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El mercado del
jamón y el
embutido curado
en México
1
Estudios de Mercado
El mercado del
jamón y el
embutido curado
en México
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4
I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7
1. Delimitación del sector 7
2. Clasificación arancelaria 9
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 11
1. Tamaño de la oferta 11
2. Análisis de los componentes de la oferta 11
2.1. Producción local 11
2.2. Importaciones 15
III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 20
IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 22
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23
VI. DISTRIBUCIÓN 25
1. Canales de distribución 25
2. Esquema de la distribución 26
3. Principales distribuidores 28
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 34
1. Autorización de las plantas productoras 34
2. Hoja de requisitos zoosanitarios del jamón curado 35
3. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos madurados 38
4. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen porcino 40
5. Hoja de requisitos zoosanitarios de embutidos cocidos de origen avícola,
bovino y porcino 42
6. Requisitos zoosanitarios de las preparaciones alimenticias que contengan
ingredientes de origen animal 44
7. Requisitos zoosanitarios de otros productos cárnicos 47
7.1. Productos cárnicos de porcino: 47
7.2. Otros productos cárnicos 48
8. Barreras arancelarias 49
9. Procedimientos y normas comerciales 49
9.1. Agente aduanal 49
9.2. Facturas comerciales 50
6.5. Padrón de Importadores 51
6.7. Normativa de Etiquetado 52
6.8. Otras normas 52
10. Promoción y publicidad 53
VIII. ANEXOS 54
1. Precios 54
2. Ferias 56
3. Listado de direcciones de interés 58
4. Bibliografía 60
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3
EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
2
http://cexgan.mapa.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico.pdf
Los principales competidores para los jamones y embutidos curados españoles son
los procedentes de Canadá e Italia, como el prosciutto y el jamón de Parma. No obs-
tante, no se consideran competencia directa del producto español el jamón curado o
lomos locales, ya que van dirigidos a un segmento socioeconómico diferente.
Los principales puntos de venta del jamón serrano, jamón ibérico y embutidos curados
son: las tiendas especializadas en productos gourmet, las tiendas departamentales
con su propia área dedicada a este tipo de productos, el sector de restauración y los
supermercados y autoservicios.
Algunas empresas locales tratan de confundir al consumidor con una imagen de marca
relacionada con España (por ejemplo mediante nombres e imágenes relativos a la cul-
tura española). Por ello, es recomendable que las empresas españolas presten espe-
cial atención a diseñar su imagen de marca de modo que sus productos se diferencien
claramente de los mexicanos. Una forma sencilla y efectiva es indicar visiblemente la
denominación de origen o la procedencia del producto. Las autoridades españolas y
europeas efectúan controles periódicos en este sentido para evitar que se viole la
normativa relativa al origen de los productos.
I. DEFINICIÓN
DEFINICIÓN DEL SECTOR
El sector del embutido en México se puede dividir en dos grandes grupos dentro de la
oferta global: los embutidos estándar o regulares, y los embutidos premium, también
conocidos como productos gourmet.
Dentro de los embutidos premium se encuentran los productos curados de alta gama,
tales como el jamón serrano, el jamón ibérico o el lomo curado entre otros. Sus pre-
cios son más elevados y se dirigen a un segmento más exclusivo de consumidor.
La siguiente Nota Sectorial tiene como objetivo profundizar en la situación actual del
mercado del jamón curado y embutidos premium en México con la intención de mos-
trar nuevas oportunidades para las empresas españolas.
España, con una producción de 3,47 millones de toneladas en 2011 ocupa el cuarto
lugar en producción de porcino, por detrás de China, Estados Unidos y Alemania,
siendo así el segundo productor europeo.
Otra clasificación adicional es la parte del cerdo utilizada, siendo la paleta las extremi-
dades delanteras del animal y el jamón las extremidades posteriores.
Por otro lado, dentro de los embutidos españoles más exportados y conocidos encon-
tramos los siguientes productos:
1. Lomo ibérico: es la fibra muscular del porcino, con un nivel mínimo de grasas y
aromatizada con sal, pimentón, ajo y orégano, embuchada para una posterior
curación. Es considerado uno de los embutidos de mayor calidad.
