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Facultad de Negocios
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
AUTOR(ES):
Fortunic Noriega, Lorena Victoria (0000-0003-3977-9405)
Guzukuma Uezu, Juan Miguel (0000-0003-3249-4386)
Moreno Castillo, Kevin José (0000-0002-2854-6721)
Scharff Martínez, Jeniffer Katherine (0000-0003-4386-0265)
ASESOR
Chacón Arenas, Edinson Miguel (0000-0003-2535-0659)
Debido a las facilidades que brinda la tecnología y que hoy hay en los smartphones, muchas
personas dependen de estos para poder realizar sus labores o para mantenerse en contacto con
sus amigos, familia, colaboradores o sus clientes. Sin embargo, una problemática del uso
intensivo de estos dispositivos es que la batería termina por acabarse en poco tiempo y estas
personas se ven en la necesidad de cargar con una batería externa o buscar un enchufe para
cargar sus celulares.
Para solucionar esta problemática se ofrecerán mochilas que incorporen un panel solar, el cual
permitirá cargar los dispositivos con el solo uso de los rayos solares. Esto brindará mayor
libertad a los clientes, al no tener la necesidad de buscar un tomacorriente, asegurarse de tener
cargada la batería externa o llevar un dispositivo extra con ellos.
La principal fuente de ingresos proviene de la venta de las mochilas que incorporan paneles
solares y en menor medida de la venta de paneles o mochilas de repuesto que requieran ser
reemplazadas.
Se requiere de una inversión aproximada de 87,610.50 soles, los cuales se utilizarán para la
puesta en marcha del negocio, los módulos de distribución y sobre todo el stock de los productos
que se venderán. Dicho monto servirá para la operación de la empresa durante 3 años.
Por otro lado, los creadores del proyecto contribuirán con 91.31% de dicho monto, por lo que
se requerirá que los inversores externos realicen un aporte de 7,610.50 soles.
2
Abstract
Due to the facilities provided by the smartphones technology, many people depend on them to
perform their work or to stay in touch with their friends, family, employees or their customers.
However, because of the intensive use of these devices the battery ends up in a short time and
these people are in the need to have an external battery or to find a plug to charge their cell
phones.
To solve this problem IntiForza will offer backpacks that incorporate a solar panel, which will
allow charging the devices with the only use of solar rays. This will provide more freedom to
customers. They will not need to find a plug, have charged the external battery or carry an extra
device with them.
The main source of revenue comes from the sale of backpacks that incorporate solar panels and
in a fewer measure from the sale of replacement panels or backpacks that need to be replaced.
It requires an investment of approximately 87,610.50 soles, which will be used for the start-up
of the business, distribution modules and especially the stock of the products that it is going to
be sell. This amount will be used for the operation of the company for 3 years.
On the other hand, the creators of the project will contribute with 91.31% of the total investment
and it will be required an external investor to make a contribution of 7,610.50 soles.
3
Tabla de contenidos
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................... 2
EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 11
CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO ....................................................................................... 12
1.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO ............................................................................................................................ 12
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER ................................................................................................ 14
1.3 EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................................................................ 14
CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – CANVAS ................................................................................ 17
2.1 ANÁLISIS EXTERNO ........................................................................................................................................... 18
2.1.1 Análisis PESTEL: político‐legal, social‐cultural, demográfico, global, económico, medioambiental y
tecnológico. ................................................................................................................................................. 18
2.2 ANÁLISIS INTERNO: .......................................................................................................................................... 27
2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos,
competidores potenciales. ........................................................................................................................... 27
2.2.2 Análisis FODA ...................................................................................................................................... 29
2.3 VISIÓN .......................................................................................................................................................... 33
2.4 MISIÓN ......................................................................................................................................................... 33
2.5 ESTRATEGIA GENÉRICA ..................................................................................................................................... 33
2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................................. 34
CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO .......................................................................... 36
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS ....................................... 36
3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................... 39
3.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .............................................................. 40
CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING .............................................................................................................. 43
4.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING ..................................................................................................... 43
4.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................................................................. 44
4.2.1 Segmentación ..................................................................................................................................... 44
4.2.2 Posicionamiento ................................................................................................................................. 45
4.3 MERCADO OBJETIVO: ....................................................................................................................................... 46
4.3.1 Tamaño de mercado ........................................................................................................................... 46
4.3.2 Tamaño de mercado disponible.......................................................................................................... 47
4
4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) ............................................................................................. 48
4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado ................................................................................................ 49
4.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ................................................................................................... 49
4.4.1 Estrategia de producto / servicio ........................................................................................................ 49
4.4.2 Diseño de producto / servicio ............................................................................................................. 50
4.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) .......................................................... 53
4.4.3 Estrategia comunicacional ................................................................................................................. 54
4.4.4 Estrategia de distribución ................................................................................................................... 56
4.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ................................................................................................. 57
4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ........................................................................................................................... 60
CAPÍTULO 5. PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................................... 62
5.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ............................................................................................................................... 63
5.1.1 Calidad ................................................................................................................................................ 63
5.1.2 Procesos .............................................................................................................................................. 68
5.1.3 Planificación........................................................................................................................................ 71
5.1.4 Inventarios .......................................................................................................................................... 72
5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES ................................................................................................................................ 73
5.2.1 Localización de las instalaciones ........................................................................................................ 73
5.2.2 Capacidad de las instalaciones ........................................................................................................... 75
5.2.3 Distribución de las instalaciones ......................................................................................................... 75
5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO ......................................................................................... 76
5.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ............................................................................................................................. 76
5.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ................................................................................................................... 77
5.5.1 Gestión de compras y stock ................................................................................................................ 77
5.5.2 Gestión de la calidad .......................................................................................................................... 78
5.5.3 Gestión de los proveedores ................................................................................................................. 78
5.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. ........................................................................ 78
5.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. ............................................................................. 80
CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS ........................................................ 83
6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES ......................................................................................................................... 83
6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................................................... 84
6.2.1 Organigrama ...................................................................................................................................... 84
6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ........................................................................................................... 85
6.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES .......................................................................................................................... 96
6.4 GESTIÓN HUMANA .......................................................................................................................................... 97
6.4.1 Reclutamiento ..................................................................................................................................... 97
5
6.4.2 Selección, contratación e inducción .................................................................................................... 97
6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño ........................................................................ 98
6.4.4 Motivación .......................................................................................................................................... 99
6.4.5 Sistema de remuneración ................................................................................................................. 102
6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ................................................................................................................... 103
CAPÍTULO 7. PLAN ECONÓMICO‐FINANCIERO ............................................................................................ 104
7.1 SUPUESTOS .................................................................................................................................................. 104
7.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y DEPRECIACIÓN ............................................................................... 104
7.3 PROYECCIÓN DE VENTAS ................................................................................................................................. 108
7.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO .................................................................................................................... 109
7.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL ....................................................................... 111
7.6 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA) ...................................................... 111
7.7 FLUJO FINANCIERO ........................................................................................................................................ 115
7.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC ....................................................................................................... 116
7.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD ........................................................................................................................ 117
7.10 ANÁLISIS DE RIESGO ..................................................................................................................................... 118
7.10.1 Análisis de sensibilidad ................................................................................................................... 118
7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) ........................................................................................... 119
7.10.3 Análisis de punto de equilibro ......................................................................................................... 120
7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ................................................................................ 121
CONCLUSIONES ......................................................................................................................................... 122
CONCLUSIONES INDIVIDUALES .................................................................................................................. 124
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 125
ANEXOS .................................................................................................................................................... 130
6
Índice de tablas
TABLA 1: FODA CRUZADO .......................................................................................................................................... 31
TABLA 2: EXPERIMENT BOARD ...................................................................................................................................... 36
TABLA 3: CÁLCULO DE TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE ................................................................................................. 48
TABLA 4: VENTAS ...................................................................................................................................................... 57
TABLA 5: COSTO DE VENTAS ......................................................................................................................................... 57
TABLA 6: PROYECCIÓN DE DEMANDA ............................................................................................................................. 58
