Presentacion DIRECON 2015

Presentación

Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales
DIRECON

Departamento de Estudios Direcon

Índice
•  1. Qué es la Direcon

•  2. Tendencias mundiales de comercialización
•  3. Apertura comercial de Chile
•  4. Intercambio comercial: principales socios chilenos
•  5. Exportaciones
•  6. Pymes
•  7. Inversión
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1
.
Qué e s la D irecon
1. Qué es la Direcon 2015 4
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DIRECON
•  La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es una enNdad pública, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Obje=vos estratégicos
•  Contribuir a la inserción económica de Chile en el mundo.
•  Promover y crear las condiciones para nuevas oportunidades de negocios.
•  Fortalecer la parNcipación de nuestro país en los proyectos de integración en América LaNna, en las áreas comerciales y
económicas.
•  Fortalecer la presencia mulNlateral, especialmente en OMC, APEC, OMPI y OCDE, y en instancias de integración
laNnoamericanas.
•  Fortalecer el desarrollo exportador a través de los instrumentos de ProChile.
•  Fortalecer la relación público privado, especialmente con los gremios pymes, con el fin de que se sumen al proceso
exportador.
•  Apoyar la atracción de inversión extranjera, el turismo y la inversión chilena en el exterior.
•  Asegurar que sea considerada la posición de los grupos ciudadanos, organizaciones sindicales, académicas, de
consumidores, de ONGs y asociaciones gremiales.
1. Qué es la Direcon 2015 5
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Acciones estratégicas
•  Ejecuta y coordina la políNca de Gobierno en materia de Relaciones Económicas Internacionales.
•  Promueve la negociación y administración de acuerdos económicos internacionales.
•  EsNmula la oferta exportable nacional inclusiva de bienes y servicios.
•  Colabora en el extranjero con las enNdades que atraen inversión extranjera a Chile.
•  Apoya la inversión chilena en el exterior.
2
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.
Tendencias m undiales d e comercialización
2. Tendencias mundiales de comercialización 2015 7
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Proyección de crecimiento económico 2015
Rango: 6% - 10% Rango: 3% - 6% Rango: 0% - 3% Rango: Menos de 0%

CAMBIO PORCENTUAL ANUAL Rango: 6% - 10% Rango: 3% - 6% Rango: 0% - 3% Rango: Menos de 0%
2015
India: 7,5 México 3,0% Paraguay 4,0% Japón 1,0% Argentina -0,3%
Mundo 3,45% 10% o más
Economías avanzadas China:
India: 6,8
7,5 % Túnez 3,0%
México 3,0% Egipto 4,0%
Paraguay 4,0% Unión
JapónEuropea*
1,0% 1,8% Brasil -1,0%
Argentina -0,3%
2,36% 6% -10%
Economías en desarrollo 4,26% Mozambique:
China: 6,8 %6,5% Estados Unidos 3,1%
Túnez 3,0% Bolivia
Egipto4,3%
4,0% Ecuador 1,9% 1,8%
Unión Europea* Rusia
Brasil-3,8%
-1,0%
3%-6% Mozambique: 6,5% Corea delUnidos
Estados Sur 3,3%
3,1% Marruecos 4,4%
Bolivia 4,3% Sudáfrica 2,0%
Ecuador 1,9% Venezuela -7,0%
Rusia -3,8%
ASEAN 5,15%
América Latina y el Caribe 0,86%
0%-3% Colombia
Corea del3,4%
Sur 3,3% Angola 4,5%4,4%
Marruecos Canadá 2,2%
Sudáfrica 2,0% Venezuela -7,0%
Medio oriente y norte de África 2,75% Menos de 0% Ghana 3,5%
Colombia 3,4% Libia 4,6%
Angola 4,5% Chile 2,7%
Canadá 2,2%
África Sub-Sahariana 4,50% Sin Información Perú 3,8%
Ghana 3,5% Nigeria 4,8%
Libia 4,6% Uruguay 2,8%
Chile 2,7%
Perú 3,8% Nigeria 4,8% Australia
Uruguay2,8%
2,8%
Australia 2,8%
D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /
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La contribución al comercio mundial está cambiando; las economías avanzadas han disminuido su
participación, mientras las emergentes y en desarrollo aumentan
10000%
Economías avanzadas
9000%
Economías emergentes
8000% y en desarrollo
7000% 59,3% Comercio Sur-Sur
6000%
81,3%
5000%
4000%
3000%
2000% 40,7%
1000%
18,7% 17,9%
0% 4,7%
1990 2013
D i r e c o n , c i f r a s a c t u a l i z a d a s 2 0 1 4 w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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De las economías emergentes y en desarrollo, América Latina y el Caribe tienen el menor
crecimiento
40,7% 2010-2014
Economías emergentes y en
desarrollo 2015
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1% -0,25
5,28 4,0 7,11 6,52 3,05 3,57 2,3 4,87 3,8
0%
Mercados emergentes Asia emergente América Latina Medio Oriente África