2. Chorizo ibérico:
ibérico: elaborado con trozos escogidos de magro y tocino que son
picados y condimentados con sal, orégano y pimentón. Posteriormente se em-
bucha en tripas naturales y se procede a su curado durante un periodo aproxi-
mado de tres meses.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1
De acuerdo con el sistema Sistema Armonizado Internacional (más conocido por sus siglas en inglés HS – Harmonized
System) que siguen los códigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dígitos de dichos
códigos de comercio internacional deben coincidir.
Embutidos: 16.01.00.99
De la especie porcina
1. TAMAÑO DE LA OFERTA
Actualmente, no existen datos cuantitativos del tamaño del mercado del jamón y em-
butido en México. No obstante, tal y como podremos observar en el siguiente aparta-
do, la producción local es, principalmente, de productos cocidos u horneados, por lo
que el tamaño de la oferta de embutido curado es prácticamente similar al volumen de
importaciones.
Como puede verse, la producción de carne de cerdo en México ha seguido una evolu-
evol
ción ascendente constante, aumentado un 15% en el periodo 2000-201
2012 pasando de
1,03 a 1,19 toneladas.
Fuente: CPM, elaborado con datos del Sistema de Información Agroalimentario y Pesquera (SIAP).
Como puede verse, los productos cárnicos procesados han experimentado un incre-
mento notable, pasando de 715.000 toneladas en 2005 a un total de 925.000 en 2012,
lo que representa un incremento cercano al 30% en este periodo. Nótese la importan-
cia de los productos de ave, que además de ser los que tienen un volumen de produc-
ción mayor, han experimentado un crecimiento del 40%, superior al de total de cárni-
cos procesados.
Por último, es interesante destacar que el Consejo Mexicano de la Carne prevé para
2013 discretos incrementos en la producción de carne de cerdo, res y ave, así como
en la de productos procesados. Se prevé que el consumo se mantenga constante, y
que se mantenga la tendencia creciente en las importaciones, que se verá compensa-
do con un incremento de las exportaciones mexicanas hacia nuevos mercados.
2.2. Importaciones
En cuanto a productos de porcino curados, que son el objeto del presente estudio, en
México está permitida la importación de los siguientes productos españoles:
5
Véase apartado Condiciones de Acceso al mercado.
6
La cantidad de jamón comercializado mensualmente dependerá del tamaño operativo del importador.
Fuente: SIAVI
Fuente: SIAVI
Cabe destacar la posición de España como líder en esta partida, seguida por Estados
Unidos, con una cuota de mercado aproximada del 90% en valor.
Como puede verse, las importaciones de jamones enteros procedentes de España tu-
vieron un incremento del 34% en volumen y del 24% en valor el último año. En cuanto
al total importado, se trata de una partida cuyas importaciones han seguido una ten-
dencia ascendente en los últimos años.
dos y México, lo que implicaría que muchas de las exportaciones entran a través de
Estados Unidos y no de Italia, además de las propias importaciones de jamones ma-
durados de plantas americanas. Esto a su vez explicaría el muy elevado volumen de
importación procedente de Estados Unidos que recogen las estadísticas.
Fuente: SIAVI
Fuente: SIAVI
8
Fracción arancelaria 02.10.19.99
tendencia descendente, ya que puede observarse cómo nuestro país mantiene su lide-
razgo e incrementa su cuota de participación en valor, alcanzando en 2012 el 75% del
total importado.
Importación de EMBUTIDOS
Fuente: SIAVI
Fuente: SIAVI
Esta partida experimenta una tendencia ascendente en los últimos años, apreciándose
una consolidación de la posición de Estados Unidos como líder. España se sitúa como
tercer proveedor en México de este producto, con una cuota de mercado relativamen-
te pequeña, y muy lejos de Estados Unidos. Téngase en cuenta que la mayor parte de
la importación de Estados Unidos y Canadá son productos no curados.
