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ESPAÑA
Cuestionario
para la realización del
Diagnóstico de Innovación
Comercial
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GLOSARIO
Innovación
Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo, en las prácticas internas del comercio, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores.
Situación de Innovación
Situación en cuanto al término explicado arriba en una organización.
Agenda de Innovación
Una Agenda de Innovación es un documento que resulta de una profunda reflexión estratégica
de las políticas de innovación del comercio, que aborda la situación actual del mismo y en
función de sus capacidades de innovación, detecta las áreas a desarrollar y sus oportunidades
de futuro.
Innovación tecnológica
Una innovación tecnológica posibilita combinar las capacidades técnicas, financieras,
comerciales y administrativas y permite el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados
productos o procesos.
Innovación en productos/servicios
La innovación en producto es la puesta en mercado de un bien o producto nuevo o con un alto
grado de mejora, respecto a sus características o su uso deseado. Ésta incluye mejoras
importantes en especificaciones técnicas, componentes y materiales, software incorporado,
ergonomía u otras características funcionales.
Innovación en procesos
La innovación de proceso es la implantación de un método de producción o distribución nuevo o
con un alto grado de mejora. Ésta incluye mejoras importantes en técnicas, equipo y/o
software.
Innovación en organización
La innovación en organización es la introducción de un nuevo método organizativo en las
prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores del comercio.
Innovación en Retail
La innovación en Retail es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique
cambios significativos del diseño del producto, la comercialización y promoción, punto de venta
o posicionamiento de la empresa en coherencia con los valores de la empresa y el consumidor
actual
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Innovación en marketing
La innovación en marketing es la aplicación de un nuevo método de comercialización que
implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su
promoción o su tarificación.
Comercio Innovador
Un comercio Innovador es aquél que logra transformar los avances científicos y tecnológicos en
nuevos productos y procesos, mediante la adecuada y efectiva vinculación de la ciencia, la
tecnología, la producción, las necesidades sociales y requerimientos del mercado.
Cadena de valor
Una Cadena de valor es una herramienta de análisis que permite ver hacia adentro de la
organización, buscando fuentes de ventaja competitiva en cada una de las actividades que se
realizan.
Proceso
Conjunto de actividades que se desarrollan y ejecutan de manera coordinada e integrada por el
comercio, y que están dirigidas a transformar una serie de recursos disponibles, como el
conocimiento, la tecnología, los recursos financieros, los equipamientos y las infraestructuras,
en un producto o servicio determinado.
Proceso clave
Los procesos clave para el comercio son aquellos que resultan fundamentales para la obtención
de los objetivos de facturación y rentabilidad establecidos por el comercio. Normalmente están
relacionados con las actividades fundamentales que el comercio tiene que realizar para resultar
competitivo en el mercado, como “gestión logística y de aprovisionamientos”, “gestión de
producción”, “gestión comercial”, o “gestión de la innovación”.
Proceso externalizado
Un proceso externalizado es aquel que el comercio desarrolla mediante la subcontratación de
proveedores que realizan las actividades inherentes al proceso con la utilización de recursos
externos a la compañía. Aquellos procesos que no son claves, pueden ser externalizados por el
comercio con la finalidad de obtener servicios profesionalizados que le permitan incorporar
mayor valor añadido al producto final sin asignar recursos de conocimiento, materiales y
humanos propios.
Proceso básico
Los procesos básicos para el comercio son aquellos que tienen como misión estructurar las
actividades del comercio con la finalidad de garantizar el desarrollo más efectivo, eficiente y
eficaz de los procesos claves. El comercio desarrolla normalmente estos procesos básicos
aplicando recursos internos, con la finalidad de capitalizar el proyecto de empresa y crear un
marco general de actuación empresarial que permita el desarrollo del resto de procesos de
negocio en la organización. Algunos procesos básicos pueden ser la “gestión administrativa”, la
“gestión financiera”, la “gestión del conocimiento y la información”, o la “gestión de los recursos
humanos”.
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Conocimiento
El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del
término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí
solos, poseen un menor valor cualitativo.
TIC
Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Producto
Producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un
deseo o una necesidad.
Servicio
Un servicio es un conjunto de actividades que busca responder a las necesidades de un cliente.