TABLA 7: PARTICIPACIÓN DE MERCADO .......................................................................................................................... 59
TABLA 8: VENTAS POR AÑO .......................................................................................................................................... 59
TABLA 9: INGRESOS POR AÑO ....................................................................................................................................... 59
TABLA 10: USOS POR AÑO ........................................................................................................................................... 60
TABLA 11: GASTOS DE PUBLICIDAD ................................................................................................................................ 61
TABLA 12: DESGLOSE DE COMISIONES POR VENTAS: ......................................................................................................... 61
TABLA 13: PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS – INICIO DE OPERACIONES ....................................................................................... 71
TABLA 14: PLANIFICACIÓN DE PEDIDOS – PUESTA EN MARCHA ............................................................................................ 71
TABLA 15: INVENTARIO MÍNIMO ................................................................................................................................... 72
TABLA 16: ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO .................................................................................................................. 76
TABLA 17: PROYECCIÓN DE PEDIDOS ............................................................................................................................. 80
TABLA 18: COSTO DE PRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 81
TABLA 19: GASTOS OPERATIVOS ................................................................................................................................... 82
TABLA 20: SUELDO DEL PERSONAL .............................................................................................................................. 103
TABLA 21: ACTIVOS FIJOS .......................................................................................................................................... 105
TABLA 22: INTANGIBLES ............................................................................................................................................ 105
TABLA 23: OTROS GASTOS POR INICIO DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 106
TABLA 24: INVERSIÓN INICIAL ..................................................................................................................................... 106
TABLA 25: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ......................................................................................................................... 107
TABLA 26: PROYECCIÓN DE VENTAS ............................................................................................................................. 108
TABLA 27: CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................................................................. 109
TABLA 28: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ............................................................................................................... 111
TABLA 29: BALANCE GENERAL ................................................................................................................................... 112
TABLA 30: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ............................................................................................................. 114
TABLA 31: FLUJO DE CAJA .......................................................................................................................................... 115
TABLA 32: CÁLCULO DEL COK .................................................................................................................................... 116
TABLA 33: INDICADORES DE RENTABILIDAD ................................................................................................................... 117
7
TABLA 34: ANÁLISIS ROE Y ROA ................................................................................................................................ 117
TABLA 35: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................................................................... 118
TABLA 36: ESCENARIO OPTIMISTA: .............................................................................................................................. 119
TABLA 37: ESCENARIO PESIMISTA................................................................................................................................ 119
TABLA 38: ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................................................................... 120
8
Índice de figuras
FIGURA 1: EVALUACIÓN DE LA TENENCIA DE SMARPHONE SEGÚN EL NSE EN EL PERÚ. ............................................................. 12
FIGURA 2: EVALUACIÓN DE LA TENENCIA DE SMARPHONE SEGÚN EL NSE EN LIMA METROPOLITANA. ......................................... 13
FIGURA 3: MODELO CANVAS ....................................................................................................................................... 17
FIGURA 4: IMPUESTO A LA RENTA PARA PYMES .............................................................................................................. 18
FIGURA 5: PERFIL DEL SMARTPHONERO PERUANO. ........................................................................................................... 20
FIGURA 6: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE HACE USO DE INTERNET, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA. ............................. 21
FIGURA 7: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD, SEGÚN LUGAR DE ACCESO A INTERNET. ....................................................... 21
FIGURA 8: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA EN
INTERNET. ....................................................................................................................................................... 22
FIGURA 9: PBI POR SECTORES ECONÓMICOS. .................................................................................................................. 23
FIGURA 10: DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR DEL AÑO 2000 AL 2010. ............................................................................ 24
FIGURA 11: CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ ................................................................................................................... 26
FIGURA 12: ESTRATÉGICAS COMPETITIVAS GENÉRICAS. ...................................................................................................... 33
FIGURA 13: EDAD DE LOS ENTREVISTADOS. ..................................................................................................................... 40
FIGURA 14: FRECUENCIA DE USO. ................................................................................................................................. 41
FIGURA 15: MÉTODO DE RECARGA ACTUAL. .................................................................................................................... 41
FIGURA 16: PRECIO DISPUESTO A PAGAR. ....................................................................................................................... 42
FIGURA 17: MAPA DE EMPATÍA .................................................................................................................................... 45
FIGURA 18: USO DE VEHÍCULOS EN LIMA ........................................................................................................................ 47
FIGURA 19: CICLO DE VIDA DE INTIFORZA ....................................................................................................................... 49
FIGURA 20: DISEÑO DEL PRODUCTO .............................................................................................................................. 51
FIGURA 21: COMISIONES APLICADAS POR VISANET ......................................................................................................... 52
FIGURA 22: MOCHILA COMERCIALIZADA POR LA COMPETENCIA .......................................................................................... 54
FIGURA 23: PÁGINA DE FACEBOOK DE INTIFORZA ............................................................................................................ 55
FIGURA 24: PROCESO DE ENSAMBLADO DE MOCHILAS ....................................................................................................... 62
FIGURA 25: FICHA DE CONTROL N°1 – IMPORTACIÓN DE PANELES SOLARES .......................................................................... 65
FIGURA 26: FICHA DE CONTROL N°2 – TERCERIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE MOCHILAS .......................................................... 66
FIGURA 27: FICHA DE CONTROL N°3 – ENSAMBLADO DE MOCHILAS SOLARES ........................................................................ 67
FIGURA 28: FLUJOGRAMA DE IMPORTACIÓN DE PANELES SOLARES ....................................................................................... 68
FIGURA 29: FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE MOCHILAS ...................................................................................................... 69
FIGURA 30: FLUJOGRAMA DE LOGÍSTICA ........................................................................................................................ 70
FIGURA 31: DISTRIBUCIÓN DE ZONAS LIMA METROPOLITANA ............................................................................................ 73
FIGURA 32: MAPA DE ZONIFICACIÓN DE SURQUILLO ........................................................................................................ 74
FIGURA 33: ALQUILER DE LOCAL U OFICINA .................................................................................................................... 74
9
FIGURA 34: PLANO DE LA OFICINA ................................................................................................................................. 75
FIGURA 35: ORGANIGRAMA ........................................................................................................................................ 84
FIGURA 36: FLUJOGRAMA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL ........................................................................................... 100
FIGURA 37: FLUJOGRAMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL ................................................................................................... 101
10
Introducción
En los últimos años, con el avance que han tenido las empresas que fabrican smartphones, estos
se han convertido en una herramienta de usos múltiples, desde usarlos para mantenerse en
contacto con los amigos, familiares, clientes o compañeros de trabajo hasta ser usados para
tomar fotos, jugar videojuegos, guiarnos por la ciudad o navegar por internet; por lo que esta
gran versatilidad que provee los ha hecho casi indispensables en la vida cotidiana.
Si bien hay un gran avance en los distintos componentes dentro de un smartphone, desde su
procesador hasta la cámara, esto no ha ocurrido con las baterías presentes en la gran mayoría
de los celulares, y sumado al mayor uso de este para distintas funciones de trabajo y
entretenimiento, provoca que los usuarios se vean obligados a estar conectados a un
tomacorriente para cargar dichas baterías.
Para solucionar esta problemática se ha creado la mochila con panel solar IntiForza que permite
prolongar la batería de los dispositivos de las personas y a la vez sirve para guardar y transportar
sus objetos personales en un solo producto. Con esta alternativa se buscar brindar una opción
adaptada a las necesidades actuales y distinta a las existentes con las que se puede cargar un
smartphone puesto que permite hacer uso de la energía solar, renovable y no contaminante.
El público al que se dirige el producto es a aquellas personas que viven en Lima Metropolitana
entre las edades de 18 a 45 años, ello debido a que este grupo es el que da un mayor uso a sus
smartphones y que requieren estar conectados a estos por más tiempo. Debido al precio que
tendrá el producto, este se enfocará en los niveles socioeconómicos A y B.
11
Capítulo 1. Aspectos generales del negocio
Anteriormente, se asociaba a los teléfonos celulares sólo como una herramienta que permitía
realizar una llamada; sin embargo, hoy en día su uso va más allá de ello. Por ejemplo, un
ejecutivo de venta lo usará para navegar por internet en busca de cierta información que le
interese para sus labores, así como para comunicarse y concretar la venta con ese cliente que le
permita alcanzar la meta establecida. Si es un estudiante, podrá coordinar con su equipo de
trabajo o enviar esa consulta de último minuto a su profesor. Ejemplos como estos habrá
muchos, pues en la actualidad se ha convertido en una herramienta imprescindible. Hoy en día,
el 28% de toda la población del país que accede a internet, lo hace exclusivamente desde su
celular.
Fuente: CPI
12
Figura 2: Evaluación de la tenencia de Smarphone según el NSE en Lima metropolitana.
Fuente: CPI
Ante esta situación, la idea de negocio planteada es la de comercializar mochilas multiusos con
paneles solares que permitan recargar los celulares desde cualquier lugar.
La empresa llevará por nombre IntiForza, la cual busca satisfacer la necesidad de mantener a
las personas siempre comunicadas con la ayuda de equipos celulares cargados a través de un
producto eco amigable. Este producto además de permitir el transporte de objetos personales
también permite la recarga del celular del usuario sin la necesidad de energía eléctrica, puesto
que el panel solar incluido se carga mientras se transita por la ciudad, cuidando de esta manera
el medio ambiente.
13
1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
El producto ofrecido corresponde a mochilas con paneles solares que permitan la carga de
celulares.
Dentro del mercado actual, no existe actualmente una oferta definida y masiva sobre estos
productos. Existen empresas dedicadas a la venta de mochilas con paneles solares, tales como
Deltavolt y algunos mediante páginas de compra online como Mercado Libre, pero todos
corresponden a productos con venta a pedido.
Con su experiencia en ventas, Kevin se encargará del Área Comercial, gestionando el correcto
funcionamiento de los canales de venta y mantener el nivel de ventas solicitado por el Centro
de Costos. Asimismo, su apoyo en la generación de nuevas ideas comerciales de acuerdo a la
respuesta del mercado será importante para el crecimiento y desarrollo de IntiForza.
14
Nombre: Lorena Fortunic Noriega
(2009 – 2013)
Jenniffer se encargará del Área de Marketing, gestionando alianzas estratégicas con diferentes
empresas para lograr la masificación de los productos de IntiForza.
15
Nombre: Juan Guzukuma Uezu
Entre sus principales habilidades están el ser persuasivo, tener capacidad de negociación,
entender con facilidad los problemas de otros, capacidad analítica y trabajo en equipo es por
ello por lo que será el auxiliar de operaciones.
16
Capítulo 2. Planeamiento Estratégico – CANVAS
17
2.1 Análisis externo
Político-Legal
Por otro lado, en relación con el aspecto legal, el Régimen MYPE Tributario (para las pequeñas
y medianas empresas), otorga beneficios que brindan ventajas frente a empresas ya
consolidadas en el mercado y que permiten el desarrollo de nuevas empresas. Este régimen
permite a empresas cuyos ingresos netos que en el año no superen las 1700 UIT (1UIT =
S/4,150), acogerse a una mejor tasa de impuesto a la renta según su Renta Neta:
Fuente: SUNAT
18
Por otro lado, el régimen permite a este tipo de empresas a formalizar sus negocios, proyectar
una imagen confiable, contratar con el Estado y acceder a mercados internacionales. Este
régimen beneficiaría al proyecto puesto que la tasa de impuestos sería menor.
El proyecto está alineado a los objetivos que el Estado busca alcanzar con esta ley, ya que el
producto permite el uso eficiente de recursos y promueve las energías limpias.
Por otro lado, para el proyecto, hay acuerdos comerciales, como por ejemplo el TLC con China,
que permitirán la importación de productos/insumos a un menor costo. En el caso de los paneles
solares, que corresponden a la partida “Células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en
módulos o paneles”, están establecidos con arancel cero.
Social-Cultural
El 63.2% de los hogares peruanos optan por el celular como principal medio de comunicación
en reemplazo de un teléfono fijo. El uso de los celulares es cada vez mayor ya sea para
comunicarse o por fines de entretenimiento a través de internet, siendo estas últimas situaciones
las que ocasionan que la batería del equipo se reduzca rápidamente, aspecto que puede ser
aprovechado por el proyecto.
Según el estudio del “perfil del smartphonero” realizado por Ipsos Perú en setiembre de 2016,
el 39% de los usuarios peruanos de smartphones tiene un constante miedo a estar desconectado
del mundo virtual y el 43% está constantemente pendiente de su mensajería y notificaciones.
