Manual Retail – Certificación

Módulo 1: 81208AE_EOP_ENUS_CM. ARQUITECTURA BÁSICA Y

NAVEGACIÓN

Video 1: Características y la arquitectura de Dynamics 365 para Retail.

Microsoft Dynamics 365 para Retail es una solución integral para minoristas de tamaño medio y
empresas que ofrece una gestión multicanal, punto de venta, operaciones de la tienda, comercio
electrónico, comercialización, empresa, planificación de recursos, algunas otras capacidades y mucho
más.

Los conceptos clave de la solución son la gestión centralizada de la conexión telefónica y múltiples
canales que incluyen

 Tiendas físicas
 Tiendas de comercio electrónico
 Centros de llamadas.

Dynamics 365 for Retail soporta tanto el comercio tradicional, Punto de Venta y Punto de Venta
Moderno que puede ser usado en dispositivos móviles y tabletas.
A medida que configures tu experiencia de venta al por menor, tendrás que decidir cómo definir y
configurar tus tiendas.

 Cada tienda minorista puede tener sus propios métodos de pago, métodos de entrega, grupos
de precios, cuentas de ingresos y gastos, registros, y personal.
 Después de crear su tienda de venta al público, puedes crear un surtido de productos que
quieras que la tienda lleve.
 También puede definir precios y descuentos específicos de la tienda que se aplican a los
productos que están disponibles en la misma.
 Le permitirá atraer nuevos clientes, pero también mantener a sus clientes actuales contentos.
 Para mantener la lealtad de los clientes, puede usar notificaciones personalizadas y ofertas que
faciliten la compra.
 Los modernos puntos de venta al por menor y los puntos de venta en la nube pueden utilizar
una amplia gama de periféricos de hardware.
 Tanto el MPOS como el punto de venta en nube ofrecen múltiples interfaces y despliegue
opciones para ayudarle con sus diversos escenarios de negocios.
 El simulador de periféricos para el comercio incluye un simulador de periféricos virtuales y un
simulador de puntos de venta.
 El simulador de periféricos virtuales soporta principalmente la prueba de escenarios que
normalmente requieren dispositivos periféricos físicos POS y le permite probar la compatibilidad
de los periféricos físicos con los dispositivos de venta al por menor sin tener que desplegar el
cliente del punto de venta.
 La analítica avanzada lleva el poder del aprendizaje de la máquina a los retos de la venta al por
menor y permite la predicción, optimizado, y conocimientos personalizados que ayudan a
conducir el crecimiento y rentabilidad.
 Retail le permite entregar informes visuales en cualquier dispositivo, ya sea en línea o fuera de
línea. Además, puede ayudar a los clientes a identificar productos y servicios que satisfagan sus
necesidades antes del momento de la compra.
 El comercio minorista le permite monitorear el desempeño de las ventas y los márgenes en
tiempo real a través de varios niveles de la jerarquía organizativa.
Antes de poder ofrecer productos a la venta en sus canales de venta al por menor, debes crear y
configurar los productos en Retail.

Puedes crear los productos, definir las propiedades del producto y y asignar los productos a jerarquías
de categorías de venta al por menor.

Poner los productos a disposición de sus canales de Retail y añadirlos a un surtido activo, entregar los
productos a las entidades jurídicas donde están disponibles.

Puede hacer ajustes de precio a los productos, y también puede establecer descuentos que se aplican a
una partida o una transacción en el punto de venta, en un pedido de un centro de llamadas, o un pedido
online.

MPOS es una aplicación de punto de venta para PCs, tabletas y teléfonos.

El personal de ventas puede procesar las transacciones de ventas y los pedidos de los clientes y realizar
actividades de clientela, así como realizar las operaciones diarias y la gestión de inventario en el móvil
en cualquier lugar de la tienda y también en registros basados en PC.

El Cloud POS es un POS basado en un navegador que puede ser iniciado en cualquier navegador.

Una fuerza de trabajo capacitada y productiva se presta a mejorar la experiencia del cliente.

En cuanto a las investigaciones e informes, tenemos acceso a los turnos POS y a los informes Z. Podemos
ver transacciones, estados de cuenta contabilizados, ventas al por menor, e informes de venta al por
menor.

También tenemos la capacidad de crear y publicar declaraciones, y podemos crear e imprimir etiquetas
también.

También hay algunas funciones que nos permiten importar el proveedor productos, así que esto podría
incluir los números de productos de los proveedores, importar un archivo de producto de un proveedor,
configurar la importación del producto y también los márgenes de los precios de venta de los
vendedores y los puntos también.

También tenemos algunos ajustes para reponer el inventario,

Se incluye el establecimiento de jerarquías y reglas de reabastecimiento, categorías de servicio, y luego

eventualmente usando el cross-docking para distribuir estos productos y utilizar la ubicación del
inventario para distribuirlos también.

Nuestra última característica implica la gestión del inventario de la tienda.

Video 2: Características y arquitectura adicional

Este punto incluirá una visión general del sistema, los componentes y alguna información sobre la
arquitectura de Retail.

Se puede conectar a los consumidores o a las cuentas corporativas a través de un sistema de tiendas,
catálogos y conexión a través de equipos de televenta, kioscos, integración en la Web para pedidos en
línea, y conectividad móvil a través de la Web, redes sociales, y campañas de mensajes de texto.

Los conceptos clave de D365 para la solución de la venta al por menor incluyen la gestión centralizada
de datos, múltiples canales - estos incluyen las tiendas físicas, tiendas de comercio electrónico y centros
de llamadas - y también el apoyo a los puntos de venta al por menor tradicionales y a los modernos.

Dynamics 365 para Retail se puede dividir en varios componentes.

La sede central de Retail para Dynamics 365 for Retail puede utilizarse para gestionar una cadena de
tiendas como una sola empresa. Controla las operaciones diarias y hace un seguimiento de la
información de ventas de cada tienda de la cadena. El Retail

El programador coordina la comunicación entre Dynamics 365 para Retail y las diferentes tiendas. La
sede de Retail puede ser usada con cualquier punto de venta o con cualquier sistema de
almacenamiento que puede recibir y transmitir los datos necesarios.

Es importante señalar que en cuanto a la construcción de un punto de venta personalizado o la solución

de la tienda online de Dynamics 365 para la venta al por menor, esto va a ser una tarea muy compleja y
requerirá una extensa planificación, desarrollo, y las pruebas.

Con la venta al por menor también tenemos el punto de venta al por menor. Así que hay dos sistemas
diferentes que son apoyados por Dynamics 365 para Retail:

 La primera es Cloud POS. Así que este es un TPV basado en un navegador que puede ser usado
en dispositivos móviles.
 El POS moderno de venta al por menor. Este puede ser usado en los dispositivos de los clientes
como PCs, tabletas y teléfonos para procesar transacciones de ventas, pedidos de clientes y
operaciones diarias.

También podemos realizar la gestión de inventario. Ahora, el servidor de venta al por menor, esto va
para proporcionar la API web de OData (OData Web API) que permite tanto a los empleados como a los
clientes acceder a la información y realizar tareas usando clientes de puntos de venta al por menor junto
con la tienda en línea.

La Estación de Hardware de Venta al por menor proporciona servicios que permiten puntos de venta al
por menor y periféricos como impresoras, cajones de efectivo, y dispositivos de pago para comunicarse
con el servidor de venta al público.

La escala de unidad de la venta al por menor es un conjunto de características que apoyan la venta de
productos en una tienda que no tienen que no tienen una conexión constante a Internet con una oficina
o sede central. La escala de unidad de la tienda está diseñada específicamente para su funcionamiento
en la tienda y permite el cruce de terminales transacciones y operaciones por turnos incluso cuando no
estás conectado a la oficina de atrás.

El tiempo de ejecución del comercio, a veces conocido como CRT, sirve como el motor principal que
apoya la lógica de negocios a través de los diversos canales.

Commerce Run Time contiene una capa de acceso a los datos junto con capas de servicios, capas de
flujo de trabajo, y una capa de interfaz de programación de aplicaciones. Una base de datos de canales
contiene datos de venta al por menor para uno o más canales de venta al por menor, como tiendas
online o tiendas de ladrillos y mortero.

La completa plataforma de comercio electrónico le permite conectarse a un front-end online store que
puede aprovechar los servicios omni-canales de la plataforma.

El kit de desarrollo de software, también conocido como SDK, consiste en una muestra la tienda online
que demuestra cómo se puede aprovechar la plataforma. En ese SDK de venta al por menor, esto va a
contener código fuente de muestra y plantillas que podemos usar para personalizar el sistema de venta
al por menor.

Como se muestra aquí en el área gris inferior de la figura, los componentes claves para gestionar el
canal, como el merchandising, los precios, la gestión de clientes, la gestión de pedidos y mucho más son
accesibles a través de la interfaz de usuario de Dynamics 365 for Retail para permitir a los usuarios
manejar el negocio desde una perspectiva de sede o corporativa.

Desde la perspectiva del canal, los usuarios tienen el componente de comercio electrónico que se
muestra a la izquierda en azul.
El canal de comercio electrónico permite capacidades de tienda en línea como, así como la integración a
los escaparates de comercio electrónico de terceros.

A continuación, tienes los sistemas de tienda mostrados en verde. Accedido a través de un navegador
dirigida a la interfaz de Dynamics 365 para el servidor de venta al por menor en Azure, los sistemas de la
tienda permiten el acceso a todos los puntos de venta modernos, los puntos de venta en nube y el
centro de llamadas funciones. Cada uno de los canales utiliza el Commerce Run Time como interfaz
entre Dynamics 365 para Retail y las fuentes externas como su motor de comunicación.

Video 3: Terminología y conceptos

Para entender mejor la funcionalidad del negocio minorista dentro de Dynamics 365 en el caso de la
venta al por menor, es preciso comprender claramente algunos términos y definiciones.

1. Los canales son conductos para la entrega de bienes, servicios o información. De la caja,
Dynamics 365 for Retail tiene cuatro canales en el módulo de venta:
a. Las tiendas de venta al por menor se consideran las tiendas estándar físicas utilizadas
para comprar, exhibir y vender productos a los usuarios finales.
b. Las tiendas en línea son sitios web utilizados para organizar y vender los productos en
línea. Un sitio web de está disponible con Dynamics 365 for Retail que puede ser usado
para desarrollar un nuevo sitio. El marco proporcionado puede utilizarse para
conectarse a un sitio web existente o para integrarse con otro proveedor de sitios web
de terceros.
c. Los canales de los centros de llamadas se utilizan para los centros de llamadas
tradicionales donde los representantes de servicio al cliente toman órdenes por
teléfono o en otros escenarios donde el personal de ventas puede crear, actualizar o
gestionar los pedidos y problemas de los clientes por teléfono.
2. Las interfaces se consideran un dispositivo o programa que permite al usuario comunicarse con
un cliente o sistema. Dynamics 365 para Retail, nada más sacarlo de la caja, funcionará con lo
siguiente:
 a. Primero tenemos el POS, y representa el punto de venta. Esta es la interfaz que se utiliza
para las tiendas al por menor o tiendas físicas
b. Hay dos tipos de interfaces POS disponibles (No físicos) con Dynamics 365 para la venta
al por menor. Estas van a incluir el POS en la nube y el POS moderno (MPOS). Ambos
POS en la nube y los MPOS funcionan de la misma manera en que se conecta con el
sistema Dynamics 365 en tiempo real, ubicado en la plataforma Azure. Ahora bien, la
principal diferencia entre ellas es que si hay una conexión a Internet o interrupciones, el
MPOS puede ser configurado para trabajar con una base de datos fuera de línea
localmente en el dispositivo hasta que se restablezca la conectividad.

