Monitor Digital

El Monitor Digital tiene como finalidad la creación de

informes trimestrales, con una mirada cualitativa, para
conocer las perspectivas del empresariado del
ecosistema digital.

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Resumen Ejecutivo

Muestra: la muestra estuvo conformada por 28 empresas. Casi la cuarta parte de

las empresas pertenece al segmento Plataformas y TIC, casi la quinta parte a
Comercio y servicios B2C, 16% a Logística, la misma proporción a Servicios
profesionales y consultoría y, con menor peso, se encontró la presencia de los
segmentos Marketing digital (14%), Medios de pago y fintech (10%) y Turismo
(4%).

Valoración del trimestre para la empresa: 89% de las empresas lo evaluó

como Bueno (64%) o Muy bueno (25%), informando el restante 11% de las
valoraciones del trimestre como Regular. El segmento que mayor valoración
realizó sobre el último trimestre fue el de Servicios profesionales y de consultoría,
considerando que el 29% de las empresas que pertenecen a él señalaron
valorarlo como Muy bueno.

Valoración del trimestre para el sector de los negocios digitales: solo una
empresa lo consideró como Malo mientras casi la mitad lo evaluó como Muy
bueno, 32% como Bueno y 18% como Regular. Los motivos de las calificaciones
favorables son el crecimiento y la prevalencia de la transformación digital, y el
motivo más frecuente de las demás calificaciones es la disminución en las
ventas.

Contratación / desvinculación de personal del área digital en el trimestre:

en términos generales se halla un panorama favorable. 64% de las empresas ha
contratado personal y casi una tercera parte mantuvo su plantilla. Solo una
empresa manifestó haber desvinculado personal. Los segmentos de mayor
contratación fueron: Medios de pago y fintech, (80% de las empresas de este
segmento mencionaron haberlo hecho), Servicios profesionales y consultoría
(75%) y Plataformas y TIC (73%).

Proyecciones para el siguiente trimestre: la amplia mayoría de las empresas

prevé que el próximo trimestre será Bueno (54%) o Muy bueno (39%) para la
empresa, solo una prevé que será Regular y otra que será Malo. Al sondear las
estimaciones sobre el siguiente trimestre, pero esta vez respecto al sector de los
negocios digitales, el optimismo aumenta. El 50% de las empresas prevé que
será Muy bueno, mientras un 39% lo prevé como Bueno. Por su parte, solo dos
empresas consideran que el próximo trimestre será Regular para el sector (7%) y
una (4%) que será Malo.
Inversiones para mejorar/profesionalizar la propuesta digital: 82% de las
empresas indicó que prevé hacerlo, mientras las restantes aún no lo han
definido, constituyendo un indicador de valoración en cuanto a la relevancia de
realizar este tipo de inversiones. Plataformas y TIC constituye el segmento que
más prevé hacerlo.

Contratación / desvinculación de personal del área digital en el próximo

trimestre: más de la mitad de las empresas señalaron que prevén contratar
nuevo personal en el área mientras el 29% prevé mantenerlo. El 18% no lo ha
definido aún. Se destaca el segmento Plataformas y TIC, como aquel en el que el
64% de sus empresas prevé contratar nuevo personal.

Teletrabajo: las empresas han apostado al trabajo a distancia en términos

generales. Casi en la quinta parte de las empresas la totalidad de las actividades
se realizaron a distancia. En el 75% de las empresas si bien no se realizaron todas
las actividades, sí realizaron actividades de esta manera de alguna índole (ya sea
la mayoría de las actividades, aproximadamente la mitad de ellas o la menor
proporción) y, finalmente, solo el 7% afirmaron no haber llevado a cabo
actividades a distancia. Asimismo, el 89% de las empresas expresaron un nivel de
conformidad Bueno (66%) o Muy bueno (23%) con las actividades realizadas de
esta manera y el restante 11% se ha mostrado Ni conforme ni desconforme.
Introducción
El presente constituye el primer monitor digital de empresas socias de la
Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU). Su objetivo es conocer
desde una mirada cualitativa el estado de situación del ecosistema de la
economía digital en función de algunas dimensiones de interés. Si bien esta
edición estudia lo ocurrido en el período enero-marzo 2022, el estudio está
diseñado para ser replicado de forma trimestral a los efectos de generar un
conocimiento sistemático que permita identificar la evolución de estos aspectos
en general, así como también tendencias específicas.

