Proceso Administrativo

Tipos de Planeación

Jefferson Quant
Michell Rodríguez
Maigan Sánchez
Emmanuel Sosa

Leonardo Pacheco

Universidad Simón Bolívar

Barranquilla, Colombia
12/09/2022
 Introducción

La planeación es uno de los procesos de la administración en el cual se basa en la

determinación de escenarios futuros y el rumbo para el cual se dirige la empresa, los

resultados que debe pretender obtener para minimizar riesgos y las estrategias que debe

realizar una organización para alcanzar el éxito; esta es importante ya que permite a las

empresas encaminar de manera adecuada y aprovechar los recursos de una manera más

optima, este es la base para el sistema de control.

Existen tres tipos de planeación, que también se pueden cuantificar con el tiempo,

en un primer lugar tenemos la planeación estratégica que se da a largo plazo y de la que es

responsable el nivel directivo más alto; en un segundo plano encontramos la planeación

táctica que es a mediano plazo en términos de tiempo y se lleva a cabo en diferentes áreas

que dependen del nivel directivo, suele ser responsabilidad de mandos medios como

gerentes y, por último, encontramos la planeación operativa, la cual es a corto plazo y de

la cual es responsable los bajos mandos como supervisores.

 Planeación estratégica

Se realiza en los altos niveles de la organización y se refiere a la planeación general;

generalmente es a mediano y a largo plazo, y a partir de ésta se preparan todos los planes

de los distintos niveles de la empresa. La planeación estratégica es una herramienta que le

permite a las organizaciones prepararse para las situaciones que se presentarán en el futuro,

ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, ya que esta

debe establecer objetivos y metas claras con el fin de lograrlas en un período específico de

tiempo, por lo cual es necesario comprender y adaptar los elementos que intervienen en el

proceso de planeación.

Importancia

La planeación estratégica facilita a dirección y operación del negocio, pues otorga

una visión integral del mismo, permite comprender cómo evoluciona, y ayuda a ordenar

las prioridades y acciones a seguir, asimismo, Facilita la toma de decisiones estratégicas

para resolver los puntos críticos y dirigir a la empresa hacía el éxito esperado y permite

comprender todos los procesos de la organización, la manera en la que se pueden

interrelacionarse entre sí y optimizarse.

 Etapas de la planeación estratégica

1. Crear la estrategia

A partir de la misión, la visión y los valores que orientan y rigen su organización

debe definir cuáles son los puntos claves a abordar en la estrategia, los principales retos

tanto al interior como en el contexto de la organización, así como los nichos de mercado

en los que se quiere competir y los diferenciales de la organización. Para este punto son

fundamentales los modelos de planeación estratégica.

2. Planear la estrategia

En esta etapa se deben determinar los objetivos estratégicos, indicadores de la

gestión, determinación estratégicas y presupuestos; lo que quiere decir que, aquí se

plantean todos los elementos que se necesitan para poner en marcha la estrategia.

3. Alineación estratégica

Para que la ejecución de la estrategia sea aceptada y exitosa es fundamental que

cada una de las partes entiendan como sus labores cotidianas aportan al cumplimiento de

los objetivos, así mismo, como afectan los indicadores, sobre todo, como las iniciativas

estratégicas dependen de ellos. De esta manera, también deberá alinear y motivar a sus

empleados.
 4. Planear la operación

En esta etapa deben plantearse las mejoras de procesos críticas para el éxito de la

estrategia, así como establecer los vínculos entre la planeación y los planes y presupuestos

operativos, con una proyección detallada de las ventas, un proyecto de capacidad de

recursos, y una noción presupuestal de los gastos operativos y de capital requeridos.

5. Controlar y aprender de la operación

Hacer seguimiento en detalle del desempeño de cada uno de los departamentos,

partes y sus funciones que se deben realizar para resolver problemas nuevos o

inconvenientes existentes.