Ambas opciones de POS pueden ser usadas en el hardware del canal, que van desde registros estándar
hasta tabletas y dispositivos móviles.

3. El comercio electrónico se considera un sitio web. El escaparate de la tienda utiliza a los usuarios
finales de Azure para ver el sitio web utilizando cualquier navegador.
4. La interfaz de usuario de Dynamics 365 for Retail es la interacción directa con el entorno de
Dynamics 365. Los usuarios pueden acceder a Dynamics 365 a través de un navegador que
apunta a un punto de acceso del sistema. Dependiendo de la configuración de seguridad del
sistema Dynamics 365 dentro de la plataforma Azure, los usuarios pueden acceder al sistema
desde cualquier navegador.

Aquí hay algunos conceptos de terminología importantes que deberías saber:

1. CDX son las siglas de Commerce Data Exchange. Es un sistema que transfiere datos entre
Dynamics 365 para el servidor de venta al público y sus canales de venta configurados. CDX ha
sido re-diseñado para la plataforma de la nube. Sigue gestionando la transferencia de datos
entre Dynamics 365 para los canales de venta al por menor y al por menor como las tiendas en
línea o las tiendas físicas.
a. El servicio en tiempo real (Real-time service) es parte del CDX que envía mensajes de
vuelta y adelante en tiempo real desde el canal hasta el cuartel general.
b. El Servicio de Sincronización (Synch service) es parte del CDX que envía mensajes de ida
y vuelta entre el canal y el cuartel general de forma periódica.
 2. El CRT significa Commerce Runtime, ofrece un canal múltiple, la capacidad de comercio que
tiene una extensibilidad uniforme. Facilita el procesamiento de los negocios entre la oficina
central y en línea y entre la oficina central y las tiendas físicas.

Todo esto tiene lugar en la plataforma Azure. La Estación de Hardware proporciona servicios para
Dynamics 365 para clientes de puntos de venta modernos y periféricos como impresoras, cajones de
dinero, y dispositivos de pago.

Video 4: Interfaces

Esta sección describe los diferentes tipos de interfaces en Dynamics 365 para Retail. Antes de que
puedas usar completamente Retail y Commerce, debes completar las siguientes tareas en Microsoft
Dynamics 365 para Retail.

El primer paso es establecer los parámetros. Después de eso, podemos importar la muestra de datos
podemos crear códigos de impuestos y grupos de impuestos de ventas en nuestro sistema,
estableceremos las secuencias numéricas necesarias, y definiremos las monedas que se necesitan junto
con la selección de los idiomas necesarios.

La mayoría de ellos están configurados en el nivel de la sede a la que se accede en la sección de

parámetros de venta al público del módulo de venta al público.

El formulario Retail Parameters permite la configuración de los parámetros de inicio necesarios para la
configuración del centro de control (Headquaters).

Además de la configuración general de los parámetros de venta, los usuarios también pueden establecer
flujos de trabajo de venta al por menor, perfiles de notificación por correo electrónico de venta al por
menor, y trabajar con el Programador de Ventas al por menor para la transferencia a y desde la sede a
los canales.
La página de configuración del canal en el módulo de Comercio y Venta al por menor le da al usuario la
posibilidad de configurar las siguientes áreas:

Los perfiles de canal contienen propiedades que deben ser definidas para un Canal de venta al por
menor. Esto incluiría URLs para colecciones de sitios. Las propiedades disponibles dependerán del tipo
de canal.

Códigos e información: Los grupos de códigos ofrecen a los usuarios una forma de captar datos en un
registro de puntos de venta. Los usuarios pueden utilizar los códigos de información para solicitar al
cajero que introduzca información durante diversas acciones en el punto de venta. Esto podría incluir
ventas de artículos, devoluciones de artículos o selección de clientes.

Los cajeros pueden seleccionar la entrada de una lista o introducirla como un código, un número, una
fecha o un texto. Los usuarios pueden asignar códigos de información a acciones predefinidas de la
tienda, artículos de venta al público, métodos de pago, clientes o actividades específicas de punto de
venta.

Configuración de anulaciones del impuesto sobre las ventas: Los grupos y las anulaciones del impuesto
sobre las ventas pueden encontrarse en la pestaña de impuestos de la configuración del canal. Las
anulaciones del impuesto sobre las ventas pueden ser necesarias en la ubicación de la tienda debido a la
condición de cliente o a la necesidad del Tax Free.

Los códigos de cargo se establecen en la pestaña de configuración de cargos del canal. Ejemplos de
códigos de cargo podrían ser las tasas de reposición, cargos por alteración y gastos de envío.

Los métodos de pago pueden configurarse a nivel de canal para permitir el uso personalizado, así como
múltiples métodos de pago en el canal. Tal vez una ubicación quiere utilizar un programa de lealtad o un
programa temporal, untipo de pago para una ocasión especial además de su típico dinero en efectivo,
cheque, o métodos de pago a crédito. Un nuevo pago puede ser establecido en este nivel y luego
distribuido a uno o muchos canales.

La configuración del punto de venta y los perfiles tienen lugar dentro de la configuración del canal. Esta
área cubre la configuración de los diseños de la interfaz de usuario, dispositivos específicos utilizaron
tales impresoras, escáneres y cajones de registro, así como configuraciones de informes también.

La configuración del centro de llamadas se encuentra en la configuración de canales. Esta pestaña

contiene los parámetros del centro de llamadas, métodos de reembolso, cupones y formularios de
configuración del tipo de alquiler.

Hay dos tipos de puntos de venta que Dynamics 365 for Retail puede utilizar fuera de la caja: el Cloud
POS y el Modern POS (MPOS). Las tareas del POS se realizan usando un registro del POS. Como se ha
mencionado, los puntos de venta se establecen a nivel de canal, y cada punto de venta se identifica de
forma única con su propio número de identificación.

Ambos tipos de POS pueden realizar las siguientes tareas: pueden procesar ventas, operar la caja
registradora, escanear códigos de barras, imprimir recibos de clientes y calcular los totales de ventas, las
ventas y el cambio que se debe devolver de la cantidad que se pagó.

La interfaz gráfica es fácil de usar y se puede configurar para satisfacer las necesidades de muchas
industrias como la de servicios de alimentos, la moda, y la tienda de comestibles.

En un punto de venta en la nube, todas las transacciones se procesan en la web de Internet, con
conexión entre el dispositivo y el Dynamics 365 para Retail, por ejemplo, en la plataforma Azure.

Porque toda la información y el procesamiento se hace en Dynamics 365 para la venta al por menor, si
hay alguna interrupción en la conexión a Internet, el sistema se detendrá hasta que la conexión sea
reestablecido.
Dynamics 365 para la venta al por menor incluye un moderno punto de venta MPOS. Es una aplicación
de punto de venta para PC, tabletas y teléfonos. El personal de ventas puede procesar las transacciones
de venta, los pedidos de los clientes, realizar operaciones diarias y la gestión de inventario simplemente
usando sus dispositivos móviles en cualquier lugar de la tienda.

Los registros basados en PC pueden ser usados para esto también. La aplicación de POS moderno
funciona en un dispositivo que utiliza un cliente ligero. Se conectará a una instancia de Dynamics 365
ubicada en la plataforma Azure. El MPOS interactuará de ida y vuelta con la instancia de Dynamics 365.

A diferencia del Cloud POS, el Modern POS, al estar en un cliente ágil, tiene una base de datos fuera de
línea a la que puede acceder cuando se interrumpe la conectividad entre él y Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 E-Commerce es una solución integral basada en una una poderosa tecnología
de búsqueda con un escaparate web totalmente integrado, catálogo completo, y la gestión de pedidos
en tiempo real. El comercio electrónico también permite a terceros para conectarse a Dynamics 365
para el procesamiento de datos y transacciones.

Un minorista crea una tienda en línea en Microsoft Dynamics 365 para Retail accediendo al formulario
de la tienda en línea.

Una tienda en línea tendrá muchas de las configuraciones estándar como cualquier otra configuración
de canal, pero tienen que ser publicados para ser accesibles o permitir que Dynamics 365 se comunique
con ese canal.

Las propiedades que se definen para la tienda online en Dynamics 365 para Retail controlan el
comportamiento de la tienda online. Por ejemplo, puede definir la jerarquía de categorías de navegación
en Microsoft Dynamics 365 para Retail y asignar la jerarquía de categorías de navegación a la tienda
online.

Cuando publique la tienda online, la categoría de navegación jerarquía aparece en la versión online de la
tienda. Los compradores utilizan la jerarquía de categorías de navegación para navegar tienda en línea y
para buscar productos en ese momento

Video 5: Navegación Básica en D365

Dynamics 365 para el comercio está basado en la nube, por lo que se lanza dentro de un navegador.

Esta es la barra negra que recorre la parte superior de la página. También se conoce como la barra de
acción. Aquí es donde puede acceder a Dynamics 365, utilizar la búsqueda, cambiar de empresa y utilizar
otras herramientas.
Aquí puedes ver la compañía actual que estás usando, y puedes hacer clic en la compañía para cambiar a
otras compañías para su organización.

En Dynamics 365 para la venta al por menor, si cambia de empresa mientras que se está en un
formulario específico, la venta al por menor le permitirá cambiar de compañía sin que el usuario tenga
que volver a navegar por el formulario. El formulario cambiará dependiendo de la compañía que tenga
seleccionado.

La función de búsqueda es una nueva y emocionante característica. Dynamics 365 para el comercio
minorista proporciona funcionalidad para una amplia gama de industrias y verticales. La aplicación
incluye un número de áreas y páginas para ayudarle a realizar varias tareas. Para encontrar rápidamente
las páginas que necesitas para completar tus tareas, puede usar la función de búsqueda de la
navegación.

Para utilizar esta función, haz clic en el icono de búsqueda para mostrar el cuadro de búsqueda. A
continuación, puede escribir una o más palabras en el cuadro. El sistema automáticamente busca
páginas relevantes en la aplicación que coincidan con las palabras que has introducido.