Barreras de innovación
Las barreras de innovación son aquellos aspectos que dificultan la introducción de un nuevo, o
significativamente mejorado producto/servicio proceso, nuevo método de comercialización
nuevo método organizativo.
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1/ DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL COMERCIO
En este punto el tutor debe de recoger los datos básicos del comercio. El objetivo de esta
recogida de información es por una parte conocer los datos corporativos y de dimensión del
comercio y por otra parte ayudar a elaborar cual ha sido la evolución de su facturación en los
últimos años.
Una vez recogida la información por parte del tutor, el informe diagnóstico que saldrá de la
aplicación presentará dos tablas mostrando los datos corporativos por una parte y los datos de
dimensión empresarial por otra. A continuación se presentan los mismos gráficamente; sirvan
de referencia al tutor para los datos que ha de recoger en este punto1:
1Durante el transcurso de la entrevista, en aquellos apartados de escritura libre en los que el tutor no
disponga de suficiente información o se considera que su contenido no es relevante para el comercio
diagnosticado, se cumplimentará el campo con la anotación “no procede”. En los apartados de selección
cerrada, se seleccionarán exclusivamente aquellos que resulten pertinentes.
2 Introducir código CNAE a 2 dígitos (en el caso de comercio 47).
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Tabla 2: datos de dimensión del comercio
CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3
Facturación
Anual
Número de
Empleados
Porcentaje de
Mujeres
Número de
Puntos de
Venta
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1.2/ PERFIL GENERAL DEL COMERCIO Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Una vez recogidos los datos básicos corporativos y de dimensión del comercio, el tutor ayudará
a éste a describir el perfil general del negocio. El objetivo consiste en conocer el proceso de
creación, desarrollo, consolidación y evolución del negocio desde su constitución.
Para ello, se ayudará al comercio a reflexionar sobre una serie de factores que ayudan a
describir las características y la posición competitiva del mismo, haciendo uso del siguiente
guión de preguntas. Las respuestas obtenidas por el tutor serán volcadas en el cuestionario
adjunto, y posteriormente esta información será presentada en el Informe de Diagnóstico de
Innovación Comercial que se entregará al comercio.
1. Limpieza en la zona
2. Ocio en la zona
3. Hostelería y restauración
4. Equipamientos comerciales
(Centros comerciales, mercados
municipales, grandes almacenes,
Infraestructuras en el entorno tiendas)
5. Edificios públicos
6. Guarderías, colegios, centros
formación
7. Oficinas
1. )Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC)
2. Tecnologías de producción
3. Existencia de consultoras de
servicios avanzados y
Tecnologías e Innovación tecnológicos
4. Existencia de programas
Institucionales de apoyo
5. Cultura e Innovación y uso de TICs
en clientes
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD INFLUYEN EN LA COMERCIO
1. Apertura nuevos comercios
Situación de los comercios del 2. Cierre comercios
entorno 3. Ninguna de las 2
1. Accesibilidad
2. Fachada
3. Rótulos exteriores
4. Escaparate
5. Puerta de acceso
6. Mobiliario
Imagen exterior e interior del 7. Decoración/Interiorismo
Comercio 8. Mostrador/Caja
9. Iluminación
10. Limpieza/orden
11. Cartelería
12. Presentación productos
13. Movilidad interior
1. Comercio familiar
Organización 2. Existencia de diversos socios
3. Ninguna de las 2
A continuación, el tutor dispone de un espacio libre para detallar sus consideraciones sobre la
forma positiva o negativa en la que los factores de competitividad anteriores han influido sobre
el desarrollo competitivo del comercio3.
3 Las consideraciones detalladas por el tutor en los espacios de escritura libre se recogerán en
el Informe de Diagnóstico de Innovación Comercial. El tutor puede extenderse en sus
descripciones tantas páginas y caracteres como considere necesario u oportuno. La aplicación
informática del Diagnóstico de Innovación Comercial no pondrá limitación a la extensión del
informe realizado por el tutor. En cualquier caso, se recomienda una extensión de un máximo
de 3 páginas por cada uno de dichos espacios de escritura libre.
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1.3/ CULTURA Y FACTORES DE INNOVACIÓN
A continuación, una vez obtenida la información de las características y el perfil del comercio,
el tutor apoyará a la empresa a describir su cultura de innovación. Mediante esta descripción,
la compañía conocerá cuál es la cultura de innovación del comercio.
