¿POR QUÉ SE DEMANDA MAQUINARIA AGRÍCOLA?

La maquinaria agrícola tiene diferentes momentos de comercialización a lo largo del año, en

función de los cultivos y de las necesidades de las explotaciones ganaderas, por lo que el
ajuste a la demanda imprescindible hace que se reduzca el mercado de manera natural,
"aunque está claro que las nuevas inversiones no urgentes también se ven afectadas"
¿CÓMO HA EVOLUCIONADO LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA?
La maquinaria agrícola es una categoría que representa cerca del 12% del total del mercado de
agroinsumos. Esta industria es abastecida por las principales marcas importantes a nivel
mundial, tales como Massey Ferguson y New Holland en Tractores.
En los últimos 5 años se observar una importación que ha crecido en un 30% anual, pasando
de un mercado de 73 MM USD en 2009 a uno de 272 MM USD el año 2013, es decir, ha
logrado triplicarse en 5 años. Estas cifras se las compara con el PIB del sector que creció un
6,7 % anual y que el mercado de agroinsumos hizo un total del 12,5%.
¿QUÉ MAQUINARIAS SE ESTÁN IMPORTANDO?
Las maquinarias importadas en el 2013 fueron tractores con un 45% del total, con 122 MM
USD, seguido por cosechadoras con un 16%. Si analizamos la evolución de las maquinarias,
podemos observar que los tractores crecieron en 6 puntos sus importaciones, a una tasa
promedio de crecimiento anual de un 34%. A diferencia de las cosechadoras que perdierin 7
puntos con una tasa anual de un 20%.
¿QUÉ DESAFÍOS ENFRENTAN LOS CANALES EN ESTE MERCADO?
Los principales importadores de maquinaria son empresas distribuidoras como Dercomaq S.A
o Automotores Gildemeister. Hay un segundo grupo de importadores con una oferta más
amplia de insumos, tales como: Tattersall, Coagra o Copeva. Las cifras indican que las
importadoras especialistas han disminuido en 4 puntos, mientras los GDA del agro han crecido
3 puntos en igual período. Los primeros crecen a tasas del 39% anual, los GDA han hecho un
53%. Si bien ambos grupos presentan un alza en este período, el crecimiento de los GDA ha
sido mayor que el de los especialistas y les ha permitido ir aumentando su nivel de penetración.
Pero estas cifras no son una casualidad, la gran participación de distribuidores especialistas
obedece a temas estructurales que lentamente los GDA están revirtiendo a su favor, tales
como:
• Exclusividad de marcas: los GDA compiten en un mercado en el que las marcas a nivel
mundial buscan exclusividad en su representación.
• Alta expertise, conocimiento y tamaño: Contar con una representación de marca, por un lado,
un representante con alto conocimiento y experiencia en este mercado y por otro, un tamaño
de escala, cobertura y red distribución hacia el cliente final que comercialice con el fabricante
de origen.
• Servicios de post venta: Permite responder por las garantías de los productos y sus
necesidades de reparación y mantención, lo que implica una estructura para quienes este
negocio no sea su competencia central..
Todos los antecedentes descritos con anterioridad dificultan una mayor participación de GDA
en este negocio. Sólo aquellos a nivel nacional como Tattersall, Coagra o Copeval están poco a
poco aumentando su participación en este complejo negocio.