el
sistema.
Llamada 9: La barra de estado muestra el nombre del servidor, la
base de datos en uso y el nombre del usuario.
1.1 En proyectos de obras
electromecánicas
Cuando se tiene varias plantas donde se fabrican partes del
proyecto.
• En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones

la juntar la información de Planta A + Planta B + Planta C.
1.2 Registro de información en el
catálogo de proyectos
Previamente analice el tamaño y a lo que se dedica su empresa.
En el catálogo de proyectos, viene por defecto:
1.3 Acceso al módulo de Gerencia de
proyectos con sa
Del tapiz de su PC elija el botón con doble clic, luego el
sistema muestra,
Labores que debe realizar el sa

• Ingrese a Catálogos – Socio de negocios – en la rama
empleados – registre al usuario que manejará el módulo de
• Vaya al grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento de
usuarios y registre al usuario que manejará el módulo de
Gerencia de proyectos, asigne accesos y atributos de uso.
• Verifique la configuración del módulo.
2 PLANIFICACION
La planificación permite un manejo ordenado de nuestros
proyectos y una toma de decisiones acertada, en base a
información. Es una visión futura de los que haremos, nos
permite predecir los resultados que deseamos lograr, fijando
metas a corto plazo (1 semana) y largo plazo (4 o más semanas).
La planificación crea frentes de trabajo.
Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con
los recursos en forma oportuna, para ser ejecutada.
Sólo si el proyecto tiene asignado presupuesto, permite registrar
información para programar y valorizar.
LEAN
• La administración general del proyecto se nutre de la
planificación y organización de recursos.
PMI
• Planifique con 30 días o 4 semanas antes de iniciar la
construcción del proyecto.
• Haga una planificación inicial.
• Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos
S10
• Planifica las partidas de los presupuestos asignados al
proyecto, no existe el problema de recursos sobre asignados,
tampoco es necesario una nivelación de recursos. Organice y
planifique el proyecto pensando en la ejecución y el control.
• Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto,
es preferible cumplir con ejecutar las actividades programadas
antes que reprogramar, debido a que las actividades
reprogramadas se acumulan demasiado y puede exceder del
plazo de ejecución.
• Haga un camino, para cada grupo de trabajo.
• De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté
presupuestado.
• La planificación inicial termina con los pedidos para el proceso
de procura.
2.1 ¿Para qué se realiza la
planificación física?
• Contar con un cronograma gráfico, que proporciona la
duración bastante aproximada del proyecto y la secuencia
constructiva, esto con ayuda del MS Project.
• Cronograma de avances o de metrados, es lo que nos
comprometemos a ejecutar en cada periodo.
• Cronograma valorizado o de desembolsos, es lo que nos
comprometemos a invertir en cada periodo y también lo que
debemos lograr valorizar.
• Plan de utilización de recursos, viene a ser la relación de
recursos presupuestados distribuidos en el tiempo, permite
conocer:
La cantidad y tipo de mano de obra a utilizar en cada
periodo
La cantidad y tipo de equipo a utilizar en cada periodo
La cantidad de materiales a utilizar en cada periodo.
Los subcontratos que emplearemos en el proyecto.
• Pedir los recursos justo cuando serán utilizados.
2.2 Que evitamos con la falta de
planificación
La improvisación que solo trae desorden y caos. (La del
bombero).
LEAN: Reducir los tiempos de demora en el flujo del valor, remover
los obstáculos que tradicionalmente distorsionan.
S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto. (Trabajo

rehecho).
2.3 Ingrese al módulo como usuario

2.4 El proyecto
El proyecto es un conjunto de actividades que tiene una fecha de
inicio y fin, necesita ser programado y valorizado (siempre y
cuando tenga un presupuesto asignado), además controlarlo en
todas sus etapas.
El proyecto puede ser registrado desde los módulos de
almacenes, compras, nóminas y gerencia de proyectos, sólo
desde este último se asignan los presupuestos.
2.4.1 El proyecto y la contabilidad
La contabilidad se realiza por empresa, el registro de información
a través de proyectos (centros de costos). Es necesario definir
con anticipación el plan de cuentas.
2.4.2 El proyecto y las nóminas
Al registrar el proyecto se definen los tipos de nóminas que usará
el proyecto, por defecto viene con los siguientes;
• Obreros de construcción civil con beneficios sociales
• Obreros de construcción civil sin beneficios sociales
• Empleados
Sí el proyecto usa otros tipos de nómina, solicite al encargado de
manejo de ese módulo para que registre y configure.
2.4.3 El proyecto y los tipos de tareo
El programa dispone de los siguientes tipos de tareo;
Tareo estándar: Es el tareo tradicional donde se registra el
trabajo del personal en la partida de control y las horas
utilizadas; es por proyecto, la información se registra en Excel.
Desde este mismo escenario se usa TAREO ESTANDAR CON
PARTE SEMANAL, que permite publicar los partes que ser
llenado mediante el móvil, para que este último tareo funcione es
necesario configurar en el escenario de Datos generales, pestaña
de Nóminas, en la columna Tipo de tareo.
Tareo por actividades: Permite elaborar tareos para cada una de
las actividades (partidas del presupuesto), es por proyecto.
Tareo multiproyecto: Es necesario tener un proyecto matriz
donde se elaboran los tareos y los proyectos satélites, toma en
cuenta el proyecto + partida de control. Se publican los partes y
la información de la asistencia se registra mediante el móvil.
2.4.4 El proyecto y sus almacenes
Luego de registrar un proyecto, el sistema muestra el almacén de
materiales, servicios y activos. El usuario puede registrar con
nombre propio hasta 999 almacenes por proyecto. Los pedidos A
COMPRA y A ALMACEN, se realizan necesariamente del almacén
del proyecto.
Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se

ejecuta el proyecto.
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está
la sede de la empresa, se puede llamar también de tránsito.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos
material adquiridos con el fondo rotatorio o CAJA CHICA, se
ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no
estoqueales (o no almacenables), como es hh de mano de obra,
hm de equipos o SC. Los pedidos desde este almacén generan
orden de servicio.
Llamada e: Este almacén contiene los activos disponibles.
Utilice el almacén de control de activos, para efectuar pedidos de
compra de recursos tipo activo que empieza con el código 10.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran
en un taller en reparación o mantenimiento.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos
para comprar y administrar los egresos hacia equipos que se
utiliza en el proyecto, estos egresos no son tomados en cuenta
en los resultados operativos.
2.4.5 El proyecto y las dimensiones
Al proyecto se asignan dimensiones con la finalidad de agrupar
información a nivel de recursos de varios proyectos en una sola
tabla. Las dimensiones se asignan en el escenario de Datos
generales y los resultados se visualizan en el Grupo General –
escenario de Resultados por Recurso.
2.5 Registro del proyecto
En el escenario de Datos generales se registra el proyecto y sus
datos complementarios.
– Se asigna los presupuestos, venta y meta; además el
presupuesto de mayores metrados y adicionales.
– Se elige los tipos de nómina que usará el proyecto, la razón
social para las boletas, el tipo de tareo de cada una de las
nóminas y los datos complementarios que se refiere a trabajos en
altura, contacto con el agua, etc. Desde el módulo de nóminas se
registra y configura el tipo de nómina que usará el proyecto.
Para registrar el proyecto utilice estos datos:
Después de registrar el proyecto, registre las partidas de control
y ya puede iniciar el uso de pedidos y compras (aun cuando falta
completar los presupuestos)
Acceso al escenario de Datos Generales: El proyecto y sus datos
complementarios se registran en el escenario de Datos
Generales.
En el árbol del Catálogo de Proyectos, se registra la información

de la empresa. En el árbol permite un máximo de 99 registros.
Llamada a: El registro en el árbol de este catálogo se registran

los grupos de acuerdo a la línea de negocio, dentro de cada
grupo permite registrar 999 proyectos.
Ingreso de datos del proyecto
Llamada 1: Se recomienda usar antes del nombre del proyecto
(240 caracteres) el número de contrato, orden de servicio o
número de obra que se ejecuta en el año.
Llamada a: Use el botón , para elegir o registrar el nombre del
propietario del proyecto.
Llamada b: Use el botón , y del catálogo elija el lugar (distrito)
donde se ejecutará el proyecto.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es
importante, para generar períodos semanales y mensuales,
IMPORTANTE: SI YA TIENE INFORMACIÓN REGISTRADA EN
CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA
FECHA. La fecha de inicio real del proyecto se modifica en el MS
Project.
Llamada d: No ingrese este dato, el sistema lo calcula
automáticamente.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendarios que está
previsto dure la ejecución del proyecto, es un dato tentativo
inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de
inicio. Cuando requiera más tiempo incremente el número de
días, luego, en el escenario de PERIODOS procese y refresque
para incrementar periodos.
Llamada f: Es el inicio de la semana para efectos del pago de
planillas. Cuando el sistema genere los períodos semanales, la
semana iniciará el día que eligió. Se recomienda que todos los
proyectos empiecen el mismo día para agrupar los datos a nivel
de empresa y tener los resultados operativos en el grupo general.
Llamada g: No disponible en este módulo.
Llamada h: Elija el mismo tipo de moneda que utilizó en el
presupuesto.
Llamada i: Elija el tipo de moneda alterno que utilizará el módulo
de almacenes.
Llamada j: Ingrese el nombre de empresa que ejecutará el
proyecto.
Llamada k: Sí la empresa tiene sucursales elija la que
corresponde. En el catálogo de identificadores se registra la
empresa y las sucursales.
Llamada L: Ingrese la dirección donde el proveedor dejará o
entregará los recursos comprados, este dato es utilizado y
mostrado en la orden de compra.
Llamada m: Ingrese el número telefónico del local donde
funcionan las oficinas del proyecto.
Llamada n: Ingrese el número de fax del local donde funcionan
las oficinas del proyecto.
Llamada o: Graba el contenido de la ventana y cierra.
En el Catálogo de proyectos, haga doble clic sobre el

nombre del proyecto para trasladarlo al árbol del
escenario de Datos generales.
2.5.1 Asignar presupuestos al
Proyecto
El presupuesto proporciona al proyecto, las partidas, metrados,
recursos, cantidades y precios.
Asigne los presupuestos que utilizará el proyecto; deben estar
elaborados en el mismo tipo de moneda.
Ejecute este paso sólo si tiene presupuesto elaborado en el
módulo de Presupuestos del S10 – caso contrario vaya al grupo
CONFIGURACION escenario de Partidas de Control y efectúe el
registro, adicionalmente los Destinos Especifcos que es un
parámetro adicional; en este caso, pida recursos del catálogo
para comprar y use almacenes para administrar los ingresos por
compra.
Llamada a: Asigne el presupuesto venta, la información del

cliente puede ser manejado con el mismo criterio de la rama
meta, de forma interna.
Llamada b: Asigne el presupuesto venta, toda la información que
se maneje en esta rama es para el propietario del proyecto.
Llamada c: Asigne el presupuesto meta, toda la información que
se registre en esta rama es interna y para la gestión del proyecto.
Llamada c-1: Del catálogo de presupuestos asigne el
presupuesto a cada uno de las ramas.
Repita el proceso para asignar los demás presupuestos, a las
ramas que le corresponden.
Comentario: El sistema permite asignar uno o más presupuestos
a cada una de las ramas. A medida que requiera más
presupuestos el proyecto.
Llamada d: Una vez que tenga la programación concluida en la
rama meta y antes de iniciar la construcción del proyecto, cree
Línea Base.
Llamada 1: Solo los proyectos que están en ejecución deben

estar ubicados en la carpeta Escritorio.
Llamada 2: Arrastre a esta carpeta los proyectos finalizados.
Llamada 3: Arrastre a esta carpeta los proyectos que están en
proceso de espera.
Llamada 4: Arrastre a esta carpeta los proyectos que desea
archivarlos.
Llamada 5: Arrastre a esta carpeta los proyectos que serán
eliminados.
2.5.2 Datos adicionales
Esta configuración es por proyecto.

Configure,
Llamada a: Permite la configuración de decimales para las

cantidades.
Llamada b: Permite la configuración de decimales para los
precios.
Llamada c: Seleccionado; Permite el uso de factores de inflación
para ajustar el monto valorizado.
Llamada c-1: El botón muestra el catálogo Grupo de Factores de

Inflación, con la finalidad de elegirlo.
Llamada c: No seleccionado; No permite el uso de factores de

inflación.
Los datos para los Factores de Inflación se registran en el grupo
y el acceso directo
Llamada d: Seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de
equipo, egresos a partidas de control; sólo muestra las partidas
de control activas. RECOMENDADO.
No seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo,
egresos a partidas de control; muestra todas las partidas de
control registradas.
Llamada e: Elija al Jefe de Proyecto del catálogo de Socio de
Negocio, es utilizado en los reportes del módulo de Nóminas del
S10.
Llamada f: Elija al Administrador del Proyecto del, catálogo de
Socio de Negocio, es utilizado en los reportes del módulo de
Nóminas del S10.
Llamada g: Distribución de costos; luego de realizar el tareo
Multiproyecto y procesar las nóminas, se efectúa el reparto del
costo en los proyectos destino; pero se da el caso que muchas
veces al personal se le debe pagar sin que haya realizado una
actividad, derivado de la falta de frente, etc.; el monto que
reciben los obreros se cargan a una partida de control, que
puede ser NO CONTRIBUTORIO. Se derivan dos condicionantes:
Llamada g-1: Se elige la partida de control NO
CONTRIBUTORIO, para cargar el costo de la mano de obra. No es
necesario usar la opción marcada con la llamada g-2.
Llamada g-2: Se elige la partida de control NO
CONTRIBUTORIO, para cargar el costo de la mano de obra, luego
se elige a actividad sólo en el caso de utilizar tareo por
actividades.
Llamada h: Elija en número de decimales para el factor de
relación, que será utilizado en el módulo de Valorizaciones del
S10.
Llamada i: Gestión Inmobiliaria, defina el tipo de proyecto.
Llamada i-1: Ponga una selección cuando el proyecto NO SEA
INMOBILIARIO.
Llamada i-2: Integra la información del proyecto con el software
Sperant, el programa inmobiliario del S10.
Llamada i-2: Seleccionado, indica que el proyecto es
inmobiliario, pero no se integra al software Sperant.
Luego use el botón para grabar los datos

registrados en el escenario.
Use el botón en el dato de modificar cualquier dato del
registro.
2.5.3 Las nóminas del proyecto
Toda la información debe ser registrada por el encargado de
nóminas.
Se describen algunas funciones en la Gestión de mano de obra
de esta guía.
2.5.4 Dimensiones
Son parámetros para agrupar la información de los proyectos. En
el escenario de Datos generales, se registran y asignar las
dimensiones al proyecto. En el grupo general, escenario
Resultados por Recurso, se visualiza la información agrupada de
acuerdo a las dimensiones.
Ejemplo de dimensiones, se registran previamente en el catálogo,
para luego asignar al proyecto.
2.5.5 Escala de periodos para la

programación manual e ingreso de
avances
Es necesario elegir los periodos donde se ingresarán los avances
en el escenario por Cronograma por Periodos, para el modo
programado y valorización, Al registrar y valorizar los
subcontratos también toma esta configuración.
Los periodos semanales, no son compatibles con los mensuales.

Sí registró información en semanas y desea ver en meses, en el
escenario de Resultados Operativos, el sistema toma el
promedio.
Recomendado:
• Para la rama Venta Descompuesto, Meta y Línea Base, elija
periodos semanales.
• Para la rama Venta elija periodos mensuales.
El usuario que registra el proyecto tiene acceso a todos los
procesos, es quien debe invitar a otros para que participen del
grupo de trabajo, cada uno tendrá los permisos necesarios para
desempeñar diferentes labores dentro del proyecto. Dentro de
las opciones está; asignar techo, aprobar los incrementos y
pagos para los subcontratos. El usuario que forme parte del
grupo de trabajo, debe ser registrados en el Catálogo de Socio
de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios – Mantenimiento de
Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos.
Solo el usuario que tiene la categoría de jefe de grupo tiene la
facultad de asignar atributos de uso.
Acceso a usuarios del proyecto
Para dar atributos,
2.5.7 Registro del Multiproyecto y

Proyectos destino, para Tareo
Multiproyecto
Registre el multiproyecto y los proyectos destino; (sí ya tiene
registrado omita este paso).
Para registrar el MULTIPROYECTO, utilice estos datos:
2.5.8 Planificación del Costo

2.5.8.1 Partidas de control
El sistema utiliza partidas de control, para el control económico
del proyecto.
S10: Es necesario responder a las preguntas, ¿en que gasta el
proyecto?, ¿cómo quieres ver los resultados operativos?
PMI: Cada proyecto debe generar la información económica

para el control.
Verifique la configuración en datos adicionales del escenario de

Datos generales y para el proyecto, que esté seleccionado
MOSTRAR SOLO PARTIDAS DE CONTROL ACTIVAS.
2.5.8.1.1 Partidas de Control General
a nivel de empresa.
Es la relación de ítems en lo que generalmente gasta la empresa
al ejecutar sus proyectos. A cada una de las partidas de control
del proyecto se le asigna una partida de control general, esto
permite controlar el proyecto también de acuerdo a las partidas
de control de la empresa. Datos del ejemplo
Acceso al catálogo
2.5.8.1.2 Partidas de Control a nivel
de proyecto
Cada proyecto debe registrar sus propias partidas de control, las
actividades de cada una de las fases o WBS, se asignan a las
partidas de Control, con lo que adquieren valor y recursos.
Ejemplo todas las partidas de encofrado serán agrupadas en una
sola partida que se llamará Encofrado. Es como sí “armara” otra
partida con todos los análisis de precios unitarios de encofrado. A
la partida de control del proyecto se asigna la partida de control
de la empresa. AL REGISTRAS LAS PC TOME EN CUENTA LAS
PROYECCIONES – el sistema agrupa solo las actividades que
tienen la misma unidad.
Ingrese al escenario de Datos generales, y en escenario elija la
opción Datos adicionales, verifique la opción marcada con la
llamada d.
Llamada d: Para acceder a esta ventana, ingrese al escenario de

datos generales, en el árbol elija el proyecto, luego la celda de
DATOS ADICIONALES.
2.5.8.2 Ejemplo de partidas de
control de proyectos Administrativos
control de proyecto de Edificaciones
Llamada a: Son las partidas de control del proyecto
Llamada b: Cuando se registra unidad propia, filtra todas las
actividades asignadas con la misma unidad dentro de la partida
de control, esta información es tomada en los resultados
operativos con la finalidad de realizar las proyecciones de costo.
Llamada c: Son las partidas de control general de la empresa
asignadas a la partida de control del proyecto, es para obtener
resultados operativos a nivel de partida de control general.
La unidad de la partida de control sirve para efectuar las
proyecciones en el escenario de Resultados operativos.
Al grupo de gastos generales no se asigna unidad.
Recomendaciones: Sólo registre la partida de control
ENCOFRADO, (no encofrado metálico y encofrado de madera).
Sólo registre la partida de control CONCRETO, (no concreto 100,
concreto 175, concreto 210).
control de proyecto de Carreteras

control de proyecto de Saneamiento
control de proyecto de Agua y
Desague

control de proyecto de Electrificación
control de proyecto de Puentes
Datos que serán registrados:
Acceso al escenario
Verifique la estructura de registro,
Registro del primer nivel – proyecto.
Registro del segundo nivel – grupo.
Para el registro del último nivel – partida de control.

Llamada a: Registre el nombre de la partida de control del
proyecto.
Llamada b: Sí la partida de control tiene unidad, registre; caso
contrario deje vacía la celda. El sistema filtra las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control para efectuar
las proyecciones en el escenario de resultados operativos.
Llamada c: Sí registre unidad propia a la partida de control, surte
el mismo efecto que la llamada b, dando preferencia a la unidad
propia.
Llamada d: Seleccionado; Permite ser elegido para los egresos a
partida de control desde el módulo de almacenes, y para los
partes de equipo, tareos y subcontratos en el módulo de
gerencia de proyectos.
Llamada e: Esta opción no es obligatoria, pero sí le asigna una
partida de control general, permite ver los resultados operativos
de acuerdo a este parámetro
NOTA: El sistema está preparado sólo para utilizar el último nivel
de registro de la partida de control.
Importante: Después de que una partida de control tenga
movimientos no modifique la estructura de registro, (Definir
Estructura)
2.6 Responsables
Son las personas encargadas de administrar el proyecto,
contempla al personal técnico y administrativo.
Requisito, tener registrado en el Catálogo de Socio de Negocios
a los empleados, supervisores y todo el personal involucrado.
Uso de los responsables: Participan en las reuniones que realiza
el proyecto y en la gestión de la comunicación.
En el PMI se denomina Stakeholders o Interesados.
‘PMI
• La evaluación del desempeño es en función del éxito o
fracaso.
• Para tener éxito en el proyecto aproveche el trabajo en grupo.
• Reunir un grupo de personas que trabajan en un proyecto no
crea automáticamente un equipo de proyecto.
• Un equipo de proyecto se caracteriza por el hecho de que sus
miembros cooperan entre si y se comprometen con la
consecución de los objetivos comunes.
• El éxito del proyecto depende de los integrantes del equipo
de trabajo.
• Los equipos de trabajo funcionan mejor que las personas
individuales, permite el uso eficiente de recursos.
• Defina en forma clara los objetivos y la toma de decisiones
dentro del grupo.
• En un grupo de proyecto cada uno se dedica a sus tareas y
pone todo de sí.
• Combine autoridad con responsabilidad.
Matriz de responsables,
Llamada a: Estos datos se utilizan para el subpresupuesto de

gastos generales.
Llamada b: Los nombres se utilizan para registrar en personal
disponible dentro de la nómina de empleados.
Llamada c: Son los datos utilizados para desarrollar los
procedimientos.
Evite
• La mera organización del equipo no asegura la consecución
de las metas.
• Objetivos poco claros – disminuyen la motivación y el
compromiso.
• Comunicación pobre.
• Falta de liderazgo.
• Alta rotación.
• Comportamiento inapropiado.
Vaya al grupo Configuración y en el escenario Responsables,
efectúe el registro.
En el escenario,
A continuación, el registro concluido,
2.7 Información que será utilizada

por un proyecto específico
2.7.1 Especialidad
La especialidad es un parámetro para asignar a las actividades.
Se utiliza para filtrar las actividades.
Esta información es utilizada en los resultados operativos en
línea.
Es un parámetro adicional, no todos los proyectos los necesitan.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el

escenario de Especialidad, luego en el árbol elija el proyecto, en
el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro,
luego a cada especialidad asigne las actividades del WBS en el
escenario de Clasificación de Actividades.
2.7.2 Frentes
Es un lugar físico que comprende una porción del proyecto
donde se ejecutarán actividades. Permite organizar el proyecto
por frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo
y egresos desde el módulo de almacenes, en el módulo de
Almacenes tenemos Resultados por Frente. En resultados
operativos en línea, visualice la información por frentes. No todos
los proyectos necesitan registrar frentes.
Es un parámetro adicional, no todos los proyectos los necesitan.
escenario de Frentes, luego en el árbol elija el proyecto, en el
escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro. En
el escenario de Clasificación de Actividades se elige FRENTE y se
asigna a cada uno las actividades del WBS.
2.7.3 Destinos Específicos
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las
actividades, se utiliza para asignar a los recursos en los egresos a
partida de control, también en los tareos y partes de equipo. Este
destino permite conocer todos los recursos utilizados en
cantidad y costo de cada uno de los destinos específicos.
Es un parámetro adicional, pero necesario.
2.7.3.1 Ejemplos de Destinos
Específicos
escenario de Destinos Específicos, luego en el árbol elija el
proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y
efectúe el registro. En el escenario de Clasificación de
Actividades elija DESTINOS ESPECIFICOS y se asigna a cada uno
las actividades del WBS.
2.1 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de
procura. (Sólo el usuario que tiene permiso puede asignar techo
al proyecto).
Llamada a: Seleccionado: Hace que el proyecto trabaje con
techo y permite el uso de los escenarios Techo en el grupo de
mano de obra, materiales, equipos, subcontratos. Los pedidos
sólo estarán conformados por recursos de los presupuestados
asignados al proyecto, controlando en todo momento el techo.
No seleccionado: Los pedidos de los recursos se realizan desde
el catálogo de recursos, el usuario define el tipo y la cantidad, el
recurso pedido puede no necesariamente estar presupuestado.
Llamada a-1: Al efectuar un pedido, sólo muestra los recursos de

los presupuestos asignados al proyecto.
Llamada a-2: Previamente es necesario ingresar al escenario de
Techo Libre para registrar los recursos que usará el proyecto,
considerando cantidad y precio, al efectuar un pedido, sólo
muestra los recursos del Techo Libre.
2.2 Calendario
El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y
feriados dentro del lapso de ejecución del proyecto, incluye
horarios. Por defecto, al registrar un proyecto en el escenario de
Datos generales el sistema le asigna un calendario base que es
utilizado por todas las actividades y recursos del proyecto.
• El usuario también puede registrar un nuevo calendario y
horario para el proyecto.
• El calendario asignado al proyecto usa el MS Project.
2.2.1 Configurar feriados
Se registran los días feriados o no laborables, para que marcarlos
en el calendario y las horas de trabajo sean eliminadas. Los días
feriados por defecto es para todo el país. En el Perú tenemos 10
días feriados fijos por ley, esta información se registra desde el
menú Herramientas – Configuración.
Hay 2 días no laborables que obedecen a la lunación que
corresponden a la semana santa, luego dependiendo donde se
ejecuten los proyectos también se registraran los feriados del
lugar en forma manual.
Acceso al escenario de Calendario
2.2.2 Registro de días no laborables

Registre los días no laborables, del lugar donde se ejecutará el
proyecto.
Llamada a: Haga clic sobre la celda marcada con la llamada para
tomar los días feriados a nivel nacional.
Para registrar los feriados adicionales del lugar y semana santa:
Elija el mes y año; luego el día para luego asignarle NO
LABORABLE. Horario de trabajo
2.2.3 Horario de trabajo
El sistema muestra el calendario asignado por defecto. El usuario
puede modificar o registrar otro horario, digitando directamente
el horario como se muestra, conservando (:) dos puntos como
separador.
La cantidad de horas es tomada en cuenta como tope en los
tareos y partes de equipo.
2.2.4 Calcular horas y días laborables
para los períodos
Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón . El

sistema está preparado para efectuar el cálculo en línea.
2.3 Preparar la información para la
Planificación Física
2.3.1 Actividades
En el escenario de Actividades, se prepara la información para la
planificación física del proyecto, se registra el WBS y las fases, se
asignan las partidas del presupuesto. Al proceso de segmentar
un proyecto también se le conoce como faseado o Estructura de
División del Trabajo (EDT) o (WBS siglas en inglés), que viene a
ser un listado que agrupa las actividades, obedece al orden
constructivo, no genera dependencia.
PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en
segmentos más pequeños y manejables con suficiente detalle,
organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo.
S10: Participan todas las partidas de los presupuestos

asignados.
Resumiendo, el concepto se trata de adecuar los presupuestos al
proceso constructivo. El registro manual de las fases, se
recomienda efectuar para las ramas Meta (opcional para – Venta
descompuesto). Para la rama Venta, efectuar una asignación
automática.
Acceso al escenario de Actividades
En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos,

para visualizar las partidas de otros presupuestos asignados.
A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto,

con los metrados que corresponde.
Actividad es una porción de partida asignada a una fase del
WBS.
Este escenario, proporciona el faseado con las actividades que
serán programadas en el escenario del Cronograma por Periodos.
Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y
procese (use el procesamiento tipo 3).
Luego use el botón en el escenario de Actividades.

