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Guía de usuario para el control de

facturas permitidas por cobrar por
clientes

La intención de esta actualización es que el sistema no permita la emisión de transferencias a

ventas y facturas a clientes que tengan la cantidad configurada como permitidas ya cumplidas.

Para esto el primer paso que se debe seguir es configurar dentro del formulario de clientes que
cantidad de facturas por cobrar le vamos a permitir a los mismos.

A continuación el gráfico del formulario de clientes actual:

Como se puede observar, hay un nuevo objeto identificado como “Cantidad de facturas por cobrar
permitidas”, en el objeto contador se coloca la cantidad que le vamos a permitir. Por defecto viene
configurado para una sola factura. Al momento de esta actualización todos los clientes están
configurados para una sola factura, lo que significa que todos aquellos clientes que tengan una o
más facturas por cobrar están bajo el status de “Sin Crédito”, para permitir que se le pueda hacer
mas transferencias a ventas o mas facturas en el caso de Distribuidora, se debe modificar el cliente
y cambiar el status a “Activo”, pero esto solo lo podrá hacer un usuario que tenga esa
permisología en el formulario de Perfil.
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Guía de usuario para el control de

facturas permitidas por cobrar por
clientes

A continuación el gráfico del formulario Perfil:

Bajo la sección de Cuentas por Cobrar dentro de Clientes podrá observar el nuevo objeto de casilla
de verificación identificado como “Autorización cambio de status” Este objeto debe activarse para
aquellos usuarios que estarán autorizados para esto. Aquellos usuarios que no tengan esa casilla
activa no podrán hacer el cambio de status en formulario de clientes.

Algo importante es que cada vez que un usuario con esta permisología haga un cambio de status
el sistema guarda esos procesos en un histórico de manera que cuando presidencia quisiera un
reporte de estos movimientos se procederá a hacerlo en su momento. Actualmente no existe
dicho reporte pero el histórico si se estará guardando.
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Guía de usuario para el control de

facturas permitidas por cobrar por
clientes

Proceso de registro de transferencia a ventas

Cuando se proceda a registrar una transferencia a ventas en un cliente que ya tiene la cantidad
autorizada de facturas por cobrar, el sistema mandará un mensaje informando que no se podrá
hacer el registro de la transferencia.

En el caso de Distribuidora este mensaje será al momento de querer registrar una factura:

Los botones de guardar se desactivarán para no permitir el registro.