Por ejemplo, puede escribir las facturas de los proveedores para introducir, y luego el sistema mostrará
los resultados que coincidan con esa entrada.

En Dynamics 365 para Retail, los espacios de trabajo han sustituido a los Role Centers que se utilizaron
en versiones anteriores del sistema.

Los espacios de trabajo mejoran la eficiencia y la productividad de los trabajadores al permitirles

centralizar gestionan la mayoría de sus tareas y acciones relacionadas con el despliegue del canal,
administración de tiendas, finanzas y otras funciones relacionadas con la venta al por menor.

Dynamics 365 para los usuarios de Retail puede crear espacios de trabajo personalizados o personalizar
los espacios de trabajo que salen de la caja.

Puedes hacer clic en el icono de mostrar mensajes del sistema para mostrar todos tus mensajes en el
sistema. Este icono mostrará una insignia numérica si hay mensajes para ver.

Puedes hacer clic en el ícono de retroalimentación para dejar comentarios sobre el producto Dynamics
365 for Retail.

Para ver la configuración del sistema y la configuración de la grabación de tareas, puede hacer clic en los
ajustes.

El icono de ayuda te permitirá aprender más sobre Dynamics 365 for Retail. El icono de ayuda también
tiene incorporado el sitio de documentos de Dynamics 365. Esta wiki automáticamente busca el
contenido relacionado con el formulario que tienes abierto en Dynamics 365.

El panel de tareas permitirá a los usuarios ver sus aplicaciones de Dynamics 365, así como buscar más
aplicaciones.

En el panel de navegación, así es como los usuarios pueden navegar por los espacios de trabajo y los
módulos del sistema.

Aquí puede fijar el panel de navegación a la página de inicio y ver también los favoritos.
El botón Office 365 permitirá a los usuarios acceder al portal de Office 365. Y, finalmente, en la parte
inferior izquierda, podemos ver los elementos de trabajo que se nos han asignado en el sistema.

En el lado izquierdo de nuestra captura de pantalla, podemos ver el panel de navegación.

Así es como los usuarios pueden navegar a los espacios de trabajo y módulos en el sistema. Aquí puede
fijar el panel de navegación a la página de inicio y ver los favoritos.

Cada módulo de Dynamics 365 for Retail incluye los espacios de trabajo que salen de la caja que están
relacionados con el módulo específico en el que estás. Los espacios de trabajo son más grandes en la
fuente y tienen una imagen redonda junto a ellos.
Los usuarios pueden elegir sus formularios favoritos en Dynamics 365 haciendo clic en la estrella que
está al lado del formulario. Una vez que el formulario es un favorito, puedes verla y acceder a ella más
rápido en el panel de navegación.

Los usuarios también pueden elegir acoplar el panel de navegación para que siempre se muestre en el
sistema. Esto se puede realizar haciendo clic en la tachuela de la esquina superior derecha del panel de
navegación.

El panel de acción variará dependiendo del formulario que estés usando. Normalmente, está hecho de
varias pestañas que son útiles para la página en la que estás actualmente.
La página de acción casi siempre debe tener un botón de edición, nuevo y borrar en todos los
formularios. El panel de acción contiene varias pestañas diferentes que varían según la forma que se
utilice. Cada pestaña contiene acciones o funciones relacionadas con la pestaña que tienes abierta en el
sistema.

Puedes realizar una acción en el campo de búsqueda aquí. Este campo buscará el formulario en el que
está actualmente para encontrar cualquier acción que pueda necesitar.

El botón Abrir en Office abrirá el formulario actual en el Office 2016.

Este botón le permitirá ver o agregar archivos adjuntos a un registro.

El botón de actualización nos permitirá actualizar el formulario. También podemos elegir el botón de
ventana emergente para salir de nuestro formulario actual a otra ventana haciendo clic en el botón de la
ventana de salida, y la X nos va a dar la opción de cerrar la forma. La otra característica que típicamente
encontrar es la opción de buscar y filtrar introduciendo un texto en el campo de filtro.
Módulo 2: 81208AE_EOP_ENUS_CM. MODELO
ORGANIZACIONAL

Video 6: Un vistazo al modelo organizacional

Una organización es un grupo de personas que trabajan juntos para llevar a cabo un proceso de
negocios o alcanzar un objetivo.

Las jerarquías organizativas representan las relaciones entre las organizaciones que componen su
negocio. En esta lección, veremos por qué es necesario el modelado de la organización y lo que la
jerarquía de la organización provee en Dynamics 365 para el Retail.
El modelo de organización provee la habilidad de modelar los modelos de negocio complejos que se
requieren para gestionar, informar, y para medir el rendimiento de su negocio. Una organización puede
establecerse como entidad jurídica para el cumplimiento y la presentación de informes.

Dentro de la entidad jurídica, las empresas pueden modelar sus operaciones comerciales para
reflexionar sobre su funcionamiento. Pueden estructurarla como una unidad de negocio, una división
comercial, líneas de negocio o líneas de productos, por ejemplo. Este tipo de modelos de jerarquía de
organización proporciona una eficaz presentación de informes internos y la mejora de los procesos
comerciales de forma continua.

Algunas empresas pueden optar por modelar sus negocios basándose en áreas funcionales, incluidas las
ventas, comercialización, desarrollo de productos, finanzas y recursos humanos. Estas jerarquías le
permiten gestionar su negocio estableciendo la seguridad, enrollar sus informes, y comprender el
rendimiento de cada uno de los definidos jerarquía.

La estructura jerárquica está modelada para facilitar la presentación de informes internos,

estructurando las políticas de negocios, y el acceso de seguridad. Estas jerarquías pueden modelarse en
función de la eficacia de la fecha, especialmente cuando una organización puede reestructurar el
negocio.

Las organizaciones en una jerarquía pueden compartir parámetros, políticas y transacciones. Es posible
que las organizaciones deseen compartir datos maestros como productos y libretas de direcciones, así
como las transacciones entre todas las entidades.
El modelo de organización en Dynamics 365 para el comercio minorista proporciona un marco para
crear las estructuras jerárquicas. También se utiliza para la escalabilidad y la gestión de los procesos
empresariales. El modelo de organización se integra con otros marcos de aplicación como los libros de
direcciones mundiales, dimensiones financieras, y marcos normativos y de seguridad de datos
extensibles.

Los escenarios de transacción pueden incluir la adquisición y la contratación, recursos humanos, viajes y
gastos, y operaciones de venta al por menor. Es importante entender los escenarios empresariales al
planificar una organización y su jerarquía. Estos incluyen entidades legales, unidades operativas,
estructuras de equipo, y otros para ayudar a entender la complejidad de la organización, necesidades de
seguridad, información y política.

Algunos ejemplos de integración disponible en Dynamics 365 para Retail incluirá la creación de cuentas
principales, dimensiones, estructuras de cuentas, plan de cuentas y cuenta reglas que pueden ser
utilizadas por múltiples entidades jurídicas o, alternativamente, crear un libro de contabilidad para cada
entidad legal.

Video 7: Conceptos y modelo conceptual

Hay dos conceptos básicos que debemos revisar como parte del modelo de organización: entidades
legales y unidades operativas.
El primer concepto es la entidad jurídica. Esta es una estructura registrada o legislativa que puede
celebrar contratos legales. La entidad jurídica, que suele ser una jerarquía estatutaria, se utiliza en la
estructura de la organización para la presentación de informes externos.

El segundo concepto es la unidad operativa. Ésta puede utilizarse para gestionar el sistema operativo y
los procesos entre los miembros del equipo del departamento de organización. Se utiliza principalmente
para la presentación de informes internos para medir el rendimiento, los procesos y proporcionar la
capacidad de mejorar tanto el rendimiento como los procesos de la unidad operativa.

Los equipos no pueden ser utilizados como parte de la organización jerárquica. Cuando la unidad
operativa se utiliza en una jerarquía, se llama típicamente una jerarquía operativa. Ejemplos de tales
jerarquías son los centros de coste, departamentos, o unidades de negocios. La entidad jurídica o la
unidad operativa puede utilizarse para definir una dimensión, y el poder de esta característica se puede
ver en los informes financieros de Dynamics 365 para Retail.

Ahora veamos el modelo conceptual de organización. Esto se proporciona como una solución lista para
usar. La base de este marco del modelo conceptual es el concepto de la organización interna. La
organización interna puede ser uno de estos tres tipos: la entidad legal, la unidad operativa, y el equipo.
Sin embargo, las unidades clave son la entidad legal y la unidad operativa.
Fuera de la caja, hay cinco tipos de unidades operativas: canal de venta, unidad de negocios, centro de
costos, departamento, y la corriente de valor. Estos se dirigen a los negocios más comunes, escenarios
con los que trata Dynamics 365 para Retail. Sin embargo, esto puede ser modificado según los
requerimientos del negocio. Por ejemplo, puedes modelar la unidad operativa para incluir un sitio o un
almacén.

El canal minorista, que se muestra como un canal en el diagrama, puede ser uno de estos tres tipos. Los
canales minoristas incluirán una tienda minorista, una tienda online, un mercado online y un centro de
llamadas.

Una organización interna puede pertenecer a una o más jerarquías de organización, o al revés. La
jerarquía de la organización representa el negocio de la entidad legal operaciones. Cada jerarquía puede
tener uno o más propósitos.

Estos definen la intención de utilizar esta jerarquía con otra área del sistema. Cuando se asocia la
jerarquía a un propósito, permite los respectivos componentes de la aplicación. Una organización
interna es el tipo de partido. Por lo tanto, obtiene todos los beneficios de la libreta de direcciones global.
Actualmente, las organizaciones externas no están modeladas en Dynamics 365 para Retail, pero puede
utilizar el desarrollo personalizado para ampliar su marco para apoyar sus propios escenarios.

Video 8 y 9: Configurando un modelo organizacional

Una entidad jurídica es una organización que se identifica mediante su registro en una autoridad legal.

Las entidades jurídicas pueden celebrar contratos y se les exige para preparar declaraciones (extractos)
que informen sobre su desempeño.

 Video 9
En esta demostración, veremos cómo podemos crear una entidad legal en Dynamics 365 para la venta al
por menor. Para empezar, vamos a nuestro panel de navegación, y en nuestro Módulo de venta al por
menor vamos a encontrar la configuración de la sede.

Así que vamos a desplazarnos a la derecha aquí, y aquí tenemos la sede y desde aquí ahora podemos
hacer clic en entidades legales.
Así que aquí en el lado izquierdo podemos ver todas las entidades legales que ya tenemos en el sistema
aquí.

Ahora, para crear una nueva, podemos hacer clic en el nuevo botón de la parte superior. Yo soy sólo voy
a echar un vistazo a una de nuestras entidades legales existentes, sin embargo, una de las características
agradables es que si tienes muchas entidades legales puedes utilizar este botón de filtro para encontrar
cualquier entidad legal que podamos necesitar.

