UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

IIS567-1 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Proyecto final:
PhoneProtect

Integrantes:
Juan Alvarez
V. Matias Alveal
Josefa Fuentes
Christian Otárola
Claudio Salazar
Sebastián Seguel

Profesor:
Galo Paiva

Martes 12 de Julio del 2022

Índice

1. Resumen ejecutivo 3

2. Estudio de mercado 4
2.1 Análisis de la oferta 4
2.2 Análisis de los proveedores 4
2.4 Mercado objetivo 5
2.5 Descripción de la propuesta de valor para los clientes 5
2.6 Estrategia comercial 5
2.6.1 Descripción de los productos 5
2.6.2 Precios 5
2.6.3 Distribución 5
2.6.4 Metas de marketing (para los primeros 5 períodos) 5
2.7 Proyección de volúmenes de ventas 6

3. Estudio técnico 6
3.1Tamaño y localización 6
3.2 Descripción del proceso productivo 6
3.3 Costos de operación 7
3.4 Inversiones pre operativas 7

4. Estudio legal y organizacional 7

4.1 Aspectos legales aplicables al proyecto 7
4.2 Estructura organizacional 8

5. Evaluación económica 9
5.1 Proyecciones de ingresos 9
5.2 Costos fijos y variables 9
5.3 Fuentes de financiamiento y su costo 9
5.4 Flujo de caja 10
5.5 Indicadores financieros 10

6. Análisis de sensibilidad 11
6.1 Punto de equilibrio operativo 11
6.2 Punto de equilibrio económico 11
6.3 Variables críticas para el éxito del proyecto. 12

7. Bibliografía 13

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1. Resumen ejecutivo

El proyecto trata sobre la factibilidad de implementar PhoneProtect al mercado, un nuevo

producto capaz de proteger los dispositivos móviles de golpes y caídas provocadas por los
hijos pequeños de los clientes. Esta carcasa se creará a partir de la impresión 3D, siendo
el plástico la materia prima principal. Su diseño cuenta con una apertura frontal, por la cual
se introduce el celular y posteriormente la apertura se cierra, evitando que los niños lo
abran, lo que lo hace un sistema de fácil manejo. Además por dentro estará recubierto de
espuma eva de alta densidad, lo que evitará un daño al dispositivo móvil.
Para que el proyecto se lleve a cabo, es necesario reunir la mayor cantidad de información
posible, abarcando varios puntos que involucran introducir un nuevo producto al mercado.
Es por ello que se reunirá la información pertinente para hacer un estudio de mercado
(análisis de la oferta, proveedores, distribuidores, etc), un estudio técnico (ingeniería
básica en el producto), estudios propios del marco legal (decretos y estructura
organizacional), evaluaciones económicas y un análisis de sensibilidad.
Es importante mencionar que, si se desea el éxito del proyecto, el producto debe poseer
una ventaja competitiva. Jack Welch fué un empresario, ingeniero y escritor conocido en
muchos países como “el gerente del siglo”. Este líder mundial tuvo bastantes frases
célebres y una de ellas fué “si no tienes una ventaja competitiva, no compitas”. Dicho lo
anterior, el diseño del producto está pensado para ofrecer algo al mercado distinto a la
competencia.
El proyecto presenta un visto bueno respecto a sus indicadores financieros, ya que el valor
actual neto es positivo, siendo de $30.421.599 pesos. Junto con ello, la tasa interna de
retorno es de 46% y hay un periodo de recuperación de la inversión de 2 años
aproximadamente. Esto significa que al cabo de 2 años se comienza a generar utilidades,
lo que ofrece una propuesta atractiva para los inversionistas.

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2. Estudio de mercado

2.1 Análisis de la oferta

Los principales competidores son tiendas de accesorios de celulares, tiendas de retail,

tiendas oficiales de celulares, estos pueden estar en espacios físicos como también en el
e-commerce.
Los productos que ofrece la competencia son variados y el que se compara con
PhoneProtect son las carcasas.
La oferta va en aumento, para el primer trimestre del año 2021 Chile rompió el record de
ventas de celulares, lo que conlleva un aumento de demanda de carcasas que debe ser
solventado por la oferta.
Para el 2017, las carcasas representan un 40% de las ventas en tiendas de accesorios de
celulares, lo que presenta un gran volumen de ventas.
La oferta de carcasas para móviles posee variados precios, en un rango aproximado entre
$4.990 y $17.990 CLP.

