Sobre nosotros

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 Quiénes somos
Los socios trabajamos día a día en la compañía y, al ser los únicos propietarios, no tenemos más presión que la de nuestros clientes, a la
hora de ofrecer resultados.

JORGE SANZ BARRIOPEDRO GUILLERMO ARANDA

Presidente Ejecutivo Consejero Delegado
Ex-Consejero Delegado de Morgan Stanley y socio de AB Asesores Ex-Director General Morgan Stanley Madrid y socio AB Asesores.

JAIME ESPINOSA DE
LOS MONTEROS
Presidente SGIIC
Ha sido Presidente ejecutivo de
Amper S.A. Ex vicepresidente de
Kepler Capital Markets.
ELISEO ALONSO
Socio no ejecutivo
Fue Dir., de Organización en
Morgan Stanley (SVB y SGIIC).
ÁLVARO BLASCO JACOBO ZARCO
Director Banca Privada Director Servicios
Fue Co-Dir. General de Morgan Planificación
Stanley Iberia. Socio en AB Fue Responsable de Planificación
Asesores. Financiera en Morgan Stanley
Madrid.
TOMÁS GALLO ALFONSO TREVIÑO
Director Banca Privada Director Banca Privada
Fue Subdirector Morgan Stanley Fue Dir. Comercial de Morgan
Madrid. Gestor de Patrimonios en Stanley Iberia. Director en AB
AB Asesores. Asesores.
LUIS ARRIBAS RAFAEL GUERRERO
Director Comercial Director Área Jurídica
Fue responsable de Banca Privada Fue Responsable Área Jurídica
en AXA y asesor para Morgan Morgan Stanley Gestión y
Stanley en EEUU. Distribución.
MARTA DÍAZ-BAJO JORGE GOÑI
Directora análisis de fondos Director Zaragoza
Fue Dirª. Formación de Morgan Vice-Presidente en Morgan Stanley y
Stanley y Responsable Derivados en Jefe de Equipo en AB Asesores.
AB Asesores.

IGNACIO CANTOS
Director de Inversiones
Fue Dir. de Inversiones de
Iberagentes y Dir. de Banca
Privada en Cajamar.
FELIX LÓPEZ FERNANDO FINAT JOSÉ MANUEL GARCÍA JUAN LUIS PASTOR
Director Sociedad Gestora Director Banca Privada Director Valencia Director Valencia
Fue Corresponsable de Grandes Fue Dir. General de Morgan Stanley Fue Dir. Gestor de Patrimonios en Fue Dir. Regional Ibercaja
Clientes y Multigestión en Morgan Castilla La Mancha. BNP Paribas y Asociado en Patrimonios. Gestor de Inversiones
Stanley. JPMorgan Chase. en Arcalia.
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Estructura

Inversiones Gestión

Agencia de Valores Sociedad Gestora

ATL 12 CAPITAL INVERSIONES, AV, S.A.
es el nombre legal de la entidad de Valores
sujeta a la supervisión de la CNMV y que se
encuentra inscrita en el Registro de Agencias
de Valores de la CNMV con fecha 28 de julio
2003 bajo el número 204. Inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid con fecha 16 de
julio de 2003.
ATL 12 CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.es
una entidad sujeta a la supervisión de la
CNMV y que se encuentra inscrita en el
Registro de Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva de la
CNMV, con fecha 19 de julio de 2005 y
con el número 210.

3
Crecimiento

1600
Activos bajo Gestión y Asesoramiento
1400

1200

“Más de 1.560 millones bajo gestión y 1000

asesoramiento” 800

600

400

200

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2500
Número de Clientes

“Más de 2.200 clientes confían en nosotros” 2000

1500
90 personas trabajamos para atender sus
necesidades 1000

500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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¿Qué aportamos?
Nuestros valores
“No queremos que nuestros clientes confíen
ciegamente en nosotros, queremos que sepan
dónde invierten y el riesgo que asumen.”
Conocimiento
Somos expertos en mercados y productos financieros, pero nuestro valor
diferencial es el conocimiento de nuestros clientes, de sus objetivos y
necesidades.
Tenemos un gran interés porque nuestros clientes conozcan el
funcionamiento de los mercados y productos financieros, porque les ayudará
a tomar las decisiones correctas.
Transparencia
Nos comprometemos a mostrarle de forma clara dónde invierte y los riesgos
que asume en cada momento. Esto podrá verlo en nuestras propuestas de
inversión y en la información periódica de su posición.
Experiencia
Acumulamos mucha experiencia con clientes, productos y mercados. Sabemos
cómo funcionan los mercados financieros y las emociones de los inversores
en momentos difíciles o de euforia. Esto nos ayuda a evitar errores de difícil
recuperación y a proponerle una cartera adecuada para alcanzar sus objetivos.
Rigor
El rigor en el seguimiento y el control de su cartera es clave para el éxito de
sus inversiones a largo plazo. Además de su gestor de patrimonios, nuestro
departamento de control de riesgos vigila que su cartera no se desvíe de su perfil
de riesgo y que mantenga una diversificación adecuada..
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Cómo trabajamos

