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30 de Noviembre de 2013
1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de los estudios que se han preparado para la Misión de Estudios del
Café, convocada por el Gobierno Nacional.
De acuerdo con los resultados obtenidos, Colombia podría iniciar un proceso gradual de
producción de café robusta en la Orinoquia que serviría para sustituir importaciones de café
que Colombia ha venido realizando en los últimos años. Una expansión mayor de la
producción de café robusta podría destinarse a los mercados de exportación. Los análisis de
rentabilidad confirman que la producción de café robusta en Colombia podría tener
perspectivas interesantes.
Esta iniciativa tendría que provenir de una alianza público-privada. Por una parte los
empresarios privados son los que emprenderían las inversiones necesarias. De otro lado,
desde la acción pública, se requiere de la investigación por parte de Corpoica para mejorar
los suelos de la Orinoquia y producir variedades de café robusta que se adapten a las
condiciones climáticas de la región. Otros elementos de la política pública para apoyar el
desarrollo productivo de manera transversal son la claridad de los derechos de propiedad de
la tierra, el acceso a financiamiento por parte de los emprendedores, y el mejoramiento de la
infraestructura de riego y carreteras. Todas estas acciones son necesarias para mejorar la
competitividad agrícola. Desde el punto de vista regulatorio, el ICA deberá permitir la
importación de material vegetal para el desarrollo de la investigación en campo de café
robusta en Colombia. Desde el punto de vista de las exportaciones de café, deberá existir un
sistema de trazabilidad del café que permita diferenciar y certificar la exportación de cafés
suaves y la de cafés robustas con el fin de no afectar la prima del café suave colombiano. La
contribución cafetera no se debería aplicar a la producción de café robusta. De la misma
manera, esta producción no recibiría los apoyos de la institucionalidad cafetera tradicional.
Antes de describir la evolución del mercado mundial del café, se presenta una explicación de
las diferencias entre el café arábica y el robusta. Aunque pertenecen al género Coffea, el
¨café arábica¨ y el ¨café robusta¨ son especies diferentes con propiedades diferenciadas.
Gracias a la innovación y al cambio técnico las grandes casas comercializadoras en el mundo
han logrado sustituirlos en cierto grado en las mezclas de café que se venden para el
consumo final. Desde el punto de la producción sus características son diferenciadas como
se observa en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Fuente: ICO
Los rendimientos por hectárea, la forma de las raíces, el rango de temperatura óptima, el
nivel de lluvia y la altitud, marcan diferencias que permiten concluir que Colombia podría
producir café robusta en zonas no tradicionales de producción de café arábica, es decir en
zonas diferentes a la cordillera de los Andes y la sierra nevada de Santa Marta.
Colombia, país líder en la producción de cafés suaves, ha contribuido a esta situación con el
estancamiento y caída en su producción a partir de 2008, explicada por la disminución en sus
rendimientos por hectárea (Gráfico 2).
Gráfico 2
Fuente: FAO
Fuente: ICO
Gráfico 4
Fuente: ICO
En una perspectiva más micro, el mercado mundial de café transa muchas calidades.
Mientras que Colombia comercializa únicamente cafés arábicos suaves con primas que
varían por el tamaño del grano (UGQ, Supremo), calidades (prueba de taza) y
certificaciones (orgánico, fair trade, etc.), otros países productores tienen un portafolio de
café mucho más variado.
Brasil, por ejemplo, comercializa1:
Santos 2s, screen 17/18, fine cup (no lavado grano grande)
Santos 2/3s, médium to good vean, fine cup (no lavado grano ¨normal¨, taza buena)
Santos 3/s: (taza menos buena)
Conillon 5/6s, screen 13: +3-+5 (c/lb sobre Londres)
Fully washed, semi-washed, Rio-Minas (no lavado)
Prime Mexicans: (Fob Laredo), (Fob Veracruz). Cafés de baja altura, planos, menor
acidez
Extra prime mexicans (Fob Veracruz), mas altura, mejor calidad
High grown Mexicans, european preparation: mas altura, mejor calidad
SHG, mayor altura
Prime Guatemalas, altura baja
Extra prime Guatemalas, mas altura, mejor calidad
Hard Bean Guatemalas, European preparation
SHB Guatemalas, european preparation (el 70% del café se vende como SHB, con
denominación de origen, eg. Antigua)
No lavado y Robustas de Guatemala
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú; ecuador, tienen diversas
calidades, incluyendo algunos no lavados y robustas
Desde la culminación del Pacto de Cuotas en 1989, cuando empezó a regir la libertad total
en el mercado mundial del café, Brasil desmontó el IBC y las instituciones que mantenía
para operar con las reglas del Pacto de Cuotas. La iniciativa privada bajo libertad produjo
una expansión de la producción brasilera sin precedentes. De 22.4 millones de sacos de
café arábica en 1992/3 pasó a 37.5 millones de sacos en 2011/2. De 4.5 millones de sacos
de café robusta en 1992/3 pasó a 17 millones de sacos en 2011/2. En el caso de los cafés
robustas, la mayor parte se ha destinado a satisfacer el consumo interno de café de los
brasileros.
