Eurobonos: Ajegroup, 6.

5% 14may2022, USD
USN01766AA73
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ESTADO VOLUMEN DE EMISIÓN COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN ANTICIPADA INTERÉS ACUMULADO en

Rescatada anticipadamente 450.000.000 USD *** *** (-) No hay datos

PAÍS DE RIESGO CUPÓN ACTUAL PRECIO RENTABILIDAD / DURACIÓN

Perú - - -

Calculadora Qué es una calculadora?

Volumen de colocación 450.000.000 USD Volumen en circulación 450.000.000 USD

Monto mínimo de negociación 150.000 USD ISIN RegS USN01766AA73

Common Code RegS 078286725 CFI RegS DBFGGR

FIGI RegS BBG002Z1G3M6 SEDOL B8BHRS2

Ticker AJECBV 6.5 05/14/22 REGS

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Documentos de emisión

PROSPECTO
Prospectus
Cotizaciones históricas MiFID II Source 1 (APA, Post-trade
reporting) 1/8

Los bonos no se negocian, la emisión se ha redimido

desde 02/12/2020 hasta 02/03/2021 1M 3M 1Y 3Y P Y G-spread Archivo

Últimos datos al 02/02/2021

en valores absolutos

Todos los parámetros de negociaciones son disponibles en el modo de tabla

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Cotizaciones bursátiles y OTC

Información de la emisión

Perfil
AJEGROUP is a Peruvian company dedicated to the manufacture, distribution and sale of alcoholic and nonalcoholic beverages. The company was started by the Añaños Family in Ayacucho, Peru and now is
headquartered in Mexico. It is ...

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El prestatario Ajegroup Nombre completo del deudor / emisor Ajegroup

Segmento del mercado Corporativo Industria Fabricación de bebidas y alimentos

SPV / Emisor Ajecorp BV

Volumen

Volumen de colocación 450.000.000 USD

Volumen en circulación 450.000.000 USD

Valor nominal

Monto mínimo de negociación 150.000 USD

Valor nominal no amortizado *** USD

Múltiplo *** USD

Valor nominal 1.000 USD

Parámetros del flujo de caja

Tasa de referencia ***

Tasa del cupón ***

Base de cálculo de interés acumulado ***

Fecha de devengo de intereses ***

Frecuencia del cupón *** veces al año

Moneda de pagos ***

Flujo de caja

Los cálculos se basan en el monto mínimo de negociación

№ FIN DE CUPÓN CUPÓN, % IMPORTE DEL CUPÓN, USD AMORTIZACIÓN, USD

Mostrar anteriores

17 *** *** ***

***
18 *** *** ***
***
19 *** *** ***
***
20 *** *** *** ***
***

Descargar en Excel Es necesario autorizarse

Términos de rescate anticipado

***

FECHA TIPO DE OFERTA TIPO DE OPCIÓN SPREAD DEL BENCHMARK, PRECIO VOLUMEN RECONPRADO DEL
B. P. NOMINAL, MLN

*** *** *** ***

***
*** *** *** ***
***
*** *** *** ***
***
*** *** *** ***
***
*** *** *** ***
***
*** *** *** *** ***
***
Subastas y colocación adicional

№ FECHA TIPO ESTADO COLOCACIÓN / RECOMPRA, MILLONES PRECIO MEDIO PONDERADO (RENTABILIDAD), %

1 2022 *** *** *** ***

***

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Colocación

Método de colocación Suscripción abierta

Tipo de colocación Público

Colocación *** - ***

Volumen inicial de la emisión *** USD

Precio de emisión (***%)

Demanda *** USD

Número de ofertas ***

Apertura geográfica ***

Desglose de inversores ***

Objetivos de colocación We estimate the net proceeds from the sale of the Notes to be approximately US$2943 after deducting
the issue discount, commissions and other offering expenses The company intends to use the net
proceeds of the issuance of the Notes to prepay the principal amount outstanding under the US$100
million unsecured guaranteed loan agreement with Rabobank Nederland, New York branch, an affiliate of
Rabo Securities USA, Inc, one of the initial purchasers in this offering, the principal amount outstanding
under the US$386 million secured credit facility with Interbank, one of the initial purchasers in this
offering, and US$233 million of indebtedness of the Thailand Subsidiaries. Discussion and Analysis of
Financial Condition and Results of OperationsThe following table sets forth our cash and cash
equivalents and total capitalization as of December 31, 2011, on an actual basis, as derived from our
Audited Consolidated Financial Statements, prepared in accordance with IFRS-EU, and as adjusted to
give effect to this offering, including (i) application of the net proceeds in the manner described under
“Use of Proceeds” and (ii) repayment of approximately US$910 aggregate principal amount of certain
other indebtedness shortly following the issuance and sale of the Notes offered hereby This table should
be read in conjunction with “Summary Financial and Other Information,” “Management’s Discussion and
Analysis of Financial Condition and Results of Operations” and our Audited Consolidated Financial
Statements and notes thereto included elsewhere in these listing particulars

Listado ***

Participantes
Organizador ***, ***

Conversión y cambio

Condiciones de conversión ***

Convenios

Cambio de control

***

Caso de deafult

***

Cláusula de acción colectiva

***

Condiciones de suspensión de los convenios

***

Convenios financieros

***

Cross Default

***

Designación de subsidiarias restringidas y no restringidas

***

Limitaciones a las transacciones con empresas afiliadas

***

Limitación de endeudamiento

***

Limitación de endeudamiento de las empresas subsidiarias

***

Limitación de estratificación (anti-estratificación)

***

Limitación de inversiónes

***

Limitación de pagos

***

Limitación de venta / arrendamiento

 ***

Limitación de venta de activos

***

Limitción de gravámenes

***

Límite de pago para empresas subsidiarias

***

Otros

***

Restricciones de fusión

***

Restricción de actividad

***

Trigger de las calificaciones

***

Información adicional

***

Noticias

16/07/2021 Fitch Upgrades Atic to 'BB-'; Rating Outlook Stable

Todas las noticias de la organización

Identificadores

ISIN RegS ***

ISIN 144A ***

CUSIP RegS ***

CUSIP 144A ***

Common Code RegS (código común RegS) 078286725

Common Code 144A (código común 144A) 078286652

CFI RegS DBFGGR

CFI 144A DBFGGR

FIGI RegS BBG002Z1G3M6

FIGI 144A BBG002Z1CNX4

WKN RegS A1G4UJ

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