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PROCHILE - Londres
Noviembre- 2001
MANUAL PARA EL EXPORTADOR DE PRODUCTOS ORGANICOS CHILENOS AL MERCADO COMUN EUROPEO
INDICE
INTRODUCCION 3
1. NORMAS, EXPORTACION Y CERTIFICACION DE PRODUCTOS ORGANICOS 3
1.1 Principales normas de Agricultura Orgánica 3
1.2 La certificación de productos orgánicos 4
1.3 La exportación 5
2. EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS EN LA UNION EUROPEA 6
2.1 Características del mercado Europeo 6
2.1.1 Reino Unido 9
2.1.2 Alemania 16
2.1.3 Suiza 23
2.1.4 Francia 29
2.1.5 Dinamarca 36
2.1.6 Los Países Bajos 44
2.1.7 Suecia 51
3. INFORMACION DE APOYO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS ORGANICOS 57
3.1 Unión Europea 57
3.1.1 Nuevas tecnologías 57
3.1.2 Insumos 57
3.1.3 Ferias Relacionadas con el comercio ecológico 60
3.1.4 Centros de Información 61
3.1.5 Fuentes de Financiamiento 62
3.1.6 Otras fuentes on-line 63
3.2 Chile 63
3.2.1 Herramientas Gubernamentales 63
3.2.2 Sector Privado en Chile: Servicios, Consultorías. 64
3.2.3 Otras direcciones electrónicas de interés 66
3.2.4 Investigación 66
ANEXO 1. Antecedentes generales del proceso exportador 68
ANEXO 2. Información adicional del mercado de Productos Orgánicos en Europa 74
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Adicionalmente, este manual puede ser usado La formulación de las directrices de Codex
en forma complementaria con la página web Alimentarius, se basa en gran medida en los
(www.chileorganico.com), haciendo de este reglamentos de la Unión Europea sobre
documento, una fuente interactiva y de alimentos orgánicos y en las normas de IFOAM.
permanente actualización. La elaboración de estas normas, refleja la
importancia que tiene la Agricultura Orgánica
para destacadas organizaciones
internacionales y es un esfuerzo adicional en la
unificación de criterios.
1 Para efectos de este manual, se consideran como
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Las frutas y hortalizas frescas representan un conservas, pulpa, purés, sopas, pizzas,
importante grupo de productos. Se trata alimentos infantiles, yoghurt de frutas y
posiblemente del grupo, que en su conjunto, postres.
ofrece las mejores oportunidades de • Legumbres: envasadas para la venta
exportación para los productores chilenos. minorista y pastas. Dentro de este grupo
Otros productos de interés son los cereales, destaca la soya, debido a que tiene
cacao, café, azúcar, té, frutas deshidratadas, abundantes usos en el sector alimentario,
frutos secos, hierbas, especias, grasas, aceites y (bebidas, postres, tofu, hamburguesas
sus productos derivados. vegetales, etc.)
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En cada país y en cada uno de los principales en desarrollo. Este canal de distribución ha sido
grupos de productos, sólo unas pocas importante para productos como plátano,
empresas especializadas en alimentos cacao, café, miel y té.
orgánicos dominan las importaciones,
representando los principales clientes A continuación se describe la situación de
potenciales para los exportadores extranjeros. algunos países en más detalle. Han sido
seleccionados por sus características
Aunque las ventas directas de exportadores a especiales y como una forma de ejemplificar
las unidades centrales de adquisición de las el funcionamiento de los canales de
cadenas minoristas, siguen siendo poco comercialización y los productos exportables
frecuentes, esta situación podría cambiar con mayor perspectiva. En esta descripción se
lentamente. Actualmente, existe una creciente incluye Suiza, que aunque no forma parte de la
tendencia a la diversificación de las fuentes de UE, es un país interesante en cuanto a su
abastecimiento y al desarrollo de asociaciones aporte al desarrollo de la agricultura orgánica
a todos los niveles, en especial hacia la y tendencias de mercado.
integración vertical.
Comercio minorista
Comercio equitativo
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PRODUCTOS
2.1.1 REINO UNIDO
Frutas y hortalizas
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
El crecimiento de este grupo ha sido continuo,
Las principales categorías de productos pero en los últimos años ha disminuido en
vendidos como orgánicos, corresponden a relación con otros productos. Esto se debe a la
frutas, hortalizas, cereales, productos cárnicos y escasa oferta de productos con calidad
Iácteos. Además existe un importante aceptable y a la preferencia de los
mercado para productos como los alimentos consumidores por otro tipo de productos
elaborados, ingredientes, bebidas y alimentos orgánicos.
infantiles.
La demanda de hortalizas ecológicas duplica
Las estimaciones del sector, indican que las en volumen a la demanda de fruta. Esta se ha
frutas y hortalizas (incluidos los productos visto estimulada por los sistemas de venta por
deshidratados y transformados) representan el suscripción (box schemes), ventas través de
45 % del mercado. El resto se reparte del Internet y la creciente incorporación de los
siguiente modo: cereales y legumbres 14 %; supermercados. Las hortalizas más populares
carnes 12 %; lácteos 8 %; alimentos ecológicos son los productos nacionales que se cosechan
elaborados 6,5 %; alimentos infantiles 4 %; té y durante todo el año, tales como: papas,
café 3 %; vino y otras bebidas alcohólicas 3 %; cebollas, zanahorias y otras hortalizas de raíz,
huevos 1,5 %; hierbas 1,3 %; confitería 1 %; y alcanzando sobreprecios menores que los
jugos 0,7 %. productos importados o de temporada.
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Aunque en el Reino Unido se produce una El mercado de cereales está bien establecido
gama limitada de frutas orgánicas, la fruta y cuenta con una serie de importadores
fresca sigue ocupando el segundo lugar de mayoristas como Hider Food Imports, Harley
ventas entre las distintas categorías de Foods y Juniper Fine & Organic Foods. Este
productos (15 % en 1997). Las manzanas, peras sector tiene buenas expectativas de
y plátanos, son las frutas más populares. crecimiento.