Seis fases para garantizar que consigue sus objetivos:

I II IV
Conocimiento Comité de Inversiones Propuesta

De su situación, Distribución de activos Propuesta adecuada para

necesidades y plazo de
inversión.
Así como su tolerancia al
riesgo
financieros por visión de sus necesidades y perfil
mercados de riesgo.
Antes de Invertir
Donde verá: rentabilidad y
III
riesgo a corto, medio y
Comité de Productos largo plazo, Máximas
caídas y tiempo de
Selección de productos
recuperación
para construir la
distribución deseada

V VI
Seguimiento mensual de su posición Control de Riesgos Cuatrimestral

Cada mes su gestor le llamará para revisar Control Interno comprueba que mantiene
Tras la Inversión
su posición en base a las una cartera adecuada a su perfil y no
recomendaciones de nuestros Comités concentra riesgos

“Cada paso es importante y conocerle es fundamental pero,

mantener una correcta distribución de activos y un seguimiento riguroso son la clave del éxito”

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Servicios

Estudios de Planificación Financiera ANÁLISIS DE SUS INVERSIONES

04. Cartera Recomendada
La base de su tranquilidad y el éxito en sus inversiones es una correcta
planificación previa. ACTIVOS NO DESTINADOS A LA JUBILACIÓN

PC C M C M D M D RV
La Planificación Financiera consiste en el desarrollo de una estrategia de
C

ahorro e inversión, tras un análisis de su situación y de su perfil, Conservador Moderado Agresivo

para tratar de alcanzar sus objetivos y, con ello, el equilibrio entre sus ACTIVOS DESTINADOS A LA JUBILACIÓN

recursos y necesidades futuras. PC C M C M D M D RV

C
En atl Capital le ayudamos a poner a trabajar su dinero para que sea capaz Conservador Moderado Agresivo

de lograr de la manera más eficiente todos sus objetivos financieros. ACTIVOS DURANTE LA JUBILACIÓN

PC C M C M D M D RV

EVOLUCIÓN DE SUS ACTIVOS FINANCIEROS C

Conservador Moderado Agresivo
02. Situación Recomendada
ESCENARIO NEUTRAL ESCENARIO PESIMISTA
Activos no Activos TOTAL Activos no Activos TOTAL
Edad Edad
Año Flujo de caja destinados a la destinados a Escenario destinados a la destinados a Escenario
Inversor 1 Inversor 2
jubilación jubilación neutral jubilación jubilación pesimista
500.000 110.000 500.000 110.000 EVOLUCIÓN PATRIMONIAL EN TÉRMINOS REALES
2015 47 47 33.632 558.563 132.824 691.387 551.946 130.506 682.452
2016 48 48 34.032 620.281 156.884 777.166 606.089 151.745 757.834
2017 49 49 34.440 685.310 182.248 867.558 662.512 173.743 836.255
10000

Millares
2018 50 50 34.856 753.812 208.985 962.797 721.302 196.529 917.830 9000
2019 51 51 35.281 825.959 237.170 1.063.129 782.548 220.129 1.002.677
8000
2020 52 52 25.714 891.463 266.882 1.158.345 836.002 244.573 1.080.574
2021 53 53 52.155 987.704 298.203 1.285.907 918.638 269.891 1.188.529 7000
2022 54 54 52.606 1.088.913 331.220 1.420.133 1.004.577 296.114 1.300.691 6000
2023 55 55 53.065 1.195.332 366.025 1.561.357 1.093.941 323.275 1.417.216
2024 56 56 53.534 1.307.212 402.716 1.709.928 1.186.856 351.408 1.538.264
5000
2025 57 57 49.012 1.419.587 441.394 1.860.981 1.278.283 380.546 1.658.829 4000
2026 58 58 49.499 1.537.722 482.166 2.019.888 1.373.352 410.727 1.784.078 3000
2027 59 59 49.997 1.661.897 525.147 2.187.044 1.472.198 441.987 1.914.184
2028 60 60 50.504 1.792.405 570.455 2.362.860 1.574.961 474.364 2.049.325 2000
2029 61 61 51.022 1.929.551 618.218 2.547.769 1.681.786 507.900 2.189.686 1000
2030 62 62 41.549 2.063.191 668.567 2.731.757 1.782.481 542.634 2.325.115
2031 63 63 67.788 2.230.538 721.643 2.952.181 1.913.770 578.611 2.492.380
0
2032 64 64 68.337 2.406.278 777.594 3.183.872 2.050.132 615.874 2.666.006
2033 65 65 68.897 2.590.815 836.575 3.427.390 2.191.754 654.470 2.846.224