y economías en y en desarrollo y el Caribe y Norte de África Sub-Sahariana
desarrollo
D e p a r t a m e n t o d e E s t u d i o s , D I R E C O N , e n b a s e a c i f r a s d e l F M I ( W E O o c t u b r e 2 0 1 5 ) w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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3
.
Apertura c omercial de C hile
3. Apertura comercial de Chile 2015 11
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Acuerdos comerciales de Chile
25 Representan el
93,75%
ACUERDOS
COMERCIALES CON
63,9% 87,7%
64 ECONOMÍAS
de las exportaciones chilenas
de la población mundial del PIB mundial
D e p a r t a m e n t o d e E s t u d i o s , D I R E C O N , e n b a s e a c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e C h i l e y F M I ( W E O o c t u b r e 2 0 1 5 ) w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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Red de acuerdos comerciales chilenos por región
D i r e c o n , c i f r a s a c t u a l i z a d a s a n o v i e m b r e 2 0 1 5 D I R ECO N
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El impacto de los acuerdos comerciales en las exportaciones chilenas
US$ Millones AUSTRALIA
COLOMBIA TURQUÍA
90.000 CUBA PERÚ HONG KONG
PANAMÁ ECUADOR VIETNAM
MALASIA
TAILANDIA
80.000 JAPÓN
TPP (FIRMA)
INDIA
CHINA
70.000
P4
EE.UU.
COREA DEL SUR
60.000 EFTA
UE**
50.000
MÉXICO CENTROAMÉRICA*
40.000
CANADÁ
30.000 MERCOSUR
BOLIVIA
VENEZUELA
20.000
10.000
0
•  C e n t r o a m é r i c a : e n t r a d a e n v i g e n c i a c o n C o s t a R i c a y E l S a l v a d o r . H o n d u r a s s e i n c o r p o r ó e n 2 0 0 8 , G u a t e m a l a e n 2 0 1 0 y N i c a r a g u a e n 2 0 1 2 .
* * P a r a v e r m á s d e t a l l e s v i s i t a : w w w . d i r e c o n . g o b . c l / c h i l e i n d a t a
D i r e c o n , e n b a s e a c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l d e w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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Desglose del aporte a Chile por región en 2014
PIB Exportaciones al

Población
Zona geográfica (miles de % parNcipación % parNcipación mundo % parNcipación
(millones)
millones US$) (millones US$)
América Central y el Caribe 421 0,5% 83 1,2% 75.619 0,4%
América del Norte 20.425 26,4% 474 6,6% 2.489.708 13,3%
América del Sur 4.164 5,4% 412 5,8% 612.475 3,3%
Asia 25.060 32,4% 4.113 57,7% 7.267.768 38,9%
Europa 23.142 29,9% 898 12,6% 7.111.988 38,1%
Oceanía 1.670 2,2% 39 0,5% 296.596 1,6%
Total mundo 77.352 7.133 18.685.584
D e p a r t a m e n t o d e E s t u d i o s , D I R E C O N , e n b a s e a c i f r a s d e l F M I ( W E O o c t u b r e 2 0 1 5 ) y T r a d e m a p w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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Liderazgo exportador en 2014
Exportador mundial de: Exportador mundial de: Exportador mundial de:

•  Arándanos frescos •  Nueces sin cáscara •  Frambuesas congeladas
•  Cerezas frescas •  Ciruelas frescas •  Mostos de uva
•  Uvas frescas •  Avellanas con cáscara •  Inulina
•  Cátodos de Cobre •  Agar-agar •  Bulbos de flores
•  Yodo •  Ferromolibdeno •  Sulfato de Potasio
•  Carbonato de litio •  Bolas de acero para minería
•  Celulosa de coníferas •  Ácido Bórico
•  Nitrato de Potasio •  Algas
D i r e c o n w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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Aunque hemos hecho el trabajo, nuestros competidores nos ha alcanzado!
ACUERDOS COMERCIALES
D i r e c o n , 2 0 1 5 w w w . d i r e c o n . g o b . c l
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Distribución del
comercio
exterior de Chile
por zona AMÉRICA
DEL NORTE
geográfica 2014 20,1%
INTERCAMBIO
COMERCIAL
15,6%
24,9%
ASIA
40,8%
INTERCAMBIO
COMERCIAL
2,1% CHILE 49,1%
1,2% 0,6% 15,4% 32,1%
1,3% 17,1% IMPORTACIONES
AMÉRICA DEL
COMERCIAL
INTERCAMBI EXPORTACIONES
SUR
COMERCIAL COMERCIAL
1,6% INTERCAMBIO SIMBOLOGÍA
INTERCAMBIO
Y EL CARIB 1,0% 16,3% 17,5%
INTERCAMBIO
CENTRAL
OCEANÍA EUROPA COMERCIAL
AMÉRICA
20,5% 14,7% ÁFRICA 0,6%
20,5%
ÁFRIC 14,7% INTERCAMBIO
AMÉRICA
EUROPA OCEANÍA COMERCIAL
CENTRAL
COMERCIAL
16,3% 0,5%
INTERCAMBIO
17,5% 1,0% Y EL CARIBE
D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ SIMBOLOGÍA
INTERCAMBIO
c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5INTERCAMBIO
/ 1,6% 0,8%
SUR COMERCIAL COMERCIAL
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4.
Intercambio comercial: principales socios chilenos