6. Probar y adaptar la estrategia

Si las mediciones no se analizan tampoco resultan ser de mucha utilidad. Hacer un

seguimiento y una evaluación de la ejecución es crucial para llegar, eventualmente, a una

planeación estratégica que realmente le permita cumplir sus objetivos.

 Planeación Táctica
La planificación táctica es el proceso por el cual, a partir de los objetivos generales,

se establecen objetivos específicos para el departamento de una empresa. En la

planificación táctica se deben incorporar todas las instrucciones y procesos que son

necesarios seguir para la consecución de los objetivos. Llevar a cabo una planificación de

este tipo permite optimizar el trabajo de los empleados, obteniendo como resultado

principal, el incremento de la productividad. Es necesario especificar todas aquellas

herramientas que debe utilizar cada trabajador para realizar cada uno de los procesos

establecidos. En consecuencia, la planificación táctica es ejecutada por los directivos

intermedios, ubicados en los puestos más altos de los diferentes departamentos de una

empresa.

Concretando, la planificación táctica se aplica a todos los niveles de una empresa

ya que consta de acciones específicas para cumplir con la estrategia general de la empresa

en cuestión. La extensión de los planes tácticos es más corta que el horizonte del plan

estratégico. Por ejemplo, si el plan estratégico se realiza por cinco años, podrían hacerse

los planes tácticos por lapsos de uno a tres años, supeditados a la regularidad del cambio y

al tipo de mercado que la empresa atienda. Los planes tácticos deben enfocarse en los

objetivos centrales de la empresa; de lo contrario, las actividades de los empleados se

fragmentan demasiado y será difícil para ellos comprender cómo sus actividades se

relacionan finalmente con los objetivos.

 Características de la planeación táctica

• Es necesario comprender los objetivos estratégicos

En la planeación táctica es necesario comprender y descifrar los objetivos

estratégicos; luego, identificar los cursos de acción necesarios para alcanzar esos objetivos.

La cuestión principal es plantearse la siguiente pregunta: “¿de qué manera se pueden

alcanzar los objetivos estratégicos dentro de los términos propuestos de autoridad y

recursos?”. Esto puede ocurrir únicamente asegurándose que los resultados generados por

las tácticas guíen a los beneficios estratégicos deseados.

• Se relaciona con acciones

Se relaciona con las acciones tomadas día a día, y cuyos resultados harán avanzar a

la empresa para alcanzar los objetivos delineados en el plan estratégico. La estrategia es el

qué y por qué; la táctica es el cómo. Los planes tácticos a veces se denominan planes de

acción a corto plazo porque desglosan los objetivos y estrategias de mayor tamaño en tareas

más hacia acciones.

• Fechas limite
Lo esencial para obtener un plan táctico bien realizado es que tenga acciones

determinadas en concreto, designadas a empleados específicos con fechas límite bien

definidas.
 • Requiere de un tiempo de desarrollo

El proceso de desarrollo de la planeación táctica lleva mucho tiempo. Si el plan es

extenso puede causar una desaceleración en las operaciones de la empresa; esto puede

conducir a una disminución en los beneficios.

• Gerencia responsable

La alta gerencia es responsable de los planes estratégicos, ya que tienen una mejor

visión global corporativa. Los gerentes de nivel medio comprenden mejor las operaciones

cotidianas, y generalmente son los encargados de realizar la planeación táctica. La

planeación táctica es desarrollada por quienes se ocupan de realizar el trabajo día a día. Se

elabora un plan táctico para saber qué hacer, cuándo se debe hacer y esto ayudará a lidiar

con el “cómo” del plan operativo.

• Flexibidad

El objetivo de la planeación táctica es alcanzar las metas y los objetivos del plan

estratégico, pero el entorno empresarial y los mercados pueden cambiar con rapidez.