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Los supermercados más importantes son los Sistemas de venta por suscripción (Box
siguientes: schemes)
Sainsbury's, uno de los supermercados más Los sistemas de venta por suscripción (box
activos en el sector ecológico, está decidido a schemes) constituyen otro importante canal de
aumentar el porcentaje de productos comercialización. Los clientes de estos
orgánicos desde un 1 % al 5 % del total de sistemas pagan un precio fijo por una caja de
ventas de alimentos. frutas y hortalizas ecológicas de temporada y
aceptan la variedad y calidad que se les
Waitrose, otra de las principales cadenas de ofrece. Se trata de un intento por acortar las
supermercados, ha ingresado con fuerza en el distancias entre productores y consumidores.
mercado de productos ecológicos. Aunque es difícil conseguir cifras exactas, The
Soil Association ha calculado que en 1997
Tesco, una de las mayores cadenas de había 130 sistemas de este tipo, en los cuales
supermercados, ha creado un sector participaba el 30% de los agricultores
dedicado exclusivamente al desarrollo de las orgánicos del Reino Unido y unas 40.000
ventas de productos ecológicos en sus familias de consumidores.
establecimientos. Espera incrementar la cuota
de frutas y hortalizas orgánicas, desde el actual Industrias de transformación y elaboración de
1 % a 5 % en un periodo de tres a cuatro años. alimentos
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Naturally
Tel: 0207 376 3649
Fax: 0870 063 2432.
http://www.naturallyonline.com
(Tienda especializada)
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.2 ALEMANIA
Bundesanstak für Landwirtschaft und Ernährung.
Actualmente, Alemania es el mercado de Publica la relación de ingredientes no
mayor importancia para productos ecológicos ecológicos permitidos
de Europa y el segundo más importante del Adickesailee 40, D-60322 Frankfurt/Main
mundo después de Estados Unidos. No Tel: +49-69 156 4480 Fax: +49-69 1564444
obstante, debido a un cierto estancamiento,
su importancia podría verse superada en el Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN)
futuro por el Reino Unido. Asociación de minoristas y mayoristas de
alimentos naturistas
CARACTERISTICAS DEL MERCADO Robert-Bosch-Str. 6, D-50354 Hürth
Tel: +49-2233 963 3811
El mercado ecológico alemán se caracteriza Fax: +49-2233 963 3810
por tener una fuerte competencia interna en e-mail: bnn-eh.hoeschler@t-online.de
cuanto a calidad, precios, cantidad y http://www.n-bnn.de/
continuidad de la oferta, logística, servicios y
comunicación. Los supermercados Ökoprüfzeichen (ÖPZ) GmbH. Organización
convencionales, presentan la mayor tasa de que concede licencias para la utilización del
crecimiento en las ventas de productos logotipo ecológico nacional
orgánicos y éstos deben competir con precios Rochusstrasse 2, D-53 123 Bonn
atractivos, una oferta diversificada y Tel: +49-228 9777700
estrategias de marketing que permitan una Fax: +49-228 9777799
clara identificación de los productos. Email: info@oepz.de
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Las ventas directas representan alrededor del Los supermercados, comparado con las
20 % del total de ventas de productos tiendas de alimentación natural, tienen menor
orgánicos en Alemania. De éstas, una elevada tolerancia a aceptar problemas de calidad.
proporción corresponde a ventas directas en Son muy sensibles a los precios y su
el predio. organización es tan estricta que los
proveedores deben alcanzar los máximos
Los sistemas de venta en cajas o de suscripción niveles de profesionalismo desde el primer
(Abo-Kisten) , brindan a los consumidores la contacto hasta la entrega final del producto.
posibilidad de recibir una entrega semanal de
productos orgánicos a domicilio. Este sistema
está administrado por agricultores o por Las principales cadenas de supermercados son
organizaciones especializadas. las siguientes:
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PERSPECTIVAS
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INAC
Rudolf-Herzog-Weg 32
D-372 13 Witzenhausen
Tel: +49-5542 911 400
Fax: +49-5542 911 401
E-mail: inacgmbh@aol.com
Labor Dr Wiertz
Stenzelring 1 4b
D-21107 Hamburg
Tel: +49-40 752 7090
Fax: +49-40 752 70935
(Laboratorio analítico de
productos
ecológicos)
Lacon GmbH
Hanns-M.-Schleyer-Str. 10
D-77656 Offenburg
Tel: +49-781 55802
Fax: +49-781 55812
E-mail: lacon@t-online.de
http://www.lacon-
institut.corn
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.3 SUIZA Schweiz. Vereinigung für
QualitAts- und ManagementSysteme (SQS)
Suiza, uno de los países pioneros en el Asociación Suiza de sistemas de calidad y de
desarrollo de la agricultura orgánica, no forma gestión
parte del conglomerado económico de la Industriestrasse I
Unión Europea, pero es miembro de la Postfach 686
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 3052 Zollikofen
Tel: +41319103535
CARACTERISTICAS DEL MERCADO Fax: +41319103545
E-mail: Headoffice@sqs.ch
La superficie dedicada a la agricultura
orgánica ha aumentado con rapidez. En el Federal Custom Administration. Información de
año 1997, cerca de un 7% del total de la tarifas de importación
superficie cultivada estaba bajo manejo http://www.zoll.admin.ch/
orgánico (70.000 ha) y de acuerdo a algunas
estimaciones, esta cifra aumentó a un 8% en el Bio Suisse/VSBLO
año 1998. Estos valores están muy por encima Missionsstrasse 60
del promedio de la mayoría de los países 4055 Basel
Europeos, si se considera que la media en Tel: +41 61 385 9610
Europa (UE y AELC) es de 1,45 %. Fax: +41613859611
E-mail:bio@suisse.ch
Los agricultores orgánicos están agrupados en Internet: http://www.bio-suisse.ch (Autoridad
más de 30 organizaciones y la institución de control para la producción,
marco más importante, es Bio Suisse, comercialización e importación de productos
[Vereinigung schweizerischer biologischer orgánicos en Suiza)
Landbau-Organisationen (VSBLO)].A pesar de
que la producción nacional no puede cubrir la PRODUCTOS
demanda de alimentos ecológicos, la
variedad de productos importados es bastante A continuación se indican algunos de los
limitada, sólo con algunas excepciones. principales grupos de productos
Algunas de las razones de esta situación son: comercializados.