Tiendas de Tiendas de Tiendas PhoneProtect

accesorios de retail oficiales de
celulares celulares

Precio $15.000 $15.000 $25.000 $9.990

promedio (CLP)

Colores Variedad Variedad Variedad Variedad

Alcance de Todas las Todas las Todas las Todas las

venta regiones de regiones de regiones de regiones de
Chile Chile Chile Chile

Diseño Variedad Variedad Variedad Único

Peso Liviano Liviano Liviano Liviano

Protección Baja Baja Media Alta

Tabla 1. Analisis de competidores

Fuente: Elaboración propia

2.2 Análisis de los proveedores

Proveedores Disponibilidad

Make3d Envío de lunes a viernes a todo Chile.

Horus3D Todos los días envíos, demoran de 1 a 7

días a regiones.

FAMA Todos los días.

Tabla 2. Análisis de proveedores
Fuente: Elaboración propia

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2.4 Mercado objetivo

Nuestro mercado objetivo son todas las familias chilenas que tengan al menos un hijo
entre los 1 a 5 años.
En Chile existen alrededor de 700.000 familias que poseen hijo(s) entre 1 a 5 años.
Cálculo realizado en base a datos de CIDENI y del INE (datos vigentes al 2017), en donde
se informa que:

Total familias con hijos de 0-18: 2.538.054

% de niños entre 0 a 5 respecto al total de personas menores de 18: 33%

Por lo que excluyendo la cantidad de niños menores a un año, determinamos el % de

niños entre 1 a 4 años igual a 27,58%, determinando un total de 699.995,3, valor que se
aproxima a 700.000 familias.

2.5 Descripción de la propuesta de valor para los clientes

Nuestro producto se diferencia de los productos ya existentes, en su valor y su facilidad de

uso, ya que la competencia tiene modelos que necesitan ser instalados mediante tornillos
quedando como una carcasa fija, gruesa y pesada, en cambio la nuestra es una carcasa
que se usa únicamente cuando se le pasa el celular al niño, pudiendo ser retirada
fácilmente y no entorpecer el uso diario del celular.

2.6 Estrategia comercial

2.6.1 Descripción de los productos

Carcasa extra gruesa para celulares, diferentes colores, fácil y práctico de usar, con
apertura frontal para una fácil instalación.
Esqueleto de plástico (impresión 3D).
Interior y exterior recubiertos con espuma eva de alta densidad, de 5 mm de espesor, para
asegurar un bajo impacto frente a cualquier golpe.

2.6.2 Precios
El precio de nuestro producto será de $9.990 pesos, considerando que el costo de
fabricación de cada uno de estos es de $6.000 y se espera una utilidad de un 1,6%

2.6.3 Distribución
Inicialmente se venderán estos productos a través de una página web propia y sitios como
mercado libre, por lo que la forma de despacho de estos será mediante starken o correos
de chile.

2.6.4 Metas de marketing (para los primeros 5 períodos)

- Incremento de seguidores en redes sociales, generando un mayor alcance y captación de
clientes.
- Llegar al mercado objetivo.
- Posicionar el producto como el más seguro, confiable y de fácil instalación, dentro de la
gama de carcasas para celulares.

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2.7 Proyección de volúmenes de ventas
Se calcula el volúmen potencial de ventas en referencia al mercado potencial, el que se
considera como el 10% del mercado objetivo:

Mercado objetivo: 700.000 clientes

Mercado potencial: 700.000 * 10% = 70.000 clientes potenciales a lo largo del proyecto
Precio del producto: $9.990

Volumen potencial de ventas: $699.300.00

3. Estudio técnico
3.1Tamaño y localización

Localización: Temuco, Región de la Araucanía, Chile.

Se comprará un terreno de a lo menos 50 m2.
En donde se construirá un galpón de almacenamiento (20m2), con un espacio al interior
donde estarán trabajando las máquinas, además de una casilla para el guardia.