Así que vamos a escribir nuestra entidad legal aquí. Voy a elegir la empresa para buscar por el nombre
de la empresa, y aquí tenemos la USRT. Esta va a ser nuestra Compañía Minorista Contoso.
Así que esta es nuestra página de entidad legal y aquí en el lado derecho es donde encontramos algo de
información sobre la Compañía Minorista Contoso.

Así que podemos ver toda esta información. No podemos cambiar nada de esto. No se puede editar.
Pero si hago clic en este botón de edición en la esquina superior izquierda puedo hacer algunos cambios
en mi entidad legal. Así que puedo configurar cualquiera de estos deslizadores como sea necesario.

Si necesitamos un idioma o una zona horaria diferente para nuestra entidad legal, podemos hacer esos
cambios aquí.

Ahora, tenemos algunos FastTabs abajo, y estos van a proporcionar información y le permiten
establecer diferentes configuraciones basadas en lo que el FastTab está hablando.

Así que en las direcciones FastTab aquí, tenemos acceso a nuestras direcciones que hemos establecido
para nuestra entidad legal. Así que tenemos una dirección introducida que está configurada como
dirección principal. Puedes añadir varias direcciones, también, sin embargo, así que no tienes que tener
sólo una. Podríamos hacer clic en el botón de añadir y añada más según sea necesario.
La información de contacto va a ser otro importante FastTab para nosotros aquí. Así que, si tenemos un
contacto particular que se establece como el contacto principal de nuestra entidad legal, podemos
añadir esa información aquí. Podemos hacer clic en el botón de añadir, y elegir qué tipo de contacto y
cómo podemos ponernos en contacto con ellos.
Ahora, el resto, es la información reglamentaria, números de registro, información de cuentas bancarias,
comercio exterior, todo esto va a ser importante para que podamos acceder a todo esto cuando lo
necesitemos.

Una de las más importantes va a ser nuestra secuencia de numérica. Así que tenemos que tener todas
nuestras secuencias de números establecidas para nuestra entidad legal como las que están
establecidas aquí para nuestra Compañía Minorista Contoso.

Si seguimos adelante, también tenemos algunas opciones aquí. Podemos elegir diferentes imágenes
para nuestro tablero o el logotipo de nuestra empresa. También podemos entrar en la información fiscal
aquí.
La última característica que quiero mostrarles para nuestras entidades legales aquí es el botón de ver en
la jerarquía. Hagamos clic en ver en jerarquía aquí, y nos pregunta cómo queremos para ver nuestra
jerarquía, ¿queremos usar pagos centralizados, las propiedades de Contoso, o tiendas de venta al por
menor por región? Seleccionemos las tiendas minoristas por región y luego hagamos clic en OK.

Ahora, aquí podemos ver a nuestro diseñador de la jerarquía. Así que va a empezar aquí con nuestra
empresa. Luego tenemos esta entidad legal Contoso Retail USA establecida en nuestro sistema aquí, y
cuando abra esa vista, en modo de jerarquía, va a seleccionar automáticamente nuestra entidad legal
aquí.

Debajo de nuestra entidad legal, veamos cómo se rompe esto. Así que nuestra entidad legal está
dividida en tres regiones diferentes. Así que podemos ver el este, el oeste y el centro. Todos estos
tienen un tipo de organización diferente, nombre de la búsqueda, y el número de la unidad operativa
que se les asignó.
Así que puedo seleccionar cuál, y en la parte inferior aquí podemos ver el tipo, el nombre, y el número
de la unidad allí. Ahora, debajo de cada uno de las regiones estamos divididos en diferentes tiendas.

Así que nuestra región oeste aquí, va a contener Bellevue, Costa Mesa, Lone Tree, Los Ángeles, y
bastantes otros también. Así que podemos ver la jerarquía general y toda la configuración de la misma
aquí en esta página.

Video 10: Unidades de operación de retail

Una unidad operativa es un tipo de organización que se utiliza para dividir el control de los recursos
económicos y los procesos operativos de una empresa.

Típicamente, las personas de una unidad operativa tratan de optimizar el uso de los escasos recursos,
mejorar los procesos, y dar cuenta de su desempeño. En Microsoft Dynamics 365 para la venta al por
menor, los tipos de unidades operativas incluyen centros de costos, unidades de negocios, corrientes de
valor y departamentos. Un centro de coste es un centro operativo en la que los directores son
responsables de los gastos presupuestados y reales.

Se utiliza un centro de costos para la gestión y el funcionamiento de control de los procesos comerciales
que abarcan a las entidades jurídicas.

Una unidad de negocios es una unidad operativa semiautónoma que se crea para cumplir los objetivos
comerciales estratégicos. Una unidad comercial se utiliza para la presentación de informes financieros
basados en industrias o líneas de productos a las que la organización presta servicios
independientemente de las entidades jurídicas.

Una corriente de valor es una unidad operativa que controla una o más corrientes de producción. Una
corriente de valor se utiliza comúnmente en la fabricación ajustada para controlar las actividades y los
flujos necesarios para suministrar un producto o servicio a los consumidores.

Un departamento es un tipo de unidad operativa que representa una categoría o una función parte de
una organización que realiza una tarea específica como las ventas o la contabilidad. Un departamento
también se utiliza para informar sobre áreas funcionales. Un departamento puede tener responsabilidad
de pérdidas y ganancias y podría consistir en un grupo de centros de costos.

El canal minorista es una unidad operativa que representa una tienda minorista que se utiliza para
configurar y administrar las tiendas. Un canal de venta al por menor se utiliza para crear y configurar
tiendas de venta al por menor y establecer la empresa por defecto, almacén, impuesto de ventas y
cliente.

Video 11: Crear y modificar unidades de operación de retail

Veamos cómo podemos crear una unidad operativa en Dynamics 365 para la venta al por menor. Para
empezar, iremos a nuestro panel de navegación, al módulo de venta al público, y nos desplazaremos a la
derecha para configurar el canal.
En la configuración del canal aquí, vamos a elegir las unidades operativas. Así que aquí está nuestra
página de unidades operativas. En el lado izquierdo están todas nuestras unidades operativas existentes
en el sistema.

Así que podemos crear una nueva aquí haciendo clic en el nuevo botón, y va a pedir el tipo de unidad
operativa desde aquí, así que qué tipo de unidad operativa queremos que sea.
Digamos que queremos que sea una región, luego en nuestro nombre nos va a pedir que elijamos
nuestro nombre para nuestra unidad operativa.

Así que digamos que esta va a ser la región centro-oeste. Asignará automáticamente nuestro número de
región aquí para nosotros y luego nuestro tipo de unidad operativa, elegimos la región cuando pulsamos
el botón de nuevo pero si necesitábamos para cambiar nuestro tipo de unidad operativa en cualquier
momento después de crearla, podemos cambiar eso aquí en este campo. Así que mantendré ese
conjunto en la región.

Nuestro nombre de búsqueda aquí se autocompleta basado en el nombre que introdujimos. Podemos
asignar un memo aquí si queremos o un número DUNS, al igual que un gerente que debería ser asignado
a esta unidad operativa.
Aquí abajo, en la sección de direcciones hagamos clic en "guardar".

Primero aquí, asegúrate de que toda nuestra información sea ingresada. Y luego en las direcciones
FastTab aquí, vamos a crear una dirección para nuestra región centro-oeste. Así que vamos a hacer clic
en añadir, y ahora en el formulario de nuevas direcciones aquí podemos introducir alguna información
sobre nuestra dirección.
Ahora, pide un propósito aquí. Actualmente está configurado para negocios. Va a pedir el país y también
necesita el código postal, luego de esto introducimos la calle, ciudad, estado y condado. Y luego nos va a
preguntar si este va a ser el principal.
Podemos introducir cualquier información de contacto de nuestra unidad operativa aquí también. Así
que ponemos a Charlie como gerente. Diremos que él es el contacto aquí también. Así que tenemos a
Charlie en la descripción, y digamos que tenemos el número de teléfono de Charlie aquí.

Así que ahora que nuestra unidad operativa está completa, ahora podría ser potencialmente añadido a
una jerarquía, y podríamos hacer clic en esta vista en opción de jerarquía aquí para ver nuestra unidad
operativa como parte de esta jerarquía.
Video 12: propósito de las jerarquías de la organización

Después de crear una jerarquía de organización, es importante asignar uno o más propósitos a la
jerarquía para poder utilizarla. El propósito de las jerarquías de la organización se puede encontrar
navegando a la venta al por menor> la configuración del canal> las jerarquías de la organización.

Cuando abra el formulario de propósito de las jerarquías de la organización, verá una lista de propósitos
en la cuadrícula de la izquierda. Los propósitos son fijos y no pueden ser modificados por el usuario. Si se
necesitan propósitos adicionales, se requiere un desarrollo para hacerlo.
Cada propósito sirve para una función diferente y para un área diferente del sistema. Por ejemplo, el
propósito de seguridad se utiliza en el módulo de administración del sistema para asignar funciones de
seguridad a un usuario en el contexto de la jerarquía de una organización.

Es importante recordar que la jerarquía por sí misma no hace otra cosa que no sea definir el modelo de
la organización. Cuando se asigna un propósito a una jerarquía, ésta sigue sin hacer nada
funcionalmente hasta que vayas a la otra área del sistema y lo conectes a la configuración adecuada.

El propósito simplemente hace que la jerarquía esté disponible en las otras áreas del sistema. Al
seleccionar el propósito de la jerarquía en el panel izquierdo, puede ver qué jerarquías se asignan al
propósito seleccionado en el lado derecho de la forma en las jerarquías asignadas FastTab.

Se puede marcar una jerarquía de cada tipo como la predeterminada. Si se hace esto, lo haces haciendo
clic en el botón "Set as default" en el FastTab, y el sistema mostrará la casilla de verificación por defecto
junto a el valor por defecto.

En la organización permitida se puede ver qué tipos de organizaciones están permitidas con un
determinado tipo de jerarquía.
Si asignas un propósito a una nueva jerarquía antes de añadir organizaciones a la jerarquía, el sistema
impedirá que se añadan tipos de organización que no están permitidos. Si primero se añaden
organizaciones a una jerarquía y luego se intenta asignar un propósito, es posible que no pueda vincular
el propósito si se trata de un tipo de organización sin apoyo.

Hay cuatro tipos de propósitos de jerarquía que son específicos de la venta al por menor.