2.3.1.1 WBS
Al conjunto de Fases le llamamos WBS, y se trata de segmentar
el proyecto en los lugares de trabajo, automáticamente son
asociados a sus recursos, un buen diseño elimina interferencias
2.3.1.1.1 Caso a) Asignación
automática en la rama Venta
En la rama venta la asignación es automática, el sistema registra
las fases del WBS, y también asigna las partidas del presupuesto
a cada una de estas, conservando la estructura del presupuesto.
Se utiliza para efectuar las valorizaciones que se entregará al
Use el botón
Llamada a: El sistema registra automáticamente las fases y le
asigna las partidas que le corresponde mostrado en la llamada b.
Sí al proyecto le asigna un segundo presupuesto;
Luego el botón (asignar solo el presupuesto actual).

Luego, vaya al escenario de PERIODOS, y haga visibles los
meses.
En el escenario del CRONOGRAMA POR PERIODOS, programe y
valorice.
Para imprimir la valorización elija modo valorización costo, al
hacer clic derecho sobre una actividad elija vista preliminar, luego
valorización.
2.3.1.1.2 Ejemplo de WBS y
planeamiento gráfico para un puente
El WBS o fases, es una relación del orden constructivo, donde se
detalla en forma ordenada cada parte del proyecto y lo que debe
ejecutar cronológicamente.
Llamada a: Es un WBS detallado, favorece a la programación y al
ingreso de avances.
Llamada a-1: Registre el código de 5 en 5, sobrando espacios,
esto permite insertar nuevas fases.
Llamada a-2: El WBS debe tener un totalizador que es el nombre
del proyecto.
Llamada a-3: Registre en una rama a parte el incremento de
obra, esto permite asignar a la partida de control y efectuar una
programación diferenciada.
Llamada a-4: Registre una rama para los mayores metrados.
Llamada a-5: Registre una rama para los adicionales ordenados
por el propietario.
Llamada b: Es un WBS abreviado, en cada fase se agrupa lo que
se tiene que ejecutar, se toma la duración de la actividad
mandante en este caso el encofrado.

planeamiento gráfico para un edificio
Llamada a: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y
sanitarias tiene las partidas por pisos asigne a cada piso lo que le
corresponde.
Llamada b: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y
sanitarias tiene las partidas globales registre una fase.
En la etapa de estructuras, planifique por pisos.
En la etapa de acabados, planifique por actividades.
planeamiento gráfico para
saneamiento
planeamiento gráfico para una
carretera
Llamada a: Son las obras iniciales.
Llamada b: Son las fases de un tramo.
Llamada c: Registre en cada tramo las fases que le corresponde.
Llamada d: Son las obras generales que tienen duración
prolongada y se usan en cada tramo.
Llamada e. Son los gastos generales.
Llamada f: Registre el incremento de obra, a medida que se
produzca.
2.3.1.1.6 Caso b) Asignación manual
(recomendado para el presupuesto
de gestión)
Esta opción es recomendada para la rama Meta, permite definir
la estructura de registro de las fases, luego registrar
manualmente las fases del WBS para luego asignar las partidas
del presupuesto a cada una de las fases, con los metrados que le
corresponde.
2.3.1.1.7 Fases o estructura de
división del trabajo (EDT) o (WBS)
Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la
forma como será construida, en el caso del puente que se
muestra en este croquis, se especifican todas las partes del
proyecto a construir. Se prepara la agenda del proyecto en forma
realista. No descomponga la EDT en más partes que la que
pueda manejar
En un organigrama describa las partes del puente en forma
detallada, tal como será construida, esta información se registra
en la ventana del WBS.
2.3.1.2 Registro de las Fases del WBS
Definir estructura de registro,
Llamada a: Defina la cantidad de dígitos de cada nivel de

registro.
Llamada a-1: En este nivel se registrará al totalizador que viene
a ser el nombre del proyecto, un dígito es suficiente.
Llamada a-2: En los siguientes niveles defina el número de
dígitos, tomando en cuenta no la suma total no debe exceder de
15 como muestra la llamada b.
Llamada a-3: A cada nivel asigne un color para diferenciarlo.
Llamada b: Muestra la cantidad máxima de dígitos o longitud de
los códigos acumulados.
Llamada c: Después de configurar la estructura de fases cierre la
ventana.
Registre los datos de acuerdo a lo mostrado en el organigrama.
Estas son las fases registradas:

2.3.1.3 Preparando las partidas antes
de asignar a las Fases
2.3.1.3.1 Consolidar Partidas
Este utilitario permite independizar subpartidas del presupuesto
principal, con la finalidad de programarlos separadamente.
Durante el proceso de consolidación los metrados son
acumulados.
El presupuesto que se toma como ejemplo para este proyecto,
tiene subpartidas para la preparación de agregados en todas las
partidas de concreto; las que serán consolidadas. Esto permitirá
programar la preparación de agregados primero, luego la
construcción.
Consolide:
Procedimiento:
Repita el proceso para las demás subpartidas. Estas son las

subpartidas consolidadas
Estas son las subpartidas consolidadas:
2.3.1.3.2 Hacer Asignable

Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la
partida principal, con la finalidad de programar solo la partida
principal. Hacer asignable las siguientes partidas:
Procedimiento:
Repita el proceso para todas las actividades.
A continuación, se muestra las actividades consolidadas:
2.3.1.4 Asignar partidas a las Fases

del WBS
A cada fase se le asigna las partidas que les corresponden.
Llamada a: Elija la fase.

Llamada b: Asigna la actividad a la fase, con doble clic.
Llamada c: Este segmento muestra las actividades asignadas a la
fase.
Llamada c-1: Ingrese el porcentaje del metrado de la actividad
que le corresponde a la fase.
Ubicar actividades con saldo: Para verificar que todas las
partidas hayan sido asignadas a las fases use el botón y el
sistema muestra el cuadro de diálogo,
Para generar el correlativo: Use el botón , para generar el

número correlativo para cada una de las actividades.
Use el botón , luego

Para visualizar las actividades asignadas a lasa fases:
Los metrados o porcentajes pueden ser modificados, siempre y
cuando no excedan del 100%.
Llamada a: Al hacer clic derecho muestra el menú,
Llamada a-1: Permite eliminar la actividad asignada.

Llamada a-2: Envía a un archivo de Excel el contenido de la
ventana.
2.3.2 Asignar actividades a las
Partidas de Control
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades
del WBS, para que adquieran valores.
Se asigna con el 100% de los metrados. En el escenario de
Resultados Operativos, se visualiza la información en costo que
corresponde al venta y meta agrupados por partidas de control.
Acceso al escenario de Clasificación de Actividades
Llamada a: Elija la partida de control.

Llamada b: Elija la actividad con doble clic para asignar a la
partida de control.
Llamada c: Este botón indica que la actividad ha sido asignada a
una partida de control.
Llamada d: Son las actividades asignadas a la partida de control.
Use el botón para verificar que todas las actividades estén
asignadas a las partidas de control.
Repita el proceso para la rama venta.
Vaya al escenario de Resultados Operativos y haga una vista

para ver el sí ganaremos o perderemos en cada una de las
partidas de control.
2.3.3 Asignar Especialidad a las
actividades
A cada una de las actividades del proyecto se le asigna una
Especialidad.
Use especialidad cuando el proyecto por su magnitud lo requiera
ej.: un hospital, una fábrica.
Usos:
• Permite visualizar los resultados operativos en línea de
acuerdo a este parámetro.
• Al elaborar el parte de equipo, se le asigna una partida de
control, también este parámetro.
• Al elaborar el tareo, a una persona se le asigna una partida de
Acceso al escenario de Clasificación de Actividad
Llamada a: Elija la especialidad.

especialidad.
la especialidad.
Llamada d: Son las actividades asignadas a la especialidad.
asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
2.3.4 Asignar Frente a las actividades
A cada una de las actividades del proyecto se le asigna un
Frente. No todos los proyectos requieren el registro de frentes.
Usos:
• Permite visualizar los resultados operativos en línea de
acuerdo a este parámetro.
• En el módulo de almacenes, al hacer un egreso a partida de
control, también se le asigna este parámetro.
• Al elaborar el parte de equipo se le asigna una partida de
• Al elaborar el tareo a una persona se le asigna una partida de
Acceso al escenario de Clasificación de Actividad
Llamada a: Elija el frente.
Llamada b: Elija la actividad con doble clic para asignar al frente.
Llamada c: Este botón indica que la actividad ha sido asignada
al frente.
Llamada d: Son las actividades asignadas al frente.
asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
2.4 Vistas
Las vistas son segmentos o porciones del proyecto que agrupa el
usuario. En el escenario del Cronograma por periodos al
visualizar una vista puede tener la información del programado e
ingresar lo ejecutado o el porcentaje del trabajo completado.
Datos que serán registrados ADICIONAR VISTAS PARA
EDIFICACIONES
Acceso al escenario de Vistas
Definir estructura
Para efectuar el registro:
Para asignar el título general, se arrastra y para asignar un grupo

(títulos y actividades) use doble clic, otra alternativa es marcar
un bloque y arrastrar desde el primer registro marcado en un
recuadro de color amarillo.
Vaya al escenario del cronograma por periodos

Ejemplo de vistas en proyectos de edificación
2.5 Períodos
Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica, se
ejecuta y se controla las actividades y el sistema los genera en
forma automática de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo, datos
registrados en el escenario de Datos Generales.
Los períodos son por proyecto.
Labores que se efectúan en este escenario
• Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde
sean requeridos.
• En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite
hacer visible 15 periodos.
Acceso al escenario de Periodos
Hacer visible los períodos

Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que
se utilizarán en el escenario del Cronograma por Períodos,
Resultados Operativos, entre otros.
Elija solo los periodos mensuales y semanales, como se muestra.
Llamada a: Es el totalizador de los periodos mensuales.

Llamada b: Es el totalizador anual de los periodos mensuales.
Llamada c: Es el totalizador de los periodos semanales.
Llamada d: Es el totalizador anual de los periodos semanales.
Elija solo los periodos mensuales y semanales, como se muestra.
NO USE PERIDOS QUINCENALES QUE ESTA DISPONIBLE SOLO
PARA EL MODULO DE NOMINAS.
2.6 Planificación Física del proyecto
Planifique o programe sólo si el proyecto tiene asignado
presupuesto.
La planificación permite conocer las metas a largo y mediano

plazo para así crear frentes de trabajo (qué es lo que debemos
avanzar o hacer en cada periodo).
Consideraciones:
• En el escenario de Actividades se preparó la información que
será utilizada en la planificación física del proyecto.
• Tenemos la planificación de la rama Venta, para el cliente o
• Tenemos la planificación en la rama Venta descompuesto, que
solo es informativa no pasa a los resultados operativos.
• Se entiende que la planificación de la rama Meta debe ser más
ajustada (menor tiempo), que la presentada al cliente y es la que
usamos para la gestión del proyecto y pasa a los resultados
operativos.
Resultados de la planificación:
• Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice el MS
Project), proporciona la duración aproximada del proyecto, así
como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede
ir cambiando sí se reprograma.
• Cronograma de avances, muestra los metrados que deben ser
ejecutados en cada uno de los periodos, luego de la
reprogramación estos metrados irán cambiando.
• Cronograma de desembolsos, muestra los montos que debe
desembolsar la empresa en cada periodo para financiar la
ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro
para los montos a valorizar en cada periodo.
• Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución
de los recursos presupuestados en los periodos programados,
esto nos proporciona, la participación de los recursos en cada
uno de los periodos, de acuerdo a este plan se adquieren los
recursos.
• Del análisis del plan de utilización de recursos, elija los
recursos que necesitan plazos para abastecimientos, así como los
que requieren stock mínimo como es el caso de los combustibles.
Un manejo adecuado de la planificación nos permite administrar
los recursos para que proceso de procura.
PMI: Administre recursos presupuestados en el

proceso de procura, eso significa que para pedir un
recurso es recomendable que forme parte del
proyecto
S10: Para usar Pedidos Automáticos, un recurso
debe aparecer en el plan de utilización de recursos.
Riesgo: Es generado por tener metas irreales e

incumplibles
Una buena programación permite tener metas inmediatas, y a

largo plazo.
2.6.1 Planificación manual en el
escenario del Cronograma por
Períodos
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los
períodos a programar, sean estos mensuales (en la rama venta) y
semanales (en la rama meta).
Acceso al escenario del Cronograma por Periodos
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato

que será visualizado o ingresado en la grilla del escenario. De la
barra de botones elija :
Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje
o metrado (no costo)
Elija la escala del período
Ingreso manual de datos para el cronograma programado
Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda

a la altura del nombre del proyecto (totalizador), replica el
porcentaje en toda la columna.
Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la
altura de un título, replica el porcentaje en las actividades
subordinadas a este título.
Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que
corresponde a una actividad, el dato registrado solo afecta a la
actividad.
Llamada d: Maque un bloque horizontal con varias celdas, luego
registre el porcentaje a repartir en el bloque.
Llamada d-1: Estime el porcentaje a repartir en el rango de
periodos seleccionado.
Llamada e: Marque un bloque vertical con varias celdas y luego
registre el porcentaje a repetir.
Para visualizar el porcentaje o cantidad de metrado programado;

haga clic en la cabecera del periodo semanal para marcar un
bloque.
Como resultado tendremos el porcentaje programado acumulado

de cada una de las actividades.
Llamada f: Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para
marcar un bloque, utilice SALDO PROYECTADO, para tomar el
saldo del porcentaje o metrado que falta programar.
Calcular recursos:
Para los metrados o porcentajes ingresados en la grilla, el
sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo al análisis de
precios unitarios, para tomar recursos, precios, cantidades.
Luego, en la ventana Recalcular, use el botón .

Los resultados de la planificación lo veremos después de
programar con el MS Project.
2.6.2 Planificación gráfica del
proyecto usando el MS Project
Las fases o WBS con sus respectivas actividades asignadas en el
escenario de Actividades, son utilizadas en el escenario del
Cronograma por Períodos para efectuar la programación gráfica,
de donde se exporta al MS Project.
En el MS Project, se vinculan las barras, luego al actualizar hacia
el S10 que calcula los recursos.
PARA TOMAR EN CUENTA:

Sí trabaja en LAN – el cliente, servidor – ambos deben
tener la misma versión del MS Project.
Si se conecta mediante escritorio remoto – solo usa los
recursos del servidor, ej.: el MS Project.
El MS Project no soporta doble moneda, tampoco jornadas
diferentes en las partidas, se refiere al número de horas del día.
El usuario que tiene la categoría de supervisor “sa”, debe
ingresar a configuración usando el botón .
Llamada a-1:
*No seleccionado, por defecto el S10 utiliza el MS Project 2003,
y este programa tiene que estar instalado en el servidor y el
terminal.
*Seleccionado, permite el uso del MS Project 2007 o superior,
siempre y cuando tenga instalado en el servidor y el terminal.
(USE EL MS PROJECT CON LICENCIA).
Elija el tipo de dato que será mostrado en la grilla, de la barra de

botones elija :
Elija la Escala de periodo
2.6.2.1 Tiempos para programación

Duración de las actividades
El metrado/rendimiento, proporciona la duración de la actividad
en días.
Para la duración de las actividades en días, es necesario hacer
visible los campos de Fase, Descripción, Metrado presupuesto,
Rendimiento, Cuadrilla, Duración días.
Haga visible los campos:

Verificando la duración de las actividades
La cantidad de personal o número de cuadrillas considerado para
la construcción obedece a la experiencia del programador
(inicialmente) y la necesidad de culminar la actividad en un
período determinado. Ajuste la programación inicial
reprogramando y verificando cantidades y recursos de cada una
de las actividades.
Considere las siguientes cuadrillas:
A las partidas de gastos generales no se les asigna cuadrillas, ya

que se controla solo a nivel de gasto.
La duración es el tamaño de la barra en el MS Project.
2.6.2.2 Exportar información del S10
al MS Project
No es necesario exportar los recursos del S10 al MS Project.

Tome en cuenta el orden constructivo: Esta es una programación
gruesa. En el MS Project, use el botón para guardar el archivo en
la base de datos del S10.
En el MS Project, use el botón .
IMPORTANTE, En el MS Project no use:
Guardar como: Porque le cambia la ruta y corre el riesgo de que
el S10 no tome los datos.
No inserte ni quite tareas – sí desea hacerlo ingrese al escenario
de Actividades.
2.6.2.3 Vincule las actividades
2.6.2.4 Actualizar los datos del MS

Project al S10
Esta opción, traslada la información del MS Project al S10.
Los datos del MS Project pasan automáticamente al S10.
2.6.3 Planificación gráfica con el
Diagrama de Gantt del S10
ESCENARIO EN REESTRUCTURACION
2.6.4 Resultados de la planificación

Hay dos parámetro que se eligen, la escala de periodo
donde tiene datos, y el modo que puede ser metrado o
costo.
Los reportes se emiten desde el escenario del Cronograma por

periodos.
Acceso al escenario
Con el botón se elige el tipo de dato que será mostrado en el
escenario del Cronograma por Periodos
También es necesaria la escala de período en el que se tiene

datos.
Verifique que el monto presupuestado sea el mismo que el

programa, a veces varía por los redondeos.
Impresión de reportes de la planificación

Elija el botón y del menú que muestre, elija una opción.
2.6.4.1.1 Reporte Cronograma por
partida
2.6.4.1.2 Reporte del Valorizado

contractual
Utilice esta opción cuando tenga avances registrados en modo
valorización.
Para imprimir el reporte, use el botón y visualice los datos en
modo valorización costo.
2.6.4.1.3 Reporte Cronograma

Puede ser valorizado o metrado, de acuerdo a los datos
mostrados en el escenario.
2.6.4.1.4 Reporte del Plan de
Utilización de Recursos
Es la relación de recursos presupuestados distribuidos en los
periodos programados. Los datos pueden ser mostrados en
cantidad o valorizado de acuerdo a la elección en modo
visualización.
Llamada 1: En una hoja muestra los recursos de mano de obra,

materiales, equipos y subcontratos.
Llamada 2: En una hoja muestra los recursos de mano de obra.
Llamada 3: En una hoja muestra los recursos tipo material.
Llamada 4: En una hoja muestra los recursos tipo equipo.
Llamada 5: En una hoja muestra los recursos tipo subcontrato.
Exporte el contenido de la ventana superior a un archivo de
Excel.
Luego, elija la carpeta y registre el nombre del archivo a guardar.

Para mostrar las actividades con sus recursos y luego exportar a
un archivo de Excel.
Luego, elija la carpeta y registre el nombre del archivo a guardar.
2.7 Incremento de obra
El incremento de obra modifica el alcance (presupuesto meta)
adicionado nuevas partidas, nuevos recursos al proyecto. Todos
los cambios que realice en el presupuesto son reflejados en el
proyecto.
En el módulo de presupuestos,
El incremento de obra se genera por dos motivos.

Caso a: Por error al momento de elaborar los metrados y
también en los análisis de precios unitarios, este monto está a
cargo del ejecutor. En el módulo de presupuestos elabore el
presupuesto:
Llamada a: Registre una partida: BOLSA DE RECURSOS NO

PRESUPUESTADOS.
Llamada a-1: Registre el metrado.
Llamada a-2: En el análisis de precios unitarios ingrese los
recursos no presupuestados, ingrese la cantidad (llamada a-3) y
el precio.
Llamada b: Registre las nuevas partidas que serán ejecutadas en
el proyecto, incluye metrado y análisis de precios unitarios.
Caso b: Por orden del propietario, que se toma como adicional y
es remunerado o pagado por el que ordena. Elabore un
presupuesto para adicionar a la rama venta con la finalidad de
valorizar y cobrar al propietario.
2.8 Actividades programadas en el
periodo
Esta opción es informativa, para la actividad elegida dentro de
un periodo, el sistema muestra las cantidades y costo
programado; así como los recursos necesarios para ejecutarlos. 3
semanas
Llamada 1: El periodo semanal totaliza o acumula las cantidades
o metrados distribuidos en los periodos semanales.
Llamada 2: El periodo semanal, muestra la cantidad o metrado
programado en el periodo.
Llamada a: Muestra el número de periodo consultado.

Llamada b: Use este botón para hacer visible las columnas o
campos que serán mostradas en la ventana inferior.
Llamada b-1: Arrastre la cabecera de la columna “Recurso N1”
para agrupar la información.
2.9 Ver periodos programadas

Esta opción es informativa, para la actividad seleccionada,
muestra las cantidades programadas en cada periodo.
Llamada a: Seleccione la actividad.