Así las cosas, Brasil pasó de representar el 33% de la producción mundial de arábicos en
1992/3 al 41% en 2012/13. Por su parte, pasó de representar el 18% de la producción
mundial de robustas en 1992/3 al 30% en 2012/13 (Gráfico 5)
0 0%
Gráfico 6
Fuente: FAO
La producción de robusta se ha desarrollado principalmente en el Estado de Rondónia y en
menor medida en Minas Gerais. El estado de Rondónia tiene muchas similitudes con los
llanos orientales: clima ecuatorial, relieve suavemente ondulado y baja altitud (94% del
territorio entre los 100 y los 600 msnm) (Gráfico 7).
Esta región en los años 70 y 80 fue objeto de una política de colonización por parte del
Gobierno brasileño a través de una serie de medidas como incentivos económicos y
entrega de tierra para atraer agricultores. Los Llanos orientales viven una situación similar
en la que es necesaria una intervención por parte del Estado para darle un empujón inicial
al desarrollo agrícola por medio de inversiones en carreteras, energía, incentivos tributarios,
financiación, etc.
Gráfico 7
Fuente: CeCafé
Mientras la expansión de áreas para la producción de café arábica en Colombia tiene cada
vez mas limitaciones, la producción potencial de café robusta cuenta con amplias
posibilidades.
En efecto, las zonas tradicionales de producción de café arábica en la zona andina están
rodeadas de alta biodiversidad que hoy en día no es posible ni deseable sustituir por
producción de café. Los mercados internacionales son cada vez mas exigentes a través de
códigos de conducta ambiental y social en la producción. Además, con el cambio climático,
el café suave colombiano ha sido uno de los cultivos mas afectados. El promedio de altura
sobre el nivel del mar de la caficultura colombiana ha venido subiendo en los últimos 30
años. Ese ascenso tiene su límite. Por lo anterior se puede concluir que aunque el mercado
internacional reconozca buenas primas por los cafés suaves colombianos, éstos no serán el
motor de expansión de la agricultura colombiana en el siglo XXI.
Cenicafé2 analizó varias zonas no tradicionales con oferta ambiental adecuada para la
producción de café:
Valle del río Cesar (entre el río ranchería y el río Cesar). Entre 100 y 400 msnm, 4.000
has.
Valle del río Sinú (entre las serranías de Abibe y San Jerónimo). Entre 100 y 200
msnm, 10.000 has.
Urabá (cuenca del río León, municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó). 100 msnm,
20.000 has.
Sabana de Torres (municipio de Sabana de Torres). 400 msnm, 10.000 has.
Orinoquia (Deptos. de Arauca, Casanare, Meta, Vichada). Entre 200 y 500 msnm, 4.5
millones de has.
Después de Brasil, Colombia es el país más costoso produciendo café arábica por hectárea
donde los costos de mantenimiento y cosecha son los que más pesan en el total.
Gráfico 9
Expresado en términos de los factores de producción, Colombia está entre los tres más
costosos en todos los factores de producción (Gráfico 12).
Gráfico 11
0
Colombia Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
Trabajo Comb., fert. y agroq. Capital y otros Administración
La mano de obra tiene el mayor peso en los costos de producción (Gráfico 12).
Gráfico 12
Sin embargo, el precio al productor en Colombia ha sido en general el más alto (Gráfico
13), lo cual ha permitido que la producción de café arábica en Colombia se haya
mantenido.
Gráfico 13
Fuente: FAO
Las diferencias en los costos de producción de café robusta y arábica varían entre un
50% en el caso de India hasta un 22% en el caso de Uganda (Gráfico 14)
Gráfico 14
1'000 20%
500 10%
- 0%
Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
Arábica Robusta % Diferencia
Gráfico 15
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A
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In
Ca
Ca
Los costos de producción de café robusta en Colombia son derivados de una parte de
la relación existente entre los costos de producción de café arábica y los costos de
producción de café robusta de los países de referencia y por otra de la relación
existente entre los costos de producción de café arábica en Colombia y los costos de
producción de café arábica de los países de referencia.
País 1 País 2
Arábico
Robusta
Para derivar el costo de producción de robusta en el país 2 (Colombia), se asume que
el país se comporta en la producción de robusta como el país de referencia teniendo en
cuenta las relaciones entre el costo de producción de arábica de los dos países.
Esto quiere decir que Cr2 tiene la misma relación respecto a Ca2, que Cr1 respecto a
Ca1.
Gráfico 17
Indonesia
India
Uganda
Cameroon
Ecuador
Brazil
Gráfico 18
El mayor peso en los costos de producción por tonelada estarían repartidos entre
mantenimiento y cosecha.
Por su parte, la productividad de 0,9 ton/ha estaría por encima de todos los países de
referencia, pero por debajo de India y Brasil.
