¿Qué es la planeación?

En el ámbito organizacional y empresarial, la planeación, planificación o planeamiento es una de

las etapas iniciales del proceso administrativo, en la cual se determinan los rasgos fundamentales
de la organización (la misión y los objetivos, generalmente). Es decir, es la etapa en que se
establecen los planes básicos a emprender con la organización.

La planeación es una etapa de toma de decisiones fundamentales para poder trazar el camino
deseado hacia los objetivos de la organización. Para ello se toman en cuenta factores internos y
externos capaces de influir en el logro de las metas trazadas, los elementos de la situación actual y
los valores que regirán la organización a lo largo de la actividad productiva.

Existen distintas formas de planeación, dependiendo del ámbito específico al que se dedicarán las
actividades.

Principios de la planeación

La planeación se da conforme a los siguientes pasos fundamentales:

Exploración de las oportunidades. Implica una evaluación del contexto y de los recursos poseídos,
como punto de partida para poder iniciar la planificación de cualquier tipo de proceso.

Establecimiento de los objetivos. No se puede planificar nada sin saber primero cuáles son las
metas que debemos alcanzar, lo cual es quizá el punto más importante de toda la planificación,
pues de ello dependerá lo siguiente.

Establecimiento de las premisas. Esto significa la evaluación de los recursos disponibles, los
caminos posibles y los eventuales mecanismos a emplear para obtener los objetivos ya trazados.
En esta etapa es fundamental tomar nota de los posibles contratiempos y eventualidades.

Evaluación de alternativas. Una vez considerados los caminos a tomar y los recursos a emplear, es
importante evaluar las posibles alternativas, incluso aquellas que a primera vista no se vengan a la
mente, para tener un panorama lo más completo y amplio posible.

Selección del camino a seguir. Luego de una evaluación total de las posibilidades, llega el
momento de la toma de decisiones, es decir, de adoptar el plan establecido en los pasos previos y
comenzar a ponerlo en marcha, tomando nota de los imprevistos y retroalimentando la toma de
decisiones para poder contar con mecanismos de control.

Formulación de planes derivados. El plan elaborado inevitablemente requerirá de otros planes

menores o paralelos, que se desprenderán de la actividad misma y que deberán ser evaluados de
manera individual, repitiendo el esquema hasta aquí detallado y cuya resolución nos acercará a los
objetivos de nuestro plan principal.
Los elementos de la planeación son los componentes que conforman un plan estratégico efectivo
para una empresa. El enfoque en estos elementos puede cambiar ligeramente, dependiendo de la
intensidad del proceso de planeación.

La planeación es una herramienta organizativa que ayuda a quienes toman decisiones a organizar
sus indagaciones y objetivos en un plan conciso, que pueden llevar a cabo en toda la empresa.
Existen elementos específicos que conforman la planeación, asegurando así que a cada paso se le
dé la atención debida.

Listado de elementos de la planeación

Programas

En los programas se describe lo que hay que hacer para conseguir un objetivo
específico. Por ejemplo, en el “programa empresarial 2025” se explicarían las
actividades necesarias y subobjetivos necesarios para conseguir los objetivos
establecidos.

Procedimientos

Se trata de la forma específica de realizar un trabajo. Normalmente, los

procedimientos establecen el paso a paso para conseguir algo, ya sea un
producto, un servicio o resolver problemas.
Objetivos

Pueden describirse como los fines hacia los cuales se dirigen las actividades
grupales. Una gestión efectiva es la gestión por objetivos. Una empresa puede
tener también objetivos secundarios para cada departamento.

Estrategia

Sin estrategia, los empresarios serán personas perdidas en el espacio de un

universo infinito. Una estrategia es una herramienta que dará ojos para ver el
camino hacia el éxito futuro.

La estrategia en línea (online) debe ser parte de la estrategia general. Cuando se

hace la estrategia, se debe pensar en la presencia en línea de la empresa, porque
esto se identifica cada vez más con la estrategia general.

Misión y visión

Cualquier organización debe tener una misión y visión específica. Deben estar
claramente definidas para que así puedan guiar las actividades de la empresa.

Políticas

Son guías básicas verbales o escritas que proporcionan una dirección a los
gerentes de la organización para sus acciones de desempeño en las diversas
áreas operativas.

Modelo de negocio

Se desarrollará en función de la idea inicial del negocio que se tenga. Todo lo que
venga después en el proceso de planeación estará basado en este modelo.

