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Paso 1:
Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso
de la auditoría externa. En esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas.
Sea lo más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida
de lo posible
En este paso se debe seleccionar entre 10 a 20 factores, donde se debe incluir las
oportunidades y amenazas, que influye a la marca y al sector que se dedica, esta es una de las
diferencias principales entre la matriz EFI y EFE, ya que la matriz EFE debe evaluar todo el
entorno, incluyendo a los competidores o vecinos que están ubicados en el mismo sector.
Se recomienda redactar las oportunidades y después las amenazas, ya que se puede enfocar
en buscar los factores que puedes explotar, sin embargo, mi recomendación es que en una
hoja o documento por aparte redacte los detalles que van surgiendo, sin importar si son
oportunidades o amenazas.
Un aspecto obligatorio es que cada factor debe ser lo más específico posible, y si posee
reportes con cifras que respalden, sería excelente que lo incorporarás en el análisis.
Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El
peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de
la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su
vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que
no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los
pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
El peso de cada factor va desde 0.0, menos importante a 1.0 muy importante, hay que recalcar
que el peso indica la importancia del factor y su influencia para alcanzar el éxito en el sector.
Mayormente las oportunidades tienen un peso alto por encima de las amenazas, sin embargo
si la amenaza puede atentar contra la estabilidad y crecimiento de la marca, su peso es igual
de alto como una oportunidad.
Para determinar con más certeza el peso para cada factor, se recomienda realizar una
comparación con los competidores que son más exitosos en el área para definir el impacto que
han realizado.
La suma de todos los factores, deben dar 1.0, no puede ser menos ni más.
PASO 3: ES HORA DE ASIGNAR LA CALIFICACIÓN A CADA FACTOR
Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito con el
objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al
factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los
pesos del paso 2 se basan en la industria
Es la hora de multiplicar el valor asignado de cada factor, del paso 2 por su calificación
correspondiente, del paso 3, al realizarlo obtenemos la calificación ponderada.