Llamada a-1: En este caso es un periodo totalizador semanal,
que muestra la cantidad acumulada de sus periodos semanales.
Llamada a-2: Es un periodo semanal.
2.10 Control de cambios en los

análisis de precios unitarios
Administra los cambios efectuados dentro del análisis de precios
unitarios. Se recomienda cambiar sólo los rendimientos y los
aportes o cantidad de participación de los recursos dentro del
análisis de precios unitarios. En este ejemplo se modifica la
cantidad de personas dentro del análisis de precios unitarios.
IMPORTANTE: Para adicionar más metrado o recursos al
proyecto, hágalo desde el presupuesto de INCREMENTO DE
OBRA, no modifique el presupuesto de compromiso.
NO DISPONIBLE PARA SUBPARTIDAS
Ingrese al escenario del cronograma por periodos. En el árbol
elija el proyecto, luego la rama meta.
Ubique la partida que será cambiada.
La etapa de congelamiento es sacar una réplica o copia del
estado actual del análisis de precios unitarios.
Luego, en el análisis de precios unitarios del escenario del

cronograma por periodos, modifique la cantidad de personas;
Luego cierre la ventana y procese el presupuesto, para tomar el
cambio.
Temas relacionados: Vaya a Resultados, el escenario de Control
de Cambios Actividades, para visualizar todos los análisis de
precios unitarios que fueron modificados.
Acceso al escenario
2.1 Reprogramación
La reprogramación reubica en el tiempo las barras del Gantt o los
cambia de tamaño incrementando o disminuyendo y por
consiguiente los datos de la grilla del escenario del cronograma
por periodos modo programado; el parámetro para reprogramar
el proyecto es un atraso del 10%, no se debe reprogramar todas
las semanas.
Llamada a: Abre el archivo en el MS Project; reprograme, grabe el

archivo del MS Project y cierre.
Llamada b: Actualice los datos de la grilla del escenario.
Vaya al escenario de Resultados operativos y visualice la
información del programado.
3 GESTION DE MATERIALES
Administrar el proceso de procura implica tener un control de los
recursos que utiliza el proyecto, con entregas justo a tiempo,
evitando desperdicios y sobre stock.
Los recursos tipo material sobrantes luego de concluir la
construcción del proyecto se considera pérdida.
En la gestión de materiales participan los módulos de
Presupuesto + Gerencia de proyectos + Compras y pedidos +
Almacenes
La gestión de materiales consiste en pedir + comprar +
almacenar + administrar los recursos utilizados en la construcción
del proyecto, teniendo como meta la visualización en resultados
operativos del módulo de gerencia de proyectos
3.1 Los almacenes del proyecto
Luego de registrar un proyecto, el sistema muestra el almacén de
materiales, servicios y activos.
Pedidos PARA COMPRA: Se realizan desde el almacén de un
proyecto:
Llamada a, b: Utilice para pedir los recursos tipo material o

consumible. En el módulo de Compras se genera orden de
compra y en el almacén se realiza Ingreso por Orden de Compra.
En el Módulo de Gerencia de proyectos se puede administrar
como SUMINISTRO, con la finalidad administrar ingresos
parciales y los pagos al proveedor. En el módulo de Almacenes,
los ingresos incrementan e stock.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos
material adquiridos con el fondo rotatorio o CAJA CHICA, se
ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Desde este
almacén no se realizan pedidos, solo ingreso por compra y se
genera la descarga directa o el egreso al que se le asigna la
partida de control y el destino específico, los costos pasan a los
resultados operativos del proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no
estoqueales (no almacenables), como es hh de mano de obra,
hm de equipos o SC. En el módulo de Compras, se genera Orden
de servicio. En el módulo de Gerencia de proyectos, se utiliza al
registrar subcontratos y pasan a los resultados operativos.
Los pedidos A ALMACEN, se realizan de los recursos del Stock.
Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se

ejecuta el proyecto. Permite realizar pedidos automáticos o
manuales a cada recurso se asigna partida de control
obligatoriamente y opcional destino específico; y se aprueba el
pedido Desde el módulo de almacenes se realiza un EGRESO A
PARTIDA DE CONTROL CON PEDIDO, los costos pasan a los
resultados operativos del proyecto.
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está
la sede de la empresa, este almacén se puede llamar también de
tránsito, se piden los recursos para realizar transferencia interna,
teniendo como destino el almacén ubicado en la obra, en este
último incrementa el stock.
3.2 Los proyectos y los centros de
compra
Los centros de compra son lugares (oficina) de donde se realizan
el proceso de compra, también puede ser una persona.
La persona que efectúa el pedido elije el centro de compra. Para
efectos de pedir y comprar, al proyecto se asigna un centro de
compra. Un centro de compra puede manejar los pedidos y las
compras de varios proyectos. Un proyecto puede estar asignado
a varios centros de compra.
3.3 Labores del usuario
Llamada a: El proyecto debe estar previamente registrado, con

partidas de control y destinos específicos.
También vea:
En el módulo de Pedidos, la persona que pide y la que aprueba
debe estar registrada con accesos y atributos.
En el módulo de Compras, tener registrado el Centro de compras
y el proyecto asignado, así como las personas que compran y
aprueban.
En el módulo de Almacenes, en cada uno de los almacenes tener
registrado a los almaceneros y aprobadores.
Verificar que en catálogos las Formas de Pago, estén registrados,
que utiliza la empresa.
Verificar en catálogos los Tipos de Documentos, estén
registrados los documentos que acostumbra usar la empresa en
sus movimientos de ingreso, egreso, pagos y cobranza, (guía de
remisión, factura, boleta, ticket, etc.).
Solo el usuario que tiene la categoría de jefe de grupo tiene la
facultad de asignar atributos de uso.
Para dar atributos de uso,
Los usuarios encargados de configurar el techo, aprobar los

incrementos de techo y pagos para los subcontratos debe ser
registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el
grupo de Utilitarios – Mantenimiento de Usuarios – tener acceso
al módulo de Gerencia de proyectos.
3.4 Esquema global de pedidos
según el tipo de techo del proyecto:
Después de la planificación los recursos tipo material que forman
parte del plan de utilización de recursos semanal deben ser
pedidos con la finalidad de ser comprados, almacenados y
distribuidos en los egresos hacia una partida de control.
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado a los

módulos Presupuestos + Gerencia de proyectos + Compras y
pedidos + Almacenes,
Llamada a: Primero se realiza los pedidos para comprar. El
usuario encargado de efectuar el pedido es el que utiliza el
módulo de gerencia de proyectos – de preferencia.
Llamada a-1: Es el proceso de compra, a partir del pedido de
compra aprobado.
Llamada b: Después de tener recursos en el stock del almacén se
realiza los pedidos para ser utilizados en una partida de control.
Flujo global según procesos que integra a los módulos de
Presupuestos + Gerencia de proyectos + Compras y pedidos +
Almacenes:
Llamada a: Primero se efectúan los pedidos para comprar.

Llamada b: Los pedidos A almacén se realizan sólo de recursos
del stock y tiene como destino una partida de control.
3.5 Techo de Materiales
presupuestados
Ingrese a los escenarios de techo sólo sí en Datos generales,
asignó Techo al proyecto.
El techo muestra todos los materiales considerados en el
presupuesto y asignados al proyecto. Con la finalidad de
administrarlos adecuadamente en el proceso de procura.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de
proyectos y de Compras y pedidos.
3.5.1 Techo por
Cuando en el presupuesto se consideran recursos genéricos, en
los cuales aparecen como tope la cantidad o precio, mediante un
utilitario se asigna recursos específicos o del catálogo para el
proceso de procura, tomando en cuenta dos parámetros:
Cantidad: Toma como techo la CANTIDAD del recurso genércio
presupuestado y va descontando a medida que van ingresando
los recursos específicos o del catálogo.
Precio: Toma como techo el PRECIO del recurso genércio
presupuestado y va descontando a medida que van ingresando
los recursos del catálogo.
Tipo de techo en los recursos del presupuesto:
3.5.1.1 Techo por precio

Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el
precio del recurso del catálogo sea descontado del recurso
presupuestado. Este escenario está disponible desde los
módulos de Gerencia de proyectos además de Compras y
pedidos; algunos ejemplos:
Para el caso de este ejemplo, en el presupuesto se consideró el

recurso presupuestado, UTILES DE OFICINA, pero necesitamos
comprar cuadernos, lapiceros, que vienen a ser los recursos del
catálogo.
Para usar el precio como techo es necesario calificar el recurso.
Acceso al escenario
Por defecto el recurso tiene techo cantidad. Para calificar el

recurso con techo precio, en la ventana superior;
Para adicionar los recursos del catálogo, en la ventana inferior;

Para editar el precio del recurso del catálogo, en la ventana
inferior;
El precio se estima para descontar del techo.
Llamada a: Ingrese la cantidad a pedir.

Llamada b: Estime el precio del recurso.
Llamada c: Grabar el conenido de la ventana.
Repita el proceso para los demás recursos equivalentes.
Defina como pedible a los recursos adicionados del catálogo.
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genérico y del

menú que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos
equivalentes y del menú que muestre elija Es pedible.
3.5.1.2 Techo por cantidad
Por defecto el sistema califica al recurso con el tipo de Techo
Cantidad, para que el recurso específico sea descontado de la
cantidad total presupuestada.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de

proyectos y de Compras y pedidos. Efectúe esta labor antes de
pedir los recursos específicos.
Acceso al escenario
Los recursos por defecto vienen calificados con cantidad, si no es
así, asigne techo cantidad,
El sistema detecta que tiene recursos específicos o equivalentes

y los muestra,
Del catálogo elija los recursos que serán pedidos;
Registre los datos a los recursos específicos:

Llamada a: Es el nombre del recurso genérico presupuestado.
Llamada b: Son los recursos específicos que serán comprados.
Llamada c: Es la unidad del recurso genérico.
Llamada d: Es la unidad del recurso específico.
Llamada e: Sí en el catálogo de recursos, se registró las
equivalencias para el recurso equivalente o específico, el factor
es tomado por defecto, en el caso de no tener es necesario
registrarlo, ej.: el recurso genérico es por kilogramos y el recurso
específico es por varillas, el ACERO CORRUGADO fy=4200
kg/cm2 GRADO 60 VARILLA DE ½” POR 9.00 m, pesa 9.18 kg,
este valor se ingresa en la columna factor.
Llamada f: Ingrese la cantidad de varillas de acero a comprar.
Llamada g: Este dato es calculado por el sistema tomando el
factor y la cantidad.
Llamada h: Seleccione solo a los recursos que deben ser
mostrados al momento de efectuar el pedido.
3.6 Uso del módulo de Compras para
el registro del Centro de compra
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con “sa”, en el grupo de
Utilitarios, escenario de Mantenimiento de usuarios, registre al
usuario y asigne categoría, de acceso a los escenarios y
catálogos.
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del
usuario encargado del manejo del módulo.
Para realizar un pedido para compra, es necesario tener
registrado el CENTRO COMPRA, que viene a ser la persona
encargada de administrar el proceso de compra.
A un centro de compra se le asigna uno o varios proyectos, y un
proyecto puede ser asignado a varios centros de compra, el que
pide los recursos o genera los pedidos elije el centro de compra.
Sí la empresa tiene su sede en la ciudad de Lima, y ejecuta
proyectos en provincia, será necesario registrar un centro de
compra para Lima y otro para el lugar donde se ejecutará el
proyecto.
Sí usa el módulo de contabilidad de S10, tome en cuenta que la
facturación es por Empresa.
Cuando el centro de compra es un lugar o la oficina,

no hay una persona que se responsabilice de las
compras.
Datos que serán registrados
Acceso al escenario:
Registro de usuarios del Centro de Compras
Asigne al proyecto a los usuarios que manejarán el módulo de

compras y a los aprobadores de las órdenes de compra.
Elija al responsable del Centro de compras con una selección,
también seleccione al usuario que autorizará la Orden de
Compra.
Asigne proyectos al Centro de Compras, el sistema está

preparado para que un Centro de Compras maneje la
información de varios proyectos.
Del Catálogo de Proyectos, elija a los proyectos que manejará el

centro de compras.
3.6.1 Aprobadores de las órdenes de

compra y servicio
Registre al encargado de aprobar las órdenes de compra.
En el grupo de Compras se aprueba las órdenes de compra,
tomando en cuenta los montos mínimos y máximos.
LEAN: El exceso de aprobadores genera demora e

incrementa los gastos de operación.
S10: Aprobación en estrella, permite registrar a

varios aprobadores por grupo, es suficiente que el
primero que se entere del mensaje ingrese al módulo
y apruebe.
Tome en cuenta lo siguiente:
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Centro de

compras tienen el atributo de aprobar las órdenes de compra o
servicio de todos los proyectos asignados.
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Proyecto, sólo
aprueban las órdenes de compra o servicio del proyecto.
Registre el nombre del grupo de aprobadores,
Llamada 1: Ingrese el número de personas que aprobarán las

órdenes de compra o servicio. En este caso solo es necesaria que
sea aprobada por una persona.
Cuando se registra 2 o más aprobadores, es necesario que
apruebe el usuario que tiene la selección de obligatorio y
cualquier otro usuario asignado como aprobador.
Llamada 2: Seleccione al usuario que aprobará, ya que sin su
visto bueno no procede la orden de compra.
Llamada b: Repita el proceso, pero esta vez para el proyecto.
3.6.2 Registro de usuarios que
aprobarán los pedidos
Ingrese al módulo de Almacenes.
Pide el encargado de manejar el módulo de Gerencia de
proyectos y aprueba el Residente de obra.
Acceso al escenario de Datos Generales del módulo de

Almacenes,
El usuario que participan en el manejo del almacén se agrega en

la pestaña Usuarios por Almacén.
3.6.3 Pie de Orden de Compra
Registre a las personas encargas de firmar en el pie de la orden
de compra, así como el texto que será mostrado en la impresión
de la orden de compra.
3.7 Pedidos
Es necesario generar pedidos para iniciar el proceso de compra.
El que pide es el que maneja el módulo de Gerencia de proyectos
y autoriza el Residente de obra.
LEAN. Administre recursos presupuestados.
El usuario que maneja el módulo de Gerencia de proyectos –
equivale al Ultimo planificador del PMI
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado al módulo de
Almacenes, para proyectos con techo;
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las

facturas que pasan a Documentos por pagar del módulo de
Facturación y por consiguiente a contabilidad.
Todos los pedidos sean manuales o automáticos son visualizados
en el escenario de pedidos del grupo de pedidos y es de donde
se realiza el seguimiento.
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto y
dependen del tipo de techo elegido al proyecto.
Importante: Sí efectuó cambios en el presupuesto, y usa pedidos
automáticos, es necesario que en el escenario de Actividades use
el botón para tomar los cambios, luego en el escenario del
Cronograma por periodos en modo programado metrado hacer
clic derecho sobre una celda que tiene datos y del menú elegir
Recalcular por escala; luego ingresar al escenario de Techo para
que refresque los recursos.
Al efectuar un pedido tenga en cuenta lo siguiente:

Procure agrupar recursos similares, ej.:
Use un pedido para todo lo que compre en una
ferretería, otro pedido para lo que compre en una
farmacia, otro pedido para el proveedor de
agregados, etc., esto permitirá generar orden de
compra a partir de un pedido para todos los recursos
que contiene el pedido.
Las cantidades que suguiere el sistema en el pedido
tiene que ser editado por el usuario con la finalidad
de redondearlo.
3.7.1 Pedidos Manuales para

Comprar
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto, para el
proceso de compra; el proyecto puede estar con techo o sin
techo; esté o no programado. El usuario que pide y el que
aprueba los debe estar registrado en el módulo de almacenes y
tener atributos.
Datos para efectuar el pedido:
Acceso al escenario de Pedidos

Llamada a: Seleccione esta opción para efectuar pedidos de los
recursos que serán comprados.
Llamada b: Muestra el Catálogo de Recursos, de donde se elijen
los recursos que formará parte del pedido.
Llamada c: Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e

ingrese la fecha de entrega.
Llamada d: Estos datos son informativos.
Llamada d-1: Muestra la cantidad pedida anteriormente.
Después de ingresar los datos use el botón y
envíe el pedido a aprobación.
3.7.2 Pedidos Automáticos para
Comprar
Utilice esta opción cuando el proyecto esté programado, la
información del Plan de Utilización de Recursos del escenario del
Cronograma por periodos, proporciona información de los
recursos con sus respectivas cantidades, además incluye los
recursos equivalentes registrados en el escenario del Techo de
materiales presupuestados.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecución
del proyecto, primero deben ser pedidos para comprar (pedido A
Compras),
El escenario de Pedidos Automáticos, está disponible en el grupo
de Pedidos del Módulo de Gerencia de proyectos y en el de
Compas y pedidos. Antes de efectuar los pedidos verifique que el
proyecto esté asignado a un Centro de compra además las
personas que pidan y aprueben debe estar registrados.
Datos utilizados para efectuar el pedido automático:
3.7.2.1 Agrupar los recursos

El sistema acumula la cantidad de los recursos de acuerso al
número de semanas elejido.
3.7.2.2 Opciones para agrupar las
cantidades
Seleccionado: Las opciones a, b, c, y/o d, disminuyen las

cantidades de los recursos programados, para pedir.
No seleccionado: Las cantidades de las opciones a, b, c, y/o d, no
son considerados en el calculo del saldo a pedir.
3.7.2.3 Selección de periodos
El sistema acumula las cantidades de acuerdo a la cantidad de
periodos elejidos.
Para acumular las cantidades tenga en consideración la
capacidad de almacenamiento.
3.7.2.4 Generar el pedido automático

En el formulario de Pedido de Obra,
Al asignar una fecha de entrega por parte del

proveedor al almacén o bodega, tome en cuenta lo
siguiente:
Capacidad del medio de transporte, en cuantos viajes
trasladará.
Capacidad de almacenamiento en obra o proyecto.
El sistema en forma automática genera un correo electrónico

avisando al encargado de aprobar el pedido que tiene un
documento pendiente de aprobar.
Después de efectuar el pedido, las cantidades son mostradas en
la columna “En pedidos Registrados”.
Nota: Los pedidos automáticos son visualizados en el escenario

de Pedidos.
El encargado debe aprobar el pedido.
3.7.2.5 Seguimiento al pedido
El usuario o la persona que realiza los pedidos, debe realiar el
seguimiento, para visualizar el estado en el que se encuentra el
documento.
Requisitos:
Tener registrados los pedidos manuales o automáticos.
Acceso al escenario.
El seguimiento es por pedido,

3.7.3 Aprobar pedidos
Todos los pedidos deben ser aprobados para que pasen al
proceso de compra, caso contrario el pedido queda en espera; el
usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y
tener atributos.
Aprobación en cadena: Es cuando se tienen varias personas
para aprobar un pedido, y existe una secuencia de aprobación.
(No recomendada porque genera mayor gasto y pérdida de
tiempo)
Aprobación en estrella: Es cuando se tienen varias personas
para aprobar un pedido, y es suficiente que una de ellas apruebe
el pedido para continuar con el trámite. (Recomendado)
LEAN: El exceso de aprobadores genera mayores

gastos.
Ingrese a cualquiera de los módulos, donde el aprobador tenga

acceso para aprobar los pedidos.
3.7.4 Proceso de aprobación del
pedido
Todos los pedidos deben tener el estado POR APROBAR, y
aprobarse necesariamente para continuar con el trámite.
Caso 1) Desde el grupo de Pedidos
Llamada a: Permite aprobobar el pedido (todos los recursos que

forma parte del pedido).
Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o
parcialmente, cuando se aprueba recurso por recurso genera un
pedido para cada uno.
Cuando se “observa” el pedido queda en espera hasta cambiarlo
de estado, y los recursos quedan reservados o no disponibles lo
que significa que no formarán parte de otro pedido.
Use la opción a.
Caso 2) Desde el grupo General
El sistema muestra todos los documentos que necesitan ser

aprobados, de todos los proyectos.
En el formulario de pedido mostrado, haga clic derecho (ventana
superior) y apruebe el pedido.
Los pedidos aprobados, pasan al módulo de Compras

para el proceso de compra y generar la orden de
compra.
Las órdenes de compra aprobadas, pasan al módulo de
Almacenes para efectuar el INGRESO POR PORDEN DE
COMPRA y tener stock de los recursos.
3.8 Uso del módulo de Compras

En el S10, el proceso de compra se realiza desde el módulo de
compras:
Requisitos:
Tener los pedidos a compra aprobados.
Tener registrado el Centro de compra y aprobadores
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del
usuario encargado del manejo del módulo.
Es necesario el ingrese el tipo de cambio. Revise la configuración

en la pestaña Superivosr 2, el registro del tipo de cambio.
Configure el módulo para el envío de autorizaciones vía e-mail
3.8.1 Generar Orden de Compra
desde un Pedido de Compra
A partir de los pedidos para compra aprobados se genera la
orden de compra, siempre que cumpla con los siguientes
requisitos:
• Todos los recursos que forman parte de un pedido, se
compren del mismo proveedor.
• De ante mano ya se conoce al proveedor.
Acceso al escenario de Pedidos de Compra:
Llamada I: Haga clic derecho sobre el pedido del proyecto para

generar la Orden de Compra de todos los recursos que forman
parte del pedido.
Llamada II: Clic derecho sobre el recurso se genera la Orden de
Compra.
Registre los datos de la cabecera,
Llamada a: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de
negocios y elija a la persona que realiza la compra.
Llamada b: Sí utiliza un sistema paralelo al S10, ingrese el código
que le corresponde.
Llamada c: Invoca al notero para registrar información relaciona
a la orden compra.
Llamada d: El sistema genera correlativamente el número de
orden de compra.
Sí registra un número de orden de compra, el sistema

toma como punto de inicio y genera correlativamente
para los siguientes documentos.
Llamada e: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de

negocios y elija al proveedor.
Llamada f: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de
negocios y elija al contacto del proveedor, se refiere a la persona
con quien se coordina la compra. Al registrar al proveedor en el
catálogo en la pestaña CONTACTO se registra.
Llamada g: RESERVADO NO DISPONIBLE.
Llamada h: Es la fecha de registro de la orden de compra.
Llamada i: Elija la forma de pago, es una regla utilizada por
Documentos por Pagar.
Llamada j: Muestra el tipo de cambio de la moneda alterna.
Llamada k: Elija la moneda para la orden de compra.
Llamada L: El proveedor debe facturar a nombre de la empresa
mostrada.
Llamada m: El estado es informativo, toma del módulo de
almacenes.
Llamada n: Ingrese la fecha de vigencia de los precios de la
orden de compra, es un dato informativo.
Llamada o: Al momento de registrar el proyecto en el escenario
de Datos Generales se ingresa la dirección donde el proveedor
debe entregar los recursos comprados.
Llamada p: Ingrese la fecha de entrega de los recursos por parte
del proveedor al almacén del proyecto, es un dato informativo.
Prevalecen las fechas de entrega registrado en el pedido.
Llamada q: Sólo cuando es pedido automático esta celda es
registrada por el sistema, caso contrario el usuario puede
registrar una observación.
Llamada r: Esa propiedad sirve para indicar si la orden de
compra está relacionada a un subcontrato.
Registro de precios,
Llamada s: Elija la pestaña Acumulado para ingresar los precios

de los recursos que se compran.
Llamada s-1: Ingrese el precio de compra.
Llamada s-2: Para consultar los precios de este recurso, haga clic
derecho sobre el recurso, estos datos se incrementan de acuerdo
a los movimientos realizados.
Llamada t: Después de registrar los datos este botón graba y
cierra la ventana.
La orden de compra generada se visualiza y se aprueba en el
escenario del Orden de Compra, otra alternativa es aprobar
desde el grupo General escenario de Aprobaciones.
Para que una orden de compra sea visualizada en el módulo de
almacenes, necesariamente debe estar aprobada.
Todos los recursos comprados, necesariamente deben ingresar al
stock del almacén del proyecto, de donde se administran los
egresos.
El usuario que maneje el módulo de Almacenes, debe estar
registrado como usuario:
Ingrese al módulo de Almacenes con “sa”, vaya al grupo de
Utilitarios, escenario de Mantenimiento de usuarios, registre al
usuario asigne categoría, de acceso a los escenario y catálogos.
Ingrese al módulo como usuario
3.9.1 Ingreso por Orden de Compra

[IOC]
Las órdenes de compra generadas y aprobadas en el módulo de
Compras del S10ERP, pasan al módulo de Almacenes para
ingresar al stock todos los recursos comprados. El sistema
muestra todas las órdenes de compra, de donde se eligen las que
serán ingresas al Almacén.
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el módulo
de Compras), que será ingresada,
En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

En el árbol elija el proyecto y el almacén
El módulo usa formularios para los movimientos, de donde se

invoca a las órdenes de compra.
Elección del proveedor con doble clic,
Reporte
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las
cantidades que aparecen en la orden de compra ACEPTE,
caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a
obra.
No use esta opción si no tiene el módulo de Compras
donde previamente se generó la orden de compra.
3.10 Pedidos A almacén
En la etapa de ejecución el usuario o la persona que manjea el
módulo de Grencia de proyectos debe administrar los pedidos de
los recursos que serán utilizados en el proyecto.
A los pedidos se asigna la persona que recogerá los recursos,
obligatoriamente una Partida de control y opcional Destino
específico.
Requisitos:
• Conocer los materiales y cantidades, antes de efectuar los
pedidos, la consulta se realiza en el escenario del Cronograma
por periodos
• Tener recursos en el stock del almacén.
• Tener registrado un aprobador para los pedidos.
3.10.1 Pedidos automáticos A
Almacén para ser utilizados en una
Partida de Control
Es necesario que el proyecto esté programado en el escenario
del Cronograma por periodos, en periodos semanales, además el
que aprueba los pedidos deben estar previamente registrados en
el módulo de almacenes.
Datos que serán utilizados para el pedido:
Acceso al escenario Pedidos Automáticos
Elija la semana
Seleccione los recursos a pedir
A cada uno de los recursos que forma parte de pedido se le

asigna una Partida de Control como destino.
Llamada a: Elija el origen de la partida de Control;
Sí elije las Partidas de Control del proyecto, la información pasa a
los resultados operativos.
Sí elije un subcontrato, el monto es para deducir de la
valorización, toma en cuenta la fecha del egreso y el periodo de
valorizacion.
Asigne fecha de entrega el 17-05-2010 a los recursos
También asigne Destinos específicos.

