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SD SAP R/3
Organización Organización
De Ventas De Compras
Centros de Centros de
Beneficio Costos
Canal de
Distribución Centro Centro
Sector
Almacén Almacén
Grupo de
Vendedores
Oficina de
Ventas
Estructura Organizacional
Organización
Unidad organizacional responsable de vender y
De Ventas
distribuir bienes y servicios
Canal a través del cual, los productos vendibles y
Canal de servicios llegan al Cliente.
Distribución
Definir precios, cantidad mínima a ordenar, centro
entrega
Sector
Define los grupos de productos.
Definir precios, entregas parciales
Oficina de
Define la organización del negocio en aspectos
Ventas
geográficos
Grupo de
Vendedores
Estructura Organizacional
Centro
Un centro puede ser un lugar de fabricación, un único
almacén o una combinación de almacenes situados en
los alrededores del lugar donde se guarda el stock.
Puesto de
Se encarga de la programación y la gestión de
Entrega entregas a los clientes
Puesto de
Los puestos de expedición pueden subdividirse en
Carga puestos de carga. Por ejemplo, las rampas 1, 2 y 3
Datos Maestros
(clientes, materiales, precios)
Maestro de Clientes
Cliente Destinatario de mercancía
Maestro
Maestro
De
De
Clientes
Clientes
Facturación Pagador
Maestro de Clientes
Datos Generales
Datos Generales
Dirección
Datos de Control Datos
Datos comunes
comunes para
para
Puestos de Carga ambos
ambos departamentos
departamentos
Personas de Ventas
Ventas yy Finanzas.
Finanzas.
Contacto
Datos de Areas de
Ventas
Ventas Datos
Datos dependientes
dependientes de: de:
Expedición -- organización
organización de de ventas
ventas
Facturación -- canal
canal de
de distribución
distribución
Func. Interlocutor -- sector
sector
Maestro de Clientes
Solicitante
Funciones
Funciones
..........
Interlocutor
Interlocutor
Transportista Pagador
Facturador
Crear un Cliente
Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Interlocutor Comercial / Cliente / Crear
Transacción: VD01
El número de cliente será
asignado internamente por el
sistema
Datos de la Organización
de Ventas
Grupo de Cuentas
Datos de referencia
Grupo de cuentas
Moneda
Prioridad de Entrega
Condición de Expedición
Centro de Suministro
Crear un Cliente
1.2. Datos de Facturación
Grupo de Imputación
IVA repercutido
Crear un Cliente
1.2 Func. de Interlocutor
Funciones de Interlocutor
estándar SP,SH,BP, PY y
CR
Crear un Cliente
2.1. Crear dirección de entrega
Todas las direcciones de entrega deben ser mantenidas como
dirección de embarque y asignadas al cliente correcto.
-
- Nombre
-
- Condición de Búsqueda
-
- Dirección
-
- Datos de Comunicación
-
- Zona de Transporte
Crear un Cliente
2.2. Datos de Control
RFC
Modificar un Cliente
2.9. Asignar un cliente tipo dirección de embarque a un cliente
Seleccionar Func.
Interlocutor
Modificar un Cliente
2.10. Asignar “dirección de embarque” al Solicitante
?
Ejercicios
Materiales
Materiales - Visualizar
Seleccionar las vistas del
material
Materiales - Visualizar
Ingresar el centro del cual
queremos consultar el
material
Ingresar la organización de
ventas y el canal de
distribución del material
Materiales - Visualizar
Unidad de medida
Sector
Impuestos
Centro de suministro
Unidad de medida de venta
Materiales - Visualizar
Gpo de Imputación,
importante para la
determinación de cuentas
de FI
Materiales - Visualizar
Verificación de
Disponibilidad
Grupo de Transporte
Grupo de Carga
Precios y Condiciones
Precios – Tipos de
Condiciones
Condiciones
Precios Otros
Precio del Material
Impuestos
Descuentos
Recargos
Precios – Secuencia de
Acceso
Tipo de Condición
PR00 Precio Secuencia de Acceso : PR00
MWST IVA
Secuencia de Acceso : MWST
Secuencia de Acceso
MWST País salida / País receptor
Impuestos Nacionales
Impuestos Exportación
Específico
K007 Cliente
General
PR00 Cliente / Material
Lista Precios / Moneda
Material
Precios – Procedimiento de
Precios
Organización
Organización de
de Ventas,
Ventas, Canal
Canal de
de Distribución,
Distribución, Sector
Sector
Tipo
Tipo de
de Doc
Doc de
de Ventas
Ventas Procedimiento
Procedimiento de
de Precios
Precios Cliente
Cliente
Paso
Paso Condición
Condición Descripcíón
Descripcíón
1 PR00 Precio
Procedimiento
2 K007 Descuento x Cliente
de Precios 3 MWST IVA
Total
4 VPRS Precio Factura Interna
Margen de Cobertura
Precios - Crear un Precio
Ruta: Logística / Comercial / Datos Maestros / Condiciones / Precios / Otros / Crear
Transaction: VK11
Nota: Los impuestos tienen que ser creados solamente una vez antes de
comenzar con el sistema. Los cambios necesarios, cuándo una tarifa de
impuesto cambie o exista un nuevo cliente, solo bajo estas condiciones será
actualizado.
