Mercados Financieros 1

Portafolio de Inversión

Rúbrica de elaboración del Portafolio de Inversión: Decisión de inversión en empresas que cotizan
en el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores.
I. Del documento escrito.
Variables Valor Obtenidos
1. En portada: Universidad, facultad, licenciatura, materia, nombre de la maestra, nombre 1.00
del trabajo, nombre completo de los alumnos, grupo, aula, turno.
Interlineado 1.15; márgenes justificados; arial o times new roman, 12 puntos;
paginado, sin número de página en la portada, ortografía.
Referencias bibliográfica
2. Análisis Bursátil: 4.00
Análisis Fundamental:
Explique cómo los indicadores del Análisis fundamental influyen en la decisión
de inversión.
Generalidades de las empresas, mencionar el giro del negocio, quienes conforman el
consejo de administración, qu tipo de liderazgo ejerce al empresa, el control de sus
proveedores, tipo de relaciones laborales, el origen de sus materias primas, el destino
de sus ventas, la situación financiera en que se encuentra la empresa, el
endeudamiento que mantiene la empresa, noticias, calificación de valores, análisis de
la información presentada, es decir, si les sirvió para tomar decisiones de inversión.
a. Situación financiera (estados financieros, balances generales, estados de
resultados, flujo de efectivo).
b. Politica de dividendos (explicación de las politicas que tiene la empresa sobre el
pago de dividendos así como el análisis de los últimos tres años en el pago de
dividendos que ha hecho la empresa).
c. Competencia del sector (Determinar la participación del mercado que tiene la
empresa de acuerdo al sector que pertenece).
d. Perspectiva de crecimiento (Explicar los proyectos que tiene la empresa para los
proximos años, mismas que ayuden a posicionar la empresa y la marca en el
mercado).
e. Entono político (Explicación sobre las afectaciones de las elecciones en México).
f. Politica comercial (Mencionar el entono de tratados internaiconales de comercio,
el tipo de cambio, la legislación que tengan relevancia en la toma de decisión de
inversión).
3. Analisis Técnico: 4.00
a. Análisis del Gráfico
b. Presentar una descripción de la tendencia a analizar (primaria, secundaria o
tercearia)
c. Trazar los soportes y resistencias (Realizar una análisis de los precios de
soportes y resistencias con sus explicaciones apoyadas en el análisis fundamental
de acuerdo con el ciclo de negocios de la empresa)
d. Definir la tendencia Alcista, Bajista o Indeterminada (Realizar la linea de
tendencia así como la explicación de sus causas)
e. Formaciones (Mostrar al menos una formación en el periodo de análisis,
acompañada de su explicación y de los argumentos para invertir en la empresa)
4. Perspectiva para el cierre del año 2023. Determinar el precio objetivo al cierre de
2023, de acuerdo con los sucesos económicos actuales (puede utilizar como fuentes
bibliográficas noticias, libros, revistas, artículos en red)
5. Conclusiones Generales de Inversión 1.00

CALIFICACIÓN TOTAL PROYECTO FINAL 10.00

Procedimientos y fechas:

1. El documento escrito se ENTREGARÁ el día 2 de Junio del año en curso.

2. La calificación final se compondrá: tareas 20%, cuestionarios 10%; trabajos de análisis 10%;
trabajo final 60%.
3. Para tener derecho a examen ordinario deberán contar con el 80% de asistencias durante el
curso.
4. Cualquier aclaración, favor de dirigirse a rosyperez@uas.edu.mx desde su email personal. NO
contestaré emails enviados desde la cuenta del grupo o anónimos.