CASO FINAL 1 “FIDELIZANDO A MIS CLIENTES CON UN

EXCELENTE ASESORAMIENTO”.
Andrea y Rosa María son dos hermanas con personalidades
opuestas y se acercan a tu módulo de plataforma para que las
asesores correctamente en el producto u los productos que más
le convienen a cada una.
Andrea piensa que la vida es una sola, su lema es: “cada día hay
que disfrutarlo al máximo cómo si fuera el último día”. Por eso
quiere irse de viaje a Francia, Brasil y Argentina y disfrutar sus
vacaciones como una reina relajándose, conociendo diferentes
lugares, disfrutando en los mejores restaurantes y haciendo
muchas compras en los países donde irá de vacaciones.
Rosa María cuenta con 33 mil soles producto del cobro de una
herencia, su lema es: “hay que guardar pan para mayo”. Para ella
una mujer prevenida vale por dos. Por eso desea ahorrar
eficientemente ese dinero de manera segura y que le otorgue
muchas ganancias. Pero también tener disponible una cantidad
para cualquier emergencia que se pueda presentar.
1. ¿Cuál o cuáles son los productos financieros
idóneos que le ofrecerías a cada hermana para
fidelizarlas? ¿Por qué esos productos son los
idóneos para ellas?
 ANDREA:
TARJETA DE CREDITO: se le ofrece la
tarjeta de crédito porque es un producto
que le permite disfrutar de muchos
beneficios en compras con descuentos,
promociones además permite acumular
puntos y millas para canjear viajes
nacionales e internacionales y como
 Andrea es una clienta que le encanta
disfruta de la vida este producto se
amolda a sus necesidades.
 ROSA MARIA
CUENTA A PLAZO FIJO: la cuenta a plazo
fijo es ideal para para incrementar los
ingresos que ya tiene a un determinado
tiempo.
CUENTA DE AHORRO: este producto le
sirve para poder disponer de su efectivo
en cualquier momento.
2. ¿Qué información detallada de los productos
financieros le brindarías a cada hermana, antes,
durante y después de adquirirlos para fidelizarlas?

 ANDREA
TARJETA DE CREDITO
Antes: emocionarle, explicarle de la
promoción que tiene, comentarle de los
requisitos y animarla a que solicite la
tarjeta
Durante: explicarle los beneficios que
brinda la tarjeta, la tasa de interés de
retiro de efectivo, tasa de la membresía, su
exoneración, seguro desgravamen, ciclo de
facturación y penalidad, firma de
documentos y entrega de tarjeta
 - Recomendarle que no retiren dinero en
efectivo ya que los intereses de la tasa
son altas.
- Recordarle sobre su ciclo de facturación.
Después: agradecerle por la preferencia a
nuestra entidad financiera, hacerle entrega
de nuestra tarjeta personal para cualquier
consulta.
o Realizar el seguimiento al cliente
sobre sus pagos.
 ROSA MARIA
CUENTA A PLAZO FIJO
Antes: emocionarle, explicarle que su
dinero ganaría una rentabilidad por
depositarla por un tiempo determinad,
comentarle de los requisitos y animarla a
que apertura su cuenta.
Durante: explicarle la tasa de interés por el
plazo elegido, la penalidad por
incumplimiento al plazo, realizar la
simulación de acuerdo al plazo elegido,
explicarle del fondo de seguro de depósito,
firma de documentos y apertura de la
cuenta.
Después: agradecerle por la preferencia a
nuestra entidad financiera, hacerle entrega
de nuestra tarjeta personal para cualquier
consulta.
 o Realizar el seguimiento al cliente
sobre su dinero depositado.
 CUENTA DE AHORRO:
Antes: emocionarle, explicarle que podría
disponer de su dinero en cualquier agente
o cajero en el momento que desee,
comentarle de los requisitos y animarla a
que apertura su cuenta de ahorro.
Durante: explicarle del mantenimiento, del
cobro por retiros interplaza, explicarle
utilidad de la banca por internet y app de
la entidad financiera, firma de documentos
y apertura de la cuenta ahorro y entrega
de su tarjeta de debito
Después: agradecerle por la preferencia a
nuestra entidad financiera, hacerle entrega
de nuestra tarjeta para cualquier consulta.
Realizar el seguimiento al cliente sobre su
dinero depositado.
3. ¿Cómo continuarías fidelizando a las hermanas
aprovechando la campaña navideña?

 Dándoles un pequeño presente por navidad,

brindándoles promociones y descuentos
navidad y año nuevo, sorteo de canastas
navideñas y un viaje fuera del país.
 Enviándoles mensajes, correo, llamadas
telefónicas felicitándoles por su cumpleaños o
una fecha en especial.
Realiza un video fidelizando a las 2 hermanas. Mínimo
de tiempo del video 3 minutos y máximo 6 minutos.

INTEGRANTES:
 Williams chaname pinglo
 Juan Carlos moreno minchan
 Dante Lluen tullume
 Fiorela Sánchez Huamán
 Jhosselin Mori Campon.