Etapas de un

proyecto de
inversión
 Etapas de un proyecto de
inversión
• 1. Identificación de la ide
• 2. Diagnostico empresarial
• 3. Formulación y evaluación
• 4. Factibilidad o proyecto final
• 5. Decisión
• 6. Inversión
• 7. Recuperación
• 8. Evaluación de resultados
• 9. Ajustes
Etapas de un proyecto de inversión

1. Identificación de la idea
Ideas de
innovación
Alternativas
de solución
Identificar
problemas y
causas

Expansión
NECESIDADES

Par una buena idea un

buen diagnóstico
 2. Diagnóstico empresarial
• Examen de una situación determinada que permite
conocer las causas de un problema y sus posibles
consecuencias.
Identificar:
las ventajas y desventajas

Aspectos específicos de un diagnóstico:

• Macros: Sociales, geográficos, demográficos, políticos,
legales, tecnológicos, inversión en infraestructura.
• Micros: Sector de la empresa, insumos, calidad de
productos, precios, competencia.
• Consecuencias de implementación o no toma de
alternativas.
 3. Formulación y evaluación.
• Consta de 2 etapas:

a) Perfil. La alternativa de solución de presenta en términos de

proyectos de inversión elaborados con información muy
general, y con base en juicio común o experiencia.

b) Pre factibilidad. El término proyectar significa idear,

disponer o proponer el plan y los medios para lograr un
objetivo. El estudio de pre factibilidad se construye con
información proveniente de fuentes secundarias, aún no hay
demostración, pero es útil para presentar un panorama de
inversión.
 4. Factibilidad o proyecto final

Se elabora con fuentes precisas. Las partes

que integran un estudio de factibilidad son
las siguientes:

a) Estudio de mercado
b) Estudio técnico
c) Estudio administrativo
d) Estudio financiero
 5. Decisión

Una vez realizados los estudios de

mercado, técnico, administrativo y financiero
es posible tomar la decisión de aceptación o
rechazo de un proyecto de inversión.
 6. Inversión
• Es el proceso cuyo objetivo es reunir y
poner en acción todos los elementos para
que el proyecto de inversión comience a
genera los productos o servicios
planteados.
7. Recuperación
Se logra mediante un
eficaz manejo
administrativo de la
inversión. En esta etapa se
realizan varias actividades:

Compra de insumos,
cotizaciones, supervisiones
de obra, contratación de
servicios, inicio de
operaciones.
 8. Evaluación de resultados
• Después de un periodo durante el cual se
han prestado los servicios, fabricados
productos, o reemplazos de equipos, es
necesario evaluar los resultados obtenidos
y compararos con los que se
establecieron en la planeación del
proyecto.
 9. Ajustes

En esta etapa se
pueden realizar
modificaciones o
adaptaciones al
funcionamiento del
proyecto con la
finalidad de que
opere en mejores
condiciones.