GUÍA SALES

Octubre de 2023
 Contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
1. CREAR CLIENTE.................................................................................................................. 5
2. CREAR OPORTUNIDAD .................................................................................................. 10
3. CREAR OFERTA ................................................................................................................ 18
4. CREAR PEDIDO ................................................................................................................ 53
 INTRODUCCIÓN
SAP Sales Cloud es uno de los productos más importantes para gestionar
las ventas de los clientes y la gestión de las relaciones con los clientes. Es
útil para realizar simples tareas que van desde la creación de pedidos de
ventas hasta calcular la línea de crédito del cliente.

Cuenta con una versión de aplicativo móvil y de escritorio. En la presente

guía se realizará un paso a paso desde el punto de vista del aplicativo de
celular. Para descargar el aplicativo se debe acceder a la Playstore y
buscar el nombre de “SAP Cloud for Customer”.
Para acceder a la aplicación se debe de tener un usuario y contraseña
(solicitarlo a su administración). Además, tener en cuenta que se debe
usar el enlace de producción (https://my360642.crm.ondemand.com)

ENLACE

USUARIO

CONTRASEÑA
 1. CREAR CLIENTE
Si el cliente no se encuentra en SALES se debe de crear su perfil, en caso
contrario, ir directamente al paso 2 (crear oportunidad). Para crear un
cliente se debe de seguir los siguientes pasos:

Se debe seleccionar el botón “Más” en la esquina inferior derecha

Luego, se presiona el botón “Clientes”
Clientes individuales

Se le da al signo de “más”
Se procede a llenar los datos del cliente nuevo. Tener en cuenta que
todo aquel campo con asterisco (*) es obligatorio.
Si el cliente ya está creado ir directamente al paso 2 (crear Oportunidad).
En caso salga el error de abajo reportarlo a su administración…
 2. CREAR OPORTUNIDAD
Cuando el cliente ya se encuentra en SALES se debe de crear la
Oportunidad.

Se debe presionar el botón “Oportunidades”

Se le da al signo de “más”
Los campos se completan de la siguiente forma:

- Categoría de cuenta: Residencial Unifamiliar / Residencial Multifamiliar.

Para el Ejemplo 1 se usará Unifamiliar
- Tipo de documento: Masivo Hogar
- Cliente: Nombre del cliente o código de cliente
- Nombre: Es el nombre que se le da a la oportunidad. Para este caso se
llama “Ejemplo 1”
- Oficina de Ventas: “Instaladores Aliados”
- Grupo de vendedores: Nombre de la empresa instaladora

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE INSTALADOR
Si la oportunidad se creó correctamente, debería aparecer de la siguiente
forma:

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL INSTALADOR

Al entrar a la oportunidad se verá de esta forma:

Al darle a los tres puntos (…) de la esquina superior derecha aparecerán
opciones en la parte inferior de la pantalla. Se debe de escoger la opción
“Reglas de Knock-out”
Para comprobar que se realizó la tarea exitosamente, se debe verificar que en
la sección “Detalles”, el campo “Reglas de Knock-out” sale como “Validación
exitosa”.

NOMBRE DEL CLIENTE

En caso salga el error de abajo (LINEA DE CREDITO INSUFICIENTE)
reportarlo a su administración…

NOMBRE DEL CLIENTE

 3. CREAR OFERTA
Luego de crear la Oportunidad se debe crear la Oferta

Se debe presionar el botón “Oferta de ventas”

Escogemos la oferta que tenga el nombre de la oportunidad que creamos
anteriormente. En este caso es la 8743.

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

Seleccionamos el icono del lápiz (editar) y vamos a “Detalles”
Se verá una interfaz como la siguiente imagen:

NOMBRE DEL CLIENTE

Se completan todos los campos con asterisco (*) según sea el caso
Se completan todos los campos con asterisco (*) según sea el caso
Se añade la Unidad predial y se da a Grabar.
En caso salga el error de abajo (Venta ganada) se debe usar otro código
de unidad predial…
A continuación, se crea la cuenta contrato. Se debe dar en “Datos de
contrato”.
Luego, se presiona a los tres puntos de la esquina superior derecha y se le da a
“crear contrato”
Se añaden los productos en la pestaña “Productos”, y se da a los tres puntos
de la imagen
Se escoge la opción “añadir paquete”
Se abrirá un buscador donde se debe colocar el numero del paquete que se
quiera añadir. Para este caso será el paquete 169
Luego de escogerla se verán los productos que conforman el paquete
Se seleccionan los productos del paquete (check azul) y se presiona es “añadir
productos”
Se da a Grabar
Se da a “Calcular precio” y “Calcular Financiamiento”
Para continuar se debe ir a la sección “Check List” y se selecciona “añadir”
Aparecerá el siguiente chek list.
Se debe presionar en la casilla de la imagen y dar aceptar
Luego se presiona en el check list
Aparecerán los siguientes campos:
Después de la aceptación de los campos por parte del cliente, se seleccionan
los tres puntos de la parte inferior derecha y pone “enviar”
Si se hizo correctamente aparecerá de la siguiente forma:
Posteriormente, se debe seleccionar la opción “Firmar”
Aparecerá el siguiente espacio
El cliente debe poner su firma. Luego se pone “añadir y cerrar”
A continuación, se da a generar documentos
Si se hizo correctamente saldrá el siguiente mensaje

NOMBRE DEL CLIENTE

Se va a la sección “Anexos”
Se añaden los anexos faltantes
Se añaden los anexos faltantes
En caso falte añadir alguno, el sistema te lo recordará
Después, se presiona Enviar a Onbase
Si se hizo correctamente, se creará la sección Pedido de Venta
 4. CREAR PEDIDO
Para crear el pedido de venta se debe de ir a la oferta y seleccionar crear
Se debe completar de la siguiente forma

NOMBRE DEL CLIENTE

Se creara el pedido de venta con el cliente y productos de la oferta
Finalmente se debe dar a Verificar límite de crédito y luego enviar a S4.
Si todo salió bien, dentro de unos minutos aparecerá un ID de S4. Esto significa
que se envió correctamente