4. Intercambio comercial: principales socios chilenos 2015 19
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
COBRE CELULOSA HIERRO FRUTA

FRESCA

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COBRE SALMÓN NEUMÁTICO FRUTA MADERA

ARÁNDANOS PERFILADA

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Alemania Luxemburgo
Austria Malta
Bélgica Países Bajos
Bulgaria Polonia
Chipre Portugal
Croacia Reino Unido
Dinamarca República Checa
República
Eslovenia Eslovaca
España Rumania COBRE CELULOSA PRODUCTOS PRODUCTOS
Estonia Suecia QUÍMICOS QUÍMICOS
Finlandia ÓXIDO DE YODO
MOLIBDENO
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania

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MERCOSUR
Brasil Argentina Paraguay Uruguay

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14,3%
14,3% anual han crecido en promedio
las exportaciones desde 2003
4º Socio comercial
de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE SALMÓN ABONOS ALAMBRE
DE COBRE
US$15.228 MILLONES
10,3% DEL TOTAL CON EL MUNDO

4. Intercambio comercial: principales socios chilenos Brasil 2015 24
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Brasil representa
el 64,0% del
comercio chileno
con MERCOSUR**
*Considerando los cinco actuales COBRE SALMÓN ABONOS ALAMBRE

Miembros MERCOSUR (Argentina, Brasil, DE COBRE
Paraguay, Uruguay y Venezuela).

** ACE 35
4. Intercambio comercial: principales socios chilenos Argentina 2015 25
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Explica el 21% del comercio

exterior de MERCOSUR*
con el mundo
* Considerando los cinco actuales Miembros de MERCOSUR

** ACE 35
Socio comercial de
2º Chile con MERCOSUR
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE PRODUCTOS

QUÍMICOS
SALMÓN CAJAS
DE CAMBIO
PRODUCTOS
METÁLICOS
METANOL
US$3.879 MILLONES
3%
*Considerando los cinco actuales
Miembros MERCOSUR
** ACE 35 DEL TOTAL CON EL MUNDO

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8,0% anual ha crecido en

8%
promedio el comercio bilateral
en los últimos 5 años
Socio comercial
5º de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE SALMÓN PRODUCTOS
QUÍMICOS
TRUCHAS MADERA
ÓXIDO DE
US$9.854
MOLIBDENO
MILLONES
7% DEL TOTAL CON EL MUNDO

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10,1%
El comercio bilateral ha crecido en
promedio 10,1% anual desde 2004
Socio comercial
6º de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE CELULOSA PRODUCTOS MADERA

QUÍMICOS
ÓXIDO DE
US$6.997 MILLONES
MOLIBDENO
5% DEL TOTAL CON EL MUNDO

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ALIANZA DEL PACÍFICO
México Perú Colombia Chile

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Comercio exterior bilateral de Chile – Alianza del Pacífico
Chile, México, Perú y Colombia

firmaron en 2012 un Acuerdo Marco
en Cerro Paranal para lograr un
proceso de integración profunda
BEBIDAS NO CARTULINAS COBRE MADERA SALMÓN

ALCOHÓLICAS

4. Intercambio comercial: principales socios chilenos México 2015 30
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Casi un 9% anual creció en

9%
desde 2003
Socio comercial
7º de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE SALMÓN MADERA ABONOS
US$3.744 MILLONES

4. Intercambio comercial: principales socios chilenos Perú 2015
2015
31
31
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11%
Casi un 11% anual creció en
desde 2003
Socio comercial
8º de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: BEBIDAS NO ABONOS COBRE PRODUCTOS CARTULINAS

ALCOHÓLICAS QUÍMICOS
US$3.390 MILLONES

4. Intercambio comercial: principales socios chilenos Colombia 2015 32
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17% anual ha crecido en