Precios - Crear Impuestos
?
Ejercicios
Proceso de Pedidos
Flujo de Documentos en SD
Pedidos Entrega Factura
Recepción Nota de
Devolución
Mercancías Crédito
Flujo de documentos
. Pedido
. . Entrega
. . . Factura
. . Devolución
. . .Recepción
. . . . Nota de Crédito/Débito
Funciones de Documentos de
Ventas Programación de
Entregas
Verificación de Transferencia de
Disponibilidad Requerimientos
Documento
Textos de Precios
Ventas
Impresión de
Análisis de Ventas
Documentos
Control de
Límite de
Crédito
Estructura de Pedidos de
Venta Cabecera
Posición 1
Reparto 1
Posición 2
Reparto 1
Reparto 2
Datos de Pedidos de Ventas
Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Cabecera Textos
Textos
Datos
Datos Orden
Orden Compra
Compra
Posición 1 Otros
Otros
Reparto 1
Datos
Datos comerciales
comerciales
Precios
Precios
Posición 2 Func.
Func. de
de Interlocutor
Interlocutor
Otros
Otros
Reparto 1
Ventas
Ventas
Reparto 2 Embarque
Embarque
Compras
Compras
Datos de Pedidos propuestos
de Datos Maestros
Clientes
Interlocutor comercial
Precios
Deter. Impuesto
Cliente: 26
Incoterms
Condiciones de Pago
Material
Item Material Qty
Precios
1 114750F 10
Deter. Impuesto
Peso
2 101190M 20 Volumen
Verif. de disponibilidad
3 109150F 15 Centro
Pedidos de Ventas Incompletos
Pedidos Incompletos
Ingresar : Cia XX
Inicio
Pedido 42
Pedido 65
Pedido 70
Selección Guardar
Solicitante : 26
Pedido : 65
Pos Material Cant
10 114750F 10
20 109150F 15
Fecha captura
Determinación fecha de entrega
1 7
Disponibilidad Preparación
Fecha del del del Fecha
Pedido Material Transporte Carga Embarque Entrega
Tránsito
Carga
Recolectar
Empacar
Preparación Transporte
Verificación de Disponibilidad
Los siguientes factores son tomados en
cuenta durante la verificación de
disponibilidad de productos:
Entradas
Ordenes Requisición
Compra de
Compra Ordenes
Stock
Planeadas
Pedidos Tiempo
Entregas Reservaciones
Ventas
Salidas
Pedidos de Ventas
Ruta: Logística / Comercial / Ventas / Pedido / Crear
Transacción: VA01
Organización de
Ventas
Pedidos de Ventas
Solicitante
Orden de compra
del
cliente
Fecha preferente de
entrega
Material
Cantidad
Pedidos de Ventas
Acceso fácil a
toda la
información
Pedidos de Ventas – Control de
disponibilidad
El sistema
propone
automáticamente
la fecha de
entrega basada
en la
disponibilidad del
material, es
posible cambiar
manualmente
ésta propuesta
Pedidos de Ventas - Precios
El precio es
propuesto
automáticamente
tomado de la lista
de precios. Si no
existe puede ser
ingresado en
forma manual.
Pedidos de Ventas – Líneas de
Reparto
Basado en la
disponibilidad
del producto,
las líneas de
reparto son
confirmadas
cómo
disponibles
para otra
fecha.
Pedidos de Ventas - Textos
Ingresar textos
que aplican a todo
el documento.
Cuándo termine,
regresar la la
pantalla previa.
Pedidos de Ventas – Texto de
Posición
Ingresar textos
que aplican a cada
posición.
Está información
será copiada al
documento de
entrega.
Cuándo termine,
regresar la la
pantalla previa.
