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PASOS PARA
TENER ÉXITO EN
LOS MERCADOS
FINANCIEROS

Aprende los pasos iniciales que debes tener en cuenta al

momento de aprender a invertir en la bolsa y cómo sacar
provecho de la misma.
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 03

1. CONOCE LOS CONCEPTOS BÁSICOS QUE

RODEAN AL MUNDO DE LAS INVERSIONES. 04

2. DEFINE UNA ESTRATEGIA RENTABLE. 08

A. Define el Perfil de Trader que quieres Ser 10

B. Selecciona el Mercado que deseas Operar: 11

Acciones, Forex, Futuros, Opciones.

C. Aplica y Practica aspectos específicos del 14

Análisis Técnico

D. Apalanca y Potencia tu proceso a través 16

del Interés Compuesto.

E. Practica la Estrategia con la Psicología y 17

Mentalidad Adecuada

3. DISEÑA UN TRADING PLAN CON SUS

CONDICIONES Y REGLAS ESPECIFICAS. 19

4. ABRE UNA CUENTA DEMO EN UN BROKER

REGULADO Y PRÁCTICA LO APRENDIDO. 21
 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

Invertir en bolsa es una actividad que siempre ha estado rodeada

de un aura de cierto misticismo e inaccesibilidad.

Muchas veces la cultura popular nos hace creer que se trata de algo
reservado para unos pocos elegidos con apetito para el riesgo y con
unos conocimientos de economía por encima de la media. Sin
embargo, la realidad es otra. En años pasados realizar inversiones en
la bolsa de valores estaba considerado como algo riesgoso y donde
solo unos pocos con el capital suficiente podían hacerlo.

Hoy en día con los avances de la tecnología y las mejoras en materia

de emprendimiento es posible aprender a invertir en las diferentes
bolsas del mundo, recibiendo conocimiento ya sea básico, avanzado
o experto para conocer las técnicas con las cuales podemos sacar
provecho de la cantidad de oportunidad que nos brinda el mercado
entendiendo que funciona las 24 horas del día entre Lunes a Viernes.

Por este motivo, en el presente Ebook vas a aprender de forma

basica y sencilla los pasos iniciales que debes tener en cuenta
al momento de aprender a invertir en la bolsa y cómo sacar
provecho de la misma.

Tener éxito con las inversiones en bolsa es una actividad al abasto de

cualquiera. De hecho ni siquiera se necesita una gran inteligencia ni
muchos conocimientos de economía; aunque, por supuesto, ambos
ayudarán.

Para empezar a invertir en bolsa con éxito, aun siendo un

principiante, no necesitas más que unos conocimientos muy básicos y
tener una estrategia bien definida, orientada bajo un plan de
inversiones y la mentalidad adecuada para hacerlo, siendo lo anterior
el principal objetivo por el cual desarrollamos el presente Ebook.

Página 03 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
CONOCE
LOS CONCEPTOS
BÁSICOS QUE RODEAN
AL MUNDO DE LAS
INVERSIONES
Conceptos Básicos sobre
inversiones

Para iniciar es importante que puedas

conocer los conceptos ideales y
básicos que se puedan utilizar al
momento de invertir.

Cabe recordarte, que los Mercados Financieros abarcan un

mar de conocimiento y no es necesario aprender y conocerlos
todos para obtener resultados, hace falta únicamente
conocer las bases, aplicarlas y practicar durante el tiempo
necesario para poder desarrollar un entendimiento en cuanto
el movimiento y funcionamiento de los mercados.

