Produccion de Cafe Robusta Jose Leibovich

LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ
ROBUSTA EN COLOMBIA
José Leibovich y Guillermo Llinás
Octubre de 2013
Índice No se puede mostrar la imagen en este momento.
1. Introducción: Mercado mundial de café

2. Estudio de caso: Expansión de la caficultura brasileña
3. Zonas de producción para café robusta en Colombia
4. Análisis de costos de producción
A. Comparación de producción de arábica
B. Análisis de producción de robusta
C. Ejercicio de sustitución de importaciones
5. Recomendaciones para la política pública

La producción de café robusta en Colombia
Aunque pertenecen al género Coffea el “café arábica” y “café robusta” son

especies diferentes con propiedades muy distintas, asimilarlos por ser café
es lo mismo que juntar a las mandarinas y los limones por ser cítricos
Arábica Robusta
Especie Arabica Canephora
Variedad principal Típica, Caturra Robusta
Floración Luego de lluvia Irregular
Tiempo floración 9 meses 10-11 meses
Rendimiento (kg/ha) 1.500 – 3.000 2.300 – 4.000
Raíces Profundas Superficiales
T° promedio óptima 15-24°C 24-30°C
Lluvia óptima 1500 – 2000 mm 2000 – 3000 mm
Altitud óptima 1000 – 2000 m 0 – 700 m
El mercado de café transa muchas calidades
• Colombia comercializa únicamente cafés arábicas suaves con primas que

varían por el tamaño del grano (ugq, supremo), y certificaciones
(orgánico, fair trade, etc.).
• Otros países productores tienen un portafolio de cafés mucho más

variado:
• Brasil:
• Santos 2s, screen 17/18, fine cup (no lavado grano grande)
• Santos 2/3s, medium to good bean, fine cup: (no lavado grano “normal” tasa
buena)
• Santos 3/s : (tasa menos buena)
• Conillon 5/6s, screen 13: +3-+5 (c/lb sobre Londres)
• Fully washed, semi-washed, Rio-Minas (no lavado)
Los Centrales:
• Prime Mexicans: (Fob Laredo), (Fob Veracruz). Cafés de baja altura, planos,
menor acidez
• Extra prime Mexicans (FOB Veracruz), mas altura, mejor calidad
• High grown Mexicans, european preparation: mas alto, mejor calidad,
equivalente a SHG o SHB de algunos países de la región
• SHG, mayor altura,
• Prime Guatemalas de altura baja
• Extra prime Guatemalas: mas alto y mejo
• Hard Bean Guatemalas, European preparation
• SHB Guatemalas, European preparation (el 70% del café se vende como SHB, con
denominación de origen (eg Antigua)
• Guatemala tiene también no lavados y robustas
• Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Honduras, Perú, tienen también diversas
calidades
• El mercado demanda cafés de baja calidad (p.ej. Con 120, 180, 220
defectos)
• Para la producción de cafés solubles se utiliza extracción 20-25% de cafés
arábigos o 30-40% de cafés robustas (E.Moreno, FNCC)
• Nespresso demanda para su proyecto Robustas lavados
La oferta mundial de cafés suaves (colombianos y otros suaves) se ha estancado en

los ultimos 20 años en 40 millones de sacos
Promedio anual de producción por tipo de café
Millones de sacos
70
60
50
40
30
20
10
0
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2012
Suaves Naturales Robusta
Fuente: ICO y FAO

Colombia, líder en cafés suaves, no ha sido ajena a este fenómeno. Inclusive ha

habido una caída en la producción por una caída en los rendimientos.
Producción de café en Colombia
900.000 12.000
800.000
10.000
700.000
600.000 8.000
500.000
6.000
400.000
300.000 4.000
200.000
2.000
100.000
- -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Production (tonnes) Area Harvested (Ha) Yield (Hg/Ha)
Fuente: FAO
Para cubrir la demanda mundial ha aumentado la producción de cafés naturales y robustas
superando la de suaves. El cambio técnico en la preparación ha permitido no deteriorar la
calidad para el consumidor
Promedio anual de producción por tipo de café
Millones de sacos
70
60
50
40
30
20
10
0
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2012
Suaves Naturales Robusta
Fuente: ICO y FAO