1'000'000
800'000
600'000
400'000
200'000
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Perú Ecuador Otros
2'000'000
1'500'000
1'000'000
500'000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Consumo Interno (sacos) Proyección consumo interno
Para abastecer el 50% del consumo interno de café a partir de la producción de café
robusta en 2020, se requeriría desarrollar 66.000 hectáreas en los próximos 5 años
(Gráfico 22).
Gráfico 22
Las 66.000 has productivas de café robusta en la Orinoquia, representan menos del
9% del área actual sembrada en café arábica en el territorio nacional.
El negocio de producir café robusta puede ser interesante pues el precio de la materia
importada ha estado alrededor de US$2.600 por tonelada y los costos estimados de
producción son de US$1.650 por tonelada, obteniendo un margen del 57% De acuerdo
con los precios utilizados para el Estudio de Competitividad del Maíz y la Soya en la
Altillanura (ANDI & CRECE, 2010) Si se incluye el transporte desde la Altillanura hasta
Bogotá como referencia el precio se incrementaría en cerca de US$50, es decir a
US$1.700, mientras que todos los costos de importación son de US$100 para el puerto
del Atlántico y US$60 para los de Buenaventura. Es decir que en cualquier escenario
el precio de referencia de mercado está muy por encima de los costos estimados de
producción.
Una de las preguntas que se pueden llevar a formular los inversionistas de los Llanos
es qué tan rentable es la producción de Robusta y si vale la pena invertir en este
producto más que en las demás alternativas productivas que se han venido
desarrollando como el maíz, la soya y la palma. Si bien en la medida que no hay
experiencias concretas en este momento puede ser un poco prematuro evaluar la
rentabilidad de estos cultivos en la Orinoquia, un análisis rápido de los ingresos que
se presenta en la siguiente tabla es una aproximación a esta pregunta.
Cuadro 2
Precio al
Producción productor Ingresos
2011
Ton/ha USD/ton USD/ha
Café 0,91 4.225 3.845
Maiz 4,5 434 1.953
Soya 2,4 632 1.517
Aceite de
Palma 8,2 1.148 9.414
Fuente: FAO, Agronet, Leibovich, J., L. Guterman, L. & G. Llinás.
Se puede observar en el Cuadro 2 que el cultivo de café genera más ingresos que el
Maíz y la Soya, aunque es mucho menor que el de aceite de palma, luego desde el
punto de vista de los ingresos, la palma es más atractiva. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que este cultivo en la Altillanura no es rentable en pequeñas
extensiones de tierra, mientras que el café si lo es. Por lo tanto, bajo el actual marco
normativo y dados los debates actuales sobre la acumulación de la tierra en la
Orinoquía es muy probable que la expansión de la palma se vea afectada y se de una
oportunidad al café como un producto estratégico en la región.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
Colombia cuenta con una oferta ambiental (tierra, agua, clima) en la Orinoquia donde
podría desarrollarse la producción de café robusta, la cual no compite en recursos con
la producción de café arábica en la zona andina y la sierra nevada de Santa Marta.
Los desafíos del desarrollo de café robusta en una nueva región como la Orinoquia
exigen coraje y una firme decisión. Es más, se requiere de un pacto publico privado.
No se trata de tomar una decisión unilateral por parte del Gobierno o de los
empresarios, cada uno por su lado. Se trata de generar consensos frente al desarrollo
del mismo. Para lograrlo,, el primer paso es avanzar en investigación con definición de
las variedades, manejo, tecnologías, mecanización, riego para luego apoyar con
políticas de financiamientos adecuadas con períodos muertos, plazos adecuados
(hasta 8 años) y tasas de interés bajas para varias actividades como: la implantación de
los cafetales, el uso de nuevas tecnologías y las inversiones en maquinaria, equipos e
instalaciones.
Todo lo anterior debe ser acorde con el tamaño de la unidad de producción. Es muy
importante tener políticas diferenciadas para pequeños, medianos y grandes
productores.
El marco regulatorio deberá permitir que estas iniciativas se puedan desarrollar sin
contratiempos. El ICA deberá permitir la importación de material vegetal. En cuanto a la
contribución cafetera, ésta no debería aplicarse a estos cafés, así como estos
proyectos no recibirían apoyo de la Federación de Nacional de Cafeteros.
9. BIBLIOGRAFÍA
CeCafé. Boletines
Cenicafé: Experimentación para la producción de café en áreas no tradicionales¨, Mayo
2.000
Complete Coffee Coverage, varios números
ICO: Statistics
Leibovich, J., L. Guterman, L. & G. Llinás. (2010). Estudio sobre competitividad del maíz
y la soya en la altillanura colombiana. Centro de Estudios Regionales Cafeteros y
Empresariales – CRECE. Consultoría realizada para la Cámara Pro-Cultivos de la
ANDI.
FAO: Statistics
LMC International: ¨Worldwide survey of Coffee production costs¨, 2013