Para ello, se ayudará al comercio a reflexionar sobre aquellos factores clave que describen
aspectos cualitativos de la cultura de innovación, ayudando al mismo a identificarlos. Para ello
hará uso del siguiente guión de preguntas. Las respuestas obtenidas por el tutor serán volcadas
en el cuestionario adjunto, y posteriormente esta información será presentada en el Informe de
Diagnóstico de Innovación Comercial que se entregará al comercio.
A continuación, el tutor dispone de un espacio libre para detallar sus consideraciones sobre la
forma positiva o negativa en la que los factores de cultura de la innovación anteriores han
influido sobre el desarrollo competitivo del comercio4.
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1.4/ PRINCIPALES FAMILIAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEL COMERCIO
Familia de
Producto y /o
Servicios 1
Familia de
Producto y /o
Servicios 2
Familia de
Producto y /o
Servicios 3
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A continuación, el tutor ayudará al comercio a calcular la facturación de cada familia de
producto en los últimos 3 años, e introducirá los datos en los campos correspondientes.
5 Los gráficos 1 y 2 serán generados automáticamente por la aplicación web, a partir de los
datos introducidos por el tutor en la tabla de facturación por familias de productos.
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Evolución del peso de la facturación anual de las familias de producto/servicio sobre el total de
la facturación:
1. Si la situación en la que una familia de producto/servicio supone más de un 75% del total
de la facturación se ha mantenido a lo largo de los últimos tres años, se puede estar
alcanzando un nivel excesivo de maduración de dicha familia de producto/servicio. Resulta
recomendable en este caso diversificar de manera controlada los esfuerzos de inversión
con la finalidad de impulsar la creación y desarrollo de nuevas familias de
producto/servicio potencialmente rentables para el comercio en el futuro.
En el caso del comercio XXXXXXXXXX, se observa6 (incluir comentarios del tutor, que pueden
responder a la siguiente pregunta: ¿Qué familias de producto/servicio han ganado o perdido
más peso sobre el total de la facturación en los últimos 3 años?)
Durante los tres últimos años ha habido una evolución en la cifra de ventas de cada familia de
productos y/o servicios. Para realizar un análisis correcto de la información ofrecida por este
gráfico, los responsables de la compañía deben observar dos variables concretas:
6 El tutor utilizará este espacio de escritura libre para realizar los análisis detallados que
considere oportunos sobre los gráficos generados por la aplicación informática de Diagnóstico
de Innovación Comercial. Extensión máxima recomendada de ½ página.
7 Estos gráficos de ejemplo 1 y 2 han sido generados con los mismos datos introducidos por el
tutor en la tabla 4. Ambos gráficos generados de forma automática por la aplicación de
Diagnóstico de Innovación Comercial, ponen a disposición del tutor una representación gráfica
sencilla que facilita la realización de un análisis de la evolución de la facturación de las familias
de producto del comercio.
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Evolución de la línea de ventas de cada familia de producto/servicio:
1. En el caso que solamente una familia de producto/servicio tenga una tendencia creciente
en los últimos tres años, el comercio debe analizar las causas por las que el resto de
familias de producto/servicio tienen tendencias decrecientes. El comercio puede estar
desarrollando una dependencia excesiva de una única familia de producto/servicio,
perdiendo capacidad competitiva debido a la tendencia a una menor diversificación.
2. En el caso que al menos dos o más familias de producto/servicio tengan una tendencia
creciente en los últimos tres años, el comercio se encuentra en un proceso de
fortalecimiento competitivo que le permitirá desarrollar una mayor autonomía y potencial
de crecimiento en el futuro.
2. En el caso en que las familias de producto/servicio con mayor cifra de facturación absoluta
tengan una evolución creciente, el comercio se está fortaleciendo de manera importante
sobre la base de sus líneas principales de negocio.
4. En el caso en que las familias de producto/servicio con menor cifra de facturación absoluta
tengan una evolución creciente, el comercio debe reservar un pequeño esfuerzo de
inversión para impulsar de manera selectiva estas nuevas familias de producto/servicio que
en el futuro pueden representar cifras absolutas de facturación importantes para la
compañía.