7
Servicios

Diseño de Vehículos y Productos a medida

Buscamos o diseñamos en cada momento la solución que, teniendo en
cuenta su situación fiscal y patrimonial, aproveche al máximo las
condiciones del mercado.

En el caso de Sicavs o Unit Linked, instrumentos idóneos para

aquellos inversores o conjunto de inversores con objetivos comunes,
nuestra estrategia se basa en la flexibilidad. Nuestros gestores
mantienen reuniones mensuales con los accionistas o tomadores. La
información es muy clara y sencilla y los gestores comunicarán cualquier
movimiento relevante.

Si nos solicita productos estructurados, buscamos liquidez diaria y le

explicamos cómo puede evolucionar la cotización en función de la
evolución de las diferentes variables que afectan a la estructura.

“Buscamos las mejores soluciones de inversión para usted en unos mercados con
múltiples oportunidades, donde lo difícil es saber elegir.”

“Nuestra experiencia nos permite ofrecerle las inversiones que más le interesan en
función de la coyuntura actual, sus necesidades y preferencias.”

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Servicios

Análisis y Monitorización de todo su Patrimonio

En atl Capital ofrecemos un servicio que estudia y vigila su posición global, con el objeto de controlarla en todo momento,
independientemente de dónde la tenga depositada.

El análisis ofrecido incluye: análisis de la distribución por activos (renta variable, renta fija, monetarios, etc.); distribución por divisas de
la cartera global; distribución geográfica y sectorial de la renta variable; análisis del riesgo de crédito y del riesgo de duración de la
renta fija; análisis del riesgo global de la cartera con datos como correlaciones entre productos y datos de máximas caídas y tiempo de
recuperación.

9
Servicios

Análisis de Información Macroeconómica

En atl Capital le proporcionamos los indicadores

macroeconómicos más importantes a nivel mundial. A
través de las diferentes herramientas de las que
disponemos, realizamos un análisis de cada dato
publicado y su influencia en los mercados financieros. Le
informamos de cuál es el dato esperado, el dato anterior y
el actual, acompañado de un gráfico donde podemos ver
la evolución de cada uno de los indicadores.

Esta información la enviamos a todos nuestros clientes

que estén dados de alta en el servicio. La información
enviada hará referencia exclusivamente a los datos más
importantes y cuya variación afecte directamente a los
mercados financieros.

Toda la información puede ser consultada en nuestro Blog

para inversores, www.blogparainversores.es.

Utilizamos la información en beneficio de nuestros Analizamos detalladamente todas las repercusiones que puede
clientes, analizando los datos para que tengan una visión tener un buen o mal dato y cómo se van a comportar los
global de los mercados. mercados atendiendo a dicho dato.

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Servicios

Clientes Élite
En atl Capital disponemos de un área especializada en la
gestión financiera de clientes con carteras que, por su
tamaño, disponen de requerimientos especiales.

Trabajamos en la personalización de sus inversiones, con el

objetivo de optimizar su rentabilidad y la fiscalidad de la
misma.

Entre otros, nuestro trabajo se basa en:

• Asesoramiento jurídico, fiscal y patrimonial

• Protocolos familiares y planificación sucesoria

• Servicios exclusivos de Banca Privada

• Vehículos de inversión a su medida

• Depositaría de activos en el extranjero

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 VALENCIA MADRID ZARAGOZA
Pérez Pujol, 4 3º Montalbán, 9 Plaza Aragón, 10
46002 Valencia 28014 Madrid 3º Oficina 1
Tel: 96 351 44 25 Tel: 91 360 58 00 50004 Zaragoza
Fax: 96 351 44 53 Fax: 91 531 40 33 Tel: 976 20 76 70
Fax: 976 20 76 71

Este documento se ha elaborado con carácter meramente informativo, de fuentes que se consideran fiables. Ninguna de las entidades del Grupo atl Capital (ATL 12 Patrimonio
SL, ATL 12 Capital Inversiones, A.V. S.A. y ATL 12 Capital Gestión SGIIC, S.A.) concede garantía respecto a la exactitud, actualización o exhaustividad de la información, ni
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