RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIO

DE MERCADO

2020

El mercado
de textil y confección en
Brasil
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
 EM ESTUDIO
DE MERCADO

31 de julio de 2020
São Paulo

Este estudio ha sido realizado por

Nuria Ruiz de Almiron

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en São Paulo

http://brasil.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-020-9
 EM EL MERCADO DE TEXTIL Y CONFECCIÓN EN BRASIL

El mercado mundial de productos textiles y confección generó en 2018 cerca de 836.000 millones
de dólares, experimentando un incremento de un 5,6% respecto al año anterior. De los cuales el
comercio de productos textiles totalizó 354.000 millones de dólares, mientras que el de confecciones
movilizó cerca de 482.000 millones de dólares.

Estados Unidos con un total de casi 120 billones de dólares se posiciona como el principal país
importador del sector seguido de Alemania, Japón y China. Brasil se encuentra en la posición 30ª
del ranking, importando un total de 5,6 billones de dólares americanos. En cuanto a la producción,
la mayor parte tiene lugar en el continente asiático, en países como China y Bangladesh.

A pesar de que Brasil es la cuarta industria textil en el mundo, apenas participa en el mercado
global con tan solo un 0,3% del total comercializado. En gran medida, porque es un mercado que
presenta un elevado nivel de barreras proteccionistas frente al exterior.

Este estudio de mercado ofrece una visión general acerca del mercado de textil y de la confección
en Brasil, empresas competidoras, las preferencias de los consumidores, sistema de distribución,
condiciones de acceso al mercado y oportunidades y recomendaciones para las empresas
españolas.

Oferta nacional

En Brasil en 2018 se produjeron un total de 3,6 millones de toneladas de productos textiles y

confeccionados. En términos monetarios, este sector representó en 2018 un 7% del valor total de
la producción de la industria transformadora del país (excluyendo actividades mineras y de
construcción civil).

Esta industria se encuentra repartida por todo el territorio nacional, no obstante, existe una
concentración relevante en la región sudeste del país, donde se encuentra cerca del 50% del total
de la producción y donde también es posible localizar el mayor número de consumidores y
distribuidores.

Balanza comercial

Históricamente, Brasil es un país deficitario en su balanza comercial, a pesar del crecimiento que
experimentó en 2018 el flujo comercial externo tanto en volumen como en valor. El déficit comercial
alcanzó en ese año casi los 3.200 millones de dólares comparado con los 2.800 millones en 2017.

El valor de las importaciones creció en 2018 un 11%. Los textiles experimentaron una bajada del
2,3% en volumen y una subida en valor del 1,3%. Sin embargo, en los productos confeccionados el
aumento fue más acentuado: 9,2% en volumen y 17,8% en valor. Los países asiáticos son el
principal origen de estas importaciones, ya que sólo China e India representaron en 2019 un 62%
del valor total.

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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR 2014-2018 (MILES DE US$)

Figura A. Evolución de las importaciones en valor 2014-2018 (miles de US$)

3500000
3000000
2500000
2000000 Fibras e hilos
1500000
Textiles
1000000
Confeccionados
500000
0
2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: IEMI/SECEX.

Demanda

Brasil, con 210 millones de habitantes, es el país más grande de Sudamérica y la novena economía
del mundo. El 87% de la población reside en zonas urbanas, en las principales ciudades del país,
donde se aglutina gran parte del consumo. Además, las tendencias de consumo se asemejan a las
del mercado occidental tales como la sostenibilidad y la conectividad. Aún así, todavía hoy en día
la mayoría de los brasileños prefieren comprar en tiendas físicas. Destacan los centros comerciales
como principal punto de venta del sector.

El sector textil es uno de los más beneficiados del incremento de la clase media que ha
experimentado el país entre los años 2003-2013. El consumo de los productos confeccionados y
textiles está influenciado por las condiciones de renta del país. Por esta razón se prevé que para el
2020 debido a la pandemia de la COVID-19 tanto la renta como el consumo de textiles se verá
reducido drásticamente. Sin embargo, debido a la nueva necesidad de material sanitario, las
empresas del sector centrarán su producción en estos productos para abastecer al gobierno
brasileño.