 El primero será el surtido de venta al por menor. Un surtido es una definición de los productos
disponibles, en qué tienda o canal. Puede crear una jerarquía de organización para organizar las
tiendas por región y asignarlos a la jerarquía de surtidos minoristas. Luego, más tarde, cuando
cree el surtido, puede definir una un surtido de productos de surf que sólo se asigna a las
tiendas de la región oeste.
 Con el reabastecimiento en el comercio, el propósito proporciona la capacidad de definir una
jerarquía de las tiendas que pueden ser utilizadas para configurar las reglas de reabastecimiento
para la compra, los compradores compran, y la funcionalidad de crossdocking.
 El propósito de los informes de comercio proporciona la capacidad de crear una jerarquía para
las tiendas por cualquier unidad operativa para fines de presentación de informes con la
capacidad de enrollar la jerarquía de las tiendas para la presentación de informes financieros.
 La contabilización en TPV de comercio se utiliza para definir el proceso de contabilización por
jerarquía, actualizaciones, órdenes de venta, inventario y finanzas.

Video 13: demo ejemplo jerarquías

Así que ahora vamos a ver cómo podemos crear alguna organización jerarquías, y les asignaremos
algunos propósitos también, y luego podemos agregar una organización desde allí.
Así que, para empezar, vamos a nuestro panel de navegación y en la sección de venta al por menor aquí
vamos a encontrar la configuración del canal. Así que vamos a desplazarnos a la derecha para eso. Y aquí
en la sección de configuración de canal, vamos a elegir las jerarquías de la organización.

Así que en el lado izquierdo podemos ver nuestras jerarquías de organización existentes en el sistema.
Vamos a crear una nueva. Así que voy a hacer clic en el nuevo y tenemos que asignar un nombre a
nuestra organización.

Así que llamemos a esto, digamos, entrenamiento. Luego lo siguiente que vamos a tener que hacer
antes de que podamos añadir cualquier organización es que tenemos que asignar algunos propósitos.
Así que basado en estos propósitos que asignamos, va a determinar qué tipos de organizaciones
podemos incluir en nuestra jerarquía. Así que vamos a hacer clic en el botón de asignación de propósito.
Así que va a tener una lista de todos los diferentes propósitos y podemos asignar nuestra jerarquía a
estos propósitos entonces.

Incluyamos, digamos, por ejemplo, el organigrama. Así que puedo hacer clic en añadir, y podemos elegir
nuestra jerarquía de la organización aquí.
Y ahora parte de este propósito de la jerarquía de la organización es el departamento. Así que vayamos
al propósito de seguridad aquí también, y añadamos otro aquí. Así que hagamos clic en el botón de
añadir y seleccionaremos entrenamiento, y haremos clic en OK.

Escogeremos la planificación del presupuesto como nuestro último propósito. Haremos clic en añadir, y
seleccionaremos el entrenamiento aquí también.
Así que ahora que hemos añadido esto a nuestros propósitos vamos a volver a nuestra página de
jerarquía de la organización. Voy a hacer clic en el botón de cierre aquí en nuestras jerarquías de la
organización formulario de propósitos. Y ahora refresquemos esta página.

Y ahora tenemos algunos propósitos que han sido asignados a nuestra jerarquía de organización de
entrenamiento. Los tres que elegimos fueron el organigrama, la seguridad y la planificación del
presupuesto.

Así que ahora nos dirá aquí los tipos de organización permitidos que podemos elegir, estos se basarán
en los propósitos que establecimos.
Así que ahora podemos añadir organizaciones a nuestra jerarquía. Para ello vamos a hacer clic en el
botón de vista en la parte superior, y esto trae a nuestro diseñador de la jerarquía.

Así que podemos añadir nuestra organización a la jerarquía. Así que vamos a hacer clic en el botón de
edición, y entonces inmediatamente nos permite insertar.
Así que podemos crear nuestra entidad legal y elegir la empresa, elegiremos Contoso Retail, y haremos
clic en OK.
Así que hemos añadido la entidad Contoso Retail y ahora en nuestro diseñador de la jerarquía podemos
insertar debajo de eso y crear más nivel. Tenemos nuestra entidad seleccionada y entonces hagamos clic
en "insertar". Y luego desde aquí podemos añadir más a esto. Y así que digamos que queremos añadir
algunos departamentos a nuestra entidad.

Así que hagamos clic en departamento, y aquí podemos seleccionar nuestros diferentes departamentos.
Así que podríamos asignar, digamos, servicios al cliente. Haremos clic en OK. Así que ahora tenemos el
departamento de servicios al cliente como parte de nuestra entidad.
Podemos hacer clic en el departamento de nuevo, y vamos a añadir otro, legal. Así que ahora tenemos
dos.

Así que va a depender enteramente de qué nodo has seleccionado aquí. Así que si he seleccionado el
legal, vamos a insertar entonces parte de nuestra jerarquía por debajo de lo legal. Así que puedo hacer
clic en "insertar", y podemos añadir un centro de costes. Así que puedo seleccionar el centro de coste,
podemos decir central y hacer clic en OK.
Así que entonces va a añadir esa unidad de negocios para central a nuestro departamento que hemos
ingresado.

Así que una vez que terminemos con cualquier cambio, hemos completado la configuración de nuestra
jerarquía aquí, podemos hacer clic en guardar, y luego podemos hacer clic en publicar. Así que hagamos
clic en publicar. Y ahora, una vez que hagamos clic en publicar, va a finalizar nuestra jerarquía.

Así que podemos determinar en qué fecha queremos que esto entre en vigor y elegir en qué zona
horaria se debe basar esto. Y luego podemos descubrir cualquier cambio que hayamos hecho en la
jerarquía.
Módulo 3: 81208AE_EOP_ENUS_CM. CANALES DE RETAIL

Video 14: Un vistazo a los canales de retail

Para la primera lección, repasaremos los canales de venta al por menor y los conceptos clave de
Dynamics 365 para Retail. Dynamics 365 for Retail proporciona las herramientas para que las
operaciones de venta al por menor proporcionen a sus clientes una experiencia de compra perfecta en
las tiendas, tiendas en línea, en centros de llamadas.

Los tipos de canales de venta al por menor incluyen: Tiendas de venta al por menor; tiendas en línea y
centros de llamadas.

Dynamics 365 para la venta al por menor proporciona a los clientes una experiencia de compra a través
de todos estos canales. Aunque cada uno de estos canales de venta al por menor tiene diferencias y
requisitos únicos, el sistema los maneja a todos como canales para la estructuración organizativa,
gestión de productos, gestión de precios, gestión de promociones, merchandising y planificación de
surtido.

Hay tres conceptos clave para los canales de venta al por menor: Primero, han centralizado los datos y la
gestión de pedidos en todos los canales. Así que los datos centralizados y la gestión de pedidos a través
de todos nuestros canales van a incluir la gestión de los canales, gestión de catálogos, gestión de
comercialización, gestión de productos, fijación de precios y promociones, y la gestión de los procesos
de cumplimiento de inventario.

Todos los datos maestros como productos, reglas de negocio, promociones y transacciones de procesos
en todas las tiendas se mantienen en la sede central de Dynamics 365 for Retail. Esto muestra que las
reglas comunes para la fijación de precios y la promoción pueden ser aplicado a través de todos o
algunos canales seleccionados.

A continuación, tenemos los flujos de trabajo entre canales y dispositivos. Algunas de las características
de los flujos de trabajo multicanal y entre dispositivos incluyen la gestión centralizada de las terminales
de puntos de venta. Esto incluiría perfiles visuales y funcionales, diseños de interfaz de usuario y
permisos de los empleados.

El modelo de datos de la planificación institucional de los recursos de las tiendas y las reglas comerciales
coherentes facilitan la obtención de datos precisos y oportunos.

La replicación ayuda a asegurar actualizaciones críticas en toda la organización y sus respectivos canales.
Esto incluye actualizaciones flexibles de inventario y financieras, pedidos de venta pagos, uso de tarjetas
de crédito y emisión o uso de puntos de fidelidad.
Esto significa que puede soportar escenarios multicanal en los que puede comprar en línea o recoger en
una tienda. Esto mejora la comodidad del cliente. La lealtad a través de los canales proporciona la
capacidad para acumular puntos en cualquier canal y redimirlos en cualquier canal también.

Del mismo modo, las tarjetas de regalo pueden ser compradas en cualquier canal y redimidas en
cualquier otro canal también.

El canal de venta al por menor se integra con el comercio electrónico y las tiendas y crea nuevas
oportunidades de venta, los clientes, la interacción y la retroalimentación. Y a continuación tenemos
servicios de venta al por menor simétricos y omnicanales.

La perspectiva de los servicios minoristas omnicanales simétricos es que siempre permite la similitud de
las reglas de negocio a través de canales y dispositivos. Estos servicios pueden utilizarse en todos los
canales. Por ejemplo, la fijación de precios y el cálculo las ventas a Dynamics 365 para la navegación
pueden ser utilizadas en cada uno de los canales.

Del mismo modo, los servicios pueden utilizarse para recuperar la cantidad disponible por todas las
tiendas. Los servicios electrónicos están expuestos a través de todos los canales, incluyendo la tienda en
línea, para asegurar la consistencia del negocio normas aplicadas y la disponibilidad exacta de la
información de los datos.

Video 15: Canales de retail y jerarquías de la organización

Las jerarquías de organización en Microsoft Dynamics 365 para Retail estructuran los canales de venta al
por menor para permitir una forma fácil de organizar una empresa de venta al por menor a través de los
canales de venta al por menor que incluye tiendas, centros de llamadas y tiendas en línea.

Los minoristas pueden optar por clasificar aún más los canales por región o por marcas basadas sobre
sus necesidades operacionales y de indicadores clave de rendimiento para medir el rendimiento en las
respectivas esferas.
Las jerarquías de las organizaciones representan las relaciones entre las organizaciones que conforman
su empresa.

Estas jerarquías pueden utilizarse para definir surtidos y utilizarlos con fines de reposición. También se
pueden utilizar para estructuras de información para medir el rendimiento operativo basado en la
jerarquía.

Además, podemos compartir datos y parámetros de comercio minorista entre las empresas legales,
entidades y definir una jerarquía de organización para cada propósito.

Dynamics 365 para Retail soporta la creación de múltiples jerarquías. Sin embargo, sólo se puede definir
una instancia de un canal en cada jerarquía. Cuando se crean nuevas tiendas más tarde, se pueden
añadir a una jerarquía de organización existente, y cualquier cambio que hagas en la jerarquía será con
fecha efectiva.
Cuando se crea una jerarquía de organización, puedes asignarle un propósito. Este propósito indica
cómo se utiliza la jerarquía en la estructura empresarial. Alternativamente, se puede crear una
organización separada para cada propósito que se utiliza para el surtido, reabastecimiento, reporte y
contabilización en el punto de venta.

Las jerarquías de la organización son una poderosa propuesta de valor. Le proporcionan una enorme
cantidad de flexibilidad en la forma en que puede dirigir su negocio con la capacidad de tener
estrategias separadas para manejar los surtidos y el reabastecimiento.