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Otros
No obstante, este mercado es interesante y no
USEGO-Trimerco Holding, es un importante debe ser ignorado por los exportadores. Los
grupo comprador y distribuidor, el cual productos con mayores oportunidades son
abastece a unos 5.000 minoristas, incluidos 285 aquellos que no pueden ser cultivados en
supermercados de la cadena Primo, cerca de Suiza, como el café, el té y el cacao, los
1.200 tiendas naturales y a un gran número de cítricos y las frutas tropicales, el arroz, el trigo
minoristas independientes. La mayoría de estos duro y especias. Otros productos como las
minoristas venden productos ecológicos con frutas y hortalizas en contraestación, también
las etiquetas de Bio Domaine y Knospe. pueden ser de interés.
Tiendas Ecológicas
Servicios de comidas
PERSPECTIVAS
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USEGO AG
Industricstrasse 25
8604 Volketswii
Tel: +41 I 947 1414
Fax: +41 1 947 1535
(Bio Domaine)
INSTITUCIONES DE
CERTIFICACION,
AUTORIDADES y
OTRAS DIRECCIONES DE
INTERES
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.4 FRANCIA
Ministère de l’agriculture, de la
Aunque Francia es un gran productor y un pêche et de l’alimentation (DPEI)
importante exportador de productos agrícolas, (Ministerio de Agricultura, Pesca y
el consumo de alimentos orgánicos ha sido Alimentación). Responsable de la planificación
más lento que el de otros países europeos. del desarrollo del sector agrario ecológico.
Autoridad de Control (1) 30 rue Las Cases
CARACTERISTICAS DEL MERCADO 75340 París Cedex 07
Tel: +33-1 4955 5703
Desde 1990, el consumo de productos Fax: +33-149555601
ecológicos ha experimentado un gran
crecimiento y se estima que en los próximos Ministère de l’économie, des finances et du
años, crecerá a una tasa promedio anual de plan (Ministerio de Economía, Hacienda y
20 %. Esta demanda deberá ser cubierta a Planificación). Autoridad de Control (2) Bureau
través del incremento de la producción local y H4
las importaciones, provenientes tanto de 59 boulevard Vincent Auriol Télédoc 051 75073
estados miembros de la UE, como de países París Cedex 13
extracomunitarios. Tel: +33-1 44 871717
Fax: +33-1 44 97 30 43
Sin duda, la producción nacional no podrá
satisfacer la creciente demanda por productos Direction generale de l'alimentation
orgánicos. En los últimos años, los sectores de Bureu des labels et des certifications de
más rápido desarrollo han sido el de frutas, produits. Oficina de certificación y etiquetado
hortalizas frescas, cereales, productos de productos.
derivados y bebidas ecológicas. Estos tres 175 rue du Chevaleret
grupos de productos en forma conjunta, 75646 Pads Cedex 13
representan el 50% del mercado ecológico y se Tel:+33-1 49558003
prevé que crezcan a una tasa del 10 % a 20 %
anual. SETRAB (Syndicat Européen des Transformateurs
et Distributeurs de Produits de l'Agriculture
En el caso de los Iácteos, la carne y derivados Biologique). Asociación europea de
y los platos preparados y pre-cocinados, se procesadores y distribuidores de productos
espera un rápido crecimiento superior al 20% orgánicos.
en el próximo quinquenio. Para las frutas Bercy Expo
deshidratadas, legumbres, aceites comestibles, 40, avenue des Terroirs de France
café, té, cacao, especias, azúcar, miel y 75611 París Cedex 12
plantas aromáticas y medicinales, se espera Tel: (33-1) 44745356
una tasa de crecimiento del 20% anual. Fax: (33-1) 44745276
Los principales productos importados son frutas OECP Editions – Directorio Francés para
y hortalizas frescas, frutas deshidratadas, frutos negocios en Agricultura Orgánica.
secos, especias, aceites comestibles, té, café, Publisher of l'Annuaire Vert
cacao en grano y azúcar de caña y los 11,rue Saint Amboise
principales proveedores son Alemania, 75011 París
Holanda, el Reino Unido e Italia. Tel: (33-1) 47004646
Fax: (33-1) 47002491
Competencia, precios y márgenes Email: info@vert-world.com
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Según estimaciones, en Francia hay 1.800 Al igual que en la mayoría de los países
minoristas especializados en productos miembros de la UE, el canal de distribución más
orgánicos, dietéticos, naturistas y habitual para los alimentos orgánicos
complementos alimentarios. Después de un importados, comienza con un importador
período de lento crecimiento, este sector a especializado y/o transformador/envasador,
comenzado a reorganizarse en asociaciones quien luego vende los productos a un
de compradores, cooperativas y sistemas de mayorista, el cual abastece a los
franquicias. Algunos ejemplos son: Naturalia, establecimientos minoristas. Las ventas directas
Croque Nature, Bio Markus, Satoriz, L’Eau Vive, de exportadores extranjeros a las unidades
Biocoop, Aux Rayons Verts y La Vie Claire. centrales de compra de las cadenas
Aunque su participación de mercado ha minoristas, siguen siendo poco frecuentes. Las
disminuido a causa de la competencia de los industrias de alimentos suelen adquirir sus
supermercados, sus ventas reales han materias primas directamente de los
comenzado a crecer nuevamente. importadores Europeos o bien de
transformadores especializados.
Además, existen más de 25 mercados
ecológicos (marches bio) y 140 tiendas de
cooperativas (Biocoop). Los sistemas de venta PERSPECTIVAS
por suscripción se han desarrollado con mayor
lentitud. Por su parte, los servicios de comidas y Según fuentes del sector, en los próximos años
ventas a instituciones no han tenido un es posible esperar la siguiente evolución:
desarrollo interesante hasta la fecha.
a)Los supermercados e hipermercados
Transformadores envasadores y mayoristas ampliarán su cuota de mercado, alcanzando
un 50% de las ventas minoristas de alimentos y
Debido a la enorme extensión geográfica de bebidas orgánicas.
