DATOS MEDIOS DEL SECTOR ALJOPEGU

INDICADORES SECTOR LIDER AÑO 1 AÑO 2

FONDO DE MANIOBRA miles -505 304 -66.50 -172.35
LIQUIDEZ GENERAL 0.72 1.13 0.68 0.51
LIQUIDEZ ESTRICTA 0.45 0.94 0.25 0.11
ENDEUDAMIENTO GENERAL 2.9 0.99 2.04 2.72
MARGEN DE VENTAS 2.11% 2.98% 0.03 0.03
ROTACION DE ACTIVO 2.26% 2.86% 3.04 2.47
ROA 4.76% 8.53% 10.00% 6.76%
ROE 15.05% 16.98% 24.84% 16.72%
PMMF días -4 -13 42.00 -33.61
VENTAS 776 17,137 1,139.55 1,358.20
MARGEN BRUTO 170 4,250 27.43% 21.73%
EBITDA 24 986 66.84 83.76
BENEFICIO NETO 13 488 30.61 24.74
CASH FLOW ECONÓMICO 32 862 60,019.75 71,316.75
ESTRUCTURA FINANCIERA (D/E) 0.72/0.28 67/33 73/27
ALJOPEGU
AÑO 3 AÑO 4
-424.71 -217.16
0.32 0.60
0.10 0.30
4.35 2.77
0.02 0.02
1.82 1.23
3.59% 2.46%
8.57% 5.41%
-41.59 -56.12
1,576.50 1,734.85
22.56% 22.97%
88.48 86.74
13.88 20.33
71,306.00 72,238.00
81/19 73/27
 BALANCE (miles $)
ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ACTIVO NO CORRIENTE 233,680.75 370,828.50 661,679.50 1,088,533.50
Inmovilizado 821,820.75 1,005,546.50 1,353,825.50 1,832,583.50
Amortización Acumulada 588,140.00 634,718.00 692,146.00 744,050.00
ACTIVO CORRIENTE 140,592.00 179,086.00 203,950.00 326,794.00
Existencias 88,532.00 139,087.00 140,265.00 163,610.00
Clientes 9,135.00 14,576.00 23,330.00 32,090.00 P. 2
Inversiones Financieras Temporales 26,295.00 2,024.00 20,198.00 106,977.00
Periodificaciones a Corto plazo 412.00 926.00 1,421.00 1,976.00
Tesorería 16,218.00 22,473.00 18,736.00 22,141.00
TOTAL ACTIVO 374,272.75 549,914.50 865,629.50 1,415,327.50

PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PATRIMONIO NETO 123,227.75 147,966.50 161,844.50 375,655.50
Capital 90,000.00 90,000.00 90,000.00 283,477.00
Reservas 2,615.00 33,227.75 57,966.50 71,844.50
Beneficios del ejercicio 30,612.75 24,738.75 13,878.00 20,334.00
PASIVO NO CORRIENTE 43,955.00 50,508.00 75,129.00 495,714.00
Entidades de crédito L/p 43,000.00 50,000.00 75,000.00 495,000.00
Otros acreedores a L/p 955.00 508.00 129.00 714.00
PASIVO CORRIENTE 207,090.00 351,440.00 628,656.00 543,958.00
Entidades de crédito C/p 4,586.00 41,852.00 252,073.00 42,004.00
Proveedores 155,763.00 260,193.00 297,743.00 400,660.00
Otros acreedores no comerciales 46,741.00 49,395.00 78,840.00 101,294.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 374,272.75 549,914.50 865,629.50 1,415,327.50
33% 27% 19% 27%
67% 73% 81% 73%
CUENTA DE RESULTADOS (miles $)
EJERCICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Ventas 1,139,547.00 1,358,199.00 1,576,501.00 1,734,845.00
CMV 826,961.00 1,063,034.00 1,220,918.00 1,336,331.00
Margen Bruto 312,586.00 295,165.00 355,583.00 398,514.00
Gastos de personal 124,600.00 112,377.00 136,910.00 163,487.00
Servicios exteriores 121,145.00 99,031.00 130,193.00 148,288.00
OPEX 245,745.00 211,408.00 267,103.00 311,775.00
EBITDA 66,841.00 83,757.00 88,480.00 86,739.00
Amortizaciones 29,407.00 46,578.00 57,428.00 51,904.00
BAII (EBIT ) 37,434.00 37,179.00 31,052.00 34,835.00
Ingresos financieros 5,810.00 424.00 3,812.00 19,163.00
Gastos financieros 2,427.00 4,618.00 16,360.00 26,886.00
Resultado Financiero 3,383.00 -4,194.00 -12,548.00 -7,723.00
BAI (EBT) 40,817.00 32,985.00 18,504.00 27,112.00
Impuesto sobre beneficios 10,204.25 8,246.25 4,626.00 6,778.00
Resultado Neto 30,612.75 24,738.75 13,878.00 20,334.00
AÑO 1
II
COMPRAS 915,493
DISPONIBLE
INV FINAL 88,532
CV 826,961

AÑO 2
II 88,532
COMPRAS 1,113,589
DISPONIBLE
INV FINAL 139,087
CV 1,063,034

AÑO 3
II 139,087
COMPRAS 1,222,096
DISPONIBLE
INV FINAL 140,265
CV 1,220,918

AÑO 4
II 140,265
COMPRAS 1,359,676
DISPONIBLE
INV FINAL 163,610
CV 1,336,331
 RATIOS
SOLVENCIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Ratio de Garantía (Activo / Pasivo) 1.49 1.37 1.23 1.36
Ratio Fondo Maniobra (FM / PC) -0.32 -0.49 -0.68 -0.40
LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Liquidez general 0.68 0.51 0.32 0.60
Liquidez estricta 0.25 0.11 0.10 0.30
ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Endeudamiento General 2.04 2.72 4.35 2.77
Endeudamiento C/p 1.68 2.38 3.88 1.45
Endeudamiento L/p 0.36 0.34 0.46 1.32
Endeudamiento bancario 0.39 0.62 2.02 1.43
Autonomía financiera 0.33 0.27 0.19 0.27
RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ROA 10.00% 6.76% 3.59% 2.46%
ROE 24.84% 16.72% 8.57% 5.41%
ROTACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Rotación Activo 3 2 2 1
PMAlmacenamiento 39 48 42 45
PMCobro 3 4 5 7
PMME 42 52 47 51
PMPago 85 89 108
PMMF 42 -34 -42 -56

OTROS INDICADORES
EXPLOTACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
NOF -11,355.00 -57,135.00 -55,308.00 -103,666.00
Fondo de Maniobra -66,498.00 -172,354.00 -424,706.00 -217,164.00
NRN NECESIDAD DE RECURSOS NEGOCIADOS = NOF - F 55,143.00 115,219.00 369,398.00 113,498.00
RNC Recursos Negociados a corto plazo. Si son > necesidad d 4,586.00 41,852.00 252,073.00 42,004.00
(+) EXCEDENTE TESORERÍA (-) RF 59,729.00 157,071.00 621,471.00 155,502.00
RENTABILIDAD Y MÁRGENES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Margen de ventas 3.28% 2.74% 1.97% 2.01%
Margen Bruto 27.43% 21.73% 22.56% 22.97%
Cash Flow Económico 60,019.75 71,316.75 71,306.00 72,238.00
Ratio de deuda/capital 67.08% 73.09% 81.30% 73.46%
Estructura de la deuda 67/33 73/27 81/19 73/27
No tomamos tesorería