Asimismo, el 62% de estos usuarios considera que una de las características del Smartphone
ideal es una mayor duración de la batería. Estos aspectos favorecen la necesidad de uso del
producto ofrecido por el proyecto, puesto que los ayudará a mantenerse conectados con la
recarga de sus equipos.
Por otro lado, la edad promedio de usuarios de smartphones es de 37 años y suelen usarlos más
por la mañana y la tarde; características que favorecen la compra del producto puesto que el
19
primer hallazgo indica que los usuarios corresponden a trabajadores dependientes en su mayoría
y en el segundo, que recurrirán a recargar sus equipos de energía en los momentos del día donde
haya mayor luz solar plena.
En los siguientes cuadros, se detalla el consumo y usos del Internet en las familias peruanas,
según la Encuesta Nacional de Hogares realizada en el último trimestre del año 2017, por el
INEI.
20
Figura 6: Población de 6 años y más de edad que hace uso de Internet, según área de residencia.
Fuente: INEI
Fuente: INEI
21
Figura 8: Población de 6 años y más de edad por sexo y grupos de edad, según tipo de actividad
que realiza en Internet.
Fuente: INEI
Así, el uso principal de toda aquella persona que cuenta con un teléfono móvil es la de
comunicarse y obtener información para su uso. Dicha utilidad refuerza la idea de mantener el
teléfono móvil con carga a fin de no estar incomunicado ni desconectado.
Demográfico
De acuerdo con información de Ipsos, a febrero de 2018 se calcula que existen más de 32.16
millones de peruanos con una tasa de crecimiento anual de 1.01% según estimaciones. También
se estima que la población adulta, personas entre 21 a 59 años, representa el 51.1% de los
peruanos. La capital, Lima Metropolitana representa cerca del 41.2% de la población urbana a
nivel nacional.
Según información de Datum, 29% del total de la población tiene entre 19 y 35 años (son
millennials). Pertenecen al nivel socioeconómico bajo (59%), medio (27%) y alto (14%). Entre
sus pasatiempos se encuentran jugar videojuegos, usar redes sociales, leer libros impresos, ir a
fiestas con amigos y practicar deportes. La interacción personal con la familia es la forma
principal que utilizan los latinoamericanos para relacionarse con ellos. El teléfono y las redes
sociales son también medios bastante utilizados. Por último, para los millennials de Perú los
temas que más interés les generan son el Internet, la realidad virtual y la energía solar. A nivel
de América Latina, los temas de interés son muy similares, ya que corresponden también al
Internet y la energía solar.
Económico
22
Siendo el 2017 uno de los años más difíciles a consecuencia de factores como la corrupción de
Odebrecht, el Fenómeno del niño, y un gobierno central sin mayor injerencia e inestable.
Si bien ésta nueva proyección es menor, no es desfavorable; ello, gracias a los inversiones
privadas y públicas que se estima se realizarán el presente año; y permitirán un mayor
crecimiento para el año 2019. Asimismo, dicha proyección mantiene el crecimiento de la
demanda interna, lo cual favorece la inversión privada, y la generación de nuevas empresas.
Así, es un año estable para generar negocios y empresas de comercio, tal cual se observa en el
siguiente gráfico:
Fuente: BCR
Tecnológico
23
Tinta fotovoltaica a base de perovskitas:
Las perovskitas son una gama completa de elementos, que combinados buscan ser el
reemplazante ideal del silicio. Cabe mencionar que actualmente el silicio es el principal
elemento de los paneles y baterías solares, el cual es un elemento que rara vez se encuentra en
forma pura y necesaria para su fabricación; adicional a ello, con muchas limitaciones, tales
como ser sumamente pesada, rígida y difícil de extraer. A diferencia de las perovskitas, que son
abundantes, mucho más económicos y con un mayor alcance en capacidad.
Las investigaciones, sin embargo, arrojan que tienden a descomponerse con mayor velocidad
que el silicio, así, su tiempo de vida es de aprox. 3,000 horas, tiempo en el cual el 20% del
material se había degradado. Si se llegará a prosperar en el tema, el costo de la materia prima
(paneles solares) del proyecto sería menor.
Almacenamiento:
Avances en general
Cabe mencionar que los avances en tecnología sobre paneles solares fueron descubiertos y ha
sido investigada desde hace 30 a 40 años, teniendo grandes avances basado en el silicio, sin
embargo, las mejoras aun no son sustanciales, y sólo son visibles en una economía de escala.
Siendo el nivel actual de eficiencia de las placas solares de aprox. 15%. Siendo aún un campo
por explorar y donde las innovaciones son necesarias a fin de seguir avanzando en el rubro.
En la figura siguiente, se ve el desarrollo total de la energía solar en el mundo desde el año 2000
hasta el 2010.
24
Fuente: PUCC
Asimismo, un punto importante es también la eficiencia de los paneles solares, el cual se busca
potenciar a fin de ser un producto rentable comercialmente hablando.
Por otro lado, es importante mencionar los materiales utilizados para la confección de las
mochilas; si bien dicho proceso estará tercerizado (en el mercado peruano la oferta de
confeccionistas es variada) la calidad del producto es en definitiva importante para la decisión
de compra.
Poliéster. Hecho de plástico y otros productos. No es elástica y con resistencia media. No suele
ensuciarse y es de fácil lavado.
Lona. Hecha con hilos de algodón y/o poliéster. Áspera y muy resistente. Existen algunos tipos:
resistentes al agua, especiales para impresión, etc.
Nylon. Hecho de materiales sintéticos como plásticos y químicos. Elástica, de fácil lavado y
resistente.
Oxford. Hecho con algodón (aprox. 70%) y nylon (aprox. 30%). Es sumamente resistente y
tiene alta duración.
25
El poliéster y la lona (por su calidad y precio) serán los materiales principales que deberán
utilizar las empresas de fabricación. Asimismo, un sistema de control de calidad garantizará la
resistencia y diseño del producto final.
Medioambiental
Debido a la gran biodiversidad del Perú, el país es particularmente vulnerable, ya que es más
sensible ante los cambios repentinos, pues en sus ecosistemas habitan especies y floras que son
únicas en el mundo.
El cambio climático en el Perú es un aspecto que no favorece la lucha contra la pobreza porque
son las poblaciones con menos recursos los que más sufren sus consecuencias, en temas de
salud, alimentos, agua y la vulnerabilidad ante desastres naturales.
26
En el país ya se ha aprobado la Ley Marco de Cambio Climático, esta ley tiene como objetivo
establecer disposiciones generales para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo,
evaluación, reporte y difusión de la gestión ante el cambio climático.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, la ley tiene muchas ventajas para el ciudadano, la
empresa privada, el Estado e incluso otros países. En relación a los beneficios para las empresas,
corresponde principalmente a que podrán acceder a nuevas capacidades para desarrollar nuevas
tecnologías verdes y aprovechar el uso eficiente de sus recursos.
Por otro lado, en respuesta al cambio climático, en el mes de marzo se inauguró la planta solar
más grande del país ubicada en Moquegua. Esta planta dará energía limpia a más de 350 mil
hogares peruanos con cero emisiones de carbono y cero contaminantes locales.
Hoy en día hay un mayor interés por el ahorro de energía y reducción del impacto en el medio
ambiente. Existe una tendencia por la preservación de la ecología y medioambiente, pero en el
Perú solo el 2,7% de la energía proviene de fuentes renovables no convencionales. Las empresas
de energía reconocen que a partir del 2021 el Perú requerirá necesariamente de nuevas fuentes
de generación energética puesto que la demanda va a aumentar considerablemente.
Competidores:
En el mercado existen importadores de distintos tipos de productos de China los cuales venden
ropa, zapatillas, drones y todo tipo de productos tecnológicos que traen de dicho país. Dentro
de estos, se encuentran mochilas que tienen paneles solares, pero que no están adaptados a las
necesidades locales. Estos vendedores los encontramos en sitios como Mercadolibre o en los
centros comerciales y tiendas en Cercado de Lima.
27
Por otro lado, está la empresa Deltavolt la cual vende todo tipo de productos relacionados a las
energías renovables desde termas solares hasta aerogeneradores, además, entre su gama de
productos se encuentran mochilas con paneles solares, pero estos cuentan con precios que van
desde los 190 dólares hasta los 548 dólares y sólo en color negro, esto en gran parte a que se
enfoca en el uso de las energías limpias más que en el diseño o la movilidad de sus productos.
Clientes:
Los clientes cuentan con un bajo poder de negociación ya que para poder reemplazar los
productos deberán ser capaces de organizarse para importar los paneles solares, diseñar las
maletas, mandarlas a producir y tener lista toda la línea de distribución.
Proveedores:
Los proveedores serán las empresas chinas que fabrican y venden paneles solares, así como
empresas peruanas que fabriquen los diseños de mochilas. En este caso los vendedores de
paneles solares podrían integrarse hacia adelante y ofertar tanto mochilas como paneles. Por
otro lado, los proveedores de mochilas deberán crear diseños y conseguir los paneles, así como
enfocarse en el mismo tipo de distribución para representar una amenaza para el negocio.
El poder de negociación de los proveedores chinos es baja ya que hay muchas empresas que
venden paneles solares. Por el contrario, el de los productores de las mochilas sería medio ya
que sí podrían conocer mejor el mercado.
Productos sustitutos:
Entre las opciones que podrían sustituir la mochila con panel solar estarían los powerbanks
(baterías portátiles) y estos son distribuidos por una gran cantidad vendedores desde marcas
conocidas como Duracell o Philips hasta baterías sin marca. Estos se encuentran en todo tipo
de tiendas y e-commerce.
Competidores potenciales:
Los principales competidores potenciales serían las empresas que actualmente venden mochilas
sin panel solar y que si ven que las personas empiezan a elegir opciones amigables con el medio
28
ambiente o que les dé mayor tiempo de carga a sus dispositivos móviles opten por agregar
paneles solares a estos. Su nivel de amenaza dependerá del nivel de posicionamiento de marca
que tengan y si los clientes prefieren una empresa que se especializará en mochilas solares o
aquellas que venden todo tipo de mochilas.
Fortalezas:
Oportunidades:
29
Amplia gama de proveedores (fabricantes nacionales de mochilas).