El precio de los arábicas es mucho más volátil que el de los Robustas
Precios de Mercado (Centavos USD/lb)

300
250
200
150
100
50
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Suaves Col Otros Suaves Naturales Bras Robustas
Fuente: ICO
Ha aumentado el diferencial de precios entre los Suaves Colombianos y los Robustas
Diferencial de precios Suaves Col / Robusta

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: ICO


Cada vez hay más barreras para el incremento de áreas para producir cafés suaves en
Colombia
• Las zonas tradicionales están rodeadas de áreas de alta biodiversidad,
• El café suave colombiano es uno de los cultivos más afectados por el
cambio climático. El promedio de altura de la caficultura colombiana ha
venido subiendo en los últimos 30 años,
• El mercado mundial es cada vez más exigente frente a códigos de
conducta ambiental y social,
• Aunque pagado a buen precio para consumidores selectos es un
producto rentable, la producción de cafés suaves no será el motor de la
agricultura colombiana en el Siglo XXI,
La oferta ambiental en Colombia para producir café en zonas no

tradicionales
Cenicafé/1, analizó varias zonas no tradicionales con oferta ambiental
adecuada para la producción de café:
• Valle del río Cesar (entre río Ranchería y Cesar). Entre 100 y 400
msnm, 4.000 has.
• Valle del río Sinú (entre las serranías de Abibe y San Jerónimo). Entre
100-200 msnm, 10.000 has.
• Urabá (cuenca del río León, municipios de Turbo, Apartadó,
Chigorodó). 100 msnm, 20.000 has.
• Sabana de Torres (Municipio de Sabana de Torres). 400 msnm,
10.000 has.
• Llanos Orientales (Deptos de Arauca, Casanare, Meta, Vichada).
Entre 200-500 msnm. 4.5 millones de hectáreas
1. ¨Experimentación para la producción de café en áreas no tradicionales¨, Cenicafé, Mayo 2000

Producción de café robusta en los Llanos Orientales
• La zona más atractiva es la de los llanos orientales, por su extensión, el costo de

la tierra, y no competiría con la producción de cafés arábicas en la zona andina y
la sierra nevada de Sta. Marta
• Por su altitud y clima, salvo en las partes altas del piedemonte no se puede
producir café arábica
• El desarrollo y bienestar que ha traído el café arábica a la región andina debe ser
replicado en la Orinoquía por medio de la producción de café robusta
• El café robusta tiene varias ventajas sobre los demás productos que se han
planteado en los llanos orientales:
• No requiere de enormes áreas productivas para ser competitivo, se pueden plantear
esquemas productivos del tamaño de una UAF de los llanos
• Existe una importante tradición productiva de café en el país


A. Comparación de costos de producción de café arábica
• A continuación se comparan los costos de producción de

café arábica de Colombia con otros países de referencia que
también producen café robusta
• Se analizan los valores promedio para las cosechas del
2007/08 y 2011/12.
Luego de Brasil, Colombia es el más costoso produciendo café arábica por ha
Arábica: Costos por etapas del proceso (USD/ ha)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Colombia Brazil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
Establecimiento Mantenimiento Cosecha Beneficio
Fuente: LMC International

Al tener en cuenta la productividad, Colombia es el país mas costoso por tonelada

principalmente debido a los altos costos de cosecha
Arábica: Costo por etapas del proceso (USD/ton)

3000
2500 391 408 445

504 211 294
2000 491 286
704 433
507 596
1500 443
1179 368 1641
1000 1133 1334
1072 1034
500 813
477 373 567
347 304 335
0 120
Colombia Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
eq.