El relevamiento se realizó en el mes de abril de 2022 y constituyó una consulta a

las empresas socias de CEDU sobre la actividad del trimestre enero - marzo del
mismo año. En este primer monitor, se contó con la participación de 28
empresas socias de la Cámara, quienes respondieron el cuestionario.
Considerando el universo de empresas socias, esto significa que la información
provista por la muestra participante permite un análisis descriptivo del estado
de situación del ecosistema aunque no necesariamente este es representativo.

El informe se organiza en cuatro secciones en función de:

Una identificación de las empresas que participaron en el relevamiento en

función del/de los segmento/s de pertenencia (1). Estos son:
Comercio y servicios B2C
Logística
Marketing Digital
Medios de pago y fintech
Plataformas y TIC
Servicios profesionales y consultoría
Turismo

Cada una de las tres dimensiones abordadas:

Dimensión 1: Valoraciones generales
Dimensión 2: Proyecciones
Dimensión 3: Teletrabajo

Se menciona que este monitor constituye un servicio brindado por parte del
Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI).

(1) Una empresa puede pertenecer a más de un segmento. Esto puede implicar en el análisis según segmento la subrepresentación o
sobrerrepresentación de casos.
Identificación de las empresas
Inicialmente, las 28 empresas que participaron del relevamiento se clasificaron
dentro de los siguientes segmentos: Comercio y servicios B2C, Logística,
Marketing Digital, Medios de pago y fintech, Plataformas y TIC, Servicios
profesionales y consultoría y Turismo, sin ser éstas categorías mutuamente
excluyentes. En otros términos, una empresa puede clasificarse dentro de más
de una categoría.

De esta manera, la distribución resultó de la siguiente manera: 11 empresas

pertenecen al segmento Plataformas y TIC, nueve a Comercio y servicios B2C,
ocho empresas pertenecen al segmento Logística, ocho a Servicios profesionales
y consultoría, siete a Marketing digital, cinco a Medios de pago y fintech, y
finalmente dos al segmento Turismo (2,3). El siguiente gráfico exhibe el
porcentaje que representa cada segmento.

Gráfico n.º1: Clasificación de las empresas según segmento (%)

En términos relativos, casi la cuarta parte de las empresas pertenece al

segmento Plataformas y TIC, casi la quinta parte a Comercio y servicios B2C, 16%
a Logística, la misma proporción a Servicios profesionales y consultoría y, con
menor peso, se encontró la presencia de los segmentos Marketing digital (14%),
Medios de pago y fintech (10%) y Turismo (4%).

(2) La baja cantidad de casos del segmento Turismo provoca indefectiblemente una alta sensibilidad de los indicadores. El comportamiento
diferente de este segmento respecto a los demás que se observa a lo largo del informe responde a esta razón.
(3) La suma de estos subtotales supera las 28 respuestas totales del monitor debido a que algunas empresas pertenecen a más de un segmento.
Dimensión 1: Valoraciones generales

Al consultar la valoración del trimestre enero - marzo 2022 para la empresa en

términos generales, no se encontraron respuestas negativas (4). Por el contrario,
la amplia mayoría (89%) lo evaluó como Bueno (64%) o Muy bueno (25%),
informando el restante 11% de las valoraciones del trimestre como Regular.

Gráfico n.º2: ¿Cómo calificaría el último trimestre para su

empresa en términos generales? (%)

Si se desglosa esta valoración en función de los segmentos a los que pertenecen

las empresas, se halla que el segmento que mayor valoración realizó sobre el
último trimestre fue el de Servicios profesionales y de consultoría, considerando
que el 29% de las empresas que pertenecen a él señalaron valorarlo como Muy
bueno. Asimismo, la quinta parte de las empresas que conforman tanto el
segmento Medios de pago y fintech, como Plataformas y TIC también realizaron
esta valoración. Sin embargo, una empresa de este último segmento consideró
el trimestre como Regular, representando la décima parte del segmento. Otro
segmento con opinión muy buena sobre el trimestre fue el de Comercio y
servicios B2C (11%) aunque también presenta la mayor valoración Regular.

De forma seguida, las dos empresas del sector Turismo que participaron del
relevamiento lo evaluaron como Bueno, al igual que la amplia mayoría de los
segmentos Logística (88%) y Marketing digital (86%). En estos últimos dos
segmentos se hallan consideraciones del trimestre como Regular (13% y 14%
respectivamente).

(4) Ninguna empresa valoró el trimestre como Malo ni Muy malo.)