17%
promedio el comercio en los
últimos 5 años
Socio
9º comercial
de Chile
INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE PRODUCTOS
QUÍMICOS
CELULOSA MINERÍA
HULLAS
YODO
US$3.302 MILLONES

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5
.
Exportaciones
5. Exportaciones 2015 35
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Empresas exportadoras chilenas según tramo de ventas de exportación 2006-2014

Servicios
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Las exportaciones chilenas de Servicios sumaron US$1.265 millones en 2014,
US$. 1.265MM experimentando un crecimiento del 6% con respecto al año 2013.
565
empresas
565 empresas exportaron servicios en 2014.
60%
Los principales servicios exportados fueron “Reparación de naves y
aeronaves”, “Asesoría” y “Telecomunicaciones”. Los que en su conjunto
representan el 60% de los envíos del sector.
Destacan como novedosos y por comportamiento posiNvo en sus ventas al exterior, los
servicios de “Computación e Informá=ca”, “Administración de
empresas” y “Audiovisuales”.
F u e n t e : S u b d e p a r t a m e n t o I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , D e p a r t a m e n t o E s t u d i o s , D I R E C O N c o n c i f r a s d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e A d u a n a s .
5. Exportaciones 2014 2015 37
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Chile se posicionó como el principal proveedor de vino embotellado en doce países de América LaNna:

Brasil Nicaragua C. Rica Venezuela Colombia Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Panamá Paraguay ArgenNna

A su vez fue el segundo mayor proveedor de vino embotellado en México, Perú, Bolivia y Uruguay.
México Perú Bolivia Uruguay
Con una cuota de 51% Chile, es el principal Chile, es el principal
(US$95,6 millones), Chile se proveedor de: Rusia; proveedor de: Estados
posicionó en 2014 como el mayor Italia y Brasil. Unidos, Japón, China, Rusia
exportador a la Unión Europea y Reino Unido.
F u e n t e : S u b d e p a r t a m e n t o I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , D e p a r t a m e n t o E s t u d i o s , D I R E C O N c o n c i f r a s d e G l o b a l T r a d e A t l a s .
5. Exportaciones 2014 2015 38
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Principal mercado
para los envíos chilenos
Mayor proveedor de manzanas y

arándanos para la UE en 2014 * España -‐ mejillones, merluzas, navajas y Brasil -‐ abonos, plaguicidas,
navajuelas, almejas, carne congelada de productos de hierro y acero, carbón,
ovino, osNones, agua mineral y pulpos. ** aceite de oliva y plantas.**
La Unión Europea importó desde Chile

US$627 millones en vino embotellado, lo cual Estados Unidos -‐ salmón y trucha, Japón -‐ carne de cerdo congelada,
ubicó a Chile como su principal proveedor extra partes y piezas para construcciones, madera y derivados, erizos de mar,
UE, con una cuota de mercado del 29%* fruta fresca, vino embotellado, semillas, vino espumoso, mosto de uva, semillas
y jugos concentrados.** de flores y pepinos de mar.**
El 80% de las cerezas frescas importadas Perú -‐ de productos de papel y cartón, materias primas de
por China fue de origen chileno plásNco, envases, productos de higiene y tocador, vidrios,
(US$425 millones)* muebles y componentes, pinturas y Nntas, cereales, manjar,
productos de limpieza, hilados, cementos, semillas
forrajeras, reineta, calamares y sardinas.**
F u e n t e : S u b d e p a r t a m e n t o I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , D e p a r t a m e n t o E s t u d i o s , D I R E C O N c o n c i f r a s d e G l o b a l T r a d e A t l a s ( * ) y B a n c o C e n t r a l d e C h i l e ( * * ) .
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F u e n t e : S u b d e p a r t a m e n t o I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , D e p a r t a m e n t o E s t u d i o s , D I R E C O N , c o n c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l y d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e A d u a n a s .
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Empresas exportadoras chilenas según sector productivo 2006-2014
SECTOR
Cifras 2014
INDUSTRIA AGROP., MINERÍA OTROS
SILV. Y PESCA
6.743 1.206 215 650

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Empresas exportadoras chilenas según país de destino 2014
1º 2º 3º 4º 5º 6º
Estados Unidos Perú Bolivia Brasil Colombia Argentina
2.376 2.180 1.456 1.140 1.125 1.088

7º 8º 9º 10º 11º 12º
China México Ecuador España Alemania Países Bajos
1.053 878 761 759 753 744

13º 14º 15º
Uruguay Corea del Sur Canadá
687 679 667
F u e n t e : S u b d e p a r t a m e n t o I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l , D e p a r t a m e n t o E s t u d i o s , D I R E C O N , c o n c i f r a s d e l B a n c o C e n t r a l y d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e A d u a n a s .
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Empresas chilenas según tramo de venta total y su participación en las
exportaciones 2013
Tamaño según
Ventas totales Sin Información Micro Pyme Grande Total
Nº de empresas 146.619 647.766 206.773 13.324 1.014.482