En el caso del comercio XXXXXXXXXX, se observa (incluir comentarios del tutor, que pueden
responder a las siguientes preguntas:
¿Hay alguna familia de producto/servicio que haya perdido peso sobre el total de la facturación
y además haya disminuido sus ventas?
¿Hay alguna familia de producto/servicio que haya perdido peso pero sus ventas hayan
crecido?
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¿Hay alguna familia de producto/servicio que haya cogido peso y aumentado sus ventas?
Potenciar e invertir.
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1.5/ POSICIONAMIENTO EN FAMILIAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
En este capítulo se realiza una valoración de la situación de las familias de productos y/o
servicios, analizando la percepción que tiene el comerciante de la posición de cada una de sus
familias de producto/servicio en relación con la competencia.
Para ello, se realiza un contraste entre la evolución de ventas de cada producto y/o servicio
analizadas en el anterior capítulo, con la evolución de ventas de los productos/servicios de la
competencia. Para valorar a la competencia, se utilizará la información cuantitativa y cualitativa
que el comerciante disponga sobre la evolución aproximada de sus ventas.
En síntesis, se analizan las siguientes dos variables de cada una de las familias de producto y/o
servicio:
Evolución del mercado: se analiza cuál ha sido la evolución aproximada de las ventas de la
competencia y del mercado en general. Si se considera o conoce que la evolución de ventas del
mercado ha sido creciente se seleccionará la opción “aumenta”, si se ha mantenido estable se
seleccionará “mantiene” y si ha sido decreciente se seleccionará “disminuye”.
Posicionamiento del comercio : en este apartado se analiza cuál ha sido la evolución de ventas
de cada familia de producto/servicio del comercio según datos elaborados en el capítulo
anterior. Si la evolución de ventas del producto/servicio ha sido creciente en los últimos 3 años,
se seleccionará en la siguiente tabla la opción de “aumenta”, si se ha mantenido estable se
seleccionará “mantiene” y si ha sido decreciente se seleccionará “disminuye”
Se mantiene
Disminuye
Se mantiene
Disminuye
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POSICIONAMIENTO FAMILIA DE PRODUCTO/SERVICIO 2
Se mantiene
Disminuye
Se mantiene
Disminuye
Se mantiene
Disminuye
Disminuye
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1.6/ CLIENTES
Una vez presentada la evolución de la facturación de las familias de productos y/o servicios, y
su orientación innovadora, a continuación se identifican los tipos de clientes principales que
tiene el comercio y se realiza una descripción de los mismos.. Esta información se detalla en la
siguiente Tabla 7:
Cliente o “Tipo de
cliente” 1
Cliente o “Tipo de
cliente” 2
Cliente o “Tipo de
cliente” 3
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Se presentan también en la siguiente tabla aquellas características de innovación de los
principales clientes o “tipos de clientes” del comercio anteriormente identificados:
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1.7/ MERCADOS
Una vez analizadas las características de los clientes de la compañía, a continuación el tutor
apoyará al comercio tanto para identificar el tipo de mercados que tiene, como para saber
cuáles han sido los mercados más importantes en los últimos 3 años.
El objetivo consiste en conocer cuál ha sido el perfil de los mercados que han aportado el 80%
de la facturación a la empresa en los últimos 3 años.
El tutor ayudará a la empresa a elaborar un listado de mercados y a sumar toda la facturación
que han aportado dichos mercados al comercio en los últimos 3 años9. Para ello, el tutor
identificará los mercados de entre los de la siguiente relación de la tabla:
Después, se ordenará este listado. Se pondrá en primer lugar al mercado que ha aportado
mayor facturación al comercio en los últimos 3 años. Así, el comercio conocerá cuál ha sido su
mercado principal en este tiempo. En el último lugar de la lista se pondrá al mercado que ha
aportado una menor facturación.
A continuación, el tutor dispone de un espacio libre para detallar sus consideraciones sobre las
características de innovación de los mercados de la compañía diagnosticada10.
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1.8/ PROCESOS CORPORATIVOS
Los procesos corporativos son aquellas funciones que permiten que el comercio sea gestionado
y realice de manera efectiva su labor principal de negocio., El tutor ayudará al comercio a
identificar los recursos humanos asignados a cada Departamento. Para cada Departamento, se
identificarán y describirán cuales son los recursos humanos y sus funciones.