Gráfico n.º3: ¿Cómo calificaría el último trimestre para su
empresa en términos generales? según segmento (%)

En síntesis, como se puede observar en el gráfico n.º3, se distinguen tres tipos de

segmentos: aquellos que tienden a calificar el trimestre de forma muy favorable
(incluyen solo valoraciones favorables), estos son los casos de Medios de pago y
fintech y Servicios profesionales y de consultoría.

Otro tipo se encuentra integrado por los segmentos que incluyen tanto las
calificaciones favorables como calificación Regular, es decir, segmentos más
críticos respecto al trimestre, como Comercio y servicios B2C y Plataformas y TIC.
En tercer lugar, se identifica otro grupo de segmentos conformado por Logística,
Marketing digital y Turismo. Este se caracteriza por no incluir ninguna valoración
máxima, es decir, se trata de una calificación más moderada.

No obstante, al consultar acerca de cómo calificaría el último trimestre para el

sector de los negocios digitales, se presentan algunas diferencias respecto a la
consulta anterior. Principalmente, se halla que solo una empresa, que representa
casi el 4% del total de participantes, consideró como Malo al último trimestre,
mientras ninguna había esgrimido esta categoría al calificar el trimestre para la
empresa.
Asimismo, mientras solamente la cuarta parte de las empresas habían
manifestado que el trimestre fue muy bueno para la empresa, esta calificación
aumenta a casi la mitad de las empresas cuando se refiere al sector. De forma
inversa, la valoración del trimestre como Bueno, disminuye a 32%. Finalmente, se
observa un aumento de la categoría Regular al 18%.

En síntesis, la valoración del último trimestre es relativamente moderada cuando

se califica para la empresa, pero se presenta más favorable a la hora de evaluar
cómo fue el trimestre para el sector de los negocios digitales en general.

Gráfico n.º4: ¿Cómo calificaría el último trimestre para el

sector de los negocios digitales? (%)
Diversos son los motivos por los que las empresas calificaron el trimestre de esta
manera para el sector. Al conceptualizar las respuestas obtenidas es posible
agruparlas en la siguiente categorización.

Crecimiento: Una gran proporción de las empresas que calificó al trimestre

enero - marzo como bueno o muy bueno para el sector, se refirió al
crecimiento como motivo de su calificación. Entre algunas de las aristas de
este tipo de respuestas se encuentran el incremento de las ventas, aumento
de la actividad, nuevas oportunidades de negocio y estrategias
implementadas por las empresas para promover el crecimiento a pesar de
algunos recesos ocasionados por la pandemia.

Prevalencia de la transformación digital: Entre las empresas que valoraron

el trimestre como bueno o muy bueno también se señala con frecuencia que
existe un contexto generalizado en el que el proceso de transformación
digital sigue siendo relevante, lo que propicia la perpetuidad de la actividad
del sector.

Disminución en las ventas: Entre las empresas que calificaron el trimestre

como Malo o Regular para el sector de los negocios digitales, es frecuente
que los motivos hagan alusión a una disminución del consumo, que ocasiona
bajas en las ventas.

El último aspecto abordado de esta primera dimensión de interés guardó

relación con la contratación y la desvinculación de personal del área digital en el
trimestre enero - marzo. Al respecto, en términos generales se halla un
panorama favorable, en el sentido de que una proporción mayoritaria de las
empresas (64%) ha contratado personal, a la vez que casi una tercera parte de
ellas mantuvo su plantilla. Por el contrario, solo una empresa manifestó haber
desvinculado personal.
Gráfico n.º5: En términos generales, ¿Cómo fue la situación
de contratación / desvinculación de personal del área digital
en el último trimestre? (%)

Si se analiza la situación de contratación y desvinculación de personal del área

digital en función de los segmentos a los que pertenecen las empresas, se
observa en principio que en general el comportamiento es similar entre ellos,
caracterizado por una proporción importante de empresas que contrataron
personal y otra proporción de mantenimiento de la plantilla, excepto en el
segmento Turismo donde no se registra contratación de nuevo personal en el
área digital por parte de las empresas que lo integran.

Los segmentos de mayor contratación fueron: Medios de pago y fintech, (80% de

las empresas de este segmento mencionaron haberlo hecho), Servicios
profesionales y consultoría (75%) y Plataformas y TIC (73%).

De forma seguida, el segmento Logística acumula un 67% de sus empresas que

contrató personal en el área así como lo hizo la mitad de las empresas en el
segmento Marketing digital y la tercera parte de las empresas de Comercio y
Servicios B2C.

Toda esta información se resume en el gráfico n.º6, presentado a continuación.