Fuente: SIAVI
En México, el consumo de carne por persona (bovino, cerdo, ave, ovina y caprina en
conjunto) actualmente es de 63 kilogramos al año, según datos de la Secretaría de
Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Por su par-
te, ANETIF 11 informa de que la carne más consumida es la de pollo, seguida por la de
bovino y, finalmente, la de cerdo, tal y como puede observarse el siguiente gráfico:
Gráfico 7. Distribución porcentual del consumo per cápita de productos cárnicos en 2010
Fuente: Asociación Nacional de Establecimientos TIF con datos del Consejo Mexicano de la Carne
En este sentido, el consumo de jamón serrano en México es de 500 gramos per cápi-
ta al año, muy pequeño en relación con el consumo español, que es de 5 kilos per
cápita al año. Además, debe destacarse que se trata de un producto con una estacio-
nalidad muy elevada. Según el gerente comercial Deli de Sigma Alimentos (la principal
compañía de carnes frías del país); durante los meses de junio y septiembre las ventas
de jamón serrano suben hasta un 20%, debido a las festividades del Día del Padre y
del mes de la Patria. Otra temporada de gran importancia son las fiestas navideñas,
donde el producto eleva sus ventas hasta en un 100%.
En un futuro, las tiendas especializadas y grandes superficies más importantes del país
se podrían plantear la oportunidad de importar directamente de España, lo cual les
podría permitir reducir los precios, pero por el momento, dada la baja rotación del pro-
ducto, se abastecen, por lo general, de importadores locales.
12
Véase apartado de Distribución
13
Fuente: http://stats.oecd.org
En todo caso, al precio del producto en España, hay que sumarle además del coste
del transporte y despacho aduanal, los aranceles correspondientes (en el rango del 10-
20%), así como el margen del importador- distribuidor y el propio margen de la tienda
o centro de consumo, dado que como ya comentamos, los puntos de venta final no
importan directamente estos productos. Por todo ello, el producto se encarece sensi-
blemente en comparación al precio de venta del producto en España, para todos los
rangos y calidades; por lo general, el precio, como mínimo, se triplica respecto al pre-
cio de venta del producto en España.
El jamón curado español es considerado un producto caro, de alto nivel y que por lo
general, se consume en las ocasiones especiales. En los últimos tiempos el interés por
los productos gourmet ha aumentado, así como su consumo. No sólo en embutidos,
sino también en conservas, vinos o aceite de oliva.
No obstante, sólo una pequeña parte del público conoce el producto en profundidad y
sabe diferenciar la calidad del producto español y el mexicano. En general, el compra-
dor se deja llevar por la imagen y el nombre de la marca de ciertos productos mexica-
nos que pretenden parecer españoles, aunque existe una diferencia notable de precio.
Marcas con referencias a España y menciones del tipo “estilo Salamanca, estilo Can-
timpalo”, etc, han ganado cuota de mercado a través de su empaquetado y sus men-
sajes promocionales imitando al producto español. Y, por supuesto, con unos precios
claramente inferiores a los del producto español (Ver Anexo I).
Así, es recomendable que la marca y etiqueta estén diseñadas para el público mexica-
no y con las características específicas de su mercado, tanto desde el punto de vista
legislativo como del trade-marketing.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 23
EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO
Pero además del desconocimiento del corte, existen carencias en cuanto a conoci-
miento del producto por parte del consumidor. Para ello es necesario hacer un esfuer-
zo en actividades de promoción en toda la cadena de valor, desde el importador y ca-
nal detallista hasta el propio consumidor final.
En este sentido, la Fundación del Jamón Serrano Español y el Consorcio del Jamón
Serrano llevan a cabo diversas actividades destinadas a promover el conocimiento en-
tre el público de este producto.14
14
Véase Apartado 9: Percepción y Publicidad
VI. DISTRIBUCIÓN
1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUC
Distribución
Dentro del canal horeca se incluyen hoteles, restaurantes, bares y catering. A diferen-
difere
cia de España, la venta de embutidos premium en este canal se da únicamente en es- e
tablecimientos claramente dirigidos a un público con un poder adquisitivo alto. Por
ejemplo, los hoteles apenas disponen de alimentos importados, salvo los de categoría
los restaurantes que incluyen embutidos premium
alta o cinco estrellas. Asimismo, los
suelen ser de cocina internacional o de alta categoría.
categor
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 25
EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO
De igual manera que en canal horeca, según la categoría de los centros de autoservi-
cios se encontrarán en sus lineales una variedad mayor o menor de embutidos pre-
mium. La presencia de embutido español en la gran distribución se localiza principal-
mente en tiendas gourmet y supermercados en zonas de renta media-alta y alta. En
hipermercados y hard-discount se encuentran embutidos locales y de calidad inferior15
procedentes de otros países, como Estados Unidos.