Luego use el botón para grabar el contenido del
pedido y cerrar la ventana. El sistema por defecto envía al
aprobador del pedido un e-mail, adjuntando en Excel el detalle
del pedido.
3.10.2 Pedidos manuales A Almacén
para ser utilizados en una Partida de
Control
El usuario que pide debe estimar los recursos y cantidades.
(Ingrese al escenario del Cronograma por periodos ver
actividades programadas – ver descompuesto de recursos – ver
actividades y recursos).
En la etapa de ejecución del proyecto, se realizan los pedidos a
Almacén, con la finalidad de solicitarlos del stock.
Requisitos:
En el módulo de Almacenes, tener en stock el recurso a
pedir.
En el módulo de Almacenes, tener registrado al aprobador.
Al pedido se asigna Partida de Control obligatoriamente,
opcional Destino Específico, Frente, Equipo.
No necesariamente el proyecto tiene que estar programado en el
escenario del Cronograma por periodos.
Datos que serán utilizados para el pedido:
Acceso al escenario Pedidos

Llamada a: Seleccionado: Use esta opción para generar el pedido
para efectuar una transferencia de los recursos para otro
proyecto y almacén destino.
No seleccionado: El pedido generado tiene como destino las
Partidas de Control del proyecto de donde se invoca el pedido.
Llamada b: Permite elegir el destino de la partida de Control; que
puede ser del proyecto o un subcontrato.
Importante: Adicionalmente asigne Destino Específico. El

mensaje que se muestra a continuación solo es informativo.
El usuario César Ocampo debe aprobarlo.
APRUEBE LOS PEDIDOS – OPCIONES DESCRITAS
El pedido es visualizado en el módulo de Almacenes,

donde el almacenero debe hacer un EGRESO A PARTIDA
DE CONTROL CON PEDIDO.

para efectuar el Egreso a Partida de
Control con Pedido
El sistema para administrar los egresos utiliza el módulo de
almacenes.
Requisitos:
• Tener aprobado el pedido A Almacén.
• El pedido debe tener una persona asignada para que recoja
los recursos del almacén.
El almacenero debe ingresar al módulo.
Acceso al escenario
Elija el tipo de egreso
Para los movimientos el sistema usa formularios. La opción

ADICIONAR invoca a los pedidos aprobados;
Elija el pedido aprobado, (ver el nombre de la persona que

recogerá los materiales);
Imprima el egreso y haga firmar por la persona que retira los
materiales.
3.11.1 Egreso manual de recurso del
Almacén hacia una Partida de
Control
Este tipo de egreso empieza con el uso de un formulario impreso,
donde el capataz, el encargado o residente de obra, registra el
nombre de los recursos y cantidades, así como la partida de
control, destino específico, frente y equipo.
Las partidas de control deben estar previamente registradas.
Estos son los datos que se utilizarán para el egreso:
Acceso al módulo de Almacenes
Del tapiz de su PC elija el botón de acceso directo con doble clic
Antes efectuar egresos vaya al escenario de Stock y recostee,

para que los recursos tomen el precio promedio.
Use una guía de egreso para cada una de las cuadrillas.
Acceso al escenario de Egresos
Formulario de Egreso a Partida de Control
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las partidas de

control del proyecto.
El Subcontrato también aparce como si fuera una partida de
control, los montos cargados no van a los resultados
operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al
subcontratista de su valorización.
Recursos que forman parte del Egreso

Registro la cantidad y asigne la Partida de control,
Llamada a: Al hacer clic derecho sobre el recurso, muestra el

menú, donde aparece las opciones para asignar partida de
control, destino específico, frente, a cada uno de los recursos que
forman parte del documento de egreso.
Imprima el reporte del egreso, para que firme la persona que
recoje los recursos del almacén.
Comentario:
Dentro de una guía a un recurso se le asigna una
partida de control, sí en la misma guía el recurso tiene
como destino otra partida de control, use otra línea.
3.11.2 Recostear
El proceso de recosteo calcula los precios promedio de los
recursos. Ejecute este proceso antes de emitir los reportes. Es
por almacén.
3.12 Informes
Este escenario permite obtener informes en un determinado
rango de fechas para diferentes destinos los cuales dependen del
tipo de almacén elegido.
Acceso al escenario Resultados por Destino
Elija el período para el informe

Llamada a: Seleccionado, acumula los datos desde el primer
movimiento de egreso a partida de control hasta la fecha de
consulta. (Todos los períodos).
No seleccionado, elija en “Del” (la fecha inicial) y en “Al” (la fecha
fin); para que el sistema acumule los recursos en el rango de
fechas marcado con la llamada b.
Llamada c: Al elegir el periodo semanal, el sistema muestra la
ventana,
Use el botón para procesar. Estos son los resultados.
Llamada a: Seleccionado: Luego de procesar muestra todos los

egresos a partidas de control, involucra también a todas las guías
de egreso de “Partida de Control con Descarga Directa”.
No seleccionado: El usuario tiene que elegir un rango de fechas o
un periodo para el informe.
Llamada b-c: Permite elegir la fecha de inicio y fin para visualizar
en este rango los movimientos de egreso. En este caso la celda
marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada.
Llamada d: Permite elegir el periodo, la celda marcada con la
llamada “a” no debe estar seleccionada
Llamada d-1: Es el periodo elegido.
Llamada e: Es el totalizador, y la llamada “e-1”, muestra el
monto total acumulado y que será visualizado en los resultados
operativos, siempre y cuando solo sean recursos tipo material.
Llamada e-2: Sí el cursor se ubica en la celda marcada con la
llamada “e”, en la ventana inferior muestra los recursos
involucrados en los movimientos de egreso. Al hacer doble clic
sobre el recurso muestra las guias involucradas en los
movimientos de egreso, y al hacer doble clic sobre el documento
involucrado muestra el detalle.
La información de los egresos a partidas de control son

visualizados en RESULTADOS OPERATIVOS del módulo
de Gerencia de proyectos.
4. GESTION DE
SUBCONTRATOS
Se refieren a la tercerización o trabajos encargados a terceras
personas o empresas llamadas subcontratistas.
Los demás escenarios de este grupo son informativos.
Requisitos previos: Tener registrado;
• El proyecto con el presupuesto asignado, en caso de trabajar
con techo presupuestado.
• Partidas de control
• Destinos específicos (opcional).
• Orden de servicio (opcional, sólo cuando el subcontrato es
registrado a partir de una orden de servicio).
4.1 Plantilla de Diseño del resumen
para todos los subcontratos
La valorización del subcontrato es calculada hasta el costo
directo valorizado, es necesario hacer el diseño el pie de la
valorización y se tiene dos casos.
a) Plantilla general que será utilizado por los subcontratos que se
registren en el futuro, para modificar los datos el usuario debe
tener la categoría de Administrador de Módulo.
b) Diseño del resumen para un subcontrato registrado.

Por defecto el subcontrato toma el resumen registrado por
Catálogo, sí edita con ayuda de Excel, coordine con el contador
de la empresa.
4.1.1 Estructura del diseño del
resumen
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la

valorización y es obligatoria siempre tiene que figurar en el
resumen.
Llamada 2: A este grupo de conceptos aplica el impuesto.
Llamada 3: Impuesto que aplica al grupo de conceptos de la
llamada 2.
Llamada 4: Este concepto es un agrupador del contenido de la
valorización bruta.
Llamada 5: En la deducción de recursos, toma los egresos hacia
una partida de control (el subcontrato), realizados desde el
módulo de almacenes incluye el impuesto. Al momento de
otorgar el adelanto al subcontrato se le otorgó el impuesto (ver
autorización de pago).
Llamada 6: Este concepto es totalizador.
Llamada 7: En esta celda ponga una selección para que, al
momento de registrar la factura en DOCUMENTOS POR PAGAR,
este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en
el caso que el usuario ingrese una fórmula, este último tiene
preferencia para ejecutarla.
4.1.1.1 Configuración básica del
diseño del resumen.
4.1.1.2 Diseño del resumen con
reajuste
Para ingresar el porcentaje de reajuste:
4.1.1.3 Diseño con Amortización de

Pagos a Cuenta
Llamada 1: Utilice AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA,
cuando previamente otorgó un pago a cuenta.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a
cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, y haga
clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
Adelantos y Pagos a Cuenta
Cuando ingrese el % de Adelanto, al momento de registrar el
subcontrato en el escenario de Datos generales.
Llamada 2: Utilice AMORTIZACION DE ADELANTOS, cuando

previamente registró el porcentaje de adelanto, la amortización
es automática y no hay forma de editarlo.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO,
ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, y haga clic
derecho EVALUAR.
Nota: El hecho de aceptar un adelanto, en la pestaña
AUTORIZACION DE PAGO, es un evento que envía a documentos
por pagar y por consiguiente a contabilidad. Por más que no le
entreguen el dinero al subcontratista el sistema descuenta el
monto que corresponde a la amortización.
Adelantos y Pagos a Cuenta +
Retenciones
Cuando registre el % de Retenciones, al momento de registrar el
subcontrato en el escenario de Datos generales, el sistema de
cada valorización retiene el monto del % registrado.
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la

pestaña RESUMEN VALORIZACION, y haga clic derecho
EVALUAR.
4.1.1.6 Diseño de resumen con
deducción de recursos
Todos los recursos que proporciona la empresa al subcontratista
son descontados de la valorización.
Llamada 4: En el diseño del resumen registre el concepto

DEDUCCION DE RECURSOS.
El diseño del resumen, está compuesto por conceptos (que
tienen asignado una partida contable), sí modifica avise al
contador.
4.2 Usuarios del proyecto
El jefe de grupo asigna permisos a los usuarios que usarán
subcontratos.
4.3 Configuración para asignar
partida de control al recurso en
subcontratos
Use el botón para verificar la configuración
Seleccionado – Al registrar un recurso en el subcontrato, muestra

sólo la partida de control asignada a la partida y que hereda el
recurso.
No Seleccionado – Muestra todas las Partidas de Control del
proyecto.
4.4 Esquema del funcionamiento de
subcontratos
4.5 Techo subcontratos
Cuando se considera en el presupuesto recursos genéricos como
SC PRUEBAS DE CONCRETO donde se provisiona como techo un
monto y en el proceso de ejecución se generan necesidades SC
PRUEBA ROTURA DE BRIQUETAS CONCRETO, es necesario
calificar o definir el tipo de techo que tendrá el recurso.
Ingrese a esta opción sólo sí el proyecto tiene techo
presupuestado.
Acceso al escenario de Subcontratos
Llamada a: Haga clic derecho sobre el recurso ubicado en la

ventana inferior y del menú que muestre elija ADICIONAR
RECURSO DEL CATALOGO, luego elija el recurso.
Llamada b: Haga clic derecho sobre el recurso y del menú que
muestre elija “Editar techo precio” e ingrese la cantidad y el
precio.
Haga que el recurso principal no sea pedible, sólo el equivalente.
4.6 Registro de Subcontratos
Los recursos tipo subcontrato, que se utilizan en la ejecución del
proyecto, se registran para luego ser valorizados y llevar un
control de sus pagos. Toma del presupuesto (cuando tiene
techo), permite usar recursos tipo subcontrato, mano de obra y
equipos.
El periodo de valorización es semanal, pensando en los

resultados operativos que serán evaluados en periodos cortos.
El porcentaje de adelanto se ingresa al momento de registrar el
subcontrato, luego de cada valorización el sistema amortizará en
forma automática, cuando efectúe la última valorización indique
al sistema para que descuente todo el saldo del adelanto.
Cuando se registra “Pago a cuenta” la amortización es manual.
La retención del fondo de garantía es temporal, el sistema
contempla la devolución parcial o total.
El sistema está preparado para usar dos tipos de moneda, la
principal es el tipo de moneda del pais donde usa el sistema, y
una alterna que es necesario registrarla. Sí en el subcontrato usa
la moneda alteran, los montos calculados serán transformados a
la moneda base utilizando los factores de cambio, para los
resultados operativos.
En el diseño de resumen se considera el impuesto, para que el
subcontratista pueda pagarlo.
La fecha del subcontrato debe ser anterior a las valorizacones.
Cuando el proyecto tiene techo presupuestado, el precio y la
cantidad es tomada del presupuesto como sugerencia, el usuario
puede editarlo, con la finalidad de distribuir esta cantidad para
varios subcontratistas. A cada uno de los recursos se le asigna
En el caso de usar el parámetros de frentes, registre para cada
frente un subcontrato independiente con los metrados que le
corresponden, luego asignar partida de control y frente.
4.6.1 Acceso al escenario de
Subcontratos y registro
Registro manual de datos en la cabercera del formulario
Llamada a: Es la cabecera que contiene los datos de registro del

subcontrato.
Llamada a-1: Permite el registro de notas al subcontrato.
Llamada a-2: Esta etiqueta muestra el estado del subcontrato,
de acuerdo al siguiente menú. Debe ser editado de acuerdo al
estado de avance del subcontrato.
Llamada a-3: Sí antes de registrar el subcontrato realizó un

pedido desde el almacén de servicios y generó una orden de
servicio y este se enuentra aprobado. Use el botón para invocar a
la orden se servicio y este registre en forma automática los datos
en el formulario del subcontrato. Caso contrario llene
manualmente los datos solicitados.
Llamada a-4: Muestra el número de subcontrato registrado para
el proyecto.
Llamada a-5: Registre el nombre del subcontrato, acepta 240
caracteres.
Llamada a-6: Use el botón invoca al catálogo de socio de
negocio para elegir el nombre del subcontratista.
Llamada a-7: Use el botón para elegir el tipo de moneda
para el subcontato.
Llamada a-8: Use el botón para elegir la especialidad del
subcontrato, es utilzado para agrupar la información.
Llamada a-9: Ingrese el porcentaje de adelanto que se le
otorgará al subcontratista:
No ponga selección en la celda REQUIERE GARANTIA?, salvo que
registre el documento bancario de garantía.
Sí registra al porcente antes de elaborar la primera valorización el
sistema amortiza en forma automática.
Sí modifica al porcente antes de elaborar la siquiente valorización
el sistema amortiza en forma automática y no tiene efecto para
las valorizaciones anteriores.
Sí no ingresa el porcentaje de adelanto, use la opción de pagos a
cuenta, en este caso el descuento es manual.
Llamada a-10: No seleccionado: No permite el registro del
documento de la garantía.
Seleccionado: Ingrese el porcentaje de adelanto que se le
otorgará al subcontratista, en la celda marcada con la llamada 9,
además ponga una selección en la celda REQUIERE GARANTIA?,
para luego registrar el documento bancario de garantía.
Llamada a-11: Use el botón para elegir el nombre del
recurso que debe ser utilizado en la factura.
Llamada a-12: Ingrese el porcentaje de retención que realizará
de las valorizaciones. La retención es temporal.
Llamada a-13: Ingrese la fecha de la firma del subcontrato.
Llamada a-14: Ingrese la fecha de inicio de los trabajos.
Llamada a-15: Ingrese la fecha prevista de finalización de los
trabajos.
Llamada a-16: En caso de haber ampliación de contrato ingrese
la fecha.
Llamada a-17: Muestra la fecuencia de pago elegida, este dato
depende de la selección efectuada en el escenario de Datos
Generales.
Llamada a-18: Muestra la cantidad de días de ampliación del

contrato, este dato es informativo y es la diferencia entre la fecha
fin y la fecha de ampliación aprobada.
Adicionar recursos o actividades al subcontrato
Llamada b: En la ventana inferior del escenario, es donde se
ingresa los recursos e información relacionada al subcontrato.
Llamada b-1: Elija la pestaña ACTIVIDADES, para registrar los
recursos al subcontrato.
Llamada b-1-1: Permite adicionar recursos al subcontrato,
depende del techo asignado al proyecto:
Sí el proyecto NO tiene techo (Ver escenario de Datos generales),
muestra los recursos del catálogo.
Sí el proyecto tiene techo (Ver escenario de Datos generales),
muestra los recursos de los presupuestos asignados al proyecto,
como se muestra a continuación;
Asignar partida de control al recurso,

Llamada 1: Estos datos son tomados automáticamente cuando
el proyecto tiene techo, las cantidades se pueden editar sí este
recurso será ejecutado por más de un subcontratista; no permite
exceder de este techo. El precio sugerido puede ser modificado.
Llamada b-1-1: Permite adicionar más recursos al subcontrato.
Llamada b-1-2: Permite el registro de cantidades ADICIONALES
y DEDUCTIVOS, fijando como nuevo tope para efectos de
valorización a los recurso elegidos, guarda la cantidades
modificadas como historial.
En la ventana que se muestra, registre los adicionales,

Llamada b-1-2 a: Muestra la cantidad adicional registrada.
Llamada b-1-2 b: Muestra la cantidad deducida registrada.
Llamada b-1-2 c: Muestra la cantidad de obra como topo para
las valorizaciones
Llamada b-1-3: Elimina el recurso del subcontrato.
Llamada b-1-4: Esta opción es informativa muestra los reajuste
utilizados en cada de los recursos del subcontrato.
Llamada b-1-5: Copia los recursos seleccionados al
portapapeles, para ser pegado en otro subcontrato, toma en
cuenta las cantidades del techo presupuestado.
Llamada b-1-6: Pega el contenido del portapapeles.
Llamada b-1-7: Muestra el catálogo de Partidas de control, con
la finalidad se asignar al recurso. Previamente verifique la
configuración.
Llamada b-1-8: Muestra el catálogo de Partidas de control, con
la finalidad se asignar a todos los recursos del subcontrato.
Llamada b-1-9: Muestra el catálogo de Destinos Específicos,
con la finalidad se asignar al recurso. Debemos tener
previamente registrado a los Destinos Específicos.
Llamada b-1-10: Muestra el catálogo de Destinos Específicos,
con la finalidad se asignar a todos los recursos del subcontrato.
Debemos tener previamente registrado a los Destinos
Específicos.
Llamada b-1-11: Muestra el catálogo de Frentes, con la
finalidad se asignar al recurso. Debemos tener previamente
registrado los Frentes.
Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar a
todos los recursos del subcontrato. Debemos tener previamente
registrado los Frentes.
4.6.2 Informacion adicional
Cuando el subcontrato se registra a partir de una orden de
servicio toma los datos mostrados en la llamada b-3-1, sólo es
informativo.
Lamada b-3-2: Seleccionado.- En la valorización permite

ingresar montos.
No seleccionado.- En la valorización sólo permite el ingreso de %
o metrados.
Lamada b-3-3: Seleccionado.- Toma la retención del fondo de
garantía antes de aplicar los impuestos.
No seleccinado.- Toma la retención del fondo de garantía
después de aplicar los impuestos.
Lamada b-3-4: Seleccionado.- Cuando el subcontratista,
valoriza y todos el monto le descuentan, permite aprobar la
valorización.
No selecciobado.- No permite aprobar valorición con montos
iguales a cero.
Lamada b-3-5: Seleccionado.- No permite editar el subcontrato
ni sus valorizaciones.
No seleccinado.- Permite editar el subcontrato ni sus
valorizaciones.
Lamada b-3-6: Seleccionado.- Es cuando no tiene pendientes
de cobrar.
No seleccinado.- Es cuando al subcontratista se le adeuda y
tiene valorizaciones pendienes de pago.
Lamada b-3-7: Seleccionado.- xxx
No seleccinado.-
Una vez que tenga todos los datos del subcontrato use el botón
Adicionar, para grabarlos y cerrar la ventana.
4.6.3 Ingreso al subcontrato
Una vez registrado el subcontrato,
4.6.4 Diseño del Resumen

Por defecto toma un diseño estándar, el que debe ser editado y
adecuado a las necesidades actuales. Una vez que dedina un
resumen, no cambie hasta que finalicen los trabajos del
subcontratista.
4.6.4.1 Editar el Diseño del Resumen
desde el subcontrato
Antes de efectuar la primera valorización revise el diseño del
resumen y no lo vuelva a cambiar hasta que terminen los trabajo.
En Excel,
Llamada a: Muestra las opciones utilizadas por S10.

Llamada a-1: Muestra la ventana,
Llamada a-2: Graba y cierra la ventana.
Importante, al registrar un nuevo concepto
Llamad 1: No seleccionado, concepto que puede ser usado en el

pie de la valorización y registrarle una fórmula.
Seleccionado, permite ingresar el monto a descontar cada
semana
4.6.5 Impuesto para la valorizacion
Al subcontratista se le propociona el monto de los impuestos,
adicional al “Costo Directo Valorización”. A la fecha de la firma
del contrato. Entonces hay un impuesto para el subcontrato, y
otro para la valorización (por sí acaso cambien las tasas en plena
ejecución.
Datos que serán elegidos:
Ingrese al subcontrato, luego;
4.6.6 Adelanto en efectivo

Es requisito haber definido el porcentaje de adelanto en la
cabera del subcontrato, , la amortización es automática.
Datos que serán registrados,
Ingrese al subcontrato, luego,

4.6.7 Registro de la factura emitida
por el subcontratista por concepto
de pagos a cuenta
Caso a) Por Facturación.
La factura presentada por el subcontratista debe ser registrada
en el sistema y relacionada al adelanto.
Ingrese al módulo de ALMACENES del S10, luego

Llamada a: Use el botón para elegir el nombre del
subcontratista.
Llamada b: Ingrese las fechas solicitadas.
Llamada c: Ingrese el número de factura.
Llamada d: Use el botón para elegir la forma de pago.
Llamada e: Use el botón para elegir el documento
relacionado, luego el sistema muestra el catálogo de pagos por
facturar, del que debe elegir el ADELANTO.
Caso b) Desde el módulo de Gerencia de proyectos.
Ingrese al subcontrato,
En el subcontrato,
Llamada a: Elija la pestaña Autorización de Pago.

Llamada a-1: Haga clic derecho sobre Adelanto, para invocar el
menú.
Llamada a-2: Del menú elija Regularización, luego Nuevo
Documento marcado con la llamada a-3.
Luego ingrese los datos solicitados en el formulario de la factura
que será mostrado.
NOTA: ES EL MISMO PROCEDIMENTO PARA EL ADELANTO EN
EFECTO + PAGOS A CUENTA + VALORIZACION.
4.6.8 Adelanto en efectivo con
garantía
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del
adelanto en efectivo, es requisito haber definido el porcentaje de
adelanto en la cabecera del subcontrato, una vez registrado el
porcentaje y la garantía, la amortización del adelanto en cada
valorización es automática.
Ingrese al subcontrato,
Llamada a: Registre el porcentaje de adelanto en la cabecera de

registro del subcontrato, además ponga una selección en la celda
marcada con la llamada b.
4.6.8.1 Registro de la garantía
En la ventana superior se registra el tipo de documento, esta vez,

carta de fianza.
Luego registre el datalle, en la ventana inferior;
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento
no es tomado en cuenta, para efectos del tope del
adelanto
Luego ingrese a la pestaña AUTORIZACION DE PAGO y

realice el pago del adelanto
4.6.9 Registro de pagos a cuenta

El proyecto puede otorgar al subcontratista pagos a cuenta, que
no tiene relación con el pago de una valorización o un adelanto.
La amortización es manual en cada una de las valorizaciones.
Ingrese al subcontrato, luego en la ventana inferior,
Luego “APROBAR AUTORIZACION DE PAGO/COBRANZA”, el

subcontratista debe presentar una factura y esta debe ser
registrada en el sistema en DOCUMENTOS POR PAGAR del
módulo de ALMACENES o FACTURACIÓN.
4.6.10 Valorización del subcontrato
En la etapa de ejecución y el periodo que se controla, se valoriza
el Subcontrato, es necesario conocer los metrados o porcentajes
a valorizar en el periodo, SÓLO PERMITE UNA VALORIZACIÓN
POR PERIODO.
Datos que serán registrados;
Acceso al escenario de Subcontratos
Se valoriza cada uno de los subcontratos del subcontratista

independientemente,
Para valorizar: Elija el número de semana, luego ingrese sólo %,

metrado o importe (este último, simpre y cuando esté
configurado para ingresar importe).
Llamada a: Seleccionado, cuando sea la última valorización, toma
el saldo de los metrados que falta valorizados para llegar al
100%.
No seleccionado, permite ingresar el porcentaje, metrado o costo
para valorizar.
4.6.10.1 Deducción de recursos
Todos los recursos entregados al subcontratista, necesariamente
tienen que ser egresados desde el módulo de Almacenes, no hay
forma de editar manualmente.
Datos que serán registrados para el egreso del recurso en el
módulo de almacenes,
En el módulo de almacenes, efectúe un egreso a partida de

control,
A continuación, se muestra el egreso, realizado.
En la ventana de valorización,
Llamada b: Ingrese a la pestaña DEDUCCION DE RECURSOS,
para restar el monto de los recursos egresados en el módulo de
almacenes hacia al subcontrato con la finalidad de deducir el
monto que incluye el impuesto, el monto no es editable, toma en
cuenta las fechas en el rango del periodo de la valorización.
Luego en el resumen de la valorización es mostrado el monto
deducido,
Luego Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, haga clic

derecho en la grilla, y use EVALUAR, para que visualizar el monto
deducido que incluye el impuesto.
4.6.10.2 Amortización de adelantos
Llamada c: Es necesario registrar el % de adelanto, en la
cabecera al momento de registrar el subcontrato, antes de
efectuar la valorización. Ingrese a la pestaña AMORTIZACION DE
ADELANTOS, para visualizar el monto amortizado, este proceso
es automático.
IMPORTANTE: Registre el pago del adelanto antes de

efecutar la primera valorización del subcontratista para
que el sistema automáticamente efectúe las
amortizaciones – No existe la opción para amortizar
manualmente.
El sistema amortiza el adelanto con esta fórmula:
Llamada d: Previamente ver Registro e pagos a cuenta, luego de

valorizar ingrese a la pestaña AMORTIZACION DE PAGOS A
CUENTA.
Del catálogo de pagos a cuenta;

Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, para visualizar el
monto amortizado, El monto amortizado es 1000/1.19 = 840.34
Llamada e: Valor por periodo, permite descontar un monto luego
de realizar la valorización. Ej.: Sí el subcontrato es a todo costo y
le descontamos S/. 790.00,
4.6.10.3 Impresión de la Valorización

del Subcontrato
4.6.10.4 Aprobar la valorización del
subconrato
• En el caso de que la persona que elabora la valorización es la
que aprueba, puede registrar el pago.
• En el caso de que la persona que elabora la valorización no
aprueba, la opción de Adicionar no estará disponible en la
pestataña Valorizaciones.
• Sólo las valorizaciones aprobadas son elegidas para la
autorización de pago.
Autorice el pago de la valorización,

