Johan Emilio Rodríguez Berroa { 22-MMRN-01-056 )

La planeación
1.Concepto, importancia, características
La planeación es una herramienta que empleamos en la búsqueda por hacer
realidad un futuro imaginado y, de cierta manera, acercarnos a nuestras
metas. Específicamente, constituye uno de los primeros pasos en la dirección
hacia lo que queremos conseguir. Sea que formulemos un plan formal o no,
nuestro cerebro la aplicará tanto para evitar la incertidumbre como para
aumentar su sensación de control.
• Evaluar y prever el futuro. (Henri Fayol)
• El diseño de un futuro deseado y de las formas efectivas de llegar a él.
(Rusell Ackoff)
• La habilidad de controlar las consecuencias futuras de acciones
presentes. (Aaron Wildavsky)
• Una función ejecutiva que incorpora la habilidad de anticipar, influir y
controlar la naturaleza y la dirección del cambio. (Dave McFarland)
• Decidir en el presente lo que se hará en el futuro. La planeación permite
armonizar los recursos disponibles con los objetivos y las oportunidades.
(Philip Kotler)
• Disponer por anticipado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y
quién lo va a hacer. La planeación cierra la brecha entre el lugar en el
que estamos y aquel al cual queremos llegar. (Koontz y O’Donell)
• Una actividad social u organizacional deliberada por la que se desarrolla
una estrategia óptima de acción futura para lograr un conjunto deseado
de metas o para resolver problemas nuevos en contextos complejos,
acompañada del poder y la intención de comprometer recursos y actuar
según sea necesario para implementar la estrategia elegida. (Ernest
Alexander)
Con base en estas definiciones proponemos el siguiente concepto de
planeación:
La planeación es la función ejecutiva por la cual se fijan objetivos, se idean
cursos de acción para alcanzarlos y se selecciona el más conveniente con
 base en la proyección de sus consecuencias y de los recursos de los que se
dispone.

2.Ventajas y desventajas.

El hecho de planificar implica una serie de ventajas para la empresa, las

cuales se señalan a continuación:

1. Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. Todos los

esfuerzos están apuntados hacia los resultados deseados y se logra una
secuencia efectiva de tales esfuerzos. El trabajo no productivo se minimiza.

2. Señala la necesidad de cambios futuros. Ayuda a visualizar las amenazas y

oportunidades que se pueden presentar y evaluar nuevos campos para una
posible participación en ellos. Lo anterior permite evitar la entropía, es
decir, la tendencia de que las cosas sigan su curso hacia la destrucción.

3. Proporciona una base para el control. La planificación y el control son

inseparables, ya que son como los gemelos de la administración. Cualquier
intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto que no hay forma
que las personas sepan si van en la dirección correcta, a no ser que primero
tengan en claro a donde ir. Así, los planes proporcionan los estándares de
control.

4. Obliga a la visualización de un todo. Se obtiene una identificación

constructiva con los distintos problemas y las diversas potencialidades de
la organización en general. Esta forma de abarcar todo es valiosa, pues
capacita al gerente a ver relaciones de importancia, a obtener una
comprensión mas plena de cada actividad y a apreciar las bases sobre las
cuales están apoyadas sus acciones administrativas.

5. Dirige la atención hacia los objetivos. Ayuda a tener siempre presente,

por parte de todos los componentes de la organización, los objetivos de esta
y la adecuación de ellos al medio, cuando es necesario.
Si bien la planificación es una función fundamental de la administración,
presenta desventajas o limitaciones en su uso, entre las cuales se pueden
destacar las siguientes:

1. Esta limitada por la poca precisión de la información y por la

incertidumbre de los hecho futuros. Es imposible predecir con exactitud lo
que va a ocurrir en el futuro, de ahí que sea fundamental que el
administrador trabaje con escenarios alternativos y con márgenes de
tolerancia.

2. La planificación tiene un alto costo. Dado que es la base de una buena

administración, una adecuada planificación requiere un gran esfuerzo que se
traduce en tiempo, lo cual lleva a aumentar los costos en términos de horas
hombre.