Francia, los mayoristas desempeñan un papel
significativo en la distribución.
b)Es probable que se registre un crecimiento
Distriborg es uno de los distribuidores de las ventas de productos orgánicos en los
importantes de productos orgánicos. Vende a servicios de comidas e instituciones, así como
tiendas especializadas y distribuye numerosas los sistemas de pedidos por correo y ventas por
marcas de alimentos dietéticos y productos suscripción.
importados a supermercados e
hipermercados. Su principal marca, Bjorg, se
vende en Francia, Bélgica e Italia. Además, c)Los minoristas especializados en productos
controla la cadena de tiendas de alimentos orgánicos, seguirán reorganizándose y
naturales Dame Nature (8 supermercados reagrupándose. No obstante, se espera una
ecológicos); el grupo de franquicias de tiendas baja en la participación de mercado en
especializadas La Vie Claire/Dame Nature relación a los supermercados e hipermercados.
(unos 150 establecimientos), adquirido en 1996
y la cadena Aux Plaisirs de Fleurance. d) Debido a un aumento en la demanda por
Le Gout de la Vie, es otra empresa distribuidora productos orgánicos, aumentará el tamaño y
que ofrece una completa variedad de la capacidad de los transformadores/
alimentos orgánicos frescos, deshidratados y envasadores y mayoristas.
congelados y sus productos se pueden
encontrar en diferentes supermercados
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Fédération francaise de la
diététique
(Federación dietética de
Francia)
(Federación de varias
asociaciones
profesionales que organizan
la feria DIETEXPO en París)
14 terrasse Bellini
92807 Puteaux
Tel: +33-1 47 75 03 09
Fax: +33-1 47 55 03 09
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.5 DINAMARCA
Danish Veterinary and Food Administration.
Con una población ligeramente superior a los 5 Administra las normas de producción
millones de habitantes, el mercado Danés es ecológica relativas a etiquetado e inspección.
más bien reducido. No obstante, Dinamarca Autoridad de Control
ocupa un lugar destacado entre los mercados Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg
mundiales, con uno de los consumos de Tel: +45-33 95 60 00
alimentos orgánicos por habitante, más altos Fax: +45-33 95 60 01
del mundo. E-mail: info@vfd.dk
http://www.vfd.dk/
PRODUCTOS
Det Økologiske Fødevareråd
Frutas y hortalizas frescas Strukturdirektoratet,
Udviklingskontoret, Toldbodgade 29
Las frutas y hortalizas frescas, constituyen uno 1253 København K
de los grupos más importantes. Aunque Tel: +45-33 63 73 00
actualmente los productores nacionales Fax: +45-33 63 73 33
cubren la mayor parte de la demanda, sobre (Consejo de Alimentos Ecológicos)
todo la que se refiere a hortalizas, existen
buenas oportunidades para las importaciones. Landsforeningen Økologisk. Asociación Danesa
de Agricultura Orgánica
Las hortalizas más importantes son: zanahoria, Jordbrug (LØJ)
papa, pepinos, repollo y tomates (incluidos los Økologiens Hus
tomates “cherry”). Holanda es el principal Frederiksgade 72, 8000 rhus C
productor de la mayoría de estos productos, Tel: +45-87 32 27 00
seguido por Francia, Italia y España. Los Fax: +45-87 32 27 10
tomates y pepinos frescos tienen una fuerte E-mail: ecojord@ecoweb.dk
demanda durante el verano, mientras que http://www.ecoweb.dk/oekoland/
repollo, betarraga o puerro, se vende
fundamentalmente en invierno. Øgruppen - Dansk Økologileverandørforening
Asociación de proveedores y transformadores
En la actualidad sólo se importa un pequeño de alimentos y bebidas ecológicos.
volumen de frutas. Los principales productos Udgården 30, Lading
importados son palta (de Israel, Sudáfrica), 8471 Sabro
plátanos (República Dominicana, Colombia, Tel: +45 86 12 77 66
Costa Rica, Honduras y Uganda), manzanas Fax: +45 86 12 77 41
(Israel y Alemania), limones (Israel), pomelos E-mail: gruppen@ecoweb.dk
(Israel), clementinas (España), naranjas http://www.ecoweb.dk/gruppen/
(España), peras (Italia), kiwis (Francia), papaya
(Israel) y litchis (Sudáfrica). # Semillas y granos: maravilla, piñones,
calabaza, semillas de sésamo, de linaza y
La mayor parte de la fruta fresca importada se de amapolas (blancas y azules).
obtiene a través de intermediarios holandeses.
En las tiendas se encuentran otras variedades y
Frutas deshidratadas, frutos secos, semillas y los consumidores parecen interesarse por la
granos mayoría de los productos deshidratados.
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• Drabaeks Mølle A/S. Adquirida en 1998 por Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Italia
Havne Møllerne A/S, propiedad de la y el Reino Unido.
empresa sueca Cerealia AB. Elabora
alimentos a partir de cereales y vende • IRMA, propiedad de FDB, es una cadena de
diversas harinas y cereales para el desayuno supermercados con 55 establecimientos
bajo su marca Kornkammeret. minoristas en el área de Copenhague. Su
gama de productos orgánicos llega a 400
• Nutana A/S. Propiedad de Kavli A/S de tipos diferentes. Es la organización Danesa
Noruega. Produce productos vegetarianos y de venta al por menor, con el mayor
sigue una política de no-utilización de porcentaje de alimentos y bebidas
aditivos, conservantes, ni colorantes o orgánicas.
aromas artificiales. Su surtido orgánico
incluye actualmente jugos de frutas, pastas • Dansk Supermarket A/S es el segundo mayor
para untar, porotos guisados, porotos con grupo minorista de Dinamarca, con un 22 %
salsa de ají, comidas preparadas del mercado total de alimentos. Comprende
congeladas, hortalizas congeladas como las siguientes cadenas de supermercados:
zanahorias en rodajas, frijoles verdes, arvejas, føtex (más de 50 establecimientos en el país);
espinacas y una amplia gama de productos Bilka (más de 10 hipermercados); NETTO, una
como muesli, arroz, pasta, semillas, granos, cadena de tiendas “autoservicio descuento”
harina y frutas. con unos 240 centros de venta en
Dinamarca y establecimientos en el Reino
• Svansø Food A/S. Produce diversas Unido, Alemania y Polonia.
mermeladas ecológicas. Utiliza materias
primas nacionales e importadas. • DAGROFA A/S es una gran mayorista que
suministra a diversos supermercados
• Schulstad Brød A/S. Produce una gama de independientes y otros minoristas, incluida la
productos de panadería y repostería, entre cadena de supermercados Favør. Dispone
los que figura el pan de centeno tradicional de una amplia gama de alimentos
danés. orgánicos.