3.2 Descripción del proceso productivo

→ Diseño de la carcasa mediante el software Fusion 360 y de los moldes de espuma eva
(horas hombre, diseñador).
→ Fabricación de las partes del esqueleto de la carcasa (horas máquina, impresoras 3D)
→ Montaje del esqueleto y pegado de la espuma eva (horas hombre, personal bodega)
→ Almacenaje de la carcasa (horas hombre, personal bodega)

Figura 1. Layout de fabrica

Fuente: Elaboración propia

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3.3 Costos de operación

Costos de operación

Salarios
- Diseñador* $460.000 /mes
- Personal bodega (2) $380.000 /mes
- Guardia(1) $400.000 /mes
- Vendedor(1) $380.000 /mes

Materia prima (filament, espuma eva, $5.000/unidad fabricada

pegamento, mmm)

Otros $1.200.000 /anual

*El diseñador solo será contratado los primeros 6 meses del proyecto para que trabaje con el prototipo inicial y
establezca los modelos bases.

Tabla 4. Costos de operación

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Inversiones pre operativas

Inversiones pre operativas

Terrenos $8.000.000

Edificios $10.000.000

Maquinaria
- Impresoras 3D (3) $1.700.000
- Computador $ 500.000

Tabla 5. Inversiones pre operativas

Fuente: Elaboración propia

4. Estudio legal y organizacional

4.1 Aspectos legales aplicables al proyecto

Ley N° 20.416 de Normas Especiales para Empresas de Menor Tamaño protege a las
micro y medianas empresas con las normas consagradas en la Ley de Protección al
Consumidor, transformándolas incluso en titulares de acciones de clases en contra de sus
proveedores.
En el estatuto de las PYMES se detallan las facilidades que se otorgan a las pequeñas y
medianas empresas para su funcionamiento.

7
Ley N°16.744
Esta ley asegura que los/as trabajadores/as dependientes, tanto del sector privado, como
del sector público, y los trabajadores independientes que coticen, estarán protegidos por el
seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Ley N°21.342. Seguro de protección a los trabajadores.

Es de suma importancia mantener la seguridad e integridad de nuestros socios, por lo que
en cuanto a seguridad, nos regimos por la ley establecida, de esta manera cumplimos con
las normas mencionadas por las leyes que se nos presentan.

Ley N°825. ESTABLECE, A BENEFICIO FISCAL, UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y

SERVICIOS.
Esta ley nos presenta todo los impuestos con los que debemos como sociedad contestar
frente al gobierno de turno, esta ley no está exenta de modificaciones en el tiempo que
estaremos ejerciendo nuestra actividad.

4.2 Estructura organizacional

Figura 2. Estructura organizacional

Fuente: Elaboración propia

Se presenta la estructura organizacional en donde se ve que el fundador de la Pyme esta

a la cabeza de esta, y bajo él, de forma horizontal están todo el resto de empleados
(vendedor, personal de bodega, guardias y diseñador).
El vendedor es el que se encarga de contestar las preguntas y ventas que llegan por
canales de e-commerce
El personal de bodega es el que está a cargo de ordenar y organizar la bodega.
Se cuenta con un guardia en turno nocturno para custodiar el local y la bodega.
Por último, el diseñador, como su nombre lo indica, es el que se encarga de realizar los
diseños que irán impresos en cada carcaza.

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5. Evaluación económica

5.1 Proyecciones de ingresos

Años

1 2 3 4 5

Ingresos $69.930.000 $70.104.825 $70.280.087,06 $70.455.787,28 $70.629.300

Tabla 6. Proyección de ingresos

Fuente: Elaboración propia

5.2 Costos fijos y variables

Costos fijos

Personal de producción
- Diseñador (6 meses) $2.760.000/anual
- Personal de bodega (x2) $4.560.000/anual
- Guardia (x1) $4.800.000/anual
- Vendedor(x1) $4.560.000/anual

Otros $1.200.000/anual
- Luz
- Agua
- Internet

Costos variables

Materias primas $5.000/unidad

- Filamento
- Espuma eva
- Cola Fría
Tabla 7. Costos fijos y variables
Fuente: Elaboración propia

5.3 Fuentes de financiamiento y su costo

Nuestras fuentes de financiamiento serán:

- Capital de trabajo: $7.000.000, 6 meses de costos totales año uno en adelante

- Préstamo: 50% de la inversión de compra de terreno y construcciones, en 5 cuotas
y con una tasa de interés del 10%

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5.4 Flujo de caja

Se determina un horizonte de 5 años para realizar el flujo, ya que se considera la vida útil
de la maquinaria (impresoras 3D), las que por avances en la tecnología se tendrían que
renovar todas después del año 5, teniendo que hacerse un nuevo análisis.

