Evolución de la Industria de Telecomunicaciones e Intensidad

Competitiva

Rafael Muente Schwarz

Presidente del Consejo Directivo

Mayo 2018
1. Inversiones
2. Acceso
3. Líneas
4. ARPU
5. Índice de Competencia
6. Dinamismo en Mercado Móvil
7. Portabilidad
Generalidades

• El Sector Telecomunicaciones es una de las actividades que genera mayor aporte a la

economía nacional (Paso de aportar 1.6% al PBI en 1994 a 4.9% en 2017).
• El dinamismo genera mayores inversiones de las empresas operadoras.
• Así como una mejora continua de los principales indicadores como acceso, conexiones
y tráfico.
• Las empresas registran constantes incrementos en los atributos incluidos en sus planes
en internet móvil (mayor capacidad de datos) y fijo (mayores velocidades).
• Ello se refleja en una evolución positiva de indicadores de intensidad competitiva:
constante incremento en el número de portaciones, reducción en índices de
concentración.

3
Ingresos Operativos del Sector y Tasa de Crecimiento

(Expresado en millones de soles)

4
Dinamismo Tecnológico genera cada vez mayores inversiones

Evolución de la Inversión Total

(Expresado en millones de dolares) Inversión extraordinaria

2,500
por adjudicación de
2,095 Espectro en banda de
700MHz.
2,000
Millones de dólares

907
1,500 1,383
1,265
1,132 1,164
1,020 259
1,000 857 869 867 48
5 774 1
615
486 49 1,188
500 393
21

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión por Espectro

Nota 1: No se incluye compra de inversiones.

Nota 2: La información de Inversiones incluye los pagos por el Espectro radioeléctrico en el 2016 (USD 907 millones), en el 2013 (USD 259 millones), en el 2012 (USD 48.4
millones), en el 2011 (USD 1.3 millones), en el 2009 (USD 4.7 millones), en el 2007 (USD 49.2 millones) y en el 2005 (21.1 millones).
Nota 3: La información del 2015 incluye USD 79 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Nota 4: La información del 2016 incluye los USD 234 millones invertidos por el Estado en la red nacional y las redes regionales de banda ancha.
Nota 5: La información del 2017 incluye los USD 193 millones invertidos por el Estado en las redes regionales de banda ancha. 5
 Hogares con Acceso a Servicios de Telecomunicaciones, 2012-2017
Total de Hogares;
Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430
Hogares con Internet;
Al 2016: 5.712.244 / Al 2017**: 6.687.033

Se estima que 4 de cada 5

hogares peruanos ya
tendrían acceso a internet
fijo y/o móvil.

**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.
Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.
Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.
6
Elaboración: GPRC – OSIPTEL.
Crecimiento anual de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones 2017

• Al 2017, el crecimiento anual de las líneas móviles fue de 3% impulsado por Entel y
Bitel.

• El servicio de Internet Fijo sigue mostrando una evolución favorable, con una tasa de
variación del número de líneas de 9.10% para el año 2017; siendo que de dicha tasa de
variación,Telefónica aportó con 4.2%, Entel con 3.5% y Claro con 0.9%, entre otros.

• Para el caso de la telefonía fija, se observa que para el 2017 se ha revertido la

tendencia decreciente en el número de líneas mostrada en los últimos años, con una
tasa de variación anual positiva de 0.31%; ello debido principalmente a Entel y
Telefónica.

7
Líneas Móviles Ajustadas y Acceso a Nivel Nacional

8
Nueva Estructura del Mercado (% líneas)

Entrantes:
30.7%

La participación de
los operadores
entrantes sigue
aumentando,
principalmente debido
al crecimiento de
Entel y Bitel.

9
ARPU Mensual por Servicio (2013-2017)

10
Mejoras en nivel de competencia de la Industria

Índice de Intensidad Competitiva (2012 – 2017)

• El Índice de Competencia tiene como objetivo (Telefonía Móvil, Tv de Paga e Internet Fijo)
mostrar las mejoras en el nivel de competencia
de los principales mercados no regulados
(Internet Fijo,TV de Paga y Telefonía Móvil)
• Se construye de forma que resultados mayores a
1 significan que nivel de competencia mejoró
respecto al año anterior.
• El Índice de cada mercado es un promedio
ponderado de 4 variables: precio, calidad, líneas y
concentración de mercado (medida por el IHH).
• El Índice de competencia de la industria es el
promedio simple de los índices de competencia
de cada uno de los 3 mercados.

La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados.

11
Dinamismo en Oferta Comercial Móvil
Evolución de MB libres ofrecidos en planes tarifarios postpago
(Desde S/ 29 hasta S/ 29.90)
3,500
3,072 En los últimos años, se observa un
3,000
continuo aumento de datos para libre
2,500
navegación, incluso para planes pospago
2,000
1,536 con rentas más bajas (desde S/ 29.90).
1,500

1,000
750
500
500 500 Evolución de MB libres ofrecidos en planes tarifarios postpago
300 (Desde S/ 89 hasta S/ 99.90)
0
30,000
24,576
25,000

BITEL ENTEL CLARO MOVISTAR 20,000

15,000
12,288

10,000
10,240
6,144
5,000 4,096
3,584
0

BITEL ENTEL CLARO MOVISTAR

12
Tráfico de voz móvil

• Tráfico móvil, sobre todo el asociado a líneas con contrato, ha retomado importancia en dos últimos años.
• El tráfico off-net es cada vez más importante, con una participación del 33% respecto del tráfico total a 2017.