No obstante, su estructura de costos es similar a la de Brasil, Ecuador e Indonesia, en cuanto a

las etapas del proceso
Arábica: Etapas del proceso en costo total

100%
14% 15% 9% 13%
90% 21% 17%
25%
80% 19%
19% 11%
26% 26%
70% 21%
21%
60%
50%
45% 57% 61%
40% 42% 46%
44%
30% 47%
20%
10% 18% 15% 21% 15% 15%
7% 11%
0%

Colombia está ubicado entre los 3 más costoso en todos los factores de producción
Arábica: Costo por factores de producción (USD/ton)

3000
2500 451 441 446

410
329 257 387 396 376
2000 247
393 263 359 374 269
291 418
1500 294 340
336
1000 256
1531 1537 1588 1416
1269 1273
500 862
0
Trabajo Comb., fert. y agroq. Capital y otros Administración

La mano de obra ocupa la mayor parte de los costos de producción
Arábica: Factores de producción en costo total

100%
90% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
80% 12% 10% 10% 12%
16% 19% 15%
70% 11%
15% 14% 15%
60% 13% 16%
15%
50%
40%
30% 57% 63% 60% 56%
55% 49% 53%
20%
10%
0%

Sin embargo, Colombia es el país al que se paga mejor el café
Precios al Productor (USD/ton)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Brazil Colombia Ecuador India Indonesia Viet Nam
Fuente: FAO
B. Análisis de costos de producción de robusta

• Los costos de producción de café robusta en Colombia son derivados de la
relación existente entre la producción de café arábico y producción de robusta
de los demás países
País 1 País 2
Arábico
Robusta
• Para identificar el costo de producción de robustas se asume que el país se
comporta en la producción de robusta como el país de referencia teniendo en
cuenta las diferencias existentes para la producción de arábica
Por ejemplo, para calcular el costo del trabajo:
Las diferencias en los costos de producción de robusta y arábica varían entre un

50% en el caso de India hasta un 22% en el caso de Uganda
Costos de producción robusta y arábica (USD/ton)

3.000 60%
2.645 2.676
2.457
2.500 2.325 2.259 50%
2.000 1.745 40%

1.717
1.461 1.514
1.500 1.357 1.345 1.394 30%
1.000 20%
500 10%
- 0%
Brasil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
Arábica Robusta % Diferencia
Fuente: LMC International y cálculos propios

Aunque disminuye en términos absolutos, la proporción del costo de la mano de

obra aumenta en la producción de robusta mientras que el los insumos disminuye
Comparación de costo de factores de producción

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 1.537 1.003 1.588 1.195 1.269 998 864 1.273
942
862 1.416 692
20%
10%
0%

En general, la proporción de costos de establecimiento se reducen, los de

mantenimiento disminuyen ligeramente y los de cosecha y beneficio aumentan
Comparación de costo por etapas del proceso

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país

de referencia sus costos de producción por tonelada serían:
Costo equivalente de robusta para Colombia (USD/ton)
Indonesia
India
Uganda
Cameroon
Ecuador
Brazil
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500


Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país

de referencia sus costos de producción por hectárea serían:
Costo equivalente de robusta para Colombia (USD/ha)

3.000 1,80
1,60
2.500
1,40
2.000 1,20
1,00
1.500
0,80
1.000 0,60
0,40
500
0,20
- -
Brazil Ecuador Cameroon Uganda India Indonesia
Establecimiento Mantenimiento Cosecha Beneficio Rend

Por la estructura de costos, en particular de la mano de obra, las productividades y

el entorno regional, se toman los costos promedio entre Brasil y Ecuador
Costo de robusta en Colombia Vs. otros países (USD/ton)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
eq.