Figura 3. Flujo de caja del proyecto

Fuente: Elaboración propia

5.5 Indicadores financieros

Margen operacional ( margen de EBITDA)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen de $21.610.000 $21.697.325 $21.784.868 $21.872.630 $21.959.300

EBITDA
Tabla 8. Margen EBITDA anual
Fuente: Flujo de caja, elaboración propia

VAN

VAN del proyecto: $30.421.599

VAN del inversionista: $30.709.134

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TIR

TIR del proyecto: 46%

TIR del inversionista: 60%

Período de recuperación: 2 años

6. Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad nos permitirá realizar una predicción de los resultados que
esperamos, localizando así las variables críticas a las que debemos prestar atención
permitiéndonos dirigir los recursos a las variables que más necesitan apoyo.

Obteniendo el Punto de equilibrio económico sabremos cuántas unidades debemos vender

anualmente para no tener pérdidas ni ganancias, destacando que al pasar de los años
este número va aumentando, esto es debido a que la depreciación va variando
anualmente.

Este análisis nos permite concluir, que para este proyecto la correcta estimación de las
unidades vendidas para no entrar en pérdidas teniendo en cuenta el precio de nuestro
producto es de lo más relevante, ya que las unidades vendidas afectan más fuertemente al
VAN del proyecto.

6.1 Punto de equilibrio operativo

El punto de equilibrio operativo se logra cuando los ingresos logran suplir en su totalidad
los costos, en este caso se deben como mínimo 2.670 unidades para lograr este punto de
equilibrio.

6.2 Punto de equilibrio económico

Precio mínimo de venta para lograr VAN=0 → $8.820/unidad

Ventas mínimas para lograr VAN=0 →

años 1 2 3 4 5

ventas 4.425 4.436 4.447 4.458 4.469

(unidad)

Tabla 9. Análisis de sensibilidad ventas

Fuente: Elaboración propia

11
6.3 Variables críticas para el éxito del proyecto.

Poca acogida del público, no permitiendo llegar a las ventas proyectadas.

La competencia podría vender un producto similar compitiendo directamente con nosotros
por precio.

● Análisis ambiental
● Opinión de los expertos en la industria
● Competencia
● Evaluación de la empresa

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7. Bibliografía

Apple. (2022). Fundas y protección. Obtenido de Apple:

https://www.apple.com/es/shop/iphone/accessories/cases-protection

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN. (s.f.). Estatuto de las PYMES.

Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN:
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/estatuto-de-las-pymes

Cámara Chilena de la Construcción. (6 de febrero de 2010). Ley Nº 20.416, que

Establece Normas Especiales para las Empresas de Menor Tamaño.
Obtenido de Camara Chilrna de la construcción:
https://extension.cchc.cl/datafiles/22158-2.pdf

INE. (2017). Censos de Población y Vivienda. Obtenido de INE:

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/censos-de-poblacion-y-vivienda

Instituto de Seguridad Laboral. (s.f.). LEY 21.342 QUE DISPONE MEDIDAS DE

PROTECCIÓN PARA EL RETORNO GRADUAL Y SEGURO AL TRABAJO,
EN EL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19. Obtenido de
Instituto de Seguridad Laboral: https://www.isl.gob.cl/ley-21342/

Samsung. (2022). Samsung Straps. Obtenido de Samsung:

https://shop.samsung.cl/collab-straps?utm_source=googlesearch&utm_medi
um=searchvideo&utm_campaign=collab-strap-zflip3&utm_term=Hot-mass-3
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activo inmovilizado. Obtenido de Servicio de Impuestos Internos:
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xt=La%20ley%2016.744%20asegura%20que,del%20trabajo%20y%20enfer
medades%20profesionales

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