Participación en
valor exportado 1% 0% 2% 97% 100%

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Exportaciones regionales de Chile al mundo 2014

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I Región de Tarapacá – principales productos exportados de la región al mundo 2014
1% A PAÍSES SIN ACUERDO
EXPORTACIONES A PAÍSES CON ACUERDO
99
2014
COBRE %
SAL
PYME
SUSTANCIAS
QUÍMICAS BÁSICAS*
41 %
252 MICRO
ACEITE
DE PESCADO
EXPORTADORAS
15 %
EXPORTACIONES
EN US$MILLONES 1
GRANDE
PRODUCTOS DE
HIERRO Y ACERO
40 %
2010 4.886
2011 4.848
2012 3.525
ALGAS
4% OTRO TIPO DE EMPRESA 2013 3.737
2014 4.165
HARINAS DE
PESCADO Y EN 2014 TARAPACÁ EXPORTÓ UN TOTAL
CRUSTÁCEO
DE 404 PRODUCTOS
A 47 MERCADOS
1 C i f r a s e x c l u y e n n o m e n c l a r u t a 0 0 d e l a r a n c e l a d u a n e r o c h i l e n o .
* Y o d o , C l o r u r o s y N i t r a t o d e P o t a s i o .
i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /
D
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II Región de Antofagasta – principales productos exportados de la región al mundo 2014
EXPORTACIONES A PAÍSES CON ACUERDO 2014
COBRE
94 %
PYME
28
ABONOS*
%
EXPORTACIONES
ORO
209 MICRO EN US$MILLONES 1
EXPORTADORAS
3 %
ALGAS 2010 25.009

GRANDE 2011 28.391
PARTES Y PIEZAS
69 % 2012
2013
26.791
25.523
DE VEHÍCULOS** 2014 23.508
EN 2014 ANTOFAGASTA EXPORTÓ UN TOTAL

SUSTANCIAS
QUÍMICAS
DE 409 PRODUCTOS
BÁSICAS*** A 74 MERCADOS
* C l o r u r o d e P o t a s i o y S a l i t r e . * * P a r a u s o e n M i n e r í a . * * * Y o d o , N i t r a t o d e P o t a s i o , C a r b o n a t o d e L i N o .
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III Región de Atacama – principales productos exportados de la región al mundo 2014
COBRE
93 %
PYME
36
HIERRO %
UVA
FRESCA 131 MICRO EXPORTACIONES
EXPORTADORAS
1 % EN US$MILLONES1
ORO
GRANDE 2010 5.627
62 % 2011
2012 5.532
7.106
ALGAS 2013 5.753

2014 4.891
1% OTRO
ABULÓN TIPO DE EMPRESA EN 2014 ATACAMA EXPORTÓ UN TOTAL
DE 115 PRODUCTOS
A 65 MERCADOS
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IV Región de Coquimbo – principales productos exportados de la región al mundo 2014
COBRE
98 %
UVA FRESCA
PYME
HIERRO
46 %
376 MICRO
EXPORTADORAS
JIBIAS
4 % EXPORTACIONES
EN US$MILLONES1
GRANDE
49
PALTAS % 2010 3.886
2011 5.417
2012 5.307
ALGAS 2013 4.881
1% OTRO TIPO 2014 4.083
DE EMPRESA
EN 2014 COQUIMBO EXPORTÓ UN TOTAL
CÍTRICOS FRESCOS*
DE 320 PRODUCTOS
A 85 MERCADOS
* M a n d a r i n a s y C l e m e n N n a .
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V Región de Valparaíso – principales productos exportados de la región al mundo 2014
88
COBRE
%
UVAS FRESCAS
PYME
DESHIDRATADOS DE
FRUTAS Y HORTALIZAS* 48 %
PALTA 804 MICRO

EXPORTACIONES
EN US$MILLONES1
EXPORTADORAS
5 %
BASES PARA 2010 4.469

BEBIDAS Y TÉ**
GRANDE
47 % 2011 4.697
2012 5.069
2013 5.396
NUECES
2014 4.763
EN 2014 VALPARAÍSO EXPORTÓ UN TOTAL

SERVICIOS
DE 1.041 PRODUCTOS
A 134 MERCADOS
CONSERVAS***
* P a s a s , c i r u e l a s y h o n g o s . * * L o s d e m á s p r o d u c t o s a l i m e n N c i o s ( b a s e p a r a e l a b o r a r b e b i d a s y t é ) * * * C o n s e r v a s , P u l p a s y P a s t a s d e F r u t a s y H o r t a l i z a s ( D u r a z n o s ) .
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VI Región de O’Higgins – principales productos exportados de la región al mundo 2014
CARNE DE PORCINOS*
92 %
PYME
51
UVAS %
CEREZAS 834 MICRO EXPORTACIONES