Evolución del tráfico total móvil según modalidad

Tráfico local originado móvil-móvil

70,000
62,381 Ene-Dic 2017
60,000 55,914

48,127 20,631
50,000
43,395 17,308
33% Tráfico local
Millones de minuos

38,539 9,860 a móvil off-

40,000 9,626 net
32,693
10,164 19,865
30,000 33%
11,112 Tráfico local
a móvil on-
20,000
33,769
38,267 38,606
41,750
67% net
28,374 40,396
10,000 21,582 67%

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Postpago Prepago

Nota 1: La información reportada por Telefónica y Bitel se encuentra en proceso de revisión.

Nota 2: La modalidad postpago incluye también a planes Control 13
Tráfico de internet móvil

Evolución del Tráfico Cursado total de IM(*) Evolución del Tráfico Cursado promedio por línea(*)
(En Millones de Megabytes) (En Megabytes)

Aumento
de tráfico
Aumento promedio
de tráfico por línea
cursado en 157%
total en entre
177% 2016-IV y
entre 2017-IV
2016-IV y
2017-IV

(*) Valores proyectados en 2017-III y 2017-IV para Telefónica del Perú por haber presentado información inexacta y para Viettel (2017-II a 2017-
IV) dado que su información se encuentra en proceso de evaluación.

(**) Telefónica del Perú remitió información inconsistente del servicio en los últimos dos trimestres. Por ello, se considera su valor reportado a junio
de 2017.

Para Viettel se consideró información reportada hasta setiembre de 2016, por encontrarse en proceso de validación.
Tarifa implícita Internet Móvil por Capacidad
Evolución de tarifas del servicio de Internet Móvil
Expresado en soles por MB consumido • La tarifa implícita por MB
0.090 en el servicio de internet
Tarifa MB en datos a demanda 0.083 móvil es significativamente
En Soles por MB consumido

0.080
menor que la tarifa
0.070 promedio en “paquetes” y
0.065
por datos a demanda.
0.060

0.050
• Esto implica que los
usuarios están haciendo
0.040 uso de las promociones
que les permiten acceder al
0.030
Tarifa MB en "Paquetes"
servicio de internet móvil a
0.020
0.017
un precio menor a un
centavo por MB
0.010 0.005 efectivamente consumido.
Tarifa Implícita por MB consumido
-
2014-II

2014-IV

2015-II

2015-IV

2016-II

2016-IV

2017-II

2017-IV
2014-I

2015-I

2016-I

2017-I
2014-III

2015-III

2016-III

2017-III
Para la determinación de la tarifa implícita por MB, no se incluye la información correspondiente a Telefónica del Perú, pues esta ha
remitido información inexacta. 15
Tarifa implícita Internet Fijo por Velocidad

Tarifa Implícita 1 Mbps del servicio de Internet Fijo

Expresado en soles por velocidad de 1 Mbps
35.0
En Soles por velocidad de 1 Mbps

31.0
30.0

25.0
25.7
24.8
• La tarifa implícita del servicio
21.6 de internet fijo con una
20.0 velocidad de descarga de
1Mbps, se ha reducido 72.6%
15.0
13.0 en los últimos seis años; es
10.0 decir, a menos de un tercio
8.5
de su valor inicial.
5.0

-
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nota 1: Se incluye únicamente los ingresos correspondientes a los operadores Claro y

Telefónica del Perú.
Nota 2: Ingresos correspondientes a renta mensual residencial.
Nota 3: Para el cálculo se utilizó la velocidad promedio ponderada.

16
Acceso a Internet de Banda Ancha Fija a Nivel Nacional y Penetración por Hogares

2%
1% 3%
1% 4% 5% 6% 7%
1% 1% 1% 1%
37% 38% 40%
46% 48% 52%

60% 57% 55% 48% 45% 40%

Dic-16 Mar-17 Jun-17 Set-17 Dic-17 Mar-18

xDSL Cablemódem Wimax Resto

• Creciente importancia del

Cablemódem respecto a la
tecnología xDSL en últimos
meses

17
Conexiones de Televisión de Paga a Nivel Nacional y Penetración por Habitantes

18
Conexiones de Televisión de Paga a Nivel Nacional y Penetración por Hogares

19
Conclusiones

• Los distintos mercados del sector de telecomunicaciones han presentado mejoras en los últimos
años, como consecuencia del incremento en los niveles de intensidad competitiva.
• Los servicios de telefonía móvil e internet han presentado un incremento constante en los niveles
de acceso, con lo cual cada vez más hogares y usuarios acceden a estos servicios.
• Las prestaciones del servicio de internet móvil tales como capacidad ofrecida se han elevado
significativamente en los últimos años. Por ejemplo, los planes de 29-29.9 soles pasaron de ofrecer
capacidades entre 300 y 750 MB en noviembre de 2016 a ofrecer capacidades entre 1536 y 3072
MB en marzo de 2018.
• Esto se refleja en una caída en las tarifas efectivas pagadas por MB consumido que en la actualidad
son menores a 1 céntimo de sol.
• La tarifa implícita del servicio de internet fijo por 1Mbps de velocidad de descarga, se ha reducido
72.6% en los últimos seis años.

19