Por ejemplo, los surtidos podrían utilizarse en el formato de tienda, mientras que la reposición podría
utilizarse en las regiones. Si ha establecido una jerarquía de organización para el reaprovisionamiento
con tiendas asignadas a ella, puedes usar la jerarquía para calcular el reabastecimiento basado en la
jerarquía y las reglas específicas de reposición.

Las reglas de reabastecimiento permiten configurar las ratios para la distribución del inventario y para
canales o nodos específicos dentro de la jerarquía de la organización.

Otro ejemplo de utilización de la jerarquía de organización es cuando se distribuyen surtidos a los

canales comerciales. Puede seleccionar sólo los canales comerciales necesarios e incluirlos en esta
jerarquía de organización.

Video 16: Acerca de las tiendas físicas

Las tiendas de ladrillos y mortero son las tiendas físicas de una organización. Hay varios componentes de
estas tiendas que necesitarán ser configuradas en Microsoft Dynamics 365 para Retail.

Al crear una nueva tienda, deberá introducir algunos datos básicos sobre la tienda para identificarla.
Aunque el formulario de tiendas de venta al por menor se comparte cada tienda debe estar vinculada a
una única entidad jurídica.
También tendrá que nombrar su tienda de forma única. Puede hacerlo de la siguiente manera: usando
un número de tienda o un texto para ayudarte a identificar fácilmente cada tienda.

La tienda está vinculada al lugar de distribución, lo que representa el almacén para la tienda y el lugar de
envío. Estos son almacenes estándar y están configurados en Dynamics 365 para Finanzas y
Operaciones.

La configuración debe estar completa antes de que pueda crear un nuevo almacén. Configuración
adicional debe ser completado en la tienda para que los registros funcionen correctamente.

Puede vincular las dimensiones financieras a su tienda y configurar la información del impuesto sobre las
ventas para cada una.

Cada tienda también está vinculada a una cuenta de cliente predeterminada. Este es el cliente que se
utiliza en Dynamics 365 para Retail para todas las ventas anónimas. El cliente debe ser creado antes de
que la tienda pueda ser creada.

Surtidos: se utilizan para definir los productos que están disponibles en la tienda. Cualquier tienda
puede estar vinculada a uno o más surtidos y cualquier surtido puede estar vinculado a una o más
tiendas.

Los grupos de precios se enlazan a las tiendas para controlar cómo funcionará la fijación de precios en
una tienda específica. Al igual que con los surtidos, estos grupos de precios pueden soportar muchas
relaciones. Los registros son un componente importante de la tienda. Debe crear al menos un registro o
dispositivo para que la funcionalidad del punto de venta se active.

Si vas a usar el POS moderno, necesitarás crear un dispositivo para vincularse a los registros cuando sea
apropiado. Los trabajadores se asignan a las tiendas basándose en el uso de las libretas de dirección
global. Un trabajador puede ser asignado a más de una tienda si es necesario. Una vez que se han
asignado trabajadores a una tienda, se puede empezar creando turnos que definen cuándo y quién
trabajará.

Se debe configurar al menos un método de pago en cada tienda para aceptar el pago en el punto de
venta. Esta configuración es importante ya que controla las contabilizaciones financieras de sus pagos
cuando se publican en Dynamics 365 para la venta al por menor.

Las cuentas de ingresos y gastos se utilizan para registrar diversos tipos de transacciones en el punto de
venta. Son opcionales, pero normalmente se configura al menos uno de cada tipo para la tienda. Usted
puede opcionalmente, utilizar las secciones de la tienda para dividirla en varias estanterías y estantes
con fines de información.

También puede enlazar en los modos de entrega a su tienda para entregar los productos de su tienda a
los clientes.

La base de datos del canal es creada por un administrador después de la configuración del curso está
completa en Dynamics 365 para Retail.Se debe crear un vínculo entre la tienda y la base de datos para
que los datos se sincronicen correctamente entre la tienda y la base de datos.

El proceso de creación de la tienda puede dividirse en tres secciones diferentes.

La primera son los requisitos previos. Estos prerrequisitos van a incluir la configuración de su
organización, la creación de un almacén, configurar las secuencias de números, configurar los
parámetros, y luego crear los métodos de pago, grupos de impuestos sobre las ventas, productos,
grupos de precios, personal, y configurar los perfiles de venta al público en la creación de un cliente
predeterminado.

El siguiente paso incluye la configuración de la tienda minorista. Así que esto significaría crear una
tienda minorista almacenar y vincularlo a los almacenes y clientes y también asignar grupos de
impuestos de ventas, métodos de pago, grupos de precios y otras configuraciones. También añadiremos
la tienda a la jerarquía de la organización.

Y nuestra última parte de pasos es la configuración de la tienda después. Así que aquí es donde
entraremos en la configuración de los registros de las tiendas, asignándoles surtidos y procesando los
surtidos. También veremos cómo crear y configurar la base de datos de la tienda, añadir el almacén a los
horarios de distribución, y finalmente enviar esos datos a la base de datos almacenada y la tienda puede
ser finalmente publicada.

Hay cuatro áreas adicionales de configuración adicional para mirar.

En cuanto a la creación y el mantenimiento, vamos a buscar la administración de múltiples canales.
Estos incluirían las tiendas de venta al por menor, tiendas online y mercados.

También veremos agrupando las tiendas por propósitos, incluyendo los canales, comercialización y
reposición.

También hay que definir los horarios de apertura, el hardware y las definiciones de la disposición, en el
impuesto sobre las ventas, los precios y las normas de promoción también. También mira las auto
etiquetas y las reglas de contabilización financiera.

Ahora, en el lado del inventario y el reabastecimiento de las cosas, aquí es donde vamos a mirar la
gestión del surtido y la visibilidad del inventario centralizado, planificación maestra, reglas de
reabastecimiento, gestión de empuje de compradores, cross-docking, órdenes de compra, reglas de la
cadena de suministro, logística de entrada y salida y almacenamiento y también las transferencias.

Ahora, en cuanto a la configuración del punto de venta, esto va a incluir el perfil de hardware y la
disposición de la pantalla, y el estableceremos algunas reglas de inicio de sesión y gestión de escritura
para esto también.

El punto de venta también incluirá cualquier funcionalidad, gestión de códigos, perfiles fuera de línea y
métodos de pago. Y esto también incluirá cualquier historial de pedidos de clientes y de lealtad y
transacciones. Y veremos cómo funcionarán las reglas de sincronización con el back office.

La última parte de la configuración adicional es con el personal de la gestión. Así que podemos
establecer nuestro personal y trabajar en los turnos para ellos. Podemos ver cómo se manejan y
entonces los privilegios del personal pueden establecerse en nuestro sistema.

Y en cuanto a los derechos de los puntos de venta también podemos configurarlos para nuestros
gerentes o cajeros, estableciendo el diseño de la pantalla y las reglas de conexión y mirando cualquier
POS, transacciones, incluyendo políticas de descuento y cómo podemos abrir los cajones.

Video 17: Crear las tiendas físicas

Así que vamos a ver cómo crear una tienda de venta al por menor. Así que empezaremos por ir a
nuestro panel de navegación, y nuestro módulo de venta al público, en la sección de canales,
expandimos las tiendas minoristas y hacer clic en todas las tiendas minoristas.
Aquí podemos ver nuestra página de lista de todas las tiendas minoristas con todas las tiendas
existentes en el sistema. Así que podemos hacer clic en nuevo para crear una nueva tienda. Y nos pide
que se introdujera alguna información sobre nuestra tienda.

Así que vamos a repasar algo de esto. Así que podemos asignar un nombre, llamaremos a esta tienda
"Centro de Denver". También podemos asignar un número de tienda como DDT.Ahora, el número de la
unidad operativa y la entidad legal van asignarse automáticamente y no podemos cambiar esta
información.
Se nos pide que asignemos un almacén por defecto aquí para nuestra tienda. Así que vamos a encontrar
uno. Así que seleccionemos la tienda de Los Ángeles. Y luego nos pide que escojamos la zona horaria de
nuestra tienda. Así que nuestra zona horaria de la tienda, así que elegiremos la hora de la montaña
como la zona horaria de nuestra tienda allí.

Y ahora podemos rellenar alguna información adicional aquí, como la funcionalidad perfil. Esto es lo que
nuestro registro de puntos de venta va a utilizar aquí. Así que digamos que va a usar el perfil estándar. Y
nosotros podemos determinar si queremos permitir la búsqueda de inventario. Así que pongamos eso
en sí.

Y luego abajo, aquí en el perfil podemos empezar a elegir cosas como el perfil de nuestro canal. Así que
el perfil del canal es lo que la tienda va a hacer para conectar para servidores de venta al por menor,
impresoras y estaciones de hardware. Así que elegiremos el predeterminado.
Ahora, la base de datos del canal en vivo puede ser usado para que el servidor de ventas pueda
encontrar la base de datos que está actualmente activa para el canal. No vamos a establecer una base
de datos del canal en vivo así que voy a dejar este campo en blanco.

Ahora, el campo de perfil fuera de línea. Así que si tenemos un perfil fuera de línea configurado puede
determinarlo aquí y configurarlo para que nuestra tienda pueda ser utilizada fuera de línea.

Si nos desplazamos hasta aquí arriba, podemos establecer el idioma para nuestra tienda también. Así
que digamos que, si están en Denver, será el inglés de los Estados Unidos. Es el idioma más probable
para ellos.

Nuestra moneda está fijada en USD. Esto se llenó automáticamente para nosotros. También podemos
determinar el impuesto. El número de identificación debería ser para esta tienda en lo que respecta al
impuesto sobre las ventas, y se nos pide que elijamos un grupo de impuestos de ventas. Así que esto va
a determinar nuestros impuestos de venta por defecto para nuestra tienda.

Así que los grupos de impuestos de venta se dividen típicamente por estados ya que los estados tienen
diferentes grupos de impuestos de venta. Así que elegiremos los grupos de impuestos de venta de
Colorado.

También podemos determinar si queremos que nuestros precios incluyan el impuesto de venta. Así que
podemos establecer que sí. Y también el impuesto basado en el destino. Así que podemos establecer
esto y luego el impuesto se determinará en función del destino que se utilice y no necesariamente en
función de la tienda.

Y lo mismo con los impuestos de la base de clientes. Podemos hacer que nuestros impuestos se basen
en el lugar de procedencia de los clientes. Si hay alguna anulación que sea aplicable a nuestras ventas de
impuestos de nuestra tienda, podemos elegir un grupo para eso.
Ahora, la libreta de direcciones, esto va a incluir a nuestro cliente en la libreta de direcciones. Así que
tenemos muchas en el sistema aquí. Así que vamos a ver si tenemos una que sea aplicable para
nosotros. Escogeremos la tienda de LoneTree. Esa debería ser la ubicación más cercana para nosotros en
cuanto a una dirección Así que hemos elegido LoneTree y haremos clic en seleccionar.