La tabla muestra la clasificación económica de la población en diferentes clases de la A-E, dónde

la A presente la mayor renta. Se puede observar que después de la crisis 2015-2016 aumentaron
las franjas con menor renta, y la clase media comprendida entre el B2 y C1 se redujo.

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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN BRASILEÑA POR CLASE DE CONSUMO 2015, 2016 Y

2018 Y 2019.
Figura B. Distribución de la población brasileña por su nivel de renta.

Clase 2015 2016 2018 2019

A 3% 3% 3% 3%
B1 5% 5% 5% 4%
B2 18% 17% 16% 17%
C1 23% 22% 22% 22%
C2 25% 26% 26% 27%
D-E 27% 27% 29% 28%

Fuente: Asociación Brasileña de Empresas de Investigación (ABEP); Criterio Brasil 2019.

Precios

Respecto a los precios finales de venta al consumidor, la media en Brasil se sitúa por debajo que
en España. Esto se debe en parte, a que la mayoría de las prendas son producidas localmente,
como es el caso de los vaqueros, y a la acentuada depreciación del real respecto al euro en los
últimos años.

En Brasil como medida para animar la actividad económica, la mayoría de los comercios ofrecen la
oportunidad de fraccionar el pago. Según un estudio realizado por la Sociedad Brasileña de
Comercio y Consumo muestra que en el sector de la moda los medios de pago más utilizados son
las tarjetas de crédito con fraccionamiento del pago (35%), débito (16%), efectivo (14%), crédito a
vista (13%), tarjeta propia del establecimiento (10%) y otros (9%).

Canales de distribución

La distribución de la moda en Brasil se caracteriza por su alta fragmentación. Alrededor de la mitad

de las ventas del sector se llevan a cabo en tiendas regionales de menor tamaño. Las tiendas
especializadas solo consiguen aglutinar el 31% de las ventas realizadas en tiendas físicas.

En cuanto al desarrollo del canal online, en 2019 las ventas en sitios webs extranjeros crecieron un
67% y el número de pedidos en las páginas web brasileñas un 20,1%. Por otro lado, por causa de
la pandemia del 2020 el sector sufrió una demanda creciente obligando a muchas empresas a
digitalizarse. Las ventas del sector en e-commerce aumentaron un 35% entre los meses de enero
a mayo en comparación con 2019.

Acceso al mercado

En cuanto a los distintos impuestos a los que quedan sometidos los productos, estos varían en
función del bien escogido. El Impuesto a la Importación se sitúa entre un 6 y un 35%; el Impuesto

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sobre la Circulación de Mercancías, equivalente al IVA español, se sitúa entre el 17 y el 18% en

función del estado; por último, las contribuciones sociales son del 10,65% (COFINS) y del 2,10%
(PIS/PASEP). Sin embargo, la mayor parte de los productos confeccionados están sometidos a una
carga arancelaria del 35%, lo que supone un incremento en el precio del 80% antes de lidiar con
los costes logísticos y márgenes de distribución.

El 28 de junio de 2019, se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión

Europea. Este acuerdo establece prácticas de libre comercio entre los países componentes de los
dos bloques económicos. De esta forma, se eliminarían los elevados aranceles presentes en las
manufacturas textiles, favoreciendo e incrementando las exportaciones de este segmento por
ambas partes. Aun así, el acuerdo aún no se encuentra en vigor.

Perspectivas

Pendiente del escenario actual causado por la crisis de la COVID-19, la consultora LAFIS proyecta
una reducción de la facturación del sector textil y de confecciones en 2020 de un 28%. A pesar de
la fuerte retracción en el sector, se espera que el impacto se aminore gracias al incremento en la
demanda del segmento sanitario, hogar, deporte y confort. Se prevé una lenta recuperación a partir
del 2021, que tardará 3 años en retomar los niveles del mercado del 2019.

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