Página 05 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
Analicemos algunos de los
conceptos iniciales que
debes tener en cuenta:
ACCIÓN
Las acciones son títulos - valores que
representan partes alícuotas en el capital
de una sociedad anónima, en otras
palabras, son títulos que representan una
parte de la titularidad de una empresa.
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Es un método que se emplea para evaluar
el valor intrínseco de un activo y para
analizar los factores que podrían influir en
su precio en el futuro.
ANÁLISIS TÉCNICO
Es un sistema que permite examinar y
analizar los movimientos de precios en los
mercados financieros a partir de datos
históricos y estadísticas de mercado, con
la finalidad de explotar oportunidades
estadísticas a favor.
Página 06 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
BROKER
Es un intermediario financiero que se
encarga de ejecutar las órdenes de compra
y de venta que nosotros le pidamos. Por
esto, la importancia de aprender a
seleccionar Brokers que estén regulados
por entidades ideales.
COSTES DE TRANSACCIÓN
También conocidos como “Spread” son los
costes derivados de la realización de una
transacción en el mercado.
FOREX
Es un mercado mundial descentralizado
de todas las divisas que se operan en todo
el mundo. Este mercado es el más grande y
más líquido del mundo, con un volumen
diario de operaciones que supera los 5
billones US.
ÍNDICE BURSÁTIL
Es un indicador estadístico que nos
muestra la tendencia en la cotización de
un grupo de empresas.
 MERCADO ALCISTA

El mercado alcista “bull market” es un

entorno bursátil caracterizado por la
subida continua en el precio de los actives
financieros.

MERCADO BAJISTA

El mercado bajista “bear market” es un

entorno bursátil caracterizado por la
bajada continua en el precio de los actives
financieros.

PLAN DE TRADING

Conjunto de normas y condiciones ideales

que expresan los puntos de entrada y
salida en el mercado, cantidad máxima a
arriesgar, comportamientos ideales y
condiciones para mantener la mentalidad
adecuada al momento de operar.

Página 07 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
DEFINE
UNA ESTRATEGIA
RENTABLE
¿Cómo crear una
estrategia rentable?
Conociendo los conceptos básicos, es
importante adentrarnos en el amplio
mundo del análisis técnico de los
mercados financieros, teniendo en
cuenta los factores precisos para poder
desarrollar una estrategia basada
principalmente en el movimiento de los
precios y de ser necesario un par de
indicadores; sin embargo, es
importante tener en cuenta el principal
indicador y guía para saber cuándo
comprar y vender es: El Precio.
Es importante ser transparentes y
decirte que NO EXISTE el “Santo
Grial” ni el “Indicador Perfecto” que te
indique donde entrar o salir en tus
posiciones.
Página 09 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
Esta es una tarea que te corresponde
netamente a ti, aprender el
comportamiento de los precios para
identificar los patrones repetitivos que
pueden brindarte una ventana de
oportunidad con probabilidades
positivas. No obstante, los indicadores
dentro de una estrategia es una buena
forma para que los principiantes
puedan orientar sus operaciones, se
convierten en una herramienta útil al
momento de tomar decisiones precisas.
Por lo tanto, a continuación te
mostramos 5 factores ideales
para construir y definir una
estrategia acorde a tu
pensamiento y lo que quieres
lograr al momento de invertir:
A. DEFINE EL PERFIL DE
TRADER QUE QUIERES SER.

TIPO DE TRADER DESCRIPCIÓN VENTAJAS

Es aquel que toma posiciones u Es ideal para personas

operaciones en lapsos de que tiene la posibilidad
tiempo entre 1 minuto a 30 de tener tiempo libre,
minutos por cada entrada. sobre todo los
DAY También es conocido como americanos y latino
Scalper o Trader intradiarios, americanos en las
TRADER es decir, que las operaciones se mañanas y los
cierran el mismo día. europeos en las tardes.

Es aquel que toma posiciones u Ideal para aquellos que

operaciones en lapsos de tienen un empleo u
tiempo entre 1 día y una o dos ocupaciones que les
semanas. Este tipo de demanda mayor
SWING inversiones suele esperar la cantidad de tiempo.
revalorización de precios y
TRADER requiere menos tiempo frente
a las pantallas.

Es aquel que toma posiciones u Índice o activo al largo

operaciones en lapsos de plazo basados en el
tiempo entre 1 semana y varios análisis técnico y
meses, hasta años. Este tipo de fundamental.
CORE inversiones están destinadas
para personas con capitales
TRADER grandes, que buscan
rentabilizar.