EXPORTADORAS
5 % EN US$MILLONES 1
MANZANAS
GRANDE 2010 4.021
44 % 2011
2012
4.325
4.120
VINO TINTO
2013 3.876
2014 3.398
CARNE DE AVES ** EN 2014 O’HIGGINS EXPORTÓ UN TOTAL

DE 609 PRODUCTOS
A 143 MERCADOS
* C a r n e d e p o r c i n o p r o c e s a d a y / o c o n g e l a d a . * * C a r n e d e a v e s p r o c e s a d a y / o c o n g e l a d a .
Volver al índice
VII Región del Maule – principales productos exportados de la región al mundo 2014
PAPEL, CARTÓN EXPORTACIONES A PAÍSES CON ACUERDO 2014

Y CARTULINAS
88 %
MANZANAS
PYME
CELULOSA
52 %
EXPORTACIONES
PULPA* 683 MICRO EN US$MILLONES1
6
EXPORTADORAS %
2010 1.619
VINO TINTO 2011 2.035
Y BLANCO GRANDE
42
2012 2.186
%
2013 2.303
CONGELADOS** 2014 2.533
EN 2014 MAULE EXPORTÓ UN TOTAL
BERRIES DE 499 PRODUCTOS

A 133 MERCADOS
CEREZAS
* D e m a n z a n a , t o m a t e y d u r a z n o s . * * C o n g e l a d o s d e f r u t a s y h o r t a l i z a s ( f r a m b u e s a s , m o r a s , a r á n d a n o s y e s p á r r a g o s ) .
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VIII Región del Biobío – principales productos exportados de la región al mundo 2014
92 %
MADERA* PYME
44 %
CELULOSA EXPORTACIONES
588 MICRO
EN US$MILLONES1
5
EXPORTADORAS %
SERVICIOS
2010 4.717
2011 5.393
GRANDE
50
2012 4.886
BERRIES %
CONGELADOS 2013 5.198
2014 5.430
EN 2014 BIOBÍO EXPORTÓ UN TOTAL

JUREL 1% OTRO TIPO
DE EMPRESA DE 771 PRODUCTOS
A 121 MERCADOS
* M a d e r a a s e r r a d a , m o l d u r a s , T a b l e r o s d e m a d e r a y p u e r t a s .
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IX Región de la Araucanía – principales productos exportados de la región al mundo 2014

CELULOSA
CEREALES
EN GRANO
86 %
MANZANAS PYME
35 %
MADERA*
199 MICRO
EXPORTACIONES
EN US$MILLONES 1
7
EXPORTADORAS %
BERRIES
FRESCOS
GRANDE
2010 489
LECHE
EN POLVO
57 %
2011 575
2012 544
2013 605
MANTEQUILLA 1% OTRO 2014 666
TIPO DE EMPRESA
EN 2014 LA ARAUCANÍA EXPORTÓ UN TOTAL

QUESOS
DE 252 PRODUCTOS
A 70 MERCADOS
MIEL
* M a d e r a a s e r r a d a , m o l d u r a s , t a b l e r o s d e M a d e r a y p u e r t a s .
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X Región de Los Lagos – principales productos exportados de la región al mundo 2014
SALMÓN 13% A PAÍSES SIN ACUERDO