Debilidades:
Amenazas:
30
Tabla 1: FODA Cruzado
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES FO DO
31
Crecimiento del E- Mejoras constantes en Elaboración de productos
Commerce. negociación con adaptados a las necesidades
proveedores de China. (F4, del mercado (D4, O7).
Rápido desgaste de baterías
O6)
celulares.
Alta comercialización a
TLC con China para
través de Internet (F1, O4).
importación de productos.
Amplia gama de
proveedores (fabricantes
nacionales de mochilas).
AMENAZAS FA DA
32
2.3 Visión
Ser la empresa líder a nivel nacional, brindando la mejor solución a clientes que requieran estar
conectados y comunicados, así como permitirles el transporte de sus artículos y objetos con
herramientas útiles y sostenibles.
2.4 Misión
Proveer conectividad y movilidad a los clientes en sus actividades diarias a través de accesorios
para el traslado de sus objetos personales y la recarga de dispositivos móviles con energía solar,
apoyando así a la preservación del medio ambiente.
33
Según el análisis del proyecto realizado, a través del FODA y el análisis de macro y
microentorno de la empresa, se conoce que hay competidores en la industria de mochilas y
también otras empresas que comercializan productos para la recarga de dispositivos móviles.
Asimismo, se considera que la empresa es nueva en el mercado y que no se encuentra
posicionada.
Financiero
Lograr una rentabilidad del 20% sobre los ingresos luego del tercer año de operaciones.
Comercial
Acuerdo con un proveedor de paneles solares de Corea del sur, Japón o Malasia al finalizar el
tercer año de operaciones.
34
Alcanzar el 20% de participación de mercado hacia el año 2025.
Obtener una satisfacción de clientes del 85% para el segundo año de operaciones.
Otros
Capacitación del 30% del personal en temas de paneles solares para el 2021.
35
Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado
Para ello, se parte de la necesidad de los clientes a los que se buscará satisfacer, quienes, por su estilo de vida, requieren estar conectados y
comunicados en todo momento; así, siempre llevan consigo su celular, y lo necesitan cargado.
La exploración se realizó haciendo entrevistas a profundidad a personas dentro del perfil elegido.
36
EN TODO MOMENTO
METODO Y CRITERIO
EXPLORACION 6/10
DE ÉXITO
RESULTADO Y
DECISION
APRENDIZAJE
37
Entrevista en Profundidad
Preguntas
En su día a día, qué tan importante es su dispositivo móvil u otros dispositivos personales ¿Por
qué?
Durante el tiempo que se encuentra fuera de casa, ¿con qué frecuencia le ocurre que su
dispositivo se queda sin batería?
Para esas situaciones de la vida cotidiana, se ha diseñado un producto que permitirá recargar el
celular u otro producto similar sin necesidad de hacer uso de energía eléctrica y permitiendo
además llevar sus objetos personales.
¿Estarías dispuesto/a a reemplazar tu accesorio para cargar objetos por uno de IntiForza?
38
3.2 Resultados de la investigación
Análisis y Conclusiones:
Del total de entrevistados, el 55% pagaría un precio aprox. de S/ 200 –S/ 250 por el mismo,
tomando en consideración la función de mochila/cargador. 27% de los entrevistados, un precio
aprox. de S/ 150 – S/ 200, y 18% un precio mayor a S/ 250. Cabe mencionar que 2 entrevistados
brindaron un rango demasiado amplio (ambos consideraron el uso viajero y el consecuente
costo más alto).
Dichos resultados deberán ser tomados en cuenta para establecer el precio de venta del producto
considerando los costos del mismo, y los gastos fijos que tendrá el emprendimiento.
El rango de edad y la frecuencia de uso establecen un panorama claro sobre la importancia del
dispositivo móvil de los entrevistados.
Por último, el 50% de los entrevistados, utiliza un método de recarga distinto al tradicional
(cargador), como es el caso de los cargadores portátiles, case, u otro; ello establece que buscan
la forma de recargar sus dispositivos de una u otro forma, y están dispuestos a adquirir un
producto que se los permita.
39
3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Resultado de las entrevistas:
10 27
9 26
8 33
7 33
6 30
5 32
4 28
3 25
2 35
1 27
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Información: Las edades de las entrevistas fueron de 25 a 45 años, con una media de 31 años.
40
Figura 14: Frecuencia de Uso.
Diario 1 7.69%
Frecuentemente 3 23.08%
No mucho 6 46.15%
13 100%
Otros (cargador
portatil, case, u Cargador
otro) tradicional
46% 54%
41
Figura 16: Precio dispuesto a pagar.
18%
27%
150‐200
200‐250
250 a más
55%
Principales conclusiones:
IntiForza debe enfocarse en la utilidad del producto, siendo ello el valor agregado que
brindará a sus clientes
42
Capítulo 4. Plan de marketing
Corto plazo
Generar un nivel de satisfacción entre los clientes no menor al 85% desde el primer año.
Conseguir que la marca sea reconocida por el mercado objetivo en un 10% para el primer año.
Mediano Plazo
Incrementar las ventas en un 20% cada año con respecto al año anterior.
Lograr que las ventas vía Facebook correspondan al 30% total de las ventas.
Instalación de un punto de venta adicional en el Centro Comercial Real Plaza Salaverry, para
tener un mayor alcance y presencia de la marca.
Largo Plazo
Lograr como mínimo 40,000 seguidores en el fan page al término del quinto año de operación.
43
4.2 Estrategias de marketing
4.2.1 Segmentación
Son personas que gustan ser prácticas y mantenerse siempre comunicadas puesto que sus
actividades diarias involucran pasar varias horas fuera de casa u oficina sin posibilidad de tener
acceso a energía eléctrica y además deben llevar sus objetos personales siempre consigo.
Sofisticados: Hombres y mujeres con un nivel de ingresos más alto que el promedio. Son
personas modernas y se preocupan por su imagen personal. Están atentos a las nuevas
tendencias. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.
Modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal. Son
modernas, les gusta salir de compras y se interesan por aquellos productos que les faciliten las
tareas del hogar.
44
Mapa de empatía
4.2.2 Posicionamiento
Existen actualmente diversas formas de cargar los dispositivos electrónicos, sin embargo, la
mayoría de ellos genera una dependencia de la energía eléctrica para poder usarlos con la batería
recargada.
45
Debido a las dificultades que se presentan ya sea para encontrar un tomacorriente cercano o
tener una batería portátil siempre recargada, IntiForza se enfocará en ayudar al cliente a
mantenerse siempre comunicado y conectado con una opción independiente a la energía
eléctrica.
Asimismo, los resultados arrojan que el cliente debe estar siempre conectado con su entorno y
considera su celular como herramienta de trabajo y es fundamental para alcanzar sus metas
personales. El cliente realiza actividades en diferentes ambientes, a veces fuera de casa, del
trabajo o del centro de estudios.
Por último, en base a este análisis, se ha definido como slogan del producto:
46
4.3.2 Tamaño de mercado disponible
El mercado disponible está compuesto por la población del mercado potencial que tenga la
necesidad y cumpla con la siguiente característica distintiva:
Para hallar dicha población, se utilizó como dato la cantidad de personas que cuentan con auto
propio. Según Sinia e INEI, al cierre del año 2016, el 17.548% de la población de Lima cuenta
con auto propio, siendo el 82,452% los que no cuentan con auto.
Fuente: Sinia
Asimismo, de acuerdo con las entrevistas realizadas, el 76.92% respondieron que sí estarían
dispuestos a comprar las mochilas con panel solar, por lo cual el tamaño de mercado disponible
ascendería a 739,967 personas.
47
Tabla 3: Cálculo de tamaño de mercado disponible
Población de Lima 10,190,922
11.15% 961,995.26
Tamaño de Mercado
Disponible 739,967 Personas
48
4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
Un estudio realizado por el Instituto Metropolitano de Planificación en el 2014 estima que la
población cuya edad oscila entre 15 y 29 años crecería un 4.14% en el 2021 en comparación al
2017. Por otro lado, aquellos que tienen entre 30 y 44 años sumarían un 5.84% en el mismo
rango de años.
49
En cuanto al producto, este destaca gracias a sus beneficios, pues además de ofrecer de la
posibilidad de llevar objetos personales a diferentes lugares, este ha sido ajustado a las
necesidades actuales de las personas como la seguridad y la conectividad, lo cual se ve reflejado
en su diseño.
Según las características del producto, se ha elegido desarrollar una estrategia de liderazgo en
costos, para lograr expandir el alcance del producto. Uno de los objetivos es poder ingresar al
mercado con precios accesibles al público, sin dejar de lado la calidad en los procesos de
fabricación. Para ello, se desarrollará una estrategia de liderazgo en costos, así los clientes
lograrán percibir que el precio mantiene una relación directamente proporcional, a un producto
con características principales como innovación y durabilidad.
En el caso de la marca elegida, IntiForza, se aplicará la estrategia de marca única. Esta marca
ha sido elegida al relacionar los componentes y beneficios del producto. Por un lado, se destaca
la marca peruana con “Inti” que significa sol en quechua, recurso que es importante para el
desempeño del panel solar; por otro lado, se encuentra “Forza”, que significa fuerza en italiano
y que está relacionada a la energía, fuerza y rendimiento que brindará el producto.
El diseño de la mochila incluye cierres ubicados de tal manera ayudan a prevenir posibles robos,
considerando también una cubierta de protección. Por otro lado, el diseño de la mochila incluye
también un panel solar en un interior que permite la carga de distintos dispositivos electrónicos
sin la necesidad de recurrir o depender de la energía eléctrica.
50
Figura 20: Diseño del producto
Panel solar
Accesorios de carga
Tamaño: 30 x 44 x 15 cm
Diseño: Ortopédico
51
Modelo: Unisex
Número de paneles: 1
Potencia: 10 watts
Para las ventas realizadas a través de tarjetas VISA, se considerarán los siguientes costos:
Fuente: VISANET
52
4.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
El precio de venta del producto será de S/ 250.00, para llegar a dicho monto se tomaron en
consideración las siguientes variables:
Los costos más altos corresponderán al panel solar importado y el de la producción de mochila
que será tercerizada, siendo estos del 27% y 16% sobre el precio. Al tener un solo modelo de
mochila y al utilizar un panel solar que se acopla de forma sencilla (colocándolo en un
compartimento creado para optimizar su uso) permite la reducción de estos dos costos
importantes. Por ello, la ventaja de tener una mochila con amplio espacio, con cierre antirrobo
y que cuente con un compartimento para el panel solar ofrecerá una ventaja sobre el modelo de
menor precio que se encuentra en el mercado.