Por último, hay que tener presente que la distribución de jamón y embutido premium
resulta más larga y costosa que la distribución de embutidos estándar, ya que se trata
en su mayoría de productos importados.
2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
Los tres elementos fundamentales de la distribución internacional son importador, ma-
yorista y minorista. Cabe resaltar que cualquiera de esos agentes puede llevar a cabo
varias actividades. De hecho, en algunas ocasiones un mismo agente realiza todas las
funciones.
15
En el apartado Principales distribuidores se especifican algunas de las características de cada canal de venta
Los importadores suelen operar a nivel regional, ya que pocos tienen la capacidad
operativa para ofrecer una cobertura a nivel nacional dadas las dimensiones del país.
En todo caso, y como ya se ha dicho, el consumo de jamón y embutido premium se
encuentra fuertemente concentrado en el área de la Ciudad de México y, en menor
medida, en otras ciudades importantes como Monterrey, Guadalajara o Puebla,
además de en las zonas costeras más turísticas como Cancún.
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Canal Horeca
Autoservicios
Tiendas departamentales
Tiendas de conveniencia
Tiendas tradicionales
Tiendas especializadas
Canal Horeca
Actualmente en México, el canal horeca representa el punto de venta con menor im-
portancia dentro de la cadena de distribución de jamón y embutido curado. Como se
apuntaba anteriormente, solamente en restaurantes de alta categoría se oferta este
producto.
Autoservicios
Las cuatro principales cadenas de autoservicios en México son Wal Mart, Comercial
Mexicana, Soriana y Chedraui. A su vez, estos grupos operan bajo diversos formatos,
que se recogen en la siguiente tabla:
Otros:
VIPS, Portón,
restaurantes, California
Ragazzi
logística, etc.
16 Fuente: Euromonitor
Como puede observarse, Wal Mart de México es el grupo comercial más grande del
país, con presencia en 384 ciudades de la República. Por su parte, el Grupo Soriana,
de capital 100% mexicano se convierte en el segundo grupo comercial más grande,
tanto por número de tiendas como en volumen de ventas. Cuenta con 558 centros
distribuidos en 181 ciudades del país, así como con 14 centros de distribución. Le
siguen en número de tiendas Comercial Mexicana y Chedraui. Esta última consiguió en
2005 una fuerte presencia en la Ciudad de México y otros estados gracias a la
adquisición de la cadena de autoservicio Carrefour México.
• Casa Ley:
Ley tiene una alianza estratégica con Safeway, con base en
Culiacán.
• Casa Chapa,
Chapa con 21 supermercados en el norte y noroeste de México.
Tiendas departamentales
Con lo que respecta a las tiendas departamentales, y de nuevo según datos del Direc-
torio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), éstas suman un total de
2.275 en todo el país. En el Distrito Federal, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Vera-
cruz, Nuevo León, Guanajuato, Baja California y Sonora se concentra el 59,4%.
En los últimos años, estas cadenas, cuyas compras son centralizadas, se proveen de
productos importados a través de importadores locales (si las cantidades de venta son
pequeñas) o directamente de los productores si la rotación del producto es mayor.
Como ya se ha dicho anteriormente, la rotación de los embutidos premium es peque-
ña, por lo que las tiendas se abastecen a través de importadores locales especializa-
dos.
Las cadenas de tiendas departamentales que poseen una zona gourmet y donde se
puede encontrar embutidos premium son:
Tiendas de conveniencia
Por otro lado, las tiendas con formato internacional están abiertas 24 horas. Éstas son:
• Oxxo:
Oxxo líder con base en Monterrey, con más de 11.000 tiendas a nivel nacional.
• 7 -Eleven:
Eleven con base en Monterrey, es la segunda cadena más grande de este
formato con aproximadamente mil cien tiendas en toda la república.