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.6 LOS PAISES BAJOS
Dutch Food Inspection Service
Los Países Bajos son un importante productor y Ministry of Welfare, Health and
comercializador de productos agrícolas, Cultural Affairs
desempeñando un papel destacado en Ia Postbus 5840
importación y re-exportación al mercado 2280 HV Rijswijk
Europeo, de diversos productos agrícolas Tel: +31-70 340 5060
orgánicos y convencionales. Fax: +31-703405435
(Servicio de inspección de la industria
Hasta hace muy poco tiempo, el desarrollo de alimentaria Holandesa, dependiente del
este sector era comparativamente más lento Ministerio de Bienestar, Salud y Cultura)
que el de la mayoría de los países europeos, sin
embargo, diversos factores estimularon una
creciente tasa de conversión hacia Ia Ministry of Agriculture, Nature Management
producción orgánica, entre los que se and Fisheries
encuentran: P0 Box 965
6040 AZ Roermond
• Crecimiento en la demanda de productos Tel: +31-475 355 555
orgánicos en Europa. Los Países Bajos son Fax: +31-475318939
el mayor exportador de hortalizas (Licencias de importación de alimentos
orgánicas de Europa Oeste. Orgánicos.
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especias, semillas para horticultura, piensos), venta minorista de hortalizas y frutas frescas de
Green, Fresh & Anywhere (hortalizas y frutas temporada.
frescas), Koffiebmanderij G. Peczc BV (café v
té), Neuteboorn BV (café y tC), ODIN Holland Otras vías para Ia venta de variedades
CV (frutas y hortalizas frescas) y Trouw BV limitadas de alimentos orgánicos, incluyen las
(alforfón). carnicerías especializadas en productos
ecológicos, las “reform shops” y tiendas de
Mayoristas “alimentos naturales”.
La distribución mayorista de productos frescos,
Elaboradores de alimentos
especialmente frutas, hortalizas, lácteos y pan,
está en manos de unas pocas empresas No es común que este sector importe
grandes. En el caso de frutas y hortalizas directamente, aunque algunas fuentes han
importadas, las empresas más significativas son indicado que existe una tendencia creciente a
Odin, BICK, van der Steen y Kroon. Udea BV es importar determinados productos.
el principal mayorista de lácteos, alimentos
congelados y productos frescos. Servicios de comida y uso institucional
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DekaMarkt BV
Postbus 86
1940AB Beverwijk
Tel: +31-251 276600
Fax: +31-251 276680
Konmar BY
Dc Werf 13
2544 EH Den Haag
Tel: +3L-703215121
Fax: +31-70 329 1174
NOW (Dc
Natuurwinkel/GimseV
Dc Groene Winkel)
Postbus 193
3840 AD Harderwijk
Tel: +31-341464211
Fax: +31-341 464204
info.nl@denatuurwinkel.com
Vomar Voondeelmarkt BV
Postbus 217
1970AE Ijmuidcn
Tel: +31-255 563 700
Fax: +31-255 521 649
ORGANISMO CERTIFICADOR
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DIRECCIONES DE INTERES
2.1.7 SUECIA
Association of Swedish Chambers of
El país tiene una población de 8,9 millones de Commerce and Industry
habitantes, lo que representa un mercado Promotor de comercio y formación de
pequeño dentro de la UE. No obstante, los industrias
países nórdicos (Dinamarca, Noruega, P0 Box 16050
Finlandia, Islandia y Suecia) son considerados 103 21 Stockholm
cada vez más como su mercado natural por Tel: +468555 10037
parte de las empresas Suecas de la industria y Fax: +46856631637
comercio de alimentos. E-mail:vasemin.arhan@chamber.se
http://www.cci.se/
PRODUCTOS
Federation of Commercial Agents
Federación de agentes comerciales
Los sectores más representativos son: lácteos,
P0 Box 1137
carne, huevos, cereales, hortalizas, frutas y
111 81 Stockholm
bayas. Otros productos con una importancia
Tel: +4684110022
relativa son: azúcar y en menor medida,
Fax: +4684110023
semillas oleaginosas.
E-mail:mail@agenturforetagen.se
http://www.agenturforetagen.se/
Suecia es muy importante en el sector de
productos orgánicos transformados, entre los
National Food Administration
que se incluyen productos enlatados de frutas
P0 Box 622
y hortalizas; jugos; conservas de frutas
751 26 Uppsala
(mermeladas, bayas, comidas preparadas,
Tel: +46 18 175500
helados, etc.); alimentos infantiles; cereales
Fax: +46 18 105848
para el desayuno, hojuelas de avena y otros
E-mail: livsmedelsverket@slv.se
granos; pan corriente, galletas, pan crujiente;
http://www.slv.se
hierbas y especias; papas fritas en bolsa; salsa
de tomate; café tostado y cerveza.