3.La planificación puede ahogar la iniciativa. Puede darse la tendencia a

realizar una planificación excesiva, lo cual puede llevar a rigideces en la
actuación de los administradores y del personal de la organización general.

4. Puede demorar en algunos casos las acciones. Existen situaciones que

requieren de respuestas casi instantáneas, por lo que si se trata de
desarrollar planes, se puede llegar tarde con las acciones correctivas
pertinentes.

Lo importante es que el administrador, aparte de tener muy claras sus

ventajas y sus limitaciones, debe considerar dos principios que sirven para
indicar la mejor manera de elaborar una planificación.
 3.Clasificación.
Clasificación de la planeación:
1.Planeación Estratégica.
Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos
institucionales dela empresa y tienen como finalidad básica el establecimiento
de guías generales deacción de la misma.Este tipo de planeación se concibe
como el proceso que consiste en decidir sobre losobjetivos de una
organización, sobre los recursos que serán utilizados, y las políticasgenerales
que orientarán la adquisición y administración de tales recursos,considerando
a empresa como una entidad total.Las características de esta planeación son,
entre otras, las siguientes:- Es original, en el sentido que constituye la fuente u
origen para los planes específicossubsecuentes.- Es conducida o ejecutada por
los más altos niveles jerárquicos de dirección.- Establece un marco de
referencia general para toda la organización.- Se maneja información
fundamentalmente externa.- Afronta mayores niveles de incertidumbre en
relación con los otros tipos deplaneación.- Normalmente cubre amplios
períodos.- No define lineamientos detallados.- Su parámetro principal es la
efectividad.
2. Planeación Táctica.
Parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y se refiere a
lascuestiones concernientes a cada una de las principales áreas de actividad de
lasempresas y al empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado para
el logrode los objetivos específicos.La diferencia entre ambas consiste en el
elemento tiempo implicado en los diferentesprocesos; mientras más largo es el
elemento tiempo, más estratégica es la planeación.Por tanto, una planeación
será estratégica si se refiere a toda la empresa, será táctica,si se refiere a gran
parte de la planeación de un producto o de publicidad.Algunas de las
características principales de la planeación táctica son:- Se da dentro de las
orientaciones producidas por la planeación estratégica.- Es conducida y
ejecutada por los ejecutivos de nivel medio.- Se refiere a un área específica de
actividad de las que consta la empresa.- Se maneja información externa e
interna.- Está orientada hacia la coordinación de recursos.- Sus parámetros
principales son efectividad y eficiencia.
3. Planeación Operativa.
Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que
debenrealizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones.Las
características más sobresalientes de la planeación operacional son:- Se da
dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica

4.Necesidad de planear.
El hacer una Planeación Estratégica para nuestros negocio nos permite
establecer el qué, el cómo y por dónde tenemos que avanzar para alcanzar las
metas que nos hemos impuesto. Con la Planeación no hacemos predicciones
sobre el futuro, pero nos permite identificar los riesgos a los que podemos
enfrentarnos.
Algunos estudios hablan de que los planes estratégicos se utilizan para evaluar
el progreso de la empresa mensual o trimestralmente, por lo que también se ha
convertido en una herramienta de medición. Un plan estratégico bien
estructurado permite que todas las áreas conozcan cuáles son las metas por
área y qué parte de la meta grupal les corresponde, para que los esfuerzos de
alineen y sea más fácil obtenerlos.
Los beneficios de contar con un plan estratégico son, entre otros:

• Da un sentido de dirección
• Aumenta la satisfacción laboral al tener un sentido y un propósito
• Permite tomar mejores decisiones
• Incrementa la eficiencia operacional
• Identifica posibles riesgos y establece prioridades para la organización
• Reduce los efectos que puedan tener los cambios adversos del mercado
• Permite que todas las decisiones estén alineadas con los objetivos
• Permite optimizar los tiempos y recursos con los que se cuentan
• Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias
Sin importar el tamaño de tu empresa, el contar con un plan estratégico te da la
tranquilidad de saber cuáles son tus objetivos y conocer los recursos con los
que cuentas.