Página 10 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
B. SELECCIONA EL MERCADO QUE
DESEAS OPERAR: ACCIONES,
FOREX, FUTUROS, OPCIONES.

Es importante comprender que cada

uno de los posibles mercados a operar
tiene algunas ventajas pero también
desventajas que se deben considerar
antes de aperturar cuentas o de
estudiar el comportamiento de dichos
mercados.

A CONTINUACIÓN, PRESENTAMOS ALGUNAS DE LAS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y PRINCIPALES QUE DEBES
CONOCER RELACIONADO CON ESTOS MERCADOS:

FOREX
Es hoy por hoy uno de los mercados
más grandes del mundo, en él se
pueden operar las diferentes
pariedades entre las divisas por
ejemplo: EUR/USD, USD/JPY, entre
otros. Permite aperturar cuentas
desde 20 o 30 USD aproximadamente,
teniendo en cuenta que algunos
Brokers regalan bonos de inicio rápido
(bajo condiciones).

Página 11 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
FUTUROS
Consiste en la negociación de
contratos de compra y venta de
determinados bienes a una fecha
futura mediante un acuerdo de precio,
cantidad y vencimiento en la
actualidad. El mercado de futuros está
conformado principalmente por
índices y materias primas. Algunos de
los índices más famosos y que se
pueden operar con tranquilidad son el
S&P 500, Nasdaq 100, Dax Alemán,
Dow Jones, entre otros. A diferencia
del Forex, en futuros la cantidad
mínima para aperturar cuentas va
desde 400 US para cuentas Micro y
1.500 US para cuentas Mini.

CFD (CONTRACT FOR

DIFFERENCE)
Como su nombre indica, un Contrato
por Diferencia es un contrato
mediante el cual dos partes acuerdan
intercambiar la diferencia entre el
precio de entrada y el precio de salida
del activo subyacente sobre el que se
ha establecido el CFD. En este orden
de ideas, es posible operar los
derivados futuros en los CFD.

Página 12 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
Este tipo de mercado tiene un comportamiento exactamente igual al de los futuros
(Gráficamente Hablando), pero el precio del subyacente varía en comparación con
los de futuros.

Es recomendable para principiantes siempre que sea una operativa basada en

índices o materias prima. Es posible aperturar cuentas desde 200 US con broker
regulados y totalmente gratis.

ACCIONES
Al hablar de Mercado de Valores, nos
referimos a u conjunto de mercados y
bolsas en los que tienen lugar la emisión y
la negociación de acciones, bonos y otros
tipos de valores; ya sea a través de
intercambios formales o de mercados
extrabursátiles. Este mercado es uno de
los componentes más vitales de una
economía de mercado libre, ya que
proporciona a las empresas acceso al
capital a cambio de dar a los inversores una
porción de la propiedad. Algunas de las
empresas que cotizan en bolsa y más
famosas son: Apple, Facebook, Adobe,
Toyota, Twitter, Netflix, entre otras
empresas dependiendo de la bolsa en que
coticen. También es un mercado
recomendado para principiantes pues el
comportamiento de las acciones es
relativamente sencillo, sin embargo, la
mayoría de Brokers de acciones proponen
un mínimo de inversión de 3.000 a 5.000
US en adelante, lo que dificulta un poco la
apertura para principiantes teniendo en
cuenta que uno solo debe dar dinero que
esté dispuesto a perder.

Página 13 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
C. APLICA Y PRACTICA ASPECTOS
ESPECÍFICOS DEL ANÁLISIS TÉCNICO.

EN ESTE APARTADO ES IMPORTANTE

QUE EMPIECES A ESTUDIAR EL
COMPORTAMIENTO DE:

Las velas, los patrones de velas, las

formaciones entre patrones de velas,
las tendencias, el volumen asociado a
cada movimiento, los patrones
históricos del precio, zonas
representativas del mercado, zonas de
oferta y demanda, áreas de
acumulación y distribución, entre
otros aspectos importantes.