• Extra y Circle K: son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas
presentes en México y su número de establecimientos es muy inferior a las de
Oxxo y 7-eleven.
Tiendas tradicionales
Los productos que se suelen encontrar son productos parecidos a los de las tiendas
de conveniencia y productos frescos donde, en muchas ocasiones, son los mismos
productores quienes llevan la mercancía directamente. El jamón y embutido premium
son inexistentes en este tipo de tiendas.
Tiendas especializadas
En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet, tanto nacionales como
importados. Se proveen de sus productos a través de importadores/distribuidores o
bien a través de la importación directa. Después, distribuyen sus productos tanto al
canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final.
- Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el sureste del
país; no tienen presencia en México DF. También ejercen de importadores y
distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Son tiendas exclusivamente de vi-
nos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro comercial de Puebla.
VII.
MERCADO
CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL
Así pues, por el momento únicamente pueden entrar en México aquellos productos
curados provenientes de las 74 plantas autorizadas en la actualidad por la SAGARPA.
El listado actualizado de las plantas españolas homologadas puede consultarse en la
página web de la SAGARPA17 o en la página web del MAGRAMA18.
17 http://sistemas1.senasica.gob.mx/PlantaAcreditada/
18 http://cexgan.mapa.es/Establecimientos/ListaestablecimientosMexico.pdf
Nota: La discrepancia entre el número de plantas autorizadas en el listado del MAGRAMA (74) y en el
listado de la SAGARPA (76) se debe a que dos de las plantas homologadas dejaron de operar como ex-
portadoras, por lo que fueron eliminadas de la lista del MAGRAMA.
El Real Decreto, que entró en vigor el 6 de septiembre de 2008, determina los orga-
nismos independientes de control (entidades de inspección) autorizados por el Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Así, las empresas cárnicas intere-
sadas en incorporarse a la Lista Marco solicitan ser auditadas por alguno de estos or-
ganismos independientes autorizados.
Para poder importar en México mercancías de origen animal es preciso cumplir con
los requisitos zoo sanitarios aplicables al producto y procedencia en cuestión, que se
recogen en Hojas de Requisitos Zoosanitarios elaboradas por el Senasica (Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) para cada producto.
El hecho de que un producto determinado no cuente con una Hoja de Requisitos Zoo-
sanitarios significa que la entrada de este tipo de productos provenientes de un país o
región en cuestión no está contemplada ni permitida por la normativa.
6. Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consu-
mo humano.
7. Que en los últimos doce meses, en el país de origen no se han presentado ca-
sos de fiebre porcina clásica, peste porcina africana, fiebre aftosa y enferme-
dad vesicular del cerdo.
Nota: La presente HRZ ampara la importación de: jamón ibérico, jamón madurado,
jamón serrano, paleta madurada y paleta ibérica.
3. Que los animales de los cuales fue obtenido el producto fueron inspecciona-
dos ante y postmortem, no encontrando signos de enfermedad infectoconta-
giosa y sacrificados en un establecimiento bajo control sanitario oficial.
4. Que los porcinos de los cuales se obtuvo la carne no fueron alimentados con
proteínas derivadas de rumiantes excepto leche y/o proteínas de leche.
10. Que el producto terminado tiene: a) pH Inferior o igual a 4.4, o bien: b) activi-
dad de agua (Aw) inferior o igual a 0,92, o bien, c) pH inferior o igual a 5,0 y
actividad de agua (Aw) inferior o igual a 0,94.
11. Que el producto no tuvo contacto con carne o productos de otra especie ani-
mal durante su procesamiento.
13. Que el producto procede de una planta aprobada por la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
14. Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para consu-
mo humano.
2.- Que la materia prima y el producto terminado son originarios del país indica-
do en este documento como de origen.
3.- Que el producto procede de animales sanos inspeccionados ante y post mor-
tem, sacrificados y procesados en plantas aprobadas por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para su expor-
tación a México, especificando nombre, número y dirección.
4.- Que en los últimos doce meses, en el país de origen no se han presentado
casos de Fiebre Porcina Clásica. (NOM-037-ZOO-1995), Peste Porcina Afri-
cana, Fiebre Aftosa y Enfermedad Vesicular del Cerdo.