Y TRUCHA
MEJILLONES* 87 %
LECHE EN
POLVO PYME
44 %
478
LECHE
CONDENSADA
MICRO
5
EXPORTADORAS % EXPORTACIONES
ERIZOS EN US$MILLONES1
DE MAR
GRANDE
50 %
2010 2.418
JUREL
2011 3.403
2012 3.326
1% OTRO
MERLUZAS TIPO DE EMPRESA 2013 4.181
2014 5.058
BULBOS
EN 2014 LOS LAGOS EXPORTÓ UN TOTAL
DE 531 PRODUCTOS
A 108 MERCADOS
BACALAO
DE PROFUNDIDAD
* C h o l g a s , c h o r i t o s y c h o r o s .
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XI Región de Aysén – principales productos exportados de la región al mundo 2014
PLATA,
ORO, ZINC
96 %
SALMÓN
Y TRUCHA
PYME
25 %
MERLUZAS
EXPORTACIONES
52 MICRO EN US$MILLONES1
CENTOLLA
Y CENTOLLÓN
EXPORTADORAS
8 %
2010 335
GRANDE 2011 410
ERIZOS
DE MAR 65 % 2012
2013 334
411
2014 259
ORO
2% OTRO TIPO
EN 2014 AYSÉN EXPORTÓ UN TOTAL
DE EMPRESA DE 87 PRODUCTOS
JIBIAS A 38 MERCADOS
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XII Región de Magallanes – principales productos exportados de la región al mundo 2014
94
SALMÓN
Y TRUCHA
%
CENTOLLA
Y CENTOLLÓN
PYME
CARBÓN 37 %
ERIZOS
147 MICRO EXPORTACIONES
EXPORTADORAS
6 EN US$MILLONES1
DE MAR %
MERLUZA GRANDE
521
2010
55 %
2011 606
CARNES
2012 573
DE OVINO 2013 561
2% OTRO TIPO 2014 759
DE EMPRESA
LANA
EN 2014 MAGALLANES EXPORTÓ UN TOTAL
DE 483 PRODUCTOS
BACALAO A 56 MERCADOS
DE PROFUNDIDAD
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XIII Región Metropolitana – principales productos exportados de la región al mundo 2014
COBRE EXPORTACIONES A PAÍSES CON ACUERDO 2014
95 %
SERVICIOS
PYME
VINO TINTO
47 %
PRODUCTOS
DE CAUCHO*
3.838 MICRO
EXPORTACIONES
EXPORTADORAS
7 %
EN US$MILLONES 1
BASES PARA
BEBIDAS Y TÉ** GRANDE
46 % 2010 6.927
2011 9.836
VINO BLANCO
2012 10.804
2013 10.084
2014 10.476
MEDICAMENTOS
EN 2014 REGIÓN METROPOLITANA EXPORTÓ UN TOTAL
DE 3.764 PRODUCTOS
NUECES A 168 MERCADOS
* N e u m á N c o s , c o r r e a s t r a n s p o r t a d o r a s , g u a n t e s . * * B a s e s a l i m e n N c i a s p a r a E l a b o r a c i ó n d e b e b i d a s .
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XIV Región de Los Ríos – principales productos exportados de la región al mundo 2014
CELULOSA
96 %
REMOLCADORES
DE ALTAMAR
PYME
LECHE
33 %
EN POLVO
67 MICRO
EXPORTACIONES
EN US$MILLONES1
EXPORTADORAS
QUESOS
6 %
2010 75
GRANDE
SUEROS 2011 402
LÁCTEOS
61 %
2012 403
2013 454
2014 629
BERRIES
FRESCOS
EN 2014 LOS RÍOS EXPORTÓ UN TOTAL
DE 112 PRODUCTOS
BULBOS DE FLORES A 59 MERCADOS
(LILIUMS)
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XV Región de Arica y Parinacota – principales productos exportados de la región
al mundo 2014
SUSTANCIAS
94 %
QUÍMICAS BÁSICAS*
PYME
ORO
43 %
EXPORTACIONES
ENVASES 124 MICRO
EN US$MILLONES1
25
METÁLICOS %
EXPORTADORAS
2010 132
ANCHOAS
GRANDE 2011 168
31 % 2012
2013
212
225
MERLUZAS
2014 210
1% OTRO TIPO DE EMPRESA

EN 2014 ARICA Y PARINACOTA EXPORTÓ UN TOTAL
SEMILLAS
DE MAÍZ
DE 388 PRODUCTOS
A 55 MERCADOS
* Á c i d o b ó r i c o .
Volver al índice
6
.
PYMES
6. Pymes 2015 60
Volver al índice
Número de pymes chilenas exportadoras por región 2013
REGIÓN XV
53 Arica y Parinacota
REGIÓN I
Tarapacá 104
REGIÓN II
Antofagasta 61
REGIÓN III
47 Atacama
REGIÓN IV
Coquimbo 177
404 REGIÓN V
Valparaíso REGIÓN XIII
Región Metropolitana 2015
REGIÓN VI
431 O’Higgins REGIÓN VII
Maule 354
REGIÓN VIII
268
Biobío
REGIÓN IX
REGIÓN XIV 70
22 Los Ríos
La Araucanía
REGIÓN X 219
Los Lagos
REGIÓN XI
13 Aysén
REGIÓN XII
Magallanes y Antártica 55
Chilena

6. Pymes 2015 61
Volver al índice
Número de pymes chilenas exportadoras por zona geográfica 2013
AMÉRICA LATINA
2.321
EUROPA
1.046
AMÉRICA DEL NORTE
984
870
ASIA, OCEANÍA Y MEDIO ORIENTE
ÁFRICA
65

6. Pymes 2015 62
Volver al índice
Número de pymes chilenas exportadoras por zona geográfica 2013

6. Pymes 2015 63
Volver al índice
Número de pymes chilenas exportadoras por sector 2013

Volver al índice
7
.
INVERSIÓN
7. Inversión 2015 65
Volver al índice
Distribución mundial de la inversión chilena acumulada en el exterior 2014