Swedish Board of Agriculture
Autoridad de control para la producción y
Exportaciones
comercialización e importación de productos
Los productos orgánicos sólo representan una orgánicos en Suecia
pequeña parte de las exportaciones de 551 82 Jönköping
alimentos de Suecia. Los principales productos Tel: +4636 155000
para exportación son los cereales como Fax: +46 36 190546
avena, y malta para elaboración de cerveza. e-mail:jordbruksverket@sjv.se
Otros productos de exportación importantes http://www.sjv.se/
son las mermeladas y las bayas congeladas. La
carne ecológica de vacuno es un producto Swedish Federation of Trade and Service
que se ha comenzado a exportar 103 23 Stockholm
recientemente y se ha iniciado la producción Tel: +4687627700
de cerdo ecológico para su exportación a Fax: +46 87627777
otros países de la UE. e-mail: info@svenskhandel.se
http://www.svenskhandel.se/
Importaciones
materias primas e ingredientes para la industria
Suecia es más bien autosuficiente en
de alimentos (principalmente café verde,
alimentos básicos como los lácteos, carne,
hierbas y especias, cereales, aceites y grasas
pan, cereales y azúcar. Sus principales
vegetales).
importaciones son los productos que no se
producen en el país (cítricos y frutas tropicales,
Algunos grupos de productos que se han
los frutos secos, café verde, las especias y
importado a Suecia son los siguientes:
vino) y los que únicamente se producen
durante una parte del año (hortalizas, frutos, y
Frutas y hortalizas frescas
bayas de árboles de hoja caduca).
Las frutas y hortalizas frescas en conjunto con el
Las importaciones de estos productos café verde, son las principales importaciones,
dependen del volumen de producción tanto en volumen como en valor.
nacional disponible. Suecia importa
cantidades considerables de productos La mayoría de las frutas consumidas son
envasados como alimentos enlatados, importadas. El mayor volumen de importación
deshidratados y congelados, frutas y hortalizas de frutas orgánicas corresponde a plátanos
frescas; frutas y hortalizas deshidratadas; de República Dominicana. Otros productos
importados son naranjas, pomelos y limones
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supermercados y otras tiendas de alimentación El grupo KF, formado por KF(La unión de
general. cooperativas suecas) y 80 cooperativas
minoristas locales. Tiene una cuota
El mercado minorista de alimentos está aproximada de 20 % de las ventas totales en el
dominado por tres grupos integrados de mercado de alimentos minorista. K.F controla
minoristas y mayoristas: ICA, KF y D&D (en entre el 35 % y 40 % del mercado sueco de
conjunto el 70 % del sector minorista). Los tres productos orgánicos.
grupos promueven la venta de productos
orgánicos y otro tipo de productos que El grupo D&D es una empresa mixta
presentan ventajas para el medio ambiente. recientemente formada por el grupo
Tres de las principales cadenas de mayorista y minorista Axel Johnson y minoristas
supermercados de Suecia, ICA, GrOna Konsum independientes. El grupo, que comenzó a
y HemkOp (D&D), han establecido objetivos de operar a inicios de 1999, está formado en la
ventas de alimentos orgánicos, que de actualidad por la empresa mayorista y el
cumplirse, multiplicarán el mercado en cuatro grupo de minoristas, constituido por 1.000
o cinco veces. supermercados y tiendas. Posee
aproximadamente el 18 % del mercado
LEYES Y CERTIFICACION global.
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Eco Trade AB
P0 Box 905
60119 Norrköping
Tel: +46 11 218000
Fax: +46 11 126670
(Productos de cereales,
hortalizas deshidratadas).
Semillas y materiales
para siembra
Frökompaniet Landskrona
Bromsgatan 5
261 35 Landskrona
Tel: +46 418 16860
Fax: +4641828510
(almácigos de cebollas,
semillas)
Lindbloms Frö
P0 Box 86
27721 Kivik
Tel: +46414 70880
Fax: +4641470009
(almácigos de cebollas,
semillas)
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European Network for Scientific Research in Elm Farm Research Centre - Centro de
Organic Farming - Red Europea de Investigación para la agricultura orgánica,
Investigación en Agricultura Orgánica. Reino Unido.
http://www.cid.csic.es/enof/index.html www.efrc.com
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particularmente los externos, son considerados el que éstos puedan ser considerados como
como una herramienta más del sistema y no restringidos por la agencia de certificación o lo
como el eje central del programa de manejo. que podría ser peor, que su utilización esté
prohibida en el mercado al cual se desea
Guía para la utilización de insumos exportar según la normativa legal. En otros
casos, las restricciones pueden provenir de
programas de etiquetados nacionales o
Actualmente resulta imposible diseñar un
normas privadas de organismos de
listado unificado y amplio de los insumos
certificación. Por lo tanto, es necesario que la
posibles de utilizar en la agricultura orgánica.
aprobación del insumo tenga una validez en el
Esto se debe a la presencia de diferentes
mercado de interés específico.
estándares internacionales (Unión Europea,
Japón, E.E.U.U.) y privados (estándares de los
Recomendaciones generales
diferentes organismos de certificación). Si bien,
en los aspectos generales son muy parecidos,
tienen ciertas diferencias que podrían llevar al • Estar en pleno conocimiento de los
agricultor a cometer algún error. Por ejemplo, estándares con los cuales se va a trabajar
un mismo insumo podría ser aceptado bajo un (estatales o privadas).
estándar determinado, pero esto no
necesariamente significa que tenga validez • Mantener una comunicación permanente
para el resto de los estándares. con su agencia de certificación y consultar
cada vez que sea necesario la posibilidad de
Un error en este punto podría significar un utilizar algún insumo determinado.
retroceso en el proceso de transición y además
podría ser un factor crítico para la exportación • Exigir los documentos necesarios a los
de productos orgánicos chilenos a los proveedores de insumos, referentes al aval
mercados internacionales. Por lo tanto, es muy de garantía orgánico aprobado por un
importante conocer la legislación vigente en organismo certificador acreditado para los
los mercados de destino y ajustarse actuales o potenciales mercados de destino.
estrictamente a esas regulaciones. Además se Esto último, es muy importante si se toma en
deben conocer muy bien los criterios con los cuenta el período de transición que debe
cuales opera el organismo de certificación con transcurrir desde la última aplicación de un
el cual se trabaja. producto prohibido hasta la obtención del
certificado como orgánico. No basta que el
Generalmente los insumos están clasificados en producto tenga una etiqueta haciendo
los estándares como: permitidos, restringidos o referencia a un producto “BIO”, “ECO” u otra
prohibidos. Es importante hacer presente que denominación.