53
Figura 22: Mochila comercializada por la competencia
54
YouTube, como medios de difusión e información acerca de los beneficios del producto, donde
los usuarios podrán estar informados directamente y absolver cualquier consulta.
55
4.4.4 Estrategia de distribución
El primero será a través de un módulo-isla en el centro comercial Jockey Plaza, el cual tiene un
alto tránsito de público al que podría llamarle la atención la mochila con panel solar; asimismo,
se ha tomado en cuenta el público que prefiere ver el producto antes de hacer la compra.
El costo del módulo de ventas será considerado dentro de la inversión inicial y el alquiler dentro
del gasto fijo mensual.
El segundo medio será la venta a través de la página de Facebook como canal de contacto para
poder coordinar el envío y pago a través de transferencia bancaria. Para este último caso, el
servicio de envío se tercerizará con empresas especializadas con un precio adicional de cinco
soles que deberá asumir el comprador.
Al utilizar Facebook como medio de contacto y de venta; además de trasladar el costo del envío
al cliente, no se tendrá ningún costo la venta vía el segundo canal.
Del uso combinado de ambos canales, se generará mayor confianza en los clientes que nos
contacten vía Facebook. Asimismo, la atención en el módulo será personalizada y vía una
solicitud de datos personales (nombre, teléfono, email, y distrito de residencia) se buscará una
relación a largo plazo con cada cliente que compre por primera vez el producto.
56
4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Tabla 4: Ventas
Unidades Vendidas – Año 1 3,600
Precio S/ 250.00
57
Tabla 6: Proyección de demanda
AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 10% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 252 252 288 288 288 288 288 360 288 288 360 360 3600
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 63,000.00 S/. 63,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 900,000.00
AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 414 414 290 290 290 373 414 290 290 290 373 414 4,140
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 103,500.00 S/. 103,500.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 93,150.00 S/. 103,500.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 93,150.00 S/. 103,500.00 S/. 1,035,000.00
AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 455 455 319 319 319 410 455 319 319 319 410 455 4,554
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 113,850.00 S/. 113,850.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 102,465.00 S/. 113,850.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 102,465.00 S/. 113,850.00 S/. 1,138,500.00
La proyección de la demanda se ha realizado con una estacionalidad de 7% a 10% en el primer año, considerando el lanzamiento del producto en
los primeros meses. A partir del segundo año, se ha considerado el incremento del volumen de ventas.
Asimismo, para el primer año se ha considerado la capacidad de 3,600 anual (basados en el target de 300). Para el segundo y tercer año se estima
un crecimiento anual en las ventas del 15% y 10% respectivamente.
58
Tabla 7: Participación de mercado
Participación de Mercado
Precio S/ 250.00
Ingreso S/ 2,774,876
59
Tabla 10: Usos por año
Usos por años
Si bien el estimado de ingreso anuales es un monto alto, ello es resultado de entrar a un mercado
aún no explotado; en el cual los pocos vendedores no realizan una venta masiva, así, la
masificación de un producto de menor gama, pero sin descuidar la calidad permite que las
ventas sean de gran magnitud.
Ventas. – En el presupuesto de ventas, se ha considerado los ingresos por comisiones que tendrá
el personal a cargo de las ventas, tanto en la isla en el Jockey Plaza, como en la Web.
60
Tabla 11: Gastos de publicidad
*Se ha considerado que las ventas en el módulo serán el 80% de las ventas Totales
61
Capítulo 5. Plan de Operaciones
Uno de los objetivos estratégicos de Inti Forza busca reducir sus costos operativos, por lo que
será fundamental cuidar y controlar cada proceso de la empresa.
Los tres principales procesos que se deben considerar en el plan de operaciones son:
Importación
de paneles
solares
Ensamblado de
mochilas solares
Tercerizacion
de
elaboración
de mochilas
62
5.1 Políticas Operacionales
5.1.1 Calidad
Considerando la necesidad de reducir los costos operativos, IntiForza debe llegar a los niveles
de calidad establecidos a fin de evitar incurrir en costos adicionales innecesarios.
Para dicho fin, se han establecido las siguientes características del producto:
Materiales:
Revestimiento de poliéster
Cierre antirrobo
Tamaño: 30 x 44 x 15 cm
Número de paneles: 1
Potencia: 10 watts
63
Por otro lado, se han establecido los siguientes aspectos para cada proceso:
64
De la misma manera, se tomarán medidas para llevar un control en cada uno de los procesos de
la empresa a través de una ficha de control:
INTI FORZA
FICHA DE CONTROL
N° de pedido:
Fecha: Encargado:
Proceso:
Proveedor:
Fecha de pedido:
Fecha de entrega de pedido:
Unidades solicitadas: Unidades entregadas:
Estado de pedido:
Observaciones:
Acciones a tomar:
Responsable:
Inventario inicial:
Inventario final:
65
Figura 26: Ficha de Control N°2 – Tercerización de elaboración de mochilas
INTI FORZA
FICHA DE CONTROL
N° de pedido:
Fecha: Encargado:
Proceso:
Proveedor:
Fecha de pedido:
Fecha de entrega de pedido:
Unidades solicitadas: Unidades entregadas:
Estado de pedido:
Observaciones:
Acciones a tomar:
Responsable:
Inventario inicial:
Inventario final:
66
Figura 27: Ficha de Control N°3 – Ensamblado de mochilas solares
INTI FORZA
FICHA DE CONTROL
N° de pedido:
Fecha: Encargado:
Proceso:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Unidades solicitadas: Unidades ensambladas:
Observaciones:
Acciones a tomar:
Responsable:
67
5.1.2 Procesos
A continuación, se detalla el flujograma de proceso:
Oficina IntiForza
Importador
Recepción de
Contactar
Mercadería
Proveedor
Ingreso al Inventario
Solicitar
Cotización
NO
SI Control de Calidad
Negociar
Adicionamiento a
Generar Invoice la mochila
Acordar pago
68
Llegada de paneles
SE REALIZA PROCESO
SE REALIZA EL ENVIO
DE SELECCIÓN DE INGRESO AL
DE ORDENDE COMPRA
PROVEEDORES INVENTARIO
AL PROVEEDOR
FIN
SELECCIONA LA
COTIZACION POR EL
PRECIO Y CALIDAD DE
PRODUCTO
69
Fuente: Elaboración propia
Figura 30: Flujograma de Logística
SEPARACION DE
ALMACEN EMPAQUETADO
STOCK PARA ENVIO A
Y ETIQUETADO
MODULO
MOCHILA
PANELES
RECEPCION
STOCK FINAL
CONTROL
DE
CALIDAD
VENTA FINAL
NO
FIN
MERMA 70
Con los flujogramas establecidos, los tiempos y las cantidades requeridas para la puesta en
marcha serán los siguientes:
Una vez puesto en marcha el emprendimiento, los tiempos y cantidades de pedidos serán los
siguientes:
Respecto al tiempo y cantidad que será enviada del almacén a la tienda, está dependerá de la
capacidad del módulo y el nivel de ventas del mismo.
71
El flujo de los pedidos de los paneles será revisado de forma mensual, siendo éste mediante
importación.
Se estima que la cantidad de paneles solicitados a partir del segundo año serán de 700 unidades
y de 750 unidades en el tercer año.
El flujo de los pedidos de las mochilas será revisado de forma semanal, siendo éste con
proveedores nacionales con moderado nivel de negociación ante IntiForza.
Se estima que la cantidad de mochilas solicitadas a partir del segundo año serán de 350 unidades
y a partir del tercer año sean 380 unidades.
5.1.4 Inventarios
El inventario mínimo por mes a tener en almacén será el siguiente:
Los paneles y mochilas serán ensamblados al llegar al almacén, siendo el stock mínimo de la
mochila ensamblada el 50% de las ventas mensuales proyectadas.
72
5.2 Diseño de Instalaciones
El local estará en la zona de Surquillo que se encuentra entre la Avenida Aramburú y Angamos
Este, aquí se encuentra una gran cantidad de lugares que permite el comercio zonal, así como
viviendas tipo taller que además de permitir las operaciones de la empresa también tendrá fácil
acceso a la Vía Expresa desde la cual se llegará a aquellas empresas que fabricaran las mochilas
en Cercado de Lima. Por otro lado, estará a 30 minutos del Jockey Plaza donde se ubicará el
módulo isla de la empresa. El local tendrá un costo de alquiler mensual de 900 dólares.
Fuente: APEIM
73
Figura 32: Mapa de Zonificación de Surquillo
Fuente: AdondeVivir
74
5.2.2 Capacidad de las instalaciones
El local contará con 3 ambientes distintos, 2 baños y un estacionamiento, siendo el tamaño total
de 80 metros cuadrados de los cuales 20 serán para el almacenaje de las mochilas y paneles
mientras que 60 será destinado a la oficina administrativa. De acuerdo con el CENEPRED el
aforo máximo para oficinas es de 9.5 metros cuadrados por empleado, por lo que podrán estar
hasta 8 personas en dicho local.
75
5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Tabla 16: Especificaciones del producto
Mochila IntiForza
Tamaño 30 x 44 x 15 cm
76
5.5 Planeamiento de la Producción
Por esa razón, será necesario estudiar el mercado las necesidades de las tendencias del uso de
tecnología, rotación de inventarios, frecuencia de compra.
Los criterios para tomar en cuenta con los proveedores de mochilas y paneles solares son los
siguientes:
Los proveedores no pueden usar los mismos diseños para otros clientes.
Se debe de conocer la relación entre la materia prima y proveedor de proveedores, optando por
los que brinden mejor calidad- precio.
77
5.5.2 Gestión de la calidad
El jefe del almacén estará a cargo de las mochilas confeccionadas por parte de los proveedores;
donde realizará una detallada revisión, de cada una de las mochilas teniendo en cuenta que lo
que ofrece IntiForza son mochilas con paneles solares de calidad.
En caso existiera alguna observación de acuerdo con el check-list será informado de manera
instantánea.