No tenemos que conocer todo lo

anteriormente mencionado, sino que la
idea es poder identificar unos cuantos
conceptos y aplicarlos de forma
coherente para obtener resultados al
mediano/largo plazo, practicando de
forma consistente y dedicando
minutos o un par de horas durante
todos los días (lunes a viernes) por el
lapso mínimo de 2 meses.

Página 14 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
Cuando se logra encajar y cuadrar estos conceptos para darle un correcto
funcionamiento es posible empezar a comprender como se comporta el
mercado y determinar que el precio suele repetir los patrones que ya ha
realizado en el pasado.

En este caso, recomiendo basar la

operativa basica con respecto a
Es ideal también, que en la
zonas de Soporte y Resistencia,
fase inicial se pueda ayudar el
patrones de velas y tomar entradas
estudio del análisis técnico
en retrocesos.
con un par de indicadores ya
sean medias móviles,
Es sin duda alguna una de las formas
osciladores, volumen u otro
más sencillas para aplicar el Análisis
indicador que este orientado
Técnico con efectividad; recuerda, al
al precio que es lo más
momento de invertir aplica la frase de:
importante.
Menos es Más, haciendo referencia a
que lo sencillo funciona

Página 15 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
D. APALANCA Y POTENCIA TU PROCESO
A TRAVÉS DEL INTERÉS COMPUESTO.
Einstein respondió a una entrevista
diciendo que la invención más grande
de la humanidad era el interés
compuesto, y añadió que era “La fuerza
más poderosa del universo. El interés
compuesto es la octava maravilla del
mundo”.
Debido al interés compuesto. Si
reinviertes la rentabilidad de cada año,
tus beneficios no aumentarán
linealmente, sino exponencialmente.
Página 16 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
¿Cuál es la moraleja del interés
compuesto aplicada a la inversión en
bolsa?
Muy sencillo: No retires beneficios de
la inversión inicial cuando tus activos
se revaloricen y reinvierte siempre los
dividendos que ganes.
Puede parecer que la diferencia no es
mucha de un año para otro, pero
gracias a la “magia” del interés
compuesto la diferencia acumulativa
es DESCOMUNAL.
E. PRACTICA LA ESTRATEGIA CON LA
PSICOLOGÍA Y MENTALIDAD ADECUADA.
Algunos Brokers ofrecen a los
inversores principiantes cuentas
DEMO cargadas con dinero ficticio
para que puedan practicar, empezar a
invertir en bolsa y probar sus
estrategias antes de invertir su dinero.
En muchas ocasiones estos inversores
principiantes consiguen resultados
muy buenos y sostenidos en el tiempo
con sus cuentas virtuales; pero en
cuanto se pasan a cuentas reales e
invierten dinero de verdad tienen
grandes pérdidas sin entender el
porqué.
Página 17 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
La razón principal de dicha paradoja es
que cuando los principiantes invierten
en bolsa con cuentas DEMO (Dinero
Ficticio), al saber que no están tocando
su dinero, se mantienen calmados,
toman decisiones racionales y
mantienen la cabeza fría.
Pero cuando empiezan a invertir su
propio dinero, las emociones y los
sentimientos les juegan malas pasadas.
Compran activos o subyacentes
motivados por la codicia y venden al
primer sentimiento de miedo.
“Hay que ser codicioso
cuando los demás son
miedosos; y miedoso
cuando los demás
tienen los ojos
inyectados de codicia”
-Warren Buffett
 O en otras palabras: Cuando los mercados están eufóricos, cuando
acumulamos largos periodos alcistas, cuando el inversor minorista y
particular se lanza, codicioso, a invertir en el último activo de moda,
cuando las noticias hablan constantemente de una industria o de una
“oportunidad” de inversión… Es momento de vender.