6.- Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para con-
sumo humano.
5.- El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir ver-
dad, de que mantendrá información suficiente para la trazabilidad del produc-
to, desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta; la
cual al menos deberá incluir; lote, fecha de elaboración, empaque y consumo
preferente, cantidad y datos completos del distribuidor; razón social, nombre
completo de al menos un contacto, dirección, teléfono y/o fax, correo electró-
nico y RFC, para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser
comercializado, y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el
importador recupere la mercancía importada.
4.- El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir ver-
dad, de que mantendra información suficiente para la trazabilidad del produc-
to, desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta; la
cual al menos deberá incluir; lote, fecha de elaboración, empaque y consumo
preferente, cantidad y datos completos del distribuidor; razón social, nombre
completo de al menos un contacto, dirección, teléfono y/o fax, correo electró-
nico y RFC, para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser
comercializado, y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el
importador recupere la mercancía importada.
7.- El importador deberá indicar por escrito y bajo protesta de decir verdad el
destino y uso especifico de la mercancía.
2.- Que el producto es originario del país indicado en este documento como de
origen.
5.- Que el producto está aprobado por un organismo sanitario oficial para con-
sumo humano.
8.- En caso de contener leche o derivados lácteos y/o proteína hidrolizada (gela-
tina) el certificado zoosanitario deberá señalar: Que los insumos lácteos utili-
zados en la elaboración del producto son originarios de un país libre de fiebre
aftosa, o bien, Que proceden de animales que a la inspección se encontraron
sanos, libres de fiebre aftosa (Picornavirus), y el producto lácteo fue sometido
a cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: a) cuando menos 132°C
por más de 1 segundo, o bien, b) cuando menos 120°C por más de 60 segun-
dos, o bien, c) cuando menos 115°C por más de 120 segundos, o bien, d)
cuando menos 110°C por más de 180 segundos, o bien, e) cuando menos
72°C por más de 15 segundos con un pH inferior a 7,0, o bien sometido a do-
ble pasteurización, o bien, f) Que el producto fue sometido a un proceso de
maduración en la planta de producción durante un mínimo de 60 días, g) Que
se tomaron las precauciones necesarias después del tratamiento para evitar el
contacto de los productos con cualquier fuente potencial del virus de fiebre
aftosa (Picornavirus).
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 44
EL MERCADO DEL JAMÓN Y EL EMBUTIDO CURADO EN MÉXICO
5.- El importador deberá presentar carta compromiso bajo protesta de decir ver-
dad, de que mantendrá información suficiente para la trazabilidad del produc-
to, desde el momento de la importación hasta el nivel de punto de venta; la
cual al menos deberá incluir; lote, fecha de elaboración, empaque y consumo
preferente, cantidad y datos completos del distribuidor; razón social, nombre
completo de al menos un contacto, dirección, teléfono y/o fax, correo electró-
nico y RFC, para que el embarque una vez muestreado se libere y pueda ser
comercializado, y en caso de que el dictamen del CENAPA no sea favorable el
importador recupere la mercancía importada.
Notas:
En caso de que la carne utilizada presentara el virus de la fiebre porcina clásica, sola-
mente podría ser importado en México si éste ha sido destruido al ser sometido a cier-
tas condiciones de temperatura y tiempo.
Por otro lado, para la exportación de productos cárnicos enlatados españoles a Méxi-
co, es preciso presentar un informe técnico del producto ante el Departamento de Im-
portaciones de la SAGARPA, en el que se determine el proceso al que ha estado so-
metido el producto para quedar esterilizado.
8. BARRERAS ARANCELARIAS
Las fracciones arancelarias objeto de este estudio no gozan de los beneficios arance-
larios de los acuerdos firmados actualmente entre México y la UE.