Apruebe la autorización de pago, (el usuario debe tener
atributos). El documento aprobado pasa al módulo de
Facturación – Documentos por pagar y por consiguiente a
contabilidad.
Datos relacionados:
Vaya al escenario SUBCONTRATO ESTADO DE CUENTA, donde
se visualiza a cada uno de los subcontratos y sus pago por
períodos.
4.6.11 Valorizar más del 100%
El sistema está diseñado para valorizar sólo hasta el 100% de los
metrados o porcentaje;
Llamada a: Controla la valorización hasta el 100% de los

metrados o porcentaje.
Llamada b: Permite valorizar más del 100%.
RECOMENDACIÓN: Use el módulo de presupuestos

para tener un mejor control de adicionales.
4.6.12 Devolución del Fondo de

garantía
La retención del fondo de garantía se realiza sólo cuando ingrese
un porcentaje al momento de registrar el subcontrato, es
temporal y debe ser devuelto en partes o totalmente.
Haga clic derecho en la grilla, luego, elija ADICIONAR,

Esta orden envía a Documentos por pagar, la devolución del
fondo de garantía
4.7 Subcontrato detallado

En una vista muestra a los subcontratos y sus valorizaciones, esta
opción es informativa.
5 GESTION DE MANO DE
OBRA
5.1 Generalidades
En el módulo de Gerencia de proyectos la gestión de mano de
obra comprende la organización y registro del personal dentro
del sistema y proyecto, para luego efectuar el control físico del
trabajo del obrero y empleado dentro de estos, utilizando tareos;
información proporcionada al módulo de Nóminas para el
procesamiento del planillón.
El monto del planillón pasa a Documentos por Pagar y por
consiguiente a Contabilidad; además envía al módulo de
Gerencia de proyectos, el valor de la mano de obra que es
visualizada en resultados operativos.
Permite administrar los tareos de varios tipos de nómina por
proyecto, como; construcción civil, régimen común obreros,
régimen común empleados, practicantes.
5.2 Configuraciones previas
5.2.1 Configuración para el registro
del costo de hh en la ficha del
personal, para el tareo estándar
Ingrese al programa con “sa”, luego use el botón , elija la
pestaña Supervisor;
Llamada a:
5.2.2 Configuración para tareo por
actividades
Llamada a: Seleccionado. – El tareo debe ser revisado

previamente para aprobar el periodo.
No seleccionado. – Permite aprobar los tareos de periodo sin
revisión previa.
5.2.3 Categoría Recurso
En el Perú, sólo existen 3 categorías, Operario, Oficial, Peón,
como remuneración en nóminas, a los que se asignan los
recursos del presupuesto meta con la finalidad de
compatibilizarlos.
Acceso al escenario
Llamada a: Elija la categoría usada en el módulo de Nóminas, en
la ventana marcada con la llama a-1 haga clic derecho y asigne
los recursos del catálogo o del presupuesto.
5.3 Consulta de recursos mano de
obra, cuando el proyecto tiene techo
presupuestado
Tener dentro del presupuesto meta a los recursos tipo mano de
obra, permite tener fondos (dinero) para pagar a los obreros y
empleados.
Ingrese al módulo de Presupuestos para visualizar desde
“Recursos y precios” el tipo de recurso de la mano de obra, así
como la cantidad y los precios.
Una vez definida la cantidad de personal que será utilizado en el
proyecto, registre a cada uno de los trabajadores en el catálogo
de socio de negocios, de acuerdo al tipo.
5.4 Flujo de Gestión de Mano de
Obra
5.5 Los módulos del S10 ERP en la

Gestión de Mano de Obra
Llamada 1: Es un proyecto de control, contiene todo el personal
de los Destinos, aquí se tarea a todo el personal de los Destinos,
se distribuye los costos incurridos a cada Destino. NO TIENEN
PARTIDAS DE CONTROL.
Llamada 2: Los trabajadores de los proyectos Destino, son los
que también están registrados en el Multiproyecto. Los Destinos
TIENEN PARTIDAS DE CONTROL.
Llamada 4: Sí ya generó el parte semanal, e ingresan nuevos
obreros. Se genera manualmente en el parte.
Llamada 5: Esta información es registrada en la ficha del

trabajador, además es mostrada en RESULTADOS OPERATIVOS.
Llamada 6: Esta información pasa a los módulos de
FACTURACIÓN – Documentos por pagar.
ADMINISTRATIVO: Autorizar el pago y forma.
CONTABILIDAD: Análisis de la información
5.5.1 Tipos de proyecto

Proyecto destino: Es donde se realiza la construcción del
proyecto, que puede ser un edificio, una carretera, un puente, los
proyectos del área administrativa. Tienen partidas de control.
Multiproyecto: Es donde se administra el trabajo de las personas
que laboran en los proyectos destino elaborando el tareo
(proyecto + partida de control + número de horas trabajadas); es
un proyecto de control del área de Recursos Humanos para
salvaguardar la información confidencial del personal disponible.
5.5.2 Para el control físico del trabajo
el sistema dispone de 3 tipos de
tareo. ¿Qué tipo de tareo utilizar?
5.5.2.1 Tareo estándar con parte
semanal
Cuando los obreros o empleados, trabajan en un solo proyecto,
puede usar tareo estándar con parte semanal, esta información
es utilizada directamente por el módulo de Nóminas del S10 para
elaborar el planillón; el resumen de los tareos puede enviar a otro
programa para procesar la nómina.
Llamada a: Sí trabaja sólo en un proyecto “destino” y desea
trabajar multiproyecto, registre el “multiproyecto” y en tipo de
tareo asocie el “destino” para vincularlo; y para usar tareo móvil,
configure en el escenario de Datos generales, pestaña de
Nóminas,
Llamada a-1: Ubique el escenario de Datos Generales.

Llamada a-2: En el árbol elija el proyecto luego la rama META.
Llamada a-3: Elija la pestaña NOMINAS.
Llamada a-3-1: Elija el tipo de nómina que será utilizado.
Llamada a-3-2: Elija TAREO ESTANDAR CON PARTE SEMANAL.
Llamada a-3-3: Elija TAREO MOVIL.
Luego, en el escenario de PERSONAL DISPONIBLE,

registre a los trabajadores con sus propiedades y en el
escenario de TAREO ESTANDAR, genere el parte y
publique.
5.5.2.2 Tareo multiproyecto
Sí los trabajadores desempeñan sus labores al mismo tiempo en
más de un proyecto, necesariamente debe usar el tareo
multiproyecto y para registrar información de la labor puede usar
Excel directamente de la aplicación o tareo móvil desde un
celular o Tablet.
5.5.2.2.1 Tareo móvil

Esquema de venta e instalación de la App en el móvil
Esquema funcional del tareo móvil:
5.5.2.3 Tareo por actividades

Permite registrar las horas utilizadas de cada uno de los
trabajadores en una actividad del WBS.
El resumen del tareo se exporta a Excel, para ser utilizado para
ser procesado en otro programa de nóminas. No use el módulo
de Nóminas del S10 porque está dieñado para trabajar con
partidas de control.
5.6 Módulos integrados
5.7 Catálogo de Socio de Negocios

por Tipo
Todos los empleados de la empresa y de todos los proyectos, así
como los obreros, deben estar registrados en el catálogo de
Socio de Negocios, es una especie de bolsa de donde se eligen a
los que participarán en el proyecto. Es este catálogo también se
registran a la empresa, los clientes, los subcontratistas, derecho
habiente, practicantes y todas las personas que tienen relación
con la empresa y los proyectos. El ingreso puede ser realizado
manualmente o mediante la importación masiva desde una
plantilla en Excel.
5.7.1 Registro manual del Socio de
Negocio
Datos para el registro:
Acceso al Catálogo de Socio de negocio
En el Catálogo de Socio de negocio, antes de iniciar el registro,

verifique con las búsquedas, que la persona que registre no esté
dentro del catálogo.
Para iniciar el registro,
En esta ventana ingrese los datos solicitados,

Llamada a: Elija el tipo de persona, es este caso: Persona
Natural.
Llamada b: Código alterno, se refiere al código que tiene esta
persona en otro sistema o programa.
Llamada c: Elija el tratamiento, que es el vocativo como nos
dirigimos a una persona.
Llamada d: Elija el sexo de la persona que se registra.
Llamada e: RUC se refiere al registro único de contribuyentes.
Llamada f: DNI se refiere al documento nacional de identidad.
Llamada g: Apellidos y nombres, del obrero a registrar.
Llamada h: Ingrese la abreviatura.
Llamada i: Ingrese el número de ESSALUD.
Llamada j: Ingrese el número de AFP.
Luego registre los datos complementarios y use el botón
para grabar el contenido de la ventana.
Repita el proceso para registrar a todos los obreros y empleados.
Luego cierre el catálogo.
5.8 Proyectos registrados
Para registrar un proyecto, hágalo desde el escenario de datos
generales de los módulos de Gerencia de Proyectos, Almacenes,
y desde catálogos en Nóminas.
De acuerdo al tipo de tareo a utilizar, se registran los proyectos:
Para tareo multiproyecto, registrar el proyecto multiproyecto más
los destinos.
Llamada a: Este proyecto no tiene partidas de control, es donde

se tarea al personal de todos los proyectos destino (donde se
ejecutan las obras).
Llamada b: Son los proyectos destino (donde se ejecutan las
obras), tienen partidas de control.
5.9 Tipo de nómina para
multiproyecto
Sólo desde el multiproyecto se realiza el tareo.
Llamada a: Elija el escenario de Datos Generales.
Llamada b: En el árbol, ubique el cursor en el nombre del
multiproyecto.
Llamada c: Elija la pestaña Nóminas.
Llamada c-1: Elija los tipos de nómina que manejará el
multiproyecto.
Llamada c-2: Sólo para el multiproyecto se elige, TAREO
MULTIPROYECTO POR PARTIDA DE CONTROL.
Llamada c-3: Seleccionado; Elija TAREO MOVIL, sólo en el caso
de registrar información desde un móvil.
No seleccionado; permite usar Excel para el registro del tareo.
5.9.1 Tipo de nómina en los
proyectos destino
Los proyectos destino, se configuran para que tareo se realice
desde el multiproyecto.
Llamada a: Elija el escenario de Datos Generales.

proyecto destino.
Llamada c: Elija la pestaña Nóminas.
Llamada c-1: Elija los tipos de nómina que manejará el
multiproyecto.
Llamada c-2: Sólo para el proyecto destino se elige, TAREO
DESDE MULTIPROYECTO.
Llamada c-3: Elija EL NOMBRE DEL MULTIPROYECTO.
5.10 Selección del Personal
Disponible para el multiproyecto
El personal que trabaja en todos los proyectos destino de
construcción previamente debe ser registrado dentro del
MULTIPROYECTO y replicados o copiados a los proyectos de
ejecución donde participan.
La selección se realiza del Catálogo de Socio de negocio.
Datos para el registro
Acceso al escenario;
Para registrar la información en la ficha de varios trabajadores
Registre sólo la información que necesita,

Llamada a: Elija la pestaña general
Llamada a-1: Es un selector, para la llamada a-2.
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del catálogo,
Recomendado para multiproyecto. tiene efecto cuando está
seleccionado la llamada a-1
Llamada a-3: Se refiere a la categoría considerada en la nómina,
para el recurso elegido con la llamada a-2.
Llamada a-4: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo,
es un parámetro que se utiliza para agrupar información.
Llamada a-5: Seleccionado, cuando el trabajador está laborando
en el proyecto.
No seleccionado, el trabajador ya no es mostrado en los tareos.
Llamada a-6: Accede la ficha RR.HH.
Llamada a-7: Graba los datos registrados en la ventana y lo
cierra.
5.10.1 Distribución del personal en
cada uno de los proyectos destino
En el multiproyecto, se tiene registrado a todo el personal, de
este a copia al portapapeles y luego se pega en los proyectos
destino.
Para copiar los trabajadores al portapapeles,
Para pegar los trabajadores al proyecto destino, desde el

portapapeles,
Elija el proyecto destino,

Ingrese la fecha de ingreso,
Para registrar información en el módulo, ingrese como usuario.

5.10.2 Asignar tareador para los
proyectos destino en tareo
multiproyecto
Sólo en los proyectos destino se asigna tareador, para luego
generar un parte para cada uno.
Llamada a: Elija el escenario de Personal Disponible.
proyecto.
Llamada b-1: Elija la rama meta
Llamada c: Elija el tipo de nómina.
Llamada c-1: Seleccionado, sólo muestra al personal activo.
Llamada c-2: No seleccionado, muestra a todo el personal
disponible.
Llamada d: Marque un bloque de todos los obreros a los cuales
se le asignará un tareador.
El sistema muestra el Catálogo de Socios de Negocio, de donde
se elige al tareador,
Repita el proceso para los demás tareadores.

5.11 Labores que se realizan cada
semana
Se tiene dos casos:
Tareo multiproyecto
Tareo estándar con parte semanal
5.11.1 Tareo multiproyecto
Registra la cantidad de horas trabajadas en una partida de
control y proyecto. Un trabajador puede participar en varios
proyectos dentro de la semana.
Requisitos previos: Los proyectos destino deben tener
registrado las partidas de control.
El usuario que realice los tareos debe tener permisos y accesos.
Es el escenario de Personal Disponible, tener registrado a los
trabajadores, sus fichas llenas de información.
Asignar tareador a cada uno los trabajadores en los proyectos
destino.
El tareo se realiza desde el Multiproyecto; elija semana
Genere el parte multiproyecto,
Llamada a: El parte se elabora para el trabajador seleccionado.

Llamada b: Es cuando el o los trabajadores tienen asignado un
tareador.
Llamada c: PARTE GRUPAL POR PROYECTO Y DESTINO
ESPECIFICO, para que al momento de realizar el tareo permita
elegir además del proyecto el destino específico.
Esta vez elija use la opción de la llamada b.
Para publicar en el móvil los partes,

En el móvil, tome los datos publicados, sincronizando;
Elija el parte publicado,

Elija la fecha, Filtre sólo los proyectos del tareador;
Aprobar el parte multiproyecto por parte del residente de obra
En el módulo de Gerencia de proyectos,
Elija al tareador,
Luego cierre la ventana PARTES MULTIPROYECTO.
En el escenario de Tareo Multiproyecto,
Este escenario es informativo
Solicite al encargado del módulo de Nóminas del S10ERP, para

que procese la nómina y realizar la REPARTICION DE COSTOS,
datos que se visualizan en Resultados Operativos.
5.12 Tareo estándar con parte
semanal
Utilice esta opción cuando el personal, sólo trabaje en un
proyecto y en un periodo (semana), para el control físico del
trabajo use tareo móvil, para registrar la partida de control y la
cantidad de horas trabajadas.
No está permitido usar más de un tipo de tareo en un proyecto
Esquema abreviado para el tareo estándar con parte semanal
Configuración previa
En el escenario de Datos generales, para el proyecto, es
necesario
Llamada a: Elija la pestaña Nóminas
Llamada a-1: Asigne el tipo de nómina que usará el proyecto.
Llamada a-2: Elija el tipo de tareo: TAREO ESTANDAR CON
PARTE SEMANAL.
Llamada a-3: Ponga una selección en Tareo Móvil.
Requisitos previos:
En el catálogo de socio de negocio, tener registrado a todos los
trabajadores.
5.13 Elección del Personal Disponible
para tareo estándar con parte
semanal
Del catálogo de Socio de Negocio que viene a ser una bolsa, se
elige a todo el presonal que trabajará en el proyecto,
directamente por la empresa.
No mezcle el personal de la casa con los del subcontratista.
Para el personal del subcontratista, registre otro proyecto.
A continuación, se muestra al personal obrero de la casa elegido
para la ejecución del proyecto.
Acceso al escenario de Personal Disponible
Ubique la rama Meta en el árbol, y registre el pesonal obrero de

la empresa.
Llamada a: Los tipos de nómina se registran en el módulo de

Nóminas.
Adicione por grupos, primero a los “Oficiales de encofrado”,
después a lo operario, y luego a los peones, con la finalidad de
registrar las propiedades en grupo.
Para registrar las propiedades de los trabajadores elegidos,
Llamada a: Elija la pestaña general

Llamada a-1: Es un selector, para la llamada a-2.
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del presupuesto, tiene
efecto cuando está seleccionado la llamada a-1
Llamada a-3: Se refiere a la categoría considerada en la nómina,
para el recurso elegido con la llamada a-2.
Llamada a-4: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo,
es un parámetro que se utiliza para agrupar información.
Llamada a-5: Seleccionado, cuando el trabajador está laborando
en el proyecto.
No seleccionado, el trabajador ya no es mostrado en los tareos.
Llamada a-6: Accede la ficha RR.HH.
Llamada a-7: Graba los datos registrados en la ventana y lo
cierra.
Repita el proceso, para los operarios y peones.
Antes de elaborar los tareos, todo el personal disponible debe
tener propiedades,
Acceso al escenario del Tareo
Para generar el parte semanal,

Llamada a: Elija el tipo de nómina.
Llamada b: Elija el periodo semanal.
Llamada c: Elija el periodo a tarear.
Llamada c-1: Muestra los periodos, para hacerlos visible o
esconderlos.
Llamada d: Filtre sólo los trabajadores activos.
Llamada d: Haga clic derecho sobre el nombre de un trabajador
y haga clic derecho, para luego elegir la opción marcada con la
llamada e-1.
En el formato del Partes Semanales;
Repita el proceso para los demás tareadores, luego publique
para tareo móvil
Los partes semanales, se publican para cada uno de los
tareadores en forma independiente,
Repita el proceso de publicar el tareo móvil para los demás

tareadores.
Ahora el pare semanal será mostrado en el móvil.
Consulte en tareo multiproyecto el uso del móvil para

registrar los tareos.
5.14 Tareo estándar

El tareo estándar consiste en registrar las horas trabajadas en
una partida de control, en un período (semana), los tareos se
pueden realizar manualmente o con ayuda de Excel.
Registre en el servidor una carpeta donde guardará los archivos
en Excel que contienen los tareos.
Esquema abreviado para el tareo estándar
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el

formato de Excel “Tareos de mano de obra”, esta labor se realiza
sólo la primera vez.
Llamada a: Ubique la unidad donde tiene instalado el programa
S10, en la carpeta S10200 – Plantilla, luego el archivo
que permite efectuar el tareo
registrando la cantidad de horas trabajadas, el tipo, partida de
control, destino específico y frente.
Llamada b: Permite asignar la plantilla que viene, donde se
registran la cantidad de horas trabajadas, el tipo, partida de
control.
En esta guía se desarrolla con el formato de la llamada b.
Después de asignar el formato, cierre el Catálogo de Formatos
por Empresa
Estos son los datos que serán utilizados en la semana 17-2010
Exportar el Tareo del S10 a Excel
Ahora el Tareo será mostrado en una hoja Excel.

Registre el tareo para cada uno de los obreros.
Llamada a: Elija el día de la semana.
Para el obrero elegido.
Llamada b: Ubique el cursor en la celda y use el botón para
elegir la partida de control donde participa el obrero o empleado.
Sí un obrero realiza más de una actividad durante el día, utilice
una nueva rotación para cada Partida de Control de la misma
forma para el sobretiempo.
Llamada c: Ingrese el número de horas trabajadas en la partida
de control, registre como máximo la cantidad de horas definidas
es el escenario de calendario – horario.
Llamada d: Elija el tipo de hora, marcada con las llamadas d-1,
d-2, d-3, o d-4, este tipo de horas se configura en el módulo de
nóminas del S10.Después de registrar los tareos use el botón
para grabar el contenido de la ventana y cierre Excel.
Importar el Tareo de Excel al S10
Calcular Resumen periodo, use el botón ,
Llamada a: Utiliza los precios registrados en “Propiedades” del

obrero.
Llamada b: Cuando cambia el precio de la mano de obra en la
semana, sólo por única vez procese el Tareo seleccionado en
“Actuales”, para las siguientes semanas, retorne la selección a
“Históricos”.
5.14.1 Resultados de la Mano de Obra por Partida de Control
Para visualizar los resultados use el botón

Llamada de la ventana Resumen por Partida de Control
Llamada a: Es el monto semanal de la mano de obra que será
cargado a los resultados operativos.
Llamada b: Este botón muestra el menú para visualizar los
recursos.
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los
obreros.
Llamada b-2: En la ventana inferior agrupa por recursos.
Llamada c: Muestra en una ventana el detalle del tareo semanal

del obrero elegido.
Llamada c: Resumen tareo obrero, muestra en una ventana,
todas las semanas en las que trabajo un obrero en el proyecto, al
elegir una semana muestra el detalle de los días.
Llamada e: Exportar a Microsoft Excel, exporta el contenido de la
ventana.
Llamada d: Propiedades, muestra la ventana Identificador, donde
se puede editar cada uno de sus datos.
Sí usa un programa diferente al S10 de nóminas, utilice Excel
para trasladar la información.
Elija una carpeta y registre un nombre al archivo que está
exportando
5.14.2 Tareo detallado
Esta opción es informativa, muestra el monto total de la mano de
obra utiliza en el proyecto y en forma detallada para cada
periodo.
Llamada a: Seleccionado. – Muestra los montos acumulados

desde la primera semana hasta la fecha de consulta.
No Seleccionado. – Permite elegir el rango de periodos Del – Al.
Llamada b: Refresca y muestra los daos en el escenario.
Llamada c: La cabera de las columnas depende del botón
marcado con la llamada c-1-
Llamada c-1: Muestra los campos o columnas disponibles en el
escenario con la finalidad de esconder o mostrarlos y ordenarlos.
Llamada c-2: Arrastre Tipo de Nómina a ese segmento, haga
doble clic para contraer o expandir la información a ese nivel.
Llamada c-3: Arrastre el Periodo Semanal ese segmento, haga
doble clic para contraer o expandir la información a ese nivel.
Llamada d: Esta columna muestra los montos de la mano de
obra.
Llamada d-1: Es el monto acumulado de la obra.
Llamada d-2: Es el monto de la obra por semana.
5.15 Tareo por actividades
El tareo por actividades consiste en registrar las horas trabajadas
en una actividad del WBS o fase, en un período (semanal), los
tareos se realizan manualmente o con ayuda de Excel.
5.16 Nóminas
Se desarrolla un segmento bastante básico del módulo de
Nóminas con la finalidad de procesar y obtener resultados
operativos de mano de obra, PARA MAYOR INFORMACIÓN
CONSULTE LA GUIA DE NÓMINAS.
5.16.1 Asigne horario a todos los
trabajadores,
El horario se utiliza para distribuir las horas tareadas en horas de
trabajo.
Llamada a: Elija el grupo ORGANIZACIÓN.
Llamada b: Ingrese al escenario de PERSONAL DISPONIBLE.
Llamada c: Elija el proyecto.
Llamada c-1: Ubíquese en la rama META.
Llamada d: Elija el TIPO DE NOMINA.
Llamada e: Marque un bloque, clic derecho y ASIGNAR
HORARIO.
Llamada e-1: A partir de esta fecha tiene vigencia el horario

asignado.
Llamada e-2: Elija el tipo de HORARIO CICLICO, por ser un
periodo cíclico semanal.
Llamada e-3: Elija el horario de acuerdo al régimen laboral, esta
vez de construcción civil.
Llamada e-4: Esta celda es editable.
Llamada e-5: Graba y cierra la ventana.
Registro del jornal diario y la bonificación.
5.16.2 Matriz de Constantes
5.16.2.1 Selección de conceptos
remunerados
Registre las variables tendrán un valor constante.
Llamada a: Elija el grupo NOMINAS.

Llamada b: Ingrese al escenario de MATRIZ DE RESPONSABLES.
Llamada d: Elija el TIPO DE NOMINA.
Llamada e: Haga clic en el botón CONFIGURACION DE
CONCEPTOS.
5.16.2.2 Registro de las categorías
Elija las categorías, con la finalidad de asignarle valores.
Datos que serán registrados,
5.16.2.3 Registro del jornal diario y

BUC
Ingrese los siguientes valores a cada una de las categorías,
5.16.3 Resumen de Conceptos por

Día
Esta opción es informativa, muestra del detalle de las horas
trabajadas de cada uno de los obreros
Llamada a: Elija el grupo ACTIVIDADES.

Llamada b: Ingrese al escenario RESUMEN DE CONCEPTOS POR
DIA.
Llamada d: Elija el TIPO DE NOMINA
Llamada d-1: Elija POR PERIODO.
Llamada d-2: Elija el número de periodo.
Llamada e: Genera el resumen.
Llamada e-1: Elija la pestaña RESUMEN, para visualizar los
conceptos con sus respectivos tiempos.
Llamada e-2: Arrastre a este segmento el campo NOMBRE, para
agrupar.
Llamada f: Justifica las faltas, por descanso médico, subsidio,
licencias, vacaciones etc., cambiando por las papeletas.
5.16.4 Resumen de Conceptos por
Periodo
Visualice el resumen de la asistencia más los datos que necesita
el sistema para calcular, se obtienen los datos para descuentos
de AFP, y todos los datos que son manuales.