Puede ser un simple trozo de papel lo que un empresario encuentre a la mano

cuando se le ocurre una buena idea. Este pedazo de papel podrá luego
convertirse en un papel de mayor importancia con una mejor representación del
modelo.

Algo que es aún más importante es que el modelo de negocio no se basa solo en
la idea empresarial, sino que comienza desde allí. El modelo de negocio se debe
validar con la realidad, es decir, con el mercado o los clientes que utilizarán los
productos de la empresa.

Por tal razón, comienza en el proceso de planeación inmediatamente después del

proceso de creación de la idea.

Productos o servicios
El modelo de negocio sin algo que la empresa pueda intercambiar por dinero no
es nada. Los productos y servicios estarán sujetos a que se los venda a los
clientes para que estos resuelvan sus problemas.

Por tanto, en el proceso de planeación se debe encontrar y describir cada aspecto

de los futuros productos y servicios. Las siguientes preguntas pueden responderse
como marco del proceso:

– ¿Cuáles serán los beneficios para los clientes?

– ¿Qué características tendrán los productos o servicios?

– ¿Cómo se pueden fabricar los productos y servicios?

– ¿Qué tecnología se usará para producirlos?

– ¿Cómo se venderán esos productos y servicios?

– ¿Quiénes son los principales competidores en el mercado?

– ¿Cuáles son los beneficios y características de los productos y servicios de la

competencia?

– ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre los productos y servicios de
los competidores?

Respondiendo estas preguntas se podrá tener una visión esencial para los
productos y servicios desde una perspectiva más amplia.

Finanzas requeridas

Cada nueva empresa necesita dinero. No se puede tener un proceso de

planeación eficiente si no incluye un plan financiero. Se necesita dinero para iniciar
la empresa y además hacerla crecer, para desarrollar e implantar nuevas ideas,
pagar las actividades diarias, ganar más dinero, etc.

Se pueden incorporar las mejores ideas en el modelo de negocio y desarrollar en

papel los mejores productos y servicios, pero si no se los puede producir y
llevarlos al mercado, la empresa no podrá comenzar ni desarrollarse como se
desea.

Debido a esto, se debe dedicar un tiempo a planificar las finanzas requeridas para
la empresa. En el proceso de planeación se deben responder las siguientes
preguntas:

– ¿Cuánto dinero se necesita para comenzar la empresa?

– ¿Qué cantidad de dinero se necesitará después de iniciar el negocio, antes que
se comience a ganar dinero?

– ¿Cuánto dinero se tiene para invertir?

– ¿Dónde se puede encontrar un dinero adicional?

– ¿Cuál es la estrategia de respaldo para las finanzas?

Análisis de mercado

Es la base para visualizar lo que sucede fuera del negocio. Brinda respuestas que
no se sabían y que además se podrán incorporar al modelo de negocio, a los
productos y servicios, y a la planificación financiera.

Se debe realizar una investigación de mercado si se desea crear una empresa

cercana a los clientes potenciales. Este análisis debe responder al menos las
siguientes preguntas:

– ¿Cuáles son los clientes objetivo?

– ¿Con qué frecuencia esos clientes comprarán productos o servicios específicos?

– ¿Cuál es la dimensión del mercado al que sirven los competidores?

– ¿Cuánto están dispuestos a pagar por los productos y servicios?

– ¿Cuál es el precio del producto o servicio específico de los competidores?

– ¿Cuál es la impresión que se hace con la campaña de marketing?

Análisis de equilibrio

Es una herramienta muy poderosa. Simplemente indica cuánto se debe vender en

un período específico para cubrir todos los costos. Todo lo que esté por encima de
ese monto de punto de equilibrio será ganancia.

Se pueden verificar los números planificados desde el punto de equilibrio y así

realizar los ajustes necesarios en el presupuesto de ventas, las actividades
financieras, de marketing, etc.

Presupuesto del flujo de efectivo

¿El negocio tendrá suficiente dinero para financiar las operaciones comerciales en
un período específico? El análisis del flujo de efectivo responderá a esta pregunta.
Es una parte esencial de todo proceso de planeación, especialmente para las
empresas de nueva creación.

Presupuesto de ganancias

¿El negocio ganará o perderá? ¿Cuándo comenzará la empresa a obtener

ganancias? Estas preguntas serán respondidas con el presupuesto de ganancias.
Con estas respuestas se podrá ajustar el proceso de planificación financiera y
además se sabrá lo que se debe tomar para garantizar una operación comercial
normal.