Los aranceles que se aplican son los de la nación más favorecida, tal y como se mues-
tra en la siguiente tabla:
16.01.00.99 Embutidos 15 %
16.02.49.99 Preparaciones y 20 %
conservas de carne
Una vez que la empresa ha obtenido la homologación por parte de la SAGARPA para
exportar jamón curado y embutidos a México, y cuenta con un importador-distribuidor
para comercializar el producto en el país, los procedimientos a seguir son los siguien-
tes:
Antes de exportar estos productos a México se debe contactar con un agente adua-
nal, a ser posible con experiencia en el sector, ya que éste contará con los conoci-
mientos necesarios y más actualizados sobre tarifas arancelarias, costos y trámites re-
lacionados con el producto en cuestión.
en la cual constate que por su voluntad el agente aduanal tiene la capacidad de repre-
sentarlo.
Los agentes aduanales son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y las ac-
tuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías.
Así, se recomienda también que se revisen correctamente todos los datos: cifras, eti-
quetado, impuestos, facturas, etc., para evitar que la mercancía no llegue a su destino,
ya que las autoridades mexicanas son bastante exigentes en este sentido.
Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o ex-
tranjera superior a 300 USD22. Las facturas pueden ser expedidas por proveedores na-
cionales o extranjeros y presentarse en original o copia.
(CAAAREM)
nistración Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una inves-
tigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando
sus instalaciones) y decidirá sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Número
de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento
comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para
cada operación.
En este caso las normativas de etiquetado que hay que tener en cuenta son:
3
Se puede consultar el texto de las Normas Oficiales Mexicanas en la página web de la Secretaría de Economía
(http://www.economia-noms.gob.mx/) por Clave y luego seleccionando la norma deseada del desplegable.
El jamón serrano es un producto que todavía no es muy conocido entre los consumi-
dores mexicanos, siendo el desconocimiento del producto una de las principales ba-
rreras que lastran la exportación de este producto. Por esta razón, las asociaciones del
sector concentran sus esfuerzos en llevar a cabo campañas formativas de promoción
del jamón serrano.
Por su parte, el Consorcio del Jamón Serrano también ha llevado a cabo en los últimos
años (2006-2013) una campaña de promoción en México con el objetivo de afianzar en
este mercado el sello de calidad Consorcio Jamón Serrano y promover el consumo del
jamón serrano entre los consumidores mexicanos. Las campañas del Consorcio se
han centrado en llevar a cabo una labor de instrucción, información y educación sobre
el jamón serrano, impartiendo cursos de corte de jamón y seminarios de formación a
chefs de restaurantes y compradores y personal de venta de las grandes superficies y
tiendas departamentales donde se vende el producto. También se han realizado acti-
vidades de búsqueda de importadores y posicionamiento en el mercado como la par-
ticipación en las ferias del sector agroalimentario más importantes a nivel nacional co-
mo son Alimentaria México y Abastur; realización de degustaciones en los principales
puntos de venta del país, para acercarse al consumidor final y que sea él mismo el que
pruebe este alimento gourmet y decida incorporarlo a su cesta de la compra, y, por
último, seminarios para medios de comunicación y campañas de publicidad en las
principales revistas de distribución mexicana.
VIII. ANEXOS
1. PRECIOS
Chorizo Español Tangamanga 110 grs. (Mex) 29,92 Chorizo Salamanca Real Ibérico (Novelda) 100 37,68
gr (Esp)
Chorizo Vela Cumbres Mayores 100 grs. (Esp) 33,90 Jamón Serrano (Campo Frío) 100 gr 70
Jamón Serrano Bernina 95 grs. (Mex) 37,05 Jamón Serrano (Navidul) 100 gr 76
Jamón Serrano Bernina 85 grs. (Esp) 37,90 Jamón Serrano (La Montanera) 100 gr 104