Llamada b: Ingrese al escenario RESUMEN DE CONCEPTOS POR
DIA.
Llamada d: Elija el TIPO DE NOMINA
Llamada e: Genera el RESUMEN DE CONCEPTOS POR EL
PERIODO.
5.16.5 Cálculo de Nóminas
5.16.5.1 Selección del tipo de Nómina
a procesar
Calcula para cada uno de los trabajadores los montos que le
corresponde recibir cada semana por concepto de salario. El
monto global es mostrado en el planillón y enviado a
Documentos por Pagar del módulo de Facturación. El cálculo se
realiza de acuerdo al tipo de nómina, periodo y proceso.
El monto acumulado en cada partida de control es enviado a
Resultados Operativos.
Llamada a: Elija el grupo NOMINAS.

Llamada b: Ingrese al escenario CALCULO DE NOMINAS.
Llamada c-1: Elija la rama META.
5.16.5.2 Proceso de la nómina,
5.16.6 Distribución de costos

El monto de la nómina calculada, se distribuye en los proyectos
donde el personal obrero trabajó, con la finalidad de “cargar” a
los resultados operativos.

Llamada b: Ingrese al escenario DISTRIBUCION DE COSTOS
MULTIPROYECTO.
Llamada c-1: Elija la rama META.
Llamada d: Estando elegida el TIPO DE NOMINA, use el botón
luego Si marcado con la llamada c-1.
Llamada e: Envía el monto a RESULTADOS OPERATIVOS.
5.16.6.1 Ver costos distribuidos
Estas opciones son informativas
Llamada a: Muestra los costos para cada una de las partidas de

control del proyecto elegido.
Llamada b: Muestra los costos para cada uno de los Socio de

Negocio (trabajador).
5.17 Resultados Operativos mano de
obra.
Esta opción es informativa, muestra los resultados de la gestión
Llamada a: Elija el grupo RESULTADOS.

Llamada b: Ingrese al escenario RESULTADOS OPERATIVOS.
Llamada d: Procese.
Llamada e: Elija PARTIDAS DE CONTROL.
Llamada f: Elija el periodo SEMANAL.
Llamada g: Elija el periodo que se controla.
Llamada h: Haga clic derecho en este segmento y elija las
columnas.
5.18 Grupo de trabajo
Es este escenario se organiza al personal obrero en Grupos de
Trabajo o “cuadrillas”, los datos son tomados del escenario
“Personal disponible”.
Registre grupos de trabajo integrado sólo por obreros y otro
integrado sólo por empleados.
Uso: Al generar ordenes de trabajo, se elige el grupo de trabajo y
la actividad que ejecutará.
En tareo por actividades.
Cuando los obreros se dedican a varias ocupaciones;
Requisitos: Tener registrado el personal en el escenario de

Personal Disponible, con sus respectivas fichas.
Acceso al escenario de Grupo de Trabajo
Definir estructura
Registro de los Grupos de Trabajo
Al registrar en el segundo nivel considere la descripción o

nombre del grupo de trabajo, la abreviatura, responsable, y las
personas que pondrán visto bueno o firmarán las órdenes de
trabajo.
Llamada a: Mantenga seleccionado este campo en todos los
niveles para que el personal que forma parte del grupo de
trabajo sea visualizado en la orden de trabajo.
Para agrupar los obreros por ocupación arrastre la cabecera de la
columna.
A cada Grupo de Trabajo asigne los obreros.
Repita el proceso para asignar personal obrero a cada uno de los

grupos de trabajo, así como para el grupo de Staff.
6 GESTION DE EQUIPOS
6.1 Generalidades
La gestión de equipos comprende la utilización de los equipos
propios de la empresa y de terceros que fueron alquilados al
proyecto, controla las horas de trabajo efectivas en una partida
de control y los pago que se realizan proporcionando
información al módulo de facturación y contabilidad.
Al presupuestar tome en cuenta el tipo de equipo a utilizar con la
finalidad de asignarle la unidad adecuada.
Los recursos presupuestados son genéricos, y la cantidad de hm
es tomada al momento de efectuar los pedidos, hasta generar la
orden de servicio.
En el catálogo de recursos:
e acuerdo la orden de servicio, el proveedor entrega al proyecto

los equipos,
Llamada a: Son los recursos tipo equipo usados en el

presupuesto.
Llamada a-1: En el presupuesto los recursos tipo equipo son
genéricos.
Llamada a-2: La unidad del recurso tipo equipo en el
presupuesto es hm.
Llamada a-3: Es la cantidad de hm calculada en el presupuesto.
Llamada a-4: De acuerdo a la cantidad mostrada en la llamada
a-3, se determina la cantidad de equipos a usar tomando en
cuenta los periodos (semanas) en las que se utilizarán.
Llamada b: Es el equipo (tipo activo) que será utilizado en el
proyecto, se caracteriza por que es específico y tiene propietario,
la unidad es pza. O und.
6.2 Flujograma del uso del equipo
mayor y mediano
6.3 Cantidad de equipos que se
utilizará en el proyecto
Cuando el proyecto está programado se tiene información para
analizar, se observa la cantidad de horas que es necesaria para
ejecutar la actividad, estos datos determinan el número de
equipos que utilizaremos.
Ingrese al escenario del Cronograma por periodos.
En el árbol elija el proyecto, luego la rama meta. Luego use el
botón y luego elija
Muestre actividades y recursos:
Luego, para ver la cantidad de equipos que necesitamos,
Llamada a: Necesitamos 60.5 horas de trabajo del volquete esta

semana, como en la semana solo se trabaja 48 horas, entonces el
equipo debe hacer un sobretiempo diario de 2 horas.
Llamada b: Necesitamos 132 horas de trabajo del cargador
frontal esta semana, como en la semana solo se trabaja 48 horas,
entonces necesitamos 2 equipos y un sobretiempo diario de 3.5
horas de cada uno
Llamadas c, d, e: Necesitamos un equipo de cada uno.
Llamada f: Necesitamos 2 grupos electrógenos.
Resumen de la cantidad de equipos necesarios
El equipo propio y de terceros que se utilizará en el proyecto

debe ser registrado en el catálogo de recursos, con la finalidad
de elaborar los partes diarios de equipo y el costo sea cargado
posteriormente a los resultados operativos en el módulo de
6.4 Pedido de hm del equipo
Utilice esta opción para generar pedidos de hm desde el almacén
de servicios, la finalidad es, que el centro de compras o el
departamento de logística consiga el equipo y genere la orden
de servicio para el proveedor.
PARA TOMAR EN CUENTA:

Previamente se registró el CENTRO DE COMPRA, así
como los aprobadores de las órdenes de servicio.
En el almacén de servicios se registró al aprobador de
los pedidos.
Elabore un pedido para cada uno de los propietarios de
los equipos, eso facilita el proceso de generar la órden
de servicio a partir de un pedido.
Datos para efectuar el pedido
Acceso al escenario de Pedidos

Llamada a: Después de ingresar la cantidad de hm requerida,
haga clic derecho en este segmento para mostrar el menú del
que debe elegir ASIGNAR FECHA DE ENTREGA DE TODOS LOS
RECURSOS, elija la fecha de entrega.
Llamada b: Haga doble clic en esta celda e ingrese la cantidad de
equipos que necesita y el número de semana.
Llamada c: Graba el contenido del pedido y envía a aprobación.
6.4.1 Aprobar el pedido
El pedido que contine las hm requeridas debe ser aprobado. Solo
los pedidos aprobados pasan al módulo de compras para que
generen la orden de servicio.
Acceso al escenario de Aprobación
El encargado del módulo de compras debe generar la orden de

servicio y aprobarla. Tambíen lo puede hacer desde el Grupo
General, escenacio de Aprobaciones.
6.4.2 Generar la Orden de Servicio a
partir de un pedido
El usuario que realiza las compras debe ingresar al módulo de
COMPRAS, escenario de PEDIDOS DE COMPRA.
Llamada a: Ingrese el nombre del dueño de los equipos.
Llamada b: Elija la forma de pago.
Llamada c: Elija el tipo de moneda.
Llamada d: Elija la pestaña “Acumulado” e ingrese los precios en
la celda marcada con la llamada d-1.
Llamada e: Graba el contenido de la ventana y envía a
aprobación.
6.4.3 Aprobar la Orden de Servicio
Todas las Órdenes de Servicio generadas, son visualizadas en
este escenario con la finalidad de enviar al proveedor y
aprobarlas.
Sólo las Órdenes de Servicio aprobadas pueden ser utilizadas en
las fichas del equipo y en el subcontrato de equipos.
La Orden de Servicio, debe estar compuesta por recursos de un
proveedor.
Otra forma de aprobar las Órdenes de Servicio es en el

grupo GENERARL, escenario de APROBACIONES.
Acceso al escenario de Órdenes de Servicio
De acuerdo a la Orden de Servicio alcanzada al proveedor, este

proporciona al proyecto los siguientes equipos
Uno a uno registre en el catálogo de recursos en la rama de

activos.
6.5 Registro del equipo como activo
en el catálogo de recursos
Los recursos tipo activo que participan en la ejecución del
proyecto, sean propios o de terceros, deben ser registrados en el
catálogo de recursos.
Acceso al Catálogo de Recursos
En el árbol del Catálogo de Recursos,

Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico,
registre el nombre completo del recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico,
toma el nombre del recurso genérico para luego incrementarle el
nombre completo del recurso especifico.
Luego use el botón para grabar la
información y cerrar la ventana.
En el catálogo de recursos, elija el recurso específico y con F3
modifique e ingrese a ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.
Registre los demás recursos tipo activo del proveedor y cierre el
catálogo de recursos.
6.6 Selección de Equipos Disponibles
Los equipos previamente registrados en el catálogo de recursos,
en la rama activo, se eligen desde el escenario de Equipo
Disponible y se compatibilizan con el recurso presupuestado.
Datos que serán elegidos.
Acceso al escenario Equipos Disponibles
Selección de Equipos Disponibles
El sistema muestra el catálogo de recursos, (donde previamente

se tienen registrados) todos los equipos propios y de terceros
que se usará en la construcción del proyecto,
Los equipos elegidos son mostrados en el escenario “Equipos
disponibles”,
6.6.1 Ficha del Equipo
A cada uno de los equipos registrados en el escenario de Equipo
Disponible, se compatibiliza con el recurso presupuestado.
Sólo los equipos que tienen la ficha llena de datos son

utilizados para generar los partes.
Cuando se tiene la Orden Servicio aprobada, proporciona

información para llevar la ficha.
Para ingresar datos a la ficha de los equipos:
Llamada 1: Es el nombre del recurso tipo activo utilizado en
Equipos disponibles. Se compatibiliza con el recurso
presupuestado marcado con la llamada a-1.
Llamada 1-a: Es el propietario del recurso tipo activo utilizado
en Equipos disponibles. En la Orden de Servicio el proveedor es
el dueño del equipo.
Llamada 2: Registre el código alterno que tiene el recurso en
otro sistema o programa, no es indispensable.
Llamada a: Esta opción seleccionada, permite elegir el recurso
presupuestado
Llamada a-1: Elija el recurso presupuestado, el sistema muestra
el precio y la cantidad, además activa la celda ORDEN DE
SERVICIO.
Llamada b: Haga clic en este botón para ingresar a la Orden de
Servicio.
Llamada e: Muestra la cantidad de hm presupuestadas, de esta
se asigna al equipo lo que utilizará, cuando registre el
subcontrato para el control de pagos tomará como tope.
Llamada e-1: Registre la cantidad de hm que trabajará el equipo
en el proyecto.
Llamada e-2: Es el saldo por asignar de la cantidad de hm
presupuestadas.
Llamada f: Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado
no incluye combustibles, del almacén de materiales se egresa el
combustible, se asigna partida de control y en destinos
específicos se elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en
cuenta los combustibles.
Llamada g: Seleccionado: La gestión del equipo es tomado en
cuenta para ver los resultados de la operación del equipo.
No seleccionado: La gestión del equipo no es tomado en cuenta
para ver los resultados de la operación del equipo.
Llamada h: Muestra la ventana Especificaciones del Equipo;
Llamada h-1: Permite elegir el estado de la Fecha del Equipo

En elaboración
Revisado
Llamada h-2: Es el nombre de equipo registrado en el catálogo
de recursos dentro del grupo de activos.
Llamada h-3: Es el nombre alterno del equipo registrado en el
catálogo de recursos dentro del grupo de activos.
Llamada h-4: Son los datos relacionados al equipo.
Llamada h-4-1: Elija la unidad, entre pza. o und.
Llamada h-4-2: Elija la unidad de medición del trabajo del
equipo, de acuerdo a este dato defina las celdas de las llamadas
h-5 y h-6.
Llamada h-4-3: Ingrese la marca del equipo.
Llamada h-4-4: Ingrese el modelo del equipo.
Llamada h-4-5: Ingrese la potencia del equipo.
Llamada h-4-6: Ingrese la potencia del equipo.
Llamada h-4-7: Elija la unidad para la potencia.
Llamada h-4-8: Ingrese el número de serie del equipo.
Llamada h-5: Seleccionado: En el módulo de Almacenes al
efectuar el egreso del combustible, se elige la partida de control
y luego al elegir el equipo, solicita el ingreso del Horómetro.
Relacionado con la llamada h-4-2.
No seleccionado: Ignora el ingreso de horas trabajadas del
equipo.
Llamada h-5: Seleccionado: En el módulo de Almacenes al
efectuar el egreso del combustible, se elige la partida de control
y luego el equipo donde se registra el Kilometraje. Relacionado
con la llamada h-4-2.
No seleccionado: Ignora el ingreso de Kilometraje.
Llamada h-7: Son los recursos que se registran para una unidad
de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán
en cuenta en la evaluación de las ratios, se refiere a la cantidad
de recursos que es necesario por trabajo sean estas horas o
kilómetros.
Llamada h-8: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en
cuenta en la evaluación de las ratios, se refiere a la cantidad de
recursos que es necesario en una hora de trabajo del equipo.
Llamada h-9: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en
cuenta en la evaluación de las ratios, se refiere a la cantidad de
recursos que es necesario un kilómetro de trabajo del equipo.
Continuamos con las llamadas de la ventana Ficha Equipo:
Llamada i: Muchas veces el equipo que necesitamos debe
producir 1,000 m3 al día, pero en el mercado encontramos solo
equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado
rinde igual al previsto en el presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado
rinde la mitad de lo previsto en el presupuesto.
Llamada j: Esta opción es informativa muestra los partes de
equipo.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo,
esta opción es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opción cuando el equipo esté
en servicio o trabajando, sólo los equipos disponibles son
mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opción cuando el equipo deje de
trabajar o lo retiren del proyecto
Llamada m: Invoca la ventana donde se registran las notas.
Llamada n: Es una etiqueta que muestra el estado de la ficha.
Color amarillo: Es cuando la ficha está en proceso de
elaboración
Color rojo: Es cuando la ficha del equipo está aprobada y puede
ser utilizada en un subcontrato para administrar el trabajo y sus
costos.
Llamada o: Muestra los resultados de la operación del equipo,
esta opción es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de
costos del recurso o un análisis de precios unitarios), esta opción
es informativa.
IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS MOSTRADOS EN “EQUIPO
DISPONIBLE” TIENE QUE ESTAR RELACIONADO CON UN
RECURSO PRESUPUESTADO, CASO CONTRARIO REGISTRE EN
EL PRESUPUESTO.
6.7 Programación detallada del
equipo dentro de la semana
Ingrese al escenario del Cronograma por periodos, y elija el
modo programado Horas Máquina, esto permite tener un
panorama de los equipos y la cantidad de horas máquina
necesaria para la semana, a partir de este dato puede efectuar
una planificación diario del trabajo del equipo.
6.8 Control del Trabajo del Equipo

El trabajo del equipo es controlado con los partes diarios de
equipo, y los montos son cargados directamente a los Resultados
Operativos.
6.8.1 Partes de Equipo
El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con
la finalidad de controlar las horas trabajadas y tener como
resultado el costo por la participación del equipo en cada una de
las partidas de control. Para el registro de las horas del equipo se
utilizará una hoja Excel.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una
carpeta “Partes de Equipo PC” donde se almacenará, los
archivos.
Datos para el registro:
Acceso al escenario de Partes de Equipo
Exportar a Excel el Parte de Equipo
Elija la carpeta donde se guardarán los Partes de Equipo

Para registrar los datos en el parte de equipo
Llamada a: Elija la pestaña del día.

Llamada b: Elija el equipo para registrar los datos.
Llamada b-1: Previamente active la celda P.C (partida de control)
y use el combo para elegir la PC.
Llamada b-2: Ingrese el número de horas en la celda Stand By
(equipo parado), siempre y cuando en la ficha tenga precio.
Llamada b-3: Previamente active la celda Tipo (Tipo de hora
marcado con la llamada b-3-1) y use el combo para elegir el
Tipo.
Llamada b-4: Previamente active la celda Interferencia (Para
registrar interferencias, ingrese por CATALOGOS – INEFERENCIA
y haga un registro previo), luego use el combo para elegir. Esta
información no pasa a los resultados operativos.
Llamada c: Use una rotación para registrar el trabajo del equipo
en una partida de control, cuando el equipo realice otra actividad
o trabajo en otra partida de control utilice otra rotación, están
disponible 5 rotaciones.
Llamada d: Cuando necesite más de 5 rotaciones, duplique la fila
que contiene el nombre del equipo 2 en la fila duplicada ingrese
2.
Una vez lleno de parte diario del equipo, grabe y cierre Excel.
Importar Partes de Equipo de Excel al S10
Para Calcular Resumen Periodo, use el botón . Depués del

proceso los datos pasan a resultados operativos.
Llamada a: Por defecto se calcula los partes de equipo con los

precios que se tiene registrados.
Llamada b: Sólo la semana donde ocurre el cambio de precios,
se procesa con actuales, después se procesa con históricos.
6.8.2 Resumen por Partida de
Control
Use el botón para visualizar el resultado
Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo es

cargado a los Resultados Operativos.
Llamada b: Este botón muestra el menú para visualizar los
recursos.
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los
equipos, el detalle en cantidad y costo de su participación en la
semana.
Llamada b-2: En la ventana inferior agrupa por recursos.
Llamada c: Exporta el contenido de la ventana a una hoja Excel.

6.9 Control de los Pagos del Equipo
6.9.1 Subcontrato Alquiler de
Equipos
Permite administrar los pagos que se realiza al subcontratista por
el trabajo de sus equipos y envía la valorización a documentos
por pagar del módulo de facturación y contabilidad.
Requisito: Tener los partes diarios de equipo

procesados del periodo que se quiere valorizar.
Tener la orden de servicio aprobada.
Las valorizaciones no son tomadas en cuenta en los resultados

operativos, NO es necesario asignarle Partida de Control.
6.9.1.1 Registro del subcontrato para
alquiler de equipo
Acceso al escenario de SC Alquiler de Equipo
El sistema muestra las ordenes de servicio aprobadas para

elegirlo,
La orden de servicio elegida registra varios datos al subcontrato,
el usuario debe completar lo marcado con las llamadas.
Complete, los siguientes datos:

Llamada a: Ingrese el nombre del subcontrato.
Llamada b: Elija la especialidad, es un dato para agrupar
información.
Llamada c: Ingrese el % del adelanto, sólo en el caso de que se le
de adelanto, caso contrario deje en cero.
Llamada d: Registre una selección sólo en caso de contar con un
documento bancario de garantía.
Llamada e: Ingrese el porcentaje que será descontado por
concepto de fondo de garantía.
Llamada f: Ingrese la fecha de inicio de los trabajaos, sólo
permite valorizar a partir de esta fecha.
Llamada g: Verifique la frecuencia de pago, que también es
utilizado para realizar las valorizaciones, este datos depende de
la configuración elegida en el escenario de Datos Generales al
momento de registrar el proyecto.
La orden de servicio registra en el subcontrato, los recursos,
cantidades y precios;
Llamada h: Ingrese a la pestaña Impuesto Valorización,
Llamada L: Invoque al catálogo de Impuestos para elegirlo.

Llamada I: Esta pestaña contiene la misma información de
subcontratos. (Ver llamada b-3 del título Información Adicional
de Subcontratos).
Nota: No se asigne partida de Control.
6.9.1.2 Valorización del subcontrato
equipo
Requisito: Tener el parte de equipo de la semana a valorizar. Al
momento de valorizar se invoca a la información de la semana
involucrada.
Llamada m: Los datos a valorizar son tomados de los partes del

equipo.
Llamada n: Graba los datos de la valorización.
Impresión de la valorización
Reporte de la valorización
6.9.2 Partes de Equipo detallado

Este escenario es informativo, toma los partes de equipo
realizados, con la finalidad de “explotar información”, los
nombres de las columnas o cabecera permiten ser arrastradas a
la zona superior con la finalidad de agrupar los datos, también
permite cambiar de ubicación las columnas arrastrando, está
disponible la opción de exportar a Excel, usando el botón que se
ubica en la barra de botones del escenario.
7 GESTION DE CONTRATOS
7.1 Generalidades
Permite administrar el contrato principal, incluye los adelantos en
efectivo y materiales, las cartas de fianza; generar valorizaciones
y envía a facturación, (monto que debe ser cobrado al
propietario del proyecto), incluye un seguimiento de los pagos.
7.2 Diseño del resumen (pie).
La valorización del contrato es calculada hasta el costo directo
valorizado, es necesario hacer el diseño el pie de la valorización y
se tiene dos casos.
c) Plantilla general que será utilizado por los Contratos que se
registren en el futuro, para modificar los dat
os el usuario debe tener la categoría de Administrador de

Módulo.
d) Diseño del resumen para un Contrato registrado.
Por defecto el Contrato toma el resumen registrado por
Catálogo, para particularizar, cambiar el diseño de resumen de un
Contrato;
7.2.1 Estructura del diseño del

resumen
Llamada 1: La variable _CDV_ es el monto de la valorización, es

obligatoria siempre tiene que figurar en el resumen.
Llamada 2: A este grupo de conceptos se aplica el impuesto.
Llamada 2-1: Amortización de Pagos a Cuenta; cuando solicite
adelanto en efectivo se registra como pagos a cuenta, la
amortización es manual en el periodo valorizado y mostradas en
el resumen.
Llamada 2-2: Amortización de adelantos. Sí al registrar el
contrato, registra un porcentaje como adelanto, las
amortizaciones son automáticas más o menos en el mismo
porcentaje; este monto es mostrado en el resumen.
Llamada 2-3: Los gastos generales, es un porcentaje que se
registra inicialmente en el pie de presupuesto y luego en el del
contrato; registre en la fórmula en porcentaje que corresponde.
Llamada 2-4: La utilidad, es un porcentaje que se registra
inicialmente en el pie de presupuesto y luego en el del contrato;
registre en la fórmula en porcentaje que corresponde.
Llamada 3: Este concepto es un totalizador.
Llamada 4: Impuesto que aplica al grupo de conceptos de la
llamada 1 y 2.
Llamada 5: Este concepto es un totalizador.
Llamada 6: A este grupo de conceptos no aplica el impuesto.
Llamada 6-1: El concepto Descuento, es un valor por periodo,
que puede ser utilizado para descontar una penalidad, al
momento de valorizar se ingresa el monto.
Llamada 6-2: El concepto Reajuste por Fórmula Polinómica, es
un valor por periodo, que suma, al momento de valorizar se
ingresa el monto.
Llamada 6-3: El concepto Regularización del Reajuste por
Fórmula Polinómica, es un valor por periodo, que suma, al
momento de valorizar se ingresa el monto.
Llamada 6-4: Cuando ingrese el % del concepto Retenciones, al
momento de registrar el contrato en el escenario de Datos
generales, el sistema de cada valorización retiene el monto.
Llamada 7: Este concepto es totalizador.
Llamada 8: En esta celda ponga una selección para que, al
momento de registrar la factura en DOCUMENTOS POR PAGAR,
este monto sea el facturado.
7.3 Esquema del funcionamiento de
contratos
Llamada a: Es necesario registrar recursos en el catálogo que
estén relacionados al contrato, puede registrar un “CONTRATO
PRINCIPAL”, si tiene una edificación el nombre de cada uno de
los subpresupuestos; ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, IIEE,IISS,
a cada uno de ellos se le asigna una fase del WBS para que tome
valor.
Llamada b: Al momento de registrr los recursos dentro del
Contrato, se asgna una fase para que tome valor.
Llamada c: Al momento de valorizar el Contrato, toma los datos
registrados en el escenario del Cronograma por periodos.
7.4 Registro del recurso Contrato
principal
En necesario tener el recurso CONTRATO PRINCIPAL, el que debe
aparecer en la factura presentada al dueño del proyecto, también
se utiliza al momento de registrar el Contrato. Si el proyecto es
para una edificación, registre ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA,
IIEE, IISS, a cada uno se asigna una fase del WBS para que
adquiera valor de los datos mostrados en el escenario del
cronograma por periodos rama venta programado, y al momento
de valorizar del valorizado.
Acceso al Catálogo de Recursos
En el árbol del Catálogo de Recursos,

Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico,
registre el nombre completo del recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico,
toma el nombre del recurso genérico para luego incrementarle el
nombre completo del recurso especifico.
Luego use el botón para grabar la
información y cerrar la ventana. Cierre el Catálogo de Recursos.
Así como registró el recurso “Contrato principal”, también
registre los recursos “Adicional 1”, “Adicional 2”, ESTRUCTURAS,
ARQUITECTURA, IIEE, IISS..
7.4.1 Presupuesto venta
En el módulo de Presupuestos del S10, registre el presupuesto
venta. Para los adicionales registre otros presupuestos.
7.4.2 Información previa para el
Contrato
El proyecto debe estar registrado, caso contrario registre (en la
parte de Planificación hay ejemplos).
7.4.3 Asignar el presupuesto a la
rama venta
Acceso al escenario de Datos Generales: El proyecto y sus datos
complementarios se registran en el escenario de Datos
Generales.
Asigne el presupuesto venta que utilizará el proyecto, deben
estar elaborados en el mismo tipo de moneda. (ver la parte de
planificación).
7.4.4 Usuario del proyecto
El usuario encargado debe ser registrado previamente en el
Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios –
Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de
Gerencia de proyectos. Solo el usuario que tiene la categoría de
jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
Para dar atributos de uso,

7.4.5 Actividades
En el escenario de Actividades, se prepara la información para la
planificación física del proyecto, se registra el WBS y sus fases y
se le asignan las partidas de presupuesto.
Acceso al escenario
En la parte de planificación se describe paso a paso la asignación

automática.
7.4.6 Partidas de control
7.4.6.1 Asignar actividades a las
Partidas de Control
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades,
para que adquiera recursos y valores en el programado. Se
asigna con el 100% de los metrados.
Acceso al escenario de Clasificación de Actividades
Llamada a: Elija la partida de control.

partida de control.
Llamada d: Son las actividades asignadas a la partida de control.
asignadas a las partidas de control.
7.4.7 Períodos
Para contratos utilizar los periodos mensuales en los cuales se
planifica, se ejecuta y se controla las actividades.
Los períodos son por proyecto. Labores que se efectúan en este
escenario
• Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde
sean requeridos.
Acceso al escenario de Periodos
Hacer visible los períodos

Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que
se utilizarán en el escenario del Cronograma por Períodos,
Resultados Operativos, entre otros.
Elija solo los periodos mensuales, como se muestra.
Llamada a: Es el totalizador de los periodos mensuales.

