ZEGEL IPAE

CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE

NEGOCIOS

PLAN DE NEGOCIOS SOBRE LA VIABILIDAD DE REALIZAR UNA EMPRESA DE

LIMPIEZA ZONA SUR

Plan de negocio para obtener el título de Administración de Negocio presentada por:

LOAYZA QUIPUZCO, Marielena Donna Paola

BOTTGER ZORRILLA, Betty Carola
CABRERA HERRERA, Jesús Neptali

Lima, 2017
 DEDICATORIA

Este proyecto de Tesis está dedicado a nuestros padres e hijos, a quienes con su paciencia y amor
supieron guiarnos por el buen camino, darnos fuerzas para seguir adelante y a no rendirnos con el fin
de encarar las adversidades de la vida y mantenernos siempre firme nuestros objetivos.

Por otro lado, agradecer a cada uno de nuestros maestros que fueron nuestros mentores durante estos
cuatro años de la carrera, por su dedicación y compromiso en todo momento y sobre todo enseñarnos a
amar lo que hacemos.

2
RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios sobre la puesta en marcha de una empresa de limpieza en la zona sur de
Lima, mediante el aprovechamiento de las oportunidades del mercado actual y las ventajas que esta
representa, para generar ventajas competitivas orientado a satisfacer la demanda del consumidor urbano
actual, que tiene un ritmo de vida agitado y que busca libertad, comodidad y placer en sus tiempos libres.

En ese sentido la empresa Cleaner House brindara el servicio de limpieza a domicilio, permitiendo a sus
clientes emplear su tiempo para disfrutarlo con sus seres queridos. El estudio de mercado realizado, ha
determinado que el consumidor objetivo está conformado por el segmento de hombres y mujeres de 30
a 50 años de edad, que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B de las Zonas de Surco,
Chorrillos, Barranco y Miraflores.

Este segmento corresponde al perfil de “Sofisticados, Modernos y Progresistas”. La estrategia genérica

de la empresa será posicionarse con el concepto del producto “Más limpio, más barato, más agradable”.
La proyección de ventas mensual estimado en el corto plazo será de 300 servicios realizados lo que
equivale a S/. 206,000.00. Este consumo crecerá un 20% en los dos primeros años, de acuerdo con la
demanda potencial calculada.

La estrategia de producción se basará en la cartera de servicio que consta de tres tipos: simple, moderada
y profunda. Se mantendrá una política de inventarios correspondiente a la filosofía de justo a tiempo,
con lo cual se mantendrán los costos bajos asociados. Para iniciar sus operaciones Cleaner House
requerirá una inversión inicial de S/. 30,855.23 de los cuales el 74% serán aportados por los socios de
la empresa y el 26% restante serán financiados por una entidad bancaria.

El punto de equilibrio de la empresa, acorde con todos los ingresos y egresos que se percibirán, es igual
a 276 unidades, cantidad inferior al nivel de ventas del proyecto a partir de 300 unidades. Acorde con
las proyecciones financieras, se espera que al finalizar el quinto año de operación, las utilidades después
de impuestos asciendan a 118,636.78 , contándose con una TIR de 133.22% y un VAN de 59,981.86
con lo cual al segundo y medio año se habrá recuperado la inversión inicial.

En ese sentido, al análisis la muestra de la evaluación de todo el plan de negocios se determina la

viabilidad de la ejecución del mismo por ser económicamente rentable.

3
EXECUTIVE SUMMARY

The present business plan on the start-up of a cleaning company in the south of Lima, by taking
advantage of current market opportunities and the advantages it represents, to generate competitive
advantages aimed at satisfying urban consumer demand Current, who has a hectic pace of life and who
seeks freedom, comfort and pleasure in their free time.

In that sense Cleaner House will provide the cleaning service at home, allowing its customers to use
their time to enjoy it with their loved ones. The market survey has determined that the target consumer
is made up of men and women between the ages of 30 and 50, who belong to socioeconomic levels A
and B of the Surco, Chorrillos, Barranco and Miraflores Zones.

This segment corresponds to the profile of "Sophisticated, Modern and Progressive". The generic
strategy of the company will be positioned with the product concept "Cleaner, cheaper, more pleasant".
The projected monthly sales estimated in the short term will be 300 services made equivalent to S /.
206,000.00. This consumption will grow 20% in the first two years, according to calculated potential
demand.

The production strategy will be based on the service portfolio consisting of three types: simple, moderate
and deep. An inventory policy corresponding to the philosophy of just-in-time will be maintained, which
will keep the associated low costs. To start your operations Cleaner House will require an initial
investment of S /. 30,855.23 of which 74% will be contributed by the partners of the company and the
remaining 26% will be financed by a bank.

The break-even point of the company, according to all the income and expenses to be received, is equal
to 276 units, less than the sales level of the project, which is 300 units. In line with the financial
projections, after the fifth year of operation, after-tax profits are expected to reach 118,636.78, with an
IRR of 133.22% and a NPV of 59,981.86 .The second year will have recovered the initial investment.

In that sense, the analysis of the sample of the evaluation of the entire business plan determines the
feasibility of the execution of the same because it is economically profitable.

4
INDICE GENERAL

I. CAPITULO: PLAN DE NEGOCIO ............................................................................................... 9

Formulación de la idea de negocio .......................................................................................... 9
Análisis de la oportunidad ....................................................................................................... 9
Presentación del modelo de negocio ..................................................................................... 10
II. CAPITULO: PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL ...................................... 12
2.1 Descripción de la idea del negocio ........................................................................................ 12
2.1.1 Datos de la Empresa: ..................................................................................................... 13
2.2 Direccionamiento Estratégico ............................................................................................... 13
2.2.1 Visión: ........................................................................................................................... 13
2.2.2 Misión:........................................................................................................................... 13
2.2.3 Valores: ......................................................................................................................... 14
2.2.4 OBJETIVOS .................................................................................................................. 14
2.2.5 MATRIZ FODA CRUZADA........................................................................................ 15
III. CAPITULO: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MERCADEO ................................. 16
3.1 Análisis del mercado objetivo (PETS) .................................................................................. 16
3.1.1 Factores Económicos – .................................................................................................. 16
3.1.2 Factores Socioeconómicos ............................................................................................ 17
3.1.3 Factores Políticos y Legales – ....................................................................................... 18
3.1.4 Factores Tecnológicos – ................................................................................................ 20
3.1.5 Factores Ambientales – ................................................................................................. 21
Uso de productos químicos. ......................................................................................................... 21
3.1.6 Matriz PETS .................................................................................................................. 22
3.2 Análisis de los principales actores......................................................................................... 23
3.2.1 Perfil de los Clientes o consumidores ........................................................................... 23
3.2.2 Perfil de Competidores .................................................................................................. 23
3.2.3 Perfil de Proveedores..................................................................................................... 27
3.2.4 Determinación del tamaño del mercado ........................................................................ 28
IV. CAPITULO. PLAN DE MARKETING.................................................................................... 32
4.1 Producto ................................................................................................................................ 32
4.2 Precio ..................................................................................................................................... 34
4.2.1 Estrategia de precios basado en costos .......................................................................... 34
4.2.2 Precios promocionales ................................................................................................... 35
4.3 Plaza ...................................................................................................................................... 36
4.4 Promoción ............................................................................................................................. 37
4.5 Persona .................................................................................................................................. 37
4.6 Marketing Mix....................................................................................................................... 38

5
 4.6.1 Programa y pronóstico de ventas (IMPORTANTE) ..................................................... 38
V. CAPITULO. PLAN DE OPERACIONES .................................................................................... 39
5.1 Producción de bienes o servicios (en función al plan de marketing) .................................... 39
5.2 Los procesos de producción (en función a los atributos del producto o servicio) ................. 41
5.2.1 Diagrama de flujo .......................................................................................................... 41
5.3 Logística de entrada............................................................................................................... 44
5.3.1 Compras......................................................................................................................... 44
5.3.2 Almacenamiento ............................................................................................................ 45
5.4 Logística de salida ................................................................................................................. 46
5.4.1 Productos terminados .................................................................................................... 46
5.4.2 Despacho y distribución ................................................................................................ 46
5.5 Los estándares de producción que logren satisfacer las demandas del cliente y la
rentabilidad esperada por los accionistas .......................................................................................... 47
VI. CAPITULO. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................... 48
6.1 Estructura de la organización ................................................................................................ 48
6.2 Plan de Gestión del Talento................................................................................................... 48
6.2.1 Principales funciones que se requieren en el negocio ................................................... 48
6.2.2 Políticas y estrategias para la administración del talento .............................................. 51
6.2.3 La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones .................................. 53
6.2.4 Aspectos legales y tributarios ........................................................................................ 54
VII. CAPITULO. PLAN FINANCIERO .......................................................................................... 55
7.1 Plan de inversiones ................................................................................................................ 55
7.2 Capital de Trabajo ................................................................................................................. 56
7.3 Análisis de costos: determinar los costos del negocio ........................................................... 57
7.4 Análisis Financiero ................................................................................................................ 57
7.4.1 Balance General o Inicial .............................................................................................. 57
7.4.2 Estado de ganancias y pérdidas ..................................................................................... 58
7.4.3 Ratios financieros .......................................................................................................... 59
7.5 Plan Financiero ...................................................................................................................... 60
7.5.1 Presupuesto Operativo ................................................................................................... 60
7.5.2 Presupuesto Financiero.................................................................................................. 61
7.6 Evaluación Financiera ........................................................................................................... 63
7.6.1 Flujo de caja proyectado................................................................................................ 64
7.6.2 Análisis de sensibilidad ................................................................................................. 65
CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 66
RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 67
CAPITULO. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 68
CAPITULO VII. ANEXOS .................................................................................................................. 70

6
 INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Canvas del Negocio/ Elaboración Propio........................................................................ 11

Ilustración 2: Foto de Google Maps. Departamentos en Surco ............................................................. 12
Ilustración 3: Foto Google _Empresa Limpieza Profunda .................................................................... 25
Ilustración 4: Foto Google_ Empresa PROCARVI............................................................................... 26
Ilustración 5: FOTO GOOGLE. Capon CENTER ................................................................................ 27
Ilustración 6: Foto Google- Empresa DIMERC .................................................................................... 28
Ilustración 7: Foto Google – Operadores de Limpieza ......................................................................... 32
Ilustración 8: Logo de la empresa. Elaboración Propia ......................................................................... 34
Ilustración 9: Foto Google- Publicidad Boca a Boca ............................................................................ 35
Ilustración 10: Canal de Distribución .................................................................................................... 36
Ilustración 11: Foto Google- Redes Sociales ........................................................................................ 37
Ilustración 12 Presentación del Servicio/ Elaboración Propia............................................................... 40
Ilustración 13: Plano del Departamento de la Oficina........................................................................... 40
Ilustración 14: Flujo de operaciones para Limpiar el piso .................................................................... 41
Ilustración 15: Flujo de operaciones para Limpiar los Baños ............................................................... 42
Ilustración 16: Flujo de operaciones para de Limpieza Profunda ......................................................... 43
Ilustración 17: Materiales de Limpieza ................................................................................................. 44
Ilustración 18: Almacén de Productos de Limpieza .............................................................................. 45
Ilustración 19: Organigrama de la Empresa. ......................................................................................... 48
Ilustración 20: Determinación del Consumo ......................................................................................... 72
Ilustración 21: Determinación de Mercado ........................................................................................... 72
Ilustración 22: Mercado Efectivo .......................................................................................................... 72
Ilustración 23: Determinación de la Demanda ...................................................................................... 73
Ilustración 24: Determinación del interés.............................................................................................. 73
Ilustración 25: Frecuencia de Consumo ................................................................................................ 73
Ilustración 26: Características al seleccionar el servicio ....................................................................... 74
Ilustración 27: Consideraciones para Adquirir el servicio .................................................................... 74
Ilustración 28: Medio por el que se informa el cliente .......................................................................... 75
Ilustración 29: Medio de pago del servicio ........................................................................................... 75

7
 INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Matriz FODA Cruzada /Elaboración Propia ........................................................................... 16

Tabla 2 Matriz PETS/ Elaboración Propia ............................................................................................ 23
Tabla 3: Matriz de Perfil Competitivo/Elaboración Propio................................................................... 26
Tabla 4: Determinación de la Demanda Final. Según INEI ................................................................. 30
Tabla 5: Tabla- Proyección de Servicio ................................................................................................ 38
Tabla 6: Planilla del Personal/Elaboración Propio ................................................................................ 53
Tabla 7 Plan de Inversión/ Elaboración Propia ..................................................................................... 55
Tabla 8 Capital de Trabajo/ Elaboración Propia ................................................................................... 56
Tabla 9 Balance Inicial/ Elaboración Propia ......................................................................................... 57
Tabla 10: Ganancia y Pérdida- Elaboración Propia .............................................................................. 58
Tabla 11 Beneficio/ Elaboración Propia................................................................................................ 59
Tabla 12 Prepuesto Operativo/ Elaboración Propia .............................................................................. 60
Tabla 13 Aportes Vs Préstamo/Elaboración Propia .............................................................................. 61
Tabla 14 Costo de Oportunidad/ Elaboración Propia ............................................................................ 61
Tabla 15: Préstamo del Banco_- Elaboración Propia ........................................................................... 62
Tabla 16: Tabla de Pagos ...................................................................................................................... 62
Tabla 17 Calculo de WACC/Elaboración Propia .................................................................................. 63
Tabla 18 Flujo de Caja/ Elaboración Propia.......................................................................................... 64
Tabla 19 VAN y TIR/ Elaboración Propio ............................................................................................ 65
Tabla 20 Anexos de Inversión/ Elaboración Propia .............................................................................. 76
Tabla 21: Cálculo de Depreciación ....................................................................................................... 76
Tabla 22: Anexos de Inversión 2 - Elaboración Propia ......................................................................... 77
Tabla 23: Materiales e Insumos-Costos Variables - Elaboración Propia .............................................. 78
Tabla 24 Comparación Costo Fijos y Variable /Elaboración Propia.................................................... 79
Tabla 25 Punto de Equilibrio/ Elaboración Propia ................................................................................ 80

8
 I. CAPITULO: PLAN DE NEGOCIO

Formulación de la idea de negocio

Considerando la necesidad de limpieza y mantenimiento en el hogar, además de asociar la limpieza con

la salud debido a la concientización sobre el daño que causan los gérmenes a los niños, y en general a
las familias; Se tomó la decisión de crear una empresa que no sólo ofrezca un servicio, sino que sea
aliada en el mantenimiento de un hogar limpio, bien cuidado y libre de gérmenes en la zona Sur de Lima.

Después de haber analizado el porqué de la creación de una empresa, surgió la idea de “Cleaner House”,
que se enfocará en limpieza general y mantenimiento; dirigido a todas aquellas personas que por falta
de tiempo no pueden hacer el aseo de sus casas.

Análisis de la oportunidad

El presente proyecto nace debido a la evolución tecnológica, social que estamos viviendo; hoy en día,
el ritmo de vida de las familias es muy acelerado. Años atrás, la mujer, era quien se encargaba de la
limpieza de sus hogares; pero en la actualidad, la mayoría de ellas han ido insertadas el ámbito
empresarial, según el INEI (INEI, 2015)1 existen 11 millones de mujeres peruanas que trabajan, 6 de
cada 10 mujeres no tienen tiempo de los quehaceres del hogar y 8 de cada 10 hombre no les gusta apoyar
en el aseo de las misma, provocando estrés, malestar y hasta separación de las parejas.

En ese sentido, la Empresa Cleaner House propone brindar soluciones a los problemas que abarca la
falta de tiempo en limpiar y-o asear sus hogares, focalizando el servicio en la zona sur de Lima (Surco,
Chorrillo, Barranco y Miraflores); debido a que se ha observado un incremento de la demanda de este
servicio.

Esto permitirá que las personas se olviden sobre sus responsabilidades de aseo del hogar y disfruten su
día en compañía de sus seres queridos.

1
Fuente : INEI, 2015

9
 Presentación del modelo de negocio
Descripción del CANVAS de la Empresa Cleaner House

1) Segmentos de Clientes: Está dirigido a la zona sur de Lima Metropolitana que son: Surco,
Chorrillo, Barranco y Miraflores, hombres y mujeres que tienen ingresos pero que no cuentan
con disposición de tiempo y capacidad de realizar el aseo de sus hogares

2) Propuesta de Valor: Es ahorro de tiempo y esfuerzo. – es calidad de vida en ahorro de tiempo

y esfuerzo.

3) Canales: El servicio se ofrecerá de forma directa y a través de la publicidad como el volanteo

y el boca a boca

4) Relaciones con Clientes: Se focalizará en brindar servicios estandarizados en diversos niveles

de complejidad, así como brindarles descuentos por fidelización y por recomendación.

5) Fuentes de Ingreso: La empresa obtendrá sus ingresos de la venta del servicio, los cueles serán
pagados en efectivo o con tarjeta de Débito o Crédito.

6) Recursos Claves: El principal recurso es trabajar con el personal ya que se hará un exhaustiva
selección a fin de contar con predisposición para el cumplimiento de las tareas del hogar,
puntualidad y digno de confianza.

7) Actividades Claves: Ofrecer servicio de limpieza y mantenimiento del hogar, la compra de

suministros de calidad, elaboración de procesos de presentación y capacitación del personal.

8) Socios Claves: La empresa de abastecimiento de productos de Limpieza y los mismos clientes.

9) Estructura de Costos: La estructura de costo principal es: El pago de servicio, pago de

Tributos, Salario, Insumos, alquiler del local, gasolina, mantenimiento de la movilidad, entre
otros.

10
CANVAS

Ilustración 1: Canvas del Negocio/ Elaboración Propia

II. CAPITULO: PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL

2.1 Descripción de la idea del negocio

El negocio que se proyecta es vender el Servicio de limpieza a departamentos, dirigido para aquellas
personas de nivel socioeconómico A y B que por falta de tiempo no pueden realizar las tareas básicas
del hogar. Proponiendo un servicio integral que genere confianza y satisfacción a nuestros clientes de
los distritos de Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores.

Asimismo, el referente de crecimiento del negocio es contar con el personal capacitado para realizar
esta labor, así como un cliente satisfecho quien a través de su experiencia vivida con la empresa, estamos
seguros que recomendará el servicio. Lo que servirá también como referencia para la publicidad del
negocio y su posicionamiento en el mercado objetivo.

Ilustración 2: Foto de Google Maps. Departamentos en Surco

12
2.1.1 Datos de la Empresa:

La empresa “CLEANER HOUSE”, tendrá como razón social “Servicio Ken Poi SAC”, una Empresa
de Sociedad Anónima Cerrada, que se dedicará a brindar servicio de limpieza a domicilio para todas
aquellas personas que por falta de tiempo y capacidad no pueden realizar dicha tarea, asimismo,
proporciona a sus clientes la confianza de a ver escogido el mejor servicio.

Por otro lado, por ser un negocio en crecimiento busca ampliar y diversificar su servicio como: Limpieza
en oficinas, desinfección, mantenimiento de equipos y servicios especializados ya que en la actualidad
existen empresas que están disconformes con este servicio.
A continuación los Datos de la Empresa:

Nombre comercial : CLEANER HOUSE

Razón Social : Servicio Ken Poi SAC
Dirección : Av. Combate de Abtap N° 121 - Dpto 202
Distrito : Santiago de Surco
Provincia : Lima
País : Perú
Actividad Económica: Limpieza de Edificio

El horario atención es de Lunes a Viernes 8:00 a.m a 5: 00 p.m y los sábados de 9:00 am a 1:00 pm
(horario general)

2.2 Direccionamiento Estratégico

2.2.1 Visión:

Llegar a hacer una empresa de limpieza que brinde un servicio integral y especializado a los hogares y
oficina en 10 años, con costos razonables en tiempos mínimos.

2.2.2 Misión:

Somos una empresa dedicada a brindar soluciones para el hogar, empleando al mejor talento humano
confiable y los insumos adecuados, cuidadosos del medio ambiente, con el fin de suministrar un servicio
de calidad.

13
2.2.3 Valores:

Honestidad : Lograr que nuestros clientes perciban esa confianza de estar

contando de un servicio seguro, que es coherente con lo que ofrece.

Trabajo en Equipo : Buscar una articulación entre colaboradores, y el respeto por el

trabajo.

Puntualidad : Una disciplina que implica respetar el tiempo para cumplir con la
obligaciones.

Responsabilidad : La empresa se comprometa a brindar un servicio de calidad y el

cuidado del Medio Ambiente.

2.2.4 OBJETIVOS

General : Es la instalación y puesta en marcha de una empresa de servicio de

limpieza para la zona sur de Lima Metropolitana

Específico : -Identificar y analizar la situación actual del mercado.

-Establecer estrategias de Marketing
-Fidelizar a mis potenciales cliente.
-Identificar y cuantificar los costos fijos y variables del
Negocio.
- Es lograr tener 50 departamentos para limpiar en el primer año de
constitución de la empresa.

14
2.2.5 MATRIZ FODA CRUZADA
MATRIZ DOFA - ANALISIS ESTRATEGICO
OPORTUNIDADES
O1: Exoneración de Impuestos
IGV – porque será MYPE
O2: El empoderamiento
económico de la mujer.
O3: Incremento del sector
inmobiliario.
O4: Aumento PEA
O5: Accesibilidad a créditos
Hipotecarios, viviendas de menor
área.
AMENAZAS
A1: Incremento de la
competencia
A2: Desastres Naturales
A3: Economía Inestable –
FORTALEZAS
F1: Contar con personal
Calificado
F2: Precios cómodos para
los clientes
F3: Puntualidad y
responsabilidad para
realizar el trabajo
F4: Uso de insumos de
buena calidad
F5: No es necesario
inversión elevada
FO
Captar a nuevos clientes a
través de nuestros precios
F2 ; O3,O4, O5
Abastecimiento de
materiales de limpieza en el
almacén
F4
Cumplimiento del servicio
propuesto o planeado –
mejor utilización del
recurso humano
F3, O5
FA
Promoción y fidelización
para captar clientes
F2 ; A1
15
DEBILIDADES
D1: No contar con una oficina –
D2: No contar con publicidad
D3: No contar con empresas que nos
brinden insumos al por mayor y a
plazos.
D4: Falta de página web
D5: El crecimiento requiere
descentralización de oficinas.
DO
Lograr publicidad para posicionamiento
de nuestra empresa
D2; O1, O3
Diseñar un blog, tener cuenta de
Facebook, Twetter
D4; O4, O5
Posicionamiento de la empresa
permitiría posicionar oficinas
O5,D5
DA
Utilizar medios alternativos de bajo
costo para posicionarnos
D4; A1
 A4: La escasez o incremento de Capacitación de uso de los Contar con buenos proveedores
materiales de limpieza insumos D3; A4
A5: Disminución de la demanda F1, F4 ; A4

Tabla 1: Matriz FODA Cruzada /Elaboración Propia

III. CAPITULO: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MERCADEO

3.1 Análisis del mercado objetivo (PETS)

3.1.1 Factores Económicos –

Durante el periodo entre 2016 y 2021, el Perú registrará en promedio una inflación de 2.6% y un
crecimiento económico de alrededor de 3.7%, la cuarta y séptima mejor cifra en la región,
respectivamente.2 Asimismo, será uno de los pocos países en América Latina con mejor ambiente
macroeconómico durante los próximos cinco años.

La proyección de la economía peruana es un factor positivo según el BM y el FMI la cual genera un

clima de confianza en los inversionistas privados. Se espera superar dichas tasas de crecimiento debido
positivismo que genera la coyuntura política económica actual (Ministerio de Economía y Finanzas,
2016)3.

En un contexto de promoción de la inversión el gobierno para el 2017 se estima un crecimiento del

sector inmobiliario y construcción de alrededor 4 %, que estará alineado con la estimación del
crecimiento de la economía nacional”.

Esta proyección dependerá mucho del destrabe que se logre en los grandes proyectos de infraestructura
que se encuentran entrampados. Dentro de esta cartera tienen una mayor preponderancia o peso
específico las obras de infraestructura, como el aeropuerto de Chincheros, la ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez, la línea 2 del metro de Lima y los demás que conocemos (Diario la República, 2016) 4.

La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada a nivel nacional se incrementó a una tasa
promedio de anual de 2.8 por ciento en el período 2014 - 2016, lo que en cifras absolutas representó 362
mil personas anualmente, informó hoy el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
se espera que para el bicentenario esta cifras sigan en aumento (Agencia de Noticias Andina, 2017).5

2
Fuente:(Diario Gestión, 2016b).
3
Fuente: (Diario la República, 2016)
4
Fuente: (Diario la República, 2016)
5
Fuente: (Agencia de Noticias Andina, 2017)

16
El valor de la oferta inmobiliaria limeña asciende a S/4.778 millones, según el último estudio de Feria
Inmobiliaria del Perú (FIP), que recoge cerca del 75% de dicha oferta. En el mismo reporte, Miraflores,
Barranco destacaron como unos de los distritos con mayor concentración en valor de viviendas nuevas
disponibles, llegando a los S/579 millones. Le siguen Chorrillos (S/520 millones), Surco (S/493
millones) y San Miguel (S/413 millones).

Asimismo, se resaltó que en estas cuatro comunas se concentra el 41% de la oferta inmobiliaria, con un
valor total de más de S/2 mil millones. Las viviendas cuentan con amplios rangos de precio. Así,
mientras que en Miraflores una vivienda nueva puede costar entre S/373 mil y S/4,7 millones, en Lince
los precios oscilan entre S/268 mil y S/1,8 millones.

3.1.2 Factores Socioeconómicos

El crecimiento demográfico, en las últimas décadas Lima se ha convertido en una especie de hoyo negro
que parece absorberlo todo. La demografía de nuestro país ha cambiado significativamente, con millones
de personas migrando de la sierra y selva hacia la capital, convirtiéndola en una metrópoli de
dimensiones gigantescas. Si bien otras ciudades grandes, como Arequipa y Piura, han crecido también,
ha sido a un paso bastante menos drástico que Lima.

Peter Anders, presidente de Perú-Cámaras, enfatiza que el orden interno y la seguridad ciudadana son
condiciones necesarias para que la inversión privada se desarrolle de forma descentralizada y genere
empleos. Sin embargo, dice que la inseguridad se ha convertido en un problema que no solo afecta a
regiones como La Libertad o Lambayeque, sino que se extiende a todo el país. Por ello, pide que los
candidatos a gobiernos regionales y locales expongan sus propuestas para enfrentar el problema.

Conflictos sociales, en noviembre, la Defensoría del Pueblo registró 221 conflictos (174 activos y 47
latentes). Un 64% de ellos tiene origen socioambiental y está principalmente vinculado a la
actividad minera e hidrocarburífera. Falta de información, débiles mecanismos de participación y
diálogo son solo algunos de los factores impulsores de los numerosos conflictos en todo el país, que han
generado la paralización de importantes proyectos de inversión (pública y privada), así como la muerte
de numerosas personas.

De acuerdo con la abogada Cecilia Blume, hay avances para reducir la conflictividad social. “Hoy se
desarrollan cientos de talleres y mesas de trabajo, que son espacios de información ciudadana que logran
que los pobladores estén informados de manera seria de lo que significa un determinado proyecto.

17
Además, sirven para que el Gobierno sepa a quién tiene al frente y determine si la oposición a algún
proyecto tiene intereses distintos” (Diario El Comercio, 2016) 6.

La corrupción es otro problema de la cual los gobiernos de turno no han podido deslindarse. De acuerdo
a cifras proporcionadas por la Contraloría, el costo de la corrupción “asciende alrededor de S/. 11,000
millones: 1,8% del PBI más que la inversión en educación a nivel nacional” (RPP Noticias, 2016). 7

Es más en el año 2012, Transparencia Internacional publicó un informe sobre el Índice de Percepción
de Corrupción (IPC) en el cual nuestro país junto al Salvador y Panamá ocupaba el puesto 83 entre 176
países. En otras palabras, el Perú presentaba uno de los IPC más altos a nivel mundial. Posición distinta
es la que registraban Chile y Uruguay (ambos en el puesto 20) que sobresalían como los países de la
región más transparentes junto a estados desarrollados como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.

3.1.3 Factores Políticos y Legales –

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783

El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que

protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral,
prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores
sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género
en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral.

El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de
un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia
de el.

Ley De Prórroga Del Pago Del Impuesto General A Las Ventas (IGV) Para La Micro Y Pequeña
Empresa – “IGV JUSTO”.

La Ley tiene como objeto establecer la prórroga del pago del impuesto general a las ventas (IGV) que
corresponda a las micro y pequeñas empresas con ventas anuales hasta 1700 UIT que cumplan con las
características establecidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, que

6
Fuente: (Diario El Comercio, 2016)
7
Fuente: (RPP Noticias, 2016)

18
vendan bienes y servicios sujetos al pago del referido impuesto, con la finalidad de efectivizar el
principio de igualdad tributaria, y coadyuvar a la construcción de la formalidad.

La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse conjuntamente en la forma y condiciones que
establezca la SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al período tributario a que corresponde la
declaración y pago. Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el pago
serán recibidos, pero la SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso la sanción, por la omisión y además
procederá, si hubiere lugar, a la cobranza coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Código Tributario

Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF

Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término
genérico tributo comprende:

a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor

del contribuyente por parte del Estado.

b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados
de la realización de obras públicas o de actividades estatales.

c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el
Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.

Las Tasas, entre otras, pueden ser:

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio

público.

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la

realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.

El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno
al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la
obligación.

19
El país ha gozado en las últimas dos décadas de un periodo de estabilidad democrática y económica.
Esto ha permitido que nuestra economía se haya manejado con precaución y racionabilidad, con sus
alzas y bajas, con promoción de la inversión, con apertura comercial (17 TLC lo avalan) y con
estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, en la actualidad existen trabas a las inversiones privada, (Conga, Tía María, Santa Ana,
entre otros), proyectos mineros por un monto ascendente a US$45, 500 millones (Diario Gestión,
2016a). 8

En apenas un mes, y a un ritmo vertiginoso, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha logrado propagar
caos e incertidumbre. No es de extrañar que tanto ciudadanos como líderes empresariales, así como la
sociedad civil y el Gobierno, realicen esfuerzos por responder apropiada y eficazmente. Ningún punto
de vista sobre el camino a seguir es necesariamente provisional, ya que Trump aún no ha propuesto
legislación detallada y el Congreso y los tribunales no han respondido plenamente a su chorrera de
decretos. Sin embargo, el reconocimiento de la incertidumbre no es justificación para la negación.9

3.1.4 Factores Tecnológicos –

El crecimiento de internet y la cada vez más masiva actividad de los usuarios, ha convertido la red en
la principal plataforma de competencia entre las empresas. Cada vez son más los restaurantes que
apuestan por esta tecnología que va ligada al auge de las tecnologías móviles y a la forma en como esta
ha cambiado la forma de vida de los usuarios atreves de sus innovaciones.

Las redes sociales son hoy en día una herramienta básica para toda empresa para poder diseñar sus
estrategias de marketing, Ya que el uso de estos canales ayuda a los negocios en múltiples aspectos o
puede servir para alcanzar determinados objetivos; Aumentar las interacciones y conocer la opinión de
los clientes acerca del servicio y la calidad del producto, mantener un contacto más directo y fluido,
lanzar promociones y ofertas o comunicar novedades en la empresa, promociona tus menús diarios,
aumentar la notoriedad de la marca y crear expectación en torno a ella, mejorar y gestionar su reputación
online e incluso captar nuevos trabajadores.10

Robot de Limpieza

Conseguir un robot que mantenga limpios los pisos de su casa, que funcione con autonomía y sepa
cuándo necesita cargarse ya es posible (aunque no barato). Una compañía estadounidense (iRobot) que

8
Fuente: (Diario Gestión, 2016a)
9
Fuente : (Diario Gestión, 2017)
10
Fuente: (Puromarketing, 2014).

20
le apuesta a cambiar la forma como se realizan las tareas en el hogar está por lanzar en Colombia una
aspiradora robot.

Se trata de la Roomba 980, una aspiradora robótica autónoma que ‘mira’ el entorno para adaptarse a él
y así sabe qué zonas limpiar y a qué zonas no entrar. Con solo pulsar un botón, la máquina se dedica a
su tarea y se recarga según sea necesario hasta terminar el trabajo. Incluso tiene un sistema que reconoce
que está sobre un piso alfombrado y aumenta automáticamente la potencia. Este proceso, aunque
conveniente, puede resultar bastante ruidoso.

Además tenemos El invento llamado «Mab», y es el concepto creado por Adrián Pérez que ha resultado
ganador del concurso internacional de diseño Electrolux Design Lab. Se trata de un sistema de limpieza
autónomo integrado por cientos de minirobots voladores que se encargan de limpiar la superficie de
los suelos, paredes u objetos con el contacto de gotas de agua que atrapan las partículas de suciedad.

3.1.5 Factores Ambientales –

Uso de productos químicos.

Para que los jabones hagan más espuma y limpien más rápidamente, se le añaden, entre otros
componentes, fosfatos y tensioactivos. Alrededor de un 30 % de los detergentes acostumbran a contener
colorantes y otros productos tóxicos que contaminan las aguas. Los fosfatos se utilizan para suavizar el
agua y evitar que las partículas de suciedad vuelvan a depositarse en la ropa. Los tensioactivos son
difícilmente degradables por la naturaleza y tienen una vida media muy larga.

Todas estas sustancias estimulan el crecimiento de las algas, tanto en los ríos como en lagos y embalses,
y acaban agotando el oxígeno del agua, provocando la muerte de peces y otros organismos acuáticos.
Este proceso de progresiva concentración de materia orgánica y nutrientes como el fósforo es el que se
conoce con el nombre de eutrofización. Este tipo de contaminación de algunos lagos y embalses se
identifica por el tono verdoso que tiene el agua. Las aguas eutrofizadas no son aptas para el consumo
humano si no reciben un costoso tratamiento.

Cambios climáticos

A) Huaycos

Lima capital sufrió las consecuencias de esta arremetida climática luego de que la crecida y los
desbordes del río Rímac y la activación del río Huaycoloro provocaran el colapso de la planta de La
Atarjea y obligara a un corte sorpresivo de agua en 26 distritos. Cortes de agua que se dejaron sentir
sobremanera justo cuando la Ciudad de los Reyes soporta cifras históricas de calor, cifras que incluso
llegaron a superar las registradas en la selva amazónica. Hablamos de una sensación térmica de 34
grados.

21
 B) Temperaturas Bajas

La temperatura afecta la tasa de desarrollo de la planta a través de sus distintas fases y la producción de
hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente
a medida que la temperatura aumenta entre una temperatura base y una temperatura óptima; más
adelante se discute la estimación de estos efectos.

Un buen manejo del cultivo puede contrarrestar más fácilmente los efectos negativos de las altas
temperaturas que los de las bajas temperaturas, especialmente de las heladas. A medida que desciende
la temperatura el desarrollo se hace más lento. Si las temperaturas son lo suficientemente bajas como
para llegar a helar, puede producirse un daño severo en los tejidos jóvenes; por ejemplo, los tallos
vegetativos pueden morir a -5°C. Dos o más heladas consecutivas durante el período que va desde la
emergencia de las espigas (Z5.1) hasta el inicio del llenado del grano (Z7.1), pueden tener consecuencias
graves sobre el rendimiento.

Una sola noche con helada durante este período puede no ser decisiva para la planta porque puede que
sólo mueran los tejidos nuevos que están expuestos al aire; por ejemplo, como en las espigas con bandas
de espiguillas muertas. Después de su exposición al aire todos los tejidos se vuelven más resistentes.11

3.1.6 Matriz PETS

P E

 Estabilidad política democrática  Estabilidad Económica

 Era Trump  La volatilidad del dólar y

dependencia de las grandes
 Ley de Seguridad y Salud en el economías.
Trabajo
 Déficit en infraestructura
 Ley IGV JUSTO
 Crecimiento inmobiliario

T S

 Uso de las redes sociales y sus  Crecimiento demográfico

ventajas para las empresas.  Inseguridad ciudadana
 Conflictos Sociales
 Robot de limpieza  Corrupción

11
Fuente (FAO, 2001)

22
 A

 Cambios Climáticos_ Huaycos, Temperatura Baja

 Uso de Productos Químicos

Tabla 2 Matriz PETS/ Elaboración Propia

3.2 Análisis de los principales actores

3.2.1 Perfil de los Clientes o consumidores

Demográfico

Edad : 30 años en adelante

Sexo : Ambos sexos
NSE : AyB

Geográfico
Surco, Chorrillo, Barrando y Miraflores

Psicográfico
Sofisticados, Modernos y Progresistas

Conductual (Arellano Marketing, 2017) 12

 Valoran mucho su tiempo.

 Le importa pasar su tiempo libre estar entre amigos y familiares.
 Buscan su realización personal.
 Personas trabajadoras que buscan viviendas confortables que vaya de acuerdo a su estilo
de vida.
 Buscan soluciones fáciles y sencillas.
 Buscan siempre la admiración de familiares y amigos.
 Estiman los gastos al momento de adquirir un bien o servicio.

3.2.2 Perfil de Competidores

12
Fuente : (Arellano Marketing, 2017)

23
Para el análisis de la competencia se investigó a tres empresas de servicio de limpieza que brindan
servicio en las zonas en las cuales Cleaner House incursionará, que serían:

Limpieza Profunda de Casas Perú y PROCARVI.

A) Limpieza Profunda de Casas Perú

Empresa familiar con años de experiencia. Con sede en Austin, TX. Desde el 2004. Viene desarrollando
sus actividades en Perú desde el 2012, promoviendo su servicio de limpieza a muchas familias y
empresas de Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, Pueblo Libre, Lince y Barranco.

Su oficina se encuentra ubicado en Lima Norte, Calle 11 #190 Urb Payet – Independencia, ofrecen
servicio de limpieza a residencia y comercial, en un trabajo de 3 a 4 horas por día.

Fortalezas:
 Cuentan con experiencia en el rubro.
 Son conocidos.
 Cuanta con buena atención de servicio
 Cuentan con página web

Debilidades:
 La ubicación de su oficina le limita a estar cerca de sus clientes objetivo
 Las horas de mantenimiento que brindan son pocas
 No cuentan con publicidad

24
 Ilustración 3: Foto Google _Empresa Limpieza Profunda

B) PROCARVI Limpieza Total

Empresa con más de 16 años de experiencia en el mercado nacional; moderna, eficaz y en constante
expansión que dispone de los medios técnicos más avanzados que existen actualmente en el mercado.

Sus servicios están avalados por un completo equipo de profesionales cualificados que cuentan con una
amplia experiencia y un alto grado de especialización en los distintos sectores que abordamos.
Su trabajo cuenta con el respaldo de una importante cartera de clientes satisfechos con los servicios, que
desde hace muchos años les prestamos.
Cuentan con la autorización del Ministerio de Salud para la emisión de certificados según RD. N° 861-
2003-SA/DM.

Fortalezas:
 Cuentan con experiencia en el rubro.
 Son conocidos.
 Cuanta con buena atención de servicio
 Cuentan con página web
 Cuentan con una cartera amplia de servicio

Debilidades:

25
 No tener un buen control de los insumos
 Los precios están enfocados a empresas que a casa
 No cuentan con promociones

Ilustración 4: Foto Google_ Empresa PROCARVI

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

MI Limpieza
PROCARVI
FACTORES CLAVES PONDERACI EMPRESA Profunda
DE ÉXITO ON Clasi Resul Clasi Resul
Clasif. Result
f. t f. t
A B c D e f g h
La Atención y Servicio al
0.25 2 0.50 3 0.75 2 0.50
cliente

Seguridad 0.15 3 0.45 1 0.15 3 0.45

Servicio de Calidad 0.20 2 0.40 2 0.40 2 0.40

Higiene y Sanidad 0.15 2 0.30 2 0.30 3 0.45

Promoción y Publicidad 0.10 1 0.10 1 0.1 3 0.30

Puntualidad 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30

TOTAL RESULTADO
1.00 -- 2.05 -- 2.15 -- 2.40
PONDERADO

Tabla 3: Matriz de Perfil Competitivo/Elaboración Propio

26
3.2.3 Perfil de Proveedores

Los principales proveedores será:

A) Mercado central- Centro Comercial Capon Center

El centro comercial CAPON CENTER, una galería de cuatro pisos que queda en la esquina de los jirones
Cusco y Paruro, en el Cercado de Lima, un centro comercial que cuenta con más de 100 tiendas
dedicadas a la venta al por mayor y menor de productos de limpieza.

Ilustración 5: FOTO GOOGLE. Capon CENTER

B) DIMERC PERÚ S.A.C

Una compañía líder en la distribución de artículos de oficina, orientada a suministrar todos los productos
no estratégicos que su negocio requiere.

Su misión apunta a desarrollar relaciones a largo plazo con sus clientes a través de la entrega de un
servicio integral de abastecimiento de productos, con rapidez, eficiencia y costos competitivos.
Brindando a sus clientes la oportunidad de centralizar sus compras facilitando un mayor control de sus
recursos y logrando que sus procesos de adquisición sean más eficientes y eficaces; con una promesa de
entrega de 24 horas sustentada en los años de experiencia que logran garantizar un servicio de calidad,
destacándolos en puntualidad y logística.

Ofrecen las siguientes categorías de productos:

27
  Artículos de Escritorio y Librería.
 Papelería.
 Insumos Computacionales y Suministros.
 Artículos de Cafetería.
 Artículos de Aseo.
 Artículos de Seguridad Industrial y Ergonomía (LEY No 29783 de seguridad y salud en el
trabajo).

Ilustración 6: Foto Google- Empresa DIMERC

3.2.4 Determinación del tamaño del mercado

 Geográfico :(APEIM, 2016) 13

Surco : 74,130
Chorrillos : 44,000
Barranco : 4,280
Miraflores : 19,800

 Rango de Edad: 30 a 50 años

Surco : 104, 032 :
Chorrillos : 94, 928
Barranco : 8, 436

13
Fuente: (APEIM, 2016)

28
 Miraflores : 24, 378
231, 774
 Sexo: Hombre y Mujer

 NSE: A (10% ) y B (22%) = 32%

231, 774 X 0.32 = 74, 167

 Pictográfica:
Sofisticados, Modernos y Progresistas

TAMAÑO DE LA MUESTRA.-

Nivel de Confianza = 95% (Z = 1.96)

P (Probabilidad del Aceptación) = 50%
Q (Probabilidad de Rechazo) = 50%
E (Error Muestral) = 5%
N (Población en Estudio)= 74, 167
n = ¿?

𝑍2 ×P×Q×N
n= (𝐸 2 )×(𝑁−1) + (𝑍2 )×𝑃×𝑄

(1.96)2 ×0.5×(1−0.5)×74,167
n= (0.052 )×(74,167−1) + (1.962 )×0.5×(1−0.5)

71,229.9868
n=
186.3754

𝐧 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟏𝟖 = 382 Personas

29
 Encuesta
Encuesta realizada 382 dueño de departamento de los condominios – La Cruzeta, Girasoles, Pardo y
Maldonado.

La pregunta del Hábito de Consumo. ¿Cuándo usted está ocupada, suele solicitar el servicio de
limpieza a domicilio?

Si= 80% No= 20%

382 x 0.80= 305 personas

Mercado Disponible ¿Cuándo solicitas este servicio, lo realiza por recomendación?

Si= 80% No=20%

305 x 0.80= 244 personas

Mercado Efectivo. La Última vez que contrató este servicio ¿Cuánto pagó?

< S/. 50 S/. 60 – S/.80 >S/. 80 hasta S/. 100 >120

30% 40% 20% 10%

.: 246 x 0.70 = 171 personas

Determinación de la Demanda Final, Información Secundaria (CPI, 2016) 14

Según INEI, población que vive en Departamentos
% de personas que
Distrito Hogares viven en # Total de departamentos
departamentos
Surco 105,900 70% 74,130
Chorrillos 88,000 50% 44,000
Barranco 10,700 40% 4,280
Miraflores 33,000 60% 19,800
TOTAL 142,210
Tabla 4: Determinación de la Demanda Final. Según CPI

14
Fuente: (INEI, 2016)

30
Del total de personas que viven en departamentos solo el 40% gasta un promedio de 2500 a 3600 soles,
en mantenimiento de limpieza de sus hogares.

 Total de Departamentos X el porcentaje de gastos de limpieza

142,210 x 40% = 56,884

Según la capacidad instalada, es decir los recursos que se cuenta como: experiencia e inversión, se
determina el 6% del cálculo de la demanda departamentos.

Demanda Final = 56,884 x 6 % = 3, 413 departamentos anuales

3, 413 / 12 = 284 departamentos mensuales

31
IV. CAPITULO. PLAN DE MARKETING

4.1 Producto

a) Segmento/ nicho

Para personas con escaso tiempo de poder realizar las tareas del hogar.

Edad : De 30 a 50 años
NSE : AyB
SEXO: Hombre y mujer

b) Declaración del posicionamiento

La empresa Cleaner House, empresa dedicada a la limpieza de hogares busca lograr posicionarse en el
mercado ofreciendo un servicio diferencia, que brinda garantías a sus clientes, quienes acuden
principalmente para solicitar servicios relacionados con limpieza general de su vivienda, oficinas o
pequeño negocio.

Ilustración 7: Foto Google – Operadores de Limpieza

32
 c) Tipo de producto:
De compra

Especificaciones del servicio:

- Brindar al cliente la satisfacción de a ver contratado un servicio de calidad.

- El alcance del servicio será en zona de Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores.
- La empresa será responsable de asumir cualquier pérdida o robo de un objeto del
cliente.
- El servicio de limpieza se realizará de acuerdo a la solicitud del cliente.
- La empresa es la encargada de brindar todos los insumos que se requiera para la
limpieza del hogar.

d) Líneas de productos:

La cartera de servicios con la que se pretende operar es la siguiente:

Limpieza Simple Limpieza Moderada Limpieza Profunda

-Escoba -Escoba -Orden Closet
-Recogedor -Recogedor -Sala, comedor, Cocina
-Trapos -Balde -Lunas
-Trapeador -Aspiradora
-Aspiradora -Lustradora
-Ropa a lavar

 Empaque

Marca

El nombre de la empresa CLEANER HOUSE, que traducido al español es casa limpia, refleja
los objetivos que tiene el negocio de ayudar a sus clientes con el mantenimiento de sus hogares.

33
 Estrategia de marca:

La estrategia de marca de la empresa Cleaner House, se basa en el lanzamiento de un logo que permita
a sus clientes recordarlo de manera fácil y sencilla, esto con la finalidad de ganar posicionamiento en
el mercado.

Logotipo y slogan

Logotipo.

Ilustración 8: Logo de la empresa. Elaboración Propia

Slogan.

Mas Limpio, Mas Barato, Mas Agradable..!!!

4.2 Precio

4.2.1 Estrategia de precios basado en costos

a) Fijación de precios por valor agregado en tiempo

34
 Objetivo:

- Captar a cliente, que por falta de tiempo no pueden realizar las labores de casa

- Cliente se sienta confiado del servicio que está contratando.

4.2.2 Precios promocionales

Se dará descuento a los clientes que recomienden nuestro servicio y realicen publicidad de boca a boca.
Asi tanto el cliente antiguo como la empresa ganen.
Esto generará más confianza y mayor credibilidad a la empresa ya que los nuevos clientes se sentirán
seguros al contratar el servicio, asimismo se formara una red y aumentará nuestra clientela.

Objetivo:
- Atraer nuevos clientes
- Ser conocidos
- Posicionarnos en el mercado
- Incremento de ingresos

Ilustración 9: Foto Google- Publicidad Boca a Boca

35
4.3 Plaza

La empresa se encuentra ubicada en surco, de donde se realizarán las operaciones y coordinaciones para
brindar el servicio de limpieza.

a) Canal de distribución:

La distribución del servicio será de manera directa o de nivel cero, debido a que no habrá
intermediarios para llegar al consumidor final. El cliente a través del uso de la tecnología y de
recomendaciones solicitará el servicio de limpieza doméstica.
Por otro lado, la estrategia que se utilizará es PULL , a fin de atraer a nuevos clientes a contratar
el servicio.

Productor (Empresa Consumidor Final

Cleaner House) (Comensales)

Ilustración 10: Canal de Distribución

Para ellos se realizará lo siguientes:

 Visitas comerciales. Se realizarán un calendario de visitas mensualmente que el personal

comercial se encargará de llevar a cabo a fin de conocer el grado de satisfacción de los cliente.

 Página Web. En la que expondrán los servicios ofertados por la empresa y le darán la
posibilidad al cliente de rellenar un formulario de contacto para solicitar información y un
presupuesto.

 Boca a Boca. Se es consciente de que la mejor publicidad para este tipo de negocios es el “boca
a boca” porque es el tipo de publicidad más creíble. Por este motivo, se proporcionará un
servicio de calidad ya que es la mejor estrategia publicitaria que puede tener el centro.

 Facebook Donde actualizaremos continuamente las novedades del servicio. Enviaremos e-

mails a nuestro listado de clientes y pondremos un link Facebook en nuestro sitio web para
generarte más fans.

36
4.4 Promoción

Las promociones del servicio serán.

 Brindar descuentos a los clientes que recomienden el servicio.

 Realizar publicidad a través de los medios tradicionales, como utilizar carteles en
establecimientos públicos, guías informativas, anuncios en directorios profesionales (páginas
amarillas).
 No hay que olvidar el uso de las redes social y la utilización de alguna App.

Ilustración 11: Foto Google- Redes Sociales

Por otro lado, una forma de posicionarse en la mente del consumir es recurrir a los ya significativos
regalos o suvenir como lapiceros, llaveros, marcadores, polos y gorros.

4.5 Persona

Debido a que la mano de obra constituye uno de los principales factores de este proyecto, se detallará
el personal que laborará con la empresa.

37
Nosotros hemos decidido repartir las áreas de trabajo en función de la experiencia y formación. Uno de
los emprendedores se encargará de las labores de gerencia, mientras que los otros dos se encargarán de
la dirección técnica de las distintas áreas de la empresa.

Además incorporarán cuatro operarios de limpieza. Únicamente están previstas las incorporaciones
expuestas en el cuadro siguiente durante el periodo, salvo que haya una mayor demanda a la estimada,
optándose por contrataciones a media jornada que permitan dar respuesta a la clientela.

- 01 Administrador
- 01 Secretaria
- 01 Jefe Comercial
- 01 Jefe de producción
- 04 Limpiador Operario

Todos nuestros colaboradores pasan por capacitaciones que permitirá que todos estén direccionados
con los objetivos de la empresa.

4.6 Marketing Mix

4.6.1 Programa y pronóstico de ventas (IMPORTANTE)

La programación es realizar el servicio de LUNES A DOMINGO, ya que nos acomodaremos a las

necesidades de nuestros clientes.

Según el estudio de mercado realizado, la demanda final muestra que 3,413 departamentos solicitan el
servicio de limpieza anualmente, en las zonas que se desea posicionar. Por lo que el pronóstico que se
espera lograr es.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Junio. Julio Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
300 300 300 300 320 320 343 343 343 300 300 343
Tabla 5: Tabla- Proyección de Servicio

Como se aprecia en la Tabla 5-Proyeccion de Servicio, se espera lograr prestar el servicio de limpieza
a 300 departamentos durante los 4 primeros meses y al siguiente mes subir 20 departamentos más
debido al cambio de clima, es por ello que en Julio, Agosto, Setiembre época de llovizna, se incrementa
la demanda de servicio, asimismo en Diciembre aumenta por navidad y año nuevo.

38
V. CAPITULO. PLAN DE OPERACIONES

5.1 Producción de bienes o servicios (en función al plan de marketing)

La producción del servicio se realizara de acuerdo a la cartera de servicio que la empresa piensa ofrecer,
para los cuales tenemos:

A) Limpieza Simple BASICA.- Consta de realizar un aseo de manera superficial y rápida al

domicilio como: barrer, limpiar o desempolvar y recoger la basura. Usualmente se contrata
de 3 a 4 veces por semana.

B) Limpieza Profunda.- Aquí el servicio es más completo ya que las actividades del hogar
se complementan con la limpieza de lunas, se lustra el piso, se ordena el closet. Los
cliente suelen solicitar este servicio dos veces al mes.

C) Limpieza Moderada ESPECIALIZADA.- En este servicio se realiza todas las actividades

de lo anteriormente mencionado, adicional se aspira, baldea y trapea el piso. Esta
actividad se da una vez por semana. COCINAS Y BAÑOS

39
 Ilustración 12 Presentación del Servicio/ Elaboración Propia
Layaut:

Ilustración 13: Plano del Departamento de la Oficina

40
5.2 Los procesos de producción (en función a los atributos del producto o servicio)

5.2.1 Diagrama de flujo

Flujo de operaciones para Limpiar el piso

Alista materiales

Se barre el piso

Se trapea el piso

Se espera que
seque

Se encera

Lustra

Ilustración 14: Flujo de operaciones para Limpiar el piso

De acuerdo al metraje del departamento o casa, limpiar el piso puede demorar entre 40 a 60 minutos.

41
Flujo de operaciones para Limpiar los Baños

Alista materiales

Se lava el
lavatorio

Luego el espejo

El wáter y la
ducha se lavan al
último

Se papelea y lava
el tacho

Se enjuaga todos
los espacios

Se seca

Se hecha
ambientador

Ilustración 15: Flujo de operaciones para Limpiar los Baños

De acuerdo cuantos baños hay en un departamento o casa, el proceso de limpiar el baño puede demorar
entre 20 a 30 minutos cada uno.

42
Flujo de operaciones para de Limpieza Profunda

Poner la ropa a
lavar

Limpiar la cocina

Arreglar los
cuartos y closet

Limpia los Baños

Aspira y barre la
casa

Limpia las lunas

Baldea el Piso

Encera el piso

Ilustración 16: Flujo de operaciones para de Limpieza Profunda

Este proceso puede durar hasta 8 horas dependiendo del tamaño del departamento o la casa.

43
5.3 Logística de entrada

5.3.1 Compras

La gestión de aprovisionamiento debe enmarcarse dentro de la visión de un modelo de calidad total

dirigido a los clientes y a la calidad del servicio como un proceso de mejora continua. Para lograr
alcanzar los objetivos de abastecimiento, se deberá mantener un suministro continuo y confiable a fin
de no incurrir en mayores costos.

La empresa CLEANER HOUSE, para la gestión de compras de suministro de limpieza se utilizara

como herramientas: Gestión de Inventario, Lote económico y Evaluación de Proveedores, este último
tiene una influencia crítica sobre la capacidad de servir a los clientes, ya que en términos de proveer
calidad de materiales es importante, para cuando, se necesite el producto a un precio competitivo.

Materiales como: Detergente, lejía, cera, escoba, limpia vidrio, esponjas, paños entre otros; sin olvidar
las herramientas como la aspiradora y lustradora. Que son necesarias para el cumplimiento del servicio
de limpieza a los departamentos.

Ilustración 17: Materiales de Limpieza

44
5.3.2 Almacenamiento

En la gestión y organización de equipos y materiales de limpieza es fundamental establecer un plan de

actividades con los profesionales, gestionando los materiales a utilizar para garantizar la limpieza de los
departamentos asignados; asimismo, el almacenamiento de los productos de limpieza deben de tener
una única ubicación con la finalidad de cumplir con la seguridad e higiene que se exige.

En ese caso, el jefe de producción de la empresa es el encargado de los procesos de manipuleo y

ubicación de cada uno de los insumos, divididos en:
 Productos cáusticos y corrosivos.
 Disolventes orgánicos varios.

Así como, realizar capacitaciones sobre Precauciones generales durante la manipulación de los
materiales de limpieza y capacitación de Primeros auxilios, tales como:

- En caso de inhalación

- En caso de contacto con la piel

- En caso de contacto con los ojos

- En caso de ingestión

Ilustración 18: Almacén de Productos de Limpieza

45
5.4 Logística de salida

5.4.1 Productos terminados

La empresa CLEANER HOUSE, como producto terminado se enfoca en la limpieza de hogares,

departamento y conjuntos residenciales, para la zona de: Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores.
Para la prestación de este servicios, la empresa cuenta con diversidad de equipos acorde a las
necesidades de sus clientes; además, utiliza insumos de marcas reconocidas en el mercado de limpieza
entre ellos; Kimberly Clark.

Asimismo, Este servicio será realizado por personal contratado por la empresa, provisto con
indumentaria, calzado y demás elementos de seguridad e higiene adecuados. Dentro de los servicios
principales que se ofrecerá están: la limpieza de dormitorios, cocinas, baños, abrillantamiento de pisos;
y dentro de los servicios adicionales se encuentra la limpieza y mantenimiento de muebles y enseres.

5.4.2 Despacho y distribución

CLEANER HOUSE por ser una empresa que presta servicios de limpieza a los domicilios, cuenta con
un trato más directo con el cliente; por esta razón la empresa debe realizar una adecuada distribución de
los materiales y de los profesionales que realizaran el servicio, adicionalmente, Cada uno de los
materiales y equipos deberán estar colocados en forma tal que garanticen las mejores condiciones de
trabajo.

Por otro lado, se tomarán en cuenta los tiempos de demora para cada servicio, es decir los tiempos de
ejecución del servicio y movilización, además se realiza un cronograma de servicio por horas, días o
mes, dependiendo del tipo de contrato de servicio que el cliente solicite, permitiendo una mejor
planificación y control.

46
5.5 Los estándares de producción que logren satisfacer las demandas del cliente y la
rentabilidad esperada por los accionistas

Los estándares de producción que la empresa CLEANER HOUSE deberá enfocarse es en las políticas
de gestión medioambiental, que buscan establecer sistemas de protección del medio ambiente,
implantando prácticas sostenibles sin dejar de avanzar en el desarrollo económico. Además, lograr
obtener el certificado del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS). Las
empresas incluidas en este registro EMAS deben realizar y adoptar una política basada en los principios
de cumplimiento de la legislación medioambiental y la mejora continua de nuestra gestión
medioambiental.

Asimismo, los estándares a cumplir serían:

 Certificados de Medio Ambiente ES08/5845 y ES08/5846, cumpliendo con los requisitos de la

Norma ISO 14001 para la gestión de contratos de limpieza y mantenimiento de edificios,
locales y jardines, desde 2008.

 Certificado de Prevención ES13/14462.01 y ES13/14462.02 según la

Norma OHSAS 18001:2007.

 Certificados de Calidad ES98/0610 y ES98/0611 según la Norma ISO 9001, desde 1998.

47
VI. CAPITULO. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1 Estructura de la organización

Organigrama de la Empresa

Operario de
Jefe de Producción
Limpieza
Administrador
Jefe Comercial
Secretaria

Ilustración 19: Organigrama de la Empresa.

6.2 Plan de Gestión del Talento

6.2.1 Principales funciones que se requieren en el negocio

MOF

Administrador

Las gestiones de Administrativas serán realizadas por un profesional Licenciado en Gestión de

Negocios, quien cuenta con conocimientos apropiados para este tipo de emprendimientos y es apto para
llevar a cabo gestiones de alto mando. Además de la dirección de la empresa, tendrá a cargo las áreas
de comercialización y producción. Personalmente se hará cargo entre otros de promocionar la firma a

48
través del marketing directo, de desarrollar logísticas de abastecimiento y contactar a los principales
proveedores,

Funciones principales

 Dirigir el personal del negocio

 Entrevistar a nuevo personal
 Controlar de horarios.
 Controlar de existencias
 Mantener activa comunicación
 Manejar las relaciones públicas con los clientes.
 Mantener el control diario del Almacén

Secretaria:

Funciones principales

 Organiza y controla el trámite documentario y el archivo de la oficina.

 Recepciona, registra, prepara el despacho, clasificar y distribuir la correspondencia y
documentación que ingresa y sale de la Oficina.
 Mantener actualizado el archivo de documentos, haciendo el respectivo seguimiento de los
documentos clasificados de la Oficina.
 Tomar dictado, redactar y digitar la documentación que le asigne el administrador.
 Preparar y coordinar la agenda de reuniones e inspecciones del administrador.
 Velar por la conservación, seguridad y cuidado de patrimonio, mobiliario y documentos
asignados a la oficina.
 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

. Jefe inmediato:

 El Administrador.

Jefe de Comercialización:

Funciones principales

 Administrar la cartera de clientes.

 Revisión de los pedidos antes de la facturación

 Control diario del avance de ventas.

49
  Recoger información del mercado (documentación de la competencia, filtros nuevos, traer
muestras de los mismos, etc)
 Coordinación con el área de marketing para la publicidad dirigida a dicho canal (merchandising,
publicidad en medios, eventos, desarrollo de filtros nuevos, etc)
 Realizar el seguimiento a los servicios de limpieza para conocer la satisfacción del cliente y
lograr la fidelización.

Jefe inmediato:

 El Administrador.

Jefe de Producción

Funciones principales

 Supervisar la tarea desarrollada y su respectivo orden de procedimiento.

 En conjunto con el administrador realizar una correcta selección y combinación de productos
en función de la tarea a realizar.
 Aplicación de las normas de Seguridad e Higiene y Convenio Colectivo de Trabajo.
 Capacitación sobre la manipulación de los residuos y utilización de los elementos de protección
personal, así como el uso de elementos, herramientas y equipos (baldes, carro de traslado, paños,
etc.).
 Control y supervisión por la mañana, y realización de las tareas administrativas por la tarde.
 Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de ventas.
 Planificar las acciones de las diferentes áreas a su cargo, tomando en cuenta los recursos
necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes y presupuestos.
 Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos con responsabilidad a través de la
ejecución de programas y planes de acción dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos, así
como la definición de estándares de desempeño para todos los miembros del equipo comercial.
Jefe inmediato:

 El Administrador

Operario de Limpieza

Funciones principales

 Limpiar, desinfectar, los departamentos o casa de los clientes.

50
  Trasladar, ordenar, muebles y desechos a los lugares señalados para el camión recolector de la
municipalidad los conduzca y arroje al relleno sanitario correspondiente. solicitar materiales,
implementos y equipos de limpieza.
 Mantener en buenas condiciones higiénicas los baños y módulos de la universidad.
 Otras Funciones que le asigne a su jefe inmediato.

Jefe inmediato:

 Jefe de Producción

6.2.2 Políticas y estrategias para la administración del talento

 Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente

- Prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales de todos los miembros de

nuestra organización y la contaminación de nuestro medio ambiente.

- Cumplir los requisitos legales vigentes así como otros compromisos asumidos
aplicables a la seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente.

- Propiciar la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes

en las actividades relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el
trabajo.

- Mejorar continuamente nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en

el trabajo y medio ambiente (SIG)

 Política de Seguridad en el Trabajo

Consideramos que la seguridad y salud de nuestros colaboradores son aspectos fundamentales

para el desarrollo, por lo cual la empresa deberá estar comprometida con el control de los
riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo con las normas legales vigentes, y teniendo un
sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007.

51
 Política Calidad

Brindar una solución oportuna y efectiva a los requerimientos presentados por nuestros clientes
así como evaluar el grado de su satisfacción por los servicios de limpieza brindados.

 Política de Medio Ambiente

Cumplir con las normas medioambientales y demuestra su compromiso con la reducción del
impacto ambiental en sus operaciones diarias. Demostrando su responsabilidad medioambiental
tiene un sistema basado en la Norma ISO 14001:2004, destacando de la competencia y
mostrando a sus clientes actuales y potenciales la prueba de su compromiso

 Políticas sobre reclutamiento y selección

- Las vacantes que se generen en posiciones de base y de mando medio; en la medida de lo

posible, deberán ser cubiertos por la vía de reclutamiento interno, para el caso del cargo de
administrador, a través de concurso externo.
- Los candidatos a cubrir los puestos vacantes, deberán reunir un alto estándar de valores, y
competencias, necesarios para el ejercicio de su puesto.
- Se recurrirá al reclutamiento y selección externa, sólo en los casos en que ningún
colaborador sea capaz de desempeñar dichas funciones.
- En ambas situaciones la definición del titular del puesto, se hará por concurso y después de
haber pasado un proceso de evaluación.

 Políticas de capacitación.

- Promover el desarrollo y arraigo de una cultura de la capacitación como un proceso integral

y permanente que abarque la vida productiva del Trabajador, creando ambientes que
favorezcan el aprendizaje individual, fomentando la gestión del autodesarrollo.
- Facilitar la construcción de equipos de trabajo de alta performance.
- Crear foros de discusión para compartir y aprender las mejores prácticas.
- Impulsar a los colaboradores para que asuman la responsabilidad de su aprendizaje.
- La inversión en capacitación responderá a las necesidades operativas y estratégicas que
permitan la consecución de los objetivos económicos de la empresa, por tanto al planificar
las necesidades de capacitación: El contenido de los cursos propuestos debe ser propio a la
función laboral de quien la recibe. La extensión y profundidad de los conocimientos
impartidos.

52
6.2.3 La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones

DATOS DE LA PLANILLA DE LOS TRABAJADORES POR REGÍMEN LABORAL

9%
Asignación
Micro Empresa Sueldo ESSALUD SUB TOTAL CTS Gratificación Vacaciones TOTAL/MES TOTAL ANUAL
Familiar
Gasto Administrativo 5700 0 513 6213 257,3 150 237,50 6857,79 82293,50
Administrador 1800 0 162 1962 81,3 150 75,00 2268,25 27219,00
Secretaria 900 81 981 40,6 75 37,50 1134,13 13609,50
Jefe Comercial 1500 135 1635 67,7 125 62,50 1890,21 22682,50
Jefe de Producción 1500 135 1635 67,7 125 62,50 1890,21 22682,50
Gastos de Venta 3400 0 306 3706 153,5 283,3 141,67 4284,47 51413,67
Operario de Limpieza 1 850 0 76,5 926,5 38,4 70,8 35,42 1071,12 12853,42
Operario de Limpieza 2 850 0 76,5 926,5 38,4 70,8 35,42 1071,12 12853,42
Operario de Limpieza 3 850 0 76,5 926,5 38,4 70,8 35,42 1071,12 12853,42
Operario de Limpieza 4 850 0 76,5 926,5 38,4 70,8 35,42 1071,12 12853,42
TOTAL PLANILLA S/. 9,100,00 S/. - S/. 819,00 S/. 9,919,00 S/. 410,76 S/. 433,33 S/. 379,17 S/. 11,142,26 S/. 133,707,17

Tabla 6: Planilla del Personal/Elaboración Propio

53
6.2.4 Aspectos legales y tributarios

 Ley General de Sociedades- Ley 26887

 Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa- Ley 28015
 Decreto Legislativo N° 1086 que aprueba la Ley 28015
 Ley marco de licencia de funcionamiento- Ley 28976
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29783

 Ley De Prórroga Del Pago Del Impuesto General A Las Ventas (IGV) Para La Micro Y
Pequeña Empresa – “IGV JUSTO”.

54
VII. CAPITULO. PLAN FINANCIERO

7.1 Plan de inversiones

ACTIVO FIJO
DETALLE COSTO S/.
Equipos 4500,00
Herramientas 581,15
Insumos 571,82
Muebles 9,950,00
TOTAL ACTIVO FIJO S/. 15,602,97

GASTOS PRE-OPERATIVOS
DETALLE COSTO S/.
Estudios de pre - inversión 2200,00
Registros Públicos y Notariales 500,00
Licencia de funcionamiento y defensa civil 400,00
Libros contables: Legalización 60,00
Publicidad 100,00
Comprobantes de pago: Boletas y facturas 140,00
Movilidad y otros 100,00

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 3,500,00

INVERSIÓN COSTO S/.

1.1-TOTAL ACTIVO FIJO 15,602,97
1.2-TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS 3,500,00
1.3- CAPITAL DE TRABAJO 11,752,26
TOTAL INVERSIÓN 30,855,23

Caja Inicial (Cap.Trab - Alqui) 11452,26

Saldo de Inversión (33,000-30,855.23) 2144,77
TOTAL CAJA INICIAL S/. 13,597,03

Tabla 7 Plan de Inversión/ Elaboración Propia

55
7.2 Capital de Trabajo

1er Mes
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLE COSTO S/.
Alquiler+ 1 mes Garantía S/. 300,00
COSTOS OPERATIVOS S/. 11,452,26

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.7,137,79

Personal de Planilla S/. 6,857,79
Bienes S/. 115,00
Útiles de escritorio 50,00
Materiales de computación 50,00
Otros 15,00

Servicios S/. 165,00

Teléfono 50,00
Luz 50,00
Agua 50,00
Otros 15,00

GASTOS DE VENTAS S/. 4,314,47

Personal de Planilla S/. 4,284,47
Bienes S/. 15,00
Otros 15,00

Servicios S/. 15,00

Otros 15

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/.11,752,26

Tabla 8 Capital de Trabajo/ Elaboración Propia

56
7.3 Análisis de costos: determinar los costos del negocio

De acuerdo con la tabla #7, la inversión total del negocio es S/. 30,855.23 que incurre los Activos
Fijos, Los Gastos pre-Operativos y el capital de trabajo, sin embargo este último sirve para financiar
todos aquellos requerimientos que tiene el proyecto para generar el servicio por un mes, ya por ser
un servicio que se cobra al contado subvencionara para el próximo mes el servicio.

7.4 Análisis Financiero

7.4.1 Balance General o Inicial

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CLEANER HOUSE
Expresado en nuevos soles

ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Caja Inicial 13,597,03

Alquiler pagado por Adelantado 300,00 Total Pasivo Corriente

Gastos Preoperativos 3,500,00
Total Activo Corriente 17397,03 Pasivo No corriente
Obligacion Financiera 8,000,00
Activo No Corriente
Equipos y Mueble, Herram 15,602,97 Total Pasivo No Corriente 8,000,00

TOTAL PASIVO

Patrimonio
Total Activo No Corriente 15,602,97 Capital 25,000,00

Total Patrimonio 25,000,00

TOTAL ACTIVO 33000,00 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 33,000,00

Tabla 9 Balance Inicial/ Elaboración Propia

57
7.4.2 Estado de ganancias y pérdidas

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Imp. 27% 26% 26% 26% 26%

1,2 1,4
2018 2019 2020 2021 2022
AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
Ingreso por Ventas 206,000,00 247,200,00 346,080,00 484,512,00 678,316,80
(-) Costo por Ventas 16,010,96 19,213,15 26,898,41 37,657,78 52,720,89
Utilidad Bruta 189,989,04 227,986,85 319,181,59 446,854,22 625,595,91
(-) Gastos Administrativos 89,088,50 106,906,20 149,668,68 209,536,15 293,350,61
(-) Gastos Venta 51,773,67 62,128,40 86,979,76 121,771,66 170,480,33
(-) Depreciación y APCD 1,445,00 1,445,00 1,445,00 1,445,00 1,445,00
Utilidad Operativa 47,681,87 57,507,25 81,088,15 114,101,41 160,319,97
(-) Gastos Financieros 5,946,48 2,973,24 0,00 0,00 0,00
Utulidad antes del Impuesto 41,735,39 54,534,01 81,088,15 114,101,41 160,319,97
(-) Impuesto a la Renta 11,268,56 14,178,84 21,082,92 29,666,37 41,683,19
Utilidad Neta 30,466,84 40,355,17 60,005,23 84,435,04 118,636,78

Tabla 10: Ganancia y Pérdida- Elaboración Propia

58
7.4.3 Ratios financieros

INVERSIÓN/ BENEFICIO

BENEFICIO 341124,08
INVERSIÓN 33000,00
Relación Costo/Beneficio 10,3

Tabla 11 Beneficio/ Elaboración Propia

59
7.5 Plan Financiero

7.5.1 Presupuesto Operativo

2.- PRESUPUESTO OPERATIVO

Crecimiento
2 do año 20% 1,2 Proposito
3 Ultimos años 40% 1,4 Incremento del Sector Inmobiliario Fuente : GESTIÓN, APEGA

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 2018 2019 2020 2021 2022

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Servicio de Limpieza 300 300 300 300 320 320 343 343 343 300 300 343
Simple 138…. (150, 160, 170 *40) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,400 6,400 6,800 6,800 6,800 6,000 6,000 6,800 76,000 91200 127680 178752 250253 723884,8
Moderada 83….(90, 98, 103 *60) 5,400 5,400 5,400 5,400 5,880 5,880 6,180 6,180 6,180 5,400 5,400 6,180 68,880 82656 115718 162006 226808 656068,2
Profunda 55….(60, 62, 70 *80) 4,800 4,800 4,800 4,800 4,960 4,960 5,600 5,600 5,600 4,800 4,800 5,600 61,120 73344 102682 143754 201256 582155,8
TOTAL Ingreso por Venta 16,200 16,200 16,200 16,200 17,240 17,240 18,580 18,580 18,580 16,200 16,200 18,580 S/. 206,000,00 S/. 247,200,00 S/. 346,080,00 S/. 484,512,00 S/. 678,316,80 S/. 1,962,108,80

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTA

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Materiales e Insumos
productos
Materiales de Limpieza 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 572 6,862 8,234 11,528 16,139 22,595 65,358
Orden de Compra al Mes 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 28 28 28 28 28 140
Costos por compra mensual 1,143,64 1,143,64 1,143,64 1,143,64 1,143,64 1,143,64 1,715,46 1,715,46 1,715,46 1,143,64 1,143,64 1,715,46 16,010,96 S/. 19,213,15 S/. 26,898,41 S/. 37,657,78 S/. 52,720,89 S/. 152,501,19

PRESUPUESTOS DE COSTOS OPERATIVOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.7,437,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/.7,422,79 S/. 89,088,50 S/. 106,906,20 S/. 149,668,68 S/. 209,536,15 S/. 293,350,61 S/. 848,550,14
Personal de Planilla S/. 6,857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 6857,79 82293,50 98,752,20 138,253,08 193,554,31 270,976,04 790686,92
Bienes S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 115,00 S/. 1,380,00 1,656,00 2,318,40 3,245,76 4,544,06 13259,22
Utiles de escritorio 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 720,00 1,008,00 1,411,20 1,975,68 5764,88
Materiales de computacion 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 720,00 1,008,00 1,411,20 1,975,68 5764,88
Otros 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1729,46

Servicios S/. 465,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 5,415,00 6,498,00 9,097,20 12,736,08 17,830,51 52026,79
Telefono 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 720,00 1,008,00 1,411,20 1,975,68 5764,88
Luz 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 720,00 1,008,00 1,411,20 1,975,68 5764,88
Agua 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00 720,00 1,008,00 1,411,20 1,975,68 5764,88
Alquiler 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3600,00 4,320,00 6,048,00 8,467,20 11,854,08 34589,28
Otros 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1729,46

GASTOS DE VENTAS S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 4,314,47 S/. 51,773,67 S/. 62,128,40 S/. 86,979,76 S/. 121,771,66 S/. 170,480,33 S/. 493,133,82
Personal de Planilla S/. 4,284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 4284,47 51413,67 61,696,40 86,374,96 120,924,94 169,294,92 489704,89
Bienes S/. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1714,46
Otros 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1714,46

Servicios S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 15,00 S/. 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1714,46
Movilidad 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 180,00 216,00 302,40 423,36 592,70 1714,46

TOTAL COSTOS OPERATIVOS S/. 11,752,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 11,737,26 S/. 140,862,17 S/. 169,034,60 S/. 236,648,44 S/. 331,307,82 S/. 463,830,94 S/. 1,341,683,97

Tabla 12 Prepuesto Operativo/ Elaboración Propia

60
7.5.2 Presupuesto Financiero

APORTES Vs PRESTAMO

RUBROS APORTE CAPITALES DE TERCEROS TOTAL

Limpieza Tasa del sector TCEA: TEA + gastos + seguro
Costo de oportunidad

COK
INVERSION TOTAL S/.22,855,23 S/.8,000,00 S/.30,855,23
% 74% 26% 100%

Tabla 13 Aportes Vs Préstamo/Elaboración Propia

4.3.- Costo de Oportunidad

Costo de Oportunidad 20% rentabilidad del proyecto

cok Sustento Gestión
INEI
MEF

Tabla 14 Costo de Oportunidad/ Elaboración Propia

61
 Prestamo realizado al BCP

Préstamo S/. 8,000

Nº períodos 18
TCEA 15% (1+0.15) 30/360-1 0,011714917
(1+0,01171491692)18 x 0,01171491692)
X 8,000
Cuota S/. 495,54 FRC (1+0,01171491692)18-1
495.54

Período Amortización Interés Cuota Saldo Final

S/.
0 8,000,00
1 401,82 93,72 495,54 7598,18
2 406,53 89,01 495,54 7191,65
3 411,29 84,25 495,54 6780,36
4 416,11 79,43 495,54 6364,25
5 420,98 74,56 495,54 5943,27
6 425,92 69,62 495,54 5517,35
7 430,90 64,64 495,54 5086,45
8 435,95 59,59 495,54 4650,50
9 441,06 54,48 495,54 4209,44
10 446,23 49,31 495,54 3763,21
11 451,45 44,09 495,54 3311,76
12 456,74 38,80 495,54 2855,01
13 462,09 33,45 495,54 2392,92
14 467,51 28,03 495,54 1925,41
15 472,98 22,56 495,54 1452,43
16 478,52 17,02 495,54 973,90
17 484,13 11,41 495,54 489,77
18 489,77 5,74 495,54 0,00
TOTAL S/. 8,000,00 S/. 919,69 S/. 8,919,72

Tabla 15: Préstamo del Banco_- Elaboración Propia

1er 2do
Pago 5946,48 2973,24
Intereses 801,49 118,20
Amortización 5144,99 2855,01

Tabla 16: Tabla de Pagos

62
7.6 Evaluación Financiera

4.4.- CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO O WACC

a. Económica

Concepto % Aporte X Costo Oport + % Ptmo X Tasa Interés

Tasa desc econ 74% X 20% + 26% X 15,00%
Tasa desc econ 15% + 4%
Tasa desc econ 19%

b. Financiera

Concepto % Aporte X Costo Oport + % Ptmo X Tasa Interés X (1 - I Rta)

Tasa desc financ 74% X 20% + 26% X 15,00% X 72,00%
Tasa desc financ 15% + 3%
Tasa desc financ 18%

Socios Aporte %
Socio A 7000 21%
Socio B 12000 36%
Socio C 6000 18%
Banco 8000 24%
TOTAL S/. 33,000,00 100%

Tabla 17 Calculo de WACC/Elaboración Propia

63
7.6.1 Flujo de caja proyectado

FLUJO DE CAJA
1,2 1,4
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Ingresos totales 206,000,00 247,200,00 346,080,00 484,512,00 678,316,80
(-) Inversión total
Activo Fijo 15,602,97
Alquileres adelantados 300,00
Gastos de Constitución 3,500,00
Caja 11,452,26
(-) Costos totales 16,010,96 19,213,15 26,898,41 37,657,78 52,720,89
(-)Gastos administrativos 89,088,50 106,906,20 149,668,68 209,536,15 293,350,61
(-) Gastos de Venta 51,773,67 62,128,40 86,979,76 121,771,66 170,480,33
(-)Impuesto a la Renta 11,268,56 14,178,84 21,082,92 29,666,37 41,683,19
FLUJO NETO ECONOMICO 37,858,32 44,773,41 61,450,23 85,880,04 120,081,78
(+) Préstamo 8,000,00
(-) Intereses de préstamo 801,49 118,20 0,00 0,00 0,00
(-) Amortización del préstamo 5,144,99 2,855,01 0,00 0,00 0,00
FLUJO NETO FINANCIERO 38,855,23 31,911,84 41,800,20 61,450,23 85,880,04 120,081,78
(+) Aporte propio 33,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO NETO 31,911,84 41,800,20 61,450,23 85,880,04 120,081,78 341,124,08

Tabla 18 Flujo de Caja/ Elaboración Propia

64
7.6.2 Análisis de sensibilidad

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO Y FINANCIERO Y TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

VAN
TIR
Inversion Inicial -30,855 -30,855
Año 2018 31,912 0,5 1,5 1,5 21274,56
Año 2019 41,800 0,5 1,5 2,25 18577,87
Año 2020 61,450 0,5 1,5 3,375 18207,48
Año 2021 85,880 0,5 1,5 5,0625 16963,96
Año 2022 120,082 0,5 1,5 7,59375 15813,24

S/. 135,162,26 VAN 59,981,86

TIR 133,22%
Inversion Inicial -30,855 -30,855
Año 2018 31,912 133,22% 2,33 2,33 13683,04
Año 2019 41,800 133,22% 2,33 5,44 7684,93
Año 2020 61,450 133,22% 2,33 12,69 4844,13
Año 2021 85,880 133,22% 2,33 29,59 2902,79
Año 2022 120,082 133,22% 2,33 69,00 1740,33

VAN 0,00

Tabla 19 VAN y TIR/ Elaboración Propio

65
CONCLUSIONES

Como se ha observado durante el desarrollo de este trabajo de investigación, requiere desde la

cuantificación de datos numéricos, a la búsqueda y estudio intensivo de factores y sucesos que componen
un mercado de negocios; que te muestra:

Tener en cuenta las conductas de compras de los clientes, y el posicionamiento de la competencia con
la necesidad de satisfacer el sector.

Lograr un conjunto de información sustancial al momento tomar la decisión de iniciarse el negocio.

Dicha información, permite tener una visión de cómo funciona el sector.

Es importante plantear estrategias de marketing que serían las adecuadas para insertarnos y
posicionarnos en el mercado.

Se sabe que lo que el cliente quiere es calidad en el servicio, por lo tanto todas las acciones se fijarán en
funciones de esta premisa.

Debilidades de la competencia: El 40% de los usuarios de servicios de limpieza no hallan sus

necesidades cubiertas en las empresas competidoras del sector, el 80 % de la competencia es externa al
departamento y la supervisión de las tareas poco frecuente, por lo cual los reclamos de los usuarios son
desatendidos.

Fortalezas de la competencia: las empresas líderes en el rubro trabajan en economías de escalas por lo
cual su precio lidera el mercado.

El análisis financiero, indica que el emprendimiento es viable en términos económicos, ya que tanto el
Flujo de caja, como los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) avalan la teoría de que una empresa
de servicios sería un negocio rentable.

Con todo lo expuesto estamos en condiciones de asegurar que si se implementan las estrategias de
marketing seleccionadas, de manera acertada, puede crearse un servicio diferenciado, adaptado al nicho
de mercado objetivo.

Esto se lograría con prestaciones mínimas de 8 horas diarias con calidad de personal, calidad insumos a
un precio razonable, permitirá una exitosa inserción en el mercado para alcanzar la participación
significativa.

66
RECOMENDACIONES

Luego de la evaluación y conclusión del proyecto se considera plantear las siguientes recomendaciones:

Que en el marco de las normatividades y leyes que existen para hacer un negocio de limpieza se debe
crear confianza y seguridad del negocio.

Contratar personal calificado para el puesto, que se involucre y que generen valor.

Se debería evaluar la posibilidad de ampliar el proyecto tomando en consideración el comportamiento

del mercado y las variables que lo afectan directamente como precios, costos, demanda y oferta.

Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer adecuadamente los cambiantes

requerimientos de los consumidores.

Recordar que un pilar fundamental del servicio es la calidad.

Recordar la importancia de organizar eficientemente las actividades promocionales.

Establecer controles de seguridad y salubridad a fin de evitar futuras inconveniencias.

Aprovechar la disminución del IGV para invertir y hacer crecer el negocio.

67
CAPITULO. BIBLIOGRAFÍA

America Noticias (2017). Huaicos: zona de impacto, muerte y destrucción Retrieved from
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huaicos-zona-impacto-muerte-y-destruccion-
n263336?ref=anr .
Agencia de Noticias Andina. (2017). PEA ocupada en Perú crece a un promedio anual de 2.8%, según
INEI. Retrieved from http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-pea-ocupada-peru-crece-a-un-
promedio-anual-28-segun-inei-350893.aspx
APEIM. (2016). Niveles Socioeconómicos 2016. Retrieved from http://www.apeim.com.pe/wp-
content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
Arellano Marketing. (2017). Estilos de Vida. Retrieved from
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
Diario El Comercio. (2016). Desempeño económico del Perú. Retrieved from
http://elcomercio.pe/economia/peru/cuales-son-factores-que-impedirian-buen-desempeno-
economico-este-ano-noticia
Diario Gestión. (2016a). MEM: Perú cuenta con proyectos mineros por más de US$ 45,000 millones.
Retrieved from http://gestion.pe/economia/mem-peru-cuenta-proyectos-mineros-mas-us-45000-
millones-2174120
Diario Gestión. (2016b, April 21). Perú entre países con mejor ambiente macroeconómico en América
Latina al 2021. 2016. Lima. Retrieved from http://gestion.pe/economia/peru-entre-paises-mejor-
ambiente-macroeconomico-america-latina-hacia-2021-2159098
Diario Gestión. (2017). Provocaciones de Donald Trump a China podrían dañar a la economía
mundial. Retrieved from http://gestion.pe/economia/provocaciones-donald-trump-china-podrian-
danar-economia-mundial-2180222
Diario la República. (2016). Sector inmobiliario y construcción crecerá 4% en el 2017, según Capeco.
Retrieved from http://larepublica.pe/economia/832051-sector-inmobiliario-y-construccion-
crecera-4-en-el-2017-segun-capeco
FAO (2001). Factores del Manejo de Trigo Regado Retrieved from
http://www.fao.org/docrep/006/x8234s/x8234s09.htm#bm09.12
INEI. (2015). En el Perú 15 millones de mujeres celebran su día. Retrieved from
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-15-millones-de-mujeres-celebran-su-dia-
8247/
INEI. (2016). Día Mundial de la Población. Retrieved from
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
Ministerio de Economía y Finanzas. (2016). Marco Macroeconómico Multianual (MMM). Retrieved
from https://www.mef.gob.pe/es/marco-macroeconomico/marco-macroeconomico-

68
 multianualmmm
Puromarketing. (2014). Restaurantes: negocios tradicionales a la vanguardia de la tecnología y los
social media. Lima. Retrieved from http://www.puromarketing.com/53/16450/restaurantes-
negocios-tradicionales-vanguardia-tecnologia-social-media.html
RPP Noticias. (2016). Así está el Perú 2016: Los costos de la corrupción. Retrieved from
http://rpp.pe/politica/elecciones/asi-esta-el-peru-2016-los-costos-de-la-corrupcion-noticia-
947560

69
CAPITULO VII. ANEXOS

Encuestas

1. Cuando usted esta ocupada suele solicitar el servicio de limpieza a domicilio?

Si No

2. Cuando solicitas este servicio lo realiza por recomendación ?

Si No

3. La última vez que contrato este servicio ¿Cuánto Pago?

a) < S/. 50
b) S/. 60– S/.80
c) >S/. 80 hasta S/. 100
d) >120

4. ¿Cómo se contactó con el servicio de limpieza a domicilio?

a) Agencia de servicio
b) Recomendación
c) Clasificados
d) Otro(especifique ) ______________________________________________

5. La calidad del servicio de limpieza a domicilio que utiliza o ha utilizado, usted los describiría
como:
a) Excelente
b) Bueno
c) Regular
d) Malo

6. ¿Con que frecuencia le gustaría la prestación del Servicio de Limpieza a Domicilio?

a) Una vez por semana

b) Dos veces por semana
c) Tres veces por semana

7. En su opinión, ¿estaría interesada en adquirir un servicio que le brinde estas características?

a) Buen servicio
b) Buena atención
c) Buenos productos de limpieza
d) Un espacio limpio y seguro

70
8. Que aspectos usted considera al momento de adquirir un servicio?
Marque 02 opciones:

Precios
Atención
Horarios
Ubicación
Otros (Especifique)

9. ¿A través de que medio utiliza para informarse, antes de adquirir un servicio?

Del 1 al 5 enumere su respuesta siendo el 1 de mayor importancia.

Radio
Tv
Periódico
Redes Sociales
Amigos
Volante
Internet

10. ¿Qué medio usualmente utiliza para pagar un servicio o producto?

Efectivo
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito

71
 Tabulaciones

I. Cuando usted esta ocupada suele solicitar el servicio de limpieza a domicilio?

Consumo

Si No
20%

80%

Ilustración 20: Determinación del Consumo

2.- Cuando solicitas este servicio lo realiza por recomendación ?

MERCADO DISPONIBLE
Si No

20%

80%

Ilustración 21: Determinación de Mercado

3.- La última vez que contrato este servicio ¿Cuánto Pago?

Mercado Efectivo
5%
21% 32%

42%

< S/. 50 S/. 60 - S/. 80 >S/. 80 = S/. 100 >S/. 120

Ilustración 22: Mercado Efectivo

72
4.- ¿Cómo se contactó con el servicio de limpieza a domicilio?

Ilustración 23: Determinación de la Demanda

5.- La calidad del servicio de limpieza a domicilio que utiliza o ha utilizado, usted los describiría
como:

Ilustración 24: Determinación del interés

6.- ¿Con que frecuencia le gustaría la prestación del Servicio de Limpieza a Domicilio?

Ilustración 25: Frecuencia de Consumo

73
7.- En su opinión, ¿estaría interesada en adquirir un servicio que le brinde estas características?

Ilustración 26: Características al seleccionar el servicio

8.- Que aspectos usted considera al momento de adquirir un servicio?

Marque 02 opciones:
Ilustración 27: Consideraciones para Adquirir el servicio

9.- ¿A través de que medio utiliza para informarse, antes de adquirir un servicio?
Del 1 al 5 enumere su respuesta siendo el 1 de mayor importancia.

74
 Ilustración 28: Medio por el que se informa el cliente

10.- ¿Qué medio usualmente utiliza para pagar un servicio o producto?

Ilustración 29: Medio de pago del servicio

DISEÑO MUESTRAL:

Unidad de Muestra.-

Elemento: Clientes que contratan servicio de Limpieza Domestica

Alcance: Surco, Chorrillos, Barranco y Miraflores
Tiempo: 1 mes

Anexos de Inversión

COSTO POR TOTAL

EQUIPOS DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD en S/. COSTO S/:

Equipo de Computo HP 1 2,500,00 2,500,00

Impresora HP 1 200,00 200,00
Celular Sansumg 4 200,00 800,00
Lustradora Demux 1 550,00 550,00
Aspiradora Philips 1 150,00 150,00

Otros 300,00

TOTAL S/. 4,500,00

75
 COSTO POR TOTAL
MOVILIARIO DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD en S/. COSTO S/:

Escritorio Madera 1 700,00 700,00

Estantes Madera 2 450,00 900,00
Silla Giratoria Metal 1 250,00 250,00
Vehiculo Toyota-Ban 1 8000,00 8,000,00

Otros 100,00 100,00

TOTAL S/. 9,950,00

Tabla 20 Anexos de Inversión/ Elaboración Propia

Calculo de Depresiación
%
Dep.
Activo Fijo Costo del Activo Año Depresiació Dep. Anual
Mensual
n- SUNAT
Equipos 4,500,00 10 10% 450 37,50
Muebles 9,950,00 5 10% 995 82,92
TOTAL S/. 1,445,00 S/. 120,42

Tabla 21: Cálculo de Depreciación

COSTO POR TOTAL

INSUMO DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD en S/. COSTO S/:

Lejía Galón 4 lt 6 8,47 50,82

Ambientador Liquido POE 12 6,35 76,20
Limpia Vidrios Sapolio 12 5,93 71,16
Sapolio en Polvo bolsa 12 4,55 54,60
Detergente 5 kl Ariel 1 65 65,00

Acido Biodegradable Botella 12 6,77 81,24

jabón Antibacterial Caja 12 5,93 71,16

Cera Liquido 12 8,47 101,64
TOTAL S/. 571,82

76
 COSTO POR TOTAL
HERRAMIENTAS DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD en S/. COSTO S/:

Plumero Tela 6 1,99 11,94

Escoba Madera 6 6,77 40,62
Franela 60 x 60 12 5,50 66,00
Recogedor Verutex 4 4,87 19,48
Balde Verutex 3 lt 4 9,32 37,28
Trapeador Algodón 6 9,32 55,92
Esponja 4 paq 6 8,47 50,82
Paños amarillos Absorbentes 6 13,13 78,78
Desatorado de Baño Frasco Sapolio 1lt 3 6,77 20,31
Útiles de Oficina 200,00 200,00
Otros

581,15

Tabla 22: Anexos de Inversión 2 - Elaboración Propia

77
 PRECIO % de Uso
ITEM PRODUCTO HERRAMIENTAS DETALLE
UNITARIO para Un Precio Total
Depa. S/.
1 Plumero Tela 1,99 0,05 0,10
2 Escoba Madera 6,77 0,05 0,34
3 Franela 60 x 60 5,50 0,10 0,55
4 Recogedor Verutex 4,87 0,10 0,49
5 Balde Verutex 3 lt 9,32 0,10 0,93
6 Trapeador Algodón 9,32 0,05 0,47
7 Esponja 4 paq 8,47 0,10 0,85
8 Paños amarillos Absorbentes 13,13 0,05 0,66
Frasco Sapolio
9 Desatorador de Baño 6,77
1lt 0,20 1,35
10 Departamento Lejía Galón 4 lt 8,47 0,05 0,42
11 Ambientador Liquido POE 6,35 0,05 0,32
12 Limpia Vidrios Sapolio 5,93 0,05 0,30
13 Sapolio en Polvo Bolsa 4,55 0,05 0,23
14 Detergente 5kl Ariel 65 0,02 1,30
Acido
15 6,77 0,20
Biodegradable Botella 1lt 1,35
16
Jabon Antibacterial Caja 5,93 0,05 0,30
17
Cera Liquido 8,47 0,10 0,85
18

TOTAL
10,79

Tabla 23: Materiales e Insumos-Costos Variables - Elaboración Propia

78
 MONTO MONTO
COSTOS VARIABLES MONTO (S/.) COSTOS FIJOS
(S/.) (S/.) TOTAL

SALARIOS : 11,467,26
MATERIA PRIMA E 10,79
INSUMOS Administrador 2,268,25
Secretaria 1,134,13

Jefe Comercial 1890,21

Jefe de Producción 1,890,21

Operador de Limpieza (1071*4) 4,284,47

BIENES: 130,00
Utiles de escritorio 50,00
Materiales de computacion 50,00
Otros 30,00

SERVICIOS: 330,00
Telefono 50,00
Alquiler 150,00
Luz 50,00
Agua 50,00
Otros 30,00
TOTAL COSTOS
VARIABLES 10,79 TOTAL COSTOS FIJOS 11,927,26

Tabla 24 Comparación Costo Fijos y Variable /Elaboración Propia

79
 Determinación del Punto de Equilibrio

a) Participación de los Servicio más representativo

%
Precio por Costo
Productos Participación P.E por
Servicio Variable
de Servicio Producto
Simple 50% 40 138,02
Departamento Moderado 30% 60 10,79 82,81
Profundo 20% 80 55,21
276,05

b) Margen de Contribución

Simple Moderado Profundo

Margen de 14,60 14,76 13,84

Contribución
Margen de
43,21
Contribución

Punto de Equilibrio

Costos Fijos = 11,927,26

Margen de Contribución = 43,21
P.E = 276,05 Limpieza de Departamentos

Tabla 25 Punto de Equilibrio/ Elaboración Propia

80