Jamón Serrano Cumbres Mayores 100 grs. (Mex) 37,90 Salchichón ibérico (Don Ibérico) 100 gr 137
Chorizo Español San Rafael (Tangamanga) 100 39,90 Chorizo ibérico (Don Ibérico) 100 gr 137
grs. (Esp)
Chorizo Pamplona Pedrugada 100 grs. (Mex) 39,90 Chorizo Ibérico de bellota (Sánchez Romero 198
Carvajal) 100 gr
Chorizo Vela Pedrugada 100 grs. (Mex) 39,90 Mix salchichón/chorizo ibérico (Bellotero) 100 210
gr
Chorizo Tipo Pamplona Peñaranda 100 grs. (Mex) 40,90 Paleta ibérica de bellota (Don Ibérico) 100 gr 252
Jamón Serrano Real Ibérico 100 grs. (Esp) 44,90 Jamón Serrano (Bellotero) 100 gr 254
Salami Artesanal Bellotero 85 grs. (Mex) 45,48 Mix lomo/salchichón o lomo/chorizo (Bellote- 304
ro) 100 gr
Chorizo Tipo Salamanca Peñaranda 100 grs. 45,50 Jamón de recebo (Don Ibérico) 100 gr 315
(Mex)
Salchichón Premium Parma 120 grs. (Esp) 52,90 Jamón ibérico de jabugo (Novelda) 100 gr 331
Chorizo Español Bernina 100 grs. (Esp) 52,90 Jamón ibérico Jabugo pata negra (Jamoncitos 348
de Jabugo) 100 gr
Chorizo Español Parma 120 grs. (Esp) 52,90 Paleta (Cinco Jotas) 100 gr 355
Jamón Serrano Peñaranda 115 grs (Mex) – em- 54,63 Jamón Ibérico de bellota (Redondo Iglesias) 356
paque dif. 100 gr
Jamón Serrano Tangamanga 115 grs. (Mex) 57,27 Paleta ibérica de bellota (Cinco Jotas) 100 gr 385
Jamón Serrano Cumbres Mayores 100 grs. (Esp) 58,90 Jamón Ibérico de bellota (Don Ibérico) 100 gr 386
Chorizo Salamanca Madurados del Duero 150 59,90 Jamón de jabugo bellota (Bellotero) 100 gr 435
grs. (Mex)
Salchichón Ibérico Madurados Españoles 100 60,00 Jamón Ibérico de bellota (La Montanera) 100 446
grs. (Esp) gr
Jamón Serrano Campofrío 100grs. (Esp) 63,50 Jamón ibérico Premium (Bellotero) 100 gr 464
Jamón Serrano Navidul 100 grs. (Esp) 65,90 Jamón pata negra ibérica (Cinco Jotas) 100 gr 505
Jamón Serrano Redondo Iglesias 100 grs. (Esp) 67,90 Jamón sin deshuesar (Don Ibérico) 2287 / Kg
Jamón Serrano Tangamanga 100 grs. (Esp) 67,90 Jamón sin deshuesar (Cinco Jotas) 2300 /Kg
2. FERIAS
No existe una feria o muestra nacional de embutidos o jamón en particular, por lo tan-
to, las ferias a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y com-
pradores de jamón y embutido, son ferias de alimentación. Cabe recordar que sin la
autorización pertinente por parte de la SAGARPA para la exportación a México25, cual-
quier actividad comercial será improductiva.
A continuación se relacionan los eventos más importantes del sector alimentarios.
La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México es
Alimentaria
Alimentaria Mé
M éxico,
xico que se celebra anualmente en la Ciudad de México.
En la edición de 2013 contó con 244 expositores directos, 9.541 visitantes y
profesionales de 33 países diferentes. El ICEX participa en esta feria con un
pabellón oficial en apoyo a los productos españoles con el objetivo doble de
apoyar a las empresas exportadoras y crear imagen de marca país. La última
edición tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de junio de 2013.
Para mayor información visitar la página web http://www.alimentaria-
mexico.com. Asimismo, existe un informe completo de la Feria en la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en México, que se puede
consultar en la página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
http://www.icex.es
Expor
Exporestaurantes, (www.exporestaurantes.com.mx) según sus datos oficiales,
en la última edición recibió a más de 200.000 visitantes, más de mil expositores
y un centenar de países invitados. La próxima edición tendrá lugar los días 26,
25
Véase apartado de Condiciones de Acceso al Mercado.
No obstante, para la empresa española, el acceso más directo y mejor informado para
conocer de primera mano trámites y tiempos para acceder a la homologación de sus
productos a México es la Consejería de Agricultura de la Embajada de España, depen-
diente del MAGRAMA, que es el Ministerio encargado de las negociaciones sobre es-
tos aspectos con la SAGARPA:
4. BIBLIOGRAFÍA
- Aduana México
www.aduanas.sat.gob.mx/