Llamada b: Es el totalizador anual de los periodos mensuales.
Elija solo los periodos mensuales, como se muestra.
7.4.8 Programación del proyecto en
la rama venta
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los
períodos a programar, use periodos mensuales en la rama venta.

Ingrese los valores a cada una de las celdas. La programación

puede ser manual (ingreso directo de información) o uso del MS
Project. Es similar a lo realizado en la planificación.
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute
RECALCULAR POR ESCALA.
7.4.9 Registro del contrato
Datos que serán utilizado para el registro
Acceso al escenario
Ingrese los datos en la cabecera del documento,
Llamada a: Sí en el módulo de facturación generó una orden de

venta, al usar ese botón muestra la ordene con la finalidad de
elegirla, y llene los datos al formulario de Registro del Contrato.
Caso contrario los datos se llenan manualmente.
Llamada b: Registre el nombre del contrato.
Llamada c: Registre el nombre del propietario del proyecto.
Llamada d: Registre el tipo de moneda que se utilizará en el
contrato.
Llamada e: Elija la especialidad.
Llamada h: Registre el recurso que debe aparecer en la factura.
Llamada i: Registre el % de la retención del fondo de garatía.
Llamada j: Registre la fecha de la firma del contrato.
Llamada k: Este datos es informativo y toma del escenario de
datos generales, donde se define la escala de periodos.
Llamada L: Este semento es informativo.
7.4.9.1 Adelantos en efectivo

Llamada f: Registre el % de adelanto en efectivo.
Llamada g: Para registrar el documento de garantía bancaria,
registre el %, en la celda marcada con la llamada “f” además
ponga una selección en la celda marcada con la llamada “g”.
Generalmente el adelanto es un % del contrato, se

refiere a la suma del costo directo + gastos generales +
utilidad; es este caso use PAGOS A CUENTA, omita lo
indicado en las llamadas “f” y “g”.
7.4.9.2 Actividades
Llamada m: Elija esta pestaña para adicionar los recursos al
contrato y asignar WBS.
Llamada m-1 El recurso que será valorizado se adiciona usando

la opción de la llamada m-1-1.
ALTERNATIVA: Registre los recursos ESTRUCTURAS,
ARQUITECTURA, IIEE,IISS, en el diseño del resumen solo maneje
los impuestos, gastos generales, utilidad y la retención.
Llamada m-1-2: Luego de hacer clic derecho en el recurso
marcado con la llamada m-1, elija reasignar FASE del WBS, para
que tome valores del proyecto.
7.4.9.3 Impuesto
Se asigna impuesto al contrato con la finalidad de calcular el
monto y tributar.
Luego del catálogo de impuestos elija el impuesto.

7.4.9.4 Información
Estas opciones sólo son informativas.
Llamada o-1: Estos datos son tomados de la Orden de Servicio y
son informativos.
Llamada o-2: No disponible para contratos
Llamada o-3: No disponible para contratos
Llamada p: Use el botón para grabar el contenido del contrato.
7.4.9.5 Registro del pago del
adelanto en efectivo
El adelanto en efectivo, generalmente está previsto en las bases
de licitación donde se considera el porcentaje.
Requisitos, al momento de registrar el Contrato considerar el
porcentaje en la celda marcada con la llamada f, en el caso de
registrar un documento bancario ponga una selección el la celda
marcada con llamada g.
Ingrese al Contrato,
7.4.10 Adelanto en efectivo con
garantía
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del
adelanto en efectivo. La amortización del adelanto en cada
valorización es automática.
Llamada f, g: Registre el porcentaje de adelanto en la cabecera
de registro del contrato, además ponga una selección en la celda
marcada con la llamada g.
La carta fianza es un documento, emitido por una entidad
financiera, donde se da fe del cumplimiento de una obligación
hasta por un monto determinado.
7.4.10.1 Registro de la carta de
fianza
Datos a registrar:
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento
no es tomado en cuenta, para efectos del tope del
adelanto
PARA REGISTRAR LA CARTA DE FIANZA POR FIEL

COMPLIMIENTO, SIGA EL MISMO PROCEDIMIENTO.
7.4.10.2 Registro del adelanto para
materiales como pago a cuenta
En el Perú, el adelanto para materiales es el 20% del costo del
material. La amortización es manual en cada una de las
valorizaciones.
Luego “APROBAR AUTORIZACION DE PAGO/COBRANZA”.

7.4.11 Valorizaciones
En la etapa de ejecución se valoriza las actividades o partidas del
presupuesto asignado al proyecto, con la finalidad de cuantificar
el avance logrado y cobrar al propietario por los trabajos
ejecutados.
SÓLO PERMITE UNA VALORIZACIÓN POR PERIODO
En el periodo que se controla, se valoriza el contrato, es

necesario conocer los metrados o porcentajes a valorizar en el
periodo.
7.4.11.1 Registro de Porcentaje del
plan completado o valorización
La valorización se realiza en el escenario del cronograma por
periodos, donde se registra los avances logrados, para lo cual es
necesario conocer los metrados a registrar.
EL MONTO DE LA VALORIZACIÓN MENSUAL ES

TOMADA DEL CRONOGRAMA POR PERIODOS.


Ingrese los valores a cada una de las celdas. La valorización es
manual (ingreso directo de información).
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute

RECALCULAR POR ESCALA.
7.4.12 Impresión de la valorización
mensual
Modo de visualización de datos: De la barra de botones elija
:
Imprima la planilla de valorización mensual
7.4.12.1 Valorizar el contrato
Previamente en el escenario del Cronograma por periodos, en
modo valorización ingrese los avances logrado en el periodo.
Caso contrario el sistema permite el ingrese del monto de la
valorización
El contrato se valoriza una vez cada mes.
Acceso al escenario de Contratos
Para iniciar el proceso de valorización,

En esta ventana de valorización, se visualiza la amortizacion, se
amortizan los adelantos en efectivo recibidos como pago a
cuenta, se visualizan las retenciones, se ingresa el valor por
periodo.
7.4.12.1.1 Amortización de los
adelanto en efectivo
La amortización de los adelantos en efectivo es automático, para
visualizar,
7.4.12.1.2 Amortización de los
adelanto en efectivo recibidos como
pago a cuenta
Cada uno de los adelantos recibidos como pagos a cuenta se
amotizan en forma independiente.
La amortización es manual.
Este catálogo muestra todos los adelantos de pagos cuenta, de

donde se elige,
7.4.12.1.3 Retenciones
Esta opción es iformativa.
7.4.12.1.4 Estado de cuenta

Esta opción es iformativa.
7.4.12.1.5 Resumen de la valorización
7.4.12.1.6 Impresión de la
valorización
7.4.12.1.7 Aprobar la valorización
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de
aprobar, al que debe elegir SI.
7.4.12.1.8 Aurotrización de cobranza,
envía a Documentos por Cobrar.
El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de

aprobar, al que debe elegir SI.
8 PORCENTAJE DEL PLAN
COMPLETADO – RAMA META
El porcentaje del plan completado, es el término utilizado en
gerencia de proyectos y se refiere al registro del trabajo realizado
durante la semana. En el S10ERP se llama valorización.
8.1 Registro de Avances en la rama

meta
Los avances realmente logrados en obra dentro de un período,
se registran en el sistema con la finalidad de valorizar; estos
datos pasan al escenario del cronograma por periodos para
visualizar los resultados operativos donde se evalúa.
Datos para registrar,
Use el botón para elegir el tipo de dato que será

registrado.
Elija la Escala de Período
El ingreso de metrados es manual.

Para los Metrados Registrados, el sistema calcula la cantidad de
recursos de acuerdo a los análisis de precios unitarios.
Luego en la ventana que muestre elija RECALCULAR.

Para visualizar los datos en costo
9 RESULTADOS OPERATIVOS
El control periódico del proyecto (de preferencia semanal),
permite observar la marcha del proyecto, en cuanto al avance y
costo, de acuerdo a estos datos se toman las decisiones.
9.1 Temas generales
9.2 Labores que debe realizar el

usuario para visualizar los resultados
operativos
Las 3 opciones de resultados operativos permiten visualizar los
factores de avance y costo, se diferencia por los campos que
contienen cada vista y la agrupación.
Llamada a: Muestra los resultados operativos del proyecto, tiene
las facilidades de agrupar en una vista las ramas venta y meta al
mismo tiempo, muestra las proyecciones.
Llamada b: Muestra los resultados operativos del proyecto, de
acuerdo a la rama elegida, esta puede ser venta o meta.
Llamada c: Muestra los resultados operativos en línea, permite
visualizar la información de acuerdo, a las partidas de control,
actividades y responsables.
9.3 Resultados Operativos por
Proyecto
Es el resultado de la gestión y proporciona información
consolidada de la marcha global del proyecto a nivel de Partidas
de Control, para comparar los montos programados, valorizados
y el realmente gastados. Permite combinar información de las
ramas venta y meta en una sola vista.
Acceso al escenario
Procese la información usando el botón
Llamada a: Elija la escala de periodo.

Llamada b. Elija mostrar acumulado para analizar la información
desde el inicio del proyecto hasta la fecha de consulta.
Llamada c: Elija la semana de consulta.
Llamada d: Muestra el resultado de la gestión a nivel de
proyecto, al hace doble clic sobre el nombre del proyecto
muestra los resultados a nivel de grupo de recursos de todo el
proyecto.
Llamada d-1: Muestra el resultado a nivel de costo directos, al
hace doble clic muestra los resultados a nivel de grupo de
recursos de costos directos.
Llamada d-2: Muestra el resultado a nivel de partida de control,
al hacer doble clic muestra los resultados a nivel de grupo de
recursos de la partida de control.
Llamada e: El programado toma los datos del escenario del
cronograma por periodos.
Llamada f: La información de esta columna es tomada del
escenario del cronograma por periodos.
Llamada g: En la columna se muestran los campos.
Real: Acumula la información de mano de obra (registrados en
los tareos de mano de obra) + materiales (de los egresos hacia
una partida de control del módulo de almacenes) + equipo
(tomado de los partes diarios de equipo) + subcontratos
(tomado de la valorización de los subcontratos).
M Fa (a la fecha): Es el factor de avance de la rama meta
acumulado a la fecha de la consulta 1.17 se interpreta que hay
un avance del 17% (se resta 1).
M Fa (a la fecha): Es el factor de costo de la rama meta
acumulado a la fecha de la consulta 1.17 se interpreta que hay
una ganancia del 17% (se resta 1).
9.3.1 Resultados a nivel de grupo de
recursos
Llamada a: Muestra los grupos de recursos.
Llamada b: Muestra los datos de la rama meta.
Llamada b-1: Son los costos programados de cada uno de los
grupos de recursos.
Llamada b-2: Son los costos valorizados de cada uno de los
grupos de recursos.
Llamada d: Son los factores de avance y costo a nivel de grupo
de recursos.
Llamada e: El botón despliega o muestra el contenido del
grupo de recursos, para analizar la información recurso por
recurso.
Llamada e-1: Al hacer doble clic en la celda muestra el detalle de
los tareos, en el caso de los materiales muestra las guías de
egreso y en subcontratos las valorizaciones.
Muestra la relación de trabajadores que participaron en la

partida de control.
Del trabajar elegido muestra los días trabajados.

9.3.2 Curvas S
Permiten la comparación y visualización gráfica de la variación de
costos, a la fecha de la consulta.
Participan los siguientes parámetros según el PMI:
El monto programado, que viene a ser: Costo presupuestado del
trabajo programado – CPTP
El monto valorizado, que viene a ser: Costo presupuestado del
trabajo realizado – CPTR
El monto realmente gastado o invertido: Costo real del trabajo
realizado – CRTR
Llamada a: Acero el puntero del ratón para ubicar la línea que
marca el número de semana.
Llamada b: Use este botón para exportar la información a Excel.
Llamada c: Haga clic derecho en este segmento, para para
exportar la información a Excel.
Envíe por e-mail al grupo de trabajo, la información de los
resultados operativos a una hoja Excel.
También adjunte:
• Resumen del pago a los subcontratistas.
• Resumen del pago de mano de obra.
• Resumen del pago de los equipos utilizados.
• Stock actual valorizado de almacén.
9.4 Resultados Operativos
Venta/Meta
Está disponible para cada una de las ramas sea meta o venta,
permite tomar la información de una de las ramas, el uso es
similar a lo descrito en Resultados operativos por proyecto,
donde se describieron las opciones.
Acceso al escenario
9.5 Resultados en Línea

Es el resultado de la gestión y proporciona información
consolidada de la marcha global del proyecto a nivel de Partidas
de Control, para comparar los montos programados, valorizados
y el realmente gastado.
Acceso al escenario de Resultados en línea
9.6 Resultados por Recurso

Este escenario es informativo, muestra en una tabla todos los
datos con la finalidad de explotar la información.
Use el botón , para cargar los datos al escenario.
9.6.1 Opciones de Contratos

Llamada 1: Está disponible para los periodos semanales y
mensuales.
Llamada 2. Seleccionado, permite visualizar los resultados a la
fecha de consulta o detallado por periodos.
No seleccionado, permite visualizar los resultados de los
periodos seleccionados.
Llamada 3. Está disponible el menú al hacer clic derecho en este
segmento:
9.7 Cómo hacer visible los periodos
en resultados operativos
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están

disponibles los periodos mensual y semanal, el recomendado es
semanal.
Llamada b: Mostrar acumulados, cada vista tiene campos
diferentes.
Seleccionado: Acumula la información hasta el periodo de la
consulta. Al agregar periodos permite elegir solo una semana,
No seleccionado: Muestra todos los periodos visibles en fila. Al
agregar periodos permite elegir un rango de periodos.
Llamada c. Muestra la ventana Catálogo de Periodos
Llamada c-1: Muestra o esconde la ventana marcada con la
llamada c-4.
Llamada c-2: Selecciona el grupo de periodos mostrados en la
ventana marcada con la llamada c-4.
Llamada c-3: Son los periodos disponibles, elija el periodo
haciendo doble clic sobre el número de semana.
Llamada c-4: Son los periodos elegidos.
9.8 Cómo hacer visible los campos en
resultados operativos

disponibles los periodos, mensual y semanal, el recomendado es
semanal.
diferentes.
consulta. Al agregar periodos permite elegir solo una semana,
agregar periodos permite elegir un rango de periodos.
Llamada c: Muestra la ventana de Campos de Visualización
Llamada A: Son los campos disponibles.

Llamada B: Son los campos elegidos que serán visualizados en
resultados operativos.
Llamada 1: Traslada el campo elegido del sector A al sector B.
Llamada 2: Traslada todos los campos del sector A al sector B.
Llamada 3: Devuelve el campo elegido.
Llamada 4: Limpia todos los campos elegidos del sector B.
Llamada a: Contiene los campos disponibles para el programado.
Llamada a-1: Contiene los campos disponibles para el
programado de la rama venta.
V_P %: Venta programado porcentaje; de las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, pondera el
porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_P Cantidad: Venta programado cantidad, de las actividades
que tienen la misma unidad que la partida de control, acumula
los metrados.
V_P Costo: Venta programado costo, toma el costo de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
V_P HH: Venta programado horas hombre, toma la cantidad de
horas hombre de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_P Costo MO: Venta programado costo mano de obra, toma el
costo de la mano de todas las actividades asignadas a la partida
de control.
V_P Ratio MO (HH/Und): Venta programado ratio mano de obra,
de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, toma la cantidad de horas hombre para la unidad de la
partida de control.
V_P HM: Venta programado horas máquina, toma la cantidad de
horas máquina de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
V_P Costo EQ: Venta programado costo equipo, toma el costo del
equipo de todas las actividades asignadas a la partida de control.
V_P Ratio EQ (Costo/Und): Venta programado ratio equipo, de las
actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
toma el costo del equipo para la unidad de la partida de control.
V_P Costo MAT: Venta programado costo materiales, toma el
costo de los materiales egresados a la partida de control, de
todas las actividades asignadas.
V_P Costo SC: Venta programado subcontrato, toma el costo de
la valorización del recurso tipo subcontrato de las actividades
asignadas a la partida de control.
Llamada a-2: Contiene los campos disponibles para el
programado de la rama meta.
M_P %: Meta programado porcentaje, de las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, pondera el
porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_P Cantidad: Meta programado cantidad, de las actividades
que tienen la misma unidad que la partida de control, acumula
los metrados.
M_P Costo: Meta programado costo, toma el costo de todas las
M_P HH: Meta programado horas hombre, toma la cantidad de
control.
M_P Costo MO: Meta programado costo mano de obra, toma el
de control.
M_P Ratio MO (HH/Und): Meta programado ratio mano de obra,
de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
partida de control.
M_P HM: Meta programado horas máquina, toma la cantidad de
control.
M_P Costo EQ: Meta programado costo equipo, toma el costo del
M_P Ratio EQ (Costo/Und): Meta programado ratio equipo, de las
M_P Costo MAT: Meta programado costo materiales, toma el
costo de los materiales egresados a la partida de control, de
todas las actividades asignadas.
M_P Costo SC: Meta programado subcontrato, toma el costo de
la valorización del recurso tipo subcontrato de las actividades
Llamada b: Contiene los campos disponibles para el valorizado.
Llamada b-1: Contiene los campos disponibles para el valorizado
de la rama venta.
V_V %: Venta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen
la misma unidad que la partida de control, pondera el porcentaje
y es mostrado como acumulado.
V_V Cantidad: Venta valorizado cantidad, de las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, acumula los
metrados.
V_V Costo: Venta valorizado costo, toma el costo de todas las
V_V HH: Venta valorizado horas hombre, toma la cantidad de
control.
V_V Costo MO: Venta valorizado costo mano de obra, toma el
de control.
V_V Ratio MO (HH/Und): Venta valorizado ratio mano de obra, de
las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
partida de control.
V_V HM: Venta valorizado horas máquina, toma la cantidad de
control.
V_V Costo EQ: Venta valorizado costo equipo, toma el costo del
V_V Ratio EQ (Costo/Und): Venta valorizado ratio equipo, de las
V_V Costo MAT: Venta valorizado costo materiales, toma el costo
de los materiales egresados a la partida de control, de todas las
actividades asignadas.
V_V Costo SC: Venta valorizado costo subcontratos, toma el costo
de la valorización del recurso tipo subcontrato de las actividades
Llamada b-2: Contiene los campos disponibles para el valorizado
de la rama meta.
M_V %: Meta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen
la misma unidad que la partida de control, pondera el porcentaje
y es mostrado como acumulado.
M_V Cantidad: Meta valorizado cantidad, de las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, acumula los
metrados.
M_V Costo: Meta valorizado costo, toma el costo de todas las
M_V HH: Meta valorizado horas hombre, toma la cantidad de
control.
M_V Costo MO: Meta valorizado costo mano de obra, toma el
de control.
M_V Ratio MO (HH/Und): Meta valorizado ratio mano de obra, de
partida de control.
M_V HM: Meta valorizado horas máquina, toma la cantidad de
control.
M_V Costo EQ: Meta valorizado costo equipo, toma el costo del
M_V Ratio EQ (Costo/Und): Meta valorizado ratio equipo, de las
M_V Costo MAT: Meta valorizado costo materiales, toma el costo
de los materiales egresados a la partida de control, de todas las
actividades asignadas.
M_V Costo SC: Meta valorizado costo subcontratos, toma el costo
de la valorización del recurso tipo subcontrato de las actividades
Llamada c: Contiene los campos disponibles para los resultados.
Llamada c-1: Contiene los campos disponibles para los
resultados del real.
R %: Real porcentaje, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, pondera el porcentaje y es
mostrado como acumulado.
R Costo: Real costo, toma el costo de mano de obra, materiales,
equipos y subcontratos de todas las actividades asignadas a la
partida de control.
R HH: Real horas hombre, toma la cantidad de los taros las horas
hombre de todas las actividades asignadas a la partida de
control.
R Costo MO: Real costo mano de obra, toma el costo de la mano
de todas las actividades asignadas a la partida de control.
R Ratio Costo MO (HH/Und): Real ratio costo mano de obra, de
control, toma el costo de horas hombre para la unidad de la
partida de control.
R HM: Real horas máquina, toma la cantidad de horas máquina
de todas las actividades asignadas a la partida de control.
R Costo EQ: Real costo equipo, toma el costo de los partes
diarios del equipo de todas las actividades asignadas a la partida
de control.
R Ratio Costo EQ (Costo/Und): Real ratio costo equipo, toma el
costo de los partes diarios de equipos de las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, para la unidad
de la partida de control.
R Cantidad Materiales: Real cantidad materiales, de las
acumula los metrados.
R Costo Materiales: Real costo materiales, toma el costo de los
materiales egresados a la partida de control del módulo de
almacenes, de todas las actividades asignadas
R Cantidad SC: Real cantidad subcontratos, toma el metrado de
los subcontratos valorizados que pertenecen a una partida de
control.
R Costo SC: Real costo subcontratos, toma el costo de la
valorización de los recursos tipo subcontrato de las actividades
asignadas a la partida de control
resultados de la venta a la fecha de consulta.
V Cantidad a la fecha: Venta cantidad a la fecha, acumula los
metrados de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, a la fecha de la consulta.
V P.U.: Venta precio unitario, toma el parcial de la partida de
control y lo divide entre la cantidad de todas las actividades que
tienen la misma unidad que la partida de control, mostrando un
promedio.
V Cantidad por ejecutar: Toma la cantidad de todas las
del saldo por ejecutar.
V Avance Valorizado: Toma el costo de mano de obra, materiales,
equipos y subcontratos de todas las actividades asignadas a la
partida de control, a la fecha de consulta.
V HH Ganadas: Acumula las horas hombre de las actividades
asignadas a la partida de control, y toma la cantidad de hh
previsto (programado), y muestra la diferencia con lo realmente
utilizado, puede ser positivo o negativo.
V Fa (a la fecha): El factor de avance del valorizado es la división
del monto valorizado sobre lo programado, si el factor es 1
significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a uno
demuestra avances positivos, un valor negativo muestra atraso.
V Fc (a la fecha): El factor de costo a la fecha de consulta del
valorizado es la división del monto real (invertido o gastado)
sobre el monto valorizado, si el factor es 1 significa que estamos
dentro de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra ganancia,
un valor negativo muestra pérdida.
V Costo por Completar: Es la diferencia de costo de lo realmente
gastado con los que falta invertir.
Llamada c-3: Contiene los campos disponibles para venta
proyectado a la fecha de consulta.
V Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, muestra el costo
que nos falta por invertir en base al gasto real que se realizó.
V Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la
ganado (puede ser positivo o negativo) en base al gasto real que
se realizó.
V HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida
de control y que tiene la misma unidad, muestra la cantidad de
horas hombre que falta para concluir la construcción del
proyecto.
V HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a
la partida de control y que tiene la misma unidad, muestra la
cantidad de horas hombre ganadas (puede ser positivo o
negativo) en base al gasto real que se realizó.
V Fc (proyectado): El factor de costo proyectado del valorizado,
es la ponderación del monto que falta invertir de acuerdo al
gasto real que se efectuó hasta la fecha.
Llamada c-4: Contiene los campos disponibles para la meta a la
fecha de consulta.
M Cantidad a la fecha: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, muestra la
cantidad de acuerdo a unidad.
M P.U. Real: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, muestra el precio unitario
real, suma mano de obra, materiales, equipos y subcontratos;
para una unidad.
M Cantidad por Ejecutar: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, muestra la
cantidad que falta por ejecutar.
M Avance Valorizado: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, muestra el monto
valorizado a la fecha de consulta.
M HH Ganadas: De todas las actividades asignadas a la partida
de control y que tiene la misma unidad, muestra la diferencia de
la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser positivo o
negativo) en base al gasto real que se realizó.
M Fa (a la fecha): El factor de avance, es la división del monto
valorizado sobre lo programado a la fecha de la consulta, si el
factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor
mayor a uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra
pérdida.
M Fc (a la fecha): El factor de costo, es la división del monto
valorizado sobre lo gastado a la fecha de la consulta, si el factor
es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayor
a uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
M Costo por Completar: Es el costo que falta invertir para
completar la construcción del proyecto, en base a lo que
realmente se está gastando.
Llamada c-5: Contiene los campos disponibles para la rama meta
proyectada.
M Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la
que nos falta por invertir en base al gasto real que se realizó.
M Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, es la rentabilidad
que esperamos lograr de acuerdo al metrado que falta por
ejecutar y el monto que se viene invirtiendo a la fecha de la
consulta.
M HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la
partida de control y que tiene la misma unidad, es la cantidad de
horas hombre que falta por utilizar de acuerdo al metrado que
falta por ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la
fecha de la consulta.
M HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a
la partida de control y que tiene la misma unidad, es la cantidad
de horas hombre de acuerdo al metrado que falta por ejecutar y
de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la
consulta, la cantidad mostrada puede ser positiva o negativa.
M Fc (proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del
valorizado es la división del monto real (invertido o gastado)
sobre el monto valorizado, proyectado por el saldo de metrado
que falta ejecutar, si el factor es 1 significa que estamos dentro
de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor
negativo muestra pérdida.
resultados proyectados.
Meta Proyectado: Es el costo que esperamos invertir en el meta,
que viene a ser la división del monto real (invertido o gastado)
sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta
ejecutar.
Venta Final: Es el costo que esperamos cobrar al cliente, que
viene a ser la división del monto real (invertido o gastado) sobre
el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Venta Ganado: Es el costo, que se espera lograr cono
rentabilidad, viene a ser la división del monto real (invertido o
gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado
que falta ejecutar.
Fc (Venta Proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta
de la venta es la división del monto real (invertido o gastado)
sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que falta
ejecutar, en la rama venta.
Llamada d: Contiene los campos disponibles para para el Precio
Unitario (PU).
Llamada d-1: Contiene los campos disponibles para el PU Mano
de Obra.
Meta PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario de la
mano de obra, por unidad de la partida de control del meta.
Real PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario de la
mano de obra, por unidad de la partida de control del gasto real
en los tareos de mano de obra y valorización de subcontratos.
Llamada d-2: Contiene los campos disponibles para el PU
Materiales.
Meta PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el costo total de los
materiales presupuestados, por unidad de la partida de control.
Real PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario de los
materiales, por unidad de la partida de control tomado de los
egresos del almacén hacia la partida de control.
Equipo.
Meta PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario del
equipo presupuestado.
Real PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de
equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes
diarios de equipo.
Subcontratos.
Meta PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de
subcontrato, presupuestado por unidad de la partida de control.
Real PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de
subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la
valorización de subcontratos, de la rama meta.
Llamada d-5: Contiene los campos disponibles para el PU Total.
Meta PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario total,
presupuestado por unidad de la partida de control, incluye mano
de obra, materiales, equipos y subcontratos, del meta.
Real PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de
control y que tiene la misma unidad, es el precio unitario total,
por unidad de la partida de control, toma los taros de la mano de
obra, de los partes diarios de los equipos, de la valorización de
los subcontratos y del módulo de almacenes los egresos a
partida de control.
Fc PU Total: El factor de costo total a la fecha de consulta de la
venta es la división del monto real (invertido o gastado) sobre el
monto valorizado, por el saldo de metrado que falta ejecutar, del
gasto real.
9.9 Mostrar campos personalizados
Permite agrupar y grabar los campos seleccionados.
disponibles los periodos mensual y semanal, el recomendado es
semanal.
diferentes.
consulta. Al agregar periodos permite elegir solo una semana.
ESTA VISTA TIENE CAMPOS QUE SON EXCLUSIVOS.
agregar periodos permite elegir un rango de periodos. ESTA
VISTA TIENE CAMPOS QUE SON EXCLUSIVOS.
IMPORTANTE: Cuando elija una de las vistas inicialmente la grilla
se mostrará vacía hasta que el usuario elija un periodo y los
campos disponibles.
Llamada c: Muestra la ventana de Campos de Visualización
Esta es una selección de campos básica:
10 GESTION DE CALIDAD
Establece una planificación que permite, controlar los procesos
que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad del
Proyecto, para obtener las actividades de acuerdo a los
documentos contractuales del cliente, para que se cumplan.
Sí el propietario del proyecto dispone de normas de calidad,
estas son registradas en el sistema. Caso contrario se utiliza las
de la empresa.
La Gestión de Calidad, forma parte de la administración integral
del proyecto, donde tiene el presupuesto meta; en el escenario
del Actividades del módulo de Gerencia de proyectos, se
registraron las Fases del WBS y se asignaron las partidas, para
luego en el escenario del Cronograma por periodos programar
las actividades.
10.1 Generalidades
El Plan de Calidad se desarrollará y actualiza cuando sea
apropiado de acuerdo a los cambios realizados en el proyecto o
en el contrato.
10.1.1 Planificación de la Calidad
Corresponde a la revisión de requisitos del Cliente, que contiene
el Contrato y Especificaciones Técnicas; estos determinan los
rangos y tolerancias aceptables en las Características de
Evaluación de los Protocolos.
El planeamiento inicial del proyecto va de la mano al de Calidad,
donde previamente se evalúan los procesos a realizar y se
asignan los protocolos a las Actividades de las Fases.
10.1.2 Control de la Calidad
En el sistema, una vez publicada las Características de evaluación
de los protocolos, con el móvil se verifica la ejecución y los
rangos de tolerancia; esta información debe ser validad por el
revisor y posteriormente por el supervisor, va de la mano con el
cronograma de actividades de control de calidad, en base al
programa de construcción.
Verificar que las actividades de construcción se realicen
cumpliendo las Especificaciones Técnicas y los Procedimientos
Constructivos aprobados.
Verificar la calidad de los trabajos subcontratados.
10.1.3 Evaluación de la Calidad
Una vez concluida la toma de información en el campo con el
móvil, esta es evaluada por el revisor y aprobada por el
supervisor. En el caso de No Conformidades, determinar la causa
y es enviada desde el móvil al ejecutor. Periódicamente analice
las Características de Evaluación, desde el Grupo Calidad,
escenario Características General con la finalidad de emitir un
informe.
10.2 Funciones y Responsabilidades
Las funciones y responsabilidades del personal principal
asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se
establecen de acuerdo al tamaño del proyecto.
Haga una lista en Excel de todos los involucrados y envíe por e-
mail a soporte@s10peru.com
El Sistema está diseñado para tener un ejecutor + un