Entender esta relación que a simple

vista parece “simple” pero que al
momento de vivenciarlo es uno de los
principales problemas tanto para los
traders principiantes como los
avanzados y expertos; este es un factor
que se adquiere luego de horas de
intensa practica y teniendo en cuenta
las reglas de tu operativa.
Teniendo en cuenta que la única
forma de entrenar y disciplinar
nuestras emociones es practicar
en cuentas reales arriesgando
capitales pequeños de forma
inicial para posteriormente poder
formar la mente adecuada en
inversiones mayores.

Página 18 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
DISEÑA UN TRADING PLAN
CON SUS CONDICIONES Y
REGLAS ESPECIFICAS
Trading Plan Personal
MERCADOS: SP 500 o NQ 100
SESIÓN: de 8:00 am – 10:00 am
Un plan de trading es una estructura DÍAS: lunes a viernes
o un conjunto de directrices para
definir sus operaciones. CAPITAL: 1.500
RIESGO: Diario: 2% - Semanal: 5%
Puede ser una herramienta DRAWDOWN MÁXIMO: 7%
extremadamente útil para ayudarle a POSICIONES: Mínimo 1 Contrato –
centrarse en la planificación y la Máximo 2 Contratos
ejecución de su estrategia, teniendo en
PROFIT: 40 – 60 ticks
cuenta que cuando un Trader se dedica
a ceñirse estrictamente a dichas STOP: 15 – 30 ticks
normas, puedo crecer en el control de ESTRUCTURA: 30 Minutos
la mentalidad adecuada. SEGUIMIENTO: 5 Minutos
GATILLO: 1 Minuto
Así como un Trading Plan tiene reglas y
normas, también es importante PATRONES: Retrocesos al Fibonacci
establecer objetivos y dar pasos 50% en Favor de Tendencia.
agigantados hacia la consistencia.

Desde los inversores primerizos

hasta los profesionales
experimentados siempre deben
tener un Trading Plan claramente
definido, no hay nadie que pueda
decir inequívocamente que está por
encima de necesitar un plan de
trading.

Un plan es algo que revertirá

indudablemente en su propio
beneficio.

Página 20 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
ABRE UNA CUENTA
DEMO EN UN BROKER
REGULADO Y PRÁCTICA
LO APRENDIDO
Practicando
lo aprendido
El último paso es llevar a la acción lo
aprendido, por lo cual es importante
seleccionar un Broker.
Si no recuerdas que es un broker te
recomiendo ir a la sesión inicial de este
Ebook para que revieses los conceptos
pertinentes.
En primer lugar necesitas escoger con
que bróker vas a invertir en bolsa.
Elegir un bróker regulado tanto a nivel
estatal como internacional es una parte
crucial del proceso: Al fin y al cabo le
vas a confiar tu dinero. Otro factor a
tener en cuenta son las comisiones de
tu futuro bróker.
Página 22 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
Nosotros te recomendamos un
Broker regulado, registrado en
Australia y que hemos probado con
cuentas DEMO y REALES, además de
tener comisiones mínimas llamado:
Pepperstone.
Anímate y Abre una cuenta en este
Broker para que puedas iniciar esta
increíble experiencia de inversiones en
bolsa; Pepperstone actualmente
cuenta con la mayoría de mercados,
excepto el de Acciones.
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gratis.
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 Como última recomendación, cabe mencionar que el tiempo
ideal para practicar en cuentas DEMO es variable, depende del
proceso de cada persona, sin embargo, nosotros te
recomendamos practicar como mínimo 1 mes de Lunes a Viernes
pero si consideras a tu criterio la necesidad de practicar más
tiempo pues mucho mejor, entre más tiempo practiques más
confianza vas a tomar en sí mismo.

Pero recuerda: es importante que le des el correcto manejo a tus

emociones y la única forma de hacerlos es dando el siguiente
paso en el momento correcto de tu proceso para aperturar
cuentas reales con capitales pequeños y continuar practicando
lo aplicado en DEMO pero esta vez con el manejo de emociones
en la cuenta REAL.

Página 23 | Ebook
4 pasos para tener éxito en los mercados financieros
SOMOS FUTURO

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