Ahora esta es nuestra libreta de direcciones de clientes, y podemos tener una libreta de direcciones
separada para los empleados también. Elegimos la misma opción de LoneTree, y hacemos clic en
seleccionar.

También podemos determinar nuestro cliente predeterminado aquí. Así que puede recordar que el
cliente predeterminado va a ser el cliente que se usa cuando hay un cliente anónimo que no sabemos
quién es exactamente, es sólo una persona al azar que entra en nuestra tienda. Voy a elegir Contoso
Retail Seattle como nuestra cuenta allí.
Ahora, también podemos determinar nuestro perfil de notificación por correo electrónico. Así que esto
va a elegir nuestra configuración para nuestra notificación por correo electrónico. Seleccionaremos el
perfil de notificación de eventos aquí.

Y esto va a ser todo para nuestro FastTab general aquí. Así que vamos a ir a través de algunos de los
otros FastTabs aquí para terminar nuestro proceso de tienda. Así que miremos en la declaración y el
cierre.

Podemos determinar qué tipos de declaraciones nos gustaría usar y redondeos, y como al cerrar va a ser
nuestro proceso por turnos y demás.

Podemos fijar nuestro horario de apertura. Podemos determinar cuál es nuestro método de pago y
también tenemos algunos modos de entrenamiento que podemos activar aquí.
Cualquier dimensión financiera para nuestra tienda, podemos establecer estos de aquí arriba. Así que
podemos establecer una unidad de negocios. Podemos elegir nuestra unidad de negocio. Podemos
elegir un centro de coste. Yo elegiré el control de calidad. Y podemos continuar aquí para seleccionar
todas nuestras dimensiones financieras para nuestra tienda.

Ahora la disposición de la pantalla aquí, esto va a decidir para los dispositivos qué disposición debe
haber para los sistemas de puntos de venta. Así que podemos seleccionar uno de estos que sea aplicable
para nosotros. Así que seleccionaremos nuestro diseño de pantalla.
Y si continuamos aquí abajo, las estaciones de hardware. Así que aquí es donde vamos a ser capaz de
determinar qué hardware vamos a tener funcionando con nuestra tienda.

Podemos hacer clic en el botón de añadir. Y una vez que hacemos clic en ese botón de añadir, nos
permitirá determinar el tipo de estación de hardware. Así que, si es una estación de hardware dedicada
o si es compartida, podemos introducir información aquí también.

Podemos introducir nuestra descripción aquí. Digamos que esto es una impresora. Y nos preguntará cuál
será nuestro nombre de host y nuestro puerto para esto, y podemos asignar un perfil de hardware para
este hardware también en la estación. Así que elegiremos un perfil de hardware.

Hay alguna otra información aquí que nos va a pedir por lo que estamos pasando. Pero una vez que
estemos completos, entonces tendríamos una estación de hardware decidida allí para nosotros. Así que
sobre envuelve aquí nuestra configuración para el proceso de la tienda.
Video 18: Acerca de las tiendas Online

Una tienda en línea le da a un minorista una presencia en línea para que sus clientes puedan comprar
productos de su tienda en línea además de sus tiendas físicas. Los clientes que compran productos de la
tienda online pueden tener el producto que se les envía o pueden recoger los productos en una tienda
local.

Los componentes y la configuración de la tienda en línea son muy similares a los de las tiendas físicas.
Muchos de los componentes utilizan las mismas tablas y códigos base para los varios tipos de canales
para proporcionar consistencia a través de los canales.

Por ejemplo, puede utilizar los mismos surtidos para una tienda minorista y una tienda online. La
identificación, almacén y la configuración general de la tienda en línea son específicos de cada una
mientras que los otros componentes pueden ser usados en el mismo a través de todos los canales.

Hay varios componentes que no están incluidos en la tienda de venta al público. Esto va a incluir a los
trabajadores, las ubicaciones de las tiendas y las secciones, registros y dispositivos, y cuentas de ingresos
y gastos.

Sin embargo, hay un componente clave que es específico de la tienda online. La jerarquía de navegación
del canal.

La creación de una tienda en línea será un proceso de seis pasos.

El primer paso será establecer e instalar la tienda en línea. Una vez que se haya completado, podemos
añadir la tienda online a las jerarquías de la organización. Una vez que se haya completado, podemos
crear nuestro catálogo en línea, y también podemos establecer la integración de la tienda online
entonces.

Podemos configurar nuestro canal de venta al por menor, la jerarquía de navegación en ese punto y
luego completar la configuración de la tienda en línea y publicar.
Mientras se configura la tienda online como un canal, algunas de las funciones fundamentales y las
características aplicables a la tienda pueden aplicarse a la tienda en línea. Esto incluiría surtidos,
merchandising, precios y promociones.

Video 19: Crear y configurar una tienda en línea

Así que hemos visto cómo crear una tienda minorista. Bueno, veamos cómo podemos crear una tienda
online ahora. Vamos a ir a nuestro panel de navegación. Y en nuestro módulo de venta al por menor
vamos a encontrar canales, y luego vamos a ir a las tiendas en línea.
Así que haremos clic en tiendas online. Y esto debería llevarnos a la página de la lista de todas las
tiendas online. Así que aquí están las tres tiendas en línea que ya hemos establecido en nuestra
compañía aquí. Haremos clic en nuevo para crear uno nuevo.

Y esto va a ser muy similar al proceso que vimos para la tienda de venta al por menor en este punto
aquí. Así que quiere saber un nombre para la tienda online. Llamémosle la tienda en línea del centro de
Denver. Así que tenemos nuestro nombre asignado. Nos da nuestra operación automáticamente aquí y
nos da nuestra entidad legal.
Sin embargo, siempre podemos cambiar este valor si lo necesitamos. Ahora pide nuestro almacén por
defecto también. Así que podemos elegir un almacén por defecto. Y seleccione uno aquí. Así que
tenemos nuestro almacén seleccionado.

Nuestro nombre de búsqueda se autocompleta en base al nombre que hemos introducido. Ahora, cuál
es la zona horaria del almacén.

Así que va a haber una hora de la tienda asociada a nuestra línea tienda. Así que digamos para qué zona
horaria debería ser esto. Lo pondremos en la hora de la montaña. Nuestro campo de moneda se ha
autocompletado para nosotros. Está fijado en USD.

Podemos elegir nuestra compañía predeterminada. Digamos que tenemos una aquí para el cliente en
línea por defecto. Así que seleccionaremos eso. Y podemos elegir la dirección de nuestro cliente.

Vamos a ir con la libreta de direcciones de LoneTree, y haremos clic en seleccionar. Tenemos un par de
perfiles que podemos configurar aquí, así como para el perfil de funcionalidad y la base de datos de
canales en vivo.
Así que esto nos permitiría elegir un perfil de canal que se relacionara con nuestra tienda y también
podríamos establecer una base de datos para el canal que está actualmente activo.

Vamos a dejar estos campos en blanco por ahora, ya que no los tenemos configurados en el sistema.
También podemos asignar un perfil de notificación por correo electrónico. Así que estos son los los
ajustes que se van a determinar para cuando recibamos los correos electrónicos y cómo deberíamos ser
notificados sobre ello.
Tenemos nuestro perfil. Miraremos un par de FastTabs más. Seleccione el pago y cuentas. Una vez que
haga clic en guardar aquí, las cuentas de pago FastTab, ahora puedo añadir una cuenta de pago.

Así que vamos a hacer clic en el botón añadir aquí. Ahora, cuando creamos un pago nos pide primero
que elijamos el conector que se utilizará. Tenemos un conector de prueba. También hay uno para
MasterCard y Verifone.

Basándonos en lo que elijamos aquí, tendremos diferentes identificaciones que tendremos que
introducir. Así que hay uno para la cuenta de servicio y el comerciante y el proveedor también.

Y hay algunas cosas adicionales que nos preguntará, como qué monedas serán apoyadas aquí y qué
tipos de licitación. Nos metemos en las diferentes tarjetas como Visa, MasterCard, AMEX, Discover.
Tenemos que determinar la cadena de prueba y el decimal que se va a usar para esto también y el
formato de la fecha para eso también.

Y luego, aquí abajo, en los idiomas, podemos establecer diferentes idiomas para nuestra línea tienda. Así
que en este momento sólo tenemos un idioma introducido aquí. Podemos hacer clic en este botón de
añadir y añadir cualquier otro idioma que podríamos necesitar y establecer esos como predeterminados
aquí también. Y eso es todo lo que hay para el proceso de la tienda online en este momento.
Video 20: Agregar una tienda en línea a una jerarquía de la organización

Ahora que hemos creado una tienda online, veamos cómo podemos añadirla a una jerarquía de
organización. Vamos a empezar por ir al panel de navegación. Y en nuestro módulo de venta al público
vamos a encontrar la configuración del canal. Dentro de la configuración del canal vamos a elegir las
jerarquías de la organización.
Aquí tienen una lista de todas las jerarquías de nuestra organización en el sistema. Así que voy a
seleccionar una de estas. Vamos con las tiendas al por menor por tipo. Y podemos hacer clic en este
botón de vista para acceder al diseñador de la jerarquía aquí. Ahora, para hacer cualquier cambio a
nuestro diseñador de la jerarquía, tenemos que hacer clic en el botón de edición primero. Así que ahora
que hemos clic en el botón de edición, ahora podemos cambiar nuestra jerarquía.

Así que puedo seleccionar diferentes nodos en ella y puedo elegir insertar nodos también. Así que
vamos a elegir el nodo superior aquí para la venta al por menor de Contoso. Esta va a ser nuestra
entidad. Puedes hacer clic en insertar. Y luego podemos elegir el canal de venta al por menor desde
aquí.
Luego nos preguntará qué canal minorista queremos agregar. Así que tenemos la tienda online del
centro de Denver que hemos creado. Así que podemos seleccionarlo, y añadirá el nodo a nuestra
jerarquía aquí.

Ahora si me desplazo a la derecha aquí, podemos ver que la tienda online del centro de Denver ha sido
añadida a nuestra jerarquía.
Así que ahora desde aquí tenemos nuestra tienda online, nuestro canal de venta al por menor que
hemos añadido a nuestra jerarquía, y podemos añadir nodos separados debajo de eso también. Así que
podemos insertar más, continuar y crear más unidades de negocio para nuestra tienda online aquí.

Y una vez que terminemos de trabajar en nuestra jerarquía aquí, podemos hacer clic en el botón de
guardar y luego podemos publicarlo desde allí.
Y nos pedirá que elijamos la fecha efectiva de publicación, la zona horaria que queremos usar, y para
describir los cambios que hemos hecho aquí. Así que vamos a seleccionar la fecha de hoy. Vamos a usar
esa zona horaria en la que ha entrado aquí y nos pedirá que describamos los cambios.

