ELECTRO MASTER

CRM
MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión venta de

electrodomésticos

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derechos reservados
Machala - Ecuador
Usuario: adm1nelectromaster@gmail.com

Contraseña: J3atm2023/

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Tabla de contenido
OBJETIVO ............................................................................................................................................................................... 3
ALCANCE ................................................................................................................................................................................ 3
FUNCIONALIDADES ......................................................................................................................................................... 3
I. INGRESAR A HOLDED ............................................................................................................................................ 4
II. CREAR CONTACTOS .............................................................................................................................................. 5
III. CREAR EMPLEADOS Y CENTRO DE TRABAJO ...................................................................................... 9
IV. CREAR PRODUCTOS ...................................................................................................................................... 12
V. CREAR FACTURAS................................................................................................................................................ 14
VI. CREAR COMPRAS............................................................................................................................................. 16
VII. CREAR IMPUESTOS ......................................................................................................................................... 17
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................................... 20

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OBJETIVO
Proporcionar a los usuarios finales del
sistema los conocimientos necesarios
para utilizarlo de una manera eficaz,
eficiente y segura.
ALCANCE
El manual de usuario abarcará todas las
funciones y características del sistema de
gestión, proporcionando instrucciones
detalladas sobre cómo utilizar cada una
de ellas. También incluirá información
sobre la configuración inicial del sistema,
la solución de problemas comunes y las
mejores prácticas para garantizar un uso
eficiente y seguro del sistema. El manual
estará dirigido a usuarios principiantes y
avanzados, y se enfocará en brindar una
experiencia de usuario intuitiva
satisfactoria.
FUNCIONALIDADES
o Gestión de contactos: almacenar y
organizar información detallada de
clientes, proveedores y socios.
o Gestión de clientes potenciales:
identificar posibles clientes, calificar los
leads y asignarlos a vendedores.
o Gestión de oportunidades de venta:
administrar el ciclo de vida de las
oportunidades para maximizar la
conversión de ventas.
o Gestión de pedidos y facturación:
rastrear pedidos de clientes, generar
facturas y realizar el seguimiento de
cobros.
o Gestión de cuentas: administrar
cuentas de clientes, su historial de
pedidos, pagos y comunicaciones.
o Automatización del marketing: ejecutar
campañas de marketing, envío masivo
de correos y gestión de suscripciones a
boletines.
o Gestión de casos: registrar casos
y abiertos con clientes sobre quejas,
solicitudes y problemas técnicos.
o Informes y análisis: generar informes
de ventas, rendimiento de vendedores
y estado de campañas de marketing.
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 I. INGRESAR A HOLDED

Buscamos Holded en nuestro buscador, damos clic a la primera opción.

Seguido a eso de damos clic donde dice, empezar gratis

Rellenamos los campos, o no podemos registrar mediante Google. Si ya tienes una cuenta
puedes acceder directamente, en este caso yo hare eso.

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 II. CREAR CONTACTOS

Una vez que ingresemos, tendremos esta interfaz, lo primero que haremos será como crear
tus contactos, ya sean clientes o proveedores.

Vamos al apartado de contactos, y tendremos esta interfaz, para crear un nuevo contacto
le damos clic al botón arriba a la derecha de azul que dice “Nuevo contacto”.

Aquí rellenaremos los datos necesarios

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En este caso el contacto será un cliente, podemos asignar si el contacto sea empresa o
persona.

Luego de eso, como es cliente debemos asignar si es un contacto nuevo, medio o mayorista
y según a eso aplicar un descuento. Los nuevos tendrás un descuento del 0%, los medios un
descuento del 3% y los mayoristas un descuento del 5%. Dentro de la misma opción para
crear el contacto vamos al apartado de “Preferencias”. Creamos un cliente mayorista, por lo

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que esto debería quedar así, en el campo de referencia ubicamos el tipo de cliente y en el
campo del descuento, ponemos el descuento que debería aplicarse, en este caso 5% por
ser mayorista.

Ahora solamente le damos en el botón abajo a la izquierda para crearlo. Y nos saldrá el
contacto creado correctamente con sus respectivos datos.

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Ahora veremos cómo crear un contacto tipo proveedor. Le volvemos a dar al botón de nuevo
contacto y rellenamos los datos, a excepción de los datos del apartado de “Preferencias” allí
no cambiamos nada debido a que es un proveedor. Una vez llenados los datos, en la opción
tipo de contacto le damos a proveedor.

Le damos a crear y saldrá automáticamente.

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III. CREAR EMPLEADOS Y CENTRO DE TRABAJO
Antes de crear un nuevo empleado, creamos en el centro del trabajo en el cual estará
nuestros empleados, le damos a los 3 puntos y donde dice configuración.

Nos saldrá esta interfaz, y donde dice “nuevo centro de trabajo”, le damos clic

Y ubicamos el nombre del departamento y le damos a crear centro de trabajo.

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Y ya se habrá creado.

Ahora crearemos a nuestros empleados. Vamos al apartado de “Equipo” y elegimos,

empleados.

Nos saldrá esta interfaz y le damos clic a “Nuevo empleado”.

Llenamos los datos y lo ubicamos en el departamento que se ha creado.

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Ahora buscamos el contacto recién creado y llenamos los datos faltantes. Y le damos a
guardar.

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IV. CREAR PRODUCTOS
Veremos en este momento como crear los productos. Vamos a la columna de “Inventario” y
damos clic en la opción “Productos”. Damos clic en “Nuevo producto”.

Se nos abrirá una ventada, llenaremos los siguientes datos.

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Una vez teniendo todo eso, le damos a guardar. Y el producto estará creado.

Y le asignamos una alarme de stock, y el stock en general.

V. CREAR FACTURAS
Ahora creamos una factura. Vamos al apartado de “Ventas” en la opción “Facturas”.

Ahora nos saldrá esta interfaz, al botón que dice “Nueva factura”

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Y llenamos los datos que pide, como contacto, numero de documento, fecha, y la fecha de
vencimiento, buscamos el producto, ubicamos cuanta cantidad y aplicamos los impuestos
y saldrá el total.

Y proseguimos a darle en “Guardar”

Y la factura se habrá creado.

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VI. CREAR COMPRAS
Ahora iremos a crear nuestras compras de productos, vamos al apartado de “Gastos” en la
opción de gastos.

Le damos a “Nueva compra”

Y rellenamos los datos a continuación, contacto, numero de documento, fecha de emisión,

fecha de vencimiento, elegir el producto y aplicar el impuesto

Le damos a “Guardar” y se crearía nuestra compra.

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VII. CREAR IMPUESTOS
Por último, creamos los impuestos, para eso vamos a configuración, luego en el apartado
facturación, y en la opción impuestos.

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Se nos abrirá esta interfaz, y le damos en crear nuevo impuesto

Lo llenamos de esta forma, en este caso pondré IVA2 debido a que ya existe uno con el
nombre de IVA.

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También podemos elegir en que ámbito se aplica este impuesto. Ya sea en ventas compras
o empleados.

Le damos a guardar y el impuesto de habrá creado.

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BIBLIOGRAFÍA
[1] Holded, «Holded,» 2023. [En línea]. Available: https://www.holded.com/es.

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