5.Propósito de la planeación.
La planificación (planeación o planeamiento) es una función
administrativa que comprende el análisis de una situación, el
establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias que permitan
alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de planes de acción que señalen
cómo implementar dichas estrategias.

Dicho en otras palabras, la planificación analiza dónde estamos, establece

dónde queremos ir, y señala qué vamos a hacer para llegar ahí y cómo lo
vamos a hacer.

La planeación es la primera función administrativa ya que sirve de base

para las demás funciones como son la organización, coordinación y control.

Permite proponer objetivos y señala qué es lo que se va a hacer para poder

alcanzarlos. Permite organizar mejor las áreas y recursos de la empresa,
coordinar mejor las tareas y actividades, y controlar y evaluar mejor los
resultados, ello gracias a que nos facilitar comparar los resultados
obtenidos con los planificados.

Además de ser una función administrativa que comprende el análisis de

una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de
estrategias, y el desarrollo de planes de acción, también es posible definir a
la planeación como el proceso a través del cual se realiza cada una de estas
actividades.

El proceso de planeación consiste de varias etapas, es relevante que las

tengas en cuenta antes de comenzar:

• Análisis de la situación: dónde estamos

• Establecimiento de objetivos: de qué forma avanzamos
• Formulario de estrategias: el cómo lograrlo a grandes rasgos
• Diseño de planes de acción: el cómo lograrlo en detalle

6.Bases para planear.

Cuando se arranca un negocio, cuando se inicia un nuevo ciclo o cuando empiezas un nuevo
periodo es importante recordar las bases de la planeación estratégica. ¿Recuerdas cuáles son
las 3 bases fundamentales? Parece que esta pregunta nos motiva a encender “la máquina del
tiempo” para ir por un momento al pasado no importando si ya hemos estado 10 ó 15 años
en el negocio, o si tan sólo han transcurrido unos cuantos días después de la última reunión
de planeación.

En una plática con empresarios y dueños de negocios, es muy sencillo recordar aquellos
primeros pasos cuando abrieron la empresa e iniciaron las operaciones. Todos recuerdan
sentimientos importantes alrededor de esto, algunos de alegría por empezar algo nuevo, y
otros preferirían no tocar el tema por lo difícil que fueron esos días. Cuando se arranca un
negocio debe existir una razón de peso, algo que no sea trivial o pasajero, debe ser algo que
al recordarse lo despierte todo… En algunos casos te puede causar que se te cierre la
garganta o incluso que te broten algunas lágrimas.
A eso le llamamos la VISIÓN, esa frase que nos remonta al origen, lo que querías crear y que
con el paso del tiempo se puede transformar en un legado. Teniendo la visión en mente, el
paso siguiente es reflexionar profundamente sobre qué es lo que deseas hacer. Debes pensar
quién eres, en qué negocio estarás, qué te hará diferente, o qué ofrecerás a tus futuros
clientes. Esto que se parece a un mapa es lo que definimos como la MISIÓN de la empresa y
debe ser tan poderosa, que de inmediato te debe ayudar a definir con quienes quieres
trabajar, qué tipo de personas se podrán unir al equipo y cuáles serán las políticas, valores y
cultura que reinará en la organización.

Con un fin en mente, ahora es tiempo de establecer cómo, cuándo y quién hará cada cosa.
La definición de OBJETIVOS es lo que capitaliza todas esas intenciones, ideas o metas que se
están buscando. Si se quedan en eso, en sólo ideas y buenas intenciones, lo más seguro es
que no pase nada y serás un barco a la deriva. Por eso los objetivos deben ser inteligentes
(S.M.A.R.T por sus siglas en Ingles) y contienen la siguiente estructura:

• Específicos: ¿Qué se va a hacer concretamente?

• Medibles: ¿Cómo se va a evaluar el desempeño?
• Alcanzables: ¿Es posible lograr lo que buscamos?
• Responsables: ¿Quién lo va a hacer?
• Tiempo: ¿Cuándo se va a entregar?

Si en una organización se plantea como objetivo “Incrementar la ventas” o quizás “Reducir los
costos”, suena muy lindo pero probablemente no suceda nada… Estas dos frases no son
objetivos inteligentes porque les faltan componentes (medición, responsable y tiempo). De
hecho esas dos mismas ideas serían objetivos si las expresáramos de esta forma:
 • “Incrementar las ventas en un 10% con respecto al cierre de Diciembre del año
anterior – Responsable: Nombre y Apellido” .
• “Reducir los costos en un 10% durante el mes de Junio del presente año –
Responsable: Nombre, y Apellido”.

Ahora sí, en ambos casos es muy claro lo qué se busca (específico), hay un factor que indicará
el desempeño (medible), asumamos que la empresa tiene todo para hacerlo (alcanzable), se
indica el nombre del responsable y también para cuándo se logrará todo esto (tiempo). Todas
las organizaciones son dinámicas, la gente, el mercado y las tendencias cambian, sin embargo
es muy importante que la esencia de la empresa se mantenga constante (Visión), que todo lo
que se haga hacia el interior o hacia el exterior de la empresa sea congruente con la Misión
establecida y finalmente todo el equipo deberá contar con objetivos inteligentes alineados a
lo largo de toda la estructura. Aprender a alinear objetivos con la misión y la visión del
negocio, aprender a distribuirlos en todos los niveles jerárquicos, y comunicarlos y explicarlos
a todo el equipo es una tarea fundamental del equipo de liderazgo de la organización y es la
base de un buen sistema de planeación estratégica.

7.Barreras de la planeación.
A estas alturas creo que casi nadie discutiría conmigo si afirmo que pensar y planificar
estratégicamente es un elemento necesario (aunque no suficiente) para lograr y mantener el
éxito en una empresa. Es cierto que existen verdaderos milagros en los que un emprendedor
sin plan de empresa o sin una visión clara de qué quería hacer ha alcanzado el éxito. Ahora
bien, estos ejemplos no servirían para discutir la afirmación que he planteado al principio
porque, ¿cuántos de estos milagros empresariales se han mantenido en la cima sin una
planificación estratégica?
Creo que a esta altura de esta entrada ya todos tenemos claro que es necesario pensar y
planificar de forma estratégica pero ¿por qué es tan difícil hacerlo? A continuación voy a
proponer las que, según mi punto de vista, son las principales barreras al pensamiento y la
planificación estratégica a través de algunas frases que he escuchado a lo largo de mi vida
profesional
1. “¿La visión y la misión? Eso es una tontería que no sirve para nada”. ¡No te planteas tus
objetivos!. ¿Cómo vas a planificar o pensar a largo plazo si no visualizas el futuro de tu
empresa? La visión de tu empresa debe ser la guía de todo tu plan. Sin un destino definido no
hay camino correcto. Define siempre tu misión y tu visión y no temas revisarla cada cierto
tiempo, te sorprenderá cómo cambia el mundo y tu empresa con él.
2. “Yo he planificado estratégicamente mi empresa, he realizado el DAFO”. ¿De verdad sabes
qué significa planificar? Otro error desgraciadamente muy común entre muchos de los
emprendedores que he tenido el gusto de atender. La matriz DAFO es una herramienta de
análisis interno/externo que me gusta utilizar por su sencillez y facilidad de confección pero la
matriz solo es eso, una herramienta sobre la que iniciar el proceso de planificación. Planificar
es definir tus objetivos estratégicos, definir los planes de acción para alcanzar esos objetivos,
cuantificar y presupuestar tus planes y por último evaluar si estás en la dirección correcta.
Como verás, la matriz DAFO no define por si misma ni el destino ni los caminos que deberás
andar.
3. “No tengo tiempo para planificar”. Planificar NO es un lujo, es una actividad más. Es cierto
que confeccionar un plan estratégico es un ejercicio de reflexión que requiere cierto tiempo
pero ese tiempo es una inversión que te ahorrará mucho tiempo en el futuro. Una vez que
hayas hecho el primer plan, ni te imaginas lo rápido que es revisarlo a tener de los resultados
obtenidos, ¿seguro que no puedes dedicarle un día cada seis meses? Recuerda que planificar
es tan importante como tu gestión del día a día y te requiere mucho menos tiempo, ¿por qué
dejas esta actividad siempre si te sobra tiempo?

4. “Planificar estratégicamente es para las grandes empresas”. ¿Piensas que el éxito solo es
para las grandes? Es la afirmación que personalmente me irrita más. Creo que pensar y
planificar estratégicamente es necesario para las grandes empresas, para las PYMES, para las
administraciones públicas, asociaciones, fundaciones, ONGs, etc… Se ambicioso y nunca
pienses que eres demasiado pequeño para gestionar bien tus recursos.

8.Continuidad de la planeación.
La continuidad del negocio (Business Continuista o BC) es la capacidad de una
organización para mantener las funciones esenciales durante y después de que
ha ocurrido un desastre. La planificación de la continuidad del negocio (BCP)
establece procesos y procedimientos de gestión de riesgos que tienen como
objetivo evitar interrupciones en los servicios de misión crítica y restablecer la
función completa de la organización de la forma más rápida y sencilla posib le.
El requisito de continuidad empresarial más básico es mantener las funciones
esenciales en funcionamiento durante un desastre y recuperarse con el menor
tiempo de inactividad posible. Un plan de continuidad empresarial considera varios
eventos impredecibles, como desastres naturales, incendios, brotes de
enfermedades, ataques cibernéticos y otras amenazas externas.
La continuidad del negocio es importante para organizaciones de cualquier
tamaño, pero puede que no sea práctico para las empresas más grandes mantener
todas las funciones durante la duración de un desastre. Según muchos expertos, el
primer paso en la planificación de la continuidad del negocio es decidir qué
funciones son esenciales y asignar el presupuesto disponible en consecuencia. Una
vez que se han identificado los componentes cruciales, los administradores
pueden implementar mecanismos de conmutación por error.
Las tecnologías como la duplicación de discos permiten a una organización
mantener copias actualizadas de datos en ubicaciones geográficamente dispersas,
no solo en el centro de datos principal. Esto permite que el acceso a los datos
continúe sin interrupciones si una ubicación está deshabilitada y protege contra la
pérdida de datos.

9.Premisas de planeación: concepto, clasificación de las

premisas con ejemplos.
Estrategias, políticas y premisas de planeación
La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede saber
con plena certeza cuáles serán los ambientes interno y externo de incluso la
próxima semana y mucho menos de los años por venir. En consecuencia,
debemos elaborar supuestos o pronósticos sobre las condiciones previsibles.
Algunos de estos pronósticos servirán como supuestos para otros planes .

NATURALEZA Y PROPÓSITO DE ESTRATEGIAS Y

POLÍTICAS
Estrategia y Política:
El término “estrategia” (derivado del vocablo griego strategos, que significa
“general”) tiene muchos usos. Es la determinación del propósito o misión y de
los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de los
cursos de acción y de la asignación de recursos necesarios para cumplirlos. Por
lo tanto, los objetivos son parte de la formulación de la estrategia.
Las políticas son enunciados o interpretaciones generales que orientan el
pensamiento de los administradores en la toma de decisiones. Su propósito es
asegurar que las decisiones no rebasen ciertos límites.

Orientación: Creación de la estructura de los planes

El principio de estrategias y políticas es que cuanto más claras sean la comprensión de
estrategias y políticas y su instrumentación en la práctica, tanto más consistente y
efectiva será la estructura de los planes de una empresa.

Necesidad de la planeación operativa: Tácticas

Para ser efectivas, estrategias y políticas deben ponerse en práctica por medio de
planes, tan minuciosos en sus detalles como lo exija la consideración de hasta los
componentes más elementales de las operaciones. Las tácticas son los planes de
acción para la ejecución de las estrategias. Éstas deben apoyarse en tácticas efectivas.
Perfil Empresarial:
El perfil empresarial es usualmente el punto de partida para determinar dónde
se encuentra una compañía y hacia donde debe dirigirse.

Propósito, objetivos principales e intención estratégica

El propósito y los objetivos principales son los puntos finales hacia los que se
dirigen las actividades de una empresa. La intención estratégica es la
determinación de triunfar en un entorno competitivo.

Ambiente externo presente y futuro:

De igual manera, es necesario auditar y evaluar el ambiente interno de la empresa
respecto de sus recursos y de sus fortalezas y debilidades en investigación y
desarrollo, producción, operaciones, adquisiciones, comercialización y, productos y
servicios. Otros son los recursos humanos y financieros, así como la imagen de la
compañía, la estructura y clima de la
organización, el sistema de planeación y control y las relaciones con los clientes.

Desarrollo de estrategias alternativas:

Las alternativas estratégicas se desarrollan con base en un análisis de los ambientes
externo e interno. Una organización puede seguir muchos tipos diferentes de
estrategias:
• De especialización o concentración;
• Diversificarse: ampliando sus operaciones a nuevos mercados;
• Internacionalización: la extensión de operaciones a otros países;
• La sociedad en participación; la liquidación y/o atrincheramiento.

Evaluación y elección de estrategias:

Las diversas estrategias deben evaluarse cuidadosamente antes de hacer una
elección. Las decisiones estratégicas deben considerarse de acuerdo con los riesgos
implicados. En ocasiones es necesario dejar pasar redituables oportunidades de alto
riesgo que podrían resultar en la quiebra de la empresa. Otro elemento esencial en la
elección de estrategias es la oportunidad.
Planeación de mediano y corto plazos, instrumentación
mediante la reingeniería de la estructura organizacional,
liderazgo y control:
Aunque no forman parte del proceso de planeación estratégica, la planeación de
corto y mediano plazos y la instrumentación de los planes también deben tomarse en
cuenta en todas las fases del proceso.
La instrumentación de la estrategia suele implicar la reingeniería de la organización, la
integración de personal a la estructura organizacional y la dirección. Asimismo deben
instituírse, controles para la vigilancia del desempeño en referencia a los planes.

10.Información de la planeación

Características de la planeación
La planeación se caracteriza por cuatro rasgos fundamentales:

• Unidad. Esto es, ser orgánica, abordar todos los planes de la

organización al mismo tiempo y orquestarlos dentro de un plan
general que refleje el espíritu y los objetivos de la misma. La
coherencia y la cohesión entre los planes específicos es
indispensable para el éxito.
• Continuidad. La planeación no es algo que se lleve a cabo una sola
vez, si bien muchas cosas quedarán definidas tras una primera etapa
de planificación organizacional. Pero continuamente se estará
planificando, ya que continuamente se estarán desarrollando
actividades nuevas, resolviendo problemas, expandiendo áreas, etc.
Toda actividad debe siempre responder a un plan.
• Precisión. Los planes deben siempre ser precisos, o sea, ser lo menos
vagos y difusos posible, para que a la hora de ponerlos en práctica no
existan lagunas y agujeros que otorguen margen a la improvisación
y al error.
• Penetrabilidad. Los planes no deben considerarse una camisa de
fuerza para la organización, sino que deben tener margen para
incorporar información obtenida en el camino y deben ser lo
suficientemente flexibles como para afrontar situaciones
inesperadas sin perder del todo su espíritu y su rumbo. Esto incluye
la consideración del personal no jerárquico en la toma de decisiones.
Tipos de planeación
Hay muchas formas de clasificar los planes de una organización. Por
ejemplo, si atendemos a su desarrollo en el tiempo, distinguiremos planes
a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de qué tanto tiempo
requieran para llevarse a cabo: poco, más o mucho.
De modo semejante podemos atender a la frecuencia de uso de los planes,
distinguiendo así entre planes específicos, de aplicación puntual; técnicos,
vinculados con la resolución de problemas o la mejoría de aspectos
básicos; o permanentes, que son aquellos que constituyen la médula de la
organización y están constantemente llevándose a cabo.
Por otro lado, atendiendo a su naturaleza, podemos distinguir entre:

• Misiones. Los planes para completar las tareas básicas de cualquier

empresa u organización.
• Objetivos. Metas y fines que se busca concretar para poder cumplir
con las misiones.
• Estrategias. Programas de acción que detallan el modo de gestión
de los recursos y esfuerzos de la organización para conseguir sus
fines particulares.
• Políticas. Premisas organizacionales que definen la manera de
entenderse a sí misma de la empresa, lo cual guía a su vez la toma
de decisiones y la administración de los recursos.
• Procedimientos. Planes que determinan el modo idóneo de encarar
una situación o resolver un problema, mediante sucesiones
cronológicas de acciones requeridas.
• Programas. Se trata de un conjunto de reglas, políticas,
procedimientos y pasos a seguir que garantizan el cumplimiento de
ciertas acciones, generalmente cuando ya han sido llevadas a cabo
anteriormente.
• Presupuestos. Se trata de planes financieros que detallan el modo
específico en que se utilizarán los recursos de la organización,
siempre con cierto margen proyectivo o ideal.

11.Proceso de planeación
Efectivamente, toda empresa u organización existe para alcanzar una meta
concreta. Por ello la misión debe justificar la razón de ser de la empresa en el
momento actual. Mientras que la visión indica lo que la empresa espera ser en
el futuro.

Por lo tanto, una clara definición de la misión, visión y valores de una

empresa determina el tipo de clientes que atiende, los productos que ofrece y
las necesidades que satisface. La planificación debe estar de acuerdo con los
estos aspectos fundamentales de la organización.
Los pasos principales que se deben seguir en el proceso de
planificación son:
1. Evaluar la situación actual
En primer lugar, la evaluación de la situación debe incluir un análisis de los
factores más importantes para la empresa. Estos factores pueden ser
indicadores económicos, las tendencias del mercado, la competencia y los
recursos con los que cuenta la empresa.

Es decir, la planificación parte del entorno de la organización. Con ello se

determina la finalidad de la empresa y se definen los objetivos de corto,
mediano y largo plazo que se esperan alcanzar. Buscando sacar provecho a las
oportunidades y evitando las amenazas del entorno.

2. Definición de metas y objetivos

En segundo lugar, las metas y objetivos definen lo más importante que una
organización espera alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Los objetivos
deben estar claramente definidos, por ello deben ser realistas, medibles y
relevantes para la organización.

Claro que, los objetivos son los puntos comunes por los que todos los
empleados de una empresa deben trabajar. Convirtiéndose en puntos claves
que guían las acciones y las actividades de las personas.

3. Elaborar el plan de acción

En tercer lugar, si se quieren alcanzar los objetivos es necesario definir un plan
de acción. El plan de acción indica las actividades concretas que se tienen que
realizar para cumplir con los objetivos. También, estas acciones concretas
pueden ser estrategias o tácticas que se tienen que realizar para cumplir con los
propósitos del plan.

4. Asignación de recursos
En cuarto lugar, los recursos que se necesitan para llevar a cabo el plan pueden
ser humanos, financieros, físicos y materiales. Estos recursos deben ser
asignados de acuerdo con las acciones o actividades plasmadas en la
planificación.

Sin duda, estos recursos deberán estar organizados de manera eficiente en el

proceso de planificación. Así mismo, se debe mantener un proceso de control a
lo largo de la ejecución del plan.
5. Ejecutar el plan
En quinto lugar, la ejecución implica poner en marcha el plan de acción. Para
ello es necesario delegar autoridad, de igual modo asignar tareas y
responsabilidades para alcanzar las metas del plan. A lo largo de la ejecución del
plan se puede dar retroalimentación cuando sea necesario.

6. Control
Finalmente, el control es necesario en el proceso de planificación para que se
logre cumplir con los objetivos. Por ello se debe dar un seguimiento de cómo se
están llevando a cabo las actividades y cómo se están alcanzando los objetivos.

12.Estrategias de la planeación
La Planeación Estratégica es el proceso en el que las empresas
toman decisiones sobre cómo van a asignar sus recursos el
próximo año o en otro período de tiempo. Suele involucrar la
definición de metas, indicación de acciones para alcanzarlas y
previsión del presupuesto necesario.

Si ya leiste el libro o viste la película “Alicia en el país de las

maravillas”, debes haberte encontrado con la famosa frase: “para
quien no sabe a dónde quiere llegar, cualquier camino sirve…”.

Esta frase refleja bastante una situación común entre las agencias:
la falta de respuestas para preguntas como “¿a dónde quiere llegar
mi negocio?”, “¿cómo quiero que mi negocio sea visto?”, “¿qué
tamaño quiero que tenga?” y “¿cuál es mi tipo de cliente?”.

La falta de visión a corto, mediano y largo plazo puede ser un gran

riesgo para tu agencia, ya que carece de un norte para conducir tus
acciones. Para hacerle frente a este desafío, es importante que
sepas cómo hacer una Planeación Estratégica.

Dentro de este proceso de planeación, también es importante dejar

los puntos claros con el cliente.
Stakeholders
Cuando hablamos sobre cómo hacer una Planificación Estratégica,
uno de los primeros puntos es identificar cuáles son los grupos de
personas o entidades que afectan o son afectadas por las
actividades de tu agencia: los stakeholders.

Para la construcción de una buena Planificación Estratégica, tu

agencia debe identificar sus stakeholders, conocer sus necesidades
y expectativas y, en la medida de lo posible, gerenciar su influencia
para garantizar el éxito.

En primer lugar, un grupo bastante común de ser mapeado son los

clientes que contratan tus servicios y tienen grandes expectativas
de resultados.

Vale también pensar en los empleados como stakeholders, ya que

ellos contribuyen significativamente para que la máquina ande
bien.

Si tu agencia cuenta con algunos aliados estratégicos, sea para la

adquisición de nuevos clientes o para la ejecución de servicios,
cabe pensarlos como nuevos stakeholders. Otros grupos pueden
ser identificados de acuerdo con la realidad de tu agencia.

Identidad Organizacional
La Identidad Organizacional tiene 3 pilares principales que hacen
que tu agencia sea única:

MISIÓN
Es la razón de existir de una empresa.

VISIÓN
Es lo que la empresa aspira a ser.
VALORES
Conjunto de principios que sirven de guía para el comportamiento
y las actitudes de las personas que buscan alcanzar la visión.

Si ya tienes una Identidad Organizacional, vale la pena analizar

cuándo fue construída y si es el momento de hacer alguna revisión.

Consejo práctico: mantén tu Identidad Organizacional presente

dentro de la sede para que los empleados puedan recordarla
constantemente e inspirarse con el motivo por el cual existe la
agencia, a dónde quiere llegar y cuáles son los valores que deben
prevalecer en el día a día del equipo.

13.Principio de la planeación
Principios de la planeación
La planeación se da conforme a los siguientes pasos fundamentales:

• Exploración de las oportunidades. Implica una evaluación del

contexto y de los recursos poseídos, como punto de partida para
poder iniciar la planificación de cualquier tipo de proceso.
• Establecimiento de los objetivos. No se puede planificar nada sin
saber primero cuáles son las metas que debemos alcanzar, lo cual es
quizá el punto más importante de toda la planificación, pues de ello
dependerá lo siguiente.
• Establecimiento de las premisas. Esto significa la evaluación de los
recursos disponibles, los caminos posibles y los eventuales
mecanismos a emplear para obtener los objetivos ya trazados. En
esta etapa es fundamental tomar nota de los posibles contratiempos
y eventualidades.
• Evaluación de alternativas. Una vez considerados los caminos a
tomar y los recursos a emplear, es importante evaluar las posibles
alternativas, incluso aquellas que a primera vista no se vengan a la
mente, para tener un panorama lo más completo y amplio posible.
• Selección del camino a seguir. Luego de una evaluación total de las
posibilidades, llega el momento de la toma de decisiones, es decir,
de adoptar el plan establecido en los pasos previos y comenzar a
ponerlo en marcha, tomando nota de los imprevistos y
retroalimentando la toma de decisiones para poder contar con
mecanismos de control.
• Formulación de planes derivados. El plan elaborado
inevitablemente requerirá de otros planes menores o paralelos, que
se desprenderán de la actividad misma y que deberán ser evaluados
de manera individual, repitiendo el esquema hasta aquí detallado y
cuya resolución nos acercará a los objetivos de nuestro plan
principal.