Diremos que se ha añadido la tienda online del centro de Denver. Y luego podemos hacer clic en
publicar una vez que hayamos terminado con eso. Y nos dice aquí que la jerarquía con una fecha
efectiva de 8-7-2017 ha sido publicada.

Así que una vez que hayamos terminado, podemos hacer clic en cerrar, y hemos añadido oficialmente
nuestra tienda en línea a nuestra jerarquía.

Video 21: Un vistazo al Call Center

Microsoft Dynamics 365 for Retail soporta los centros de llamadas como un tipo de canal de venta al por
menor.
En un centro de llamadas, los trabajadores toman los pedidos de los clientes por teléfono y crean
pedidos de venta. Llama a la funcionalidad del centro incluye características que están diseñadas para
hacer más fácil de tomar, llamar a los pedidos y manejar el servicio al cliente a través del proceso de
cumplimiento de pedidos.

Los trabajadores del centro de llamadas pueden introducir la información de pago directamente en el
pedido de venta. Trabajadores también pueden ver un resumen detallado de los cargos y pagos antes de
presentar la orden. Los trabajadores tienen opciones para controlar los precios y pueden acceder a
diversos datos sobre los clientes, productos y precios desde el formulario de pedido de venta.

Los centros de llamadas también tienen una funcionalidad mejorada para rastrear el historial de los
clientes y el estado de los pedidos.

Los componentes y la configuración del centro de llamadas son muy similares a los de la tienda
minorista. Muchos de los componentes utilizan las mismas tablas y código base para los distintos tipos
de canales para proporcionar consistencia entre los canales.

Por ejemplo, puede utilizar los mismos precios, catálogos, métodos de pago y los modos de entrega para
una tienda minorista y un centro de llamadas.

La identificación, el almacén y la configuración general del centro de llamadas son específicos para cada
centro de llamadas.

Los otros componentes pueden ser vistos a través de los mismos canales. Hay varios componentes que
no están incluidas en la tienda online que están incluidas en la tienda de venta al público.

Esto incluiría a los trabajadores, las ubicaciones de las tiendas y las secciones. Además, registros y
dispositivos y cuentas de ingresos y gastos.

Sin embargo, hay algunos componentes que son específicos del centro de llamadas. El primer
componente son los usuarios del canal. Estos representan a las personas que contestan el teléfono e
introducen pedidos o ayudan a los clientes con sus preguntas. Un usuario sólo puede ser asignado a un
centro de llamadas. Sin embargo. puede tener múltiples centros de llamadas en la misma entidad legal.
Cuando se asigna un usuario a un centro de atención al cliente, se modifica el proceso de entrada de
pedidos de cliente y los botones y características adicionales están habilitados en el formulario de
pedido de venta.

El siguiente componente es la venta dirigida. Esta es una característica opcional que puede ser utilizada
para ayudan a guiar a los usuarios del centro de llamadas a hacer recomendaciones por teléfono a los
clientes.

Esto incluye la venta de productos de calidad y la venta cruzada. Si esta función está habilitada para el
centro de llamadas, la configuración adicional debe ser completada primero. El último componente
específico a un centro de llamadas es la opción para habilitar el control de precios de las órdenes.

Esto permite definir límites para los usuarios del canal para anular la información de precios y
descuentos en los pedidos de venta.

Hay bastantes características adicionales del centro de llamadas como bien para discutir. El primero de
ellos es el de los mercados objetivo. Se puede definir un grupo de clientes a los que se dirige un
producto determinado utilizando los mercados objetivo.

Los guiones son mensajes definidos que los trabajadores del centro de llamadas pueden leer a los
clientes durante la entrada de pedidos. Puede crear scripts que aparezcan en el formulario de pedido de
cliente en el momento de la entrada del pedido. También puede traducir guiones y almacenar versiones
en varios idiomas a las que los trabajadores del centro de llamadas puedan acceder fácilmente.

También tenemos la opción de ver los precios de catálogo. Podemos ver los precios calculados, valores
de margen para las regalías de los corredores y los descuentos en el formulario de pedido de venta
también.
Las anulaciones de precios rastrearán las anulaciones en las líneas ordenadas. El código de razón, el
registro y el evento de orden se crean en base a esto.

La búsqueda de clientes y artículos permite a los usuarios del centro de llamadas buscar artículos y
clientes. Ahora, desde la perspectiva del servicio al cliente, tenemos una lista de diferentes
características disponibles para nosotros.

Podemos importar archivos que indican clientes duplicados e importar listas de relaciones comerciales o
perspectivas de negocio. También podemos importar un archivo de cambio de dirección. Así que esto
puede ayudarnos a estar al día y asegurarnos de que no tenemos direcciones inválidas en el sistema.

El servicio de atención al cliente también puede ser utilizado para buscar clientes por palabras clave,
números de teléfono, de pedido de venta o de cuenta de cliente. Además, podemos usar el servicio de
atención al cliente para rastrear y satisfacer las solicitudes de los clientes para los catálogos.

Ahora con la fusión de clientes, esto puede ser usado para fusionar clientes duplicados o para fusionar la
información de los clientes en un solo registro.

Con la venta de productos de calidad y la venta cruzada, los empleados serán avisados cuando introducir
el pedido de venta para alentar o desalentar los artículos durante la entrada del pedido. Puede basar
estas indicaciones en artículos individuales o en el artículo combinaciones que se introducen en el
momento de la entrada de la orden.

También se pueden especificar las fechas de inicio y fin de estas indicaciones. También es muy
importante establecer los estados detallados de la orden, esta es una de nuestras principales
características aquí. En cuanto al orden los estados van, tenemos toda una lista para elegir de aquí.

Podemos ver los pagos, la recogida y el embalaje, la entrega, las facturas, las retenciones, los pedidos
pendientes y las devoluciones.

La última característica que tenemos para el centro de llamadas son los eventos de pedidos. Podemos
definir los detalles del pedido que se rastrean para la presentación de informes y para la evaluación
utilizando la función de eventos de orden.

Video 22: Crear un Call Center

El último canal de venta posible que podemos crear es una Call center. Vamos a ir a nuestro panel de
navegación y en el módulo de ventas vamos a encontrar canales. Y luego vamos a encontrar centros de
llamadas. Y elegiremos todos los centros de llamadas.
Aquí podemos ver todos los centros de llamadas que tenemos aquí para nuestra entidad. Así que sólo
tenemos este centro de llamadas FabriKam. Podemos crear uno nuevo aquí haciendo clic en el nuevo
botón.

Así que cuando creamos nuestro nuevo centro de llamadas aquí, nos pide un nombre para nuestro
centro de llamadas. Así que vamos a llamar a esto el Centro de Llamadas del Centro de Denver. Nuestra
unidad operativa nos ha sido asignada. Y nuestra entidad legal se ha autocompletado a USRT. Nuestro
nombre de búsqueda también se ha autocompletado en base al nombre que hemos introducido.
También elegimos un almacén aquí para nuestro centro de llamadas. Así que este será el almacén
principal que se utilice para ello. Así que voy a elegir a Lonetreas nuestro almacén aquí.

Y se nos pide que elijamos un cliente predeterminado. Así que vamos a ver si tenemos uno aquí que
tenga sentido. Elijamos el cliente predeterminado del centro de llamadas. Así que si alguna vez tenemos
un cliente no estamos seguros de quién es, es sólo un cliente anónimo, querríamos usar este cliente del
centro de llamadas por defecto entonces. Así que tenemos seleccionado nuestro cliente
predeterminado.

También podemos elegir un perfil de notificación por correo electrónico aquí. Así que estos serán los
ajustes para nuestras notificaciones de correo electrónico que se aplican a nosotros. Ya lo hemos
seleccionado.

También podemos habilitar la finalización del pedido aquí. Así que tenemos ese ajuste en Sí. También
permitimos la venta directa y el control de precios de los pedidos. Así que, si necesitamos apagarlos por
cualquier razón, estos son los deslizadores que controlarán esto por nosotros.
Si hay algún código de retención en el sistema, podemos tener uno por defecto configurado aquí.
Digamos que nuestra típica razón de código de retención es por razones de orden de compra. Así que
podemos seleccionar ese código de retención aquí.

Y si hay un defecto de crédito aquí, también, podemos seleccionar eso también. Así que digamos que
esto va a ser para el crédito del cliente aquí. Así que eso es lo que elegiríamos para un crédito.
Y entonces lo último que necesitamos para establecer, podemos establecer hasta cualquier dimensión
financiera para nuestro centro de llamadas. Así que podemos seleccionar una unidad de negocio.
Diremos que en casa. Y podemos continuar aquí y seleccionar todas nuestras diferentes dimensiones
financieras que podríamos necesitar para nuestro centro de llamadas aquí.

También tenemos algunas opciones en la parte superior de las que me gustaría hablar en la pestaña de
configuración.
Podemos configurar cualquier atributo del canal. Así que hagamos clic en nuevo. Podemos hacer clic en
el nombre aquí. Y podemos establecer cualquier atributo que esté relacionado con nuestra tienda.

Digamos que somos conocidos por los códigos. Podemos establecer un atributo de grupo para eso. Así
que volvamos a nuestra forma ahora. Así que voy a cerrar los grupos de atributos del canal.

Si hay algún atributo de orden de venta, lo mismo aquí, podemos montarlos. Y en el nombre nos
preguntará qué es lo que tiene sentido para nosotros aquí, qué tipo de atributos tenemos típicamente.
Volvamos a nuestro centro de llamadas. Y luego las últimas cosas que podemos establecer, Si tenemos
algún modo típico de entrega, podemos manejar nuestros modos de entrega de esta página y cualquier
método de pago.
Esa es la otra opción en nuestra configuración. Así que, si tenemos un típico método de pago que
usamos con la tienda, con nuestro centro de llamadas, podemos establecer eso en esta página.
Lo probaremos. Hagamos clic en nuevo. Nos pide que elijamos nuestro método de pago. Diremos que
típicamente esto va a usar tarjetas. Y aquí se predeterminará nuestro método de pago y nuestra
función. Así que nuestra función aquí está configurada para la tarjeta.

Y nos preguntará qué tipo de cuenta debe usarse para esto. Así que podemos asignar una cuenta
bancaria. Y si tenemos un número de cuenta aquí, nos permitirá seleccionar eso también.
Seleccionaremos la cuenta operativa de la USMF. Y podemos activar el uso de la cuenta bancaria
también para eso. Una vez que hayamos terminado, podemos hacer clic en guardar.

Y volvamos aquí a nuestro centro de llamadas, y ahora hemos establecido un pago para ello también. Así
que eso es todo lo que necesitamos saber para establecer un centro de llamadas.