revisor + un supervisor por actividad.
Sólo se dispone de 3 encargados:

Ejecutor: Es el encargado de calificar las Características de
Evaluación desde el móvil y envía (sincroniza) a la base de datos.
Revisor: Es el que en primera instancia valida el estado de las
Características de Evaluación, desde el móvil
Supervisor: Es el que segunda instancia aprueba las
Características de Evaluación desde el móvil y Generalmente es
el Gerente del proyecto, que da por terminado el proceso de
calidad.
10.2.1 Labores compartidas del
Gerente de Operaciones, de Obra,
Residente y Calidad
• Participar en la elaboración de los Protocolos, Características
de Evaluación y No Conformidades y registrarlos en el sistema.
• Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente a todos los integrantes del proyecto., así como los
requisitos legales y reglamentarios.
• Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente
definidos en un contrato firmado por ambas partes.
• Definir las responsabilidades en el proyecto.
• Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad en el Proyecto.
• Aprobar el Programa de Gestión de Calidad del Proyecto.
• Verificar el uso de las versiones vigentes de: Planos,
Procedimientos, Instructivos.
• Supervisar, controlar y documentar los cambios en las
condiciones contractuales (alcance, cantidades, plazos,
especificaciones, rendimientos, otros).
• Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso
de la “Encuesta de Satisfacción al Cliente”.
• Proponer acciones cuando éstos se encuentren fuera del
objetivo.
10.2.2 Gerente te Operaciones
• Dentro de la organización del proyecto, hace cumplir y
difunde los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad de
todos los proyectos que tiene la Empresa.
• Recibe los informes periódicos para realizar un seguimiento y
comunicar a los demás interesados.
10.2.3 Gerente de Obra (En S10
Supervisor)
• En el móvil, cambia el estado de las Características de
Evaluación a “APROBADO”.
• Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o su
representante y con los subcontratistas.
• Revisar el Programa de Implementación.
• Coordinar con el responsable de calidad de obra el
seguimiento del tratamiento de las No-Conformidades y la
ejecución de las acciones correctivas acordadas.
10.2.4 Residente de Obra (En S10
Revisor)
• En el móvil, cambia el estado de las Características de
Evaluación a “REVISADO”.
• Cumplir y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la
Calidad del proyecto.
• Ante la ocurrencia de No Conformidades, tomar las Acciones
Correctivas.
• Supervisar y verificar las modificaciones hechas en campo.
10.2.5 Ingeniero de Calidad (En S10
Responsable)
• Asignar a las actividades del cronograma los Protocolos de
calidad en el proyecto.
• Publicar los protocolos, con la finalidad de enviar información
al móvil.
• Una vez publicada los Protocolos y Características de
Evaluación, en el móvil, registra los estados en los se encuentra
cada una de las Características de Evaluación, así como las
observaciones y No Conformidades; para luego enviar a la base
de datos (SINCRONIZAR).
• cambia el estado de las Características de Evaluación a
“REVISADO”.
• Ante la ocurrencia de No Conformidades, mantendrá los
registros de Solicitud de Acción Correctiva / preventiva.
• Detener el proceso de ejecución de obra, cuando la calidad de
los trabajos se vea afectada.
• Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y pruebas
de control de calidad a llevarse a cabo.
• Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o
proveedores la realización de reuniones para tratar los
Actividades No Conformes detectadas, y registrarlas en el móvil.
• Elaborar los reportes periódicos de la Calidad:
10.3 Satisfacción del Cliente
La percepción del cliente es importante respecto al cumplimiento
de sus requisitos y es tomada en cuenta para las acciones
orientadas a la mejora. Recibe retroalimentaciones del cliente a
través de reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y
otros medios.
10.4 Seguimiento y Medición de los
Procesos
Con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos, se
efectúan reuniones de coordinación destinadas a realizar
seguimiento y medición a los procesos para determinar si estos
alcanzan los resultados planificados. De no alcanzarse los
resultados planificados, se toma las acciones que sean
convenientes para lograr los objetivos trazados.
10.5 Tratamiento de No
Conformidades
Las Características de Evaluación No Conformes que son
detectados durante la toma de información con el móvil y
enviadas por correo al ejecutor para que tome las medidas
correctivas más apropiadas.
10.6 Acción Correctiva
Los responsables de los procesos tomarán las acciones
correctivas para eliminar las causas de las No Conformidades con
el propósito de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Para esto la Empresa debe desarrollar un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
• Revisar las No Conformidades identificadas (incluyendo las
quejas de los clientes).
• Determinar las causas de las No Conformidades.
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que
las No Conformidades no vuelvan a ocurrir.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
10.7 Acción Preventiva
Los responsables de los procesos toman acciones para eliminar
las causas de las No Conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia.Para esto se desarrolla un procedimiento
documentado en el cual se establece y define los requisitos para:
• Determinar las No Conformidades potenciales y sus causas.
• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
No Conformidades.
• Determinar e implementar las acciones necesarias.
• Registrar los resultados de las acciones tomadas.
• Revisar las acciones preventivas tomadas.
10.8 Requisitos previos a la Gestión
de Calidad
• Tener registrado el proyecto con el presupuesto asignado en
la rama meta.
• En el escenario de actividades, tener registrado el WBS y con
las partidas asignadas.
• En el grupo Calidad, escenario Asignación de Protocolos a
Actividades, que la información esté relacionada.
10.9 Esquema global de la calidad.
10.10 Ventajas de la Gestión de
Calidad
• Mejora Continua mediante procesos de retroalimentación.
• Proporciona una política clara de trabajo.
• Propicia orden con el proceso de planificación.
• Mejorar los resultados en tiempo, y cumplimiento de alcances.
• Permite registrar protocolos que utiliza el dueño del proyecto
• Procedimiento de gestión, prevenir las posibles No
Conformidades.
• En actividades que estén implicadas varias personas, siendo el
objetivo dejar un registro de las actividades se han realizado
correctamente.
• Plan de pruebas y ensayos, que especifica qué tipo pruebas y
ensayos, además de su periodicidad.
10.11 Escenarios donde se registra la
información que se usa en ALCANCE
10.12 Escenario donde se asigna
Supervisor, Revisor y Responsable a
los Protocolos
10.13 Registro de información en el

catálogo de S10ERP Gerencia de
proyectos.
En el catálogo de Calidad, se registran los protocolos que
agrupan las características de evaluación, las que serán
asignadas a cada una de las actividades (partidas) del proyecto.
El usuario “sa” tiene la facultad para efectuar los registros en el
catálogo.
Protocolos y no conformidades para encofrado
Protocolos y no conformidades para acero
Protocolos y no conformidades para concreto
Acceso al catálogo
Llamada a: Elija Catálogos, luego Calidad.
Llamada a-1: Registre de protocolos, que viene a ser los detalles
de control que se asignarán a los Protocolos.
Llamada 1: Estos niveles son fijos.

Llamada 2: Registre el agrupador.
Llamada 3: Registre la empresa.
Llamada 4: Registre el grupo de protocolos.
Para registrar:
Llamada a-2: Registre las características de Evaluación, que
viene a ser los detalles de control que se asignarán a los
Protocolos.
Características de evaluación para el encofrado,
Características de evaluación para el acero,
Características de evaluación para el concreto,

En el catálogo, elija Calidad, luego Características de Evaluación.
Llamada 1: Estos niveles son fijos.

Llamada 2: Registre el agrupador.
Llamada 3: Registre el grupo de Características de Evaluación.
Dentro del nivel 3 registre cada una de las Características de
Evaluación, en el grupo que corresponde.
10.13.1 Información que se prepara
en gerencia del proyecto
10.13.1.1 Ficha de protocolos
Permite registrar los protocolos que utilizará el proyecto, a cada
uno de estos luego se le asigna las características de evaluación
Acceso al escenario
Del catálogo elija el protocolo,
Para el protocolo elegido, asigne las características de

evaluación,
Elija las características de evaluación, para el protocolo,

Repita el proceso para cada uno de los protocolos, con la
finalidad de que tengan características de evaluación.
10.13.2 Asignar protocolos a las
actividades
A cada una de las actividades, se le asigna el protocolo que le
corresponde.
Cuando se ubica el cursor sobre el nombre del proyecto, muestra

todas las actividades.
Para filtrar actividades del mismo tipo, con la finalidad de asignar
protocolos a toda la selección,
Llamada a: Elija en campo Descripción.
Llamada a-1: Ingrese el nombre global de las actividades a filtrar.
Llamada a-2: Marque un bloque.
Llamada a-3: Haga clic derecho sobre el bloque, del menú elija
Especificaciones.
Llamada a-3-1: Ponga una selección a los ítems que serán

comunes para el rango de actividades seleccionadas.
Llamada a-3-2: Elija la prioridad, están disponibles; Normal, Alta,
Baja, esto permite agrupar actividades.
Llamada a-3-3: Use el botón con tres puntos para elegir del
catálogo, lo que le corresponde.
Llamada a-3-4: Graba el contenido y cierra la ventana.
A continuación, se muestran los protocolos asignados con sus

respectivas características de evaluación.
10.13.3 Publicar actividades y
características de evaluación en el
móvil
Envía los Protocolos y Características de Evaluación al móvil,
A cada una de las actividades asignadas a un responsable, elija la

opción Sí, del menú Publicar.
10.13.4 Para publicar en el móvil
Esta opción envía la información al móvil, permite 2 formas,
indicando individualmente la publicación o si todo el proyecto
será publicado.
Se publica cada proyecto en forma independiente.
Antes de la publicación, el proyecto debe tener publicado al
menos una actividad.
Al ingresar a la ventana de publicación por primera vez, en la
pestaña “Por Publicar” se muestra a los revisores y supervisores
asignados a las actividades publicadas. Haga clic en el campo
¿publicar? y luego clic en el botón Publicar.
Permite adicionar invitados a la publicación, sean o no usuarios

del S10. Use la opción Adicionar Invitado, y este será habilitado
como usuario en la aplicación móvil, pero solo para ver la
información ya registrada.
En la pestaña Publicados, muestra a los usuarios que se otorgó
acceso al proyecto.
Ahora la información es mostrada en el aplicativo de su móvil.
10.14 Calidad móvil S10
Es un servicio en la nube que S10 brinda a los usuarios del S10
ERP edición Especial.
Esta aplicación permite realizar control de calidad a las
actividades de un proyecto en un dispositivo móvil, Celular o
Tablet.
Permite el registro de la información en forma conectada o
desconectada.
10.14.1 Instalación y configuración

Los datos de los usuarios que accedan a la aplicación móvil,
deben ser proporcionados al área de ventas de S10 al momento
de contratar el servicio. Indicar el correo electrónico del usuario y
el RUC de la empresa asociada. También proporcione el IP
público del servidor que almacena la base de datos, así como el
nombre de ésta.
Esta aplicación está disponible para Android y IOS. Busque la
aplicación en Play Store o App Store según el dispositivo que
disponga. Luego de descargar la aplicación es necesario validar
los datos para la activación.
Luego de ingresar sus datos y hacer clic en el botón Siguiente, se

habilitará un nuevo botón para generar el código de activación.
Recibirá un mensaje en su correo electrónico con el código de
activación.
Esté código debe ser registrado en el móvil, y luego le pedirá

ingresar una nueva contraseña.
De esa forma ya quedará activada la aplicación en el dispositivo
móvil. Se realizará la sincronización de la información: proyectos,
actividades, frentes, destinos específicos, etapas, la que es
guardada en el mismo dispositivo.
Para que se realice la sincronización, se debe haber publicado
antes el proyecto para el usuario, el cual se describe en el
siguiente capítulo.
10.14.2 Uso del dispositivo móvil
La información publicada desde el módulo de Gerencia de
proyectos.
Llamada 1: Es la ventana principal
Llamada a: Sincronizar Carga, toma los protocolos publicados
para el usuario.
10.14.2.1 Producción
Llamada b: Registro de información de la producción en campo.
10.14.2.2 Alcance
Llamada b-1: ALCANCE, Cada uno de los botones permite elegir
información que es mostrada en la ventana principal. Esta vez
elija Responsables (llamada b-1-1).
Llamada b-1-1: Elija responsables, para filtrar sólo las
características de evaluación asignadas al responsable.
Llamada b-1-2: Este botón ejecuta y muestra a los responsables.
Llamada b-1-3: Filtra solo las características de evaluación
asignadas al responsable.
Llamada b-1-4: Elija al responsable.
Llamada 1: Este grupo de botones muestra el ALCANCE, elija
sólo una opción.
Llamada 2: FILTROS, una vez elegido una opción de ALCANCE,
combine con los filtros, que puede usar más de uno.
Llamada 3: RANGO DE FECHAS, es el período de publicación de
los protocolos y características de evaluación.
Llamada A: BUSCAR, en la celda digite el nombre que desea
ubicar en la ventana principal.
Llamada B: DESHACER, deshace la información agrupada por
ALCANCE y FILTROS.
Elija responsables, para filtrar sólo las características de
evaluación asignadas al responsable.
Llamada b-1-5: Presione en el sector marcado con la llamada b-
1-5-1, para elegir el estado en el que se encuentra la
característica de evaluación.
10.14.2.3 Asignar estado a las
Características de Evaluación
Llamada a: Elija un solo un estado para las características de
evaluación.
10.14.2.4 Registro de observaciones
a las Características de Evaluación
Una vez que las Características de Evaluación tienen asignado un
estado, se registra las observaciones, las que son enviadas vía e-
mail al responsable.
Acceso para registrar las observaciones a las Características de

Evaluación
Registro de las observaciones
Llamada a: Envía el contenido de la ventana al e-mail del
ejecutor.
Llamada b: Guarda las observaciones.
10.14.3 Resultados de la información
registrada en el móvil
10.14.4 Enviar información del móvil
a la base de datos
Use la opción Sincronizar.
Se actualiza esta información directamente en la base de datos

del S10 ERP, siempre y cuando se tenga conexión a Internet.
10.15 Cierre de proyecto
Una vez concluido el registro de la información en el dispositivo
móvil, es necesario dar por terminado la calificación de las
actividades del proyecto, cambiando el estado en cada línea, a
Concluido.
De esta forma los usuarios ya no tendrán acceso a la información
del proyecto, desde el dispositivo móvil.
10.16 Informes
Utilice el escenario de Características por Proyecto, par visualizar
la información del proyecto en un archivo plano, donde permite
agrupar las cabeceras de las columnas y acomodarlas en el orden
deseado y exportar a un archivo de Excel, con este botón
10.17 Casos puntuales
10.17.1 Compra de ascensor para el
proyecto
Sñsñsñsñsñsñs
Sñsñsñ
10.17.2 Compra de madera para
encofrado
Sñsñsñsñsñsñs
sñsñsñ
10.17.3 Contratar servicio de
encofrado metálico de terceros
Sñsñsñsñsñsñs
sñsñsñ
10.17.4 Compra de equipo menor
Sñsñsñsñsñsñs
sñsñsñ
10.17.5 Servicio de alquiler de
equipo propio
Sñsñsñsñsñsñs.
10.17.6 Servicio de alquiler de
equipo de terceros
Sñsñsñsñsñsñs
sñsñsñ
10.17.7 El presupuesto en el
Proyecto Equipos
Sñsñsñsñsñsñs
Sñsñsñ
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1.2 Módulos que participan en la

1.3.3 Procesos en el desarrollo del

• Inicio:o El Gerente de proyecto y Residente de obra; definen la

1.4.4 Respaldo financiero para

1.6 Tipos de planificación

1.7 Participación de los módulos del

Grabar: Graba los datos registrados en el escenario,

Vista preliminar: Muestra la apariencia de la ventana al

Retroceder: Desliza el cursor en el árbol de un proyecto a

Avanzar: Desliza el cursor en el árbol de un proyecto a otro

Ver árbol: Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar

Llamada 5-3-1: Es el catálogo de recursos, donde están

Llamada 5-3-14: En la empresa se realizan todo tipo de

Llamada 5-3-15: Registre las interferencias que se utilizarán en

Llamada 5-3-16: Registre en el catálogo grandes grupos de

Llamada a: La rama de Conceptos S10, viene por defecto y no

Llamada a: Muestra el tipo de alerta disponible.

Llamada b-1: Seleccionado – En el escenario del Cronograma

Llamada c-1: Seleccionado – En los reportes imprime la fecha y

Llamada d-1: Seleccionado – Permite el trabajo con una sola

Llamada e-1: Muestra la paleta de colores para elegir el color del

Ubica el cursor en el nombre del proyecto inmediato

NUEVO ARBOL —- INSERTAR AQUI

• En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones

Labores que debe realizar el sa

S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto. (Trabajo

2.3 Ingrese al módulo como usuario

Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se

En el árbol del Catálogo de Proyectos, se registra la información

Llamada a: El registro en el árbol de este catálogo se registran

En el Catálogo de proyectos, haga doble clic sobre el

Llamada a: Asigne el presupuesto venta, la información del

Llamada 1: Solo los proyectos que están en ejecución deben

Esta configuración es por proyecto.

Llamada a: Permite la configuración de decimales para las

Llamada c-1: El botón muestra el catálogo Grupo de Factores de

Llamada c: No seleccionado; No permite el uso de factores de

Luego use el botón para grabar los datos

2.5.5 Escala de periodos para la

Los periodos semanales, no son compatibles con los mensuales.

Para dar atributos,

2.5.7 Registro del Multiproyecto y

2.5.8 Planificación del Costo

PMI: Cada proyecto debe generar la información económica

Verifique la configuración en datos adicionales del escenario de

Llamada d: Para acceder a esta ventana, ingrese al escenario de

2.5.8.5 Ejemplo de partidas de

2.5.8.7 Ejemplo de partidas de

Registro del primer nivel – proyecto.

Registro del segundo nivel – grupo.

Para el registro del último nivel – partida de control.

Llamada a: Estos datos se utilizan para el subpresupuesto de

A continuación, el registro concluido,

2.7 Información que será utilizada

Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el

Llamada a-1: Al efectuar un pedido, sólo muestra los recursos de

Acceso al escenario de Calendario

2.2.2 Registro de días no laborables

Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón . El

S10: Participan todas las partidas de los presupuestos

En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos,