Presentacion Desigualdad Primera Parte

Estadística Social Básica
Módulo V. Desigualdad
Dr. Tabaré Fernández

Agenda
 Ubicación del tema
 Modelo simple
 Noción general
 Medición de la desigualdad (I): medidas de
dispersión
 Medición de la desigualdad (II): medidas
específicas
2
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Tabaré Fernández (2016) Estadística Social Básica
UBICACIÓN DEL TEMA
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Tabaré Fernández (2016) Estadística Social Básica 3
Preguntas
 Como se distribuye el ingreso en Uruguay? Está más o menos concentrado el
ingreso que en Brasil, Argentina o México?
 En qué parte o localidad del país hay mayor concentración del ingreso?
 El Plan de Emergencia, conocido como PANES, implementado para paliar y

reducir la pobreza en Uruguay entre 2005 y 2007 ¿disminuyó la desigualdad?
 ¿El país es menos desigual luego de la implementación del Sistema Nacional

Integrado de Salud (SNIS) en 2008?
 ¿La desigualdad evolucionó en forma similar en Montevideo y en el interior?

¿En qué zona evolucionó más favorablemente?
 ¿Es Uruguay un país con mayor desigualdad educativa que Chile , Argentina,
México, Brasil o Colombia?
4
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Desigualdad ……. Pero de
qué?
 Ejes o áreas de la desigualdad
 La variable dependiente de los estudios de
desigualdad
 Ingresos
 Patrimonio
 Riqueza
 Conocimientos (aprendizajes)
 Titulaciones
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Distinguir la desigualdad de
las causas de la desigualdad
 Factores explicativos (hipotéticos) (variables
independientes) de la desigualdad
 Clases sociales
 Género
 Territorio (tanto en la geografía física como la historia)
 Raza / étnia
 Condición migratoria
 (dis) capacidades
 Etc, etc. etc
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Temas vecinos
 Necesidades básicas
 Pobreza
 Bienestar
 Desarrollo
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Disciplinas que lo estudian
 Es un tema transversal que hace converger distintas disciplinas
de las ciencias sociales
 Economía
 Ciencia Política
 Sociología
 Antropología
 Trabajo Social
 Ciencias de la Educación
 Ética
 Filosofía social
 Sin embargo, cada disciplina participa con base en distintos

marcos teóricos, no necesariamente traducibles o integrables
unos a otros
 El marxismo y la teoría del utilitarismo, por ejemplo.

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8
La desigualdad económica
 Es indiscutible que el mayor aporte teórico y estadístico al
estudio de la desigualdad ha sido realizado desde la
Economía
 Max Otto Lorenz

 Corrado Gini
 Arthur Pigou
 Edward Dalton
 Amartya Sen
 Antony Atkinson
 Entre otros muchos
 Todos estos economistas desarrollaron el estudio de la

desigualdad conexo con el estudio del bienestar
9
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El requisito ético en la construcción de la medida de desigualdad
EQUI-DISTRIBUCIÓN
10
El estudio de la desigualdad tiene
un componente ético intrínseco
 El punto de partida para medir desigualdad es una situación
ideal de igualdad.
 Todas las unidades tienen una misma proporción del total de la variable a
distribuir
 Todos tienen el mismo ingreso, la misma cantidad de tierras, el mismo nivel
de conocimientos. Esta situación se denomina equi-distribución o distribución
democrática.
 Desde un punto de vista ético-social y con base al principio de

igualdad,
 En principio, habría de valorarse negativamente toda distribución desigualdad
observada en una variable (por ejemplo, el ingreso)
 En consecuencia, se hablará de “empeoramiento de la distribución” cuando

se incrementa la desigualdad y de mejoramiento, cuando disminuye.
11
11
Dos temas éticos
 Sin embargo, es posible aceptar una desigualdad que no
contradice el principio de igualdad si se atiende a las
necesidades humanas. Sea por ejemplo, las calorías.
 Si bien la dieta alimentaria básica está definida por 2000 calorías

diarias, es claro que imponer esta cantidad a todos, supondría
“injusticias”: la dieta de una mujer durante el embarazo y durante la
lactancia no pueden ser estrictamente iguales a otra mujer que no
está en esas etapas.
 ¿Podemos valorar de igual forma un empobrecimiento de

un hogar rico que el mejoramiento de un hogar pobre?
12
12
Equi-distribución o
distribución democrática
 La noción de igualdad o equidad en la distribución de la
variable se expresa en la norma a cada uno una
cantidad igual de la variable
 Se dice que la medición de desigualdad implica comparar una

distribución observada con una distribución téorica generada a partir
de una norma distributiva
 Operacionalmente, la distribución democrática se expresaría en que

cada persona tenga una parte del total equivalente a promedio.
13
13
Equi-distribución o
distribución democrática
 Formalmente, esto se expresa:
 = ̅
 Donde es la cantidad de x que tiene en su poder la

unidad “i”.
 Cualquier apartamiento del promedio se entendería como

desigualdad. De aquí que suena razonable tomar una medida de
dispersión (varianza) como medida de desigualdad
14
14
TIPOS DE ESTADISTICOS
15
Estadísticos para la
desigualdad
 Deberíamos tener una medida que no fuera
afectada
 A) por el nivel de la variable
 B) ni por la cantidad de casos
 C) que además, no dependiera del promedio para su cálculo,
y así permitiera comparar mejor la heterogeneidad.
 Los estadísticos (univariados) deben cumplir con

(al menos) los tres criterios.
 Pigou-Dalton
 Indiferencia respecto de la escala
 Cambio relativo
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16
Tipos de estadísticos
 Medidas no específicas:
 Con base en las medidas de dispersion
 Medidas específicas:
 Buscan satisfacer al menos los 3 axiomas
17
17
Tipos de estadístico (II): no
específicas
 No específicas: son medidas de dispersión que se usan para

desigualdad.
 Razón de cuantiles
 Varianza y desvío
 Coeficiente de Variación
 Desvío de los logaritmos (se puede encontrar también la Varianza de los
logaritmos)
 Suelen ser denominadas como medidas positivas (vide Sen) en

la medida en que no explicitan cuál es la norma distributiva.
 Sin embargo, se puede discutir esta supuesta ausencia de “norma”.
 Debe recordarse que con excepción del RD, todas utilizan el promedio,
y con esto, suponen una distribución democrática de la variable.
18
18
Estadísticos no específicos:
Fórmulas
∑ − ̅
.4 = =
∑ − ̅
.5 =
.6 CV =
̅
19
19
Estadísticos no específicos:
Fórmulas
 Razón de deciles  Varianza o desvío de
los logaritmos
∑ [ ( ) ]
( )
V =
=
( )
∑ [ − ( ) ]
=
20
Tipos de estadísticos (III):
específicos
 Coeficiente (o índice) de Gini
 Coeficiente (o índice) de Theil
 Familia de coeficientes de Atkinson
21
21
Introducción a los problemas de desigualdad en la distribución
COMPRENDIENDO LOS
AXIOMAS.
22
Medidas y axiomas
 Los axiomas con estándares o criterios para

evaluar qué tan buena es una medida de
desigualdad
 No sea sensible (afectada) ni por el N, ni por el

promedio.
 Tampoco por cambios en la escala de la medida (por
ejemplo, dólares en lugar de pesos)
 Si hay “empeoramiento de la distribución” cuando 23se
incrementa la desigualdad 23
Un modelo simple
 Sea la población en estudio compuesta por diez hogares
 N=10
 Sea yi el ingreso total recibido por el i-ésimo hogar y sea Y la sumatoria

de los ingresos de los diez hogares
 =∑
 Los hogares en la matriz han sido ordenados con base en el ingreso

que tienen, siendo el hogar 1 aquel que tiene el menor ingreso y el
hogar 10 el que tiene el mayor.
 Estudiaremos esta población en distintos momentos, cada uno de ellos

será un tiempo T.
 En el tiempo T=1, los hogares tenian en total 10 millones de pesos en

ingresos disponibles, con un promedio de 1 millon cada uno.
24
24
Matriz de datos y estadísticos
de resumen (tiempo 1)
Ingreso en Estadístico Valor calculado
ID del hogar Sumatoria (total) 10.000.000
T=1
Promedio 1.000.000
1 50000
2 150000 Varianza 601.945.400.000
3 400000 Desvío 775.851
4 550000 Rango 2.757.000
5 850000 Coeficiente de
0.7759
variación
6 1000000
Desvío de los
7 1190000 1.14684
logaritmos
8 1451000
9 1552000 25
10 2807000
Ahora comparemos con otra
matriz en T=2
 El número de casos es el mismo
 N=10
 Este segundo caso se ha producido un cambio en la moneda. El patrón
vigente se obtiene dividiendo el valor nominal entre mil.
 El total , Y, ha cambiado pero por razones de escala. Estrictamente, el ingreso es el
mismo. No hay hogares empobrecidos o enriquecidos.
 Esto implica que T=2 es una transformación lineal de la distribución del
ingreso observado en T=1
 =
 Sin embargo, no se ha modificado ningún otro aspecto

 El orden de los hogares en la distribución es el mismo
 La distancia entre los hogares se ha mantenido en la misma proporción
 No se ha producido ningún otro cambio estructural.
 Sin embargo, observese que han variado el promedio, la varianza, el desvío y el rango .
 No hay cambios en las medidas CV, ni en la razón cuantilica
26
26
Matriz de datos y estadísticos
de resumen (tiempo 2)
ID del hogar Ingreso en T=1 Estadístico
Valor
calculado
1 50 Sumatoria
10.000
(total)
2 150
Promedio 1000
3 400
4 550 Varianza 601.945,40
5 850 Desvío 775,85
6 1000 Rango
56,14
cuantílico
7 1190 Coeficiente de
0,7759
8 1451 variación
9 1552 Desvio de los
1.14684 27
logaritmos
10 2807
¿Qué podemos decir?
 Las medidas de tendencia central se han modificado
 El promedio del caso 3 se ha computado aplicando la tercera propiedad de la
media aritmética.
 La mediana se ha modificado también
 Las medidas de dispersión han detectado el cambio en la

distribución que se ha operado en el nivel
 Disminuyó la varianza
 Disminuyó el desvío
 Pero está claro que no hubo cambio en la concentración

 Sólo el coeficiente de variación se mantuvo idéntico a pesar de los cambios
 Es decir, sólo el coeficiente de variación permite (hasta ahora)

medir un cambio en la distribución.
28
28
Ahora comparemos con otra
matriz en T=3
 El número de casos es el mismo

 N=10
 Ha habido una transferencia progresiva de

ingresos ocurrida en la “parte alta de la
distribución”.
 El hogar con id=8 tiene $1481 de ingresos en lugar de los
$1451 habidos en t=2. En cambio el hogar con id=9 tiene
x=1522, treinta pesos menos que en t=2.
29
29
Matriz de datos (t= 3)
Id hogar Ingresos Ingresos
en t=2 en t=3 Estadístico Valor calculado
1 50 50 Total del Ingreso 10.000
2 150 150 Promedio 1.000

Varianza 601.519,40
3 400 400
Desvío 775,58
4 550 550 Rango 56,14
5 850 850 Coeficiente de
0,7756
variación
6 1000 1000 Desvío de los
1.14683
7 1190 1190 logaritmos (H)
8 1451 1481 Hubo una

redistribución del
9 1552 1522 ingreso, desde el
30
10 2807 Tabaré2807 hogar 9 al hogar
Fernández (2016) Estadística Social Básica 30 8 (de
un muy rico a uno rico)
 La tendencia es ambigua aunque tiende a no informa del cambio
observado
 El promedio no cambia
 Medidas sencillas de dispersión tampoco informan del cambio
 el mínimo, el máximo y el rango por definición no registran la
transferencia de ingresos ocurridas en t=2 y t=3 en la zona intermedia
de la distribución
 Las medidas de dispersión si hay detectado el cambio en la
distribución que se ha operado.
 Disminuyó la varianza
 Disminuyó el desvío
 Disminuyó el coeficiente de variación: de 77.59% al 77,56%
 Es decir, la desigualdad podemos informarla con medidas de
dispersión pero no nos sirven las medidas de tendencia central
31
 Esta propiedad informada por las medidas de dispersión la denominaremos
concentración de la variable
31
En síntesis, pedimos que el análisis
de la desigualdad sea con:
 Una medida sensible a transferencias de ingreso entre

hogares
 La medida debería reflejar estos cambios

 Esta es la condición de Pigou-Dalton: toda vez que se transfiere
ingresos desde un hogar más rico a uno más pobre, sin que esto
altere las posiciones relativas (ranking), debería informarse de una
disminución de la desigualdad
 Una medida que sea indiferente o insensible a meros

cambios en la escala en que se mide la variable distribuida
(cambios lineales o proporcionales)
 Esto no significa que el estudio más general del bienestar no se
preocupe por el nivel de la variable. 32
32
Enfoque axiomático de las
medidas de desigualdad
 Pigou-Dalton o axioma débil de transferencia
 Indiferencia a la escala
 Cambio relativo
33
33
Otras propiedades (axiomas)
 Una de gran interés es la descomposición (Sen, 2001, págs.
176-182)
 La propiedad de población establece que las medidas
deberían ser insensibles al tamaño de la población analizada,
permitiendo así comparar distribuciones tomadas de distinto
tamaño N.
 Propiedad del rango. A veces se agrega a los criterios que
permiten discriminar entre los buenos y malos indicadores, el
requisito de que el coeficiente asuma valores dentro de un
recorrido cerrado entre valores límites conocidos y
estandarizados, a los que se les asigna un contenido
significativo.
 La propiedad de anonimato indica que para todos los efectos
del análisis, resultan indiferentes las otras propiedades que
caracterizan las unidades analizadas (Shorrocks, 1983).
34
34
Estadística, ética y medición
 La medición de la desigualdad tiene un
componente intrínseco
 Del cual se deriva un tercer requisito:

 ¿qué es más importante en el mejoramiento de la
distribución: una mejora del ingreso de los hogares con
menos ingreso o una disminución de los ingresos con más
ingreso?
 Si respondemos lo primero, entonces imponemos un
criterio de cambio relativo
35
35
Cambio relativo
Caso nº4 Caso nº5
 El número de casos es el mismo,  El número de casos es el
N=10 mismo, N=10
 El nivel de la variable se ha
 El nivel de la variable se ha mantenido. Y=10000
mantenido. Y=10000
 Se ha mantenido el valor mínimo,  Se han generado cambios en

y=50 9 de 10 hogares. Aumento el
mínimo a 300, bajó el máximo,
 Se ha generado una transferencia
positiva desde el 5to hogar al 2do
hogar  Se ha generado una
transferencia positiva a los 4
 No se afectó el ingreso de la parte primeros hogares, a costa de
superior. la disminución de ingresos en
la parte superior. 36
Matriz de datos (casos 4 y 5)
ID Ingresos ID Ingresos
1 50 1 300
2 180 2 330
3 400 3 550
4 550 4 650
5 820 5 920
6 1000 6 1000
7 1190 7 1140
8 1451 8 1351
9 1552 9 1402
10 2807 10 2357 37
Estadísticos de resumen
(casos 4Valory 5)
Caso nº4 Caso nº5 Valor calculado
calculado
Total del Ingreso 10000
Total del
10000 Promedio 1000
Ingreso
Promedio 1000
Razón de
7.9
deciles
Razón de Varianza 341615,40
56.1
Deciles Desvío 548
Varianza 597925,40 Coeficiente de
0,5845
Desvío 773 variación
Coeficiente de Desvío de los
0,7733 0.62149
variación logaritmos (H)
38
Desvío de los
1.12419
logaritmos (H)
 De la lectura de las medidas de dispersión
 Los casos nº4 y nº5 difieren en el CV, el cual es menor cuando la
transferencia de ingresos se ha producido en la parte alta de la distribución.
 Se indica que la concentración ha disminuido, pero por empobrecimiento de

los ricos, no por enriquecimiento (mejora) del bienestar de los hogares más
pobres.
 Es necesario añadir este criterio si se desea valorar más el

mejoramiento del bienestar de los más pobres
 El criterio de cambio relativo
 Es necesario añadir la consideración de la forma de la

distribución además de la concentración y del nivel
39
39
En síntesis
T=1 T=2 T=3 T=4 T=5
Desvío
775851 775.85 775,58 773.26 584.48
estándar, S.
Coeficiente
de Variación, 0,7759 0.7759 ,7756 0.7733 0.5845
CV
Razón de
56.14 56.14 56,14 56.14 7.86
Deciles
Desvío de los
1,14684 1,14684 1,14683 1,12419 0,62149
logaritmos, H
40
40
Estadístic
Fortalezas Problemas
o
Sensible a la escala (Depende
Varianza del promedio). Difícil
Pigou-Dalton, descomposición
(V) comunicación de resultados. No
tiene recorrido cerrado
Sensible a la escala (Depende
del promedio). Difícil
Desvío (S) Pigou-Dalton comunicación de resultados. No
tiene recorrido cerrado. No se
puede descomponer
Es más sensible los cambios
Coeficiente observados en la parte alta de
de Pigou-Dalton e la distribución. Difícil
Variación Indiferencia a la escala comunicación de resultados. No
(CV) tiene recorrido cerrado. No se
puede descomponer
Sensible a la escala. No cumple
Ninguna. Pigou-Dalton para valores 41
Razón de
Fácil comunicación
Tabaré de intermedios.
Fernández (2016) Estadística Social Básica No cumple
41 cambio
cuantiles
resultados relativo. No se puede
descomponer.
bibliografía
 Presentaciones y planteos generales
 Apuntes de Amarante (2006) en CCEE
 http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catecdes/desigingamarante.
PDF
 http://www.ivie.es/downloads/docs/mono/mono1998-01.pdf
 Mancebo (cepal)
 DECON http://decon.edu.uy/~mito/nip/desigualdad.pdf
 http://www.eclac.cl/deype/mecovi/docs/TALLER6/21.pdf
 Fórmulas de cálculo para diferentes estadísticos

tomados de Sen la desigualdad económica
 http://www.poorcity.richcity.org/oei/
42
42
Bibliografía
 En la web
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency
 http://www.youtube.com/watch?v=-USObdElG7s
 http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Lorenz
 http://en.wikipedia.org/wiki/Atkinson_index
43
43
Política tributaria
ID
Cambio en los
ingresos desde t=2
1 500%
2 120%
3 38%
4 18%
5 8%
6 0%
7 -4%
8 -7%
9 44
-10% 44
10 -16%

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Estadística Social Básica

Dr. Tabaré Fernández

 El Plan de Emergencia, conocido como PANES, implementado para paliar y

 ¿El país es menos desigual luego de la implementación del Sistema Nacional

 ¿La desigualdad evolucionó en forma similar en Montevideo y en el interior?

 Sin embargo, cada disciplina participa con base en distintos

 El marxismo y la teoría del utilitarismo, por ejemplo.

 Max Otto Lorenz

 Todos estos economistas desarrollaron el estudio de la

 Desde un punto de vista ético-social y con base al principio de

 En consecuencia, se hablará de “empeoramiento de la distribución” cuando

 Si bien la dieta alimentaria básica está definida por 2000 calorías

 ¿Podemos valorar de igual forma un empobrecimiento de

 Se dice que la medición de desigualdad implica comparar una

 Operacionalmente, la distribución democrática se expresaría en que

 Formalmente, esto se expresa:

 Donde es la cantidad de x que tiene en su poder la

 Cualquier apartamiento del promedio se entendería como

 Los estadísticos (univariados) deben cumplir con

 Con base en las medidas de dispersion

 Buscan satisfacer al menos los 3 axiomas

 No específicas: son medidas de dispersión que se usan para

 Suelen ser denominadas como medidas positivas (vide Sen) en

 Coeficiente (o índice) de Gini

 Coeficiente (o índice) de Theil

 Familia de coeficientes de Atkinson

 Los axiomas con estándares o criterios para

 No sea sensible (afectada) ni por el N, ni por el

 Sea yi el ingreso total recibido por el i-ésimo hogar y sea Y la sumatoria

 Los hogares en la matriz han sido ordenados con base en el ingreso

 Estudiaremos esta población en distintos momentos, cada uno de ellos

 En el tiempo T=1, los hogares tenian en total 10 millones de pesos en

 Sin embargo, no se ha modificado ningún otro aspecto

 Las medidas de dispersión han detectado el cambio en la

 Pero está claro que no hubo cambio en la concentración

 Es decir, sólo el coeficiente de variación permite (hasta ahora)

 El número de casos es el mismo

 Ha habido una transferencia progresiva de

1 50 50 Total del Ingreso 10.000

2 150 150 Promedio 1.000

8 1451 1481 Hubo una

 Una medida sensible a transferencias de ingreso entre

 La medida debería reflejar estos cambios

 Una medida que sea indiferente o insensible a meros

 Pigou-Dalton o axioma débil de transferencia

 Del cual se deriva un tercer requisito:

 Se ha mantenido el valor mínimo,  Se han generado cambios en

 Se indica que la concentración ha disminuido, pero por empobrecimiento de

 Es necesario añadir este criterio si se desea valorar más el

 Es necesario añadir la consideración de la forma de la

 Fórmulas de cálculo para diferentes estadísticos

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