TRABAJO FINAL

Integrantes:
- Carreño Sunción, Lourdes Gabriela.
- Orellana Reyes, Jhennifer Jheraldine

ENTIDAD: BANCO DE CREDITO DEL PERU

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PARA EMISIÓN:

1. Aspectos generales y comprensión de la Compañía

El Emisor es una empresa bancaria de duración indefinida, domiciliada en el Perú y organizada

bajo la forma de sociedad anónima abierta, con arreglo a las leyes de la República de Perú,
constituida por Escritura Pública del 03 de abril de 1889.

El objeto social del Emisor es desarrollar todas aquellas actividades y operaciones permitidas a
las empresas bancarias, con arreglo a la legislación de la materia. Con este fin, está facultado
para captar y colocar recursos financieros y efectuar todo tipo de servicios bancarios y
operaciones que, de acuerdo con la Ley de Bancos, corresponden a las empresas de
operaciones múltiples.

El capital social del Emisor asciende a la suma S/ 10,217 '386,717.00 (diez mil doscientos
diecisiete millones trescientos ochenta y seis mil setecientos diecisiete y 00/100 Soles) y está
representado por 10'217,386,717 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 Sol)
cada una, totalmente suscritas y pagadas.

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas del Emisor de fecha 26 de marzo de 2013 aprobó la
emisión de instrumentos representativos de deuda en sus diversas modalidades, hasta por un
límite revolvente que, considerando los saldos pendientes de emisiones anteriores, no exceda
un importe en circulación ascendente a US$ 5,000 000 000 (Cinco mil millones y 00/100
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional u otra
moneda extranjera. Asimismo, mediante Junta General de Accionistas del 31 de marzo de
2017, se aprobó el incremento del límite global revolvente de endeudamiento para emisiones
de instrumentos de deuda hasta por una suma que, considerando los saldos pendientes de
emisiones anteriores, no excediese en momento alguno el importe en circulación de US$ 6,000
000 000 (Seis mil millones y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en moneda nacional u otra moneda extranjera.
 2. Descripción de la oferta

Tipo de Oferta : Oferta Pública

Inversionistas : Previsto realizar las emisiones sucesivas de Bonos
Corporativos Locales del BCP a través de diferentes emisiones que podrán dirigirse a distintos
tipos de inversionistas.
Destino de los recursos: Los recursos captados por las emisiones que se realicen dentro
del programa serán destinados en su totalidad al financiamiento de operaciones crediticias
propias del negocio y otros usos corporativos del BCP.
Agente estructurador : Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Agente colocador : Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A

3. Descripción de los valores ofrecidos

Emisor : Banco de Crédito del Perú

Denominación : Segunda Emisión del Sexto Programa de Bonos Corporativos
Locales del BCP
Tipo de Instrumento : Bonos Corporativos
Clase : Instrumentos representativos de deuda, nominativos, en la
modalidad de bonos corporativos, indivisibles, libremente negociables y representados por
anotaciones en cuenta en CAVALI.
Moneda : Soles
Monto de la Emisión : Hasta por S/ 3,000’000,000.00 (Tres Mil Millones y 00/100
Soles)
Valor Nominal : El Valor Nominal inicial de los Bonos será de S/ 10,000.00 (diez
mil Soles y 00/100) cada uno.
Precio de Colocación : Los bonos se colocarán a la par
Tasa de Interés : Será equivalente a una tasa de interés fija nominal anual que
será aplicada sobre el Valor Nominal de los instrumentos. La Tasa de Interés será establecida
por las personas facultadas por el Emisor antes de la Fecha de Emisión de cada Emisión y/o
Serie.
Pago del principal e intereses: El pago de los intereses se realizará de manera
semestral y el principal será pagado en la fecha de redención del bono.
Plazo de la emisión : 5 años desde la fecha de emisión
Mercado secundario : Los Bonos serán inscritos en el Registro de la Bolsa de Valores
de Lima, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes a su Fecha de Emisión. El trámite de
inscripción en Rueda de Bolsa se realizará por cuenta y costo del Emisor.
Representante de obligaciones: Scotiabank
 4. Clasificación de Riesgo

El Sexto Programa de Bonos Corporativos Locales del BCP ha sido clasificado por Apoyo &
Asociados Internacionales S.A.C. en su informe de fecha 17 de octubre de 2019, y por Moody’s
Local PE Clasificadora de Riesgo S.A. en su informe de fecha 21 de octubre de 2019, de la
siguiente manera:

La clasificación AAA obtenida de Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. corresponde a la

más alta capacidad de sus obligaciones financieras en los plazos y condiciones pactadas. Esta
capacidad no es significativamente vulnerable ante cambios adversos en circunstancias o el
entorno económico.

La clasificación AAA obtenida de Moody’s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A., refleja la

capacidad más alta de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones pactados.

5. Formalización de los acuerdos

El contrato marco y contrato complementario serán registrados y elevados mediante escritura

publica antes que los instrumentos financieros sean ofertados en el mercado.