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Marzo 2017
Entendimiento de limitaciones al estudio
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Arthur D. Little no se hace responsable de los daños, si los hubiere, sufridos por un tercero como
consecuencia de las decisiones o acciones tomadas o no tomadas, basándose en la información contenida en
este documento.
Este estudio es una recopilación de las respuestas, opiniones y sugerencias recibidas en entrevistas presenciales
o telefónicas efectuadas con mas de 25 compañías de 6 sectores relevantes del mercado Colombiano. En dicho
estudio se muestran las tendencias y principales conclusiones de las entrevistas realizadas pero en ningún
momento Arthur D. Little busca sugerir en nombre propio cambios a las regulaciones actuales.
Todas las entrevistas realizadas durante el estudio son de carácter confidencial al igual que sus participantes y
detalles específicos de los mismos no serán reveladas bajo ninguna circunstancia.
2
Contenido
4 Resultados y análisis
5 Conclusiones
3
Objetivos generales del estudio
4
Agrupación de entrevistados
Turismo Medios
Intercambio Gestión de la
7% Herramientas servicios y información
de trabajo productos Desarrollo
14% Mejores
plataformas social
tecnológicas 53% Auto-servicio
38% Pagos
Formas de Transacciones electrónicos
trabajar
y procesos Interacción con
Capacidades e el cliente Formas de
infraestructura Gestión de consumo
79% productos
Eficiencia
Modelos de
Automatización negocio Omicanalidad
procesos
47% Personalización
Contenidos Nuevas
empresas
Convergencia OTTS Nuevos
Tipos de productos
definiciones
Fuente: Arthur D. Little
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Definición y entendimiento
3
Poder del talento humano
Las compañías priorizaron las tendencias con una inclinación clara hacia
como llegar al cliente sobre la evolución y adaptación de los productos
Resultados generales de las compañías de priorización de tendencias
(% de participación del top 3 box de compañías entrevistadas)
Una distribución equitativa llevaría a un
Producto como servicio 46% 43% en todas las tendencias lo que nos
muestra 2 temas a resaltar:
Modularidad y desarrollo
38%
del ecosistema digital – La mayoría de las compañías
Multisided platforms entrevistadas dieron una alta prioridad
46%
y efectos de red a la Omnicanalidad y servicio en todas
Convergencia partes como la dinámica competitiva
42%
entre sectores más relevante para sus negocios
Servicio en todas partes 65% – Las ultima tendencia presenta un foco
menor a pesar de ser una de las que se
Personalizacion basan en el mejoramiento continuo de
42%
y creacion activa
las organizaciones apalancándose en las
Competencia dinamica y nuevas tecnologías
19%
mejoramiento continuo
Fuente: Entrevistas y análisis ADL
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Dinámicas competitivas y características de los mercados digitales
• Impacto de la convergencia y la
Medios 33% 33% 33% 67% 67% 33% 33% competencia dinámica con nuevas
herramientas y tecnologías
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Retos propios
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Retos propios
Regulación La regulación actual esta pensada para una economía “análoga” o tradicional, no
aplicable a las trasformaciones producto de la era digital
lenta y 62%
Las compañías tienen dificultades adaptativas por parte de la regulación actual
restrictiva Algunas leyes orientadas a fortalecer los canales y actividades presenciales
Asimetría Cargas tributarias y regulatorias asimétricas según el participante del mercado que
regulatoria y dificultan la libre competencia e igualdad de condiciones 58%
justa compet. Generalmente se solicita una reducción regulatoria a empresas de servicio público
Incrementar la A pesar de tener unos niveles aceptables de bancarización, los medios de pago
digitales han tenido una muy baja penetración y todavía se depende 35%
transacción mayoritariamente del uso de efectivo
digital Modelo actual encarece y dificulta la transición a modelos digitales
Fuente: Entrevistas de Arthur D. Little
% % de compañías que mencionan este reto ante la pregunta de retos del país en economía digital
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Retos del Mercado, recomendaciones y regulación
” ” ”
sharing de ecosistemas presenciales
Plataforma digital
14% 28% 21%
Operador de Telecomunicaciones Operador de Telecomunicaciones
Fomentar ecosistemas
E-government Uso del espectro
y emprendimiento
“
El gobierno debe impulsar el e-
“El espectro es un bien que no debe “No parece haber interés por parte
government como un dinamizador ser utilizado sólo para generar caja, del gobierno en fomentar nuevos
de la economía digital y debe ser considerador a medio plazo modelos de negocio
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Selección de un regulador único
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Retos del Mercado, recomendaciones y regulación
Clara política pública para Rebalanceo de cargas “Repensar” la reforma Mejor conocimiento digital No proteccionismo pero si
promocionar la economía regulatorias Digital Vs. tributaria de Q4 2016 antes de regular un mayor y mejor control
digital Tradicional Personas naturales No trasladar al mundo Promover una economía
– Replantear impuestos a
Al mercado: Redefinir la regulación digital regulación del de libre competencia
planes de datos e IVA
– Campañas para mayor (no homologar) de las mundo tradicional pero asegurando la
en elementos
confianza digital empresas tradicionales reciprocidad al Mercado
tecnológicos Coordinación entre entes
– Reducir el uso de frente a nuevos negocios local (empleo local, uso
Empresas reguladores
efectivo y mejorar la digitales de infraestructura, etc..)