Pedidos de Ventas
Guardar el pedido
de Ventas
Pedidos de Ventas –
Desbloquear Pedidos
Ruta: Logística / Comercial / Ventas / Entorno / Análisis Documentos /
Pedidos de Ventas Bloqueados
Transacción: V.14
Organización de
Ventas
Utilizando la lista
de pedidos
bloqueados es
posible encontrar
todos los pedidos
que tienen bloqueo
de entrega.
Pedidos de Ventas –
Desbloqueando Pedidos
Para remover el
bloqueo de entrega,
el pedido debe ser
procesado en modo
“modificar”
Pedidos de Ventas –
Desbloquear Pedidos
Remover bloqueo de
entrega y salvar el
pedido de ventas.
Pedidos – Otras transacciones
VA02 Modificar pedido
VA03 Desplegar pedido
VA05 Lista de pedidos
SDO1 Pedidos dentro de período
V.02 Pedidos incompletos
Ejercicios
Entregas
Entregas Puesto de Expedición Centro
Maj
Pedido 5 6 7
Ventas 1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 19 20 21
7 18
15 16 1 27 28
2 3 2 4 25 26
22
31
29 30
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
. . ...........................
. ...
.... ...
.... ...
.... . . . .. . . ...
.... ...
Contabilización
Empaque Documentos de Embarque Transporte
Entregas – Recolección
(Picking)
Centro Puesto Expedición
Lista de Maj
Carga 5 6 7
1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 9 2 0 21
15 16 1
7 18 1
24 25 2 6 2 7 28 Entrega
Entrega 115
115
22 23
31
29 30
A
Aser
ser entregado:
entregado: 10
10
Recolectado
Recolectado :: 10
10
EntregasCentro
– Contabilización
Puesto de Expedición
Maj
5 6 7
1 2 3 3 14
4 11 12 1
8 9 10 9 0 21
2
7 18 1
15 16 1 6 27 28
24 25 2
22 23
31
Entrega 115
Cuenta 1 Inventario 29 30
X X Contabilización
Entregas – Métodos de
Entregas
Entrega creada de un pedido de ventas
Log de datos
Incompletos
Entrega
Entrega
Pedido de Ventas
Entrega combinada Entrega
Pedido de Ventas
Entregas – Entrega de un
pedido individual
Ruta: Logística / Comercial / Expedición y Transporte / Entrega de Salida / Crear /
Documento individual / Con referencia a orden de cliente
Transaction: VL01N
Ingresar Puesto
Expedición
Ingresar el no. de
Pedido de Ventas
Entregas
- Dirección de
-
embarque
- Cantidad de entrega
-
pedido de ventas
Entregas - Picking
Seleccionar la patalla
de picking “recolectar”
Entregas - Picking
Verificar el
almacén Ingresar la
cantidad de
picking
Entregas - Textos
Si se necesitan textos
adicionales seleccionar la
pantalla de textos
Entregas - Textos
Al terminar
regresar a la
pantalla previa.
Entregas - Contabilización
La Contabilización es
el resultado del
consumo del
inventario, así cómo
también, de la
creación de los
documentos
contables.
Entregas – En base a la Lista
deentregaEntregas
específ. de usuario (Posición)
Ruta: Logística / Comercial / Expedición y Transporte / Entrega de Salida / Tratamiento colectivo /
Escenario
Transacción: VL10
Usando la lista de
entregas tienes la
posibilidad de
desplegar todas las
posiciones de pedidos
que deben ser
entregados de acuerdo
al criterio de selección.
Solo el puesto de
expedición es
obligatorio, recuerda
que a menor
información que
ingreses es mayor la
cantidad de posiciones
de pedidos abiertos que
puedes obtener.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Posición)
En base al criterio de
selección ingresado
en la pantalla
anterior, visualizaras
las posiciones de
pedidos abiertos a
ser entregados.
Tu responsabilidad
es seleccionar todas
las posiciones
relevantes y crear
una entrega para el
cliente.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Posición)
Utilizando la lista de
entregas tienes la
posisiblidad de
desplegar todos los
pedidos de ventas que
deben ser entregados
de acuerdo al criterio de
selección.
Entregas – En base a la Lista de
Entregas (Pedidos)
Basado en el criterio
de selección de la
pantalla anterior, se
desplegará la lista de
pedidos abiertos a
ser entregados.
Sseleccionar todos
los pedidos
relevantes y crear la
entrega al cliente.