Cuando esto pasa, es el momento de evaluar de nuevo cómo las tácticas se están

desempeñando con respecto a los objetivos establecidos y si es necesario cambiar las

tácticas. La planeación estratégica mira al futuro y la planeación táctica se refiere al

presente.
 Como desarrollar una planeación táctica

Para poder diseñar una exitosa planificación táctica, es necesario seguir los

siguientes pasos:

• Análisis: Es necesario conocer cuáles son los objetivos generales de la empresa

• Diseño de objetivos: Una vez que se conocen los objetivos generales, debemos

diseñar aquellos objetivos específicos que estableceremos en nuestro departamento.

• Procedimientos: Establecidos los objetivos a conseguir, será necesario planificar

cómo se van a conseguir y qué acciones son necesarias llevar a cabo para logarlos.

• Recursos: Tras el diseño de la planificación, es importante contabilizar y

movilizar los recursos que serán necesarios para alcanzar las metas.

• Información: Todos los empleados de nuestro departamento deberán ser

informados de la planificación táctica y de los beneficios que supone cumplir con los

objetivos establecidos.

• Actualización: En último lugar, es recomendable revisar y, si es necesario,

actualizar las estrategias y metas propuestas.

 Importancia de la planeación táctica
Los planes tácticos son importantes para las empresas porque los pasos

desarrollados en el plan ayudan a la gerencia a descubrir ineficiencias en sus operaciones.

Luego de que se revelan las deficiencias operativas, la gerencia puede tomar las decisiones

necesarias para realizar las correcciones. Objetivos audaces y estrategias reflexivas no

producen nada si no se toman medidas para ponerlos en acción. Los objetivos y estrategias

dan una visión, pero las acciones hacen que la empresa realmente planifique. También

permiten a las compañías favorecerse de la contribución de sus empleados. Los planes

tácticos prácticos deben contener la aportación de las personas involucradas en las

operaciones cotidianas de una compañía. Una planeación táctica eficaz puede ser la clave

del éxito. Puede ayudar a asegurar las finanzas, priorizar los esfuerzos y evaluar las

oportunidades. Al principio puede parecer mucho trabajo; sin embargo, un plan táctico bien

preparado puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo

 Planeación Operacional
La planeación operacional o planeación operativa es una herramienta de gestión

que facilita la coordinación de los recursos de la organización para que sea posible alcanzar

las metas y los objetivos que están contenidos en los planes estratégicos y tácticos de dicha

empresa. El objetivo principal de la planeación operacional es proporcionar al personal de

la organización una visión clara de sus tareas y responsabilidades, congruentes con las

metas y objetivos contenidos en el plan estratégico con la finalidad de desplegar planes con

el objetivo de desarrollar proyecciones financieras y maximizar la participación de la

empresa en el mercado. Un plan operativo usa los índices financieros de una organización

para analizar su rentabilidad, este plan puede incluir un análisis de contribución para

determinar que procesos se requieren para incrementar las ganancias. Esto podría implicar

concentrarse en vender los productos Premium o reducir los costos variables de la empresa

y la fabricación de los productos.

Características

• Limitado a divisiones específicas

El plan operativo se limita a una sola parte de la organización. Por ejemplo, una

gran corporación (Plan estratégico) tiene una división de fabricación (Plan táctico) que

produce los productos A, B y C. Cada uno de estos productos se fabrica por separado en

plantas diferentes, administradas por distintos gerentes de planta, quienes preparan su plan

operativo por separado. Por tanto, el plan operativo es creado por la gerencia de bajo nivel

de una unidad perteneciente a una división del negocio.

 • Detallado

Incluye planes específicos para las actividades y procesos de bajo nivel y del día a

día que respaldaran y habilitaran el plan táctico. Es extremadamente detallado (Quien, Que,

Donde y Cuando).

• Plazos Cortos

Debe establecer las actividades y presupuestos para cada área de la organización

durante los próximos 1 a 3 años. Vinculan el plan táctico con las actividades que la

organización realizará y los recursos necesarios para realizarlas. La planeación operativa

describe hitos, condiciones para el éxito y explica cómo (o qué parte de) un plan táctico se

pondrá en funcionamiento durante un período operativo dado.