Gráfico n.º6: En términos generales, ¿Cómo fue la situación
de contratación / desvinculación de personal del área digital
en el último trimestre? según segmento (%)
Dimensión 2: Proyecciones

Respecto al siguiente trimestre para la empresa, se observa en general un

panorama optimista entre las empresas que participaron en el relevamiento. La
amplia mayoría prevé que el próximo trimestre será Bueno (54%) o Muy bueno
(39%). Solo una empresa prevé que el próximo trimestre será Regular y otra que
será Malo.

Gráfico n.º7: ¿Cómo prevé que será el próximo trimestre

para su empresa? (%)

Al diferenciar esta información por segmento, se distinguen tres tipos de

estimaciones. Un primer tipo conformado solo por estimaciones favorables
donde el segmento de mayor optimismo ha sido el de Servicios profesionales y
consultoría. Al interior de éste, una proporción mayoritaria de las empresas
(62,5%) prevé que el próximo trimestre será Muy bueno y el resto que será
bueno, seguido por el segmento Marketing digital (43% Muy bueno y 57%
bueno), y Medios de pago y fintech (40% Muy bueno y 60% bueno).
Un segundo tipo está compuesto por aquellos segmentos en los que, si bien
prevalecen las opiniones favorables, existe un menor peso de la valoración Muy
bueno y aparece la valoración Regular, es decir, que muestran un optimismo
más moderado. Son los casos del segmento Logística, en el que la estimación
para el trimestre como Muy buena se reduce al 22% de las empresas y Regular
se presenta en el 11%, dejando el restante 67% con una expectativa buena.
También es el caso del segmento Comercio y servicios B2C en el que la máxima
valoración se reduce al 13% y, con este mismo porcentaje, se presenta la
estimación del siguiente trimestre como Regular, dejando un 75% de
expectativa buena. Asimismo, dentro del segmento Plataformas y TIC se
encuentra una estimación Muy buena del próximo trimestre en el 27% de las
empresas, sin embargo, cuenta con una empresa cuya expectativa es menos
optimista, considerando que el siguiente trimestre será Malo.

Por su parte, en el segmento Turismo, las dos empresas que lo conforman

manifestaron que prevén el próximo trimestre para su empresa como Bueno.

Gráfico n.º8: ¿Cómo prevé que será el próximo trimestre

para su empresa? según segmento (%)
 Al sondear las estimaciones sobre el siguiente trimestre, pero esta vez respecto al
sector de los negocios digitales, el optimismo aumenta. El 50% de las empresas
prevé que será Muy bueno, mientras un 39% lo prevé como Bueno.
Por su parte, solo dos empresas consideran que el próximo trimestre será
Regular para el sector (7%) y una (4%) que será Malo.

Gráfico n.º9: ¿Cómo prevé que será el próximo trimestre

para el sector de los negocios digitales? (%)

Seguidamente, se consultó a las empresas respecto a la realización de

inversiones para mejorar o profesionalizar la propuesta digital de su empresa. De
las 28 empresas, 23 (el 82%) indicó que prevé hacerlo, mientras las restantes 5 (el
otro 18%) aún no lo han definido. No se encontraron respuestas negativas para
esta pregunta (5). Esto constituye un indicador de valoración en cuanto a la
relevancia de realizar este tipo de inversiones.

(5) La pregunta ¿Prevé realizar inversiones para mejorar/profesionalizar la propuesta digital de su empresa en el próximo trimestre? permitía elegir la opción
“No”. Sin embargo, esta no fue seleccionada por parte de ninguna de las empresas participantes.
Gráfico n.º10: ¿Prevé realizar inversiones para
mejorar/profesionalizar la propuesta digital de su empresa
en el próximo trimestre? (%)

Si bien en todos los segmentos se encuentra un alto índice de proyección de

inversiones para mejorar o profesionalizar la propuesta digital, Plataformas y TIC
constituye el segmento que más prevé hacerlo. En este sentido, de 11 empresas
que lo conformaron para este relevamiento, solamente una manifestó no tenerlo
definido.
Gráfico n.º11: ¿Prevé realizar inversiones para
mejorar/profesionalizar la propuesta digital de su empresa
en el próximo trimestre? según segmento (%)