Al explicar el ciclo productivo que tendrá IntiForza, es necesario recalcar que la fabricación de
las mochilas estará tercerizada. Por ser un proceso productivo masivo, estará a cargo de
empresas de producción en volumen medio-alto, y con una frecuencia continua.
Respecto a los paneles, los mismos serán adquiridos mediante la importación a empresas chinas.
78
Las mochilas fabricadas a pedido contarán con la característica principal de portar el panel
solar. Así, el proceso productivo estará basado en el ensamblaje de los paneles y las mochilas
realizado en el almacén.
Para ello, no será necesario maquinaria y/o equipo adicional. Los equipos y materiales que se
encontrarán tanto en oficina, como en el módulo del Jockey Plaza, servirán para fines
administrativos y de ventas respectivamente. La inversión inicial requerida para la
implementación de la oficina y el módulo de ventas serán detalladas en el punto 8.2.
79
5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.
80
Tabla 18: Costo de producción
AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 10% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 252 252 288 288 288 288 288 360 288 288 360 360 3600
Costo S/. 27,216.00 S/. 27,216.00 S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 S/. 38,880.00 S/. 31,104.00 S/. 31,104.00 S/. 38,880.00 S/. 38,880.00 S/. 388,800.00
AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 414 414 289.8 289.8 289.8 372.6 414 289.8 289.8 289.8 372.6 414 4140
Precio S/. 44,712.00 S/. 44,712.00 S/. 31,298.40 S/. 31,298.40 S/. 31,298.40 S/. 40,240.80 S/. 44,712.00 S/. 31,298.40 S/. 31,298.40 S/. 31,298.40 S/. 40,240.80 S/. 44,712.00 S/. 447,120.00
AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 455 455 319 319 319 410 455 319 319 319 410 455 4554
Precio S/. 49,183.20 S/. 49,183.20 S/. 34,428.24 S/. 34,428.24 S/. 34,428.24 S/. 44,264.88 S/. 49,183.20 S/. 34,428.24 S/. 34,428.24 S/. 34,428.24 S/. 44,264.88 S/. 49,183.20 S/. 491,832.00
Fuente: Elaboración propia
81
Tabla 19: Gastos operativos
Gastos Administrativos Monto Anual
Alquiler de local S/. 2,970.00 S/. 35,640.00
Luz y agua S/. 150.00 S/. 1,800.00
Internet y teléfono S/. 200.00 S/. 2,400.00
Útiles de oficina/papelería S/. 100.00 S/. 1,200.00
Sueldos de personal administrativo* S/. 167,737.00
Contador externo S/. 300.00 S/. 3,600.00
Total S/. 3,720.00 S/. 212,377.00
82
Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos
humanos
IntiForza tiene la misión de “proveer conectividad y movilidad a los clientes en sus actividades
diarias a través de accesorios para el traslado de sus objetos personales y la recarga de
dispositivos móviles con energía solar, apoyando así a la preservación del medio ambiente” y
tiene la visión de “ser la empresa líder a nivel nacional, brindando la mejor solución a clientes
que requieran estar conectados y comunicados, así como permitirles el transporte de sus
artículos y objetos con herramientas útiles y sostenibles”.
Capacitación del 70% del personal en especificaciones técnicas de paneles solares para el
2020.
Promover una cultura orientada al cliente que permita obtener una satisfacción de clientes
del 85% para el segundo año de operaciones.
83
6.2 Naturaleza de la Organización
IntiForza ha definido crear la empresa como una sociedad anónima cerrada, puesto que es la
figura más recomendable por ser una organización pequeña: IntiForza S.A.C.
Bajo esta forma societaria tendrá como mínimo 2 accionistas y como máximo 20. No hay un
mínimo como capital social, este puede ser en efectivo o bienes y las participaciones no tienen
que ser iguales. Por otro lado, debe contar con un gerente general y una junta general de
accionistas.
6.2.1 Organigrama
Según el tipo de empresa de IntiForza, se ha definido como estructura, un organigrama
funcional, puesto que los puestos estarán definidos y divididos según las funciones que se
requieren en ella.
Junta General de
Accionistas
Administrador
General
Jefe de Jefe de
Jefe de
Marketing y Administración
Operaciones
Ventas y Finanzas
Auxiliar de Asistente de
Operaciones Marketing
Vendedor(a)
84
6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Administrador General
Área: Administración
Identificación de oportunidades.
85
Elaboración de reportes para la Junta General de Accionistas.
Formación Académica
Conocimientos
Competencias
Capacidad de organización.
Capacidad de negociación.
86
Jefe de Operaciones
Área: Administración
Formación Académica
87
Conocimientos
Competencias
Resolución de problemas.
Capacidad de negociación.
Área: Administración
88
Funciones del puesto
Formación Académica
Conocimientos
Competencias
Resolución de problemas.
89
Comunicación a todo nivel.
Área: Administración
Supervisa a: -
Formación Académica
90
Profesión: Administración de Empresas, Contabilidad o Economía, con
deseable especialización en finanzas.
Conocimientos
Competencias
Resolución de problemas.
Capacidad de análisis.
Auxiliar de Operaciones
Área: Administración
Supervisa a: -
91
Misión del puesto
Realización de pedidos.
Formación Académica
Conocimientos
Idiomas: Español
92
Competencias
Trabajo en equipo
Capacidad de análisis.
Asistente de Marketing
Área: Administración
Supervisa a: -
93
Formación Académica
Conocimientos
Competencias
Resolución de problemas.
Vendedor(a)
Área: Administración
Supervisa a: -
94
Misión del puesto
Venta de productos.
Formación Académica
Conocimientos
Competencias
95
Manejo adecuado de emociones.
Capacidad de negociación.
IntiForza ha definido las siguientes políticas organizacionales con el fin de desarrollar sus
actividades de manera eficiente y alcanzar los objetivos trazados.
Desempeño de labores: Realizar con diligencia, dedicación y eficiencia las obligaciones propias
de su puesto de trabajo.
Horario de trabajo: La jornada de trabajo no podrá exceder de cuarenta y ocho (48) horas
semanales para el personal fiscalizado. Los trabajadores dispondrán de un tiempo no menor a
45 minutos diarios para el refrigerio.
Conducta personal: Realizar sus actividades mostrando respeto hacia los miembros de la
empresa.
Vestimenta: La vestimenta será elegida por el trabajador, pero esta deberá ser casual que le
permita trabajar flexiblemente, pero sin considerar prendas extravagantes o rotas.
Pago de remuneraciones: Se realizará puntualmente el último día de cada mes, en caso esta
fecha fuera fin de semana o feriado, se adelantará para el último día laborable del mes.
96
6.4 Gestión Humana
6.4.1 Reclutamiento
Para poder realizar el reclutamiento se debe definir las cualidades, experiencias y nivel
académico de los postulantes, así como cuánto sería la remuneración por los distintos puestos
a contratar. Luego, se debe publicar avisos ya sean en medios digitales o periódicos para atraer
a las personas interesadas, también se puede realizar una convocatoria dentro de la empresa con
conocidos de aquellos que forman parte del proyecto inicial de IntiForza.
Una vez recibidos los currículos de los postulantes se procede a definir cuales encajan con el
perfil que busca la empresa y descartar a aquellos que no cumplen los requisitos mínimos, a su
vez dentro de los que cumplieron se procede a elegir los mejores para tener una lista de
precandidatos para los distintos puestos.
Para el proceso de selección de personal se tomará una entrevista personal a los candidatos que
quedaron en la lista de precandidatos finales (realizada por el jefe de administración y finanzas)
Primero, se contactará con los seleccionados para definir el día de la entrevista, con esto se
busca observar cómo se desenvuelven, indagar más sobre la información colocada en los
currículos, así como aplicar distintas técnicas de selección de personal con el fin de encontrar
al más idóneo para el puesto laboral. Una vez descartados a aquellos que no cumplen con lo
que busca la empresa se analiza las entrevistas de aquellos que sí cumplen para lograr encontrar
al mejor de entre los que quedaron. Finalmente, se contacta al seleccionado y se definen los
términos de las condiciones laborales en el contrato de trabajo.
97
Una vez ya en la empresa se procede a explicar la visión y misión de la organización, así como
los valores que deberán cumplir, con esto se busca que la persona sepa bien que es lo que se
busca lograr y que actúe en base a lo que la empresa considera como sus objetivos, valores y su
razón de ser. Posteriormente, se procede a presentar a los ingresantes con aquellos que ya
forman parte de IntiForza para que puedan conocerse mejor y sepan quienes están a cargo de
las distintas áreas.
En lo que se refiere a capacitación no sólo se cumplirá con lo establecido por ley ya sea en
términos de seguridad y bienestar en la empresa, sino también se buscará mejorar el desempeño
de los colaboradores para que tengan un impacto más positivo en el desarrollo de su labor, esto
también beneficiará a la empresa ya que permitirá que estos se desenvuelvan mejor brindando
una buena propuesta de valor para los clientes que al final repercutirá en los niveles de ingresos
y crecimiento de la organización.
Con ello no sólo se busca cumplir con lo demandado por ley, sino también garantizar que los
trabajadores tengan bien delimitadas las funciones que realizan y que tengan el conocimiento
de cómo reaccionar ante eventualidades que se puedan presentar en el centro laboral, así como
el contar con las medidas de seguridad requeridas para cada área de trabajo y el uso de los
distintos tipos de aparatos que requieran usar para el desempeño de su labor. Estos serán
realizados por personal competente (tercerizado)
98
Capacitación, desarrollo y desempeño de la labor en la empresa
El trabajador recibirá entrenamiento (al ingresar a laborar a IntiForza) que le permita desarrollar
su labor actual de manera correcta tanto en cómo debe actuar de forma individual como cuando
requiera trabajar con otros compañeros. En caso requiera de ayuda en algún punto se buscará
que la persona más idónea dentro de la organización pueda ayudar y entrenar al personal que
tenga dificultad en puntos exactos de sus funciones.
6.4.4 Motivación
Entre las acciones que permitirán que los empleados se sientan motivados en el desempeño de
su labor serán las siguientes:
Felicitar de manera periódica, así como compartir las cifras de crecimiento con los
colaboradores para que sientan que están contribuyendo al desarrollo de la empresa.