Volver al índice
Distribución mundial de la inversión chilena acumulada en el exterior 2014

Volver al índice
Distribución regional de la Inversión Extranjera Directa acumulada (DL Nº600), 2014
Total IED en Chile
US$ 111.764 MM
STOCK US$ MM
% PARTICIPACIÓN RELATIVA
La suma de las
Participaciones relativas
no totalizan 100% debido
a que un 39,9% de la IED
acumulada tuvo un destino
multi-regional.
L a s u m a d e l a s P a r N c i p a c i o n e s r e l a N v a s n o t o t a l i z a n 1 0 0 % d e b i d o a q u e u n 3 9 , 9 %
d e l a I E D a c u m u l a d a t u v o u n d e s N n o m u l N -‐ r e g i o n a l .
Volver al índice
Distribución sectorial del stock de Inversión Directa de Chile en el exterior, 2014
S t o c k a c u m u l a d o e n e l p e r í o d o 1 9 9 0 – 2 0 1 4 .
Volver al índice
Estructura sectorial del stock acumulado de Inversión Extranjera Directa (IED)
en Chile 1974 - 2014
* I n c l u y e : b a n c o s , s o c i e d a d e s d e i n v e r s i ó n , f o n d o s d e i n v e r s i ó n y c a p i t a l d e r i e s g o ; y o t r o s s e r v i c i o s fi n a n c i e r o s .
* * I n c l u y e : t u r i s m o ; b i e n e s i n m u e b l e s ; s e r v i c i o s s o c i a l e s ; s e r v i c i o s m é d i c o s y o t r o s ; s e r v i c i o s c u l t u r a l e s y d e d i v e r s i ó n ; y o t r o s s e r v i c i o s .
Las 3 regiones que concentran el 51,2% de la Inversión Directa Acumulada son:
Volver al índice
26,7% 13,4% 11,1%

Región Antofagasta Atacama
Metropolitana

Principales orígenes del stock materializado de Inversión Extranjera Directa (IED) 2014
Volver al índice
* C i f r a s p r o v i s i o n a l e s . * * S t o c k a c u m u l a d o e n e l p e r í o d o 1 9 7 4 – 2 0 1 4 .
Volver al índice
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Presentación

Departamento de Estudios Direcon

• 1. Qué es la Direcon

Rango: 6% - 10% Rango: 3% - 6% Rango: 0% - 3% Rango: Menos de 0%

7000% 59,3% Comercio Sur-Sur

Mercados emergentes Asia emergente América Latina Medio Oriente África

PIB Exportaciones al

Total mundo 77.352 7.133 18.685.584

Exportador mundial de: Exportador mundial de: Exportador mundial de:

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

COBRE CELULOSA HIERRO FRUTA

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

COBRE SALMÓN NEUMÁTICO FRUTA MADERA

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

Brasil Argentina Paraguay Uruguay

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

10,3% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

*Considerando los cinco actuales COBRE SALMÓN ABONOS ALAMBRE

Paraguay, Uruguay y Venezuela).

Explica el 21% del comercio

* Considerando los cinco actuales Miembros de MERCOSUR

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE PRODUCTOS

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

8,0% anual ha crecido en

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

7% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE CELULOSA PRODUCTOS MADERA

5% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

ALIANZA DEL PACÍFICO

México Perú Colombia Chile

Chile, México, Perú y Colombia

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

BEBIDAS NO CARTULINAS COBRE MADERA SALMÓN

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

Casi un 9% anual creció en

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: COBRE SALMÓN MADERA ABONOS

2,5% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

INTERCAMBIO COMERCIAL 2014: BEBIDAS NO ABONOS COBRE PRODUCTOS CARTULINAS

2,3% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

17% anual ha crecido en

2,2% DEL TOTAL CON EL MUNDO

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

México Perú Bolivia Uruguay

Mayor proveedor de manzanas y

La Unión Europea importó desde Chile

6.743 1.206 215 650

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -­‐ a n u a l -­‐ d e -­‐ c o m e r c i o -­‐ e x t e r i o r -­‐ d e -­‐ c h i l e -­‐ 2 0 1 4 -­‐ 2 0 1 5 /

2.376 2.180 1.456 1.140 1.125 1.088

•  1. Qué es la Direcon

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

D i r e c o n , w w w . d i r e c o n . g o b . c l / 2 0 1 5 / 0 7 / i n f o r m e -‐ a n u a l -‐ d e -‐ c o m e r c i o -‐ e x t e r i o r -‐ d e -‐ c h i l e -‐ 2 0 1 4 -‐ 2 0 1 5 /

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