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2/ POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
En este punto el tutor apoyará al comercio en la recogida de sus datos de rentabilidad de los
tres últimos ejercicios. El objetivo de esta recogida de información es por una parte ver cuál ha
sido la rentabilidad en su conjunto cada año y por otra parte conocer la evolución de la
rentabilidad en los 3 últimos años.
R (%) = B . 100
C
R= Rentabilidad del comercio.
B= Beneficio obtenido por el comercio (Facturación – Costes).
C= Costes de explotación incurridos por el comercio para la generación de ese Beneficio.
Una vez calculadas las rentabilidades de cada año, el tutor introducirá los valores obtenidos en
la siguiente tabla.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la rentabilidad del negocio en el tiempo durante los
3 últimos años. La rentabilidad puede ser creciente, de tendencia constante o decreciente. El
tutor, observando la línea del gráfico puede realizar un análisis en base a las siguientes tres
opciones:
Un rentabilidad creciente es la óptima, ya que indica que el comercio lo está haciendo bien y
está mejorando sus resultados año a año.
Una tendencia decreciente hace ver que el comercio evoluciona de manera insatisfactoria, y
debe plantear cambios importantes para invertir la tendencia.
11 El gráfico será generado automáticamente por la aplicación Web, a partir de los datos
introducidos por el tutor en la tabla de rentabilidad de la empresa.
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Ejemplo de análisis a realizar
Durante los tres últimos años ha habido una evolución en la cifra de rentabilidad del comercio.
Para realizar un análisis correcto de la información ofrecida por este gráfico, los responsables
de la compañía deben observar las siguientes especificaciones:
1. Una rentabilidad creciente es la óptima, ya que indica que el comercio lo está haciendo
bien y está mejorando sus resultados año a año.
3. Una tendencia decreciente hace ver que el comercio evoluciona de manera insatisfactoria,
y debe plantear cambios importantes para invertir la tendencia.
A continuación, el tutor dispone de un espacio libre para detallar sus consideraciones sobre la
evolución de rentabilidad del comercio
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2.2/ ESTRATEGIA COMERCIAL
El tutor ayudará al comercio a valorar los aspectos de peso y valoración frente a la competencia
en función de los aspectos valorados por los clientes:
Peso en el sector: valoración que sobre los distintos atributos del producto/servicio realizan los
clientes.
Tabla 13: “peso” y “valoración frente a la competencia” de los aspectos que valoran los
clientes
ASPECTO PESO VALORACIÓN FRENTE A
COMPETENCIA
Precio
Calidad de los
productos y/ o servicios
Calidad Servicio (venta y
servicio postventa)
Innovación - atributos
diferenciales del
producto
Amplitud de la gama de
productos y/ o servicios
Capacidad de
producción
Capacidad de respuesta
/ flexibilidad
Reconocimiento de la
Marca
Gráfico 7: “peso” y “valoración frente a la competencia” de los aspectos que valoran los
clientes
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Se presenta a continuación un análisis del gráfico generado automáticamente por la
aplicación web, a los que el tutor deberá añadir sus comentarios12:
Resulta recomendable que el comercio encuentre un equilibrio en cada atributo valorado por
el cliente, entre el peso de dicho atributo en el sector en relación con su valoración frente a la
competencia.
1. Así, es relativamente menos rentable tener una muy buena valoración frente a la
competencia en un atributo que tiene muy poco peso en el sector y en el mercado.
12El gráfico será generado automáticamente por la aplicación Web, a partir de los datos
introducidos por el tutor en la Tabla.
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3/ ÁREAS PRIORITARIAS DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Una vez analizadas las características del comercio y de los mercados de la compañía, en este
apartado del diagnóstico se requiere por parte del tutor que se revise todo el trabajo anterior y
se identifiquen aquellos proyectos que tienen una mayor viabilidad para el comercio.
El tutor apoyará al comercio a estudiar los tipos de proyectos de Innovación Comercial más
interesantes, según la siguiente clasificación establecida:
(Excel “Proyectos Innovación Comercial clasificados por programa y capítulo del diagnóstico”)
El técnico de Cámara, junto con el comercio, deberá reflexionar sobre los beneficios que se
esperan del desarrollo de las áreas de innovación identificadas. La valoración de estos
beneficios se realiza en términos cuantitativos y cualitativos.
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