• Realizado por el departamento que lo aplicará

Debe ser preparada por las personas que participarán en su implementación. Con

frecuencia se necesita tener una significativa comunicación interdepartamental, ya que

los planes creados por una parte de la organización inevitablemente tienen implicaciones

para otras partes.

 • Presupuesto operacional

Está basado y justificado por el requerimiento de un presupuesto operativo anual.

Por tanto, un plan estratégico de cinco años requeriría comúnmente de cinco planes

operativos, cuya base son cinco presupuestos operativos. El plan operativo es tanto el

primer como último paso en la preparación del presupuesto operativo. Como primer paso,

provee un plan para la asignación de recursos; como último paso, el plan operativo puede

ser modificado para reflejar decisiones políticas o cambios financieros hechos durante el

proceso de desarrollo del presupuesto.

Contenido de un plan operacional

Un plan operativo se basa directamente en los planes tácticos que describen misiones,

objetivos, metas y actividades. Al igual que un plan táctico, un plan operativo aborda

cuatro preguntas: ¿dónde nos encontramos ahora?, ¿dónde queremos estar?, ¿cómo

llegaremos allí? y ¿cómo medimos nuestro progreso?

La planeación operativa debe contener

• Objetivos claros.

• Actividades para entregar.

• Normas de calidad.

• Resultados deseados.

• Requerimientos de personal y recursos.

• Calendarios de implementación.

• Un proceso para monitorear el progreso.

La planeación operativa indica el qué, quién, cuándo y cuánto

• Qué: las actividades y tareas que deben llevarse a cabo.

• Quién: las personas que tienen la responsabilidad de cada una de las actividades.

• Cuando: los plazos en los cuales las actividades deben completarse.

• Cuánto: la cantidad de recursos financieros proporcionados para completar cada

actividad.

Categorías

El plan operativo se puede dividir en dos categorías

1. Planes de uso único

Solo abordan el período actual o un problema específico. Llevan a cabo un curso de

acción que no es probable que se repita en el futuro. Estos planes se usan una sola vez

para lograr objetivos únicos para el negocio. Un ejemplo de esto es cuando una empresa

tiene un evento único especial que se avecina. Pueden tener un plan de un solo uso para

cubrir todo lo relacionado con este evento, tal como reducir costos durante el próximo

año.
 2. Planes continuos

Se transfieren a futuros períodos y se modifican según sea necesario. Se desarrollan para

actividades que ocurren repetidamente durante un período de tiempo para ayudar a la

empresa a resolver problemas repetitivos. Un ejemplo de esto sería una gran empresa que

tenga actividades que se repiten y deba tener una estructuración que permita que todos

sepan lo que suceda todo el tiempo. Otro ejemplo sería un plan a largo plazo para retener

a los trabajadores en lugar de despedirlos.

Importancia de la planeación operacional

Un plan operativo es importante porque ayuda al equipo de trabajo a:

• Tener en claro dónde se obtendrán los recursos necesarios.

• Usar esos recursos de manera eficiente.

• Definir claramente los requerimientos de recursos más críticos.

• Reducir los riesgos donde sea posible y preparar planes de contingencia cuando

sea necesario.

• Pensar en el futuro a largo plazo del proyecto, incluida su sostenibilidad.

 REFERENCIAS

• Sy Corvo, Helmut. (8 de abril de 2021). Planeación operativa. Lifeder. Recuperado

de https://www.lifeder.com/planeacion-operativa/.

• José Antonio Ludeña, 01 de mayo, 2021- Planificación táctica. Economipedia.com

• Sy Corvo, Helmut. (8 de abril de 2021). Planeación táctica. Lifeder. Recuperado de .

• Planeación estratégica, fundamentos y aplicaciones. Tercera edicion. Idalberto Chiavenato