TOYOSA S.A.

es una empresa dedicada a la importacin de vehculos de las marcas Toyota, Daihatsu, Lexus, camiones HINO, neumticos Bridgestone, repuestos y accesorios de vehculos de
las mencionadas marcas; adems de prestar servicio tcnico-automotriz. Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del pas, a realizar
las siguientes actividades: a) Dedicarse al comercio en general, realizar importaciones, exportaciones, representaciones de vehculos electrnicos, repuestos y mercaderas en general, tales
como maquinarias, insumos, equipos y otros, efectuar transporte a partes de carga internacional dentro y fuera de la Repblica. b) Realizar inversiones de cualquier naturaleza. c) Suscribir
todo gnero de contratos. d) Contratar y canalizar lneas de crdito con bancos y entidades financieras. e) Asumir representacin legal de otras firmas y sociedades y/o empresas nacionales y/o extranjeras vinculadas al objeto de la sociedad, como
consignatario, agente, representante, distribuidor, comisionista y otros bienes y servicios. f) Asumir intermediacin de bienes y servicios con otras empresas nacionales y/o extranjeras. g) Prestar servicios tcnicos de asesoramiento, elaboracin y
ensamblaje y refaccin metal mecnica general y en el campo automotriz, servicios de asesoramiento, refaccin y transformacin de motores de combustible gasolina a motores de combustible a Gas Natural Vehicular (GNV); y otros inherentes y
conceptualizados en el rubro. h) Obtener licencias para el uso y la aplicacin en el pas de marcas y patentes. i) Constitucin, establecimiento, administracin y prestacin de servicios de zonas francas industriales, comerciales y terminales de
depsito para importacin de mercaderas y productos en proceso de transformacin o finales, su venta, beneficio, exportacin, consignacin y comercializacin. j) Realizar todos los actos de comercio y operaciones permitidos por la legislacin
boliviana y desarrollar todas las actividades civiles y comerciales inherentes o necesarias para el cumplimiento de los objetivos.

AVISO DE OFERTA PBLICA

NMERO DE INSCRIPCIN DEL EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: SPVS-IV-EM-TYS-001/2012
NMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: ASFI/DSVSC-PEB-TYS-006/2017, MEDIANTE RESOLUCION DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA
FINANCIERO: ASFI/996/2017, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017
INSCRIPCION DE LA EMISION 1 EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA ASFI: No. ASFI/DSVSC-ED-TYS-024/2017, MEDIANTE CARTA DE AUTORIZACIN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO No.
ASFI/DSVSC/R-182792/2017, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DENOMINACIN DE LA EMISIN:
BONOS TOYOSA III EMISIN 1
MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS TOYOSA III: Bs140.000.000.- (CIENTO CUARENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)
A LA FECHA EL EMISOR NO MANTIENE VALORES VIGENTES DENTRO DEL PROGRAMA

MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIN DE BONOS TOYOSA III EMISIN 1:

USD 10.200.000,00
(Diez millones doscientos mil 00/100 Dlares Americanos)
Denominacin de la Emisin: Bonos TOYOSA III Emisin 1
Tipo de Valor a emitirse Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.
Precio de Colocacin Mnimamente a la par del valor nominal
Forma de Pago en Colocacin Primaria El pago proveniente de la colocacin primaria de los Bonos de la presente Emisin se efectuar en efectivo.
Garanta: Quirografaria
Fecha de Emisin: 27 de septiembre de 2017
Plazo de colocacin de la presente
Ciento ochenta (180) das calendario, computables a partir de la fecha de Emisin.
Emisin:
Mediante anotaciones en cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad de Depsito de Valores de Bolivia
Forma de representacin de los Valores:
S.A. (EDV), de acuerdo a regulaciones legales vigentes.
A la Orden. La Sociedad reputar como titular de un Bono perteneciente a los BONOS TOYOSA III Emisin 1, a quien figure registrado en el
Forma de circulacin de los Bonos: Sistema del Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la EDV. Adicionalmente, los gravmenes sobre los Bonos anotados en cuenta, sern
tambin registrados en el Sistema a cargo de la EDV.
Procedimiento de colocacin Primaria y
Mercado Primario Burstil a travs de la Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Mecanismo de Negociacin:
Modalidad de colocacin: A mejor esfuerzo
Tipo de inters: Nominal, anual y fijo
Periodicidad y Forma de Pago de los
Cada 180 das calendario. La forma de pago de intereses ser efectuada segn el punto 2.2.12 del Prospecto Complementario.
intereses:
El Capital ser pagado de la siguiente manera:
Periodicidad y Forma de amortizacin de
Serie A: 50% en los cupones N5 y N6, Serie B: 50% en los cupones N7 y N8, Serie C: 50% en los cupones N9 y N10. La forma de pago de
capital:
amortizacin de capital ser efectuada segn lo descrito en el punto 2.2.17 del Prospecto Complementario.
Serie Clave de Pizarra Moneda Monto total Valor Nominal Tasa de inters Cantidad de Plazo de Emisin Fecha de Vencimiento
Valores
A TYS-3-E1A-17 Dlares Americanos USD 4.400.000,- USD 1.000,- 3.10% 4.400 Bonos 1.080 das calendario 11 de septiembre de 2020
B TYS-3-E1B-17 Dlares Americanos USD 2.900.000,- USD 1.000,- 3.35% 2.900 Bonos 1.440 das calendario 06 de septiembre de2021
C TYS-3-E1C-17 Dlares Americanos USD 2.900.000,- USD 1.000,- 3.60% 2.900 Bonos 1.800 das calendario 01 de septiembre de 2022

CALIFICACIN DE RIESGO AA3: CORRESPONDE A AQUELLOS VALORES QUE CUENTAN CON UNA ALTA CAPACIDAD DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES EN LOS TRMINOS Y PLAZOS
AA3 PACTADOS LA CUAL NO SE VERA AFECTADA ANTE POSIBLES CAMBIOS EN EL EMISOR, EN EL SECTOR AL QUE PERTENECE O EN LA ECONOMA. EL NUMERAL 3
PACIFIC CREDIT RATING SIGNIFICA QUE EL VALOR SE ENCUENTRA EN EL NIVEL MS BAJO DE LA CALIFICACIN ASIGNADA.
LA CALIFICACIN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIN PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTA DE UNA EMISIN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA
DE DECISIONES DE INVERSIN.
VASE LA SECCIN 4 FACTORES DE RIESGO COMUNES A TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA EN LA PGINA No. 46, DEL PROSPECTO MARCO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS TOYOSA III Y EN LA PGINA N 37 DEL PROSPECTO
COMPLEMENTARIO, LA CUAL CONTIENE UNA EXPOSICIN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERN SER CONSIDERADOS POR LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES OFRECIDOS.

ELABORACIN DEL PROSPECTO COMPLEMENTARIO, DISEO, ESTRUCTURACIN Y COLOCACIN DE LA EMISIN:

LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIN NI POR LA SOLVENCIA DEL EMISOR. LA INFORMACIN CONTENIDA EN EL PROSPECTO
COMPLEMENTARIO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU ELABORACIN.
EL INVERSIONISTA DEBER EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE L O LOS NICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. LA
DOCUMENTACIN RELACIONADA AL PROGRAMA DE EMISIONES Y A LA PRESENTE EMISIN ES DE CARCTER PBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PBLICO EN GENERAL EN LA AUTORIDAD DE SUPERVISIN DEL SISTEMA FINANCIERO, BOLSA
BOLIVIANA DE VALORES S.A., BNB VALORES S.A. AGENCIA DE BOLSA Y TOYOSA S.A.

NOTA: El inicio de colocacin primaria en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. ser el da jueves 5 de octubre de 2017.