Planeación de una consultoria

para optimización de contenidos

y funnel de conversión

Antecedentes

Kubofinanciero es una empresa con más de 6 años de experiencia.

Objetivos.

Realizar un análisis de la plataforma Kubo financiero, con el fin de encontrar mejoras que puedan optimizar
sus contenidos y funnel de conversión, implantando una metodología de trabajo holistica que nos permita
trabajar de la mano con los equipos involucrados en las áreas que correspondan, parar generar una
propuesta integral resultado de la colaboración

Proceso de trabajo.

1.-Entrevista para reconocimiento del problema; a partir de una serie de entrevistas con todo el equipo
involucrado en el desarrollo de la plataforma, generaremos un Brief que nos permita plantear parámetros y
metas a corto, mediano y largo plazo.

Entrevistas con áreas a tratar:

-Dirección

-Cobranza

-Análisis

-Atención a clientes

-Atención a clientes inversionistas

-Diseño

-Tecnología

Horas invertidas:

Solicitud de reportes: como parte del Brief es importante comprender el estado actual de su plataforma con
el fin de generar parámetros a alcanzar y perfiles adecuados de clientes. Por esta razón se solicitarán los
siguientes documentos:

-Reporte de funnel de conversión

-Perfiles de clientes

3.-Entrevistas con clientes: Un levantamiento de datos con 2 perfiles de clientes, préstamos e inversiones.
3.-Entrevistas con clientes: Un levantamiento de datos con 2 perfiles de clientes, préstamos e inversiones.
Se generarán 5 entrevistas de cada perfil y 5 entrevistas con posibles clientes, para identificar la percepción
que se tiene de la plataforma en la actualidad.

-5 entrevistas cliente préstamo

-5 entrevistas clientes inversión

-5 entrevistas personas que aún no son clientes

-Generación de un buyer persona

Horas invertidas:

4.-Benchamrking: Se generará una investigación de mejores practicas a nivel nacional e internacional con el
fin de detectar oportunidades en el mercado que nos permita colocar a Kubo en un contexto global.

Entregables:

-Documento con capturas de pantalla de diferentes plataformas y en diferentes puntos del proceso de
adquisición de un crédito o de la gestión de una inversión, considerando posibles competidores a nivel
nacional e internacional.

Horas invertidas:

5.-Test heurístico; se revisarán una serie de puntos alineados a las mejores practicas en UX a nivel mundial.
Los puntos a considerar son los siguientes:

-Puntos de entrada

-Procesos

-Navegación

-Formularios

-Confianza y credibilidad

-Contenido y redacción

-Diseño visual

-Accesibilidad

-Ayuda, errores y mensajes

Horas invertidas:

6.-Wireframes; se generará una propuesta aplicando una conclusión derivada de la investigación que
incluye:

-60 wf blanco y negro de todos los procesos

Horas invertidas:
7.-Testing; un pequeño desarrollo para comprobar si nuestra propuesta fue acetrina
7.-Testing; un pequeño desarrollo para comprobar si nuestra propuesta fue acetrina