– Incentivos tributarios Propuesta de circular 001
bancarización Asegurar la libre de inversión en Habilitar a las empresas
– Educación y sobre trasferencia
competencia entendiendo tecnificación tradicionales en vez de
promoción de fuerza internacional de datos2
los nuevos modelos de – Esquemas tributarios restringir a las nuevas
laboral Requerimientos
negocio acordes a un modelo
– Promover el e- Fomentar la entrada de
de negocio global presenciales (material o
government1 Reducir las trabas de los nuevos modelos de
como es el caso de la interacciones) en
A las empresas considerados servicios negocio – ecosistemas
economía digital procesos internos o
– Incentivación al públicos abiertos y reducir la
comerciales
emprendimiento intermediación de
Proteger libre competencia acuerdos
– Capacitación y guía a
PYMES
Fuente: Entrevistas con participantes
Notas: (1) Integración con DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia), facturación electrónica, EDI, etc. (2) Llevada actualmente por la SIC
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Retos del Mercado, recomendaciones y regulación
Plataformas y negocios
Industriales Telecomunicaciones
digitales
Asegurar una mejor infraestructura Facilitar la demanda con mayor Aprovechar experiencias de países
de conectividad en todo el accesibilidad a planes de datos y mas avanzados para regular nuevos
territorio nacional teléfonos inteligentes1 negocios sin proteccionismo
Mejorar la relación e interacción Fomentar la inversión en Diferenciar claramente entre lo
entre los reguladores y las infraestructuras - Beneficiados de publico y lo privado para poder
empresas privadas intensivas en la infraestructura de conectividad regular
capital para mejorar confianza de aporten a las inversiones
Entender hasta donde llegan las
inversión Acabar con regulaciones que
responsabilidades de un facilitador
obligan y fomentan el uso de
Reducir presión regulatoria sobre vs las de un proveedor – ley de
canales presenciales o medios
procesos internos que dificultan intermediación
físicos
automatización (ej. Facturación) Protección al consumidor
Fomentar una mayor bancarización
Facilitar la exploración de nuevos y bajar el costo de las balanceada para entornos
negocios por parte de compañías transacciones digitales tradicionales y digitales2
industriales y la convergencia Las trabas regulatorias son una Fomentar la entrada de nuevos
barrera de entrada – compañías de modelos de negocio y no regular
menor tamaño tienen dificultad hasta que se entienda su desarrollo
Notas: (1) Decreto 2025 de octubre de 2015 (2) Evitar abusos en el derecho de retracto, protección del consumidor, etc.
e implicaciones
20
Retos del Mercado, recomendaciones y regulación
Entender hasta donde llegan las Asegurar que los recursos Nuevos modelos de negocio (ej.
responsabilidades de un facilitador invertidos en tecnificación crowfunding o blockchain) deben
vs las de un proveedor realmente generen un retorno ser entendidos en mayor detalle
Regulación y esquemas tributarios Desgaste a las compañías locales en para estar preparados y fomentar
enfocados en las condiciones requerimientos regulatorios de su desarrollo
locales y no globales. Como regular bajo impacto Generar políticas para incentivar y
aerolíneas u hoteles que operan en Entender mejor el modelo de la desencarecer la transaccionalidad
varios países? organización mundial del comercio digital – fomentar reducir la
Mismas condiciones regulatorias y buscar opciones para integrarse o transaccionalidad en metálico
entre compañías locales e beneficiarse en temas de desarrollo Asegurar un adecuado servicio de
internacionales en cuanto a digital datos por parte de los operadores
obligaciones y condiciones Importancia de una coordinación de telecomunicaciones para facilitar
regulatoria entre los diferentes las transacciones digitales
entes regulatorios
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Conclusiones
Durante las entrevistas con las compañías participantes se recopiló una alta diversidad de
definiciones de la economía digital y cuales son sus principales componentes. Esta alta
diversidad puede llevar a que no exista un norte común en los principales actores del Mercado
y por ende un uso ineficiente de los recursos destinados a la trasformación digital
Hay una considerable diversidad en relación a los principales retos derivados de la
digitalización y por ende, cada sector tiene diferentes retos o prioridades a futuro
El 88% de las compañías entrevistadas expresaron tener una preferencia por la existencia de
un regulador sombrilla que ayude a los demás entes a coordinar esfuerzos y dar una visión
técnica sobre las decisiones que se tomen
Los retos mas recurrentes mencionados por las empresas fueron de carácter regulatorio
desde varias ópticas (asimetrías, dinamismo, conocimiento, etc..), esta problemática puede ser
atacada mediante una mayor y mejor interacción entre los entes reguladores (potencialmente
regulador sombrilla) y los gremios privados
Uno de los “Hot Topics” mas recurrentes fue la falta de promoción de los medios digitales en
Colombia junto con la educación requerida para lograr una mayor aceptación. En los mercados
mas avanzados éste siempre ha sido un rol liderado por el gobierno en coordinación con la
industria privada
Fuente: Análisis Arthur D. Little según las entrevistas realizadas con compañías líderes en Colombia en diferentes sectores
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Arthur D. Little es la primera consultora del mundo y es
reconocida por participar en los proyectos más complejos en una
amplia variedad de industrias.
Arthur D. Little es, desde 1886, una empresa líder en consultoría
de negocios, con un enfoque integral de estrategia, innovación y Alejandro Gonzalez– Partner
tecnología, que se combina con un profundo conocimiento Información de contacto:
sectorial e industrial. Gonzalez.alejandro@adlittle.com