Brindar opción a llevar cursos o programas de desarrollo de talento a los empleados a través de
convenios con las instituciones educativas que brinden este tipo de servicio.
Crear una línea de carrera para que puedan ascender y sientan que tienen opción de crecer
laboralmente dentro de la empresa.
Solicitar feedback de ideas que puedan ayudar al crecimiento de la empresa para que se sientan
escuchados y pueden contribuir a la mejora de la organización.
Aumento del salario en base a los años que lleven laborando en la empresa ya que tendrán un
mejor dominio en sus funciones, así como conocimiento de cómo funcionan las cosas en
IntiForza, dicho aumento será 5% anualmente a partir del 3er aniversario.
Fomentar un buen clima laboral desde los puestos más altos, que los empleados no se sientan
explotados o tratados mal por los puestos de gerencia.
99
Figura 36: Flujograma de reclutamiento de personal
100
Figura 37: Flujograma de selección de personal
101
6.4.5 Sistema de remuneración
Al ser IntiForza una empresa en Régimen Laboral Especial de la Ley Mype cumplirá con los
colaboradores según dicha norma (pequeña empresa):
Seguro Social: 9%
Pensiones: 12.5%
El pago a los colaboradores será de forma mensual vía abono en cuenta bancaria BCP que será
creada según la norma como Cuenta Sueldo.
102
6.5 Estructura de gastos de RRHH
Otros Gastos*
Concepto Monto total
Reclutamiento y Contratación S/. 500.00
Capacitación S/. 200.00
Total S/. 700.00
Se ha considerado que serán 5 los colaboradores a contratar por Intiforza al inicio de las actividades. Según las necesidades y el crecimiento de la
empresa, se determinará si es necesaria la contratación de más colaboradores.
103
Capítulo 7. Plan económico-financiero
7.1 Supuestos
Inti Forza ha considerado los siguientes supuestos para realizar el plan económico-financiero
del proyecto:
El plan está proyectado a tres (3) años: Primer año de forma mensual y los siguientes años
de forma anual.
104
Tabla 21: Activos Fijos
OFICINA Y ALMACEN
TANGIBLES UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL
LAPTOPS LENOVO 6 S/. 1,100.00 S/. 6,600.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 S/. 450.00 S/. 450.00
ESCRITORIOS 4 S/. 300.00 S/. 1,200.00
SILLAS DE OFICINA 10 S/. 100.00 S/. 1,000.00
TELEVISOR 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
SISTEMA DE SEGURIDAD 1 S/. 500.00 S/. 500.00
ANAQUELES DE ALMACEN 2 S/. 400.00 S/. 800.00
EXTINTOR 1 S/. 90.00 S/. 90.00
TOTAL S/. 11,640.00
MODULO DE VENTAS
TANGIBLES UNIDADES PRECIO UNITARIO TOTAL
ESTRUCTURA DEL MODULO 1 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
COMPUTADORA LENOVO 1 S/. 800.00 S/. 800.00
SISTEMA DE COBRO (CAJA) 1 S/. 800.00 S/. 800.00
TOTAL S/. 5,600.00
105
Tabla 23: Otros gastos por inicio de actividades
OTROS GASTOS POR INICIO DE ACTIVIDADES
GARANTIA DE ALQUILER LOCAL S/. 5,940.00
GARANTIA DE ALQUILER MODULO S/. 15,000.00
TOTAL S/. 20,940.00
106
Tabla 25: Depreciación de activos
OFICINA Y ALMACEN
GASTO POR
DEPRECIACION DEPRECIACION VALOR LIBROS LUEGO DE
INTANGIBLES TOTAL ANUAL (%) ANUAL (S/) 3 AÑOS LOS 3 AÑOS
CONSTITUCION DE LA EMPRESA S/. 500.00 10% S/. 50.00 S/. 150.00 S/. 350.00
PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES S/. 4,000.00 10% S/. 400.00 S/. 1,200.00 S/. 2,800.00
TOTAL S/. 4,500.00 S/. 450.00 S/. 1,350.00 S/. 3,150.00
107
7.3 Proyección de ventas
En los siguientes cuadros se detalla la proyección de ventas:
AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 8% 8% 10% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 252 252 288 288 288 288 288 360 288 288 360 360 3600
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 63,000.00 S/. 63,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 900,000.00
AÑO 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 414 414 290 290 290 373 414 290 290 290 373 414 4,140
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 103,500.00 S/. 103,500.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 93,150.00 S/. 103,500.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 72,450.00 S/. 93,150.00 S/. 103,500.00 S/. 1,035,000.00
AÑO 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTA AÑO 1
ESTACIONALIDAD 10% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 7% 7% 7% 9% 10% 100%
Unidades Vendidas por mes 455 455 319 319 319 410 455 319 319 319 410 455 4,554
Precio S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
Ventas S/. 113,850.00 S/. 113,850.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 102,465.00 S/. 113,850.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 79,695.00 S/. 102,465.00 S/. 113,850.00 S/. 1,138,500.00
108
7.4 Cálculo del capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 1
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALES
INGRESO
Ventas 0 S/. 63,000.00 S/. 63,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00
TOTAL INGRESO 0 S/. 63,000.00 S/. 63,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 90,000.00 S/. 900,000.00
EGRESOS
Costo de ventas S/. 68,000.00 S/. 14,000.00 S/. 49,400.00 S/. 12,000.00 S/. 49,400.00 S/. 12,000.00 S/. 53,400.00 S/. 12,000.00 S/. 49,400.00 S/. 12,000.00 S/. 49,400.00 S/. 12,000.00 S/. 393,000.00
Sueldos Administrativos S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 11,800.00 S/. 141,600.00
Sueldos Ventas S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 7,800.00 S/. 93,600.00
Gastos administrativos S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 3,720.00 S/. 44,640.00
Gastos de ventas S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 5,512.50 S/. 66,150.00
Gratificaciones S/. 19,600.00 S/. 19,600.00 S/. 39,200.00
CTS S/. 9,800.00 S/. 9,800.00 S/. 19,600.00
ESSALUD Y AFP S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 4,214.00 S/. 50,568.00
S/. -
Gastos de publicidad S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00
Comisión por ventas S/. 1,102.50 S/. 1,102.50 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,575.00 S/. 1,260.00 S/. 1,260.00 S/. 1,575.00 S/. 1,575.00 S/. 15,750.00
Otros gastos (Reclutamiento y contratación) S/. 700.00 S/. 700.00
TOTAL EGRESOS S/. 700.00 S/. 102,549.00 S/. 48,549.00 S/. 84,106.50 S/. 46,706.50 S/. 93,906.50 S/. 46,706.50 S/. 107,706.50 S/. 47,021.50 S/. 84,106.50 S/. 46,706.50 S/. 94,221.50 S/. 66,621.50
I-E S/. -700.00 S/. -39,549.00 S/. 14,451.00 S/. -12,106.50 S/. 25,293.50 S/. -21,906.50 S/. 25,293.50 S/. -35,706.50 S/. 42,978.50 S/. -12,106.50 S/. 25,293.50 S/. -4,221.50 S/. 23,378.50
SALDO ACUMULADO S/. -700.00 S/. -40,249.00 S/. -25,798.00 S/. -37,904.50 S/. -12,611.00 S/. -34,517.50 S/. -9,224.00 S/. -44,930.50 S/. -1,952.00 S/. -14,058.50 S/. 11,235.00 S/. 7,013.50 S/. 30,392.00
109
AÑO 2
MES
INGRESO
Ventas S/. 1,035,000.00
TOTAL INGRESO S/. 1,035,000.00
EGRESOS
Costo de ventas S/. 451,600.00
Sueldos Administrativos S/. 141,600.00
Sueldos Ventas S/. 93,600.00
Gastos administrativos S/. 44,640.00
Gastos de ventas S/. 66,150.00
Gratificaciones S/. 39,200.00
CTS S/. 19,600.00
ESSALUD Y AFP S/. 50,568.00
Comisión por ventas S/. 18,112.50
Gastos de publicidad S/. 4,800.00
AÑO 3
MES
INGRESO
Ventas S/. 1,138,500.00
TOTAL INGRESO S/. 1,138,500.00
EGRESOS
Costo de ventas S/. 487,200.00
Sueldos Administrativos S/. 141,600.00
Sueldos Ventas S/. 93,600.00
Gastos administrativos S/. 44,640.00
Gastos de ventas S/. 66,150.00
Gratificaciones S/. 39,200.00
CTS S/. 19,600.00
ESSALUD Y AFP S/. 50,568.00
S/. -
Gastos de publicidad S/. 4,800.00
Comisión por ventas S/. 19,923.75
Otros gastos (Reclutamiento y contratación) S/. 700.00
110
7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
Se tiene la data que los inversionistas Ángel estiman una TIR mínima del 20% al 30% de sus
inversiones.
Balance General
111
Tabla 29: Balance General
AÑO 0
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE S/. -
CAJA Y BANCO S/. 58,260.00 PRESTAMO S/. -
OTROS ACTIVOS S/. - TOTAL PASIVOS S/. -
INVENTARIOS S/. -
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES PRESTAMO S/. -
ACTIVO FIJO S/. 17,240.00 TOTAL PASIVOS S/. -
DEPRECIACION 0
INTANGIBLES S/. 4,500.00 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/. 80,000.00
RESULTADO ACUMULAS/. -
TOTAL PATRIMONIO S/. 80,000.00
AÑO 1
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE
CAJA Y BANCO S/. 69,534.74 TRIBUTOS POR PAGAR S/. 28,750.26
OTROS ACTIVOS S/. 84,421.26 PROVEEDORES S/. 12,000.00
INVENTARIOS S/. 16,200.00 TOTAL PASIVOS S/. 40,750.26
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES PRESTAMO S/. -
ACTIVO FIJO S/. 17,240.00 TOTAL PASIVOS S/. 40,750.26
DEPRECIACION S/. -2,437.50
INTANGIBLES S/. 4,500.00 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/. 80,000.00
RESULTADO ACUMULAS/. 68,708.24
TOTAL PATRIMONIO S/. 148,708.24
112
AÑO 2
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE
CAJA Y BANCO S/. 121,731.18 TRIBUTOS POR PAGAR S/. 50,673.92
OTROS ACTIVOS S/. 173,208.06 PROVEEDORES S/. 14,000.00
INVENTARIOS S/. 22,680.00 TOTAL PASIVOS S/. 64,673.92
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES PRESTAMO S/. -
ACTIVO FIJO S/. 17,240.00 TOTAL PASIVOS S/. 64,673.92
DEPRECIACION S/. -4,875.00
INTANGIBLES S/. 4,500.00 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/. 80,000.00
RESULTADO ACUMULAS/. 189,810.32
TOTAL PATRIMONIO S/. 269,810.32
AÑO 3
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTE
CAJA Y BANCO S/. 168,323.75 TRIBUTOS POR PAGAR S/. 67,482.06
OTROS ACTIVOS S/. 311,763.82 PROVEEDORES S/. 15,200.00
INVENTARIOS S/. 19,248.00 TOTAL PASIVOS S/. 82,682.06
PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES PRESTAMO S/. -
ACTIVO FIJO S/. 17,240.00 TOTAL PASIVOS S/. 82,682.06
DEPRECIACION S/. -7,312.50
INTANGIBLES S/. 4,500.00 PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL S/. 80,000.00
RESULTADO ACUMULADOS/. 351,081.01
TOTAL PATRIMONIO S/. 431,081.01
113
Estado de GG.PP:
114
Flujo de Caja:
Cabe mencionar que al no tener deuda, los flujos de caja del accionista serán iguales al flujo de
cada libre. Y no se cuenta con flujo de caja financiero.