la diferencia entre los dos primeros, se basa en
que los insumos restringidos deben estar • En el sitio www.agendaorganica.cl , se
aprobados por la instancia de certificación de puede encontrar un listado con algunos de
acuerdo a ciertos criterios de evaluación, por los proveedores de insumos orgánicos en
lo que no podrían ser utilizados sin una previa Chile. Sin embargo, antes de efectuar
autorización del mismo. Algunos criterios cualquier compra, de esta u otra lista, se
utilizados a modo de ejemplo son: recomienda seguir paso a paso las
agotamiento de algún recurso natural, recomendaciones anteriormente expuestas.
contaminación o algún riesgo de desequilibrio
nutricional en el sistema. Esto sugiere que: para Algunos sitios de interés de insumos orgánicos
que un insumo sea aceptado en la agricultura
son los siguientes:
orgánica, no basta que éste sea de origen
natural.
LINK ORGANICS – Base de datos de sitios
Los insumos que figuran como explícitamente relacionados con la agricultura orgánica y
aprobados en los estándares, normalmente no búsqueda de insumos. www.linksorganic.com
requieren una certificación especial. Sin
embargo, de la misma forma en que un THE NATURAL PRODUCTS NETWORK – Buscador
productor puede acceder a la certificación agroecológico. Incluye temas como oferta de
orgánica, los insumos también pueden tener insumos y empresas relacionadas al sector
una certificación propia que de garantía al orgánico
productor de que su uso está efectivamente www.natural-products.net
aprobado por una agencia de certificación.
Esto es muy importante en el caso de algunas ORGANICX.SSEDS. Base de datos con
marcas comerciales que en la mayoría de las información para comprar semillas en Europa,
veces, no figuran en los listados de insumos de con las actuales variedades orgánicas.
los diferentes estándares. No obstante, la
certificación de este tipo de insumos como
aptos para la agricultura orgánica, no excluye
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Otras direcciones:
KFK
Grøndalsvej 1
8260 Viby J
Dinamarca
Tel: +45-89 47 70 00
Fax:+45-86 14 10 85
E-mail: info@kfk.dk
http://www.kfk.dk
(Alimentos para el ganado, semillas y plantas
orgánicas)
Solsikken
Skellerupvej 89 Linå
8600 Silkeborg
Dinamarca
Tel: +45-86 84 15 46
Fax: +45-86 84 17 46
e-mail:solsikken@solsikken.dk
http://www.solsikken.dk
(semillas y plantas orgánicas)
Koppert BV
Veilingweg 17
2651 BE Berkel-En-Roderijs
Holanda
Tel: +31-105140444
Fax: +31-105145203
e-mail: info@koppert.nl
(Proveedor de controladores biológicos)
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Penco AGROECO
Casilla 85, Penco, 8º región, Chile. Contacto: Agustín Infante
Tel: 56-41-454224, Dirección: Casilla 66, Yumbel, VIII Región, Chile.
E-mail: cettome@chilesat.net Tel: 56-43-431342,
E-mail: cetyumb@ctcinternet.cl
Temuco
Casilla 200, Temuco,9º región, Chile, BCS Oko – Garantie BCS Chile
Tel: 56-45-248796, Contacto: Luis Meléndez Cardoso,
E-mail: cettco@ctcinternet.cl Dirección: Arturo Prat N° 202, Chillán, Chile
Tel: (56-42) 243923 – Fax (56-42) 243923
Santiago Celular: 09-7767067
Andrés de Fuenzalida 22 Of. 303, Providencia, E-mail: bcschile@entelchile.net
Santiago, Chile, Carlos Leal
E-mail: cvaldiv@terra.cl Tel: (56-63) 29 28 26
E-mail: calt@entelchile.net
Carmen Jorquera Jaramillo. Ingeniero (ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA)
Agrónomo, academico, consultor
Tel: (56-51) 204144 / (56-51) 204587 / (56-51) CCO
293988 FAX: (56-51) 204383 Contacto: Virginia Zenteno
E-mail: cjorque@userena.cl Dirección: Almirante Riveros 043, Santiago,
DIRECCIÓN: Benavente 980 - La Serena, Región Chile.
Metropolitana – CHILE Tel: 56-2-6342452
E mail: cco@adsl.tie.cl
CORPORACION DE INVESTIGACION EN
AGRICULTURA ALTERNATIVA (CIAL). IMO Chile S.A.
Capacitación, asesoría, difusión y desarrollo de Contacto: Sr. Henrich Neisskenwirth
proyectos agroecológicos contacto: Hugo Dirección:Av. Parque Rabat Sur 6165, Vitacura,
Fuentes González. Tel: (56-2) 6353051 / (56-2) Santiago, Chile
6359025 FAX: (56-2) 6650575 Tel: (56-2) 240 0440 – Fax (56-2) 2419390
E-mail: cial@adsl.tie.cl Mobil :09-3610271
DIRECCIÓN: Almirante Riveros 043- Providencia, E-mail: imochile@funch.cl
Región Metropolitana - CHILE (ACREDITADA PARA LA UNION EUROPEA)
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ANEXOS
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1.1 La Empresa
Toda Empresa que desee incursionar en el mercado externo, debe realizar un análisis interno
de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Este análisis debe considerar entre
otras cosas:
• La infraestructura de la empresa.
• Los medios para movilizar internamente, almacenar y embarcar los productos a exportar.
1.2 El Mercado
• Extensión geografía, clima y población, ingresos, educación, nivel de vida y clima político
existente.
• Datos macro-económicos como el PIB, PIB per cápita, inflación, balanza de pagos y tasa de
crecimiento.
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• Datos sobre los destinatarios y el uso del producto a exportar: quiénes son los consumidores,
que motiva su demanda, con qué fines, como se utiliza el producto y que otros productos
compiten por el mismo uso.
• Beneficios que el país concede para los productos Chilenos, otorgados a través de algún
acuerdo comercial.
• Los precios que tienen los productos con características similares en el mercado de destino.