El último aspecto abordado en esta segunda dimensión se encuentra vinculado

a la contratación y desvinculación de personal del área digital en el siguiente
trimestre. Al respecto, más de la mitad de las empresas señalaron que prevén
contratar nuevo personal en el área mientras el 29% prevé mantenerlo.
Seguidamente el 18% no lo ha definido y, finalmente, ninguna empresa expresó
una proyección que involucre la desvinculación de personal.
 Gráfico n.º12: ¿cómo se prevé en general la contratación /
desvinculación de personal del área digital en el próximo
trimestre? (%)

Si bien todos los segmentos cuentan con importantes proporciones de empresas

que estiman contratar nuevo personal en el área digital, al analizar por segmento
se destaca Plataformas y TIC, como aquel en el que el 64% de sus empresas se
prevé hacerlo, seguido de Marketing digital (57%), Logística (56%), Servicios
profesionales y consultoría y Turismo (ambos 50%), Comercio y servicios B2C
(44%) y Medios de pago y fintech (40%).

Asimismo, el segmento Servicios profesionales y consultoría es el que tiene más

proporción de empresas sin definir la contratación y desvinculación de personal
del área (25%) seguido de Comercio y servicios B2C y Logística (11%).
Gráfico n.º13: ¿cómo se prevé en general la contratación /
desvinculación de personal del área digital en el próximo
trimestre? por segmento (%)
Dimensión 3: Teletrabajo

Como última sección del monitor, interesó conocer la situación de las empresas
respecto al teletrabajo. En ese sentido, se pudo conocer que en el trimestre
enero - marzo de 2022 las empresas han apostado al trabajo a distancia en
términos generales. Como se observa en el siguiente gráfico, casi en la quinta
parte de las empresas la totalidad de las actividades se realizaron a distancia. En
el 75% de las empresas si bien no se realizaron todas las actividades, sí realizaron
actividades de esta manera de alguna índole (ya sea la mayoría de las
actividades, aproximadamente la mitad de ellas o la menor proporción) y,
finalmente, solo el 7% del total, es decir, dos empresas, afirmaron que en el
trimestre enero - marzo 2022 no se desarrollaron actividades a distancia.

Gráfico n.º14: ¿Qué proporción de las actividades se

realizaron a distancia en el último trimestre? (%)

No obstante, al analizar según los segmentos de clasificación de las empresas,

estos presentan diferencias entre sí. Se distingue un grupo de segmentos con
más heterogeneidad respecto a la proporción de actividad realizada a distancia
pero con gran carga de teletrabajo: Logística, Medios de pago y fintech,
Plataformas y TIC y Servicios profesionales y de consultoría se caracterizan por
nuclear empresas con diversos comportamientos en esta variables. Sin
embargo, dentro de todos estos segmentos, una proporción de sus empresas
indefectiblemente ha realizado todas sus tareas a distancia.
Dentro de este grupo se destaca el segmento Servicios profesionales y de
consultoría; el único en el que más de la mitad de las empresas ha realizado en
el trimestre enero-marzo 2022 la mayoría o todas sus actividades de esta forma.
Asimismo, se destaca el segmento Logística, debido a que si bien también es
muy heterogéneo en esta variable, es el único en el que empresas señalaron no
realizar ninguna actividad a distancia.

Por el contrario, un segundo grupo de segmentos se caracteriza por presentar

menor heterogeneidad y menor tendencia a la realización de actividades a
distancia: Comercio y servicios B2C, Marketing digital, y Turismo.

Dentro de este grupo se destaca el segmento Marketing digital, como aquel

cuyas empresas (la totalidad de ellas) han realizado en el último trimestre la
mitad o menos de sus actividades de esta manera.

Gráfico n.º15: ¿Qué proporción de las actividades se

realizaron a distancia en el último trimestre? por segmento
(%)
A modo de cierre, se consultó a las empresas acerca de su nivel de conformidad
con las actividades realizadas mediante teletrabajo. Excluyendo del análisis a las
dos empresas que manifestaron no realizar actividades a distancia, se observa
que en términos generales el nivel es favorable. En este sentido, el 89% de estas
empresas expresaron un nivel de conformidad Bueno (66%) o Muy bueno (23%).
Una proporción sustantivamente menor (el restante 11%) se ha mostrado Ni
conforme ni desconforme. En efecto, no se relevaron respuestas negativas para
este aspecto (6).

Gráfico n.º16: ¿Cuál es su nivel de conformidad con las

actividades realizadas mediante teletrabajo? (%)

(6) La pregunta ¿Cuál es su nivel de conformidad con las actividades realizadas mediante teletrabajo? permitía la opción de respuesta “Desconforme” y “Muy
desconforme”, sin embargo no fueron categorías seleccionadas en ningún caso.