• Colombia tendría un costo de 1,646 USD/ton de robusta, que es mayor a la de
todos los países de referencia, excepto Ecuador.
• A este precio el país sería competitivo en la producción de café robusta frente a
los precios de referencia del mercado internacional
• Este costo está muy por debajo de los 2,700 USD/ton para arábica que tiene
Colombia
• Los rendimientos estimados serían de 0,90 ton/ha que estaría por encima de
todos los países de referencia, pero por debajo de India y Brasil
• A medida que el país avance en investigación y desarrollo de esta especie o de
híbridos con arábica se pueden esperar mayores rendimientos que reduzcan los
costos medios de producción

• Para el consumo interno de café en Colombia se demanda materia prima de
calidad inferior a la que se produce para exportación. La industria de cafés
solubles y liofilizados también demanda materia prima de calidad inferior.
• Tradicionalmente se usaban subproductos como las pasillas para abastecer estas
necesidades
• Dado el desplome de la producción colombiana en los últimos años, esos
subproductos han sido insuficientes para abastecer el mercado interno y por eso
el país ha importado cafés de Perú, Ecuador y Brasil.
• La producción de robustas en Colombia podría sustituir estas importaciones.
• A continuación se presenta un ejercicio en que se proyecta la demanda interna
de café y se calcula el área a sembrar en los llanos orientales de café robusta
necesaria para cubrir las necesidades usando para ello la función de producción
construida para Colombia
La producción de café no tradicionales en Colombia
Colombia siendo un gran productor de café se ha convertido también en un

importante importador
Importaciones de café a Colombia (sacos)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Perú Ecuador Otros
Fuente: DIAN, * Hasta Mayo

El consumo interno colombiano tiene un tendencia de crecimiento, en 2020 podría

llegar a unos 2 millones de sacos.
Consumo interno de Colombia
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Consumo Interno (sacos) Proyección consumo interno
Fuente: Euromonitor International y cálculos propios

Para abastecer el 50% del consumo interno a partir de la producción de café robusta en 2020,
se requeriría implantar cerca de 66.000 ha de robusta en los próximos 5 años
Sustitución de importaciones
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Importaciones Consumo interno suave Consumo interno robusta
Fuente: Euromonitor International, FAO y cálculos propios

Colombia podría llegar a exportar café robusta

• Como se mostró, con tan solo 66.000 ha productivas que es menos del 9% del
área actual de café se podría abastecer el 50% del consumo interno en 2020 que
podría ser consumido con mezclas de café arábica
• Dados los precios de la materia prima importada, podría ser negocio interesante
producir café robusta
• Mientras el precio de la materia prima importada de café ha oscilado entre los
USD 2.260 y 2.900 por tonelada, los costos de producción estimados son del
orden de los USD 1.650 por tonelada planteando un negocio rentable
• Ampliando el área de producción, realizando investigación para mejorar los
rendimientos, el país podría exportar café robusta de forma rentable, pues el
precio internacional se encuentra alrededor de los USD 2.250 por tonelada
• Introduciendo mecanización en algunas actividades del proceso de producción
se podría aumentar la rentabilidad

2. Estudio de caso: Expansión de la caficultura brasileña


• Colombia debería promover que empresarios privados produzcan
diferentes variedades de café, con diferentes calidades, siempre y
cuando ello sea rentable y no deteriore la prima del café suave
Colombiano.
• Colombia cuenta con una oferta ambiental (tierra, agua, clima) en los
llanos orientales donde podría desarrollarse la producción de café
robusta que no compite en recursos con la producción de café suave en
la zona andina y la sierra nevada de Santa Marta.
• Esa producción sería el resultado de decisiones de inversión por cuenta
de empresarios privados.
• El Estado Colombiano debe facilitar el desarrollo de estos proyectos
aclarando la regulación y apoyando los bienes públicos que la región
demanda.