• Datos sobre ferias y exposiciones comerciales: fechas, lugares y requisitos para participar.
1.3 El Producto
Una vez analizado el mercado de destino, la empresa debe analizar sus propias capacidades.
Sólo a partir de ambos análisis, el plan de internacionalización puede orientarse a determinar
las ventajas competitivas de la empresa y las oportunidades externas. Algunas
consideraciones para determinar la factibilidad de exportación de un producto son:
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• Determinación del envase, considerando su diseño estructural y calidad visual. Envases con
buenos diseños promocionales pueden llegar en condiciones defectuosas debido a un mal
diseño estructural. Por el contrario, el producto y su envase pueden llegar en perfectas
condiciones, pero son poco atractivos para los consumidores. “El envase debe proteger lo
que vende y vender lo que protege”.
• TARIC (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES)-.
Incluye información sobre derechos de aduana, descripción, restricciones. Para mayor
información, se debe contactar a las autoridades correspondientes en los países
miembros de la Comunidad Europea. Una lista de ellos puede ser consultada en el sitio
web de la organización mundial de aduanas (The World Customs
Organisation).www.wcoomd.org
2. Food and Agricultural Import Regulations and Standards (FAIRS) The FAIRS Country Report
es un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre acceso de mercado, el cual tiene
como objetivo principal, consolidar la información general sobre requerimientos técnicos,
como leyes alimentarias, etiquetado y procedimientos de importación para productos
agrícolas y alimentarios en países extranjeros.
ww.fas.usda.gov/itp/ofsts/fairs_by_country.asp
4. Food Safety and Inspection Service United States Department of Agriculture, Librería sobre
requerimientos de exportación a nivel mundial por orden alfabético.
www.fsis.usda.gov/OFO/export/exlplib.htm
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2. CONDICIONES DE ENTREGA
pedido
Si el exportador decide aceptar la orden, envía una
confirmación de pedido. En muchos países, el pedido del cliente y la confirmación del pedido
de parte del exportador son considerados en su conjunto, en un contrato de compra. No
obstante, es posible firmar adicionalmente un
contrato de compra
A fin de poder complementar puntualmente el contrato es necesario organizar y convenir
el
transporte.
Antes de abandonar el depósito, los productos deben ser sometidos a un
control de calidad
y embalado en forma adecuado para su transporte.
♦ Factura comercial
♦ Lista de embalaje
♦ Certificado de origen / declaración de origen (para la importación de ciertos productos)
♦ Certificado fitosanitario
♦ Conocimiento de embarque (de carga marítima / de carga aérea)
♦ Póliza de seguro
♦ Certificado de producto orgánico de un organismo certificador aprobado por la UE
♦ Certificado de importación de productos orgánicos (Permiso de Importación)
Control de calidad
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Con el fin de poder cumplir con las fechas de embarque y otros plazos (solicitud de
permisos de importación), es muy importante elegir socios fiables y empezar con la
debida antelación a planificar toda la operación.
Las bodegas no deben ser tratadas con sustancias químicas, ya que los productos
podrían perder su integridad orgánica. En el caso que se descubran residuos
químicos, la calidad orgánica del producto podría ser re-evaluada. Es importante
mantener actualizados todos los registros de limpieza. Si es necesario, se debe tomar
las debidas precauciones para que los productos que requieren condiciones
especiales, sean almacenados en forma independiente.
4. DIRECCIONES IMPORTANTES
4.3 LOGISTICA
COMPAÑIAS DE SEGUROS
CONSULTORES
CONTROL DE CALIDAD
EMPRESAS DE EMBALAJE
EMPRESAS DE EMPAQUE
ETIQUETADO
FACTORING/FINANCIAMIENTO
MEDIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS PORTUARIOS
http://www.sff.cl/sofofa/index.htm
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4.4 MISCELANEOS
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Existe una tendencia mundial de crecimiento del mercado de productos orgánicos, en el cual
Europa ocupa un papel destacado. En la tabla 1, es posible ver las ventas minorista estimadas
para el año 2000.
Otro dato interesante a considerar, para tener una visión del mercado Europeo, es el gasto
per-capita de la población en productos orgánicos. En la figura 1 se puede apreciar los datos
correspondientes al año 2000. Destaca el gasto per-capita de Dinamarca, con $ US 113.59,
aunque no es uno de los países con las mayores ventas totales de Europa. En todos los casos
estas cifras han aumentado comparadas con las del año 1997. Los casos más destacados son
los de Suecia, con un incremento del 260% ; Reino Unido, con un incremento levemente
superior al 100% y Dinamarca y Suiza, con incrementos cercanos al 100%.
120
95.32 113.59
100
80
US $
60 48.92 44.98
38.13
40 30.42
19.18 21.23
15.26
20
0
Ale I Ho Fra Aus S Din R Sue
m a talia lan
da ncia tria uiza a m eino
nia arc U n cia
a ido
País
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1200000
1000000 958687
800000
600000
452279
380000
400000 352164
316000
287900
200000 174000
147423 146685
84271
47974 32478 18572 27820 21280
1002
0
da
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9
8.43
8 7.87
7 6.79
6.46
6
5.6
5.46
5
%
3
2.64
2.4
0
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Lu
R
76
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Figura 4: Relación entre la superficie orgánica y las ventas minoristas de algunos países
Europeos.
30000
26090
25000
20000
US $
15000
10000 8321
5528
4090 3956 3750
5000 2569
1389 1147
0
do
da
ca
ria
a
ia
lia
ia
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an
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ar
ni
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st
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Su
Su
Au
em
am
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Fr
no
H
Al
in
ei
D
Este cuadro muestra la relación entre el número de hectáreas y la importancia del mercado,
representado por las ventas minoristas. En ambos extremos se puede apreciar claramente que
un país como Holanda, con muy poca superficie orgánica, tiene una proporción muy alta de
ventas de productos orgánicos, incluidos los productos importados. En el caso de Italia, las
cifras corresponden a las de un país principalmente exportador, que si bien cuenta con la
mayor superficie orgánica dentro de la UE, sus ventas en el mercado interno son mas bien
bajas.
77