Entregas – En base a la Lista
de Entregas (Pedidos)
Seleccionar los pedidos
que deseas entregar y
presionar el botón
“Entrega Individual” para
crear el documento de
entrega.
Después de que la
entrega ha sido
creada, los pedidos
relevantes serán
marcados con color
verde para mostrar el
estado “actualizado”
del pedido de ventas.
Entregas – Monitor de
entregas
Ruta: Logística / Comercial / Entregas y Transporte / Entregas de salida / Listas y logs/ Monitor
Transaction: VL06O
Usando el monitor de
entregas de salida
puedes encontrar todas
las entregas que esten
pendientes de Picking,
de confirmar, de cargar,
de contabilizar, etc. Y
puedes procesarlas de
acuerdo al criterio de
selección.
Solo el puesto de
expedición es
obligatorio, pero
recuerda que entre
menos información
solicites la cantidad de
pedidos mostrados
incrementa.
Entregas – Monitor de
Entregas
?
Ejercicios
Facturación
Facturación
Transacciones relacionadas para
facturar
Pueden ser utilizadas para:
• Desplegar facturas
• Procesar lista de facturas
pendientes
• Crear facturas
• Modificar facturas
• Imprimir facturas
Facturación Métodos de
Facturación
Entrega
Facturación – Métodos de
Facturación
Factura individual de entrega individual
Entrega Factura
Pedido
Ventas
Entrega Factura
Factura colectiva
Pedido
Entrega
Ventas
Factura
Pedido
Ventas Entrega
Factura dividida
Factura
Pedido
Ventas Entreg
a Factura
Facturación – Integración con
Finanzas
Después de la creación de la factura el
documento contable es creado automáticamente en
FI
SD FI
Factura Doc. Contable
160000009 1000011
... ...
Valor neto Valor neto
2.409 MXN 2.409 MXN
... ...
Posteo Automático
Facturación – Tipos de Contabilización
Facturas
Pedido 100
Ventas Entrega Factura
100
Solicitud Nota de 10
Nota Crédito Crédito 10
Solicitud Nota de 10
Nota Débito Débito
10
Pedido 100
Ventas Factura
100
Facturación – Posteo
Automático
Los ingresos de ventas
son posteados en las
cuentas apropiadas
basadas en:
- cliente
- material
- clase de cuenta
(cálculo de
precios)
Facturación – Factura
invidivual
Ruta : Logística / Comercial / Facturación / Factura / Crear
Transacción: VF01
Ingresar el
documento a facturar
Facturación
- Precios
-
- Textos
-
documentos precedentes
(entrega o pedido)
Facturación – Información de
cabecera
La siguiente información
está permitida para ser
modificada:
- Fecha de Facturación
-
- Grupo de Imputación
-
- Clasificación de
-
Impuestos
Facturación – Posición:
precios
Es permitido modificar
los precios a nivel de
posiciones.
Facturación – Guardar la
factura + Impresión Después de
guardar la factura,
el documento de
factura puede ser
Después de impreso
verificar todos automáticamente.
los datos,
guarde el Cómo resultado
documento de guardar la
factura, son
creados en forma
automática los
documentos
contables, de
Controlling, de
Centros de
Beneficio y de
Centros de
Costos.
Facturación – Lista de facturas
Ruta: Logística / Comercial / Facturación / Factura / Tratar pool de facturación
Transacción: VF04
Utilizando el pool de
facturación se tiene la
posibilidad de desplegar
todas las entregas y
pedidos de ventas que
deben ser facturados, de
acuerdo al criterio de
selección.
Facturación – Lista de facturas
Ruta: Logística / Comercial / Facturación / Facturas / Tratar pool de facturación
Transacción: VF04
Nota: Presionar el
botón para
generar la lista
Por defecto, solamente
son desplegados los
documentos a facturar en
base a entrega. Si deseas
también los documentos
a facturar en base a
pedidos, recuerda marcar
el campo “Por Pedido”!
Facturación – Lista de facturas
?
Ejercicios
Devolución
y Notas de Crédito
Devolución
Devolución
Física
Factura del Cliente
Entrega por
Equipo de Embarques Devolución
Goods receipt
Contabilización
Inventario Bloqueado
Nota de
Finanzas Crédito
Devolución – Pedido de Devol.
Devolución – Pedido de Devol.
Entrega – Por Devolución
Devolución – Desbloquear
Devolución – Crear Nota de
Crédito
Devolución – Crear Nota de
Crédito
Nota de Crédito
Preguntas
?
Ejercicios