• En los llanos orientales es urgente que se aclaren los derechos de
propiedad de la tierra, se mejore la infraestructura de carreteras, haya
una agenda de investigación por parte de Corpoica en asocio con los
empresarios para mejorar la fertilidad de los suelos y explorar
variedades de café robusta adaptadas a la región con alta productividad
y resistente a plagas. El sistema de financiamiento agropecuario debería
apoyar estos proyectos.
• El marco regulatorio deberá permitir que estas iniciativas se puedan
desarrollar sin contratiempos. En cuanto a la contribución cafetera, esta
no debería aplicarse a estos cafés, así como estos proyectos no recibirían
apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros. El ICA deberá permitir la
importación de material vegetal.
• En el evento que en el futuro se fuera a exportar café robusta deberá
permitirse su exportación diferenciando el producto de tal manera que
no impacte la prima del café arábico suave Colombiano.

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LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ

1. Introducción: Mercado mundial de café

5. Recomendaciones para la política pública

Aunque pertenecen al género Coffea el “café arábica” y “café robusta” son

El mercado de café transa muchas calidades

• Colombia comercializa únicamente cafés arábicas suaves con primas que

• Otros países productores tienen un portafolio de cafés mucho más

El mercado de café transa muchas calidades

El mercado de café transa muchas calidades

La oferta mundial de cafés suaves (colombianos y otros suaves) se ha estancado en

Fuente: ICO y FAO

Colombia, líder en cafés suaves, no ha sido ajena a este fenómeno. Inclusive ha

Fuente: ICO y FAO

El precio de los arábicas es mucho más volátil que el de los Robustas

Precios de Mercado (Centavos USD/lb)

Ha aumentado el diferencial de precios entre los Suaves Colombianos y los Robustas

Diferencial de precios Suaves Col / Robusta

1. Introducción: Mercado mundial de café

4. Recomendaciones para la política pública

La oferta ambiental en Colombia para producir café en zonas no

1. ¨Experimentación para la producción de café en áreas no tradicionales¨, Cenicafé, Mayo 2000

Producción de café robusta en los Llanos Orientales

• La zona más atractiva es la de los llanos orientales, por su extensión, el costo de

1. Introducción: Mercado mundial de café

4. Recomendaciones para la política pública

A. Comparación de costos de producción de café arábica

• A continuación se comparan los costos de producción de

Luego de Brasil, Colombia es el más costoso produciendo café arábica por ha

Arábica: Costos por etapas del proceso (USD/ ha)

Fuente: LMC International

Al tener en cuenta la productividad, Colombia es el país mas costoso por tonelada

Arábica: Costo por etapas del proceso (USD/ton)

2500 391 408 445

Fuente: LMC International

No obstante, su estructura de costos es similar a la de Brasil, Ecuador e Indonesia, en cuanto a

Arábica: Etapas del proceso en costo total

Fuente: LMC International

Arábica: Costo por factores de producción (USD/ton)

2500 451 441 446

Fuente: LMC International

La mano de obra ocupa la mayor parte de los costos de producción

Arábica: Factores de producción en costo total

Fuente: LMC International

Sin embargo, Colombia es el país al que se paga mejor el café

Precios al Productor (USD/ton)

B. Análisis de costos de producción de robusta

Las diferencias en los costos de producción de robusta y arábica varían entre un

Costos de producción robusta y arábica (USD/ton)

2.000 1.745 40%

Fuente: LMC International y cálculos propios

Aunque disminuye en términos absolutos, la proporción del costo de la mano de

Comparación de costo de factores de producción

Trabajo Comb., fert. y agroq. Capital y otros Administración

Fuente: LMC International y cálculos propios

En general, la proporción de costos de establecimiento se reducen, los de

Comparación de costo por etapas del proceso

Establecimiento Mantenimiento Cosecha Beneficio

Fuente: LMC International y cálculos propios

Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país

Costo equivalente de robusta para Colombia (USD/ton)

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Fuente: LMC International y cálculos propios

Si Colombia asumiera una función de producción de robusta como la de cada país