115
7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC
Dado que se trabajará con un inversionista ángel el COK de 7.54% no será utilizado, sino que
se trabajará con un mínimo de 20%.
Datos proyecto
Inversión inicial requerida S/. 87,610.50
Aporte patrimonial - 100% S/. 87,610.50
Razon Deuda/Patrimonio 0
Beta apalancada 1.04
Premio por Riesgo país 2.12%
COK ($) 7.86%
COK (S/) 7.54%
116
7.9 Indicadores de rentabilidad
Tabla 33: Indicadores de rentabilidad
AÑO 0 1 2 3
FLUJO DE CAJA LIBRE S/. -87,610.50 S/. 69,534.74 S/. 121,731.18 S/. 168,323.75
El TIR calculado es de 98.30%, siendo superior al COK de 20%. Dicha tasa es resultado de la
incursión en un mercado aún no explotado y con amplio margen para inversión y generación
de rentabilidad.
117
ROE: Se observa que el proyecto presenta una disminución de rentabilidad sobre la inversión
(fondos propios) a 37.41% para el tercer año, debido a que no se realizará reparto de dividendos
durante este periodo. Se recomienda revisarlo para los siguientes años.
ROA: Se observa que la rentabilidad sobre sus activos presenta un incremento de 4.88% para
el tercer año; la disminución para el segundo año es mínima.
Para ello, si IntiForza vendiera un 90%, 95%, 105% y 100% de las ventas proyectadas, sus
ratios serían los siguientes:
118
7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
A continuación, se detalla los escenarios proyectados:
En el escenario más optimista, considerando un aumento del 20% en el flujo de caja libre para
el 1er año, el VPN sería de S/ 180,232.55 y la TIR de 119.25%.
En el escenario más pesimista, considerando una disminución del 20% en el flujo de caja libre
para el 1er año, el VPN sería de S/ 93,871.88 y la TIR de 76.14%
119
7.10.3 Análisis de punto de equilibro
A continuación, se detalla las ventas que se deberán obtener como mínimo para llegar al punto
de equilibrio.
Siendo el 1er año 2,938 unidades como mínimo las que se deberán vender. El 2do año 2,953 y
el 3er años S/ 2,922.
Con dicha información se puede observar, que a partir del 2do año, IntiForza deberá apunto a
un mínimo de ventas inferior a 3,000 si busca obtener utilidades, lo cual estaría dentro del
presupuesto anual de ventas (3,600 como mínimo).
120
7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Aumento de los costos de paneles solares por incremento de tendencia de energía eco amigable.
Avance tecnológico constante lo cual pone en riesgo el proyecto debido a las posibles mejoras
en la duración de la batería en dispositivos móviles y electrónicos.
Empresas que actualmente se dedican a la fabricación y venta de mochilas y maletas opten por
modificarlas a modelos similares a Intiforza.
121
Conclusiones
Teniendo en cuenta el mayor uso que las personas le dan a sus dispositivos móviles cada vez
más tienen la necesidad de encontrar formas de cargar sus baterías para mantenerse conectados;
sin embargo, en el mercado no existen las herramientas suficientes y adaptadas a los estilos de
vida para no perder la conectividad a diario.
En base a ello, Intiforza se dirige al segmento de mercado que corresponde al grupo de personas
que presentan el problema de desconexión con sus dispositivos celulares o móviles a causa de
la descarga de sus baterías y que requieren llevar sus objetos personales siempre consigo. Estas
personas se encuentran entre las edades de 18 a 45 años, que viven en Lima Metropolitana y
pertenecen a los segmentos A y B.
El producto ofrecido se venderá a un precio de acuerdo a las expectativas del público objetivo,
estableciéndose en un precio de S/250.00 lo cual permitirá tener el alcance a personas que
necesiten satisfacer esta necesidad y acorde al beneficio otorgado.
El producto permite el traslado de las pertenencias del cliente de una manera cómoda y segura
al tener un modelo confortable y con cierres ocultos para evitar posibles robos. Por otro lado,
el producto satisface la necesidad encontrada al permitir cargar dispositivos móviles y
electrónicos a través de un panel solar mientras realizan sus actividades diarias sin requerir la
corriente eléctrica.
En base al análisis realizado del proyecto, se ha identificado que sería rentable para el
inversionista ya que estaría generando valor a través de una inversión inicial de S/99,610.50,
generando un VAN positivo de S/131,761.49 al término de los tres años proyectados y una TIR
de 80.16%.
Según las proyecciones, la empresa estaría logrando alcanzar una utilidad neta de S/163,690.25
al término del tercer año.
122
Para lograr el éxito de este proyecto se recomienda contar con el conocimiento de la tecnología
de paneles solares para poder aprovechar más los beneficios y poder ofrecer un mejor servicio
y atención al cliente.
Finalmente, podemos resaltar que el producto ofrecido está siguiendo las tendencias y
necesidades del mercado basadas en la importancia de la tecnología en la vida de las personas
y en la concientización del cuidado del planeta.
123
Conclusiones individuales
IntiForza busca satisfacer la necesidad que se presenta en muchas personas hoy en día, se
requiere estar conectado en todo lugar a través de la tecnología, en este caso por medio de los
celulares y otros dispositivos electrónicos. Debido a que el estilo de vida de las personas ha
cambiado y las tareas del hogar, trabajo y estudios requieren de mayor tiempo; la posibilidad
de estar en un solo lugar y poder cargar el equipo es aún más complicada. El proyecto busca
satisfacer esa necesidad con una mochila que permitirá al usuario llevar sus pertenencias
mientras va cargando el panel que le ayudará a recargar sus dispositivos móviles.
Finalmente, es importante resaltar que el producto además de ser innovador está siguiendo la
tendencia del cuidado del medio ambiente, promoviendo el uso de energía ecoamigable a través
de la energía solar.
124
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el Perú?. Diario Correo. Recuperado de https://diariocorreo.pe/tecnologia/cual-perfil-
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2018].
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peruana al cambio climático. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/notas-de-
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al-cambio-climatico/ [Consulta: 16 de abril de 2018].
128
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Recuperado de http://onu.org.pe/temas/medio-ambiente-y-cambio-climatico/ [Consulta:
21 de abril de 2018].
129
Anexos
Tabulaciones de Entrevistas
Entrevista 1
Resultado: Entrevistado compraría dependiendo del balance calidad/precio del producto final.
130
Entrevista 2
Resultado: Entrevistada usaría el producto por la labor que realiza y pagaría según la calidad de este.
131
Entrevista 3
6. Usaría Inti Forza. Comentarios adicionales. No define. Cable más largo para seguir usando el celular. Si
compraría para viajar.
132
Entrevista 4
3. Frecuencia en la que su dispositivo se queda sin batería. Casi todos los días.
4. Métodos de recarga actual. Recarga tradicional (cargador).
6. Usaría Inti Forza. Comentarios adicionales. No define. Para trabajo fuera de oficina, prefiere no llevarla.
Para viaje, si compraría.
Resultado: Entrevistado usaría Inti Forza para viaje, por ello, el precio que brinda para el mismo.
133
Entrevista 5
5. Incomodad con el método actual. Llevar el cargador en bolsillo, y buscar el lugar donde
cargar.
Resultado: Entrevistado si compraría por ser un producto utilitario. El monto que pagaría va de la mano con el uso que le daría.
134
Entrevista 6
3. Frecuencia en la que su dispositivo se queda sin batería. Todos los días al final del día.
4. Métodos de recarga actual. Recarga tradicional (cargador).
135
Entrevista 7
Resultado: Entrevistado usaría y pagaría por ser un producto utilitario para su vida cotidiana.
136
Entrevista 8
Resultado: Entrevistada no definió si usaría; sin embargo, si brinda monto de precio a pagar, suponiendo que si lo podría usar.
137
Entrevista 9
3. Frecuencia en la que su dispositivo se queda sin batería. Muy poco. Si le ha sucedido en viajes.
4. Métodos de recarga actual. Recarga tradicional (cargador), cargadores portátiles
(algunas veces)
5. Incomodad con el método actual. Llevar un objeto adicional.
138
Entrevista 10
3. Frecuencia en la que su dispositivo se queda sin batería. Casi todos los días.
4. Métodos de recarga actual. Recarga tradicional (cargador).
139
Entrevista 11
3. Frecuencia en la que su dispositivo se queda sin batería. Muy poco. 2 celulares y va cargando otro.
4. Métodos de recarga actual. Cargador portátil y cargador tradicional.
5. Incomodad con el método actual. Falla constantemente, y no encuentra lugar donde recargar.
140
Entrevista 12
5. Incomodad con el método actual. Cable y lugar fijo para cargar. En caso de viaje, no hay lugar
donde cargar.
6. Usaría Inti Forza. Comentarios adicionales. Sí. Por el tipo del trabajo que tiene.
141
Entrevista 13
142